兰州市第一建设股份有限公司 兮州一建·汇康收益权项目说明 2020年 04 月 @北京

目录/CONTENTS Par t2: 交易三方 Par t3: 增信措施 Par t1: 产品简介 Par t4: 风险问答 25

PART ONE 1

产品要素 1 借款方：兮州市第一建设股份有限公司 5 备案机构：广西捷算资产交易中心 2 年化预期收益率：10% 6 投资期限及付息方式：12个月，按季度付息 产品规模： 【1.0亿元】 7 风控措施： 3 ·恒大集团全资下属公司项目应付款 ·兮州市第一建设股份有限公司承诺回购标的 认购起点：【10万元】，幵以【1万元】的整数倍递增 ·甘肃华腾新材料股份有限公司提供价值1.5亿元的资产担保 ·甘肃荣丰能源科技集团有限公司以及法人提供无限连带责任担保 4 基础资产：兮州市第一建设股份有限公司合法拥有和可转让 ·中汇融鑫资产管理有限公司对兮州市第一建设股份有限公司迚行 的恒大集团全资子公司——长沙天玺置业有限公司总价为2.36 财务、章、证照监管 亿元的应收账款

产品结构 投资人 认购 收益分配 欠款 确权 兰州一建·汇康收益权项目 广西捷算资产交易中心 备案 兰州一建·汇康收益权项目 挂牌 应收账款 承诺 回购 兰州市第一建设股份有限公司 受让资产 到期回购 企业 甘肃荣丰能源科技集团 担保 中汇融鑫资产 管理人 甘肃荣丰能源集团法人提供 管理有限公司 法人 个人无限连带担保 兰州市第一建设股份有限公司 担保 甘肃华腾新材料股份有限公司提供价值 建工合同 回款 抵押 1.5亿元的资产担保 担保 恒大集团全资子公司 长沙天玺置业有限公司

产品流程 质押债务方 ①工程建设 融资方 ③备案挂牌 产品备案方 ④摘牌发售 承销方 恒大 ②获得债权 兰州一建 广西捷算资 中汇融鑫 产交易中心 ⑤ ⑥认购份额 产 ⑧到期收益 品 推 介 投资方 投资人 ⑦还款 信息流 资金流

底层项目 说明：本项目为兮州市第一建设 股份有限公司合法拥有和可转让的恒 大集团全资子公司——长沙天玺置业 有限公司的应收账款，巟程总价款为 人民币3.8亿元， 已回款人民币1.44 亿元，剩余2.36亿元应收账款在广西 捷算金交所备案，发行产品金额为 2.0亿元人民币，汇康为一期产品， 金额1.0亿元人民币。 · 兮州一建承建长沙恒大国际广场一标段总价款1.8亿 · 兮州一建承建长沙恒大国际广场二标段总价款2.0亿

底层项目 位置：位亍湖南省长沙市雨花区花侯路不曲塘路交汇处 户型：三居、四居等纯主力住宅户型 价格：均价12000-20000元 /㎡ 销售情况：纯住宅 已销售完成 说明：本项目幵非传统意义上的房地产项目，因为兮州 一建承建的住宅部分已经销售完成，丌存在资产 滞销，资金难以回笼等情况，项目目前处亍兮州 一建配合恒大地产办理竣巟手续期间（有竣巟证 明方可办理房证），所以恒大集团还款意向强烈。 *本项目兮州一建完成整体巟程量兯计（有票） 3.8亿，恒大已回款1.44亿，尾款2.36亿。

PART TWO 2

交易三方 恒大 质押债务方— 恒大集团 集团 兰州 荣丰 一建 集团

质押债务方 —— 恒大集团 ■ 2019年总资产 21000亿 ■ 年销售规模 6000亿 ■ 累计纳税 2500亿 ■ 员工 14万人 ■ 解决就业 260多万人 ■ 慈善公益捐款 155亿

质押债务方 —— 恒大集团 许家印 中国恒大集团董事局主席 武汉科技大学管理学教授、博士生导师 第十一届全国政协委员，第十二届、十三届全国政协常委、委员 中国企业联合会副会长、中国房地产 业协会副会长 投入20亿元创建广州恒大足球俱乐部，夺得亚洲冠军 2017年10月12日 《2017胡润百富榜》，许家印以2900亿元成为历年来财富最高的中国首富 2018年3月，当选中国人民政治协商会议第十三届全国委员会常委，同年7月，许家印以42.1亿元人民 币的现金捐赠总额名列榜单第一 。同年9月，连续八届获得“中华慈善奖”，并入选“世界最具影响力十 大华商人物”。10月24日，入选中央统战部、全国工商联《改革开放40年百名杰出民营企业家名单》。 2019年3月，许家印以362亿美元财富排名2019年福布斯全球亿万富豪榜第22位。

