www.its114.com \/ 2015 年 4 月刊

P22【特别企划】

2015 年商用车车联网市场观察

P28 2014 年中国商用车车联网运营服务行业调查报告

P50 黄金时代的圈地与突围

智能红外热成像视频检测器

用于路口交通信号控制

新品

ThermiCam

机动车和自行车存在检测和流量统计

FLIR公司的ThermiCam产品可以为路口 • 智能区分机动车和自行车 自行车和机动车检测\t

信号控制提供机动车和自行车存在检测 • 全天候的可靠检测效果

• 不受恶劣天气影响 如果您有任何关于ThermiCam的问题，请联

和数据采集。ThermiCam产品可以检测 公司优势 系我们:

在停车线或停车线附近的机动车和自行

• 全球100000个路口的应用案例 FLIR 中国公司总部：

车。ThermiCam的检测数据可以通过开关 • 中国30多个城市成功案例(上海、\t

量或者IP传输给交通信号控制机，从而 \t 天津、南京、苏州、哈尔滨、西宁、\t 前视红外光电科技 ( 上海 ) 有限公司

实现路口信号灯的智能自适应控制。Flir 全国咨询热线：400-683-1958

公司的ThermiCam产品通过红外热成像的 \t 南宁、厦门等) 邮箱：info@flir.cn

视频图像进行分析。在路口信号控制方

• 兼容信号机：泰科、西门子、泰尔文\t www.FLIR.com

面，红外热成像具有无可比拟的优势： \t 特、海信、莱斯、无锡所、中控等

Intelligent Transportation Systems

FLIR ITS, 致力于创建更轻松、更安全、更畅通的交通！

图片仅供说明之用，显示图像可能不代表该热像仪的实际分辨率。

智慧交通

2015 年 4 月 15 日出版

主办 \/ 支持 中国智能交通技术研究中心

南京市智能交通产业协会

出品 智慧交通

标准刊号 ISSN 2305-3615

Managing Editor 主编 王勇兵 Wang Yongbing

Editor 执行主编 董海龙 Dong Hailong

Rrepoters 记者 张明远 刘娟 何丽男 梁博 张佳 李松林

Zhang Mingyuan Liu Juan He Linan Liang Bo Zhang Jia Li Songlin

Circulation Manager 发行 何艳 He Yan

Salesman 业务 梁博 张佳 何丽男 吴一凡 义文林

Liang Bo Zhang Jia He Linan Wu Yifan Yi Wenlin

Art Director 设计 李雪丽 Li Xue Li

Cooperation TEL 合作热线 0755-3368 6068

Contribute TEL 投稿热线 0755-3368 6076

Circulate TEL 索阅热线 0755-6660 5878

FAX 传真 0755-3368 6099

Website 网址 www.its114.com

Address 地址 深圳市留仙大道（深圳北站旁）彩悦大厦 808

本刊仅供行业交流，如需了解，敬请来电咨询。

征稿启事： 欢迎智能交通 \/ 车联网行业相关人士向本刊投稿， 欢迎您就智能交通 \/ 车联网行业的

应用、市场、技术、政策、标准、资本等各方面热点，提出您独特的见解和观察，来通过本刊与

行业一同分享，文章形式不限，字数 5000 字左右。行业的发展，需要您的智慧，点滴火花，汇聚

行业辉煌！

投稿邮箱： chinaits@163.com

关注应用·成就未来

ITMS 智慧交通

编辑委员会 Editorial Board

主 任 : 史其信 清华大学交通研究所原所长

副主任 : 顾 炎 西南交通大学教授 博士生导师

清华大学交通研究所所长

( 按姓氏

拼音排列 ) 陆化普

马 林 住建部城市交通工程技术中心总工程师

裴玉龙 哈尔滨工业大学交通研究所所长

孙全欣 北京交通大学交通运输学院院长

王长君 公安部交通管理科学研究所所长

王云鹏 北京航空航天大学交通科学与工程学院院长

王 炜 东南大学交通研究所所长

王飞跃 中科院自动化研究所副所长 管理技术委员会 Technical management board

杨东援 同济大学副校长、交通运输学院院长 主 任: 罗俊仪 公安部交通管理科学研究所原所长

杨晓光 同济大学智能交通研究中心主任 副主任 : 顾怀中 南京市公安局交通管理局科研所

厦门市公安局交警支队

杨兆升 吉林大学教授、博士生导师 ( 按姓氏

拼音排列 ) 林祥兴

余 志 中山大学智能交通研究中心主任 委 员 : 陈宇红 云南省公安厅交警总队科技处

郑州市公安局交巡警支队科研所

徐建闽 华南理工大学智能交通系统与物流技术研究所所长 ( 按姓氏

拼音排列 ) 陈常青

翟润平 中国人民公安大学交通管理工程系主任 姜良维 公安部交通管理科学研究所

林维望 深圳市市公安局交警局科技处

林福文 福建省公安厅交警总队

李东升 沈阳市公安局交通管理局科技处

委 员 : 常兴斌 陈红洁 冯旭 关积珍 关志超 李占宏 大连市交警支队科技处

刘绪红 刘建 罗瑞发 林拥军

( 按姓氏 刘海峰 柳展 糜长军 潘大任 罗 斌 乐山市交警支队秩序科

谢振东 徐基仁 徐 赫 杨贵根

拼音排列 ) 高 原 杨青山 朱中 庄少华 周 频 庞 辉 南宁市交警支队指挥中心

刘虹 张智勇

冉斌 马 庆 公安部交通管理科学研究所

杨颖

张涛 徐亚国 广州市公安局指挥中心

言志红 株洲市交警支队科技所

朱智钢 南昌市公安局交通管理局科技处

声 明： 本刊享有刊发作品 \/ 图片的归属权与使用权；未经允许，不得以任何方式转载及摘编，违者必究。所刊文字不代表本刊立场；

如欲转载须经本刊同意。

目录 智慧交通

www.its114.com

P22 特别企划 Special report

2015 年商用车车联网市场观察

P12【声音】 P14【产品】 P28 2014 年中国商用车车联网运营服务行业调查报告

专栏 产业

P16 走出车联网困局 P40 车联网运营服务如何从行业管理转向用户体验

——2015 中国车联网大会互动专场实录

特别企划

P50 黄金时代的圈地与突围

P22 一半海水，一半火焰 ——2015 中国智能交通市场经济管理论坛互动专场实录

——2015 年商用车车联网市场观察

CONTENTS

2015 年 4 月刊

【P28】 P60 公路车辆智能监测记录系统产品分析报告

2014 年中国商用车车联网运营服务行业调查报告

前沿

本次问卷调查，收到 50 余家企业回复。调查范围覆盖全国 27 个省份、直辖市以及自治区，覆

盖率达到 80%。此次调查近 70% 的运营商是第一次接受调查，多数是地方性的区域运营商，全 P62 肯尼亚车牌新政——推行汽车电子车牌

国性区域运营商也有 5~6 家参与。能够在多大程度真实反映行业发展情况，我们也没底，但仁 P64 打造智能交通数据高速公路

者见仁智者见智，相信一定是有价值的。 P66 智能交通国际新闻精选

管理

P68 浅谈闯红灯自动记录系统新标准

技术

P73 关于构建城市停车综合管理系统的思考

P77 基于 DSRC 的智能停车场系统技术方案

P82 基于城市物联网的动态绿波带算法

广告索引 封二 银江股份有限公司 13 海王传媒

01 深圳市傲天智能系统有限公司 86 深圳市物联传媒有限公司

INDEXADVERTISING 02 前视红外光电科技（上海）有限公司 87 深圳星安租车有限公司

03 深圳信为科技发展有限公司 88 第九届深港澳国际汽车博览会

08 连云港杰瑞电子有限公司 89 2015 中国国际道路安全产品博览会

09 智慧交通杂志 90 郑州烽火台电子有限公司

10 深圳市金航标电子有限公司 封三 智慧交通微信订阅号

11 嘉善金昌电子有限公司 封底 2015 中国城市智能交通管理暨科技创新论坛

12 第三届中国智能公交发展论坛

The 4rd China Intelligent Public Traffic Development Forum

迎接公交服务的大变革时代

2015年10月 中国 ●　深圳

指导单位：中国土木工程学会城市公共交通学会

主办单位：中国卫星应用产业联盟

主办单位：中国城市公交学会智能交通专业委员会

主办单位 《智慧交通》杂志社

承办单位：海王传媒

主 网址：www.its114.com

要 智能公交发展论坛 咨询热线：0755-33686068　0755-33686076

活 智能公交产品及技术展示

动 公交都市示范城市应用介绍

中国智能公交十大品牌评选活动颁奖典礼

声音 Microblog world

@杨景：与互联网相比，智能交通到今天还处在 \" @中国巴士与客车 : 部长是政府官员，其言论要政治

局域网 \" 阶段。对智能交通发展的设想也还是在 正确。仅就份钱来讲，这是驾驶员与出租车公司

如何运用网络构造一个大型自适应控制系统的范畴，而 之间的劳资事务，降或涨都与政府官员没有一毛钱关系，

不是建立 \" 交通市场中的参与者间的博弈 \" 的概念下。不 部长大人不该这样讲。政府可以保护出租车垄断经营，驾

过，人们已经认识到，交通的问题不是 B2C 的问题，而 驶员有权选择就业，目前环境只是驾驶员感到有生存压力。

是 C2C 和 O2O 的问题。相信这才是互联网 + 交通的新

模式。 ——关于出租车与专车的话题，从去年热到今年，交通运输部的底线就是

非营运车不得参与营运，显然这点是“专车”们希望突破的，而且未来一

——互联网 + 交通，在中国一定是 B2B+B2C 在 O2O 的模式，而且短 定会打擦边球的。

时间内很难改变，至少在行政监管上，会是如此，运输企业的角色在目前

无法绕过。 @MT03：多年形成的读招股书顺序 : 先看媒体报道，

了解行业特性、公司地位；再读末尾的战略规划，

@周学松 _ 交通：现在交通课本对布雷斯悖论的阐 评估愿景的吸引力、可信度；然后看募投项目的介绍，把

述基本还是停留在基于流量能力曲线的静态平 握现有产能和未来的差距；最后结合财务数据、券商报告、

衡。在学术届里，有一些研究带能力约束的动态平衡下 朋友反馈，估算今后 1-3 年业绩范围。做完这些，若有机

布雷斯悖论的小案例，但放到实际路网上，复杂的交通 会问管理层，自然知道问什么。

需求函数，各种理论上不好解释的拥堵点，时变的能力

和需求，复杂的非线性变分不等式让相应研究难度很大。 ——券商报告，一般都注了不少水分，资本包装的高手一般都会讲故事，

某些程度上，故事是否讲得好，决定了能融到多少钱。

——实践与课堂结合，这是交通专业的必经之路。

30 个

国家道路交通安全产品质量监督检验中心、公安部交通安全产品质量监督检测中心 4 月 7 日公布 2014 年 1-12 月份检

测合格的机动车测速仪、区间测速系统、闯红灯自动记录系统、公路车辆智能监测记录系统、等企业名单。

2014 年与 2013 年部分产品个型号类对比：

机动车测速仪 74 个型号，2013 年 67 个型号，增加 7 个型号；

区间测速系统 38 个型号；2013 年 27 个型号，增加 11 个型号；

闯红灯自动记录系统 269 个型号，2013 年 168 个型号，增加 101 个型号；

公路车辆智能监测记录系统 223 个型号，2013 年 136 个型号，增加 87 个型号；

道路交通信号灯 234 个型号，2013 年 180 个型号，增加 54 个型号；

道路交通信号倒计时显示器 36 个型号，2013 年 35 个型号，增加 1 个型号；

道路交通信号控制机 91 个型号，2013 年 98 个型号，减少 7 个型号；

道路交通安全违法行为视频取证系统 66 个型号，2013 年 96 个型号；减少 30 个型号；

——整体而言，过检的产品类型都在增加，闯红灯自动记录系统增加如此之多，很显然是新国标的实施导致。从这个方面来看，智能交通管控行业依然有很

大的市场空间。

1 4 \/ www.its114.com

Microblog world 声音

@徐康明 3E: 我们做了一个研究，凡巡游出租车和轮排出租车很充分，出租车比例拥

有率高，空驶里程高的国家和地区就更可能全面禁止利用个体车辆 Uber Pop 从事客

运服务。禁与否，无关互联网 + 强弱，况且这些国家和地区是互联网高度发达的，只涉及

出租车发展现状和服务特征对应的监管模式与法律规定，无关企业盈利与估值要求，只涉公

众利益与公平竞争。纽约也禁止，不能说纽约互联网 + 弱吧。

——利益是永恒的，痛点是暂时的，管理和资本的反复博弈，绝不可能是简单的东风压倒西风，或者西风压倒东风，

两者相互妥协才可能找到动态的平衡。

@邱保国：（城市智能交通市 @刘小明：移动互联网为运输行业带来了机遇与挑战，研讨班提出，必

场 的“ 圈 地”） 从 企 业 的 角 须以互联网思维适应行业发展新趋势，以移动互联网引领行业转型升

度去理解，可以用九个字来概括：第 级。以移动互联网引领综合运输服务。积极推动大数据、云计算、物联网在

一个是 \" 圈不住 \"，第二个是 \" 圈不 综合运输领域的推广应用，推动发展客运一票到底、货运一单到底的运输服

全 \"，第三个则是 \" 被圈住 \"。 务方式；推进联网售票系统建设，鼓励支持网上购票、手机订票、自助购票

等出行服务发展；鼓励发展在线受理、货物查询、一键转寄、服务点代收等

——概括的很深刻，智能交通市场的跑马圈地 增值服务。

绝不是做了几个项目，这块地就是你的，在后

期服务越来越重要的智能交通市场，圈地远没 ——运输司刘司长在 2015 交通运输厅局长培训班上的讲话。显然，移动互联网企业不会跟着政府

有守土重要。 的指令去走，但系统内生的创新更应该去鼓励和扶持。

13800 10% 数字

截 止 2014 年 底， 江苏省公安厅发布的统计显示，到 100 项

全国各级公安机关在高 去年底，江苏共有 2100 多万机动车驾驶

速公路安装视频监控 人，其中男女司机人数的比例约为 7:3。 根据 ITS114 的最新数据调查显示，2015

设备 13800 个，城市安 在负有同等以上责任的交通事故中，属女 年 Q1 季度城市智能交通市场 500 万以上的项

装视频监控设备 56000 司机导致的不到 10%。在致人死亡的事故 目数量 100 项，项目总额 17 亿（中标）。其

个，公路卡口约 16000 中，女司机负有同等以上责任的，只占总 中，交通管控市场规模 13.7 亿，智慧交通市

个. 数的 6.2%。 场规模 4.2 亿。千万级项目数量 44 项，市场

规模 14.2 亿。广东、江西、山东、湖北、浙

—— 数 据 并 不 让 人 震 惊， 但 ——我们之所以对女司机多有马路杀手的感觉，大多 江是 Q1 季度市场项目最多的省份，项目数均

随着全国国省道公路交通安 是因为女司机造成的低级失误太多，而且很多耸人听 超过 7 个。

全 防 控 体 系 的 建 立， 这 个 数 闻的事件大多不是在正常行驶的过程中，而是在停车

据一定会有成倍的上升空间。 场、路边等场所。 ——整体而言，2015 年 Q1 的市场表现要远逊于 2014 年

Q4，如果全年千万项目总额达不到 100 亿，那么年市场

规模很难达到 250 亿。

智慧交通 \/1 5

产品 Product

BMW I3 自动泊车辅助系统

该系统首先通过激光扫描器采集信息，获取停车场等建筑物的数字化

总设计图，驾驶者即使已离开车辆，也可以利用 Smartwatch 来激活远程泊

车辅助系统，独立控制车辆完成停车操作。它首先会识别停车场的结构特

征，同时操控车辆绕过那些预期之外的障碍物（例如没有停在正确位置的

其他车辆）。一旦宝马 i3 到达目标停车区域，车辆自动上锁，等待来自

Smartwatch 的语音指令。另外，该系统还可以评估驾驶者到达停车场的准

确时间，及时启动车辆以实现驾驶者与车在停车场出口完美会合。

4K 视频安防摄像机 快速激光扫描雷达传感器 FS-D30

索尼即将推出全新 4K 视频安防摄像机 SNC-VM772R，它具备 FS-D30 FaseLase 新推出的高性能的激光扫描雷达传感器，

强大的 4K 分辨率与 1.0 型背照式 Exmor R CMOS 成像器，具有极高 主要用于物体测量及防撞。FS-D30 FaseLase 采用成熟的激光－

的低照度，同时配合带宽优化及智能的场景捕捉等功能，可高效适用 时间飞行原理及多重回波技术，非接触式检测，是室外防撞、

于城市、运输、铁路、机场等安防监控领域。4K 技术使用户能够利 区域保护、及恶劣环境测量的理想产品。采用小光点的激光，

用相当于全高清（1080p）四倍的分辨率进行监控画面捕捉，通过清 能够较准确的测量物体的尺寸及距离，其主要用于要求测量精

晰的画面细节，监控人员可以扩大其监视区域，并对画面中细节部分 度较高，距离较近的应用。

进行捕捉、放大

和检视。此外该

摄像机还具备可

视性增强、更低

的综合系统成本

以及更灵活便捷

的安装等优势功

能。

统一管理多种驾驶辅助系统的中央控制单元

奥迪公司 2015 年 4 月 10 日宣布开发出了可统一管理多种驾驶辅助系统的中

央控制单元“zFAS”。目前，大部分汽车的驾驶辅助系统都是由不同的控制装置

来控制。开发 zFAS 的目标是，将来可以用一个单元来控制这些驾驶辅助系统，它

将汇集传感器等检测到的所有信息，并瞬间计算出车辆的状况，各种辅助系统则利

用 zFAS 的信息来控制驾驶。zFAS 配备了 Mobileye 公司的“EyeQ3”和英伟达的“Tegra

K1”两种移动处理器，提高了计算能力，可支持中型车配备的所有电子部件。

1 6 \/ www.its114.com

Product 产品

微型交通工具“ILY-A”

