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企业微信手册WORD版(1)
目录 ............................. 501 ............................................................................................ 502 ................................................................... 6标签辅助客户管理更方便 ........................................ 6批量营销更轻松 ................................................ 7合规管理营销更规范 ............................................ 7离职继承客户信息不丢失 ........................................ 8....................................... 1003 .................................
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文本内容
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目录
............................. 5
01 ............................................................................................ 5
02 ................................................................... 6
标签辅助客户管理更方便 ........................................ 6
批量营销更轻松 ................................................ 7
合规管理营销更规范 ............................................ 7
离职继承客户信息不丢失 ........................................ 8
....................................... 10
03 ........................................................................... 10
04 ........................................................................... 10
05 ........................................................................... 11
06 .............................................................................. 12
主界面概览 .................................................... 12
工作台应用 .................................................... 18
个人设置 .................................................... 27
07 .............................................................................. 28
首页概览 ...................................................... 29
通讯录 ........................................................ 29
应用管理 ...................................................... 38
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目录
客户联系 ...................................................... 41
我的企业 ...................................................... 63
....................................... 66
08 ................................................................................................... 66
银行多部门组织架构建立及分级管理设置 .......................... 66
管理人员对分支机构的指定角色发布通知 .......................... 71
客户经理营销合规管理 ......................................... 77
总分机构协同营销管理 .......................................... 85
09 ............................................................................................... 90
老客户如何快速加入到企业微信 .................................. 90
客户经理在一对一交流中如何更好的卖产品 ........................ 91
客户经理怎么做好群运营 ....................................... 94
客户经理运营管理微信社群 ..................................... 100
................................ 110
10 ........................................ 110
11 ........................................ 112
公众号引流到企业微信 .......................................... 112
小程序引流到企业微信 .......................................... 113
官网引流到企业微信 ............................................ 114
APP 引流到企业微信 ........................................... 116
营销短信引流长尾客户到企业微信 ............................... 117
视频号引流到企业微信 .......................................... 118
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目录
...
...................................................................................................... 119
金融机构社群运营现状 .......................................... 119
BETA 的社群运营解决案例 ..................................... 121
................................. 125
新营销场景 VS 一般营销场景 ................................... 125
使用流程： .................................................... 126
同屏演示优势 .................................................. 128
........................... 130
使用进入流程 .................................................. 130
短视频优势 .................................................... 133
.............................. 134
游戏营销活动模式(以客户促活目标为例) ....................... 134
................................. 136
