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目录 一、登录系统........................................................................................................... 3 二、推广任务管理................................................................................................... 4 三、推广项目-临床拜访......................................................................................... 8 四、推广项目-活动管理.......................................................................................19 五、推广项目-咨询报告.......................................................................................22 六、附件 1：企业系统管理员操作说明............................................................. 25 附件 2：推广任务一览表............................................................................. 28

欢迎使用「医彩」产品，本产品由「医药营销外包智慧对接系统」和「CSO 医药推广 业务支持系统」构成，产品含有 Web 和 App 等客户端形式。在使用本产品前，可能需 要您进行以下准备或检查： 1. 请检查当前网络状况是否良好。 2. 推荐使用谷歌浏览器 Chrome，且保持软件版本为最新版本。（注：不建议 使用系统默认的 IE 浏览器） 3. 手机移动端需下载医彩药事 APP，可使用微信扫描下方二维码进行下载安 装。 本手册基于如何实现下游角色的“CSO 医药推广业务支持系统”进行介绍。文中不做 特殊说明均是指「CSO 医药推广业务支持系统」的各功能模块。 1

一、登录系统 1. 使用电脑浏览器打开医彩系统管理后台（web.ecai.hooshine.com），凭账号密码登 录进入系统，如下图所示。 2. 如尚未注册，请点【立即注册】注册新用户（注：当前仅支持使用手机号注册） 3. 登录后，选择进入「CSO 医药推广业务支持系统」，如下图所示。 2

4. 若登录系统后尚无公司信息，请通知贵公司系统管理员把您添加至企业成员中，并再 次登录系统。（注意：请勿重复创建企业） 5. 注：若您所在企业首次启用医彩系统，且您为企业授权系统负责人，请先创建企业， 具体流程详见第六部分「附件 1」。 二、推广任务管理 此模块可实现包括拜访数据、学术活动、市场报告等证据链的联动管理，即可追溯 推广活动的真实性，又可提高双方的业务效率。通过创建推广任务，高效完成每次推广 项目的整理与总结，发送提交任务，上游企业可进行审核批复，完成整个业务的闭环操 作。同时，医彩系统包含一系列审核程序，确保提交的推广任务符合上游企业设置的推 广项目资质、业务合规、结算标准等要求。 1. 添加推广任务 1.1 点击进入「CSO 医药推广支持系统」内【商务管理】【推广任务】模块，点击添 加任务，填写各项任务信息，如下图所示。 1.2 提交签约对象：此选项内显示所有已经和您所在企业签约的上游企业名称，点击 选择，表示此项推广任务完成后将交付于此上游企业。 3

1.3 协议号选择：若您的企业暂时还未与上游企业完成签约，将无法选择协议，请联 系企业负责人完成签约。已签协议可进行选择，选择后，推广产品、业务区域、业务 周期、合规信息、结算标准等信息均受协议约束。 2. 添加推广服务项目 2.1 推广任务创建完成后，可根据任务概述及开展的业务，添加各项推广服务项目， 并填写对应服务的结算金额，系统可根据填写内容，自动生成结算统计表。操作流程 如下图所示，以临床拜访项目为例： 4

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2.2 添加学术会议 2.2.1 目前系统将学术会议区分为：学术会议（小型），学术会议（中型），学术 会议（大型），圆桌会议，内部培训；会议规模按参会人数进行划分，详细可见协 议详情。操作流程与添加拜访数据相仿。 3. 生成任务合集 3.1 服务项目及各项信息添加完毕后，您可以点击生成任务合集，系统将对推广任务 内资料进行汇总整理并导出完整资料，导出的资料压缩包含一份推广任务合集 PDF 文 档，一份附件汇总文件夹，操作如下图所示： 6

4. 提交推广任务 4.1 若您的推广任务创建时选择了提交对象，则可以点击发送，将推广任务推送至上 游企业进行后续审核，实现远程无纸化办公，提升业务效率。上游企业收取任务后， 可随时查看或导出资料压缩包。注意：审核中的任务，暂不支持修改内容。 5. 推广任务管理 5.1 添加的推广任务均在任务列表内显示，支持搜索及提交状态的筛选，可点击查看 详情完善任务或删除。 5.2 提交状态：可通过显示的任务进度百分比，直观评测推广任务完成度。 三、推广项目-临床拜访 1. 下载并登录「医彩药事 App」 1.1 账号密码同 Web 端注册信息（若尚未注册，也可当前 App 内直接注册启用） 1.2﹡若您还未下载安装「医彩药事 App」，可通过微信扫描下方二维码获取。 7