日本爱信精机和千叶工业大学未来机器人技术研究中心（fuRo）3 月 17 日发布了可变化为四

种形态的电动个人交通工具“ILY-A”。ILY-A 为三轮式单人交通工具，两个大车轮为驱动轮，最

大速度为 10km\/h。该产品的特点是，可通过形状的改变，用于多种用途，而且具备基于机器人技

术的安全功能和操控辅助功能等。可根据不同用途变化成四种形态。“车辆模式”是可以像摩托车

那样骑行的模式。“滑板模式”是可以站着用脚来滑行的运动模式，还可以顺畅地转换为马达驱动

模式来行驶。 “手推车模式”为手推车形态。设想用于装运物品，或者作为步行训练及康复训练的

辅助工具来使用。“便携模式”是折叠之后用来搬运 ILY-A 的模式，设想放入汽车或轻轨电车来携带。

实时通信系统 V2X 大华“易”系列产品

本田在“第 6 届国际汽车通信技术展”上展出了利用 Wi-Fi 的实时 日 前， 大 华

通信系统“V2X”。该系统可利用 Wi-Fi 来实现在汽车间交换信息的“车 股 份 推 出“ 易” 系

车间通信”，以及在汽车、行人及摩托车之间交换信息的“人车间通信”。 在 列卡口电警一体

汽车之间及摩托车之间实现连接后，即使因弯道急而看不到前方时，也 机， “ 易 ” 系 列

可让对向车辆告知有塞车情况，由此提早减速。另外，若行人携带配备 产品在成像控制方

有专用 APP 的智 面， 融 合 了 大 华 首

能手机，通过行 创的 Smart-PCT 技术（基于精确光控制的图像处理技术），内置

人、汽车及摩托 偏振镜切换控制器，支持 P-Iris 镜头、自主开发的图像优化算法在

车的连接，也可 工业设计方面，相比大华上一代产品，散热面积提高 75%，裸机具

让行人在穿过十 备 -40℃ ~+80℃的工作温度范围，同时支持 8000V 防浪涌；在安全

字路口时将这一 方面，采用双网口设计，支持内外数据的隔离，同时可对接口设置

信息发送给汽车 权限，大大降低系统安全风险。

及摩托车，由此

安全穿过道路。

Qualcomm 同 QNX 联合研发车载系统

Qualcomm 科技最新仪表板整合了 QNX CAR 软件、Snapdragon 车载解决方案平台。

该高度整合平台融合了 CPU、GPU、4GLTE 调制解调器、GPS\/GNSS、蓝牙、wifi。平台

可处理各种娱乐信息、以及来自相机、超声波、激光感应器的车载安全信息，向司机实时

传输相关信息。该系统的驾驶辅助系统采用激光以及超声波感应器检测车辆周围障碍，通

过语音或侧视图向司机发出预警也可通过仪表盘的障碍显示系统发出预警。系统在挡风玻

璃上显示彩色图标发出预警，指出障碍物位置及大概物体。

智慧交通 \/1 7

专栏 Column

走出车联网困局

文 \/ 李兆荣

李兆荣

深圳市多森软件开发有限公司联合创始人，中国卫星导航定位协会理事、深圳市

汽车电子行业协会专家委员会专家委员。10 多年来一直致力于车载通信及位置

服务领域，深入车联网及 Telematics 专业领域的研究，曾成功主持实施过多个

车联网相关的项目，已发表数十篇行业论文。

稍微留意一下就会发现，搜索车联网的新闻， 策的解读。

主要的内容是券商分析师写的一些分析文 为 什 么 业 界 对 车 联 网 的 呼 声 越 来 越 弱？ 不 是 说

章，券商推荐的车联网公司，其实大部分压

根不是做车联网业务的，只是通过车联网概念炒炒股 2014 年是车联网落地元年吗？其实分析一下车载终端

票而已。虽然在资本市场上，车联网作为新兴产业， 的出货量就能明白车联网当前的现状。2014 年大家都

一直被业界所看好，但是在车联网行业，企业的吆喝 在做 android 车机，尤其是大屏车机在市场上炒的很热，

声却越来越小了。 但是在整个车载终端市场的占比却少的惊人，即便少

部分公司有一定的出货量，但大多都不带联网功能。

车联网的声音被铺天盖地的移动互联网声音所湮 终端厂商将希望寄托在各类 link 上面，显然效果不是

灭，BAT、小米、乐视关于汽车行业的任何一条新闻， 很好，车主很少会通过手机去联车机。虽然 2014 年大

如百度 CarLife、阿里巴巴与上汽的合作，路宝盒子， 家都在谈保险车联网，但是 OBD 的出货量却不尽如

易道用车、奇瑞以及博泰的易奇博都压倒了车联网的 人意。商用车领域，由于政策的刺激，销量逐年上升，

声音，更不用提嘀嘀、快的打车的合并、Uber 的入华、 但其车载终端无论是产品形态还是功能，都无法给驾

社会上对专车的探讨，还是交通部部长对于出租车政 驶者带来真正的价值，更谈不上用户体验了，况且，

1 8 \/ www.its114.com

Column 专栏

商用车市场基本受地方政策的影响，很难规模化发 耗品有差别，需要看车、试驾等体验才能成交，但

展。因此，国内车联网行业目前依然处于初级阶段， 是这两年这个不可能的现象已经成为了现实，并且

尤其是乘用车市场，大家纠结于车联网的杀手级应 效果还不错。目前不可忽视的一个现象是，作为在

用，但又很难找出杀手级的应用。服务内容的单一 互联网下成长的一代，80 后已成最大购车群体，

导致车主对车联网的认可程度不高，服务粘性不高， 90 后将成为最具潜力的新生消费群体。网络化和

续费率很低，只要涉及到费用的时候，车主根本不 数字化正全面地影响着他们的生活，他们获取信息

买账。在这种情况下，最早进入车联网领域的一批 的主要途径就是网络，他们痴迷于用手机上网、社

企业已经感到心力交瘁，短期内无法冲出车联网的 交、听音乐、游戏，他们对新生事物充满了好奇感，

困局，也只能保持沉默了。 并且是乐意为产品付费的一个群体，他们的碎片时

间基本都会使用在移动设备上，因此，他们喜欢随

从目前的情况看，汽车后装市场的企业依然 时随地浏览发布，信息消费与服务渗透到他们生活

是车联网发展的生力军，虽然车厂主推的车联网概 的方方面面。要考虑汽车行业的发展，想发展车联

念在热度方面远超于后装市场，那也是汽车本身的 网，必须得重视这个新的消费群体。互联网影响了

价值及车厂的品牌影响力所在。除了车厂之外，车 这一代人，智能手机也影响了他们的生活。正如智

厂推出的车联网基本是为了给新车增加一个新的卖 能手机的发展一样，移动互联网或者车联网将赋予

点，而后装市场做车联网更多的聚焦是否能通过车 汽车更多的属性，年轻一代对汽车有着和其父辈们

联网给企业带来实实在在的利益。无论是车厂还是 不同的需求，他们的生活习惯导致车内的娱乐、购

汽车后市场，都忽略了一个基本事实，也就是车主 物及社交生活场景将不可或缺。

不会因为汽车上装配有车联网装置而去买车，影响

车主买车的因素有很多。\" 品牌 \" 依然是车主买车 因此，车联网企业要把安全、省油、便捷及

最关注的因素，其次，像 \" 安全性能 \"、\" 智能化 \"、 舒适作为主要的目标，除了切实做好汽车销售领域

\" 质量可靠 \"、\" 省油 \"、\" 外观 \"、\" 空间 \" 等也是 的金融、汽车租赁、保险、广告、装潢、维护、维

车主重要的参考因素。由于车联网是提高车辆智能 修与保养以及驾校、停车场、车友俱乐部、救援系

化水平的主要手段之一，因此，行业内一致认为做 统、交通信息及二手车等服务之外，还应考虑出行、

车联网也只能把安全、省油、便捷及舒适作为主要 娱乐、购物及社交等生活场景在汽车中的实现。

的研究方向。这个观点是否正确，当然无容置疑，

但是要解决行业发展，必须跳出小巷思维，以发展 因此，车联网能否冲出困局，走向成功，一

的眼光去审视这个行业。 方面要丰富服务内容，另一方面要提高用户体验。

车联网发展到现在，每个人心中都有一个车 前面提到，安全是车主买车的主要参考因素，

联网。但是无论怎么理解车联网，未来的汽车不仅 为什么当下主打安全的车联网产品接受程度不高

仅只是一个交通工具了。过去如果提到在互联网上 呢？回答这个问题，我们就得分析汽车的安全措施。

买车，大家都认为不可能，毕竟汽车与日用品、易 通常情况下汽车的安全措施可以大略地分为主动安

全措施（防止事故发生）和被动安全措施（减小事

智慧交通 \/1 9

专栏 Column

故后果）。主动安全是指尽量自如的操纵控制汽车 配备 eCall 技术。对于美国市场，安吉星和 sync 都

的安全系统措施。无论是主动安全还是被动安全， 是现成的案例。

对于车主而言都非常重要，但国内的车主对被动安

全的需求 ( 如软防护的碰撞测试、硬防护的车身结 这两年致力于保险车联网的企业比较多，也

构 ) 要远高于主动安全的需求，并且表现地淋漓尽 诞生了一个新的产品形态 --OBD，因为涉及到油

致。从目前车联网服务提供商所提供的安全方面的 耗及保费，所以也是车主所关注的一个话题。一方

内容看，主要还是主动安全措施，也就是防止事故 面，对于车主而言，车辆的故障诊断、油耗分析、

发生。和被动安全有所不同的是，主动安全措施最 行程分析等功能相对比较实用，也是车联网的主要

大的特点就是很难量化。目前车联网所提供的主动 服务内容。另一方面，随着手机应用的不断发展，

安全方面的措施大致有直接和间接两种，直接的有 基于手机的导航应用已经被大多数年轻用户所接

胎压监测、故障预警、碰撞报警、安全气囊弹出报 受，手机上有导航，再增加一些与车有关的服务，

警、紧急救援等，间接的有一键通、声控等措施， 也算是不错的一个产品形态。另外，和传统的车载

当然一键通和声控可以划分到便捷措施应该更合适 终端相比，此类产品的最大特点是价格便宜、免安

点。以上这些安全措施，由于用户体验差，并且很 装，可以迅速行成用户规模。但是保险车联网发展

难量化，因此，很难让车主对这些项目去买单。 到现在，并没有取得很好的效果。现在市面上的

OBD，都是标准 OBD，读取的是五大协议的基本

