新疆股权交易中心 融资业务介绍

目录页 一、 背景介绍 二、 融资业务介绍 Contents Page

新疆股权交易中心简介 新疆股权交易中心是根据中国证监会对建立多层次资本 市场体系的要求，经自治区人民政府批准设立、由自治区金融 办负责日常监管、采取市场化运作的疆内唯一一家区域性股 权交易市场，是全国多层次资本市场的重要组成部分。新疆 股权交易中心注册资本1.1亿元，采用公司化运作模式。 ① 为非上市公司的股权、债券、资产和相关金融产品及 其衍生品的挂牌、转让、登记、托管、融资、结算、过 户等提供场所、设施和服务 ② 组织和监督市场活动，发布市场信息 ③ 为各类市场参与主体提供投融资对接、培训咨询、人 力资源等综合性服务

挂牌 融资 财政资金政 扩大广告宣 加快企业上 展示 服务 策扶持 传效应 市步伐 收获 平台 拓宽企业 规范法人 融资渠道 治理结构 培训 登记 实现股权增 咨询 托管 值流动

融资业务介绍 新疆股权交易中心形成了由债券融资、股权融资为主 的中小企业融资服务体系，拓展了中小企业融资渠道。 融资情况 截至2018年8月底，交易中心已累计为挂牌、托管企 业实现融资44.796亿元。其中：交易中心所开发的股权质 押业务实现融资9.9亿元；小额贷款公司收益权质押实现 融资2.28亿元；私募债券业务实现融资8.3亿元；定向增 资实现融资4.57亿元；小额短期融资券业务实现融资 0.81亿元；金融资产转让实现融资4.57亿元；可转换公司 债券12.236亿元；其他方式实现融资2.13亿元。

融资业务介绍 帮助新疆中小微企业突破融资瓶颈，拓宽融资渠道，掌握更多资源，助力企业发展。 股权融资 1 融 1 银行融资 资 直接融资 间接融资 债券融资 2 2 股权质押 融资 等 融资优势：  汇聚全疆合格投资者资源。  各项服务均切合中小微企业实际发展需要。  融资产品“量身定制”，灵活性强。

股权融资 新疆股权交易中心与深交所、全景网合 作，汇聚企业、会员机构、投资人、网 股权融资 上路演平台，形成股权投融资对接体系 企业的原股东愿意让出部分企业所 有权，转让股份或通过增资的方式引 进新股东的融资方式。 路演

债券融资 可 偏债属性 转 股债结合 直接融资--债券融资 换 公  服务对象：挂牌企业 司  服务产品：可转换公司债券 债  产品定义： 券 在股权交易中心挂牌的企业以非 公开方式发行和转让，在一定期 间内依据约定的条件可以转换成 股权的公司债券。

可转换公司债简述 私募债务融资工具 区域性交易市场 创新 新疆股权交易中心 可转换公司债券 可转换公司债券是指在新疆区域内依法注册的股份公司或有限公司在新疆股权 交易中心备案，以非公开方式发行和转让，在一定期间内依据约定的条件可以转换成 股份(股权)的公司债券。，具备发行额度范围宽（通常在100万到2亿之间）、 融资期限灵活（通常为3个月到24个月）和由担保机构进行本息担保的特点 ※ 每期可转债产品的合格投资人： 1、有限公司加股东人数不得超过50人； 2、股份公司加股东人数不得超过200人。

债券融资流程及优势 尽职调查 发行、认购 流 产品发行，由合格投 程 进行尽职调查，制作备案材料， 资者进行认购产品。 并提交股交中心备案。 4 2 1 3 5 提出需求 审核资料 履行义务 发行人提出发行需求。 股交中心审查通过，同意发行。 发行完毕，发行人按期付息还本。 优  产品对发行人的门槛要求较低；  发行流程简捷； 势  产品结构设计量身定做；  资金使用无太多限制；  可实现多次、短期融资。

发行备案条件 ① 依法成立满一年，并有效存续；成立未满一年的，经营时间以承担连 带责任的大股东或母公司的持续经营时间为准； ② 合法合规经营； ③ 融资用途符合国家产业政策； ④ 发行人对还本付息的资金安排有 明确方案； ⑤ 有关法律法规或监管部门对特殊 行业的发行人有限制性规定的，遵照其规 定； 交易中心规定的其他条件。

产品结构及参与主体 推荐机构 担保人 企业正常偿还资金，交易中心由 系统对相应投资人进行产品兑付， 兑付完成，担保公司解除担保责 任； 尽职调查 开发投资人 本息担保 合 认购 债权直接融资 格 投 获得本息 可转换公司债券 按期兑 发行人 付本息 资 （新疆股权交易中心备案发行） 人 选择转换 成公司股东 保护 企业发行债券到期后无法正常兑付， 投资人权益 由投资人选择可转换债券的转换权是 否行使，如投资人行使转换权，企业 受托管理人 应协助投资人完成相应登记手续；如 投资人不行使转换权，企业与担保公 新疆小微金融服务中心 司应在指定时间内进行兑付。 有限公司

债券融资案例 某服饰制造企业是一家在新疆股权交易中心挂牌的新疆本土企业，专 业制作加工军警服装、军用棉被、行业制服等，因业务拓展需要，具 有融资需求。 债券品种 可转换公司债券 发行时间 2017年4月份 融资额度 1000万元 票面利率 7.5% 存续期限 1年期 还本付息方式 推荐担保机构 按季付息，到期还本并支付最后一期利息 国有融资性担保公司

财政政策支持 《新疆维吾尔自治区企业上市政策引导专项资金管理办法》 （新财金〔2017〕35号） 根据本办法，对符合股交中心融资业务条件并成功融资的挂牌企业，将按照 融资额度给予一定的融资贴息支持，主要按企业融资金额分段进行补助。

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