出海坦桑尼亚白皮书

粤新链 （琴澳）产业出海服务平台制作

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·尼日利亚2025年GDP预计增长 3.2% ，通胀率可能在31-37%之间，经济多元化带来工业材料需求增长。
·建筑材料市场2022年规模1315亿美元，预计2022-2026年年均增长 3.2% ，医疗材料市场2025年预计达20亿美元。
·农业材料市场2022年规模78亿美元，食品加工材料市场2025年预计达50亿美元，新能源材料市场2025年预计达5亿美元。
·国际巨头如Dangote（水泥）和Veolia（水处理）已参与，竞争激烈，机会包括基础设施建设和本地化生产。

= Part 01

坦桑尼亚市场概况

地理与政治环境

地理位置与自然资源

政治环境与国际关系

坦桑尼亚面积362，820平方英里，包括桑给巴尔，印度洋海岸线长500英里，与肯尼亚、乌干达等八国接壤。气候为热带雨林，拥有乞力马扎罗山（非洲最高点）和维多利亚湖（世界第二大淡水湖），自然资源丰富，适合农业和旅游业。根据WorldBank，地理位置战略性，支持跨国贸易。坦桑尼亚的地理位置使其成为东非地区的重要交通枢纽，其丰富的自然资源为农业和旅游业的发展提供了坚实基础，同时也为工业原材料的获取提供了便利条件，这为各类产业的发展提供了得天独厚的优势。

政治上，自1961年独立以来由CCM连续执政，2021年萨米亚·苏
卢胡·哈桑接替前总统，政策转向恢复民主和法治。2023年自由
之家评级为“部分自由”，Xpost显示与莫桑比克合作稳定，参
与南部非洲发展共同体任务（SAMIM）。国际上，是联合国、世界贸易组织和东非共同体的成员，保持良好邻里关系。
坦桑尼亚的政治稳定性以及其在国际组织中的积极参与，为其吸
引外资和开展国际贸易提供了良好的外部环境，稳定的政策导向也有助于长期投资项目的推进和实施。

经济与商业环境

经济增长与主要行业

根据EIU，2025年GDP增长预计 6% ，私人消费增长 4.0% ，政府消费 6.2% ，固定投资 7.9%_{md{1}} 主要驱动行业包括制造业、旅游业和农业，服务和工业是增长核心。2024年7月通胀率为3.0% ，低于坦桑尼亚银行 5% 的中期目标。公共债务占GDP的44.3% （2023财年），总债务345亿美元，外债增长 8.2% ，国内债增长 20.3% ，预计保持在 55% 基准以下。FDI恢复至GDP的2% ，支持基础设施项目。政府“2025愿景”强调工业化、私营部门增长和就业创造。

中国-坦桑尼亚经济关系

坦桑尼亚的经济增长前景良好，服务业和工业的快速发展为其经济的多元化和可持续性提供了支持。同时，政府对基础设施项目的重视以及对外国直接投资的积极态度，为各类企业提供了广阔的发展空间。

根据GlobalFinanceMagazine，中国连续八年是坦桑尼亚最大贸易伙伴，2023年双边贸易达88亿美元，投资项目组合价值近100亿美元。超过1，000家中国企业运营于坦桑尼亚，涉及能源、制造和基础设施项目，如铁路和港口。未来合作聚焦高科技和绿色能源，支持“一带一路”倡议。

中坦之间紧密的经济合作关系为双方企业提供了丰富的合作机会，中国企业在坦桑尼亚的成功经验以及对当地市场的深入了解，使其在未来的投资和项目中具有显著优势。

= Part02

关键产业与新兴机会

主要产业分析

建筑材料市场

2025年，建筑材料市场预计达58.8亿美元，增长率 4.67% ，竞争以本地企业为主，国际巨头如阿丹尼集团参与基础设施项目。水泥生产是东非最大，DangoteIndustriesTanzania（尼日利亚DangoteCement子公司，2015年成立）是主要参与者，位于Mtwara。钢铁产品支持建筑和汽车行业，需求增长推动行业发展。

建筑材料市场的稳定增长得益于坦桑尼亚基础设施建设的持续推进，水泥和钢铁作为基础材料，其需求的增加反映了建筑行业的活跃态势，同时也为相关上下游产业带来了发展机遇。

新能源材料市场

新能源材料市场因电力目标10吉瓦增长迅速，涉及太阳能板和电池，竞争包括中国企业如比亚迪和西方企业如EnelGreenPower。天然气发现为能源材料提供潜力，但具体制造未详述，AgDevCo等投资机构关注农业相关能源利用。

