安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 Anhui Original Chicken Catering Co.,Ltd. （安徽省合肥市蜀山区经济开发区湖光路自主创新产业基 地三期（南区）B座12层1288室） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路18号） 1-1-1

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公 告的招股说明书作为投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过6,353万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过42,353万股 1、公司控股股东合肥羽壹承诺：（1）自发行人股票上市之 日起36个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司于本次发行 前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股 份。（2）本公司所持发行人股票锁定期满后两年内，本公司减 持发行人股份的，减持价格不得低于首次公开发行价格（指发行 人首次公开发行股票的发行价格,如果发行人上市后因派发现金 红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则 按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；发行人上 本次发行前股东所持 市后6个月内如发生发行人股票连续20个交易日的收盘价（指复 股份的限制流通及自 权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末（如 愿锁定承诺 该日不是交易日,则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价， 本公司所持发行人股票的上述锁定期限将自动延长6个月。 2、公司实际控制人之束小龙、董雪承诺：（1）自发行人股 票上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理本人于本次 发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分 股份。（2）本人所持发行人股票锁定期满后两年内，本人减持 发行人股份的，减持价格不得低于首次公开发行价格（指发行人 首次公开发行股票的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红 利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按 1-1-2

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；发行人上市 后6个月内如发生发行人股票连续20个交易日的收盘价（指复权 后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该 日不是交易日,则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价， 本人所持发行人股票的上述锁定期限将自动延长6个月。 3、公司实际控制人之束文承诺：（1）自发行人股票上市之 日起36个月内，本人不转让或委托他人管理本人于本次发行前直 接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2） 发行人上市后6个月内如发生发行人股票连续20个交易日的收盘 价（指复权后的价格，下同）均低于发行价(指发行人首次公开 发行股票的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、 转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易 所的有关规定作除权除息处理，下同)，或者上市后6个月期末（如 该日不是交易日,则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价， 本人所持发行人股票的上述锁定期限将自动延长6个月。 4、公司股东裕和投资、天津同创、天津同义承诺：自发行 人股票上市之日起12个月内，本企业不转让或委托他人管理本企 业于本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股 份。 5、公司股东青岛束董承诺：自发行人股票上市之日起36个 月内，本企业不转让或委托他人管理本企业于本次发行前持有的 发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 6、公司股东麦星投资、广发乾和承诺：（1）本企业持有的 发行人全部股份均系本次发行申报前12个月内通过增资方式取 得，自本企业向发行人增资并完成相应增资扩股工商变更登记手 续之日起36个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业在本次 发行申报前12个月内取得的发行人股份，也不由发行人回购该部 分股份。（2）自发行人股票上市之日起12个月内，本企业不转 让或委托他人管理本企业于本次发行前持有的发行人股份，也不 由发行人回购该部分股份。 7、担任公司董事、高级管理人员的间接股东（束从德、何 晶、王国伟、朱先华）的承诺：（1）自发行人股票上市之日起 12个月内，本人不转让或委托他人管理本人于本次发行前间接持 有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）本人所 1-1-3

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 持发行人股票锁定期满后两年内,本人减持发行人股份的，减持 价格不得低于首次公开发行价格(指发行人首次公开发行股票的 发行价格,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、 增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规 定作除权除息处理，下同)；发行人上市后6个月内如发生发行人 股票连续20个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于 发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日,则为该日后 第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的上述 锁定期限将自动延长6个月。 8、担任公司监事的间接股东（倪荣广、杨选伟、钱云鹤） 的承诺：（1）自发行人股票上市之日起12个月内，本人不转让 或委托他人管理本人于本次发行前间接持有的发行人股份，也不 由发行人回购该部分股份。（2）前述锁定期满后，本人在发行 人担任监事期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人直接或 间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人 直接或间接持有的发行人股份。如本人在任期届满前职务变更或 离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内本人亦遵 守本条承诺。 9、作为发行人实际控制人亲属的间接股东（束从桂、束从 芝、李绍菊、张华荣）承诺：（1）自发行人股票上市之日起36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间 接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）本 人所持发行人股票锁定期满后两年内,本人减持发行人股份的， 减持价格不得低于首次公开发行价格(指发行人首次公开发行股 票的发行价格,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增 股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的 有关规定作除权除息处理，下同)；发行人上市后6个月内如发生 发行人股票连续20个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同） 均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日,则为 该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持发行人股票 的上述锁定期限将自动延长6个月。 保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 1-1-4

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-5

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”，并特别关注以 下重大事项： 一、股份锁定承诺 （一）本次发行前的公司股东关于其所持股份锁定期、延长锁定 期、减持意向及减持价格的承诺 1、公司控股股东合肥羽壹承诺： “一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或委托他人管理 本公司于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股 份。 二、本公司所持发行人股票锁定期满后两年内，本公司减持发行人股份的， 减持价格不得低于首次公开发行价格(指发行人首次公开发行股票的发行价格, 如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、 除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)；发行人上市后 6 个月内如发生发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同） 均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日,则为该日后第一个 交易日）收盘价低于发行价，本公司所持发行人股票的上述锁定期限将自动延长 6 个月。 三、本公司减持发行人股票时，应依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。 本公司将忠实履行承诺，如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持股票 的，本公司将继续承担以下义务和责任：（1）及时披露未履行相关承诺的原因； （2）如因本公司未履行相关承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的,本公司将 依法予以赔偿；（3）若本公司因未履行上述承诺而取得不当收益的，则该等收益 全部归发行人所有。” 1-1-6

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 2、公司实际控制人之束小龙、董雪承诺： “一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本 人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 二、本人所持发行人股票锁定期满后两年内，本人减持发行人股份的，减持 价格不得低于首次公开发行价格(指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果 发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除 息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)；发行人上市后 6 个月内如发生发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同） 均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日,则为该日后第一个 交易日）收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的上述锁定期限将自动延长 6 个月。 三、前述锁定期满后，本人在发行人担任董事／高级管理人员期间，每年转 让的发行人股份数量不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职 后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。如本人在任期届满前职务 变更或离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内本人亦遵守本条承 诺。 四、本人减持发行人股票时，应依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。 本人将忠实履行承诺，如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的， 本人将继续承担以下义务和责任：（1）及时披露未履行相关承诺的原因；（2）如 因本人未履行相关承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的,本人将依法予以赔 偿；（3）若本人因未履行上述承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人 所有。” 3、公司实际控制人之束文承诺： “一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本 人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 二、发行人上市后 6 个月内如发生发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（指 复权后的价格，下同）均低于发行价(指发行人首次公开发行股票的发行价格， 如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、 1-1-7

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价， 本人所持发行人股票的上述锁定期限将自动延长 6 个月。 三、本人减持发行人股票时，应依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。 本人将忠实履行承诺，如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的， 本人将继续承担以下义务和责任：（1）及时披露未履行相关承诺的原因；（2）如 因本人未履行相关承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的,本人将依法予以赔 偿；（3）若本人因未履行上述承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人 所有。” 4、公司股东裕和投资、天津同创、天津同义承诺： “一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或委托他人管理 本企业于本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 二、本企业减持发行人股票时，应依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。 本企业将忠实履行承诺,如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持股票 的,本企业将继续承担以下义务和责任：（1）及时披露未履行相关承诺的原因； （2）如因本企业未履行相关承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本企业 将依法予以赔偿；（3）若本企业因未履行上述承诺而取得不当收益的，则该等收 益全部归发行人所有。” 5、公司股东青岛束董承诺： “一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或委托他人管理 本企业于本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 二、本企业减持发行人股票时，应依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。 本企业将忠实履行承诺,如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持股票 的,本企业将继续承担以下义务和责任：（1）及时披露未履行相关承诺的原因； （2）如因本企业未履行相关承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本企业 将依法予以赔偿；（3）若本企业因未履行上述承诺而取得不当收益的，则该等收 1-1-8

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 益全部归发行人所有。” 6、公司股东麦星投资、广发乾和承诺： “一、本企业持有的发行人全部股份均系本次发行申报前 12 个月内通过增 资方式取得，自本企业向发行人增资并完成相应增资扩股工商变更登记手续之日 起 36 个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业在本次发行申报前 12 个月内 取得的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 二、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或委托他人管理本 企业于本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 三、本企业减持发行人股票时，应依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。 本企业将忠实履行承诺，如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持股票 的,本企业将继续承担以下义务和责任：（1）及时披露未履行相关承诺的原因； （2）如因本企业未履行相关承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本企业 将依法予以赔偿；（3）若本企业因未履行上述承诺而取得不当收益的，则该等收 益全部归发行人所有。” 7、担任公司董事、高级管理人员的间接股东（束从德、何晶、王国伟、朱 先华）的承诺： “一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本 人于本次发行前间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 二、本人所持发行人股票锁定期满后两年内,本人减持发行人股份的，减持 价格不得低于首次公开发行价格(指发行人首次公开发行股票的发行价格,如果 发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除 息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)；发行人上市后 6 个月内如发生发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同） 均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日,则为该日后第一个 交易日）收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的上述锁定期限将自动延长 6 个月。 三、前述锁定期满后，本人在发行人担任董事／高级管理人员期间，每年转 让的发行人股份数量不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职 1-1-9

