[AIA INTERNAL]新人月刊2025/04BEIJINGNEWAGENTDEVELOPMENT

领导寄语恭喜你成为友邦人！我知道，迈出这一步，需要智慧，更需要勇气；但我更知道，迈出这一步，意味着必然改写我们的职业走向，甚至将彻底改写我们的人生。友邦是一个轻创业的平台。做保险可能不是你的梦想，但认认真真把保险做好，却可以实现我们很多的梦想。友邦不是一条逼仄的泳道，而是一片辽阔的大海。“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”。高高凌云志，笃笃践履行。希望新人伙伴们从基础做起，每天坚持盒装时间去做难而正确的事。以终为始，量化每天的工作量，不妥协，不掺水。我加入友邦多年以来，达标终身MDRT会员，五星会连续记录也突破130个月以上。就是为了熟悉并精通一线业务，保持良好的展业习惯，践行保险的初心与使命。人生是一场特别的马拉松。有人可能曾经赢在起跑线，我们可以选择赢在转折点。站在中国保险业基于养老时代第三次发展浪潮的历史节点，未来如此之新，新到一切尚未定义。乾坤未定，人人皆黑马。友邦北京资深业务总监杜军

CATALOGUE01友新星各大新人榜单02看现场培训精彩集锦03听讲师优秀讲师采访04知预告有安排早知道

封面人物HEA新人王妍霏赢嘉乐诚HEA3期2025年1月签约过往行业：互联网01友新星各大新人榜单目前荣誉2025年1月签约首两月提前达成DA转任标准首两月提前达成创无忧高档标准连续达成五星会新人班总经理荣誉宴为么要做保险？为什么转换行业互联网行业内卷严重，每天都要加班，我在生完孩子后，就决定辞职全职在家带孩子，希望在孩子三岁前能全心全意陪伴孩子。随着孩子长大，我开始考虑自己的事业，如何能在拥有自己事业的同时能够有更多的时间陪伴孩子的成长？同时我更希望自己能够成为孩子的榜样。在参加了友邦的活动以后，我感觉自己找到了方向。在友邦不仅能有更高的收入的可能性，也能让我平衡工作和家庭，同时在我看来这也是一份能够给更多的家庭带来幸福生活的工作。

[AIA INTERNAL]封面人物HEA新人王妍霏赢嘉乐诚01友新星各大新人榜单为什么选择友邦？是友邦让我改变了对保险的看法。作为友邦的客户，我给孩子配置了友邦的小意外险和高端医疗险。有次孩子在户外玩耍，不慎磕破了额头，在代理人的指导下，我们带着孩子来到北京新世纪儿童医院进行伤口处理，事后提交就诊资料，两个小时理赔款就到账了，从就医到理赔的体验都非常的好，这也让我对友邦产生了信任。后来了解到友邦是一家有105年历史的保险公司，经历过数次金融危机和世界大战，依然蓬勃发展，这都得益于友邦准确的战略眼光及始终坚持以客户需求为中心，使友邦成为了一个值得信赖的保险公司。我希望通过自己的影响让更多的家庭能与友邦结缘。从业感悟在不断学习和展业的过程中，我对保险的认识也在不断的变化，最开始是在产品层面的，认为友邦的产品设计非常好，保障也非常全面，这也是我前期做产品推荐的重点。随着展业的推进，我逐渐意识到单纯的产品推荐并不是最打动人心的，我需要做的是帮助客户发现自己的需求，让客户真正有了购买保险的动力。当然要真的能做到这点也是非常难的，我也会不断的学习和积累。希望通过自己的保险专业知识，让更多的家庭拥有全面的健康财富保障。保险应该是贯穿每个人一生的保障，当我们站在人生的高度去审视保险，才能真正发现保险的魅力所在。

首月优秀新人代表于秀娟赢嘉盛礼3月启动新人承保业绩第一：126,920元承保件数：10件01友新星各大新人榜单为什么选择保险我本人计算机硬件专业，在IT行业从业超过20年。经历了IT行业的不同阶段，也算是感受到了一个行业的生命周期。对我来说人生更多的是经历过程，我喜欢挑战，所以去年底的一个偶然的机会让我萌发了去保险行业体验一下的念头。为什么选择友邦友邦公司作为一家拥有百余年历史、外资背景的行业领头羊，它传递的企业文化和服务理念我很认同，所以做保险只选友邦。高效签单方法①分层梳理准客户：对于新人来讲，找的准客户我觉得是最重要的，友邦的产品体系很丰富，让我们有更多的选择去个性化的匹配客户需求。不同的客户适合不一样的产品，通过分层梳理，能够精准的去讲解和促成；②需求落实明晰：我在为客户分析需求后，都会与客户约好递送计划书的时间，并且充分地准备计划书的讲解；③从客户个体情况出发，不做超量推荐。