车联网发展到现在受诸多方面的影响，一直 功能。而用户真正关心的，恰恰不是通过标准协议

无法全面落地，很难让用户体验到车联网带来的驾 从动力系统获得数据。用户关心的是什么呢？胎压、

乘体验。声控一直被称作是车载的主要利器，也是 手闸状态、车窗状态等等。在高节奏的生活环境下，

解放驾驶者双手的主要方案。但年前的一则山东大 很多人都有一种强迫症，如果能从 OBD 获取手闸

汉使用声控拨打电话的视频，掀起了人们对声控的 情况，并能通过手机短信或 APP 提醒车主手闸是

质疑声。其实这样的例子不胜枚举，只是这则视频 否抬起，车窗是否升起，我想车主必定会接受的。

经过新媒体的放大为大家所熟知而已。这只是对于 因此，保险车联网市场无法活跃，一方面是政策方

声控的，其实对于呼叫中心人工服务的内容，也一 面的因素，另一方面，就是产品的用户体验。

样出现过令人啼笑皆非的视频，相信看过大连话倒

鸭子视频的观众一定记忆犹新，出现这种情况，只 企业在热衷于找用户痛点的时候，没有提高

能说没有把用户体验做到最佳。难道因为这两个案 现有产品的用户体验，忘记了做车联网不仅仅是做

例就证明声控不是车载的利器吗？能否认呼叫中心 好终端和平台，还需要不断地做好运营。忽略了车

在车联网系统中的作用吗？其实在国外，声控一直 联网时代内容为王的道理。

是未来车载设备发展的方向，而呼叫中心，不但没

有被弱化，而是逐渐被强化，最近欧洲法规草案已 从车联网概念提出到现在，车联网服务提供

经被内部市场和消费者保护委员会 (IMCO) 批准， 商的角色被认为是整个产业链条的核心，因为其上

从 2018 年 3 月 31 日开始的所有出售的新车，都要 接汽车和车载设备制造商、网络运营商，下接内容

提供商，谁掌控了服务提供商，谁就能掌握整个产

2 0 \/ www.its114.com 业的控制权，因此，车联网服务提供商也成为了汽

Column 专栏

车制造商、电信运营商、车载设 实现业务的闭环，才能做好车联网的服务。比如，

备制造商以及互联网公司、软件 一台车载终端，出厂前要不要带卡，如果带了卡，

公司力争的角色。大家都把精力 就先得和运营商谈，一是怎么解决实名制的问题，

放在了做服务商方面，没有人去 第二是资费的问题，什么时间算激活？什么时间开

思考，有了终端和平台，内容从 始计费，设备从厂商到渠道，怎么样和渠道就服务

哪里来的问题。? 因此，现阶段 费进行分成？有没有一套完整的运营管理系统？如

内容才是车联网发展最大的瓶 果不带卡，如何说服客户让他自己买卡吗？如果客

颈。 户开卡了，怎么解决拨打异地呼叫中心的费率问题。

这一切，都需要在运营方面下功夫，而不能光靠打

目前有很多企业在做网络 通管道实现数据的上传或下推为目的。现阶段，车

收音机、电子狗、路况电台、以 联网服务商的短板很多，运营也是其中一环。企业

及违章查询、故障查询、停车位查询、保险费率计 要做好车联网，就必须做好内容运营和用户运营，

算等方面的手机应用，并且这些手机应用都有很多 要做好内容运营就要做好内容更新维护、营销策划、

的用户群，但是也只是停留在手机层面，没有扩展 业务流程的优化梳理、数据挖掘分析、用户研究管

到车上，这些内容本来在车上会有更好的应用，但 理等等。其中获取内容的渠道，除了靠企业去整合

是目前的情况却不容乐观。一方面，目前的车载终 之外，还需要企业自己去采集与创造内容，并且要

端绝大多数不具备联网功能，另一方面，操作系统 做好内容的效果与评估、内容的呈现与管理、内容

主要还是传统的 wince。没有联网功能，这些应用 的扩散与传导。

根本无法使用，选择了 wince 的操作系统，缺少了

应用研发的群众基础。厂商不知道联网了究竟能干 做好车联网，着实不容易，只有从细节入手，

什么？不联网没卖点，联了网提供不了什么服务内 在用户体验、内容以及运营几个方面下功夫，才能

容，况且又增加了成本，市场不接受。另外还有关 走出困局，走向成功。

键的一点，就是这些手机应用没有将内容做到最优，

例如路况信息，覆盖面不够，路况信息不准确，并 智慧交通 \/2 1

且手机和车机的操作有区别，没有把用户体验做到

更好。所以车联网要做好，必须要有好的内容，有

了好的内容，有了完善的车载应用分发平台，才能

倒逼设备制造商做联网的 Android 设备，才能提高

联网设备的市场占有率，才有可能引起车主的使用。

车联网发展到现在，大家做的产品应该还是

一个 DEMO，确切一点说，就是现有的平台或终端，

只是完成了一些功能，能把数据流或业务流跑通，

但是，光靠跑通是显然不够的，企业需要做好运营，

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2015 年商用车车联网市场观察

文 \/ 董海龙

2015 年已经过去了一个季度，对于 2000 多家 而在 2012 年之前，虽然各地方运营商总是叫苦，

商用车车联网运营服务企业而言，这是一个一半海 市场打不开，但打着高科技的旗号，打着为政府分

水一半火焰的季节，可以说，过往的十多年里，没 忧，为运输企业省钱的招牌，终端差价、服务费虽

有哪一年能像 2015 年一样，装车量如此迅猛的增长， 然总量不多，但含金量还是挺高，大中小运营商都

所有企业几乎只要愿意，市场机会俯拾皆是，但从 可说是衣食无忧，辛苦归辛苦，但辛苦钱还是能赚

没有哪一年能像今年一样，终端价格、运营服务费 到。那时候总是叫着“狼来了，狼来了”，也总是

用降到如此地步，可说是洞穿底线。不抢市场吗？ 信仰着，“剩者为王”的生存理念，但狼终于来了，

眼看着同行抢地盘？跨界的企业虎视眈眈，前装又 大家也剩到了现在，才发现最大的挑战才终于来临，

马上来临，以后就没什么迅速扩大在网车辆规模的 还没有“剩“到最后胜利的时刻。

机会了。抢吗？装一个亏一个，即便装了以后还不

知道能在网多久，再加上监管要求越来越严格，在 2015 年，一定是众多企业的生死攸关之年，都

线率是个硬指标，装的越多，所负担的安全监管事 说潮退的时候才发现谁在裸泳，而这个行业却是在

故责任也越大。 大潮来临时，不知道谁能游到终点。为什么会演变

到今天的局面呢？

行业发展十余年，也从未有过哪一年像今天这

般极端、矛盾。

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为何如此？ 政策性市场

我们认为，这个行业从根本上来说是一个政策性

先来看下整个行业的生态环境。首先是从 2013 年 市场，提供的服务一直以来都是面向运输企业和交通

开始的跨界企业进入，包括航天科技、合众思壮等上 运输管理单位，强调安全、监控，以获得节油、降低

市公司，以及备案制实施后，陕西导航、中航星等新 安全事故数量、减少公车私用等功能红利，所有的硬

进企业，还有各地方寻求高科技包装的房地产、矿老 件产品和平台服务都围绕着这个两个中心点去设计，

板等大量资金持有者，这些我们基本可以视为跨界企 去实现。从某些程度上而言，这就是用户需求，而且

业；其次，即将全面放开的地方政府保护，山东市场 做得好，一定是用户的刚性需求，但这些需求也从根

就是一个典型例子，但放开之后，马上就面临着无序 本上禁锢了硬件产品创新、服务创新的发展。

竞争的乱局，终端价格一路从 2400 狂泻到 800，还没

探底，其他省市面临着同样的问题，尤其是较为开放 设备企业

的江浙一带；再次，移动互联网创业企业大量进入这 在交通运输部的部标出来以前，尽管各家都设置

个市场，主要以车货匹配为目标，同时还有客运信息 了产品壁垒，导致一些由设备厂家提供的平台与该设

化，严重威胁商用车车联网未来最大的增值服务市场； 备企业之外的产品无法兼容，但产品与产品之间依然

最后，就是资本市场已经深入到这个行业，较为大型 存在差异度，产品质量大多需要时间才能得到市场的

的细分车辆领域运营服务商、各省较大型的区域性运 认可，同时由于产品没有统一的标准，成本是不透明

营服务商，证券、投资机构几乎将他们摸了个遍，尽 的，优质的产品可以溢价，即便是其他手工作坊的产

管近年来还没有一家登上新三板之外的股票交易市场， 品，也没今天这般低价。我们无意诋毁标准，因为我

但很显然，我们应该感谢航天科技在各地的并购行为， 们知道标准的出台最主要目的是为了打破各企业的市

以及去年广州亿程信息的高估值，通过被并购、上市， 场壁垒和行政壁垒，但其副作用也相当明显，标准出

也是未来的出路之一。 台后，需求方只问是否通过检测，是否满足部标要求，

然后就是不断的比价，价低者中，设备企业从始至终

还需要补充一点的是，2013 年整个行业尤其是终 就在价格战的阴影之中，而部标出台后，价格战更为

端行业享受了一次火箭发射般的大跃进，基于北斗示 炽烈。以北斗双模终端为例，用上海航盛实业有限公

范工程的放大效应，来自政府行为的市场刺激，让一 司总经理尹占威的话说，以前一个北斗双模芯片都要

些终端企业的产能急剧扩大，年出货在 30 万台以上的 两三百，如今一个终端都只能卖两三百。一个企业即

不在少数，但由此带来的后遗症就是，2014 年产能严 便一年出货 10 万台，10 元一台的利润，也只有 100 万，

重过剩，而需求并未如年初预料的那般火爆。但 2015 还不够一个上市公司的高管工资。问题是，两三百家

年，随着 5 号令的不断深入贯彻，以及 2015 年 12 月 过检了的终端企业，有十家一年出货量能到 10 万，就

31 日的时间节点到来，终端需求开始井喷，市场急剧

扩大。

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很不错了。当然，今年可能除外。 附于本地的交通运输主管单位，借助权力的手，不断