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。如本人在任期届满前职务 变更或离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内本人亦遵守本条承 诺。 四、本人减持发行人股票时，应依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。 本人将忠实履行承诺，如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的， 本人将继续承担以下义务和责任：（1）及时披露未履行相关承诺的原因；（2）如 因本人未履行相关承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的,本人将依法予以赔 偿；（3）若本人因未履行上述承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人 所有。” 8、担任公司监事的间接股东（倪荣广、杨选伟、钱云鹤）的承诺： “一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本 人于本次发行前间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 二、前述锁定期满后，本人在发行人担任监事期间，每年转让的发行人股份 数量不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转 让本人直接或间接持有的发行人股份。如本人在任期届满前职务变更或离职的， 在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内本人亦遵守本条承诺。 三、本人减持发行人股票时，应依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。 本人将忠实履行承诺，如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的， 本人将继续承担以下义务和责任：（1）及时披露未履行相关承诺的原因；（2）如 因本人未履行相关承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的,本人将依法予以赔 偿；（3）若本人因未履行上述承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人 所有。” 9、作为发行人实际控制人亲属的间接股东（束从桂、束从芝、李绍菊、张 华荣）承诺： “一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本 人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 二、本人所持发行人股票锁定期满后两年内,本人减持发行人股份的，减持 1-1-10

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 价格不得低于首次公开发行价格(指发行人首次公开发行股票的发行价格,如果 发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除 息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)；发行人上市后 6 个月内如发生发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同） 均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日,则为该日后第一个 交易日）收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的上述锁定期限将自动延长 6 个月。 三、本人减持发行人股票时，应依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。 本人将忠实履行承诺，如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的， 本人将继续承担以下义务和责任：（1）及时披露未履行相关承诺的原因；（2）如 因本人未履行相关承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的,本人将依法予以赔 偿；（3）若本人因未履行上述承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人 所有。” （二）稳定股价预案 为了维护广大股东利益，增强投资者信心，公司、公司控股股东及实际控制 人、董事（独立董事除外）、高级管理人员拟定了关于稳定公司股价的预案，具 体如下： “一、启动股价稳定措施的条件 自公司 A 股股票正式上市交易之日起三年内，非因不可抗力所致，公司股票 连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(若因除权 除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比 性的，上述股票收盘价应做相应调整)。 二、股价稳定措施的方式 当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将召开董事会、股东大会，审 议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该 等方案后，将依法向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料， 办理审批或备案手续。在完成全部必须的审批、备案、信息披露等程序之日 10 个交易日后，启动稳定股价具体方案的实施。公司及有关方将采取以下部分或全 1-1-11

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 部措施稳定公司股价：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东/实际控制人增持 公司股票；（3）在公司领取薪酬的董事(不含独立董事，下同)、高级管理人员增 持公司股票等方式；（4）其他证券监管部门认可的方式。选用前述方式时应考虑： （1）不能导致公司不满足法定上市条件；（2）不能迫使控股股东、实际控制人 或公司董事（不含独立董事）、高级管理人员履行要约收购义务。 三、实施公司回购股票的程序 公司将根据相关法律法规的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保 证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。 在公司股东大会审议通过实施回购股票方案的议案后，公司将依法通知债权 人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或 备案手续。 公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过公司上一个会计年 度末经审计的每股净资产，公司回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式 或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前公司股价已经 不满足启动股价稳定措施条件的，可不再继续实施该方案。 若某一个会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，公 司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：单次用于回购股份的 资金金额不高于公司上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%， 单一会计年度用于稳定股价的回购资金累计不超过公司上一个会计年度经审计 的归属于母公司股东净利润的 40%。超过上述标准的，有关股价稳定措施在当年 度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动股价稳定措施的情形时，公司将 继续按照上述原则执行稳定股价预案。 四、控股股东/实际控制人实施增持公司股票的程序 若公司股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东/实际控制人增 持公司股票，则公司控股股东/实际控制人在符合《上市公司收购管理办法》等 法律法规的条件和要求的前提下，将其增持公司股票的具体计划(包括拟增持股 份的数量、价格区间、时间等)书面通知公司，并由公司进行公告。在公司公告 控股股东/实际控制人增持公司股份计划的 3 个交易日后，控股股东/实际控制人 将按照方案开始实施增持公司股份的计划。 若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动股价稳定措施的条件(不包括 1-1-12

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 控股股东/实际控制人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并 由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计 的每股净资产的情形)，控股股东/实际控制人将继续按照上述稳定股价预案执 行，但应遵循以下原则：控股股东/实际控制人单次用于增持股票的资金总额不 低于 100 万元，且连续十二个月用于增持股票的资金总额不超过 1,000 万元。超 过上述标准的，有关股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出 现需启动股价稳定措施的情形时，控股股东/实际控制人将继续按照上述原则执 行稳定股价预案。 如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，控股 股东/实际控制人可选择与公司同时启动股价稳定措施或在公司措施实施完毕 (以公司公告的实施完毕日为准)后其股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司 上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如公司实施股价稳 定措施后公司股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，控股股东/实 际控制人可不再继续实施上述股价稳定措施。 五、在公司领取薪酬的董事、高级管理人员增持公司股票的程序 若公司股东大会审议通过的稳定股价措施包括在公司领取薪酬的董事及高 级管理人员增持公司股票，在公司领取薪酬的董事及高级管理人员将依据法律、 法规及公司章程的规定，在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要 求的前提下，实施以下具体股价稳定措施： 1、当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，如公司、控股股东/实际控 制人均已采取股价稳定措施并实施完毕后公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍 低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的，在公司领取薪酬的董事及高 级管理人员将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。公司 应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在公司披露其买入公司股份计划的 3 个交易日后，其将按照方案开始实施买入公司股份的计划； 2、通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司上 一个会计年度末经审计的每股净资产。但如果公司披露其买入计划后 3 个交易日 内公司股价已经不满足启动股价稳定措施条件的，在公司领取薪酬的董事及高级 管理人员可不再实施上述买入公司股份计划； 1-1-13

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 3、在公司领取薪酬的董事、高级管理人员将按照上述稳定股价预案执行， 但遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级 管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 20%；（2）单一年度 用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上 一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 40%。 若公司新聘任在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，公司将要求该新聘任 的董事、高级管理人员履行公司上市时在公司领取薪酬的董事、高级管理人员已 作出的相应承诺。” （三）关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺 1、发行人承诺： “一、《安徽老乡鸡餐饮股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下 简称“招股说明书”)及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本 公司对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 二、若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判 断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将依法回购 本次发行的全部新股。本公司将在中国证监会或司法机关出具有关违法违规事实 的认定结果之日起 30 日内，制定股份回购方案，并提交本公司股东大会审议批 准。本公司将根据股东大会批准或经相关监管部门批准或备案的回购方案完成回 购，回购价格将不低于本次发行的发行价格并加算银行同期存款利息或相关监管 机构认可的其他价格。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权 除息事项的，上述回购价格做相应调整。 三、若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿因上述虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏行为给投资者造成的直接经济损失。 四、若本公司违反上述承诺，本公司将在本公司股东大会及中国证监会指定 报刊上公开说明未履行的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。若因 违反上述承诺而被司法机关或行政机关作出相应裁判、决定，本公司将严格依法 执行该等裁判、决定。” 1-1-14

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 2、发行人控股股东合肥羽壹承诺： “一、《安徽老乡鸡餐饮股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下 简称“招股说明书”)及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本 公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判 断发行人是否符合法律、法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将 在中国证监会或司法机关出具有关违法违规事实的认定结果之日起，督促发行人 履行回购本次发行的全部新股的决策程序，并在发行人召开股东大会对股份回购 方案做出决议时，就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。同时，本公司将根据 发行人股东大会决议及有权部门审批通过的方案购回发行人上市后本公司已转 让的原限售股份。 三、若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿因上述虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏行为给投资者造成的直接经济损失。 四、若本公司违反上述承诺，本公司将在发行人股东大会及信息披露指定媒 体上公开说明未采取上述承诺措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉， 同时本公司直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至本公司按照上述承诺 采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。” 3、发行人实际控制人束从轩、张琼、束小龙、董雪、束文承诺： “一、《安徽老乡鸡餐饮股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下 简称“招股说明书”)及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本 人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判 断发行人是否符合法律、法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在 中国证监会或司法机关出具有关违法违规事实的认定结果之日起，督促发行人履 行回购本次发行的全部新股的决策程序，并在发行人召开股东大会对股份回购方 案做出决议时，就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。同时，本人将根据发行 人股东大会决议及有权部门审批通过的方案购回发行人上市后本人已转让的原 限售股份。 1-1-15