首月优秀新人排行榜3月启动新人承保件数前五3月启动新人承保业绩前五1于秀娟赢嘉盛礼NPA474期126,9202杜恺银河合荣HEA7期113,2843徐奕赢嘉璟琇HEA11期95,7114田靓银河星际HEA8期87,3085罗华博赢嘉燎原HEA7期74,9331廖宝军银河嘉远HEA8期15 2李佳明赢嘉燎原NPA473期15 3田靓银河星际HEA8期14 4李莹赢嘉睿成NPA473期12 5于秀娟赢嘉盛礼NPA474期10序号姓名营管处期次承保件数序号姓名营管处期次承保业绩01友新星各大新人榜单

[AIA INTERNAL]20250 201友新星各大新人榜单

[AIA INTERNAL]01友新星各大新人榜单加入友邦既是机缘巧合，也是水到渠成的一件事。过去20年，我在LV、卡地亚等奢侈品牌从一线做到全国零售总监，始终深耕销售管理领域。去年职业空窗期整理资产时，发现自己在友邦陆续配置了传世经典、高端医疗和重疾险等产品。和代理人讨论方案时，我逐渐发现保险行业与我的职业基因高度契合：同样是洞察需求、制定解决方案，只不过奢侈品满足审美，而保险守护人生。50岁之际，面对原行业的调整期，我清晰看到保险业正迎来新机遇。无论是中产家庭的风险意识觉醒，还是高净值客户的财富传承需求，这个行业的价值正在被重新定义。入职四个月，我也在新赛道实现了平稳过渡，目前业绩已超初期目标。当职业黄金期遇上行业上升期，这份既能延续专业能力、又能创造长期价值的事业，自然成为了我的最佳选择。DAPA转任优秀新人刘蓉芳赢嘉一部赢嘉PA转任业绩FYP:54万NOP:25件①我为什么选择友邦②达成PA的动力我的动力主要来自目标导向的性格和清晰的职业规划。长期计划是用5-6年时间晋升到总监职位，为此拆解了具体步骤：短期聚焦新人阶段每月达成“五星会员”、每年冲击MDRT，用稳定的业绩证明专业能力。同时从入职头两个月就开始筹备团队建设，主动接触潜在人才，为未来团队提前布局。设定PA目标是因为我深入研究过从普通代理人到总监的发展路径，意识到必须先在业务前线做出成绩。只有亲身达成PA，未来作为管理者才能用实战经验指导团队——无论是成功的技巧还是踩过的坑，这些真实的案例比理论更有说服力。现在的每份业绩既是为晋升铺路，也是在积累未来带团队时能分享的“一手教材”。本质上，PA既是检验个人能力的里程碑，也是为团队管理蓄力的必经阶段。③给到新人的一点建议无论过往经历如何，先以“空杯心态”投入学习，真正认可行业价值并建立职业自信，这是持续发展的根基。其次，每月需制定明确的业绩目标，细化到佣金、件数及产品类型（如策略单、寿险单），针对性筛选客户。拜访前务必分析客户需求，预设沟通主线，确保方案贴合实际。执行上，根据个人节奏设定每日拜访量（如每天1访），同时严格记录访前计划、访后复盘及工作日志，明确后续跟进策略。核心在于将目标拆解为行动，用专业准备支撑自信，通过持续总结优化每一步，才能扎实提升业务能力。

[AIA INTERNAL]序号分区营管处姓名1一区赢嘉星蕴刘岩岩2一区赢嘉星蕴孙京3一区赢嘉星蕴苏华4一区赢嘉睿成杨帆5一区赢嘉坤达高佳6一区赢嘉鸿嘉杨梓廷7一区赢嘉合生王新艳8一区赢嘉刘蓉芳9一区赢嘉昭予李影欣10一区赢嘉璟琇高新霞11一区赢嘉璟琇李子钧12一区赢嘉德屿邓萌13二区银河盛津涌14三区友铖宫雅琴15三区致远志行李艳良16三区致远蓝鲸孟令秋17三区长城方舟付丹丽18三区直辖二处范天义19三区乐高范丽艳20三区昆仑昱诚闫铮21三区德勤梁珊22三区超越赵亦哲23三区京西银河王秋红24三区德勤铭预蔡贇25三区德勤铭预郭菲26三区京东直辖宋迎杰首三月新人五星会榜单01友新星各大新人榜单截至3月31日，首三月新人五星会榜单