2. 智慧 CRM 2.1 智慧 CRM 模块是专为医药行业设计的客户管理系统软件，通过提高客户的价值、 满意度、赢利性和忠实度来缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需 的新的市场和渠道。 2.2 打开医彩药事 App ，进入「智慧 CRM」模块，确认选择所在公司后，即可进行 拜访业务的计划管理、客户管理及产品设置。 2.3 产品设置，可管理您的推广产品，可进行：添加、查看、删除产品等操作。 2.3.1 点击添加新产品，设置好相关信息后，点击保存即可，如下图所示： a. 选择推广产品：可输入 CFDA 信息中产品名称搜索； b. 传递关键信息：支持添加多个，点击【新增关键信息】添加关键信息，也可左 滑删除或点击进行修改； c. 常用客户反馈：支持添加多个，也可左滑删除或点击进行修改。 8

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2.4 客户管理：可管理您的客户，同时，系统内置医生数据库，输入姓名及所在医院 后可进行自动匹配客户信息，如下图所示： 2.4.1 批量上传客户：系统支持在 web 端批量上传医院客户并指派至指定账号，如 下图所示： 10

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2.5 拜访计划管理：可在 CRM 首页点击「计划管理」进入拜访计划的页面，在此您 可以管理月度拜访计划 2.5.1 创建拜访计划，如下图所示： 2.5.2 删除拜访计划：在拜访计划页，点击【客户名称】，弹出拜访详情后，可点 击删除当前计划。 2.5.3 拜访计划-系统推荐 a. 您可以在此设置系统推荐的参数，启用系统推荐功能，该功能可由系统自动帮 您生成当月的拜访计划，省时省力。 b. 系统推荐设置：您必须确保当前您已添加的客户总数大于 5 , 才可进行设置 （若不足，请先添加更多客户） c. 自动生成拜访计划：当设置好系统推荐的参数后，点击【系统推荐】按钮，系 统会自动生成当月的拜访计划。 12

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2.6 拜访记录管理 2.6.1 添加拜访记录： a. 直接新增拜访记录，选择【新增拜访记录】，填写完成拜访相关的内容后，点 击【立即同步】后即可完成新增拜访记录的操作，如下图所示； b. 从计划中添加（将预先设置的拜访计划同步为记录），选择【从计划中添 加】，进入该天所有计划列表页，选择某个计划后，设置好拜访时长、推广产品 等信息，点击【立即同步】即可，如下图所示； c. 批量同步计划，选择【从计划中添加】，进入该天所有的计划列表页，点击 【批量完成】后，在页面内逐一确认拜访信息，即可同步为拜访记录，如下图所 示。 2.6.2 删除拜访记录：若发现某条拜访记录有误，点击该条记录，进入拜访详情， 点击删除记录即可，如下图所示： 15

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2.7 查阅拜访数据：在 医彩药事 App 中生成的拜访记录，系统将自动保存同步至您所 在企业的数据库中，您或企业管理员可实时查看。 2.7.1 提交拜访记录至邮箱：可通过设置邮箱，批量发送指定日期所有拜访记录至 指定对象。 四、推广项目-活动管理 1. 活动计划：所有活动必须有相关活动计划作为支持依据。 1.1 申请活动计划：进入「活动管理」的「活动计划」板块，点击右上角【申请活动 计划】即可开始申请活动计划。页面内，可对活动名称、推广产品、活动预算、活动 类型、参与人数、添加预邀请人员、活动持续时间、添加议程进行编辑，并选择审批 人，提交后，审批人可收到这份活动计划申请，并进行审批操作。 18