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 三、若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿因上述虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏行为给投资者造成的直接经济损失。 四、若本人违反上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊 上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，同时本人 直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至本人按承诺采取相应的措施并实 施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关或行政机关作出相应裁判、决定， 本人将严格依法执行该等裁判、决定。” 4、发行人董事、监事、高级管理人员承诺： “一、《安徽老乡鸡餐饮股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下 简称“招股说明书”)及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本 人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿因上述虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏行为给投资者造成的直接经济损失。 三、若本人违反上述承诺，本人将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上 公开说明未采取上述承诺措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时 本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人按照上述承诺采取相应赔偿措施并 实施完毕时为止。” （四）填补摊薄即期回报的措施与承诺 1、填补摊薄即期回报的具体措施 鉴于安徽老乡鸡餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股 票并上市，公司首次公开发行股票并上市后，公司的总股本和净资产都将有较大 幅度的增加，但募集资金投资项目实现预期收益前，公司净利润如未能实现相应 幅度的增长，每股收益及净资产收益率等股东即期回报将出现一定幅度下降。公 司拟通过以下方式努力提升经营水平，增加未来收益，实现可持续发展，以降低 本次发行摊薄即期回报的影响，具体如下： （1）加强募集资金管理，提高资金使用效率。 公司董事会将严格按照《募集资金管理制度》要求，将本次募集资金存放于 1-1-16

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 董事会指定的募集资金专项账户中并严格管理，确保专款专用，防范募集资金使 用风险。 （2）完善公司治理，强化内部控制 公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其 各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理架构，形成 了科学的决策机制、执行机制和监督机制。公司内部控制制度完整、合理且有效。 公司将继续加强企业内部控制，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地 控制公司经营和管控风险。 随着未来规模扩张以及业务的增长，公司将不断深化内部治理完善，不断健 全和优化内部控制，为公司经营决策提供制度保障。 （3）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性 文件的要求，公司在上市后适用的《公司章程》中进一步明确了公司利润分配尤 其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司 利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权 益保障机制。公司已经制定了公司上市后三年分红回报规划，建立了健全有效的 股东回报机制。 公司将严格实施相关利润分配制度，切实保护中小投资者的利益，努力提高 所有股东的即期回报。 2、控股股东、实际控制人的相关承诺 本公司/本人将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 前述承诺是无条件且不可撤销的。本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行 上述承诺，本公司/本人同意中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照有关 规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 3、董事、高级管理人员的相关承诺 （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用 其他方式损害发行人利益。 （2）承诺对本人的职务消费行为进行约束。 1-1-17

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） （3）承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 （4）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报 措施的执行情况相挂钩。 （5）若发行人后续推出股权激励计划，承诺拟公布的发行人股权激励的行 权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。 （6）承诺切实履行上述承诺事项，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律 责任。 （五）未履行承诺时的约束措施 1、发行人承诺： “鉴于安徽老乡鸡餐饮股份有限公司（以下简称“本公司”）拟首次公开发 行股票并上市（以下简称“本次发行”），为保护投资者的权益，现根据相关监管 要求，就本公司在本次发行招股说明书中所披露的承诺的履行事宜，承诺遵守如 下约束措施： （1）如本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的（因相关法 律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本公司 将采取如下措施： ①及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向股东和社会 公众投资者道歉； ②在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补 充承诺或替代性承诺； ③因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本 公司将依法向投资者承担赔偿责任； ④对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致本公司未履行已作 出承诺的本公司股东、董事、监事、高级管理人员，本公司将立即停止对其进行 现金分红，并停发其应在本公司领取的薪酬、津贴，直至该等人士履行相关承诺。 （2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司自身无法控制的客 观原因，导致本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本公司将 采取如下措施： ①及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具 1-1-18

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 体原因； ②向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能 保护投资者的权益。 （3）若公司新聘任董事、高级管理人员的，本公司将要求该等新聘任的董 事、高级管理人员履行本公司本次发行时董事、高级管理人员已作出的相应承 诺。” 2、控股股东承诺： “鉴于安徽老乡鸡餐饮股份有限公司（以下简称“发行人”）拟首次公开发 行股票并上市（以下简称“本次发行”），本公司作为发行人的控股股东，为保护 投资者的权益，现根据相关监管要求，就本公司在本次发行招股说明书中所披露 的承诺的履行事宜，承诺遵守如下约束措施： （1）如本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的（因相关法 律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本公司 将采取如下措施： ①通过发行人及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向 发行人的股东和社会公众投资者道歉； ②在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补 充承诺或替代性承诺； ③如因本公司未履行相关承诺事项，致使发行人或者其投资者遭受损失的， 本公司将向发行人或者其投资者依法承担赔偿责任； ④如本公司未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本公司应获分配的现金分 红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成，则从下一年度的现金分 红中扣减； ⑤如本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归发行人所 有。 （2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司无法控制的客观原 因，导致本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的,本公司将采取 如下措施： ①通过发行人及时、充分披露承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行 1-1-19

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 的具体原因； ②向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能 保护发行人及投资者的权益。” 3、公司董事、监事、高级管理人员承诺： “鉴于安徽老乡鸡餐饮股份有限公司（以下简称“发行人”）拟首次公开发 行股票并上市（以下简称“本次发行”），本人作为发行人的董事/监事/高级管理 人员，为保护投资者的权益，现根据相关监管要求，就本人在本次发行招股说明 书中所披露的承诺的履行事宜，承诺遵守如下约束措施： （1）如本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的（因相关法律 法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本人将采 取如下措施： ①通过发行人及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向 发行人的股东和社会公众投资者道歉； ②在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补 充承诺或替代性承诺； ③如因本人未能履行相关承诺事项，致使发行人或者其投资者遭受损失的， 本人将向发行人或者其投资者依法承担赔偿责任； ④如本人未承担前述赔偿责任，发行人有权立即停发本人应在发行人领取的 薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺；若本人直接或间接持有发行人股份，发行 人有权扣减本人从发行人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度 现金分配已经完成，则从下一年度应向本人分配的现金分红中扣减； ⑤如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归发行人所 有。 （2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人无法控制的客观原因， 导致本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本人将采取如下措施： ①通过发行人及时、充分披露承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行 的具体原因； ②向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能 保护发行人及投资者的权益。” 1-1-20

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 4、公司其他股东（青岛束董、束文、裕和投资、天津同创、天津同义、麦 星投资、广发乾和）承诺： “鉴于安徽老乡鸡餐饮股份有限公司（以下简称“发行人”）拟首次公开发 行股票并上市（以下简称“本次发行”），本企业/本人作为发行人股东，现根据 相关监管要求，就本企业/本人在本次发行招股说明书中所披露的承诺的履行事 宜，承诺遵守如下约束措施： （1）如本企业/本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的（因相 关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本 企业/本人将采取如下措施： ①通过发行人及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向 发行人的股东和社会公众投资者道歉； ②在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补 充承诺或替代性承诺； ③如因本企业/本人未履行相关承诺事项，致使发行人或者其投资者遭受损 失的，本企业/本人将向发行人或者其投资者依法承担赔偿责任； ④如本企业/本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本企业/本人应获分 配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成，则从下一年 度的现金分红中扣减； ⑤如本企业/本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归发 行人所有。 （2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本企业/本人无法控制的客 观原因，导致本企业/本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本 企业/本人将采取如下措施： ①通过发行人及时、充分披露承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行 的具体原因； ②向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能 保护发行人及投资者的权益。” （六）发行人关于股东信息披露的专项承诺 1、公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息。 1-1-21

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 2、公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或 潜在纠纷等情形。 3、公司股东不存在以下情形： （1）法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形； （2）以发行人股权进行不当利益输送情形。 4、除发行人保荐机构国元证券股份有限公司间接持有公司股份外，本次发 行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行 人股份情形； 5、若公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。 （七）本次发行相关中介机构的承诺 发行人保荐机构国元证券股份有限公司承诺：本公司为发行人首次公开发行 股票并上市制作、出具的文件不存在有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情 形；如因本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 发行人律师上海市通力律师事务所承诺：若因本所未能勤勉尽责地履行法定 职责而导致本所为发行人出具的公开法律文件中存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将根据有管辖权的司法机关作 出的生效司法判决，依法赔偿投资者由此遭受的直接损失。如果投资者依据本承 诺函起诉本所，赔偿责任及赔偿金额由被告所在地或发行人本次发行的上市交易 地有管辖权的法院确定。 审计、验资机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：若因本所未能勤 勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行人出具的文件中存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将根据有管辖权的司 法机关作出的生效司法判决，依法赔偿投资者由此遭受的直接损失。如果投资者 依据本承诺函起诉本所，赔偿责任及赔偿金额由被告所在地或发行人本次发行的 上市交易地有管辖权的法院确定。 评估机构中水致远资产评估有限公司承诺：若因本公司未能勤勉尽责地履行 法定职责而导致本公司为发行人出具的文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本公司将根据有管辖权的司法机关作 1-1-22

