2018年 智能音箱行业市场研究报告

目录 1 智能音箱行业概况 2 全球智能音箱行业发展 3 中国智能音箱行业发展 4 智能音箱行业未来发展趋势

PART 智能音箱行业概况 ONE l 智能音箱定义 l 智能音箱发展环境 l 智能音箱产业链 l 智能音箱发展因素

1.1.1 智能音箱 | 新型音箱

1.1.2 音箱类型区别 | 智能音箱≠蓝牙、WIFI音箱 智能音箱不同于传统音箱，它是物联网语音入口，属于智能家居的一种。 市面上主要的三种音箱的区别 产品定位 智能音箱 WIFI音箱 蓝牙音箱 发布时间 物联网语音入口 物联网环节 播放器 2014年 1995年 2012年 运行方式 内置语音助手，可直接语 通过无线路由器接入外部网 通过蓝牙芯片与手机、电脑连接 音操作 络，由手机控制 成本 高 高 低 传输方式 一对多 一对多 点对点 控制家具 不可以 不可以 音质 可以 距离 高 高 普通 可穿墙控制 传输距离受限 无限制

1.2 智能音箱产业链 技术创新公司（人工智能、语音识别等） 芯片 智能音箱 操作系统 零部件 用户 制造及代工 云服务与大 数据平台 IP授权

1.3.1 AI与智能音箱 | 实现多功能 什么是人工智能？ 人工智能（Artificial Intelligence）是指使用计算机模拟人类某些思 A IW h a t i s 维过程和智能行为，如学习、推理、思考、规划等。主要运用于自 动语音识别及生成、抽象概念识别、机器人、自动驾驶等。 语音识别 智能场景 家居控制

1.3.2 语音服务与智能音箱 | 语音交互技术是核心 智能音箱的核心是拥有语音交互能力，同时，语音助手也是人工智能应用的具体表现。科大讯飞、百度、苹 果等公司智能语音技术的创新带动了智能语音市场的飞速发展，中国智能语音市场的主要份额也被这几家公司所 占据。 中国智能语音品牌占有率 资料来源：信通院 前瞻产业研究院整理

1.3.3 智能家居与智能音箱 | 提供良好发展环境 智能家居市场潜力巨大，2017年市场规模约为3254.7亿元，预计2018年将达到3997.5亿元，目前发展状态 处于爆发前夜。 l 智能冰空洗： 3254.7亿元 831.3亿元 2017年中国智能家居 l 智能影音数码： 市场规模 1472.6亿元 26.2% l 智能生活电器： 370.0亿元 整体市场总体增长率 l 智能厨房电器： 中国智能家居市场规模及预测 154.1亿元 资料来源：前瞻产业研究院整理

1.4 为何智能音箱能成为新风口 听音乐是年轻人重要的休闲方式： 语音交互式最自然的交流方式： 与家居环境相配： Ø 78%的人习惯每天收听音乐； 作为家庭的发声设备，更容易 外观设计延展性，使形态更为 Ø 52%的人每天听音乐1个小时以上； 被赋予情感，产生依赖 丰富，创造出更多使用场景 Ø 71%的人拥有2个及以上的音乐APP

1.4 为何智能音箱能成为新风口 智能音箱 普通音箱 蓝牙 听音乐 互联网 蓝牙 听音乐 智能家居控制 语音交互 内容服务

PART 全球智能音箱行业发展 TWO l 全球智能音箱发展史 l 行业发展概况 l 主流产品分析

2.1 全球智能音箱发展史 2014年11月，亚马逊推出首款智能音箱Echo，引发全球智能音箱热潮。随后谷歌、苹果、Facebook等巨头纷纷 入场布局。 微软 Invoke Apple Homepod 2018年2月发行 Amazon Echo dot Amazon Echo tap 2017年10月发行 Google home 小巧低价 内置电池 便携 mini/max Facebook Portal 2016年3月同时发行两款智能音箱 2017年10月发行 2018年10月发行 Line Clova 2017年12月发行 Amazon Echo 1代 Google home Amazon Echo 2、Echo 2 plus、 JBL Link View 亚马逊首款智能音箱 2016年5月发行 Echo spot 2018年10月发行 2017年9月发行 2014年11月 2016年，谷歌进场 2017年 2018年，Apple、 Facebook进场