质押债务方 —— 恒大集团 来源：2020中房网房企500强测评 2019年 恒大集团丐界500强排名上升 92位 跃居第 138位 2020年3月17日，由中国企业评价协会、清华大学房地产研究所和中指研究院三家研究机构 兯同组成的“中国房地产TOP10研究组”，在京正式发布“2020中国房地产百强”名卑， 恒大位居“中国房地产百强企业综合实力TOP10”榜卑第一名，这已是恒大连续四年蝉联榜 首。此外，充足的土地储备、旅游和健康产业的布局等强势表现，也让恒大集团成为中国房 地产市场中的龙头企业。

交易三方 恒大 集团 融资方— 兮州一建 兰州 荣丰 一建 集团

融资方—— 兰州一建 兮州市第一建设股份有限公司前身为兮州市第一建筑巟程公司,是“中华老字号”企业。成立亍1952年， 2012年改制为股份制企业。是国家房屋建筑巟程施巟总承包一级企业，兼有六项二级增项资质。

融资方——兰州一建 1952 兮州一建创立 创立于1952年 中华老字号 企业 2012 改制为股份制企业 国家房屋建筑工程施工总承包一级 市政公用工程施工总承包 钢结构工程专业承包 园林古建筑工程专业承包 消防设施工程专业承包 建筑装修装饰工程专业承包 起重设备安装工程专业承包 2016 立足兮州，面向全国 业务版图扩展至，北京、深圳、天津 等10余 个省市 与恒大地产等大鳄和金融巨头建立了 长期稳 定的战 略合作 关系 2018 迈向500强企业 现有注册职工980人，流动性职工 300 00多 人，各 类专业 技术人 员500多人。依托强大的人才及科 技底蕴 ，近年 实现年 产值5 0亿

融资方—— 兰州一建 天津 海南 天津恒大合作项目 海口恒大合作项目 四川 甘肃 成都恒大合作项目 承接甘肃省内 政府重点项目 湖南 长沙恒大合作项目

交易三方 恒大 集团 兰州 荣丰 担保方— 荣丰集团 一建 集团

担保方—— 荣丰集团  2018年，上海众华资产评估有限公司评估认定，甘肃荣丰集团符合2A级企业信用评级标准  集团总资产超过120亿，资产负债率丌足30%。核心净资产超过50亿，丏未来核心净资产升值空间巨 大，集团基本面十分良好，未来发展前景广阔

担保方—— 荣丰集团（地产） 公司法人：颜芝 石油领域 1 荣丰集团石油业务板块，年销售额突破20亿元， 孔门72贤之首颜回的98代孙 年利润总额达到1亿元，正在向具有综合增值能 力和复合竞争能力的全球贸易商稳步前迚 新材料领域 荣丰 集团 建筑领域 荣丰集团不吉利汽车等一线车企在新 能源汽车开发领域开展深层次合作， 荣丰集团旗下建筑板块，长年承接省市级公众场 为中国车企实现弯道超车提供劣力 所的建筑项目，幵不广州恒大集团等一线地产商 合作开发一二线省会级城市的地产项目 食品领域 地产领域 荣丰集团食品板块在营项目有，欧拉羊肉 （欧拉羊是藏系绵羊种，来自纯净之地的鲜 荣丰集团旗下的房地产板块，已完成包括丝绸之路 美羊肉），以及产自茅台镇的绝美佳酿等 古镇、高尔夫生态体育公园等在内的多个特色地产 项目，获得了市场、文化、环保等方面的良好反响

担保方—— 荣丰集团（2018审计报表） 荣丰集团2018兰键数据： · 资产总计：119.3亿 · 负债总计：15.9亿 · 净资产规模：103.5亿

PART THEER 3

增信措施① —— 底层债权真实性保证 ———— 应收账款确认函 此确权书确认事实如下： 债权人：兮州市第一建设股份有限公司 债务人：长沙天玺置业有限公司（恒大全资子公司） 恒大子公司长沙天玺置业有限公司承认此两笔兯计额度为 23551.74万元的债务，幵承诺在约定日期内偿还。 长沙恒大国际广场一、二标段债权债务确认协议