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 出的生效司法判决，依法赔偿投资者由此遭受的直接损失。如果投资者依据本承 诺函起诉本公司，赔偿责任及赔偿金额由被告所在地或发行人本次发行的上市交 易地有管辖权的法院确定。 二、股利分配政策 （一）本次发行完成前滚存利润的分配方案 公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过公司发行前滚存利润的分配政 策：公司本次公开发行人民币普通股股票如最终获得中国证券监督管理委员会的 核准，则公司本次发行前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完 成后公司新增加的社会公众股东共同享有。 （二）公司上市后的股利分配政策及分红回报规划 公司本次发行后的股利分配政策及分红回报规划主要内容如下： 1、利润分配政策的原则： 公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求及持续发展 的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续 性和稳定性。同时关注股东的要求和意愿与公司资金需求以及持续发展的平衡。 制定具体分红方案时，应综合考虑各项外部融资来源的资金成本和公司现金流量 情况，确定合理的现金分红比例，降低公司的财务风险。 2、利润分配方式： 公司可采取现金、股票、现金和股票相结合的利润分配方式或者法律、法规 允许的其他方式分配股利。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分 红的方式进行利润分配。 3、现金分红的条件和比例： 公司采取现金方式分红，应符合以下全部条件： （1）公司年度实现的可供股东分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所 余的税后利润)为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经 营； （2）公司累计可供分配利润为正值； （3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 1-1-23

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 若公司无重大投资计划或重大现金支出发生，则单一年度以现金方式分配的 利润不少于当年度实现的可供分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的 利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的 30%。 4、利润分配的期间间隔： 在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则 上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利和资金需求等情况 提议公司进行中期现金分红。 关于公司股利分配政策及分红回报规划的具体内容，详见本招股说明书之 “第十四节 股利分配政策”。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列 风险 （一）食品安全风险 “民以食为天、食以安为先”，食品安全事关民众的身体健康和生命安全。 近年来，食品安全问题日益受到国家和消费者的重视，餐饮行业受到的监管日益 强化，社会媒体舆论对食品安全事件的监督和报道不断深入。食品质量安全水平 已经成为餐饮企业能否稳健、持续发展的关键因素。 公司所处中式快餐连锁行业，公司产品主要包括肥西老母鸡汤、香辣鸡杂、 凤爪蒸豆米、梅菜扣肉、葱油鸡等，共计数百种菜品，业务环节同时涉及母鸡的 养殖、屠宰及食品加工等。虽然公司建立了严格的食品安全控制体系，但由于公 司生产经营环节众多，如果公司内部各环节食品安全质量控制出现问题，将对公 司的品牌和经营产生不利影响，从而导致公司品牌信誉度受到影响，公司收入和 净利润可能下滑，并可能面临处罚或赔偿等情形。 （二）新冠疫情对经营情况的影响风险 2020 年初，我国爆发了新型冠状病毒疫情，对居民的日常出行、工作起居、 消费购物造成了较大的负面影响，尤其对餐饮行业造成了严重的冲击。2021 年 度，南京、扬州、上海、北京、深圳、杭州等公司门店所在地仍发生了短期疫情， 对公司的门店经营造成了一定影响。 1-1-24

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 目前，“新冠疫情”在国内局部区域仍有发生，同时境外疫情形势仍然严峻。 疫情防控常态化下餐饮行业的复苏发展仍将面临众多挑战，从而对发行人的经营 带来较大的不确定性。若今后出现类似的其他公共性突发事件将可能对公司生产 经营产生不利影响。 （三）原材料价格波动风险 公司主要从事中式快餐业务，主要原材料包括各种肉类、生鲜蔬菜、米面干 货、调味品等。公司生产经营所用原材料价格波动对公司生产成本影响较大。如 果未来主要原材料价格产生大幅波动，而公司不能适时采取有效措施，可能会影 响公司产品的市场竞争力，并对公司的经营产生不利影响。 （四）禽类养殖发生规模化疫病风险 公司主要原材料母鸡由子公司农牧科技和寿县老乡鸡养殖，而禽类在饲养过 程中可能受到新城疫、禽流感疫情等疾病的侵扰。若公司未能及时对禽类感染疾 病和发生疫情进行预防、监控，将影响公司养殖母鸡的产量，公司的防疫成本也 会相应提升；同时禽类疫病将会影响消费者心理导致市场消费需求下降。 尽管公司养殖业务在报告期内没有发生过重大疫病情况，但在禽类疫病大规 模爆发时段，公司主要产品的销售仍会受到较大影响，规模化疫病会对公司生产 经营造成不利影响。 （五）现有区域市场较集中的风险 公司连锁经营门店创立于安徽省合肥市，截至目前已广泛覆盖安徽省各主要 城市。公司从 2017 年开始逐步向安徽市场以外的区域扩展，目前已进入上海、 湖北、江苏、浙江、深圳和北京等地。随着后续上海生产加工基地的建设并投入 使用，公司将会进一步加大华东及周边地区的市场覆盖。但由于公司目前生产加 工基地仍主要在安徽省合肥市，受限于新鲜及短保食品的销售半径，报告期内来 自于安徽市场的收入占比始终处于较高水平，分别为 82.01%、79.97%、70.65%。 因此，公司目前依然存在着营业收入主要来源于安徽地区的市场集中风险。 目前,公司在上海、湖北、江苏、浙江、深圳和北京等市场的门店数量相对 较少，该等区域仍具有较大发展空间。未来，如公司省外市场拓展措施无法有效 实施，则将继续面临业务收入主要来源于安徽地区的市场集中风险。 1-1-25

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 目录 重大事项提示 ...................................................... 6 一、股份锁定承诺 ................................................6 二、股利分配政策 ...............................................23 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 ...........24 目 录 ........................................................... 26 第一节 释义 ..................................................... 31 第二节 概览 ..................................................... 34 一、发行人简介 .................................................34 二、发行人的主要财务数据及财务指标 .............................36 三、本次发行情况 ...............................................37 四、募集资金用途 ...............................................38 第三节 本次发行概况 ............................................. 39 一、本次发行的基本情况 .........................................39 二、本次发行的有关当事人 .......................................39 三、发行人与本次发行有关当事人之间的关系 .......................41 第四节 风险因素 ................................................. 43 一、行业风险 ...................................................43 二、经营和管理风险 .............................................44 三、财务风险 ...................................................48 四、其他风险 ...................................................49 第五节 发行人基本情况 ........................................... 51 一、发行人基本情况 .............................................51 二、发行人改制重组情况 .........................................52 三、发行人的股本形成及其变化和重大资产重组情况 .................53 四、发行人历次验资情况 .........................................64 五、发行人股权结构及组织结构情况 ...............................65 六、发行人控股及参股公司情况 ...................................68 1-1-26

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ............................................................... 81 八、发行人股本情况 .............................................97 九、发行人内部职工股的情况 ....................................102 十、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超 过二百人等情况 ................................................103 十一、员工及其社会保障情况 ....................................103 十二、主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺 及其履行情况 ..................................................114 第六节 业务和技术 .............................................. 116 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 ..............116 二、发行人所处行业基本情况 ....................................116 三、发行人在行业中的竞争地位 ..................................134 四、公司的主营业务情况 ........................................140 五、主要资产情况 ..............................................159 六、与业务相关的生产许可情况 ..................................194 七、公司技术研究与开发情况 ....................................196 八、食品安全卫生 ..............................................199 九、公司质量控制情况 ..........................................199 十、公司境外经营情况 ..........................................208 十一、餐饮业务披露信息 ........................................208 第七节 同业竞争与关联交易 ...................................... 240 一、发行人独立运行情况 ........................................240 二、同业竞争 ..................................................241 三、关联方、关联关系及关联交易 ................................243 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .................. 254 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 ................254 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份 的情况 ........................................................258 1-1-27

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 ..259 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年薪酬情况 ....261 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 ............262 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系 .............................................................. 263 七、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议和承诺 .............................................................. 263 八、董事、监事、高级管理人员任职资格 ..........................264 九、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况 ..................264 第九节 公司治理 ................................................ 266 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及 运行情况 ......................................................266 二、发行人近三年违法违规情况 ..................................280 三、发行人近三年资金占用和对外担保情况 ........................281 四、发行人管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师鉴证意见 ..281 第十节 财务会计信息 ............................................ 283 一、经审计的财务报表 ..........................................283 二、注册会计师的审计意见类型及关键审计事项 ....................295 三、会计报表的编制基础、合并报表的范围及变化情况 ..............298 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ......................299 五、会计政策、会计估计变更 ....................................349 六、报告期内发行人执行的主要税收政策 ..........................353 七、最近一年的兼并收购情况 ....................................355 八、分部信息 ..................................................355 九、非经常性损益 ..............................................355 十、发行人主要资产情况 ........................................356 十一、发行人主要债务情况 ......................................358 十二、股东权益 ................................................359 十三、现金流量情况 ............................................360 1-1-28