2.2.1 全球智能音箱出货量暴涨 全球智能音箱市场快速爆发，2018年第三季度出货量达到2270万台，同比2017年第三季度的770万台增长了197%。 其中，中国市场功不可没，阿里巴巴、小米等中国智能音箱厂商是中国市场增长的主要动力。 全球智能音箱出货量统计 资料来源： Strategy Analytics 前瞻产业研究院整理

2.2.2 智能音箱品牌出货量排行 | Amazon持续领跑 在2018年第三季度全球智能音箱出货量中，亚马逊虽仍占据市场份额第一位，但已经从一年前的 64.8% 腰斩至 31.6%， 除了竞争对手 Google 大举进入智能音箱市场，阿里巴巴、百度和小米等中国厂商也瓜分了不少市场份额。 2018年第三季度全球智能音箱品牌出货量排名 品牌 2018Q3出货量（万台） 市场份额（%） 2017Q3出货量（万台） 市场份额（%） 同比增长（%） Amazon 720 31.6% 500 64.8% 45% Google 520 22.7% 190 24.5% 174% 阿里巴巴 220 9.5% 10 1.6% 1692% 190 8.4% — 百度 190 8.4% 10 — — 小米 110 4.8% — 1.3% 1800% Apple 320 14.6% 60 其他 2270 100.0% 770 — — 合计 7.8% 462% 100.0% 197% 资料来源： Strategy Analytics 前瞻产业研究院整理

2.2.3 全球各国市场份额占比 | 中国市场增长迅猛 美国是智能音箱起步最早的国家，也是全球最大的智能音箱市场，占全球过半的市场份额；中国智能音箱市场增长 迅猛，目前已成为全球第二大智能音箱市场，仅次于美国。 2018年 2017年 资料来源： Strategy Analytics 前瞻产业研究院整理

2.2.4 全球智能音箱市场份额 | 低价产品占比高 价格直接影响销量。Amazon Echo Dot和Google Home Mini两款最便宜的智能音箱市场占有率达到72%。2018年 3月，小米小爱mini智能音箱以99元价格发售，两小时完成100万台的预售量；2018年双十一，天猫精灵价格最低降至 69元，预售期间销售量就超过了100万台。 全球智能音箱市场份额占比 Google Home Mini Amazon Echo Dot $49 $39.99 资料来源： Slice Intelligence 前瞻产业研究院整理

2.3.1 全球主要智能音箱品牌以及产品 国际巨头企业纷纷布局智能音箱市场，亚马逊、谷歌以及苹果的智能音箱市场份额较大。 品牌 语音技术 音箱产品 首发日期 价格 特色/定位 Amazon Alexa Echo 2014.11 $179.99 首款智能音箱 Echo dot 2016.03 $39.99 小巧低价 Google Google Cloud Echo tap 2016.03 $99.99 Apple siri Echo show 2017.05 $249.99 内置电池，蓝牙便携 Facebook Alexa 2017.09 $99.99 首款宽屏音箱 Microsoft Echo 2 2017.09 $149.99 Cortana Echo 2 plus 2017.09 $129.99 Echo二代，音效更佳 2016.05 Zigbee智能家控中心 Echo spot 2017.10 $129 床头智能可视“闹钟”音箱 Google home 2017.10 $49 全面接入google服务 Google home mini 2018.02 $349 Google home max 2018.10 $349 极简小巧 2017.10 $349 高端home，音质更优 Homepod $199 Portal 音质极佳 Invoke 专注视频聊天 搭载cortana的曼卡顿音箱

