平台

303人

十年期交

167万

拜访

2405人

营销沉睡客户

10月经营成果

营销沉睡客户

10月十年期

签单成果

单位 签单业务员 签单件数 签单保费

顺德营销 35 40 42.8

城区营销 12 14 32.7

南海营销 4 4 26.4

大沥营销 9 11 19.2

西樵营销 8 9 17.8

三水营销 9 8 15.2

狮山营销 3 3 11.8

高明营销 2 3 1.1

合计 82 92 167.0

客户拜访

我们一直

在路上

顺德何嘉荣职场

曾坤英拜访客户

顺德李克俭职场

冯春芳拜访客户

顺德何嘉荣职场

冯利欢拜访客户

顺德王有生职场

黄汝拜访客户

大沥徐惠玲职场

王媛燕拜访客户

大沥余肖玲职场

潘兴华拜访客户

大沥余肖玲职场

邓凤仪拜访客户

大沥蒋晓瑜职场

张冯丽拜访客户

西樵谢妙玲职场

张俊拜访客户

西樵谢妙玲职场

李润红拜访客户

狮山李楚毅职场

黄俊希拜访客户

三水张静艮职场

韦美扬拜访客户

三水徐艳琴职场

廖媛芳拜访客户

高明严海凤职场

伍惠英拜访客户

c城营程贤辉职场

吴嘉汶拜访客户

城营叶飞职场

梁婉恒拜访客户

10月客资分享早

会

新人如何快速一电一面

二面客户如何邀约平台

顺德新团队客资集训

吴静新人，10月孤单面访16个，2天

时间孤单签单3件

邓小梅主管，孤单二开三年期71万，

客户平台连签3场

大沥客资线上集训

潘丽霞，10月孤单拜访王，19个孤单面访。一电

前先发信息预热，查条款了解清楚利益，一面前

准备工作等，借助帮忙做问卷调查的借口，拿到

理财情况！

李月好主管，三年期孤单二开12件46万。每次面

见客户之前先整理好客户保单，研究保单条款

本月

沉睡客资

服务之星

本月

优秀案例

萃取分享

营销沉睡客资签单分享

城区营销程贤辉职场曹火娣

◆单位职场：城营程贤辉职场

◆师傅：黎再杰 主管：黎再杰

◆入司时间：2023年7月20日

◆孤单下发：2023年10月

◆成果展示：稳赢12000元

➢ 【客户画像】10月9号下发的孤单客户，

60岁客户

➢ 【三电三面】客户孤单客户，一电的时

候客户很不信任，曹姐便邀约客户来支

公司实地考察，带客户参观公司大楼，

客户走的时候送上一份小礼品；二面约

在战狼平台，感受了公司的服务，在战

狼平台给客户做了保单体检，了解了客

户的保障情况；三面约在希尔顿平台，

给客户介绍了我们的产品，客户刚好有

资金在搞银行理财，现场同意转存，做

长期的理财规划。

➢ 【平台签单】现场领导专题非常专业，

促成阵容很强大，曹姐也通过前期的不

断拜访增加了客户的信任度，最终成功

转存1.2万稳赢。

➢ 【相关建议】三点三面邀请客户来公司

实地考察是非常重要的。孤单客户高频

三访，迅速完成从陌生到熟悉的过程。

借力平台，借力公司政策，掘金创收。

营销沉睡客资签单分享

城区营销程贤辉职场曹火娣

营销沉睡客资签单分享

高明陈仪仪职场陈仪仪

◆单位职场：高明陈仪仪职场

◆师傅：吴凤兴 主管：吴凤兴

◆入司时间：2009年8月

◆孤单下发：2023年10月

◆开发成果：康宁8千、稳赢1.2万

➢ 【客户画像】客户非常有保险意识，之前

曾经购买过99鸿福等产品。目前常住外地。趁国庆假期客户返乡，抓紧时间和客户约

了见面！

➢ 【一面】面见过程中，得知客户一直没有

人跟进！整理保单后发现，客户有三笔生

存金仍未领取！手机也没有寿险APP，对

名下保单的情况不清晰！

➢ 【二面】给客户分析保单体检的结果，客

户主动提出要给孩子配置一份健康险！在

闲聊过程中，得知客户在银行购买的LC产

品，收益率一直走低，现在剩余的闲置资

金，除了定期存款也不知道其他渠道！

➢ 【签单过程】给客户铺垫ZC观念，耐心解