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 十四、资产负债表日后事项、承诺及或有事项及其他重要事项 ........360 十五、主要财务指标 ............................................361 十六、发行人设立时及报告期内资产评估情况 ......................363 十七、历次验资情况 ............................................363 第十一节 管理层讨论与分析 ...................................... 364 一、财务状况分析 ..............................................364 二、盈利能力分析 ..............................................385 三、现金流量分析 ..............................................405 四、资本性支出分析 ............................................408 五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ......................408 六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ............................409 第十二节 业务发展目标 .......................................... 414 一、发行人发展战略、目标和未来三年计划 ........................414 二、拟定上述计划所依据的假设条件 ..............................416 三、实施上述计划可能面临的主要困难 ............................417 四、确保实现上述发展计划的主要途径 ............................417 五、发展计划与现有业务的关系 ..................................418 第十三节 募集资金运用 .......................................... 419 一、募集资金规模及拟投资项目 ..................................419 二、募集资金投资项目与现有业务的关系 ..........................419 三、保荐机构及发行人律师对募集资金项目的意见 ..................420 四、募集资金使用管理制度 ......................................420 五、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见 ..................420 六、本次募集资金投资项目实施后对发行人独立性的影响 ............421 七、募集资金投资项目具体情况 ..................................421 八、募集资金投资运用对公司财务和运营状况的影响 ................439 第十四节 股利分配政策 .......................................... 440 一、发行人现行的股利分配政策 ..................................440 二、报告期内股利分配情况 ......................................440 1-1-29

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 三、本次发行前滚存未分配利润的分配安排和已履行的决策程序 ......441 四、发行后的股利分配政策 ......................................441 五、未来分红回报规划 ..........................................443 第十五节 其他重要事项 .......................................... 448 一、发行人信息披露制度和为投资者服务的计划 ....................448 二、重大合同 ..................................................449 三、发行人对外担保情况 ........................................450 四、可能对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项 ..................450 五、关联方的重大诉讼或仲裁事项 ................................450 六、董事、监事、高级管理人员涉及刑事诉讼的情况 ................450 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明............. 451 第十七节 备查文件 .............................................. 460 一、备查文件 ..................................................460 二、备查文件的查阅时间 ........................................460 三、备查文件的查阅地点 ........................................460 1-1-30

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 第一节 释义 本文中除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 普通释义 发行人、本公司、 公司、股份公司、 指 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 老乡鸡 老乡鸡有限 指 安徽老乡鸡餐饮有限公司，系本公司前身 肥西老母鸡 指 合肥肥西老母鸡餐饮有限责任公司，系本公司前身 合肥创新投 指 合肥市创新科技风险投资有限公司，系本公司前股东 正旺畜禽、农牧公 指合肥市正旺畜禽有限责任公司，2007 年 4 月 23 日更名为肥西老母 司、远益租赁 指 鸡农牧有限公司，2022 年 2 月 25 日更名为安徽省远益房屋租赁有限 公司，系本公司前股东 合肥羽壹 指 合肥羽壹企业管理有限公司，系本公司控股股东 SHUDONG GROUP 指 SHUDONG GROUP COMPANY LIMITED，系本公司前股东 青岛束董 指 青岛束董企业管理咨询合伙企业(有限合伙)，系本公司股东 裕和投资 指 裕和(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)，系本公司股东 天津同创 指 天津同创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)，系本公司股东 天津同义 指 天津同义企业管理咨询合伙企业(有限合伙)，系本公司股东 麦星投资 指 深圳市麦星灏佳创业投资合伙企业（有限合伙），系本公司股东 广发乾和 指 广发乾和投资有限公司，系本公司股东 青岛同丰 指 青岛同丰投资合伙企业（有限合伙），系天津同创的合伙人 青岛同禄 指 青岛同禄投资合伙企业（有限合伙），系天津同创的合伙人 青岛同福 指 青岛同福投资合伙企业（有限合伙），系天津同义的合伙人 青岛同义 指 青岛同义投资合伙企业（有限合伙），系天津同义的合伙人 青岛远益 指 青岛远益投资合伙企业（有限合伙），系合肥羽壹股东 青岛羽壹 指 青岛羽壹投资合伙企业（有限合伙），系青岛束董的合伙人 农牧科技 指 肥西老母鸡农牧科技有限公司，系本公司全资子公司 食品公司 指 肥西老母鸡食品有限公司，系农牧科技全资子公司 寿县老乡鸡 指 寿县老乡鸡家禽养殖有限公司，系农牧科技全资子公司 江苏老乡鸡 指 江苏老乡鸡餐饮有限公司，系本公司全资子公司 老乡鸡食品 指 安徽老乡鸡食品有限公司，系江苏老乡鸡全资子公司 1-1-31

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 湖北老乡鸡 指 湖北老乡鸡餐饮有限公司，系本公司全资子公司 上海老乡鸡 指 老乡鸡(上海)餐饮有限公司，系本公司全资子公司 浙江老乡鸡 指 浙江老乡鸡餐饮有限公司，系本公司全资子公司 北京老乡鸡 指 老乡鸡(北京)餐饮有限公司，系本公司全资子公司 广东老乡鸡 指 广东老乡鸡餐饮有限公司，系本公司全资子公司 青岛老乡鸡 指 老乡鸡餐饮(青岛)有限公司，系本公司控股子公司 轩酷信息 指 安徽轩酷信息科技有限公司，系本公司全资子公司 老乡鸡科技 指 安徽老乡鸡科技有限公司，系本公司全资子公司 河南轩龙 指 河南省轩龙餐饮管理有限公司，系本公司全资子公司 信阳轩龙 指 信阳市轩龙餐饮有限公司，系本公司全资子公司 家园公司 指 合肥肥西老母鸡家园有限公司，系公司实际控制人张琼控制的公司 飞修科技 指 安徽飞修科技有限公司，系实际控制人束小龙曾控制的公司 老母鸡禽业 绿篮子超市 指 合肥肥西老母鸡禽业有限公司，系公司董事、总经理束从德亲属控制 爱客满天星 的公司 股东、股东大会 指 安徽绿篮子超市有限责任公司，系公司实际控制人董雪直系亲属控制 的公司 指 安徽爱客满天星商贸有限责任公司，系公司实际控制人董雪直系亲属 控制的公司 指 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司监事、监事会 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 卫生部 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会（曾用名“中华人民共和国卫生 国家统计局 部”） 指 中华人民共和国国家统计局 国务院办公厅 指 中华人民共和国国务院办公厅 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 农业农村部 指 中华人民共和国农业农村部 保荐机构、主承销 指 国元证券股份有限公司 商、国元证券 发行人律师 指 上海市通力律师事务所 容诚所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期、近三年 指 2019 年、2020 年和 2021 年 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 1-1-32

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日 元/万元 专业词汇释义 指 人民币元/万元 HACCP 危害分析和关键控制点。HACCP 是确保食品在消费的生产、加工、制 SAP 指 造、准备和食用等过程中的安全，在危害识别、评价和控制方面是一 ERP 种科学、合理和系统的方法 APP 指 SAP 起源于 Systems Applications and Products in Data Processing。SAP OA 冷链物流 既是公司名称，又是其产品—企业管理解决方案的软件名称 ERP 指企业资源计划（Enterprise Resource Planning），是针对物资资 新城疫 指 源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信 息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件 禽流感 指 安装于智能手机或平板电脑等终端的应用程序 指 是将现代化办公和计算机技术结合起来的一种新型的办公方式 指冷藏、冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节 指 中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一 项系统工程 指 由禽粘病毒 I 型引起的高度接触性禽类烈性传染病，表现为急性、热 性、败血性和高度接触性传染，具有很高的发病率和病死率 由禽流感病毒引起，根据禽流感病毒对鸡和火鸡的致病性的不同，分 指 为高、中、低/非致病性三级。由于禽流感病毒的血凝素结构等特点， 一般感染禽类，当病毒在复制过程中发生基因重配，致使结构发生改 变，获得感染人的能力，才可能造成人感染禽流感疾病的发生。 本招股说明书中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上有差异，这些差 异是由四舍五入造成的。 1-1-33

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 第二节 概览 本概览仅对本招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真 阅读本招股说明书全文。 一、发行人简介 （一）发行人概况 公司名称 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 英文名称 Anhui Original Chicken Catering Co.,Ltd. 注册资本 36,000 万元 法定代表人 束从轩 成立日期 2003 年 10 月 22 日 股份公司 成立日期 2021 年 7 月 28 日 住所 安徽省合肥市蜀山区经济开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区）B 座 12 层 1288 室 邮政编码 230088 电话 0551-63667998 传真 0551-63667998 互联网网址 www.lxjchina.cn 电子邮箱 lxj@lxjchina.com.cn 经营范围 许可项目：餐饮服务；食品销售；食品生产；酒类经营（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；工艺美术品及礼仪用品销 售（象牙及其制品除外）；市场营销策划；保健食品销售；新鲜水果零售； 农副产品销售；日用百货销售；玩具销售；外卖递送服务；食品、酒、饮 料及茶生产专用设备制造；国内贸易代理；服装服饰零售；互联网销售（除 销售需要许可的商品）；网络与信息安全软件开发；住房租赁；非居住房 地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除许可 业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 （二）发行人设立情况 1-1-34