2.3.2 Amazon Echo产品线 | 智能音箱鼻祖 2014年11月 2016年03月 2017年09月 2016年09月 2017年05月 Echo 2 杜比音效 便携 外形多样化 屏幕+通话 Echo 2 Echo Dot plus 小巧，延伸场景 智能家居 拓展 Echo Dot 2 Echo Show 屏幕显示+通话 Echo spot 外形更小巧，织 带屏幕、 Echo 1代 物、皮革材质， 外形似闹 智能家居控制 多颜色外观 钟 第三方服务 Echo Tap 内置电池，便携 亚马逊2014年推出首款智能音箱Echo，除播放音乐之外也是家庭设备（兼容Nest/IFTTT等产品）控制枢纽，可连接第三方服务。 随后亚马逊不断丰富Echo家族产品，拓展智能音箱，截止到2017年年底，全美共有超过4000万台智能音箱正在使用中，其中亚马逊 占到3000万。

2.3.3 Google home | 打断Amazon的垄断 2016年5月，在Amazon几乎垄断智能音箱市场时，Google入场搅局，推出Google home。凭借其优雅的设计、Google 搜索引擎的智能问答和价格差异，一度占据了20a%的市场份额。同时，Google不断更新产品线，推出低价的Google home mini和高价的Google home max，丰富场景应用。 2016年05月 全面拓展高、低端产品 2017年10月 中端产品线 高、低端产品线 Google home Google home max Google home mini 售价：$129 售价：$399 售价：$49

2.3.4 Apple Homepod | 后发力度强劲 Apple Homepod虽于2018年2月才上市，但迅速拿下了美国3%的市场份额，Loop Ventures 预测HomePod 在2018 年 全球市占率达到12%，与亚马逊、谷歌形成三足鼎立格局。 高保真音频 Apple A8处理器 配备七个高音扬声器，产生巨大的方向控制能力。 采用Apple设计的A8芯片，像处理高级信号一样处 它们放置于底座周围并采用折叠喇叭设计，以360 理所有音频。只需要一个语音命令，智能语音助 度的方式让声音从底部向外传播，从而使整个空 手Siri会帮助完成自动播放歌曲、发送短信等事 间充满音乐。 情。 外形优雅美观 Apple Homepod 终极音乐权威 采用无缝网眼织物包裹，专为美学和声学性能而 售价：$349 拥有超过5000万首歌曲版权和多个音乐软件的权 设计。同时有白色和太空灰色可选择，从各个角 限，并且智能Siri能够通过播放的曲目定制个性 度看都很华丽。 化歌单。

PART 中国智能音箱行业发展 THREE l 中国智能音箱发展史 l 行业发展概况 l 主流产品分析 l 行业发展驱动与挑战 22

3.1 中国智能音箱发展历程 2014年3月，Deep Brain团队发布了全球首款智能音箱小智超级音箱，随后中国智能音箱市场沉寂很久，至亚马逊发布 Echo智能音箱引爆市场后，中国开始发力。先是“中国版Echo”的京东叮咚发布，随后酷狗、阿里巴巴、小米、百度、华为 等企业纷纷布局。 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 喜马拉雅音箱 天猫精灵X1 小米小爱音箱mini 百度小度在家 Tichome 小智超级音箱 京东叮咚A1 京东叮咚A1X Rokid Alien 美的糖果盒 小度智能音箱 华为AI音箱 Raven H 腾讯听听音箱 小米AI音箱 京东叮咚青春版Q1 酷狗潘多拉 天猫精灵方糖 叮咚灵动版A3 京东叮咚TOP 全球首款智能音箱 京东叮咚入场，抢占入口 多种类型公司入场 市场爆发 各大巨头均已布局

3.2.1 智能音箱出货量 | 市场爆发 国内智能音箱市场起步较晚，但是发展迅速，2017年销量已经突破百万，中国智能音箱市场火爆。2018年二季度随着天猫 精灵、小米、百度等巨头推出低成本Mini款产品，智能音箱迎来第二波爆炸式增长。 资料来源： Canalys 前瞻产业研究院整理