价格战从来都是杀敌一千自损八百的战术，于是 将一些营运车辆收入网中，很少需要去想如何满足用

户，如何去进行服务创新，在网车辆虽然越来越多，

整个设备行业都被卷入漩涡之中，伤害的不仅是对手， 但服务费用却是越收越少，续费率低到吓人。传统的

更是整个行业的未来。价格战的背后，没有几家企业 盈利模式就是赚取终端差价以及收取服务费，但在信

能有余力去创新，或者说，反正只需要满足部标要求 息透明的现在，以及政府之手放开的局面下，谁还能

就能满足客户需求，何苦还要去创新呢？创新是一个 赚到多利润？从某些方面而言，一些运营商之所以走

风险巨大的对赌，不仅赌未来客户的需求会转变，更 到今天的困境，大部分还是咎由自取，太平日子过得

要赌自己能活到那个时候。这是一条不归路，即便到 太久，终端价格也是自己一手拉低的，没有了地方政

现在，我们能看到有几家有能让人眼前一亮的产品？ 府保护之后，似乎也只剩下最现实的一条路，那就是

抑或是，他们看不到需求，就还没有推出市场？现在 价格战。

的产品，谁要说能在此基础上实现什么增值服务，怕

只能是一个笑话，连在线率都保证不了，谈什么用户 闻说他家 1000 块包终端包两年服务费，马上自己

满意度，用户粘性，增值服务？ 降两百，800 块包终端包两年服务费，如此这般，一

直降到现在 500 元包终端包一年两年甚至三年的服务

运营服务企业 费，当然，肯定还会有更低。这样还有利润吗？没有，

99% 的满足于监管层面的用户需求，安于现状， 那为什么还要去抢呢？恐怕大部分企业还是在想，宁

装车收钱了事，什么在线率，服务响应等等，都无足 可自己吃不饱，也要先把别人饿死。于是，当跨界企

轻重。由于天生的监管属性，不少运营商本身就是依

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业进入的时候，就好像八国联军侵略中国的时候，一 会有空间，但成功者一定会是极少数。

触即溃，惶惶不知出路。怎么办？部分企业抱定的信

念是，先把自己的规模拉大，等着被收编，不是说每 区域性运营商呢？

个用户数据都值钱吗？ facebook 在上市时，估值方法 区域性运营商大多已经有了一定的在网车辆规

就是每个用户值几十美金，商用车车联网用户好歹也 模，以前日子过得很滋润，但现在在大环境下，也日

值个几十元人民币吧？但问题是，司机以及散户车主， 趋艰难。总有客户说，谁家谁家的产品多便宜，服务

他们是用户吗？我们提供的产品和服务，是面向他们 费多低，你们怎么还这么贵？然后，你需要不断的解释，

的吗？至少目前不是。我们的用户在目前只是运输企 到最后，有人被说服，有人依旧选择低价。从去年开始，

业，只是监管单位。 就有运营服务商选择性的装车，没有利润的不装，有

利润的才装，并提供有保障的服务。这是一种市场选择。

未来会怎样 然而愈演愈烈的价格战却告诉我们，更多的运营服务

商选择了另一种方式，抢装，只要能迅速提升规模。

中国车联网大会组委会秘书长王勇兵在大会报告 现在，从市场反馈回来的消息显示，已经有一些运营

《运营服务商永生》中提出，现阶段行业最大的矛盾 服务商有些熬不住，想趁着还有人愿意花几百万收购，

是不断拉低的设备价格和服务费用与不断提升到监管 将现金收入囊中然后退出市场。但终归还是有些舍不

要求之间的矛盾，但是在严苛的市场环境下，依然会 得，没功劳，也有苦劳啊，从几十台几百台在网车辆

有优秀的企业突出重围，提供能够同时满足车主、驾 发展到现在成千上万台，原指望做终身事业，甚至能

驶员需求，同时满足运输企业和监管单位需求的产品 够传到下一代，如果看得到未来的希望，谁又愿意出

和服务。 让呢。

现在在市场上最滋润的，应该是细分车辆领域的 全国性运营商

运营商，尤其是那些在 2010 年左右以及之前就瞄准细 这个阵营的企业，大多奔着上市去的，或者要给

分车辆领域的运营商，包括物流、商砼、租赁抵押等， 股票市场交代的，也大多已经接纳了资本，多的甚至

他们不再停留在只提供定位监控的服务层面上，而是 到 B 轮、C 轮融资了，不仅要讲得一手好故事，更要

深度融入该领域的行业生态之中，同时满足各方需求， 有数据支撑，所以快速的扩大在网车辆规模是不得不

不仅是一个位置服务平台，更是一个行业的信息服务 做的事情，方式就包括借备案制，在各省市拉中小运

平台。用户从中真正获得了利益，因而连带着保障了 营商挂靠，以及直接并购。同时要推出一些与移动互

终端价格和服务费用水平。 联网相关的创新服务，概念上要赢得资本市场的认同。

要知道在市场垄断度最高的山东市场，这么多年 中小运营商

下来，依然至少有超过 40 家运营商存活下来，最庞大 从 2015 中国车联网大会期间的中国位置服务联盟

的两客一危等政策性车辆领域他们无法进入，却依然 成立大会的火爆可以看出，中小运营商也在寻求出路，

依靠着其它细分车辆领域的养分活了下来，并且生命 前路漫漫，如何突围？

力旺盛。 Exlive 的平台上，收纳了的 130 多万各类型车辆

现在转型还来得及吗？最常见的回答应该是，不

转是等死，转是找死。细分车辆领域那么多，一定还

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和定位终端，堪称国内最大的位置服务平台，但却又 的区域运营商来抗衡？如果不抓，和其他运营商一样，

是松散的平台， 近 2000 多家接入的运营服务企业也 怕再也没有扩大规模的机会了。这段风潮过后，区域

大多不知道如何应对目前的市场形势。在这个大背景 运营商还可能合并收购，中小运营商怕只能被收购了。

下，以 EXLIVE 平台的掌舵人于雷为核心的团队，抛

出了成立基于中国位置服务联盟的实体化公司的计划： 无解，还是有解？

注册资金 1000 万，所有联盟成员可认筹 0.1%~1% 的股 回顾全文，也许您能看到我们几个结论：

份，实体化公司首先要解决的问题包括，联盟成员之 1、行业发展至今，政策起到了非常重要的作用，

间异地维护费用结算、联盟成员优秀解决方案的落地 推动了行业的向前发展，但同时也限制了行业的创新

以及结算、根据联盟成员的需求，众筹开发定制化解 服务。当政府之手放开之时，市场需要一段时间优胜

决方案和功能，其次就是承接全国性大客户服务，为 劣汰的净化，但很显然，2015 年处在政府与市场交替

需要全国性落地服务的生产企业、特殊产品运输企业 主导的空白期，同时也是混乱期。在这里也要呼吁地

提供平台开发、全国性异地维护等服务。目前公司已 方政府，完全一下子忽然放开并不可取，适当监管很

经注册成功，公司名为北京中位科技有限公司。 有必要，市场太过混乱，5 号令的初衷也无法落到实处。

2、部分运营服务企业面临今天的局面，大多是咎

就我们在会场听到的讨论来说，以实体化公司来 由自取，习惯了政策的庇护，没有服务理念，没有创

承接联盟的一些运营业务，这是设立公司的初衷，因 新精神。就像有老总会后跟我们说，运营服务商永生，

为联盟组织很难成为法人组织，同时也不能盈利。 是个伪命题，像一些运营服务商根本没有任何服务理

念，他们不可能永生，而且会快速消亡。借一句流行

就我们猜测，中小运营商的跨省运营在网车辆数 的网络用语“我竟无力反驳“，但我们认为，运营服

量，不会有很多，联盟成员之间的异地运营维护是一 务商一定是永生的，消失的只是某些没有服务理念的

个痛点，但一定不是非消除不可的痛点，如果面向联 企业，但他们留下的空白回迅速被其他有服务理念的

盟成员以外的运营商，那么中小运营商很可能就会成 企业所填补。任何服务都需要落地，而运营服务商永

为全国性大型运营商的运营维护管道。 生的落点就在于此，如果没有服务理念，他们就不能

被称为运营服务商，也就没所谓永生了。

反而是众筹开发定制化解决方案却是一个有潜力 3、烧钱一定会有结束的时候，要学习滴滴打车当

的服务点，毕竟动辄十多万的开发费用，一家运营商 年采用的游击战战术，敌进我退，敌疲我扰，避其锋芒，

难以承受。在会上，于雷还谈到，如果某联盟成员在 没有利润的不做或者少做，保全和壮大自己。当然，

某细分领域做的很深入很专业，但需要融资和技术支 一定会有企业熬不过去。

持时，其他联盟成员如果看好，可以众筹入股该公司。 4、把车机装上去，那不叫用户数据，没有用户粘

性，为了监管而存在的终端，位置数据价值有限。也

至于大客户服务，我们认为这只能是远期目标， 不可能在目前的硬件设备和系统平台上产生真正的增

在近期，较难实现。 值服务（重庆金坤总经理王渝洪语）。同时，一个区

域顶多 3~5 家第一梯队，资本市场顶多选择一到两家，

设立实体化公司，实现资金、技术、方案的众筹， 而且是不是认可你的用户数据还得考虑。指望通过快

的确符合中小运营商的切身利益，但问题是，这些要

实现需要一个时间段，而目前最紧迫的是，如何面对

目前的市场乱局？火热的货运车辆市场，不去抓吗？

如果去拼，拿什么和烧钱的大型运营商和有资本支持

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速扩大规模，迎合资本市场，最后即便成功了，整个 更有生命力。