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 发行人系由老乡鸡有限整体变更设立。2021 年 6 月 30 日，经老乡鸡有限股 东会审议通过，原老乡鸡有限全体股东作为发起人，以老乡鸡有限截至 2021 年 4 月 30 日经审计的账面净资产 1,167,182,428.21 元为基础，按照 31.89:1 的比 例折为股份公司股本 3,660 万元，其余部分计入资本公积，老乡鸡有限整体变更 为股份有限公司，名称变更为安徽老乡鸡餐饮股份有限公司。2021 年 7 月 28 日， 容诚所对发行人整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验，并出 具《验资报告》(容诚验字[2021]230Z0159 号验资报告)。2021 年 7 月 28 日，老 乡鸡取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。 （三）主要业务和产品 发行人自设立以来，一直从事中式快餐服务，是一家专业提供中式快餐的全 国连锁经营企业。公司品牌为“老乡鸡”，产品是以鸡肉、猪肉、牛肉及蔬菜、 米面、水产品等为原材料的菜品，主要包括肥西老母鸡汤、香辣鸡杂、凤爪蒸豆 米、梅菜扣肉、葱油鸡、竹笋蒸鸡翅、鸡汤娃娃菜、农家蒸蛋等特色菜品以及面 食、粥品、饮料等。 截至报告期末，公司拥有 991 家直营门店、82 家加盟门店。公司建立了以 直营门店销售为主，加盟门店销售相结合的营销体系，通过标准化的供应链管理 体系、线下网点布局，形成了覆盖安徽、江苏、湖北、上海、深圳、北京、浙江 等区域的门店网络。 报告期内，公司实现营业收入分别为 285,923.13 万元、345,388.82 万元和 439,267.02 万元；净利润分别为 15,924.00 万元、10,524.68 万元和 13,462.53 万元，盈利能力较好。 （四）发行人控股股东、实际控制人 截至本招股说明书签署日，合肥羽壹持有公司 18,584.39 万股，占公司股份 总数的 51.62%，为公司控股股东。 公司股东束小龙先生直接持有公司 8,931.02 万股股份，束文女士直接持有 公司 1,786.21 万股，束小龙、束文合计直接持股数量占公司股本总额的 29.77%。 同时，束小龙、董雪、束文通过合肥羽壹、青岛束董合计持有公司 61.55%的股 权。束小龙、董雪系夫妻关系，束小龙与束文系兄妹关系,该三人合计持有发行 1-1-35

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 人 91.32%的股份。公司董事长束从轩系束小龙、束文的父亲，公司副总经理张 琼系束小龙、束文的母亲。束从轩、张琼未持有公司股权。 束从轩、张琼、束小龙、董雪、束文 5 名家族成员为发行人的实际控制人。 二、发行人的主要财务数据及财务指标 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2022]230Z0876 号标准无保留意见审计报告，公司报告期的主要财务数据如下： （一）合并资产负债表主要数据 项目 单位：万元 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产 85,933.50 85,647.25 40,649.78 非流动资产 238,111.03 80,997.64 74,247.09 资产总计 324,044.54 166,644.89 114,896.87 流动负债 120,032.76 76,592.64 40,510.80 非流动负债 93,904.74 465.04 895.43 负债总计 213,937.49 77,057.68 41,406.23 归属于母公司股东权益 109,928.75 89,587.21 73,490.64 合计 110,107.05 89,587.21 73,490.64 股东权益合计 （二）合并利润表主要数据 项目 2021 年度 2020 年度 单位：万元 营业收入 439,267.02 345,388.82 2019 年度 营业利润 18,754.02 14,912.46 利润总额 17,853.00 14,221.59 285,923.13 净利润 13,462.53 10,524.68 23,343.62 归属于母公司所有者的净利润 13,484.23 10,524.68 22,242.81 扣除非经常性损益后的归属于 15,924.00 母公司所有者的净利润 13,893.29 9,488.15 15,924.00 16,070.52 （三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 1-1-36

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度 经营活动产生的现金流量净额 70,003.53 35,464.19 25,273.39 投资活动产生的现金流量净额 -31,156.46 -27,951.21 筹资活动产生的现金流量净额 -32,567.61 -22,828.57 -5,030.38 现金及现金等价物净增加额 6,279.46 23,972.58 -7,708.20 期末现金及现金等价物余额 49,715.20 36,608.20 6,827.54 43,435.74 （四）主要财务指标 主要财务指标 2021 年度 2020 年度 2019 年度 流动比率（倍） /2021 年末 /2020 年末 /2019 年末 0.72 1.12 1.00 0.95 0.75 速动比率（倍） 0.60 34.03% 23.41% 364.31 805.94 资产负债率（母公司） 50.10% 24.90 28.34 25.26 817.94 应收账款周转率（次） 229.96 34,903.66 38,426.37 10,524.68 15,924.00 存货周转率（次） 27.53 9,488.15 16,070.52 利息保障倍数（倍） 8.82 0.99 0.70 息税折旧摊销前利润（万元） 43,946.52 1.02 -0.21 2.49 2.04 归属于母公司股东的净利润（万元） 13,484.23 归属于母公司股东扣除非经常性损益后 13,893.29 1.65% 1.27% 的净利润（万元） 每股经营活动产生的现金流量（元） 1.94 每股净现金流量（元） 0.17 归属于发行人股东的每股净资产（元） 3.05 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖 1.49% 权和采矿权等后）占净资产的比例 注：以上财务指标除特别注明外，为合并报表口径。 三、本次发行情况 1、股票种类：人民币普通股(A 股) 2、每股面值：人民币 1.00 元 3、发行股数：不超过 6,353 万股 4、发行后总股本：不超过 42,353 万股 5、每股发行价格：【 】元 6、发行方式：采用向网下投资者询价配售发行和网上向符合资格的社会公 1-1-37

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式 7、承销方式：主承销商以余额包销方式承销 四、募集资金用途 根据公司第一届董事会第四次会议决议、2022 年第二次临时股东大会，公 司本次发行股票募集资金扣除发行费用后将全部投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资 募集资金 项目备案批文 环评部门及项目 1 使用规模 批复编号 2 老乡鸡华东 60,000.00 3 总部项目 47,500.00 上海代码：310114MA1 沪 114 环保许管 81,000.00 GW8M6920211D3101001 [2021]373 号 新增餐饮门店 21,500.00 51,000.00 国家代码：2102-3101 建设项目 162,500.00 21,500.00 14-04-01-819808 不适用 2203-340104-04-01-4 数据信息化 58166 不适用 升级建设项目 2203-340104-04-04-9 - 合计 56121 120,000.00 - 本次募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募投项目所需资金总 额，则不足部分由发行人通过自有资金、银行贷款等方式解决。若本次募集资金 到位时间与项目实施时间不一致，发行人将根据实际情况以自有资金、银行贷款 等方式先行投入，待募集资金到位后再予以置换。 1-1-38

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 第三节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股(A 股) 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数、占发行 本次公开发行股票不超过 6,353 万股，占发行后总股本的比例不低 后总股本的比例 于 15%，本次发行全部为新股发行 每股发行价 【】元/股 市盈率 【】倍（按本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 【】元/股（按 2021 年 12 月 31 日经审计的净资产与本次发行前总 股本计算） 发行后每股净资产 【】元/股（按【】年【】月【】日经审计的净资产和本次发行拟募 集资金净额与本次发行后总股本计算） 市净率 【】倍（按本次发行后每股净资产计算） 发行方式 采用向网下投资者询价配售发行和网上向符合资格的社会公众投资 发行对象 者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式 承销方式 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人 等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会规定的其 他对象 主承销商以余额包销方式承销 预计募集资金总额 【】万元 预计募集资金净额 【】万元 保荐承销费用：【】万元 发行费用概算（均 审计验资费用：【】万元 为不含税金额） 律师费用：【】万元 用于本次发行的信息披露及发行手续费用：【】万元 其他发行相关费用：【】万元 二、本次发行的有关当事人 （一）发行人：安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 住所 安徽省合肥市蜀山区经济开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区） B 座 12 层 1288 室 法定代表人 束从轩 1-1-39

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 电话 0551-63667998 传真 0551-63667998 联系人 王国伟、王琴琴 （二）保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 住所 安徽省合肥市梅山路 18 号 法定代表人 俞仕新 电话 0551-68167999 传真 0551-62207360 保荐代表人 牟晓挥、王钢 项目协办人 吴健 项目组其他成员 孙彬、张进、李朋、林超、王勇淇、杨骏、杨宇霆 （三）发行人律师：上海市通力律师事务所 住所 上海市银城中路 68 号时代金融中心 18、19、20 楼 负责人 韩炯 联系电话 021-31358666 传真 021-31358600 经办律师 黄艳、夏慧君、郑江文 （四）会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 住所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 执行事务合伙人 肖厚发 联系电话 010-66001391 传真 010-66001392 经办会计师 占铁华、张冉冉、王鸣灿 （五）资产评估机构：中水致远资产评估有限公司 住所 北京市海淀区上园村 3 号知行大厦七层 737 室 法定代表人 肖力 联系电话 010-62155866 传真 010-62196466 经办资产评估师 方强、陈大海、许佳佳 （六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼 联系电话 021-58708888 传真 021-58899400 1-1-40