答客户对产品的疑问后，客户当场表示要

给自己开通c账！做好服务，坚守一颗利他

心！

➢ 【建议】敢于开口，主动出击！客户一定

有优化理财的需求，就看怎么样切入，怎

么样理解客户的感受，并且完美解决客户

的问题！

营销沉睡客资签单分享

高明陈仪仪职场陈仪仪

营销沉睡客资签单分享

高明吴凤兴职场林秋莲

◆单位职场：高明吴凤兴职场

◆师傅：吴凤兴 主管：吴凤兴

◆入司时间：2022年9月

◆孤单下发：2023年7月

◆开发成果：签单稳赢1.38万

➢ 【客户画像】该客户已经很久没有服务人员

跟进了，自己买了很多保单，也不清楚哪些

已交完，哪些可以领取生存金！现在经济大

环境不好，也一直在找更加安全、收益更高

稳的资金存放渠道！平常会经常对比理财产

品收益

➢ 【一电】打电话前，首先给客户发了一条短

信，简要说明了来意，并告知了客户预计拨

打电话的时间！提升了客户的接受程度

➢ 【一面】借助我是最美消保人，为客户办实

事的活动，给客户讲解十项服务！并且主动

提出给客户做保单梳理、保单体检！客户也

非常认可服务！

➢ 【二面】给客户讲解ZC观念，以及LC优化

的重要性、必要性。客户非常认同，最后成

功邀约客户参加平台！

➢ 【签单促成】平台氛围好！客户兴致高！最

重要的还是按照公司要求，做好服务，给客

户确立ZC的观念！

➢ 【建议】金矿客户有黄金，用心服务，真诚

利他！

营销沉睡客资签单分享

高明吴凤兴职场林秋莲

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大沥罗华珍职场李官琴

◆单位职场：大沥罗华珍职场

◆师傅：罗华珍 主管：罗华珍

◆入司时间：2015-01-10

◆孤单下发：7月27日

◆开发成果：签单短期交2万

➢ 【客户画像】98年买过重疾险，年缴保2000+

元，多年来没人服务

➢ 【一电】8月初打电话以售后服务理由邀约见面，

客户说保费都交完不见面，异议处理逻辑：理解

并知道，强调是公司要求我做售后服务跟进，再

次二择一法落实时间，落实地点；结果：顺利邀

约当天下午6点见

➢ 【一面】见面前准备：查看条款保险责任，做客

户521分析，带上随手礼，见到面，递上随手礼，以公司名义送给客户接着自我介绍，道明来意，

为客户下载APP，梳理保单利益，客户可能有

满期金领取，需要回去核实，提到综合金融，成

功签单256元的出租屋险

➢ 【二电】以中秋兑礼邀约平台，再次用二择一法

落实平台参会时间前一天晚上提醒客户准时参会，带上资料；

➢ 【二面】平台参会，客户听了觉得产品可以，现

场签单2万；

➢ 【N面】后续送合同，为客户办理满期金领取满

期金当天办理，当天到账，客户很满意。

➢ 【建议】琴姐说：短期交平台参会超10场，都

没有签单，就这个沉睡客户给我惊喜了，之前

“寻找20年前的你”的活动，也签了2个客户，

所以沉睡客资真的很好！还有一点，每次见面前

都要做好521分析，珍惜每次见面，做万全的准

备！

营销沉睡客资签单分享

大沥罗华珍职场李官琴

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大沥周艳梅职场黄陆栅

◆单位职场：大沥周艳梅职场

◆师傅：周艳梅 主管：周艳梅

◆入司时间：2018-02-27

◆孤单下发：2023年8月14日

◆开发成果：10月签单2万稳赢

➢ 【客户画像】年缴保费2.4万，保险主要都是年金

险，是离职业务伙伴的客户

➢ 【一电】打电话前准备：整理下发保单明细，做

521分析，根据手上资料，找到一电邀约见面点，

提前思考客户为什么不愿意见，为什么愿意见，以

及应对的话术；接着就是打电话，公司下发了10

个名单，10个都打通了，见面2个。

➢ 【一面】8.14日下发，8.22成功见面。见面前准