行业也被拉低了价值。 8、有价值的服务，一定要收费。移动互联网擅

5、在产品和服务上学会做加法，培养为有价值的 长的是免费，总是说增值服务，但一个人的消费能力

终端和功能服务买单的习惯，一味的低价，最后受伤 是恒定的，100 个、10000 万个增值服务，但用户只有

的一定包括自己。在车辆领域上做减法，根据自身能 100 块钱的消费。不要一提到移动互联网就是增值服务，

力选择有限的几种细分车辆，选定后，就要放弃其他 移动互联网也可以是将传统服务移动化，更接近用户，

领域的车辆，并做好做精做深，做一个信息平台，而 可以是为用户节省时间，省去人力成本，提升安全水平，

不是简单的定位监控。 也可以是提供娱乐、生活社交服务，两三千万的货运

司机群体，难道就不可以有更具有行业特点的娱乐服

6、拥抱移动互联网。要与用户建立直接联系，不 务和生活社交服务？根据二八定律，只要有 20% 的司

管是管理者，还是散户，还是受雇的司机，车机永远 机买单，也将是一个很大的市场，问题是，你能提供

只是生产工具，而手机承载的会更多，直接的功能， 让他们买单的服务吗？

价值、情感、归属感，只有这样的数据，才是叫用户

数据，才是有价值的用户数据。 这难道不是价值？

9、物流车辆是目前争抢最激烈的市场，但车货匹

7、移动互联网最擅长是寻找痛点，并形成解决方 配的成熟度还远远不够，纯粹的移动互联网企业一定

案，形成服务，但一线的运营商则根本不需要寻找痛点， 玩不转。也别指望搭载了车货匹配这个服务，就能迅

就知道痛点在哪里，但问题是，如何从更高层面来形 速的产生利润，回过头看，有几个移动互联网服务目

成解决方案，并绕过现有一些利益格局和阻碍，这是 前是赚钱的？即便赚钱了，又是烧了多少钱，经过了

我们需要更多的考虑。不能总等着移动互联网提供方 几年才实现的？

案，运营服务商来配合落地，内生的移动互联网服务，

智慧交通 \/2 7

特别企划 Special report

2014 年中国商用车车联网

运营服务行业调查报告

4月微凉，春意盎然。对于我们这 问卷 \/ 何丽男 梁博 吴一凡

个 行 业 来 说， 从 2014 年 忙 活 到 数据整理 \/ 李松林

2015 年， 如 果 说 2014 年 是 5 号 问卷设计 \/ 调查执笔：董海龙

一直在路上。一年一度的调查报告， 望来年我们邀请您回复问卷时，能够支

年年相似，岁岁不同，一周整理，多人 持一下，耽误您不到十分钟的时间，这

心血。从 2008 年开始做起，坚持到现在， 就是我们最大的欣慰。

令的出发之年，那么 2015 年就是奔跑之 亲历着行业发展，见证和纪录着行业荣 本次问卷调查，收到 50 余家企业回

年，2014 年的备案、转型让许多运营商 光。我们的行业最早被称为 GPS 运营服 复。调查范围覆盖全国 27 个省份、直辖

费尽心血，2015 年的圈地收割则显得更 务行业，企业也称之为 GPS 运营商，沿 市以及自治区，覆盖率达到 80%。此次

为冷酷，剩者为王，原来不是真的，就 袭到现在，也依然有很多人称之为 GPS 调查近 70% 的运营商是第一次接受调查，

像打游戏一样，最后一关的怪物原来是 运营商，后来有了北斗，我们率先在行 多数是地方性的区域运营商，全国性区

那么难打。 业将大会和调查，都更名为卫星导航运 域运营商也有 5~6 家参与。能够在多大

2015 年，对于不少中小运营商而言， 营行业或者卫星导航车载运营行业，也 程度真实反映行业发展情况，我们也没

将会有一段时间的慌乱，前路漫漫，弃 已渐渐为大家所接受，今年我们更名为 底，但仁者见仁智者见智，相信一定是

之不舍，留之难捱，而对于一些手握资 商用车车联网运营行业，概念和范畴更 有价值的。

本支持的全国性运营商、区域运营商来 广，更贴近时代，贴近行业发展的实际。 感谢所有关注和支持我们的行业朋

说，这是一个大肆圈地的年份，就像歌 每年的问题，有许多相同，也有一 友，感谢你们在行业的坚守，有你们的

里面唱的，有一个老人在南海边划了一 些不同，但我们想要为行业做些事情的 努力，才有今天行业的成熟。在此，唯

个圈，这么简单。唯有那些早已转型成 心态，或者说证明我们存在的价值的目 有更多的做有益于行业之事，唯有更多

功并且已经有一定规模的细分车辆领域 标，没有变过。我们深信这年复一年的 的推动行业交流，才能聊表心意。

运营商，风景这边独好，胜似闲庭信步， 调查报告是有益于行业发展的事情，是

多日得宽余。 这个行业发展史的刻度，而我们也仅希

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Special report 特别企划

鸣谢

1. 中交兴路车联网科技有限公司 销售总监 要一青 罗磊

2. 广西亿程科技有限公司 负责人 朱成旺

3. 天地通大恒控股股份有限公司 车联网事业部经理 段峰

4. 新疆烽火台电子科技有限公司 总经理 曹鸿基

5. 山东广安电子科技股份有限公司 总监 岳先磊

6. 浙江马良通讯科技有限公司 副总经理 吴旭峰

7. 天津卫星通科技有限公司 客户经理 王建

8. 唐山市冠航科技有限公司 总经理 王强

9. 江西航天运安科技有限公司 副总经理 龚文雄

10. 贵州亿源电子有限公司 副总经理 刘俊良

11. 湖南睿峰伊爱电子科技有限公司 副总经理 沈涛

12. 新疆昌明宏创科技实业有限公司 经理 卢辉海

13. 四川泸州千里眼安全防范系统有限公司 总经理 陈志勇

14. 新疆自治区卫星应用工程中心 总工 沈喆

15. 星软集团有限公司 运营总经理 汤仲援

16. 柳州恒盛电子科技有限公司 总经理 钟银军

17. 宁夏骏兴达智能技术服务有限公司 总经理 董海利

18. 杭州通悟科技有限公司 副总经理 贡伟

19. 青岛迪迪网络科技有限公司 总工 孙俊逸

20. 河源市北斗星科技有限公司 销售总监 吴习连

21. 厦门雅迅网络股份有限公司 湖南办主任 李伟

22. 广东新时空导航科技有限公司 办公室主任 白紫徽

23. 红河创亿电子有限公司 副总经理 毛全进

24. 中电科现代导航科技有限公司 运营负责人 秦晓军

25. 南京天朗电子科技有限公司 产品销售经理 石南南

26. 厦门北斗通信息技术股份有限公司 总监 林亮

27. 甘肃众力厚德北斗卫星导航信息服务有限公司 副总经理

28. 杭州中导科技开发有限公司

………………

智慧交通 \/2 9

特别企划 Special report

一、运营车辆保有量及新增车辆 市场逻辑就是，先圈地抢用户，宁愿自己饿个半死，

也要把竞争对手逼死。2015 年，区域运营商的在网车

很显然，2014 年的市场盘子是越做越大，5 号令 辆将普遍突破 5 万，而全国性运营商的门槛将提升到

功不可没。我们本次的调查样本中，全国性的运营商 15 万，细分领域的专业运营商则略微保守，无法判断，

很少，但即便如此，超过 3 万辆的依然达到了两成， 10 万以上就可以有高估值了。

而总体数据中，超过 1 万辆的运营商占了七成，但这

样的数据并不能真实反应运营商的真实运营水平。尤 二、主要入网及增长速度最快的车辆

其是在 2014 年和 2015 年新入网的车辆，虽然我们没 行业

法去统计通过诸如“1080\/800 包终端、包 2 年服务”

的市场方式而入网的车辆，但保守估计至少在 3 成以 物流货运车辆作为主要的入网车辆在 2014 年依然

上，而以这样的方式入网的车辆，到底能给企业带来 保持较高数量，29 家受访者中 19 未选择了物流货运作

多大的价值。我们知道，行业整体的续约率其实比较 为主要的入网车辆，占受访者的 61.3%，相较于 2013

惨淡，平均水平能够达到 50% 就不错了，这其中还包 年上升了 12 个百分点，相较于 2012 年上升了 22.7 个

括某些地区的政策保护而强制缴费的续费。 百分点。此外，数据调查显示客运与出租车、公交所

占比例正在逐年下降。毕竟两客一危已经被政策强制

究其原因，还是因为商用车车载终端只是一个用 安装了这么多年，几乎已经没有了存量市场，即便目

来监管的硬件，至少在最终的使用者——驾驶员那里， 前交通运输部依然在大力推行公交都市计划，换装终

几乎没有价值，而近两年主要入网的车辆类型——货 端市场全国也就几万台。

运车辆领域，80% 左右的业主是散户，如果不是政策

强制要求，他们恨不得拆掉这个东西，扔得越远越好。 前文所说，货运车辆是这几年来，各运营商入网

未来商用车载终端如果依然是目前的产品形式，设备 车辆的最重要领域，未来两年，这个趋势也依然不会

企业所能竞争的只有价格战和售后服务，整个行业依 改变。而且货运市场被普遍认为是最大的一个细分车

然会在低价竞争的漩涡里无法得到救赎。 辆领域，也是最有希望承载增值服务的一个车辆领域，

因而，对货运车辆的争抢，只会加强，而不会弱化。

此外，运营市场的集中化趋势将得到强化，尽管

这种强化是建立在低附加值的基础上的，因为目前的

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Special report 特别企划

围绕着车货匹配而涌现的各种移动互联网创业企 家车安装监控，将轨迹信息交给第三方的私家车车主并

业和传统物流信息提供企业，也在想方设法实现 APP 不多见，尤其是后装。

落地，而这，最集中最直接的渠道莫过于运营服务商，

普遍握有 1~3 万不等的货运车辆。但事实上，司机的手 三、终端

机是谁也没办法干涉的，车货匹配的 APP 一定也会经

历类似打车 APP 的淘汰阶段，要么烧钱买市场，要么 2013 年是交通运输部的示范工程效应，据交通运

一步一步实打实的做好货源，当然，后者的速度会相对 输部的统计，全国只有 20 多万台车安装了北斗，而

较慢，看起来似乎不太符合移动互联网的发展规律。要 2013 年的调查样本以示范省份的运营商居多，2013 年

速度还是要质量，需要慎重对待。 全年的终端出货量超过了 400 万，所以 2013 年近 4 成

的北斗安装率不足以代表全行业水平。2014 年的调查

私家车方向的车辆信息服务，就目前的业态来看， 结果同样与行业实际水平稍有偏差，但与 2013 年相比，

没有多少运营商将其作为一个主推甚至次主推的业务方 更接近实际水平，最主要的原因就是价格，大幅跳水的

向，而是说，有就做，没有也不去特意发展，毕竟为私 价格是北斗双模终端得以全面应用的必备条件。只是这

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样低的价格，或许也不是北斗办等相关部门所希

望看到的，如此低的价格，模块和设备厂家很难

通过市场累积资金和技术进行下一步的研发创新，

依然需要通过财政支持来进行产品的升级换代，

以及进入到其他消费电子领域。

运营商对终端质量是否满意的调查中，有超

过六成的受访者表示满意，近三成表示不满意。

我们认为，运营商并不是最终用户，他们是否满

意的依据，主要在于价格、在线率和修理次数，

而终端其他的功能、性能并不是其所要考虑的，

所以我们看到 EXLIVE 所做的调查结果中，越低

价的产品却是最受欢迎，这样的结果颇有些黑色

幽默。运营商以往是通过终端赚取差价利润，还

愿意采购一些功能较为丰富、而且产品与产品之

间有差异化的产品，但随着部标的推进，产品的

产异化几乎没有，加上通讯协议的开放，产品与

产品的可替代性大幅提高，运营商采购终端的要

求也就只有一个，满足部标，此后就是看谁价格

更低了。

但在越来越透明的产品价格面前，现阶段差

价这部分利润已经接近于零，尤其在某些区域甚

至有些运营商为了圈地，终端价格甚至低于出厂

价格，运营商们开始为低价买单。在低价面前，

终端厂商为了抢地盘获取利润，往往会在核心模

块上面以次充好，于是，在线率低、返修率高的

情况不断的出现，并被大众媒体所曝光，摸黑行业。

因此，在调查结果里面我们可以看到，超过 3 成

的运营商认为目前的终端设备不足以满足 5 号令

的要求，当然主要是指在线率的要求，但是想反

问一句，那些认为设备不足以满足 5 号令要求的

运营商，你们所采购的终端价格在行业平均线以

上吗？

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终端行业已经走入危途，运营商们似乎也懂 是否会顺利落地的结果表明，当时有很多运营商认为