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） （七）保荐机构收款银行：中国工商银行合肥市四牌楼支行 户名 国元证券股份有限公司 账号 1302010129027337785 （八）申请上市证券交易所：上海证券交易所 住所 上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦 联系电话 021-68808888 传真 021-68804868 三、发行人与本次发行有关当事人之间的关系 截至本招股说明书签署日，裕和投资持有发行人 1,778.36 万股，占本次发 行前总股本的 4.94%。安徽安元投资基金有限公司（以下简称“安元基金”）第 一大股东国元证券持有安元基金 43.33%股份，国元证券关联方安徽国元资本有 限责任公司（以下简称“国元资本”）持有安元基金 10.00%股份，安元基金持有 安徽加华安元投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“加华安元”）70.00% 的财产份额，加华安元持有裕和投资 36.91%财产份额。国元证券及国元资本间 接持有发行人 245.03 万股，占本次发行前总股本的 0.68%。具体情况如下图所 示： 国元证券股份有限公司 安徽国元资本有限责任公司 43.33% 10.00% 安徽安元投资基金有限公司 70.00% 安徽加华安元投资基金合伙企业（有限合伙） 36.91% 裕和（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4.94% 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 除上述情况外，发行人及发行人控股股东、实际控制人、发行人董事、监事 和高级管理人员与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人 员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他经济利益关系。 1-1-41

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 四、本次发行上市有关的重要日期 发行安排 日期 初步询价日期 【】 定价公告刊登日期 【】 申购日期 【】 缴款日期 【】 预计股票上市日期 【】 1-1-42

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 第四节 风险因素 投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料 外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投 资决策的程度大小排序，该排序并不表明风险依排列次序发生。 一、行业风险 （一）食品安全风险 “民以食为天、食以安为先”，食品安全事关民众的身体健康和生命安全。 近年来，食品安全问题日益受到国家和消费者的重视，餐饮行业受到的监管日益 强化，社会媒体舆论对食品安全事件的监督和报道不断深入。食品质量安全水平 已经成为餐饮企业能否稳健、持续发展的关键因素。 公司所处中式快餐连锁行业，公司产品主要包括肥西老母鸡汤、香辣鸡杂、 凤爪蒸豆米、梅菜扣肉、葱油鸡等，共计数百种菜品，业务环节同时涉及母鸡的 养殖、屠宰及食品加工等。虽然公司建立了严格的食品安全控制体系，但由于公 司生产经营环节众多，如果公司内部各环节食品安全质量控制出现问题，将对公 司的品牌和经营产生不利影响，从而导致公司品牌信誉度受到影响，公司收入和 净利润可能下滑，并可能面临处罚或赔偿等情形。 （二）原材料价格波动风险 公司主要从事中式快餐业务，主要原材料包括各种肉类、生鲜蔬菜、米面干 货、调味品等。公司生产经营所用原材料价格波动对公司生产成本影响较大。如 果未来主要原材料价格产生大幅波动，而公司不能适时采取有效措施，可能会影 响公司产品的市场竞争力，并对公司的经营产生不利影响。 （三）禽类养殖发生规模化疫病风险 公司主要原材料母鸡由子公司农牧科技和寿县老乡鸡养殖，而禽类在饲养过 程中可能受到新城疫、禽流感疫情等疾病的侵扰。若公司未能及时对禽类感染疾 病和发生疫情进行预防、监控，将影响公司养殖母鸡的产量，公司的防疫成本也 会相应提升；同时禽类疫病将会影响消费者心理导致市场消费需求下降。 1-1-43

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 尽管公司养殖业务在报告期内没有发生过重大疫病情况，但在禽类疫病大规 模爆发时段，公司主要产品的销售仍会受到较大影响，规模化疫病会对公司生产 经营造成不利影响。 （四）行业竞争的风险 随着社会的高速发展，人们的生活节奏也随之加快、时间成本的提高等诸多 原因，使得餐饮业迎来了多元化的时代，经营业态层出不穷，产品细分化程度越 来越深。近年来，我国中式快餐连锁行业参与者数量不断增加，该类企业借助其 在品牌、资金、地域性等方面的优势逐步发展壮大，行业的竞争日趋激烈。虽然 公司经过多年的发展，在门店数量、品牌知名度等方面已经形成了较强的竞争力， 但随着新进入中式快餐连锁行业的企业和品牌增加，如果公司不能继续保持行业 领先地位和竞争优势，可能导致公司的产品销量下滑或售价降低，从而影响公司 的财务状况和经营业绩。 二、经营和管理风险 （一）门店租金与人员成本上涨的风险 直营连锁是公司主要经营方式，公司的门店主要以租赁形式取得。门店租赁 与人员成本是门店经营的主要运营成本。如果未来门店租金、人员成本出现较大 幅度上涨，将影响门店的经营业绩，甚至导致门店亏损或关停。如果公司无法通 过提高经营效率化解门店租赁与人员成本上涨的不利影响，公司将面临经营业绩 下降的风险。 （二）现金收款的管控风险 公司主要从事中式快餐服务，产品主要通过直营门店进行销售，虽然随着支 付宝、微信等电子支付方式的普及，但由于行业特性，公司仍不可避免存在现金 收取营业款的情况。报告期内，公司现金收款占营业收入的比重分别为 15.48%、 7.07%和 4.80%，呈逐年下降趋势。虽然公司制定了《现金管理制度》等规定对 现金交易进行管理，但由于公司直营门店的现金收银系受消费者支付习惯所影 响，预计将持续存在现金收款的情况。如果公司上述资金管理内控制度不能严格 有效执行，存在现金保管不善造成资金损失的风险。 1-1-44

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） （三）现有区域市场较集中的风险 公司连锁经营门店创立于安徽省合肥市，截至目前已广泛覆盖安徽省各主要 城市。公司从 2017 年开始逐步向安徽市场以外的区域扩展，目前已进入上海、 湖北、江苏、浙江、深圳和北京等地。随着后续上海生产加工基地的建设并投入 使用，公司将会进一步加大华东及周边地区的市场覆盖。但由于公司目前生产加 工基地仍主要在安徽省合肥市，受限于新鲜及短保食品的销售半径，报告期内来 自于安徽市场的收入占比始终处于较高水平，分别为 82.01%、79.97%、70.65%。 因此，公司目前依然存在着营业收入主要来源于安徽地区的市场集中风险。 目前,公司在上海、湖北、江苏、浙江、深圳和北京等市场的门店数量相对 较少，该等区域仍具有较大发展空间。未来，如公司省外市场拓展措施无法有效 实施，则将继续面临业务收入主要来源于安徽地区的市场集中风险。 （四）信息系统的运营风险 经过持续的信息化建设和投入，公司已经实现了核心业务的系统化管理，并 完成了不同系统之间的集成整合，实现了前台系统的灵活覆盖、中台系统的高效 赋能、后台系统的稳健支撑。信息系统的安全、稳定运行，对公司经营管理至关 重要。如果公司信息管理系统出现设备失灵、黑客入侵、传输错误等问题，将会 使公司的正常业务受到干扰，或出现数据丢失、错乱等问题，对公司生产经营将 产生不利影响。 （五）人才流失或人才不足风险 公司的业务发展与管理团队、核心技术人员以及大量拥有专业技能和丰富行 业经验的门店员工密不可分，包括养殖、采购、研发、生产、营销、管理、服务 等各个领域的人才。经过多年的发展和积累，公司在中式快餐连锁行业拥有了一 支从业经验丰富的管理团队、专业人才团队和技术人才团队，该等团队为公司持 续推进产品创新、市场拓展提供了有力支持。 随着公司业务的发展，公司对人才的需求日益增加，如果公司未来未能成功 招聘、培训及挽留足够数量的优秀人才或公司的人才加入竞争对手的公司，很可 能影响公司发展战略的顺利执行和业务的正常运营，增加经营的不确定性，并对 公司的盈利能力产生不利影响。 1-1-45