备：查看条款保险责任，带上随手礼。一面都是做

服务，保单体检，利益梳理必做，通过服务拉近距

离，获得客户好感。在第一次见面了解到因为没人

提醒康悦续费，导致失效，客户心理不爽！每一次

接触都会做好客户信息登记，例如客户喜好，客户

提及到要处理的等等，以防遗忘。

➢ 【二面】见完一面，一直想经营客户，但客户太忙

了，没有时间参加平台或者公司活动，虽然如此，

只要公司有活动，必定通知客户。这次总经理室接

待日活动，我也循例通知客户，没想到客户答应参

会。

➢ 【促成】本来客户就有追加账户的习惯，现场又有

XJ等回馈，很是心动，但一直没下决定，突然想

起客户心理有一个刺，就是康悦失效，于是用女性

关爱卡再促成，客户当场心理舒服很多了，现场就

答应录单扣费。

➢ 【建议】专业致胜,服务致远。公司下发的名单，

由名单变成客户，过程是需用心服务，专业服务。

成交理由千万个，但绝对离不开用心与专业，尤其

是粘度不强的金矿客户。

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大沥周艳梅职场黄陆栅

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三水谢丹新职场张新娟

◆单位职场：三水谢丹新职场

◆师傅：谢丹新 主管：谢丹新

◆入司时间：2018年8月

◆孤单下发：2023年9月

◆开发成果：签单1.2万鑫耀年年

➢ 【客户画像】孤单客户，58岁已退休在家，一家

三口，以前买过2份小额保险，有点保险意识，但

儿子不是很支持！

➢ 【一电】电话确认服务关系，要求面见，客户刚好

在公司附近，约定时间在公司对接保单确认书！

➢ 【一面】提前10分钟来公司等客户，等足一个小

时才见到客户，送上公司订购的石榴随手礼，再跟

客户完成521和确队书，然后送客户回家，在路上

不忘提到百万行的保障和利好！

➢ 【二面】因为公司有平台，为了邀约客户，致电客

户约第二次面见，借口路过给客户送上自己准备的

小礼品！

➢ 【邀约平台】第二次见面跟客户拉了家常，了解到

客户只有周末有时间，马上真诚地邀约客户参加公

司午宴，开始客户有推托意思，不放弃，说服客户

吃顿饭要不了很长时间，客户见我诚意满满就答应

了，马上现场录入平台抢到位置！

➢ 【三面】微信提示客户平台时间和要带的资料，并

且约定狮皇酒店大堂会合，并亲自到客户家里送上

小礼品，同时确认参会时间安排！

➢ 【签单促成】到会后我做了一份（10万保额）百

万行计划书后，谢经理再过来成功促成客户1.2万

鑫享年年和一张意外短险卡！

➢ 【建议】孤单里面有黄金，经营好了，收获超大的，这个客户喔前前后后面见了不下于5次，继续经营，

做最美的消保人！

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三水谢丹新职场张新娟

营销沉睡客资签单分享

三水谢丹新职场杨丽群

◆单位职场：三水谢丹新职场

◆师傅：谢丹新 主管：谢丹新

◆入司时间：2000年6月

◆孤单下发：2023年5月

◆开发成果：签单5万鑫瑞稳赢

➢ 【客户画像】公司下发的孤单客户，60多

岁，有2个小孩，之前都买过99鸿福保险，

及康宁定期。

➢ 【一电】首先电话联系客户，确认住所，

约好拜访时间。

➢ 【一面】第二天5点多带上随手礼到客户家

中拜访完成521，签好关系确认书后陪同

客户进行保单体检。

➢ 【二面】举办个品会时也邀约客户过来，

感谢客户的同时，铺垫讲公司的理财产品

不错，讲银行利率多次下调，客户很感兴

趣，趁势邀请客户来公司平台，有礼品有

主讲，可以了解的更清晰，客户欣然同意。

➢ 【签单促成】跟客户有了更深的认识之后，

获得客户对我服务的认可信任，在公司平

台听的很认真，又刚好有笔钱到期，加上