[AIA INTERNAL]首三月五星会入围优秀新人01友新星各大新人榜单宋迎杰三区京东直辖首三月达成五星会①你是如何看待五星会的？他的意义是什么？稳定收入保障：五星会要求每月至少有5张保单，其中有两张必须是重疾、年金、高端医疗之类的长期保单，如果达成，能为我带来持续的收入，长期坚持下来，续期佣金也相当可观。个人成长与专业提升：为了达成五星会，我就需要不断提升专业知识和销售技能，以满足不同客户的需求，这有助于我个人的成长和职业发展，同时培养良好的工作习惯和自律能力。荣誉与认可：五星会有丰富的奖励，如精美海报和证书、定制胸针、每月多二天假期等，还能参与荣誉出行竞赛。这些奖励不仅是物质上的激励，更重要的是给予我精神上的满足和荣誉感，增强自信心和持久力。②未来您的五星会规划是什么？设定目标：梳理当月所有潜在客户并规划对应表单，将所有客户分为三级，一级为应成交，二级为应达成意向，三级为种草保险产品；使命必达：在应成交中规划出五星会保单，作为本月重要且紧急任务，优先沟通成交；风险预案：当重要且紧急的保单无法成交，及时将应成交规划内的其他保单升级沟通，同时在应达成意向的保单中寻找成交机会，保证达成五星会任务后，再将精力投入在第三级种草产品中。

[AIA INTERNAL]排名分区营管处姓名件数1一区赢嘉鸿嘉杨行龙6 2一区赢嘉邦元杨冠根5 3三区乐高许丽文5 4一区赢嘉与成张雯雯4 5三区直辖七处常丽萍4 6三区直辖三处胡华滨4 7一区赢嘉张甜3 8一区赢嘉刘蓉芳3 9一区赢嘉王鑫3 10一区赢嘉合生王丹3 11一区赢嘉铭泽邢玥3 12一区赢嘉邦元罗芳3 13一区赢嘉星蕴陈丹3 14二区银河付秋杰3 15二区银河合荣刘旭同3 16二区银河晨曦曾莉3 17三区直辖十一杜楠3 18三区聚龙洪伟3 19三区超越赵亦哲3 20三区超越申迪3 21三区京东直辖宋迎杰3 01友新星各大新人榜单首年新人个养件数TOP10截至3月31日，首年新人3月个养件数榜单

[AIA INTERNAL]01友新星各大新人榜单首年新人个养件数TOP1杨行龙一区赢嘉鸿嘉3月销售6件①客户来源②邀约和销售要点复盘3月成交6张个养客户，1个前同事，3个医生，2个转介绍。我既往是医药代表出身，所以一个是前同事，去年开户存12000没有买产品。三位医生都是我原来的医药的客户，发现其中2名医生都已经存钱没买产品，另一位也是为了退税存钱开户购买友邦的个养产品。两个转介绍是医生朋友介绍的护士，因为帮其中一位医生检查既往三年错报漏报项目退税1万多，所以帮我介绍科里护士，帮他们检查申报项目。邀约：借着汇算清缴助手为由邀约退税，告诉他最近我们在帮周围朋友个税APP做汇算清缴，近三年都可更正退税，刚好国家退税项目也有一些变化，帮他检查一下是否有漏报/错报，每年能退不少税出来。销售要点：前提是利他，帮客户汇算清缴，利用好汇算清缴助手，检查7项专项附加扣除是否填报正确，然后告诉他还有2项额外能节税的项目有的话也可以添加上。如果没有问他为什么国家要增加个人养老金，开通个养对客户的好处有哪些。③遇到的异议问题1.觉得时间太长退休才能领取：强调这部分钱就是专款专用用来解决养老问题，帮客户强制现在存钱留给未来花。2.担心国家政策的不确定性：我会告诉他，目前社保养老的现状，国家用两年不到开发个人养老金就是为了应对国民以后的养老问题。所以对养老政策短期内不会变。3.存的钱用来买基金等高收益高风险产品：强调家庭资产配置的比例的重要性和保险的功能性，养老需要解决的是确定性和安全感，而不是追求高收益。可以拿出一部分钱用来买基金股票，但不是用养老这部分钱。