1.2 活动计划审批： 审批人收到活动申请后，在计划详情内，点击【拒绝审核】/【通 过审核】操作按钮对活动计划进行相应审批。 1.3 活动计划完善：在活动计划列表内，点击【查看详情】，可下载小程序二维码、 添加参与人、添加活动议程、制作邀请函等操作。 1.3.1 预邀请名单：点击【预邀请名单】可添加参与人，签到表支持下载，打印后 直接用于会议现场纸质签到。 1.3.2 活动议程管理：点击【活动议程管理】可查看议程，点击【编辑】可进行议 程的添加、删除或修改。 1.3.3 制作邀请函管理，点击【邀请函管理】制作邀请函。 2. 活动登记 2.1 新建活动登记：进入「活动登记」页面，点击【新建活动登记】 在登记页面中， 首先选择活动计划（必须已审批通过），进而添加各项内容，并上传活动相关附件， 选择审批人，点击【提交】后，审批人可收到这份活动登记，并进行审批操作。 2.2 草稿箱：未完成的活动登记可暂存至草稿箱，进入草稿箱可以继续编辑。 19

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2.3 微信小程序签到：活动详情内点击 图标下载二维码，使用微信“扫一扫”扫 描活动二维码，进入小程序，可看到活动详情并进行签到，如下图所示： 2.4 活动登记审批：审批人收到需审批的活动后，其可在活动详情中查看各项内容， 或下载各类附件及进行审批。 2.5 类型模板设置：若需要添加更多活动类型，可在「类型模版」中添加或者管理活 动类型（注：该操作仅限企业系统管理员，默认模板暂不支持删除）；添加成功后， 在新建活动计划时，可选择更多活动类型。 五、推广项目-咨询报告 本系统提供各类市场报告代写服务的第三方交易市场。 1. 医彩药事 App 内购买，如下图所示： a. 进入「医彩药事 App」主页，点击【报告市场】，此处为各报告服务商可提供的各 类报告产品。 b. 根据实际需求选择产品，填写具体要求，提交后并完成支付。 c. 客服会在 1 个工作日内联系并确认需求，确认无误后开始报告制作周期。 21

d. 根据产品中约定的制作周期，报告会在规定时间内交付，用户可登录系统后台 （web.ecai.hooshine.com）「咨询报告」模块接收查验。 22

2. 微信公众号内购买： a. 关注「医彩药事」微信公众号，在对话框内输入“报告”，打开推送链接点击文章 底部【阅读原文】进入医彩登录页面。 b. 根据页面提示登录医彩账户密码后，页面跳转至报告市场。（后续操作同 App 内 操作） 3. 查阅咨询报告：进入「市场调研-咨询报告」模块，可查看到所有在交易市场中购买的 已交付的报告，支持下载查阅。 4. 自主上传报告：除购买报告形式外，在「咨询报告」中也可上传自写报告，并进行管 理，如下图所示： 23

六、附件 1：企业系统管理员操作说明 1. 创建公司 1.1 初次登录需创建或加入公司。（注：创建公司后，公司名称不能修改） 2. 企业设置－企业信息 2.1 点击右上角【企业设置】进入企业信息查看页面，点击【修改信息】，可修改企 业的信息。 24

3. 认证创建的企业 （注：只有认证以后的企业才可以使用商务管理及证据链管理模块，申请提交后，我们 会在验证企业信息的真实性之后联系您，在缴纳相关费用后，我们会通过您的申请） 25

4. 企业设置－成员管理 4.1 在「企业设置」中成员管理模块，可添加企业中成员。添加成功后，该成员可进 行与企业业务相关的操作。 4.2 邀请成员：管理员可点击【邀请成员】按钮，在弹窗中输入被邀请人注册的手机 号，点击【添加】即可加入到您的企业中。 4.3 权限转移与变更：超级管理员可将自己的权限转移给其他成员，权限转移后，该 用户成为超级管理员。注：请谨慎操作。 26

附件 2： 推广项目一览表 项目类型 推广服务项目 市场管理 临床拜访 活动管理 药店拜访 渠道拜访 信息收集 终端维护 商业渠道维护 市场调研 学术会议（小型） 市场开发 学术会议（中型） 学术会议（大型） 圆桌会议 内部培训 收集商业流向数据 收集医院库存信息 收集其他终端库存信息 收集终端用药信息 竞品信息反馈 商业配送机构调研 终端调研 区域药品招标信息收集 区域临床路径信息收集 问卷调研 问卷调研（患者） 咨询报告 医院准入（三级） 医院准入（二级） 医院准入（二级以下） 药店准入 27

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