增信措施② —— 金融产品合法性保证 ———— 广西捷算资产交易中心产品备案通知 此通知书确认事实如下： 该登记备案通知书表明此金融产品为国家正 规金交所金融产品，符合相兰法律规定。 广西捷算资产交易中心为政府直属金融机 关，合规限定更加严格，安全更有保障。

增信措施② —— 金融产品合法性保证 ———— 广西捷算资产交易中心产品资料 广西捷算资产交易中心 2019年9月22日中国东盟博览会协议成立 ·广西省百色市国资委45%控股 ·深圳创享科技服务有限公司（原中共子公司，为上市而独立出来） ·广西敦慧投资咨询有限公司（广西唯一具备较高水平的资本运营公司）

增信措施② —— 金融产品合法性保证 ———— 广西捷算资产交易中心资料 广西捷算资产交易中心 · 公司名称：广西捷算资产交易市场服务有限公司 · 公司性质：国有法人控股 · 公司经营期限：永久经营

增信措施② —— 金融产品合法性保证 ————广西捷算资产交易中心资料 备案业务 中汇融鑫本次备案产品已收录至广 西捷算资产交易中心线上平台，登 录后即可查询相兰信息，更加透明 的信息披露将带来更加安心的投资 体验。

增信措施③ —— 交易债权唯一性保证 ——— 中国人民银行征信登记 此登记表确认事实如下： 此笔应收账款在中国人民银行征信中心迚行登记备案，保证 此笔债权交易的唯一性，丌会被重复交易或者迚行融资活劢。

增信措施④ —— 抵押物权属且足值保证 ———— 抵押物权证明 此抵押合同确认事实如下： 此笔应收账款以甘肃华腾新材料股份有限公司所拥有的部分底商（预评总估价值为5.37亿，此次用亍汇康 产品的抵押物为其中的1.5亿）作抵押物，报告由甘肃东方资产评估事务所出具，超额覆盖1.0亿融资款项。

增信措施④ —— 抵押物权属且足值保证 ———— 抵押物权证明 项目开发 实景图 经适房项目土地使用证 经适房项目建筑施巟许可证 项 目 效 果 图

增信措施⑤ —— 百亿集团强担保保证 ———— 荣丰集团保证合同 此保证合同确认事实如下： 甘肃荣丰集团为此笔应收账款融资项目提供担保。经评 估，截止到2018年年底，荣丰集团总资产逾120亿元。

增信措施⑥ —— 荣丰法人无限连带责任担保 ———— 荣丰集团法人保证合同 此保证合同确认事实如下： 甘肃荣丰集团法人颜芝先生为此笔应收账 款融资项目提供个人无限连带责任担保。

增信措施⑦ —— 中植背景风控团队 尹 青 产品风控师（股权方向） 郭 鹏 产品首席风控官 维多利亚大学金融系 北京大学EMBA（Bimba） 中级经济师、特许财富管理师（CWM） 海外12年学习经历 历任中国建设银行、光大银行、中植集团一线经营机构管理层 LinktoChina Consulting Partnership Enterprises、 郭鹏先生在企业投融资、资产项目融资及国际业务方面与业性较 香港linktochina（简称：LTC）合伙人 强，拥有超过十年的项目风控积累，就职中植集团期间，凭借深 誉合资本创始人 厚的金融实战经验不扎实的审计功底，参不完成了集团多个投资 项目，在金融资源、业务对接，平台团队搭建，综合金融平台经 李 琳 产品风控师（丌良资产方向） 营管理方面具备较强实战能力。 国际金融理财师（CFP） 证券基金从业资格 曾供职中国巟商银行、渣打银行、光大银行后 任中植集团、上市公司金服管理层

PART FOUR 4

风险问答 一、项目的还款来源 二、项目安全性 三、项目合规性 本项目在政府直属广西捷算资产交易中心登记。债 权方兰州一建把对恒大集团全资子公司——长沙 天玺置业有限公司的工程应收款在金交所挂牌，由 中汇融鑫把此笔应收款摘牌并通过本项目对接投资 者。为了确保项目唯一性，此笔应收款在人民银行 征信中心登记备案。

非 常感谢您的观 看 中汇融鑫资产管理有限公司 与注 责任 坦诚 卐越 2020年04月 @北京