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[AIA INTERNAL]02看现场培训精彩集锦新人面试2025年3月1日至2025年3月31日期间，共举办15场集体面试，面试新人较多来自IT/通讯、金融/会计、教育/培训业务领域，累计面试396人次。诚邀更多业务总监加入面试官队伍，同时开放观摩通道，让我们共同提升人才甄选质量！决定性面试官总监报名通道123

新人班现场花絮开设培训班9期，培训新人309人，结训282人，签约下号261人（含转入）。新人发展部致力二次吸引并培养卓越新人，为公司注入新动力。3月开班情况02看现场培训精彩集锦

新人班现场花絮新人发展部持续优化新人培训体验及夯实技能掌握，在培训的过程中安排了通关演练、毕业答辩、技能加油站、出单抽奖、惊喜庆生、活动量盘点等创意环节。精彩友邦新起航02看现场培训精彩集锦

[AIA INTERNAL]02看现场培训精彩集锦2025年3月10日开展《HEA产品强化培训-双税优汇算清缴主题》专项培训，课程为销售技能学习和个养专业夯实两部分。课程通过讲师系统讲授和分享，结合AI话术演练和客户邀约实战，助力伙伴全面提升。HEA产品强化营（必修回训）张倩老师结合自身的实战经验讲授HOW TO1-2单元，系统提升销售技能么晋平老师深入浅出夯实养老专业知识伙伴现场就个养产品在实际展业过程中遇到的问题进行头脑风暴，寻找解决思路李博老师从多方位分享自身个养产品销售经验High End Agent

[AIA INTERNAL]02看现场培训精彩集锦2025年3月17日《HEA产品强化培训-分红主题》火热开启，课程分为技能专业夯实和销售实战学习两部分。伙伴通过训战结合的学习方法，既更深入的学习到分红险相关知识内容，同时系统提升了销售技能。HEA产品强化营（必修回训）张思源老师讲授HOW TO3-4单元，系统提升销售技能杨姗老师以自身财富类销售经验，多角度为伙伴做倾情分享伙伴现场就分红产品在实际展业过程中遇到的问题进行头脑风暴，寻找解决思路张悦老师全方位深入讲解分红知识

[AIA INTERNAL]【NPA新人】—产品强化回训02看现场培训精彩集锦临近财富及分红类产品停售节点，为帮助新人了解产品销售逻辑和亮点，强化专业性，提高邀约率！特邀财富类产品销售大咖银河星际毛淳经理授课，现场36位新人参训。本期课程特别进行主流财富亮点讲解，并从产品本质、收益确定性、风险属性、适用人群等维度进行产品定位的横向对比，附加客户画像和面谈要点等内容讲解。课程最后call day环节，针对当周分红产品客户活动进行现场邀约，11位伙伴成功接洽。伙伴们借助3月财富类产品节点，抓住机遇，奔向PADA ！！！

[AIA INTERNAL]【首三月新人】—专属客户活动02看现场培训精彩集锦《智享红利，财赋未来》带你解锁终身分红财富公式。讲师从什么是分红险、为什么需要分红险、为什么当下要买分红险和友邦分红险优势四个维度出发，解锁终身分红的财富公式，同时针对明星分红险《传世盈佳》产品特色进行解析。一起解读分红保险的奥秘，解密财富增值之道。现场出席29人，其中嘉宾16位，预签单3件；现场氛围活跃热烈，嘉宾们积极互动，纷纷表示收获颇丰。

[AIA INTERNAL]【首月新人】—联合晨会02看现场培训精彩集锦3月21日举办首月新人分红专场联合晨会，4期首月在训班级共90余人参与。晨会特别邀请HEA7期连续两月五星会、达成DA身份优秀学员杜恺伙伴分享。帮助新人伙伴明确了个人目标及目标拆解方法，并分享了个人的展业经验和心得。新人收获了很多专业干货知识，也更加明确首三月的目标。分享环节结束后统一CALL DAY环节，现场共有15位学员接洽成功。祝首月新人借势而上，早日转任身份！杜恺银河合荣HEA7期连续两月五星会达成DA身份