坦桑尼亚对可再生能源的重视以及相关目标的设定，为新能源材料市场带来了巨大的增长潜力。太阳能和电池领域的快速发展，不仅有助于满足国内能源需求，也为相关企业提供了广阔的市场空间。

医疗与农业材料

医疗材料方面，MedicalDawlia（Eldawlia），埃及公司，2004年成立，在坦桑尼亚DaresSalaam设有工厂，生产注射器，已交付100万支，目标东非市场。农业材料方面，农业增值产品包括棉纱、加工咖啡、烟草、剑麻制品（纱线和麻绳）和小麦粉，2012-2017年增长46%，从105亿美元增至153亿美元。农业是最大就业行业，农村地区81%女性从事农业，

气候变化（如干旱和洪水）影响生产，估计每年损失2亿美元。医疗和农业材料市场的增长潜力巨大，尤其是在东非地区市场的需求推动下。同时，农业作为坦桑尼亚的支柱产业，其相关材料的加工和增值具有重要的经济意义，也为应对气候变化带来的挑战提供了新的思路。

水处理与食品加工材料

水处理材料未直接提及，但可能归入化学品或非金属矿产品行业，IDS2025目标包括化肥/化学品，可能涵盖水处理材料。食品加工材料方面，食品和饮料加工是关键行业，2011-2012年产出增长111.9%，反映需求上升。KerryGroupPLC的参与显示国际投资潜力，政府推动食品加工以满足城市化需求。

随着城市化进程的加快，食品加工和水处理材料的需求也在不断增 政府对相关产业的支持以及国际投资的流入，为这些领域的发展提供了有力保障，同时也为当地居民的生活质量提升做出了贡献。

新兴产业机会

农业材料产业

农业是尼日利亚经济的支柱，贡献约 24% GDP，尼日利亚农业统计。主要作物包括高梁、棕榈油、可可和稻米，农业材料需求包括化肥、杀虫剂和农业机械。国际公司如Olam和Nestle参与加工和分销，本地公司则专注于原材料供应。竞争中，国际巨头在加工产品上占主导，而本地玩家在初级市场有优势。机会包括政府农业转型议程推动机械化和价值链提升，如加工木薯成淀粉或乙醇。挑战包括基础设施不足和原材料获取困难。

食品加工材料产业

食品加工产业在尼日利亚由中小企业和跨国公司共同构成，销售规模近200亿美元（2012年数据）。子行业包括烘焙、糖果、禽类、乳制品、肉类、鱼类、饮料和碾磨。需求包括包装材料和食品级化学品，国际巨头如Nestlé、Unilever和PZCussons主导品牌产品，本地公司如DangoteFoods专注于本地市场。竞争中，跨国公司占据高端市场，SMEs服务本地需求。机会在于城市化和消费者偏好变化带来的加工食品需求增长，政府支持食品安全也推动发展。挑战包括后收割损失和质量标准执行。

先进复合材料产业

先进复合材料在尼日利亚尚未普及，主要用于航空航天和汽车等高性能领域。根据GrandViewResearch-高级复合材料市场，全球市场增长迅速，但尼日利亚相关活动有限。需求可能来自未来航空航天和可再生能源行业，国际公司主导供应，本地生产几乎没有。竞争尚未形成，机会在于产业发展的潜在需求。挑战包括技术专长和基础设施不足。

主要竞争和国际参与

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国际巨头在多个行业中活跃，如建筑材料（Lafarge）、医疗材料（Siemens）、农业材料(Olam）、水处理（Veolia）、食品加工（Nestlé）和新能源（TotalEnergies）。本地公司主要在分销和初级生产中竞争，面临资本和技术限制。挑战包括基础设施缺陷（如电力短缺）和监管复杂性。

当前机会与挑战

机会

·本地生产扩展：减少建筑材料、农业投入和食品加工材料的进口依赖。
·基础设施发展：政府投资如基础设施基金推动建筑材料需求。
·医疗投资：改善医疗设施增加医疗材料需求。
·农业价值链提升：加工原材料如木薯成高附加值产品。
·可再生能源：太阳能和风能材料的市场潜力。
·可持续材料：利用农工业废料开发环保建筑材料。 挑战·技术采用：食品加工自动化和水处理膜技术。·基础设施缺陷（如电力和运输）阻碍工业增长。
·监管环境复杂，执行不一致。
·缺乏熟练工人和技术专长。
·对进口材料的依赖度高。