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第一章：金融机构为什么要用企业微信
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01 什么是企业微信
企业微信是腾讯微信团队打造的企业通讯与办公工具，具有与微信一致的沟通体
验， 丰富的 OA 应用， 和连接微信生态的能力， 可帮助企业连接内部、连接生态伙伴、
连接消费者。专业协作、安全管理、人即服务。
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第一章：金融机构为什么要用企业微信
02 金融机构为什么要用企业微信
▘ 标签辅助客户管理更方便
01.管理员在后台统一设置企业的客户分类标签；
02.标签支持用接口写入，同步企业现有标签；
03.可快速查看并定位目标客户；
04.企业成员根据业务需求，在手机端对客户打标签。
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第一章：金融机构为什么要用企业微信
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▘ 批量营销更轻松
通过标签批量筛选客户，精准触达营销更高效。
▘ 合规管理营销更规范
指定人员管理范围，设置敏感词库，严格把控营销话术。
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第一章：金融机构为什么要用企业微信
▘ 离职继承客户信息不丢失
管理员可实时共享客户，分配在职和离职成员客户。
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第一章：金融机构为什么要用企业微信
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员工离职后，通知客户变更客户经理。
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第二章：企业微信基础应用说明
03 企业如何注册企业微信？
01.在企业微信官网 https://work.weixin.qq.com/, 点击立即注册企业
02.在企业微信注册界面， 输入企业名称、行业类型、人员规模以及管理员姓名、
手机号，并通过管理员的微信号扫码验证，然后点击注册，等待审核通过即可。
企业微信支持两种认证方式： \" 通过微信公众号授权认证 ( 快捷认证 )”或 \" 通过
\"
▎
需使用同一企业 / 机构已认证过的微信公众号授权验证，此方式不需要提交资料
和支付 300 元审核服务费。
※ 温馨提示 :
01.公众号和企业微信的主体必须一致；
02.一个公众号只能授权一个企业微信进行认证；
03.授权认证企业微信的公众号简称若连续包含在主体名称内或是基于商标命名
的，可直接通过授权认证；
例如：公众号简称 ABC, 主体全称为 ABCDEF, 则为连续包含。
04.授权认证企业微信的公众号简称若不连续包含在主体名称内，经人工审核名
称后，可通过授权认证，人工审核时间为 1-3 个工作日 ;
例如：公众号简称 AF, 主体全称为 ABCDEF, 则为不连续包含。
05.授权认证企业微信的公众号简称若未包含在主体名称内，将默认使用主体名
称作为企业微信的简称，可直接通过授权认证；
06.若不想使用主体名称，也可基于主体名称修改简称，经人工审核名称后，
可通过授权认证，人工审核时间为 1-3 个工作日。
04 机构账号的申请及认证？
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第二章：企业微信基础应用说明
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例如：公众号简称 GHI, 主体名称为 ABCDEF, 则为没有包含。
▎
不同主体类型需提交不同的认证材料，可根据 \" 组织机构代码证 \" 显示的机构类
型进行选择，提供对应的资质材料。
05 个人账号的申请及认证？
企业微信的个人号申请为邀请制，员工个人无法独立申请使用账号，需企业微信
关联的个人微信进行登录。企微管理员在完成员工信息录入后， 员工可按照以下步骤
绑定企业微信。
01.通过应用商店下载“企业微信”APP；
02.打开企业微信 APP；
03.选择使用“微信登录”或“手机号登录”(需使用管理员预录的手机号或关
联的微信)；
04.点击进入企业。
管理员先在后台将员工手机号录入管理后台，员工可在前端使用对应手机号或手机号
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第二章：企业微信基础应用说明
06 企业微信用户功能板块
▘ 主界面概览
用户登录企业微信后可以看到消息列表，其中收录了企微用户，微信用户，多人
聊天群，其他应用类提醒(类似微信的服务号)四类消息；除此之外通讯界面包含各
模块入口，常用功能的快捷入口(发起群聊，加微信，扫一扫，休息状态)。
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第二章：企业微信基础应用说明
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通过企微昵称后缀即可辨别客户或同事，昵称为 XX@ 微信即代表非企业组织内
联系人(企微默认将微信用户是为外部客户) ，组织内联系人的昵称不显示后缀，其
它 @XX 即代表该联系人同为企业微信账号，隶属于某企业组织。
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第二章：企业微信基础应用说明
▎
01.在主界面点击下方【通讯录】；
02.点击【我的客户】；
03.点击 【标签】；
04.选择相应的标签即可筛选出符合条件的客户。
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第二章：企业微信基础应用说明
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▎
01.点击主界面右上方【 】；
02.输入客户名称。
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第二章：企业微信基础应用说明
▎
01.在主界面点右上方【 】；
02.点击发起群聊；
03.选择客户或企业联系人。
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第二章：企业微信基础应用说明
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▎
01.在主界面点右上方【 】；
02.加微信；
03.按需选择添加客户方式。
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第二章：企业微信基础应用说明
▘ 工作台应用
工作台主要分为客户联系，效率工具，内部管理，第三方应用工具四个模块，其
中应用较多模块为客户联系及第三方应用工具模块。企业内部如有使用企微自带办公
相关应用可按照内部引导使用。
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第二章：企业微信基础应用说明
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▎
01.点击客户联系；
02.点击【工具】板块中【群发助手】；
03.选择目标客户；
04.在文本框中输入文字或添加图片 / 视频 / 网页 / 小程序；
05.点击发送。
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第二章：企业微信基础应用说明
▎
聊天工具栏能帮助企微用户在聊天界面快速调用相关应用。
01.点击聊天工具栏；
02.点击【添加页面】；
03.从已有应用中选择。
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第二章：企业微信基础应用说明
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▎
快捷回复应用于聊天界面中，通过聊天工具栏调用，快速向客户发送预录话术。
01.点击【快捷回复】；
02.进入设置界面，点击【去设置】；
03.点击【新建快捷回复】，创建回复话术；
04.编辑话术内容；
05.点击【编辑】，对话术顺序进行编辑；
06.点击 【 】 可拖动话术顺序；
07.点击【 】可隐藏话术。
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第二章：企业微信基础应用说明
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第二章：企业微信基础应用说明
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客户群界面展示了用户所建立客户群个数，同事相关群统计数据及快捷工具栏。
▎
01.点击【创建一个客户群】；
02.点击右上角【 】进入群设置页面；
03.完成群名，群公告设置，入群欢迎语等基础设置。
▎
01.进入群聊界面后点击【邀请微信用户进群】；
02.分享至微信联系人或微信群聊。