得唇亡齿寒的道理，超过 8 成的受访者表示愿意 这不过是交通运输部诸多文件中的一个，很难贯彻实

为更好的产品付出成本，大部分愿意多付出 100 施，但事实胜于雄辩，5 号令已经将行业带来了一个

元，少数甚至有愿意多承担 500 元的，这令我们 新的高度，却同时将行业推向一个危险和基于并存的

有些惊诧。在一个全行业盛行低价的市场，也许 阶段。

逆市场潮流而行，坚持走高端品质、功能丰富、

高价格的厂家，也可以有那么两三家会活得很好。 智慧交通 \/3 3

所以从这点可以看出，我们这个行业，不仅产品

和服务同质化，在思维上也相当同质化。

那么运营商们愿意为什么样的产品多付出

呢？被选择最多的是系统开源，用户可自行接入

更多功能，其次是功能集成和设备一体化。我们

相信，随着运营商自身技术能力的增强，以及与

第三方软件开发商合作意愿的增强，那么对设备

开源的要求也就越来越强烈，终端厂商以往通过

为运营商定制平台以限制其他厂商产品接入的市

场策略将越来越没有市场。至于功能集成和设备

一体化，主要是指诸如油耗监测、视频监控、传

感等一类的功能集成，无需多次安装，这也是市

场需求。虽然说大而全并不可取，但让用户方便

却是服务企业首要要考虑的问题，尤其是某些车

辆类型经常在外奔波，安装一个产品要等上十天

半个月，用户体验一定不会很好。

对于 5 号令要求实施的前装化，不到一半的

人认为会顺利执行，也就是说超过一半的人在等

着看笑话。前装化的最大难度就是落地，只有等

到终端的差价利润保持目前的状态，同时车厂放

开终端接入，与地方运营商达成合作，那么前装

化才可能真正实现，否则来一台拆一台的情况还

会不断上演。猜想前装化会继续配套一些政策出

来，至于如何操作，我们静观其变。

同样，我们在 2014 年的调查中，对于 5 号令

特别企划 Special report

四、平台 的调查结果并不让人感觉意外。

此外，还有不少运营商在等待过检，在此过程中，

截止 2015 年 4 月，已经过部标审核的平台数量已

经达到 451 个，其中包括三十个左右的地方监管平台， 已经有数家企业在捕获到过检环节的商机，有针对性

也就是说通过部标审核的社会化运营平台数量在 400 的根据过检要求，对一些中小运营商的平台进行改造

个左右。自交通通信信息中心去年 6 月发布暂停部标 和修正，以促使其快速过检，当然其中是否有灰色地带，

平台检测工作的通知之后，8 月和 10 月分别发布了通 则不在我们关注范围之内了。

过检测的 96 个、12 个平台名单，一直到今年 4 月再

发布了新一批名单，但也才 47 个。如果部标检测没有 五、5 号令

暂停的话，相信今天通过审核的平台数量已经达到了

600 个。 前文已经提到了太多次的 5 号令，5 号令的贯彻

已经一年有余，各地方运营商从最初的观望，到现在

在我们的调查中，没有通过部标检测的平台接近 深受影响，发觉交通运输部是动真格了，支持者占三

8 成，但在当地进行了备案的却高达八成，这个看起 成，对 5 号令依然持不明朗态度的占四成五，另外还

来非常相悖的数据，却是事实存在的。这是因为，不 有两成五的人认为五号令没有让行业实现良性发展。

这就是前文我们为什么说，5 号令提升了行业的高度，

少取得了当地备案的全国性运营商和投机企业，大规 扩大的市场盘子，但同时也把行业带入到了一个危险

模的吸纳中小运营商借用其资质进行备案，因而这样 的境地的原因。同样基于第四个调查结果，5 号令并

没有起到行业门槛的作用，不少花大力气在各地备案

的企业抱怨，许多没有过检的运营商通过借用、挂靠，

以较低的成本实现了另一种方式的备案。尽管这样符

合行业发展的需要，但同时也让 5 号令的门槛作用荡

然无存。价格战更不用说，5 号令最大的副作用就是

激化了价格战，而不是遏制了价格战。

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六、集中化

回顾 2014 年，我们并没有听说太多的合并、重组

事件，除了航天科技继续在各省市落子寻找合作之外，

其余运营商之间很少通过合并这种市场方式来实现企

业扩张，更多的是通过建立分公司的方式来实现省内

布局和全国布局。所以，我们看到，表明自己所在区

域运营商数量仍在增加的，不在少数。

但这并不意味着行业内的集中化趋势减弱，而是

因为在网车辆的不稳定性，谁家价低就选择谁，又何

必费尽心思去收购呢？更何况增量市场那么大，根本

不需要将心思放在存量市场上。

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七、 转型

从调查数据来看，高达九成的受访者表示公

司的经营方向在做调整和明确了自身定位，但很

难说他们的定位是被迫还是主动，毕竟这是个“懒

惰”的行业，长期受政策驱动和保护，市场竞争

意识较低，服务理念较缺乏，只有在固有利益受

损比较严重的情况下，才可能再次定位自己，从

大而全转向专而精。

转型，无外乎集中方式，一是专注于某一细

分车辆领域，做深做专；其次以运营服务为平台，

跨界去做科技园、受政府支持的示范项目，一本

万利；再次就是迅速扩张，不计代价做大盘子。

行业内企业自行去做移动互联网服务、增值服务

的，一定是凤毛麟角，屈指可数。与前装车厂接

触，做车厂在某一区域的落地运营服务和维护合

作伙伴，对运营商而言，成本较低，风险较低，

但服务要求会比较高，还要看车厂是否愿意开放，

但保持接触一定是个不错的市场选择。

同样，做私家车的运营维护落地，也是市场

选择之一。尽管这个，并没有多少落地。

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八、判断

看好细分车辆领域的信息服务，基本上成为

行业共识，只是大多数人可能只会羡慕这些提早

转型的企业现在过得相对舒坦，却不知道他们在

转型之初所经历过的不解和辛酸，以及更多的奋

斗和坚持。所有成功都不是偶然的，即便是那些

大型的全国性运营商，其实说大型，所有在网的

商用车车辆突破 20 万的基本上没几个，用这 20

万和全国 1000 万已入网的运营车辆相比，2%，

也就是说，目前国内还没有一家运营商的市场占

有率超过了 2%。但我们可以预测，经过 2015 年

的高速扩张，航天科技、中交兴路等少数几家会

快速翻番，最高达到 10% 也并不是没有可能。

EXLIVE 平台目前在网的终端有近 140 万，

而且每天都在以几千台的速度在增值，挂靠的车

辆规模从三四台到两三千台不等，如果算业主的

话，这是国内业主最多的车联网服务平台，如果

算车辆规模，同样，这也是国内最大的位置服务

平台。但是回到基于 EXLIVE 平台为基础组建的

中国位置服务联盟，能否解决异地维护的问题，

意见有些泾渭分明，认为能与不能的各占一半左

右，观望的人不在少数。

该联盟目前正在推进实体化公司的注册运

营，想必其当务之急就是建立一套服务响应和评

价体系、费用结算体系，用以支持异地运营维护

工作的开展。

看好 EXLIVE 平台未来发展的人还是占大多

数，我们同样也看好该平台的未来发展，但有点

可惜的是，该平台也存在未能将资源转化为价值

的问题。

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九、服务

首先是客户需求的服务，油耗这块的市场经过近

两三年的培育，已经成为一个比较热门的细分需求，

尤其在货运领域，不管是运输企业还是散户车主都有

这样的刚需，市场上从事油耗传感的企业也越来越多，

可选择的产品形式也比较多样，电容、微波等等不一

而足。至于超速则是监管要求的必备指标。OBD 的

热度已经褪去，其产品的先天缺陷也慢慢被市场所熟

知，但 OBD 一定是车联网产品形式的一种，虽然并

不能成为主流。

另外，移动互联网愈加深入我们的行业，让客户

更快捷便捷的了解到车辆位置信息和其他相关信息，

将是未来服务形式的主流。尤其是那些面向车主和驾

驶员的服务，更需要移动互联网的结合。

车货匹配是近两年以及未来几年的市场热点，不

管是传统的易流科技、天泽信息、中交兴路还是纯粹

的移动互联网企业，所有车货匹配的 APP 都需要落地，

因此各地方拥有超过 5000 台货运车辆的区域运营商

都将是他们青睐和意欲合作的对象。对于运营商来说，

最担心的应该就是将数据导入给这些车货匹配 APP 的

企业之后，是不是就与我无关了？所以，这需要两者

的智慧，如何去平衡，做到利益共享。而我们依然看

好业内的车货匹配企业，毕竟，你们更多行业，也更

了解行业服务的痛点，而且更追求价值和服务的稳健。

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十、创新 十二、印象与未来

结果表明，大家对行业的自我认识都比较到位，认 2014 年最大的行业事件就是 5 号令实施，

为缺乏创新的从 2013 年到 2015 年，始终保持在六成以上， 80% 以上的受访者选择了 5 号令作为印象最深刻

但问题是，大家都觉得缺乏创新，却始终缺乏创新的动力， 的事件。

都等着别人去创新，然后自己拿来用。

实行 5 号令对传统的 GPS 设备的安装起到

十一、关键词 消极作用。

与 2014 年的调查结果相比，面临激烈竞争的从 45% ——天津卫星通科技有限公司 客户经理 王

下降到 24%，再次说明了行业盘子是越做越大了，至于蛋 建

糕是否越做越薄，怕也是事实。对整个行业而言，2014

年是一个充满变动与挑战的一年。5 号令一出，整个行业 各省设公司、架服务器、送检，白白浪费金

都在忙碌转型、调整以及产品备案过检等等。调查数据 钱和人力，但省部与地市的政策太多太杂，根本

也直接突出反应了我们上述观点。41.14% 的运营商选择 应付不过来，有些政策还是相违背的，做太多的

了转型、定位细分作为 2014 年度企业发展关键词。 无用功。政府监管与企业运营应完全脱离，政府

需要的监管服务，政府应该买单！

——星软集团有限公司 运营总经理 汤仲援

现在运营除了关系就是关系，根本不存在公

平性！低成本导致各个工厂利润短缺，售后流程

繁琐！早晚出问题！

——南京天朗电子科技有限公司 石南南

如果监管不要严，导致产品偷工减料，好产

品做不下去，北斗无望！

——厦门雅迅，湖南办主任 李伟

走资源整合、合作发展之路；行业有待整合，

规范，剔除投机者；管理部门有所作为，制定相

应的、严格的考核淘汰机制；各终端产品、服务

平台相互兼容统一。

——新疆烽火台电子科技有限公司 总经理

曹鸿基

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产业 Industry

车联网运营服务

如何从行业管理转向用户体验

——2015 中国车联网大会互动专场实录

本刊编辑部整理

3月 28 日，由中国卫星应用产 息中心、中国卫星导航系统管理办公 份有限公司副总裁万新宇、湖南宏地

业联盟、中国北斗车载应用产 室等我国车联网产业政策制定、执 科技开发总经理谢海波、河南省卫星

业联盟、深圳市汽车电子行 行等方面的政府和行业机构的 30 余 导航定位协会的会长李明宪、重庆金

业协会、智慧交通杂志社联合主办的 位领导、专家联袂为大会带来了一场 坤集团有限公司董事长王渝洪、上海

2015 中国车联网大会暨第十届中国 深度的智慧碰撞和经验交流。圆桌高 航盛实业有限公司总经理尹占威六位

卫星导航运营商大会在深圳市中亚会 端对话聚集了行业内知名专家老总， 老总参与了互动对话，互动主题为：

展中心隆重召开，超过 3000 位来自 是此次大会的重要组成部分，由交通 \" 车联网运营服务如何从行业管理转

全国各地的车联网产业链上的专家、 运输部科学研究院副研究员熊燕舞主 向用户体验？ \" 以下为互动实录，未

主管单位领导、企业领袖、应用单位 持。北京中交兴路车联网科技有限公 经参与者审核：

代表等参与了本次大会，来自国家信 司总经理张彤、深圳赛格导航科技股

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Industry 产业

张彤：大家下午好，相信大家对中交 随着 5 号令的出台，运营服务商在今后很

兴路都不陌生，这里我再重申一下，中交 可能会面临以下几大挑战：