[AIA INTERNAL]【新人总经理荣誉宴】02看现场培训精彩集锦本次特邀以下颁奖嘉宾：分公司总经理郭杰声先生一区DOA武亮先生二区DOA陶雄先生三区DOA施军先生赢嘉一部负责人肖冬先生银河部负责人万少杰先生中粮部负责人刘航志先生京西副中心负责人李丞先生本月共计21位优秀友邦新星与各位嘉宾欢聚一堂，共享盛宴！追光的人终会身披万丈光芒！！！友邦北分2025 新人总经理荣誉宴于3月25日隆重举行。新人们眼中有星辰大海，心中有似锦繁花，共同奔赴精彩未来！！！

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03听讲师荣誉讲师采访荣誉讲师星访谈➢友邦北京二星荣誉讲师➢业务处经理A3李华惯诚1、为什么要成为荣誉讲师2、成为荣誉讲师后对您有什么帮助？？这是一种“荣誉”，是对寿险代理人工作做到一定程度的肯定。只有你在销售、客户经营和团队发展工作上取得一定的成绩，公司才会赋予你成为讲师的机会。我认为，尤其是新人班的讲师，是将同事增员的“战果”进行巩固的重要桥梁。因此，无论新人班是否有我们自己团队的新人，我们都要将这一份对友邦的认可传达到位，这是我们工作职责之一。我发现，我的总监、和身边优秀的同事都在努力成为荣誉讲师。成为荣誉讲师，是代理人对寿险事业的终极认可。首先，让我将过往工作中的经验和亮点进行复盘和总结；我们讲师都是“费曼学习法”的最佳实践者，在教授的过程中强化学习。其次，当众表达的能力被不断强化，在表达的过程中，观察不同听众的反馈，无论逻辑、理论，还是案例的输出，都被不断优化。最后，听课的新人，其实代表了我们在市场中要寻找的准人才的画像，解答他们所抱有的疑问，倾听他们的心声，对我们接下来的增员，有着很大的参考价值。讲道理不如讲故事。讲真实的经历，和自己在经历中的成长，是我个人讲好一节课的核心思想。另外，讲述基础理论和逻辑的同时，我会给新人比较多地提供未来见客户时的谈资。从一个点扩展出去，普通客户都会感兴趣和引发思考的话题。引发新人思考，合理变通我们的销售思路。最后，高效的互动很有必要，让学员参与到教学过程中。最后，让公司和行业最重要的一些理念（如合规、如客观、如长期主义…）贯穿授课过程，让大家感受到寿险工作的使命感，也是非常重要的。3、如何讲好一节课？？

[AIA INTERNAL]03听讲师荣誉讲师采访内勤讲师风采展示胡念涵新人培育寿险工作年资8年澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士学位Loma认证现任新人培育科室专职讲师2020年非常有幸结识友邦，成为友邦新人发展部门的一员，在这里得到专业素养的提升，同时见证了许多新人的成长和成就。新人，是保险企业家在友邦开始的第一步，新人的发展是团队发展的重要基石。新人发展部这个团队至关重要，而我身为团队中的一员，希望自己能成为最受信赖的班主任，与大家一起健康长久好生活。2019-2024年保险行业资历5年LOMA认证现任新人培育科室专职讲师也许是缘分使然让我在2019年“520”这一天加入了友邦，并在五年时间内从幕后走到讲台前，与很多新人结缘。班主任和讲师们在助力新人成长的过程中需要细心、耐心、责任心以及专业的服务，很荣幸我的工作能够为新人和引荐人带去价值和温度。希望大家继续怀着向善之心、利他之心和敬畏之心，为更多的人带去健康、长久、好生活！王凯颖新人培育

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5月活动新预告04知预告有安排早知道5 MayMONTUEWEDTHUFRISAT12345678910111213141516171819202122232425262728293031N P A487期HEA2 1期SUN决定性面试N P A485期HEA1 9期N P A486期HEA2 0期决定性面试决定性面试决定性面试决定性面试决定性面试决定性面试决定性面试决定性面试决定性面试N P A484期HEA1 8期新人专属客户经 营 活 动N P A产 品 回 训总经理荣誉宴HEA产品回训HEA产品回训HEA产品回训决定性面试决定性面试

出版方：友邦北分新人发展部主编：陶雄副主编：张倩责任编辑：郭梓豪扫描二维码欢迎留下您的宝贵意见