3.2.2 智能音箱市场规模 | 潜力巨大 中国智能音箱市场从2017年开始爆发，2017年市场规模约为3.1亿元。2018年以来，热度不减，特别是双十一之后的期间 的降价，又引起一波智能音箱热潮。 2018年销量有望突破400万台 2018年市场规模有望接近20亿元 2017年国内智能音箱市场爆发，销量突破百万，2018年继 2016年中国智能销售额约0.2亿元，2017年为3.1亿元，2018 续爆发，有望突破400万台。 年整体市场规模预计将近20亿元。 中国智能音箱销量统计（万台） 中国智能音箱市场规模 0.2 3.1 18 亿元 亿元 亿元 2016年 2017年 2018年 资料来源： GFK 前瞻产业研究院整理 25

3.2.3 智能音箱品牌占有率 | 巨头瓜分 2018年9月，国内智能音箱销量约为46万台，天猫精灵以35%的份额占据9月销量冠军，随后则是百度小度的22%、小米小 爱的20%以及京东叮咚的20%。百度自2018年3月进场后，便打破了京东、天猫、小米三足鼎立的局面，成为智能音箱市场最大 黑马。 2018年9月智能音箱销量TOP10 2018年9月智能音箱市场份额 资料来源： GFK 前瞻产业研究院整理

3.3.1 2018年巨头进场后国内智能音箱现状 2018年百度、腾讯等互联网巨头纷纷入场，布局智能音箱。2018年3月，百度“小度在家”登录市场，20天拿下近19万订 单；3月27日，小米小爱mini音箱2小时预约人数突破100万；4月20日，腾讯听听音箱首销突破2万台。 公司 产品名称 上市时间 价格（元） 公司 产品名称 上市时间 价格（元） 京东 叮咚青春版 2015.02 199 Rokid Pebble 月石 2017.06 1399 京东 叮咚音箱A1 2015.08 399 阿里巴巴 天猫精灵X1 2017.07 499 飞利浦 2015.08 999 出门问问 2017.08 999 O2 小飞 2015.08 899 Tichome 2017.09 299 JBL\&京东 O2云音响 2016.01 399 小米 小米AI音箱 2017.11 1880 Rokid JBL Go Smart 2016.01 5280 Sonos Sonos One 2017.11 1699 索尼 2016.01 4988 百度渡鸦 2018.03 169 美的 Alien 2016.10 699 Raven H 2018.03 599 京东 SRS-X99 2016.11 599 小米 小爱音箱mini 2018.04 699 酷狗 2016.11 399 百度 2018.05 199 联想 糖果盒 2017.02 899 腾讯 小度在家 2018.06 89 京东 叮咚音箱A3 2017.06 299 阿里巴巴 腾讯听听 2018.01 399 京东 2017.06 799 百度 天猫精灵方糖 2017.06 999 潘多拉 华为 小度智能音箱 联想智能音箱 喜马拉雅FM 华为AI音箱 小雅AI音箱 叮咚TOP 叮咚音箱2代

3.3.2 京东叮咚 | 抢占市场 京东与科大讯飞联合成立的灵隆科技推出叮咚音箱，作为国内较早涉足智能音箱的厂商，从2015年5月开始，京东已经发 售了一系列新品，一度占领大半中国市场。此外，京东不断探索更多形态与场景，持续提供更多自定义功能。 叮咚音箱旗舰版A1 叮咚青春版Q1 叮咚灵动版A3 叮咚音箱Top 京东叮咚Play 携带 售价￥598 售价￥199 售价￥698 售价￥399 售价￥1899 方便 2015年10月 2017年9月 家居 视频 2017年7月 控制 通话 2015年5月 2015年12月 2016年10月 2018年5月 叮咚音箱A1X 叮咚悦动版Q3 叮咚音箱2代 京东叮咚mini2 语音 儿童英语教学 售价￥199 售价￥799 售价￥299 助手 售价￥998 海量 内容 探索新场景与形态、持续提供自定义功能