兴路一直把卫星定位作为一个基础服务、 第一，随着 5 号令的出台，尤其是在

基础产品，然后进行再打造。目前，中交 2014 年下半年，很多传统卫星定位领域的

兴路能够为全国 20 多个省份提供服务， 企业和公司，以及原先其它领域的企业和

我们希望在 2015 年年底再增加 5 ～ 10 个 公司都争相涌入到这个行业，市场压力凸

省，并以此为基础在全国形成服务落地。 显。原因显而易见：想要抓住 5 号令的机

不过，中交兴路的定位并不是一家 遇，快速通过一个较低的门槛进入到这个

GPS 运营商。卫星定位是中交兴路的基础， 行业，进而分一杯羹。

我们以此为基础，以物流为核心，以经营 第二，竞争的加剧，使得行业价格战

为手段，进而带动车主服务的发展。去年 愈演愈烈，严重掣肘行业发展。目前很多

9 月，我们推出了“车旺云服务”平台， 地区都通过压低价格这一个简单而直接的

这是一个全开放的，针对商用车、货车领 方式进行恶性竞争，以达到快速吸引客户

域推出的服务平台，我们希望为 1400 万 的目的。但是在这种情况下，未来 GPS 服

辆货车、4000 多万货车车主提供全方位的 务费，硬件利润都将趋向为 0，甚至平台

工作、生活相关服务。准确的说，我们对 都会趋向免费。不少人希望通过把车和用

张彤 自己的定位是：商用车领域平台的运营商 户进行链接分析产生大数据，并利用大数

北京中交兴路车联网科技有限公司总经理 和服务商。 据来缓解这一问题；但是，具体到商业模

过去的一年，“车旺云服务”平台将 式，依旧渺茫。

车流、硬件服务、油品服务以及其他一些 第三，在传统的客车领域，因为有专

信息服务在平台上成功推出，用户可通过 门的线路，车辆运行轨迹完全可以具体到

“车旺云平台”享受到这些服务。 “车旺 场站到场站之间，而且一般都是大型企业

云平台”在去年 9 月底推出后，不少人对 负责运营管理，组织性强，监管运营都比

车旺的理解是一个“物流的车与货匹配平 较简单。但是货车 85% 以上都是散户，这

台”。今年的 2 月，平台油品服务上线， 些货车在全国各地到处跑，十天半个月甚

大家又说车旺是一个卖油的平台；并且， 至一两个月都不会回到原来所在地，在这

车旺下一步还会不断地推出新的产品和服 种情况下终端安装后，异地的售后服务如

务。随着产品和服务的增多，或许越来越 何保证？这也是一个重要的问题。加上 5

多行业用户会越来越搞不明白“车旺云平 号令对车辆的上线率提出了一些要求，如

台”到底是做什么的？物流？卖油的 ? 定 果做不到全国范围内的异地售后服务，司

位服务？我们的愿景其实是：做一个致力 机和车主的利益就很难保证。所以我觉得

于围绕人、车、路、货，全方位的为司机 全国的售后服务网络搭建也是一个重大的

和车主提供专业性开放服务的平台。 挑战。

在卫星定位领域，如何由原来行业的 第四，我们未来的生存靠什么来引领，

管理和服务向用户体验转型？我们认为， 方向是什么？现在大家都在强调大数据，

智慧交通 \/4 1

产业 Industry

强调增值服务，这就是所说的用户体验。 提供给他们，让他们认可这个服务。实际

用户体验说最多的还是互联网行业，用户 上互联网的口碑营销、口口相传速度是非

体验至上、把产品做到极致、简约、跨界、 常快的，而且本身货运行业的传播速度也

精细化等等，这些都是互联网上最时髦的 非常快。我们在转型的过程中采用了用户

词汇。但是我觉得，在所有的传统行业都 体验拥抱互联网的思维，其最大的挑战是

有用户体验，并且传统行业一样注重用户 速度和观念，还包括企业的机制等问题。

体验，我们原先所说的客户是上帝，实际 上周我和几个互联网的朋友在一起

上就是客户的诉求，客户的满意度，也就 讨论，我们一致认为传统行业的优势应该

是用户体验。但是，互联网这个行业确实 是高于互联网创业企业，但他们侧重的地

赋予了“用户体验”更多的含义。 方应该是如何在思路和机制上，能够去理

用户体验不需要做很多，关键是抓住 解互联网思维，去拥抱互联网，又能够把

它的一个痛点，针对这个痛点进行服务。 自己传统行业的优势和资源充分的发挥出

在过去非政策环境做的很好的一些运营 来，而不是刻意的去模仿互联网，把它当

商，系统平台的功能和应用一般都非常全 做教材照本宣科的搬过来。如果能够真正

面，而且体验做的确实不错，不过那只算 的在思路上转变过来，把自己的企业机制

是一个管理工具。“车旺云平台”正是基 改造过来真正拥抱互联网，我觉得传统行

于这样一个环境，经过两年多的摸索和探 业的优势是远远大于那些把卫星定位当做 熊燕舞

索，才由传统的卫星定位服务管理系统向 机会从零开始进行创新的企业。所以我觉 交通运输部科学研究院副研究员

互联网转型过渡。目前，我们平台在推出 得唯一的挑战是：在这样的改造过程中，

过程中还在不断地快速更迭，原因就是根 企业上下整个团队思维的变化和整个机制

据用户的使用情况以及反馈，我们每周、 能不能配合？这是我的看法。

每十天、每半个月不定期的进行更新迭代， 熊燕舞：拥抱互联网才能拥抱成功，

但是这个迭代可能在初期体验的效果不会 张总的分享非常有意义。下面有请赛格导

很明显。 航的万总分享一下他的一些思考。

熊燕舞：目前来看，卡车的数量基本 万新宇：我们的互动主题叫“从行业

固定，您下一步要怎么做，有针对性吗？ 管理走向用户体验”。其实 5 号令，什么

张彤：我们平台用户现在差不多将近 叫令？令本身就是行业管理，因为它是命

60 万，但是货运车辆领域和互联网个人 令，并不是市场行为。我理解的它内在的

用户还不一样，我们每一个用户的消费能 逻辑是什么呢：北斗要睡觉，刚好给它一

力是互联网用户消费能力的几十倍或几百 个枕头，这就是它内在的逻辑。

倍。但实际上我觉得包括在座所有的运营 谁是管理，谁是政府？大大小小的运

商都不会只瞄准这些，前提是有好的产品 输公司，物流公司，他们其实是被管理的。

去吸引他们，所以我们今年的目标是达到 从行业的高度来讲，政府、交通部，包括

100 万以上的用户数，然后把真正的服务 下面的交通厅和市局，根据国家现在的需

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Industry 产业

要对整个交通行业做出规划，对交通的信 义 的 一 件 事 情 是 在 同 丰 田 汽 车 的 官 司

息进行梳理、采集，是对国民经济宏观的 （G-BOOK 侵犯赛格导航“一种交互式

调控和辅助的一种手段。这是不一样的， 的行车导航和车载安防系统专利”）中胜

它是用政策的方式，用命令的方式来操纵。 诉，维护了我们的知识产权。一个小蚂蚁

五号令我觉得其实它就是一个通知而已。 居然把大象给告倒了，给我们中国人争了

在中国，有令就好办事，交通行业一直处 脸。三天前，海马汽车在北京水立方隆重

在一种行业管理和政府主导共同干预的状 推出了一个崭新的车联网系统，这个是赛

态。今天主题非常好，因为车联网最终要 格导航在幕後支撑着。

走向用户体验，否则这个行业走不长。 熊燕舞：第三位是来自于湖南宏地的

我 前 几 天 在 一 个 讲 座 讲 过， 不 管 是 谢总，请谢总讲一讲您是如何看待那些用

户需求的，是怎么思考的？

商用车还是什么车体，凡是不跟手机相连

的都是耍流氓。目前手机无论是从硬件还 谢海波：相比张总和万总，不管是我

是软件都是人类可以看到最复杂的产品之 个人还是公司，都是一个无名小卒。我是

一。我个人认为，现在不论是哪一家运营 来自长沙宏地的谢海波，欢迎各位朋友能

商，都没有真心的想去为真正的用户（司 够去长沙宏地作客。

机、 车 主、 雇 员） 考 虑 问 题， 他 们 才 是

真正的用户。各家物流公司的老板和车主 我们公司成立已很多年，定位是运营

是被管理的，他们没有什么用户体验，而 商，北斗之前主要针对搅拌车及车辆运维

且他们本身也不是用户。所以首先一定要 的服务。北斗启动以后我们抓住这个机遇，

搞清楚，谁是平台的主导者？谁是被管理 不断扩展我们的服务，通过 2013--2014

的？谁是真正的用户？ 两年的努力，我们在湖南十四个市建立了

垂直分公司。互联网的到来，许多公司都

怎么样有用户的体验呢？我认为下一 不约而同的加入了互联网的怀抱，我认为

步车机一定要跟手机结合，不结合就是做 最关键一点就是做好基础服务。不管是政

无用功，而且各行各业都在进行创新、结 府还是各个企业，一致认同推广北斗是非

合。前几天腾讯公司跟河南省政府签了一 常必要的。但是，现在很多运营商并没有

个非常大的单子，河南省里面的各项业务 把服务做充分做好，所以我们通过在湖南

都要通过微信的方式来沟通。 省范围内成立了分公司的形式，构建成一

套服务体系。通过每个分公司，每一个管

熊 燕 舞： 不 结 合 就 是 不 行， 衍 生 也 理部门，把基础服务落到实处，同时还要

要结合在一起。刚才您谈到了用户体验， 给客户提供有价值的增值服务。我认为，

还是一句话就是用户黏性。想问一下赛格 未来车联网应该是基础的服务与增值服务

导航的万总，您觉得 2014 你们所做的最 相结合，才能实现共赢。其实张彤张总和

大一件事是什么？可不可以跟大家分享一 我们也有过合作交流，我们认为这种服务

下？

万新宇 万 新 宇：2014 年 我 们 做 的 最 有 意 是互补的。

深圳赛格导航科技股份有限公司副总裁

智慧交通 \/4 3

产业 Industry

熊燕舞：非常感谢谢总，您谈到了跟 李明宪：大家下午好，非常感谢组委

中交兴路的合作，是怎么合作的，能否谈 会给我们一个机会谈谈我们的看法。这次

一下？ 会议的主题做的很大，真正的主题其实我

谢海波 谢海波：作为中交兴路来讲，不管是 们才刚刚开始去做。我 98 年开始进入这

在平台建设还是在全国落地布局方面都做 个行业，在这个行业应该算是老兵了，我

湖南宏地科技开发总经理 了很多工作。我们公司定位也很明确，就 始终有一个想法就是我们的产品怎么为用

是把基础服务工作做好，利用我们的基础 户所用。实际上我们在这个行业大家所求

4 4 \/ www.its114.com 服务工作，同中交兴路的增值服务进行有 的目标是一样的，但基本上实现的不多，

机的衔接，然后给客户提供一种有价值的 依旧是围绕着国家的政策在做事情，真正

服务。形成一种从管理部门到运输企业到 做到用户体验的，我觉得赛格导航做的不

车主都能享受到服务的合作模式。同时， 错。

我们希望每一辆车都能得到更多的回报，

这是我们的双赢。 我们只是小型运营商，连中型运营商

都谈不上。因为河南省有 300 多家运营商，

熊燕舞：长期以来，中交兴路一直在 全国可能有 3000 家，占了 1\/10，为什么

宣传要做联盟，所以这也是你们走的一步 这么多？因为政策的变化。前期因为炒作，

棋吗？ 觉得利润会很高，都想来分一杯羹，市场

也就出现了一个无序的情况。我们成立协

张彤：我要补充一下，我们真没说要 会的目的就是引导行业健康发展。大鳄进

做联盟。明天有一个关于联盟的会，而且 入是无法避免的，因为很多大鳄们有政府

全国各地也有不少联盟。我负责中交也才 背景，他们会掠夺我们运营商用心血辛辛

不到两年的时间，原来中交是有过做联盟 苦苦打拼起来的的资源。我很赞成王勇兵

的想法，但是我觉得这个联盟不是做出来 秘书长的发言，就是运营商永生。我希望

的，是大家为了一个共同的目标自然的连 这些大鳄们进入市场的时候要照顾一下中

起来的。刚才谢总说我们在尝试一些合作， 小运营商的利益，中小运营商一般都扎根

实际上从服务性定位角度来讲我们算是一 在本地，有经验有能力做最后一公里的服

个系统，那我们为什么能够合作？因为大 务，用户需要我们。河南省市场很特殊，

家有一个共同点，有共同目标的结合点。 市场很大，运营商很多，但是却缺乏软件

说到盟，就有点江湖的感觉，而我说的 \" 开发实力，科技力量比较薄弱。我们不愿

盟 \" 是大家自主的联合、整合，大家结合 意将辛辛苦苦打下来的江山拱手让人，我

起来形成合力。 们想保护自己的利益，但保护利益却不是

封闭式的，我们希望能够进行合作，给大

熊燕舞：茅塞顿开，基本上理解了。 家做好服务。

我们请李明宪会长也给大家讲讲协会今年 我认为用户体验、真正的用户需求需

有什么活动，准备邀请大家吗，今年的机 要进行巨大的资源整合，跨界跨行业的资

会有哪一些？ 源整合更是需要付出很多的努力，中小运

Industry 产业

营商想要整合资源几乎是不可能的。行业 都是无序竞争。说是有门槛，要通过交通