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第二章：企业微信基础应用说明
01.进入群设置界面；
02.点击右上角展示二维码。
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第二章：企业微信基础应用说明
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01.进入群设置界面；
02.点击【添加成员】。
▎
01.点击客户群群发；
02.选择客户群；
03.输入文字内容或添加图片 / 视频 / 网页 / 小程序；
04.发送。
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第二章：企业微信基础应用说明
朋友圈功能类似个人微信朋友圈，目前在 3.1.10 版企微个人用户每天可对客户
展示 3 条朋友圈。
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第二章：企业微信基础应用说明
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▘ 个人设置
从主界面点击【我】可进入个人设置界面，在该界面内可设置企业微信对外展示
信息，账号相关设置。
01.点击【我】；
02.点击名称区域(不是【对外名片】)；
03.进入个人信息页面修改头像，姓名，别名，性别等信息。
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第二章：企业微信基础应用说明
07 企业微信后台功能模块
企业微信后台是供企业对员工企微账号的管理平台，企业组织创立者默认为企业
管理员。
后台登录地址： https://work.weixin.qq.com/。
企业微信后台分为首页，通讯录，应用管理，客户联系，管理工具，我的企业六
个模块。
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第二章：企业微信基础应用说明
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▘ 首页概览
▘ 通讯录
通过点击首页的【添加成员】或【通讯录】即可进入通讯录功能界面，该界面主
要用于企业组织的部门单位维护，人员信息录入。
01.点击左侧搜索栏旁边【 】；
02.点击添加部门；
03.编辑部门信息。
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第二章：企业微信基础应用说明
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第二章：企业微信基础应用说明
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添加成员代表将成员信息录入后台， 只有被录入后台成员(以手机号为身份标识)
在企业微信 APP 上才能申请或绑定对应组织；同时添加成员也不代表相关成员已加
入企业微信组织，需要在添加完成后进行邀请。
▎
01.点击添加成员；
02.录入相关信息；
03.点击保存并继续添加。
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第二章：企业微信基础应用说明
▎
01.点击批量导入 / 导出；
02.下载模板；
03.按模板录入信息；
04.上传文件。
* 注：该方式会自动按模板内信息变更部门单位信息。
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第二章：企业微信基础应用说明
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第二章：企业微信基础应用说明
在完成消成员信息录入后，可通过两种方式邀请成员加入，但由于短信和邮件的
邀请仅能起到通知作用建议使用二维码扫码添加， 员工通过微信扫码直接加入更方便。
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第二章：企业微信基础应用说明
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▎
01.选中需要修改的部门；
02.点击 ，在弹出的菜单中选择需要进行的修改项。
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第二章：企业微信基础应用说明
▎
01.点击【批量设置成员信息】；
02.点击【选择成员】打开成员列表；
03. 【选择要设置的信息】在输入框内输入或选择预设选项。
* 注：对外信息的修改不影响该人员在内部信息的变化。
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第二章：企业微信基础应用说明
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第二章：企业微信基础应用说明
▘ 应用管理
企业微信应用分为基础(官方自带)，第三方，自建三个部分。
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第二章：企业微信基础应用说明
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基础应用点击进入后，可对启用状态进行便跟并进行参数调节，具体产品应用说
明看查看官方 API 文档。
管理员可通过点击【添加第三方应用】从企微平台内已上架的应用进行选择，目
前部分上架应用未完全显示，如未能找到相关应用，可通过 直接查询。
▎
01.点击【添加第三方应用】；
02.选择需要的应用；
03.点击【添加】 。
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第二章：企业微信基础应用说明
▎
* 注：部分第三方定制化应用可通过与应用开发者确认接入方式。
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第二章：企业微信基础应用说明
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▘ 客户联系
该模块提供了客户数据展示，客户联系工具，人员管理，权限配置功能应用。
管理员设置了欢迎语将应用于组织内选定的员工企业微信(默认为全体员工) ，
当有非组织内联系人添加好友通过后可自动推送欢迎语。
01.点击【加客户】；
02.选择欢迎语，点击【配置】；
03.进入配置页面进行内容编辑。
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第二章：企业微信基础应用说明
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第二章：企业微信基础应用说明
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管理员设置了欢迎语将应用于组织内选定的员工(默认为全部员工)创建的外部
微信群(群内有个人微信用户) ，当有非组织内的人员进群将会自动推送进群欢迎语。
01.点击【加客户】；
02.选择入群欢迎语，点击【配置】；
03.进入配置页面进行内容编辑。
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第二章：企业微信基础应用说明
管理员可直接通过后台批量向符合条件的客户发送营销信息，目前可通过聊天消
息，微信群消息，朋友圈三种渠道向客户营销。
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第二章：企业微信基础应用说明
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▎ /
01.点击【新建消息】；
02.添加筛选条件，点击确定；
03.输入内容；
04.添加图片 / 视频 / 网页 / 小程序(如需)；
05.点击【通知成员发送】。
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第二章：企业微信基础应用说明
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第二章：企业微信基础应用说明
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第二章：企业微信基础应用说明
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第二章：企业微信基础应用说明
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01.点击【新建消息】；
02.添加筛选条件，点击确定；
03.输入内容；
04.添加图片 / 视频 / 网页 / 小程序(如需)；
05.点击【通知成员发送】。
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第二章：企业微信基础应用说明
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