3.3.3 天猫精灵 | 小巧灵活 2017年7月，阿里巴巴发布了天猫精灵X1，2018年3月推出天猫精灵M1曲奇和支架，6月推出天猫精灵方糖，持续探索更多音箱 形态，凭借AI技术、图像识别、人脸识别、物体检测及情感反馈等能力迅速抢占市场，同时提高产品性价比，紧守音箱低价冲量的战 场。依托阿里强大的电商网络，天猫精灵已成为国内销量最大的智能音箱品牌。 天猫精灵X1 天猫精灵M1 曲奇 方糖斗篷硅胶套 ￥299 售价：￥129 促销：￥99 售价：￥299 天猫精灵方糖 2017年8月 天猫精灵X1 火眼智能支架 售价：￥199 促销：￥89 旗舰产品，双十一促销百万 售价：￥49 天猫精灵X1 猫公仔硅胶套 2018年6月 售价：￥59 横版音箱，小巧低价 2018年3月 小巧化，产品创意周边化

3.3.4 小米小爱同学 | 低价爆款 小米于2016年底开始研发虚拟助手小爱同学，并在2017年9月正式发布了智能音箱小爱同学，除了强大的小米家居生态背景， 小爱同学还因其机智的人设获得极高关注。2018年小米推出Q萌版小爱同学mini加入国内低价冲量大战。 蓝牙 小米 低价爆款单品 音箱 家居 场景 人工 控制 智能 小爱同学 小爱同学miniQ萌低价 售价：￥299 售价：￥299 促销：￥99 2017年9月 搭载小米家居生态，全网网红—最好调戏音箱 2018年4月 小巧化、低价冲量 30

3.3.5 百度小度 | 后来居上 2017年2月百度全资收购渡鸦科技，11月发布了Raven H智能音箱，形状新奇色彩绚丽，带有可拆卸点阵触控板，售价1699； 以及联合老牌音响制造商DOSS（德仕）推出的DOSS智能音箱，2018年3月、6月陆续推出国内首款智能音箱599元的小度在家、89 元低价小度智能音箱，在京东和天猫发售，凭借极高的性价比，迅速占领全球智能音箱8.4%的市场份额。 渡鸦Raven H Doss音箱 小度在家 小度智能音箱 外形时尚 售价￥1699 带电池可移动 售价￥399 国内首款视频音箱 售价￥599 具备儿童模式 售价￥89 2017年11月 2018年3月 2018年6月

3.4.1 智能音箱驱动因素1 | 上游技术不断进步 智能音箱产业链上游的芯片、语音技术、云服务等供应商的技术不断进步，推动智能音箱产业持续高速发展。 01 芯片 l 语音芯片从通用转向专用 l 代表企业：全智科技、因特尔、高通、联发科、苹果 02 语音技术 03 零部件 l 智能语音核心技术不断进步，语义算法不断更迭， l 零部件生产技术不断成熟 理解能力不断增强 l 代表企业：奋达科技、国光电器、歌尔股份、美律 l 代表企业：科大讯飞、云知声、声智科技 实业、先进光电 04 代工厂 05 云服务 l 代工厂良品率及供给能力提高，产业链直接合作加 l 科技巨头对云服务平台持续的搭建，云服务平台将 强，产能提升 进一步满足兼容、标准化和自动化的需求 l 代表企业：三诺 l 代表企业：腾讯云、百度云、阿里云

3.4.2 智能音箱驱动因素2 | 更多品牌加入 目前，越来越多的厂商踏入了智能音箱领域，加强品牌间的相互合作，例如传统音箱厂商与科技企业的合作。此外，科技巨头继续完善智能 家居平台，扩大品牌阵营，技术提供商扩展语音技术应用场景，传统音箱厂商致力于音质的提升，多方共同打造智能音箱完美生态圈。 l 科技互联网巨头 l 传统音箱厂商 l 内容服务商 l 其他 合作 分化 33

3.4.3 智能音箱驱动因素3 | 销售渠道广 线下渠道 线上渠道 线下主要以智能体验店为场景营销的突破口，以小米线下 线上渠道仍占主导，天猫、京东等已推出智能音箱产品的 体验馆为代表的生态渠道正在完善。 渠道商会将资源向自身倾斜。