= Part03

竞争与机会分析

01

国内竞争

70%中间产品依赖进口，33%企业100%依赖进口，国内增值有限。技术约束未解决，能源成本高，2012年电价0.13美元/千瓦时（较中国、印度、巴西0.05美元/千瓦时高），占生产成本19%，电力问题每年损失317亿坦桑尼亚先令，税收损失95亿坦桑尼亚先令，7341个就业岗位受影响。

国内企业在中间产品依赖进口以及能源成本方面的劣势，限制了其在国内市场的竞争力。解决技术瓶颈和降低能源成本成为提升国内企业竞争力的关键所在。

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国际竞争

纺织行业因东南亚和中国竞争下降，1990年前22/24家工厂关闭，贸易自由化政策导致低价进口冲击。东非共同体国家竞争加剧，市场准入挑战大。国际巨头如Dangote(水泥）、MedicalDawlia（医疗耗材）和Kerry Group（食品加工）已进入，但覆盖有限，更多依赖FDI和DDI。国际竞争的加剧使得坦桑尼亚市场面临来自全球各地企业的挑战。在纺织等行业，东南亚和中国的低价竞争对当地产业造成了较大冲击。然而，国际巨头的进入也为当地市场带来了先进的技术和管理经验，同时也为其他企业提供了学习和合作的机会。

政策支持与投资机会

坦桑尼亚政府通过多种政策推动工业化：IIDS2025目标农业加工、纺织、皮革、化肥/化学品、轻型机械和钢铁，SIDP1996-2020聚焦就业、经济转型、进口替代和出口导向。EPZ（2002年建立，2003年实施）提供10年免税、 20% 国内销售许可，SEZ（2006年引I入）吸引IFDI和DDl。政府计划2025年吸引|150亿美元投资，优先制造业，EPZA推出BagamoyoSEZ基础设施集体投资计划。

坦桑尼亚政府的积极政策为工业化进程提供了有力支持，经济特区和特别经济区的设立以及相关的税收优惠政策，吸引了大量的外国直接投资，为制造业等关键产业的发展提供了资金和技术保障。

区域与国际市场

东非共同体市场扩展提供协同效应，沿海经济优势降低国际运输成本，CTI2011研究强调能源问题解决可提升竞争力。坦桑尼亚的沿海地理位置为其在国际贸易中提供了便利条件，降低运输成本的同时，也加强了与周边国家的经济联系。解决能源问题将进一步提升其在区域和国际市场中的竞争力，为经济增长注入新动力。

= Part04

投资环境与风险

投资政策与支持

根据Trade.goV，坦桑尼亚提供经济特区（SEZ）税收优惠，2023年前三季度FDI批准43亿美元，重点制造和能源。设立流程通过坦桑尼亚投资中心（TIC）简化，支持私营部门投资。

坦桑尼亚的投资政策为外国投资者提供了良好的投资环境，税收优惠和简化投资流程等措施，有助于吸引更多的外资进入，促进当地经济的发展。

贸易协会与标准

关键机构包括坦桑尼亚商会，展览如BUILDEXPO2025覆盖建筑行业。根据Expogr，标准符合ISO，确保出口导向产业质量。坦桑尼亚的贸易协会和相关展览活动为企业的市场推广和交流合作提供了平台，同时符合国际标准的质量要求，也为出口导向型产业的发展提供了保障，有助于提升当地产品的国际竞争力。

法律与金融风险

坦桑尼亚外汇储备覆盖率不足4个月进口需求（IMF数据），需通过离岸账户结算或人民币本币互换协议规避汇兑风险。反腐败合规需严格执行ISO37001标准，重点防范工程招标中的“本地中间人”灰色成本。外汇储备不足带来的汇兑风险以及腐败问题，是投资者在坦桑尼亚需要重点关注的风险因素。通过合理的金融安排和严格的合规管理，可以有效降低这些风险对企业的影响。

文化与地缘政治风险

坦桑尼亚劳动力技能水平较低（农业从业者占比70%），需建立定制化培训体系。例如，中材国际在水泥厂项目中采用“师徒制”培养技术工人。宗教文化敏感期（如斋月）需调整工期管理，避免劳资纠纷。美国“电力非洲”计划与欧盟《全球门户》战略加大在坦竞争，建议通过第三方国际机构（如非洲开发银行）参与项目融资，平衡多方利益。