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） （六）跨区域经营风险 目前公司产品销售主要覆盖安徽、上海、湖北、江苏，已逐步在浙江、深圳、 北京等地区布局，并计划向全国市场扩张。由于不同地区的饮食习惯、消费能力 等存在差异，对公司品牌和产品的认识和忠诚度存在差异。如果在后续销售市场 的拓展及维护过程中，公司不能通过产品创新丰富产品种类和口味，满足各地区 消费者的需求，将对公司新区域市场产生经营影响。因此，公司存在一定的跨区 域经营风险。 （七）产品未能适应消费需求变化的风险 中式快餐连锁行业下游直接面向广大终端消费者，消费者的购买力和偏好对 中式快餐连锁行业的经营具有直接影响。因此，中式快餐企业需要及时了解消费 需求的变化情况，并在产品和工艺上进行快速响应。 截至本招股说明书签署之日，公司已形成了覆盖鸡汤类、特色菜品类、主食 类、饮料类、新零售及农副产品类等数百种的产品，能够较好满足消费者的多元 化需求，并有效减少了单一品类需求变化的风险。同时，公司推出了“月月上新” 活动，不断推出新口味和新品种的产品。但是，新口味、新产品的推出有着一定 的市场风险，若公司未来无法及时开发出符合客户消费需求的产品，将对公司产 品销售、市场开拓产生不利影响。 （八）未全员缴纳社保、公积金的风险 公司员工以直营门店服务人员为主，员工流动性较大，报告期内，公司存在 未为部分员工缴纳社保、公积金的情形。公司不断完善人事用工制度，不断加大 对社会保险、住房公积金相关政策的宣传力度，提高社会保险、住房公积金缴纳 比例。截至报告期末，公司各项社会保险、住房公积金的合规比例超过 90%。虽 然公司未曾因上述事项受到相关主管部门处罚，且控股股东及实际控制人已出具 承担追缴责任承诺，但是公司仍然存在未来被相关主管部门进行追缴或处罚的风 险。 （九）经营场所租赁瑕疵产生的风险 截至报告期末，发行人在全国范围内拥有 991 家直营门店，公司的直营门店 主要以租赁方式取得。公司存在部分租赁的房产未取得房屋产权证明的情形，存 1-1-46

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 在一定的合规性风险。 虽然公司目前能够正常使用该等房产，并且公司控股股东、实际控制人已就 此出具承诺，若发行人及其控股子公司、分支机构的租赁房产因法律瑕疵导致发 行人或其控股子公司、分支机构被相关政府部门行政处罚，或导致发行人或其控 股子公司、分支机构不能持续租赁并使用该等房产进而产生相应损失的，将承担 该等罚金并足额补偿发行人及其控股子公司、分支机构所遭受的所有损失。但上 述因租赁经营产生的风险，可能将影响公司在该区域的经营活动，并在短期内可 能导致公司部分搬迁及装修费用的损失。 （十）“老乡鸡”品牌被仿冒的风险 公司所拥有的“老乡鸡”品牌以及产品品质声誉是消费者选择公司产品的重 要因素之一。经过多年努力，公司已发展成为国内中式快餐连锁知名品牌之一。 随着公司品牌知名度的不断扩大，抄袭伪造“老乡鸡”品牌成为部分不法厂商参 与市场竞争的一种手段。尽管公司已积极采取多种措施保护自主知识产权，但仍 无法及时获取所有侵权信息。如果未来公司品牌被大量仿冒，将会影响公司的品 牌形象及消费者对公司产品的消费意愿，从而可能对公司的正常生产经营产生不 利影响。 （十一）第三方物流配送风险 公司与具备资质的冷链物流公司签订合作协议，产品由第三方物流公司运输 至各连锁门店，公司对物流车辆的行程路线、温度、运输环境以及物流人员的安 全等方面进行监督管理。若第三方物流公司或者公司在物流管理上出现疏忽或失 误，或发生公司无法控制的意外事项，则可能导致产品供应的延迟、差错或产品 质量问题，从而对公司的品牌、经营业绩产生一定的不利影响。 （十二）内部控制风险 公司目前已经建立健全了内部控制制度，对关键岗位实施了职责分离，在养 殖、采购、生产、销售、财务等各个方面都得到了有效的执行。公司管理层已经 树立了规范运作和内部控制的意识，并且在制度的运行过程中，根据公司的实际 情况，对相关制度进行改进、完善和提升，以便更好地发挥作用。但在内控制度 实施和改进的过程中，如果制度上或执行上出现偏差，将会对公司的生产经营产 1-1-47

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 生一定的不利影响。 （十三）实际控制人不当控制风险 束从轩、张琼、束小龙、董雪、束文 5 名家族成员为公司实际控制人，直接 和间接实际控制公司股权的比例为 91.32%。本次发行后，实际控制人持有公司 的股份比例仍然较高。 公司已根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，制定了三会议事 规则、独立董事工作制度、董事会专门委员会工作细则、关联交易决策制度等内 部规范性文件且执行效果良好。但若实际控制人通过行使表决权，或运用其他直 接、间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行不当控制，则可能会损害公司 和中小股东的利益。 （十四）加盟商管理风险 公司自 2020 年开展加盟业务，2020 年和 2021 年，加盟业务收入占公司营 业收入的比重分别为 0.33%、1.90%。公司与加盟商签订特许经营合同，加盟商 获得公司授权并从事“老乡鸡”品牌产品销售运营，加盟商拥有对加盟门店的所 有权和收益权，自负盈亏，但在具体经营方面须接受公司的业务指导和监督。若 加盟商在日常经营中未严格遵守公司的管理要求，将对公司经营效益、品牌形象 造成不利影响。随着公司生产经营规模的扩大和加盟商的不断增加，公司在加盟 模式方面的制度建设、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。 三、财务风险 （一）税收优惠政策变化的风险 根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施 条例》及《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定，子公司农牧科技从事销售 母鸡等自产农产品，享受免征企业所得税、免缴增值税的税收优惠。 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》的规定，自 2019 年 4 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税 额加计 10%，抵减应纳税额；根据《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策 的公告》的规定，明确 2019 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生活性服 1-1-48

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳税额。 根据《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，延续服务业增 值税加计抵减政策，2022 年对生产、生活性服务业纳税人当期可抵扣进项税额 继续分别按 10%和 15%加计抵减应纳税额，在国家扶持生活服务产业发展的政策 未有较大调整的前提下，本公司能够合法、持续享受上述增值税优惠政策。未来， 若国家及地方政府主管机关对增值税的优惠政策作出对公司不利的调整，将对公 司未来的经营业绩产生一定的不利影响。 （二）摊薄即期股东收益的风险 本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。随着本次 发行募集资金的陆续投入，将显著扩大产能产量，促进业务发展，对公司未来经 营业绩产生积极影响。由于募集资金投资项目需要一定的建设期，募集资金到位 后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于总股本和净资产的增长幅度，每股 收益、净资产收益率等财务指标将可能出现一定幅度的下降，上述即期回报财务 指标在一定期间内存在被摊薄的风险。 （三）净资产收益率下降的风险 报告期内公司的加权平均净资产收益率分别为 26.90%、13.36%和 14.35%， 盈利能力较强。本次发行完成后，公司净资产将大幅增加。本次募集资金投资项 目从建设到达产需要一段时间，且募集资金的投入还将产生一定的固定资产折旧 等费用。因此，尽管公司业务和收入预计将保持良好的成长性，但公司仍存在因 净利润无法与净资产同步增长而导致净资产收益率下降的风险。 四、其他风险 （一）新冠疫情对经营情况的影响风险 2020 年初，我国爆发了新型冠状病毒疫情，对居民的日常出行、工作起居、 消费购物造成了较大的负面影响，尤其对餐饮行业造成了严重的冲击。2021 年 度，南京、扬州、上海、北京、深圳、杭州等公司门店所在地仍发生了短期疫情， 对公司的门店经营造成了一定影响。 目前，“新冠疫情”在国内局部区域仍有发生，同时境外疫情形势仍然严峻。 1-1-49

安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿） 疫情防控常态化下餐饮行业的复苏发展仍将面临众多挑战，从而对发行人的经营 带来较大的不确定性。若今后出现类似的其他公共性突发事件将可能对公司生产 经营产生不利影响。 （二）募投项目实施风险 公司本次募集资金将投资于“老乡鸡华东总部项目”、“新增餐饮门店建设项 目”和“数据信息化升级建设项目”。上述募集资金投资项目是基于公司发展战 略，并围绕现有主营业务展开，项目建成后公司的经营模式不会发生变化。 虽然上述项目经过了充分的市场调研、论证，项目的市场前景良好，但由于 市场环境瞬息万变，项目实施的不确定性因素较多，如行业发展趋势的变化、消 费习惯的改变、城市核心商圈的变动或者项目管理的能力不足等，均可能导致未 来募集资金投资项目的实施过程、建设进度、市场拓展效果、项目收益等与预测 情况存在差异。因此，本次募集资金投资项目客观上存在项目不能如期完成或不 能实现预期收益的风险。 （三）股票价格波动的风险 公司股票价格的变化一方面受到自身经营状况发生变化的影响，另一方面也 会受到国际和国内宏观经济形势、经济政策、周边资本市场波动、本土资本市场 供求、市场心理及突发事件等因素的影响，股票价格存在波动风险。公司提醒投 资者，在投资公司股票时，除关注公司情况外，还应综合考虑影响股票价格的各 种因素和股票市场的风险，以规避风险和减少损失，并做出审慎判断。 1-1-50