3.4.4 智能音箱挑战 02 标准亟待完善 01 渗透率低 智能音箱领域尚未建立完备的生态体系，能连接的终端设备 中国智能音箱起步晚，各领域厂商虽然快速占领部分市场 非常有限，而且智能音箱等新式智能终端产品尚无性能测试 份额，但是全球占有率与海外巨头相距甚远。且国内智能 标准，安全标准，品控标准等，产品质量堪忧。 音箱渗透率不足1%，而美国渗透率约16%，差距明显。 04 AI技术较落后 03 语音交互技术有待提高 智能音箱的语音技术可以分为三个阶段：噪声抵消、语音识别 远场识别差、误唤醒率高、语义理解能力差是目前智能音箱 和语义识别。相对于国外，我国在于AI智能语音助理上的发展 消费者不满意的主要原因，智能音箱的语音交互技术仍需完 水平暂处于相对落后的状态。 善，改善用户体验。

PART 智能音箱行业未来发展趋势 FOUR l 智能音箱行业发展趋势 l 智能音箱产品发展趋势 l 智能音箱市场容量预测

4.1 智能音箱行业发展趋势 音质和优质 智能音箱极大拓展了传统音箱的其能力范畴， 就音乐这一特质而言， 智能音箱不仅保留而且进行了加强。从消费者购买 内容相结合 原因的调研来看，听音乐仍然是首选选择，占比高达 90%。通过智能音箱用户当前的主流诉求，未来的智能音箱要音质与 优质内容相结合。 各个厂商 积极合作 音频厂商与科技类公司合作，如哈曼卡顿与微软、JBL/Sony与京东，相继推出性能较强的智能音箱，会带动一波主打音质 的智能音箱产品。 完善平台布局，市场 随着智能音箱产品的增长，产品之间互联互通成为后续发展趋势，接入多方产品的平台占据优势地位。而小米、华为等大 快速增长 厂商的加入，凭借品牌影响力、粉丝效应、线下渠道等优势推动智能音箱市场的加速增长。 智能化和语音技术成 智能音箱的实质是语音交互式产品，语音交互技术直接影响用户体验。在智能音箱市场竞争日益激烈的背景下，具有智能 为竞争核心 化、个性化的智能音箱产品更能获得用户的喜爱。智能化与语音交互技术或将成为智能音箱行业的核心竞争技术。

4.2.1 全球智能音箱市场容量预测 Canalys预测，到2018年底，全球智能音箱的规模将达到1亿台（高于2017年年底的5000万台）；到2020年，全球智能音箱 市场规模将翻一番，达到2.25亿台。2023年智能音箱市场价值最高可达230亿美元。 2018年 2020年 2023年 全球智能音箱市场容量预测 38 资料来源： Canalys 前瞻产业研究院整理

4.2.2 中国智能音箱使用人群规模预测 2018年双十一，智能音箱成为最大卖点，eMarketer估计今年中国将有3420万人使用智能音箱，比前一年有大幅增长（350 万）。 随着中国制造商积极竞争，这一增长将继续。到2020年，预计中国将有1.12亿智能音箱用户。 1486% 中国使用智能音箱人群规模预测（单位：百万人） 885% 150% 31% l 预计2018年中国将有3420万人使用智能音箱 2017 2018 2019 2020 l 预计2020年中国将有1.12亿人使用智能音箱 资料来源：eMarketer 前瞻产业研究院整理

4.2.3 中国智能音箱市场容量预测 中国人口基数大，智能音箱渗透率低，市场较为广阔。城镇家庭户口数约2.83亿，以278元/台的平均单价测算，若渗透 率达到美国目前16%的水平，则对应4528万台的销量，市场空间达到125.9亿元。 中国智能音箱市场空间容量预测 城镇家庭渗透率 销量（万台） 单价（元） 市场空间（亿） 1% 7.9 5% 283 278 39.3 10% 78.7 20% 1415 278 30% 157.3 40% 2830 278 236.0 50% 314.7 5660 278 373.4 16%（美国） 125.9 8490 278 11320 278 14150 278 4528 278 资料来源：国泰君安 前瞻产业研究院整理