的整体转型同样势在必行，这些大家也都 部部标，但其实没有门槛，现在中国人搞

在做。不过到现在为止，我还没有看到用 竞争很有一套，没过检就挂靠有部标的企

户能够有什么体验。真正的用户体验是对 业，有部分有部标的企业就专门做这个，

客户有用，到底有什么用，客户还没有体 \" 你来我这里挂靠，一个月给多少钱 \"。现

验到。我觉得业内有实力的企业可以在这 在重庆区域货车竞争很激烈，做也不是，

方面进行开发，我们会全力配合。我们希 不做也不是。我们现在一个月只装 1000

望是用市场来说话，不要用政府背景和其 多台，有利润才做，没利润就不做，但是

他的东西来压制我们。我希望用户体验能 我们都在严格按照政府的要求做，比如我

够真正为民做点事情。 们做的安装、上平台、监控、服务，要求

必须做到位。因为政府部门初期监管不力，

熊燕舞：李会长您说的很实在，刚才 不管平台上线与否，只拿一个安装证明就

您说抢地盘的时候大家都露出了会心的微 行，无序竞争杀价也就开始了

笑，这方面我觉得是一个现实的存在，这 今天的主题是“行业管理”跟“用户

是市场竞争，不应该靠着行政手段去打压。 体验”，我觉得首先我们应该把行业管理

还有一个问题是你们协会今年有没有大型 做好，再说用户体验。不然这样继续下去

的活动？ 还有什么意义呢？在把行业管理这块事情

李明宪：去年我们不仅召开了“河南 做好，做扎实的基础上，在未来两三年后

省第一届中小运营商大会”，还在 11 月 再谈用户该怎么体验。行业管理有序，用

28 日召开了“中国卫星导航运营创新发 户体验到位，才是锦上添花的事情。我觉

展论坛”，这两个会都取得了圆满成功。 得我们的路真的还很长，还有很多事情不

今年我们准备继续召开创新发展论坛，并 会做。

且同期举办“河南省第二届中小运营商大 我卖车，也做运输公司，现在买商用

会”，欢迎大家到郑州去作客。 车，80% 的商用车都是按按揭出去的。比

熊燕舞：第五位是王总，来自重庆金 如车主买一个 30 万的商用车，他先付 10

坤，我对这个公司不是特别了解，您先给 万块钱，剩下 20 万则由运输公司通过金

大家介绍一下？ 融手段给他垫付。好多用户都是农村出来

的，也没有资产抵押，运输公司给他贷出

王渝洪：我们也是一家区域运营商， 去了，他需要每个月还贷，运输公司最担

但我们做的比较早，04 年就开始做了。前 心的就是：如果车主还不起怎么办？我们

期我们做的是商用车销售和运输公司，04 可以为他建一个监控部门，如果车主不还

年开始做卫星导航定位，最近这几年货车 的话就马上通知运输公司，同时也可以提

和商用车起来了，就开始做商用车。十几 供安全监管的服务，这样从刚性的角度一

李明宪 年的行业经历，感觉辛酸苦辣都有，现在 步一步的满足他们的需求，真正的找到他

河南省卫星导航定位协会的会长 忽然感觉做卫星导航越做越没有意义了， 们刚需的东西，一点一点来做，这样我们

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产业 Industry

用户的体验才能走下去。现在都是一些大 是做运营，不管是大企业，还是小企业，

的概念，既然推不下去，那这个东西就没 都面临这样一个问题。在做事的时候犹犹

有意义。 豫豫、瞻前顾后，想转又不想转，那么肯

熊燕舞：说的比较实在，恶性竞争比 定是转不成的。 尹占威

较严重。低价竞争是最原始的营销模式， 说到第二个话题，我们到底需要转什

用最原始的营销方式相互搞比拼、血拼， 上海航盛实业有限公司总经理

这个实在是没有意义。不同地方虽然血拼 么？从产品的角度来看，如果只为了满足

程度也不同，但这些情况我们有目共睹， 行业管理要求，我们完全可以不管设备的

是确实存在的。王总能够跟大家敞开心扉 质量，只要过了认证，认证是一个，卖的

讲这个事，我觉得很有意义。下面有请尹 时候又是另外一个，就像王秘书长刚刚讲

总谈谈你们有什么计划？ 的。最开始北斗定位模块 300 块钱，到现

在一个设备才卖到 300 多块钱。实际上，

尹占威：航盛一直是做前装的。之前 我们以前总是以“满足政府的资质认定、

有一个话题，前装和后装到底谁能笑到最 政府需求”为中心，而不是以“满足用户

后？从 5 号令来看，未来趋势一定会走向 的需求”为中心，不是以“运营”为中心，

前装，但是这需要一个过程，而且也并不 也不是以“创造价值”为中心。我们在这

意味着有前装，做后装的企业就一定会死 个过程当中需要转什么？就是把“满足政

掉。刚才李会长和很多的嘉宾也谈到了， 府的需求转向一个高可靠性的产品”。什

其实后装企业也有自己的优势，也有自己 么是高可靠性的产品？不是说要卖的非常

可 以 做 的 东 西。 回 到 我 们 现 在 的 话 题， 贵，而是客户需要的东西一定会做的非常

“车联网要从行业管理走向用户体验”。 到位。这才是真正的用户体验，用户体验

其实我觉得如果改一个字可能会更加合适 最核心的是有好的产品，没有好的产品就

一点，把“走向”改成“转向”。为什么？ 没有用户体验。所以在这个转型过程中，

走，是很自然的跨过去。但实际上来讲， 企业做产品的思路要转。

从行业管理，到用户体验之间有一个非常

大的台阶，一个高耸的山峰，不可能轻而 另外前两天，国家发改委发了一通知，

易举轻轻松松自然而然的从现在的行业管 说山东市场有垄断行为，限制竞争。政府

理走到用户体验的阶段。而这个“转”， 的角色也在“转”，一定会逐渐退出。每

则是政府行业管理需要转型，相关企业需 个企业其实都或多或少的在自己的区域，

要转型。所以我第一个观点就是，必须坚 在自己想做的范围内借助政府的力量去做

定 \" 转 \" 的信念。 一些事情，这个无可厚非。但是未来如果

把这个作为一个主要依托就会有问题，我

车联网要想发挥真正的价值，行业的 们要从“关系型”转为“实力型”，依靠

从业者包括政府部门都必须转型。不转型， 企业自身的能力，把客户服务做好。

政府的管理要出问题；不转型，可能现在

的企业都会做不下去。不管是做平台，还 靠终端来挣钱的时代已经过去了，市

场放开后，竞争肯定会更加激烈，就是竞

争。2015 年的市场竞争一定会比 2014 年

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Industry 产业

更 加 激 烈， 这 个 是 不 可 避 免 的。 如 异曲同工，自身做好定位，做你最有 改 的 不 错， 非 常 有 意 义。 用 户 体 验

何 去 面 临 这 样 的 竞 争？ 原 来 设 备 卖 优势的事情把它做到极致。马云说的 看来是一个有难度的事情，虽然时间

3000 的，现在卖 1000 多，一个整车 “简单、跨界、整合”，也是你先定 过了一点，但是我还是想让大家探讨

厂的车机一年利润只能做 100 万，还 位自身，跨界合作，最后整个行业融 最后一个问题，用户体验为什么这么

不如一个高管的工资。该怎么去走？ 合发展。要成功就得培养自己的能力， 难？难在哪里？从李会长开始。

我们挣钱的方式要转。我们要摒弃传 真正的通过合作，做有竞争力的产品，

统的运营手段，不能再依靠卖设备赚 打造好商业模式，培养自己适应市场 李 明 宪： 我 觉 得 我 们 的 用 户 体

钱，一定要寻求到新的挣钱通道。真 的团队，最后就是持之以恒的努力， 验根本就没有开始，用户到底需要什

正有价值的是新的挣钱通道。以车载 然后你才能够获得成功。这个行业确 么？用户的需要是针对人和车，我认

为例，车载设备在前装其实是可以实 确实实有非常多的机遇，但是也确确 为最大的难度不是我们对用户需求的

现的，如果车载终端做到位的话它直 实实需要跨越从现阶段到另一个阶段 不了解，而是资源整合。因为涉及的

接可以和发动机相通，如此它就可以 的山峰。现在说开始做行业体验都有 行业太多，如果有人出来把资源整合

使发动机实现自动转速下降。我们未 点早，或许我们还没有跨到行业的起 好以供大家加入这个服务体系，就会

来需要有更好的产品，更好的价值服 点，我们也愿意在未来的过程是和大 有更好的用户体验，这是我的愿望。

务。 家坦诚的探讨，也非常真诚的和我们

业界去进行有效的合作。因为这个领 熊 燕 舞： 必 须 得 有 一 个 强 有 力

第 三， 如 何“ 转”？ 我 在 河 南 域，就算 BAT 进来也不可能自己就 的组织，下面有请万总。

运营商大会上讲过，按照“定位、融 能搞定。

合、发展”的思路去转。区域性的运 万 新 宇： 用 户 需 求 和 用 户 体 验

营商永生，线下的服务永远不可能被 熊 燕 舞： 谢 谢 尹 总， 讲 的 非 常 是两件事，比如说我买一辆车，它能

取代。做前装和设备的企业，设备要 有亮点，把我们的 \" 走 \" 改成 \" 转 \"， 满足我从 A 点到 B 点，这是需求。

落地，需要和各地的运营商合作，当 我们现在做车联网，能够满足用户开

然我们也可以结合一些优势做增值服

务，我们就是 \" 造枪 \" 的企业，我们

愿意把我们造的枪供大家使用，供大

家去赚钱。

定 位 我 们 都 只 能 做 一 部 分， 所

以必须要合作，如果不合作的话就解

决不了问题。大的运营商离不开小的

运营商，小的运营商也需要大的运营

商提供的东西，做前装设备的有前装

的优势，后装的有后装的优势，所以

大家还是要有一个很好的合作。在合

作的前提下获得一个融合发展，当然

在这个过程中一定会优胜劣汰。其实

和雷军说的“专注、极致、口碑、快”

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产业 Industry

车 中 想 做 的 一 些 事 情， 这 叫 感 情 偏 入另外一个终端，这个终端是用户可 应。

好。一个是满足功能，一个是感情偏 以体验的，可以满足一些功能和需求 用户体验必须在满足用户需求

好，这是两个不同的概念。 的，那么在终端上面就要做一些创新

和改变。现在我们所用的终端，我个 之上，满足客户需求以后客户才能体

熊 燕 舞： 非 常 有 意 义， 您 重 新 人认为可能是没有什么体验，没有什 验，如果他不需要就不会去体验，没

给我们的定义，我觉得非常清晰。 么必要，没法走下去。 有意义。比如说要抓痛点，也就是刚

性需求，这个过程本身就是对传统企

王 渝 洪： 用 户 体 验 说 穿 了 现 在 熊燕舞：张总呢？ 业转型和向用户体验转型的一个挑

还没有真正的开始，为什么呢？因为 战。第一能不能找到痛点？不是说所

前一段时间很多公司提出来的都是 张 彤： 还 是 刚 才 我 说 的， 转 型 有人都能找到痛点，包括中交兴路也

高大上的东西，包装的东西太多了， 最难的是思路的转型，这是对自己的 在摸索；第二是如何把这个痛点变成

但落地的东西不是太好。我觉得如果 一个挑战。通过刚才大家的讨论，我 产品服务，一定要满足用户的需求之

要从落地体验开始的话，是不是从一 仍然感觉到这个转型确实在思路上 后找到痛点，顺应用户的需求之后，

些小的方面，就是刚需的用户需求着 是很大的一个挑战。这是战胜自己， 然后反过来再谈硬件如何去做。所以

手，哪怕是从一件事两件事来做。现 战胜自己企业的一个挑战。另外，我 我觉得一定要在自己企业的思路上去

在 的 终 端 对 司 机 能 有 什 么 体 验？ 他 们一定要顺应趋势，当趋势来了势不 转变，在这上面做好以后，剩下的事

不需要你去监控他，他巴不得不装这 可当的时候，一定要顺应趋势，而不 都是基础层面和操作层面的东西，这

个东西，他恨不得扔了。如果说行业 是说如何在这个趋势下坚持自己，我 些只是时间的问题。

管理要往用户体验走的话，可能要加 觉得坚持要有，但趋势来了也得要顺

谢 海 波： 用 户 体 验 首 先 要 对 用

户进行明确的定位，我们当时进入市

场的时候就是感觉混凝土搅拌站应该

有需求，当时就做了一段时间的调查，

觉得有需求，但又没有车愿意装，可

能说混凝土企业和用户的需求不够强

烈。所以我们专门组织了一个团队，

专门针对搅拌站的客户开发了一些专

用系统，从 08 年做到现在，目前在

湖 南 市 场， 单 就 搅 拌 车 我 们 就 超 过

9000 台。但是之后我们就找不到需

求点了。后来通过这几年摸索，我们

推出了三个服务：服务于车主、服务

于运输企业、服务于管理部门。因为

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