谢经理的专业促成了这5万的单。

➢ 【建议】我们要珍惜公司客资资源，认真

做好服务，通过售后服务跟客户建立关系，

客户对你有了信任，签单就有机会了！

营销沉睡客资签单分享

三水谢丹新职场杨丽群

营销沉睡客资转介绍签单分享

狮山李楚毅职场玉培祖

◆单位职场：狮山李楚毅职场

◆师傅：叶伟良 主管：叶伟良

◆入司时间：2023年5月

◆孤单下发：2023年8月

◆成果展示：转介绍2人签单8万

➢ 【孤单介绍】8月下发的孤单，之前在国

寿买过康宁终身，家庭经济较好；首访

服务给客户留下非常好的印象，后来邀

约客户参加平台，成功签单13.8万

➢ 【索取转介绍】三电三面和客户拉近关

系，平时聊天的时候像朋友一样，然后

让客户帮忙介绍；三年期客养的时候邀

请客户带朋友一起去旅游，成功接触到

转介绍客户

➢ 【如何经营】要舍得投入，跟客户搞好

关系；请客户旅游，吃饭，经常见面；

中秋节前专门给客户送了200多元的高端

月饼，节日生日都要准备一些礼物送给

客户

➢ 【个人建议】1、因为孤单客户都有买过

保险，所以面见后一定要先帮客户做保

单整理，做好保全服务，让客户认可专

业度；2、作为新人，对产品讲解有限，

所以主要的任务是负责邀约和搞关系，

促成阶段让师傅主导，边学习打配合

营销沉睡客资转介绍签单分享

狮山李楚毅职场玉培祖

营销沉睡客资签单分享

顺德何嘉荣职场周星贝

◆单位职场：顺德何嘉荣职场

◆师傅：黄水英 主管：李碧娟

◆入司时间：2022年4月

◆孤单下发：2023年7月18日

◆成果展示：平台签单2万

➢【持续经营】接到客资下发，给客户

打第一次电话的时候，客户的电话是

打不通的，直接根据下发的地址上门

面见拜访，发现客户还有生存金没有

领取，为客户办理了领取生存金，客

户十分满意；

➢【转存观念】客户打算把钱放在银行，马上讲解LC和保险，放在安全稳定

的账户里，锁定收益，而且也不额外

花钱，只是把存量优化，并邀约客户

参加万怡平台，听听专家讲解；

➢【双禧政策】现场办理转存直接现场

就能TX而且能马上领取XJ，客户非

常心动，基本没有异议处理，成功签

单2万！

➢【建议】持续经营，用心服务，总会

有收获的！

营销沉睡客资签单分享

顺德何嘉荣职场周星贝

营销沉睡客资签单分享

顺德李克俭职场吴淑宜

◆单位职场：顺德李克俭职场

◆师傅：罗洪强 主管：罗洪强

◆入司时间：2022-12-10

◆孤单下发：2023年9月

◆开发成果：签单20万稳赢

➢ 【客户画像】孤单转介绍客户；年龄较大；经

济条件好；关注健康

➢ 【一面】我的孤单客户带这个转介绍客户来参

加公司平台，客户喜欢公司给到的健康权益，

签单一份三年期5万；在和客户交谈中得知客

户对健康很关注，面见后我及时完善521，做

好客户需求登记。

➢ 【二面】递送保单并送上拜访礼，邀约客养一

日游。

➢ 【三面】邀约客户两夫妇参加一日游，通过客

养提升粘度，并留下下次面见的理由：参加公

司平台，届时会有健康权益发布。

➢ 【四面】邀约至公司平台，借力领导，针对客

户感兴趣的权益进行现场促成，成功签单20

万

➢ 【坚持邀约】三年期开打后，我曾连续邀约

11场平台都没有签单，但我从不放弃，坚信

面见了客户就有希望，即使当下没结果，收获

就在后头！终于在第12场平台成功签单！参

加了“3+N”年金险训练营后，提高了我的

销售信心，也有了更多的感悟：要结合客户情

况分析养老、子教或财富传承的需求，再去做

年金险的销售。打通了客户观念，符合客户需

求，才能提高签单率！因此我重新盘点了客户

名单，做新一轮邀约和面见，签成这份20万

的单！目前还在坚持面见和邀约，相信勤奋和

坚持必有收获！

营销沉睡客资签单分享

顺德李克俭职场吴淑宜

沉睡客资

如获至宝

拜访面见

全力以赴