文化差异和地缘政治因素对企业的运营和项目实施可能产生影响。了解当地文化习俗，建立有效的培训体系，以及通过第三方机构参与项目融资，可以帮助企业更好地应对这些风险，确保项目的顺利推进。

= Part05

粤新链视角下的中企出海机会与洞察

战略定位

基础设施与新能源双赛道核心观点：基础设施需求红利明确。坦桑尼亚2025年建筑材料市场规模达58.8亿美元（CAGR4.67%），政府推动的铁路、港口及智能城市项目（如达累斯萨拉姆港扩建）为结构性机会。可依托国内基建供应链优势，重点布局水泥、钢材等大宗建材供应，并探索可持续材料（如低碳水泥）等高附加值领域。新能源赛道爆发期临近。坦政府设定10吉瓦可再生能源目标，太阳能板、电池及配套材料市场2024年起快速扩张（年增速超15%），比亚迪等中企已建立先发优势。需加速切入光伏组件分销网络，并联合国内储能技术企业共建离网供电解决方案，抢占农村电气化市场空白。中坦合作政策红利加持。中坦双边投资近100亿美元，经济特区（SEZ）税收减免（企业所得税10%VS普通 30% ）及TIC（坦桑尼亚投资中心）一站式服务，为项目落地提供便利。

在基础设施和新能源领域的战略布局，充分利用了坦桑尼亚的市场需求和政策支持，通过发挥国内供应链优势和技术创新能力，有望在东非市场取得重要突破，为中坦经济合作注入新动力。

差异化破局本地化壁垒

核心观点：建筑行业需穿透本地化竞争壁垒。本地企业AdventConstruction等占据70%以上中小型项目份额，但大型基建（如标准轨铁路）由国际巨头主导。应通过合资或分包模式绑定本土承包商，同时引入BIM技术等数字化工具提升竞标能力，规避低价竞争陷阱。新能源领域警惕西方技术围堵。EnelGreenPower等欧洲企业凭借技术标准优势主导高端项目，而中国企业在性价比和交付速度上更具竞争力。建议采用“设备出口+本地运维”模式，联合坦电力公司（TANESCO）共建分布式电站，规避西方在大型电站EPC总包中的专利壁垒。新兴材料市场需前置布局。先进复合材料（轻量化建材、汽车部件）尚处萌芽期（2024年市场规模仅1,000万美元），但增长潜力显著。可联合广汽等车企探索坦桑尼亚汽车产业链配套，利用经济特区政策建立本地化生产基地。

在竞争格局中的差异化战略，有助于突破本地化壁垒，避免同质化竞争。通过与本土企业合作、技术创新以及提前布局新兴市场，粤新链可以在坦桑尼亚市场中找到独特的发展路径，提升竞争力。

系统化构建合规与风控体系

核心观点：法律与金融风险双线防控。坦桑尼亚外汇储备覆盖率不足4个月进口需求（IMF数据），需通过离岸账户结算或人民币本币互换协议规避汇兑风险。反腐败合规需严格执行ISO37001标准，重点防范工程招标中的“本地中间人”灰色成本。文化适配决定运营效率。坦桑尼亚劳动力技能水平较低（农业从业者占比 70% ），需建立定制化培训体系。例如，中材国际在水泥厂项目中采用“师徒制”培养技术工人。宗教文化敏感期（如斋月）需调整工期管理，避免劳资纠纷。地缘政治风险对冲策略。美国“电力非洲”计划与欧盟《全球门户》战略加大在坦竞争，建议通过第三方国际机构（如非洲开发银行）参与项目融资，平衡多方利益。建立与CCM（革命党）核心决策层的定期沟通机制，及时获取政策变动预警。

在风险应对方面的系统化策略，涵盖了法律、金融、文化以及地缘政治等多个方面。通过合规管理、文化适配以及与多方利益相关者的沟通协调，粤新链可以构建起坚固的风险防控体系，确保在坦桑尼亚市场的长期稳定发展。

2025

谢谢大家

粤新链（琴澳）产业出海服务平台是在国家工信部《关于开展中小企业出海服务专项行动的通知》关于“支持中小企业通过港澳国际化服务机构借船出海”指引下部署的产业服务载体。平台积极响应《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》战略定位，通过整合大湾区产研资源，构建“AI技术适配-轻资产运营-抱团出海”的创新服务体系，免费赋能中小企业出海，已实现与众多单位战略协作。

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