2 0 2 2 年 第 2 期

2014年6月26日，新华银

代财富服务管理中心正式运营。

八年来，财富业务始终秉

持“以客户服务至上为中心”

的理念，坚定不移地只对着价

值财富这一个城墙口冲锋，坚

持高价值产品为主导的销售理

念，夯基垒台、积厚成势，充

分展现出永不服输、艰苦奋斗

的铁军精神，逐步成长为银保

渠道价值和创费的生力军！

踔厉奋发，笃行不怠。站

在新征程新起点，财富业务将

以更高站位、更宽视野、更实

行动，为公司二次腾飞和银保

渠道高质量发展添砖加瓦、增

辉添彩！

数据展示

榜样力量

产品讯息

价值财富周刊 数据展示 04

整体表现 年度价值&年度期交

24%

期交贡献占比整体 24%

65%

价值贡献占比整体 65%

银代财富业务年度价值保费6104万，年度价值达成率24.2%，

价值贡献占比65%。

银代财富业务年度期交保费34942万，期交贡献占比24%。

年度价值保费 6104万 年度期交保费 34942万

6104

9402

财富 整体

34942

144722

财富 整体

注：数据截至1月27日，下同；保费：万元；数据未经审计，仅供参考。

价值财富周刊 数据展示 05

产品名称 月度期交

期交

占比

占 比

产品结构 期交占比前五产品

产品名称 月度价值 占 比

产品结构 价值占比前五产品

华实系列 3907万 64%

荣耀终身寿 648万 11%

惠金享 479万 8%

健康险期交主险 414万 7%

福禄世家 345万 6%

 华实系列 12747万 37%

惠金享 11535万 33%

荣耀终身寿 3929万 11%

福禄世家 3154万 9%

惠添利 1203万 3%

价值

占比

价值财富周刊 数据展示 06

机构表现 分公司年度承保价值保费

年

度

价

值

保

费6 1 0 4

万

(31)

(7)

2

6

14

16

19

22

24

25

25

26

29

30

54

57

62

63

75

82

106

120

137

142

144

183

240

245

263

324

337

682

720

860

1,008

深圳

福建

江西

黑龙江

吉林

贵州

宁波

天津

河北

青海

大连

辽宁

甘肃

云南

厦门

北京

海南

广西

宁夏

安徽

青岛

河南

湖南

陕西

新疆

山西

湖北

重庆

江苏

四川

浙江

内蒙古

上海

山东

广东

第1名 广东1008万

第2名 山东860万

第3名 上海720万

第4名 内蒙古682万

第5名 浙江337万

第6名 四川324万

第7名 江苏263万

第8名 重庆245万

第9名 湖北240万

第10名 山西183万

年度价值保费前十

价值财富周刊 数据展示 07

机构表现 分公司年度价值计划达成率

年

度

价

值

计

划

达

成

率

系

统

值2 4 . 2

%

-39%

-3%

2%

2%

6%

6%

6%

10%

12%

12%

13%

14%

14%

14%

14%

15%

16%

16%

17%

18%

20%

20%

21%

24%

24%

24%

26%

28%

28%

29%

30%

32%

37%

39%

48%

70%

深圳

福建

黑龙江

江西

贵州

河北

云南

青海

辽宁

河南

甘肃

陕西

吉林

广西

湖北

湖南

宁波

江苏

四川

浙江

新疆

安徽

北京

山西

系统值

宁夏

厦门

天津

大连

重庆

上海

海南

山东

广东

内蒙古

青岛

第1名 青岛70%

第2名 内蒙古48%

第3名 广东39%

第4名 山东37%

第5名 海南32%

第6名 上海30%

第7名 重庆29%

第8名 大连28%

第9名 天津28%

第10名 厦门26%

年度价值达成率前十

价值财富周刊 数据展示 08

机构表现 分公司KPI指标

注：标绿数据为该指标系统前十；件均保费：万元/件。

分公司 有C人力 有C人力占比 人均件数 件均保费

系统值 3747 31.85% 3.52 3.35

河南 359 31.80% 3.03 2.22

山东 323 51.68% 4.17 3.43

江苏 301 29.97% 2.11 3.70

广东 252 44.60% 2.80 7.28

四川 240 25.75% 3.43 1.85

湖北 214 35.34% 4.91 2.26

陕西 209 24.85% 2.02 2.48

浙江 159 27.92% 3.78 3.76

湖南 153 47.89% 3.01 2.74

内蒙古 147 40.66% 5.21 4.48

云南 138 38.93% 2.74 2.78

安徽 132 18.41% 1.61 1.24

上海 127 86.69% 6.70 5.10

山西 117 21.89% 2.62 3.33

宁夏 89 59.33% 3.36 2.74

甘肃 72 33.80% 4.41 2.29

河北 70 18.16% 6.77 3.16

新疆 68 50.18% 3.32 2.36

广西 67 29.58% 1.77 2.97

福建 63 19.87% 2.82 1.00

青海 56 32.84% 4.00 2.32

重庆 55 50.00% 4.71 4.13

海南 53 28.42% 3.42 1.90

辽宁 45 41.28% 3.92 2.81

江西 36 19.35% 1.00 0.91

北京 33 39.76% 3.15 4.18

贵州 31 15.78% 2.36 2.87

黑龙江 29 100% 1.62 1.22

吉林 25 46.30% 2.81 3.49

厦门 20 25.16% 5.92 4.37

大连 18 27.48% 1.67 4.39

青岛 15 12.99% 8.50 3.91

宁波 14 19.86% 2.07 2.42

天津 12 10.96% 2.29 7.59

深圳 5 7.14% 1.00 (46.54)

价值排名 分公司 中心支/本部 年度价值

1 上海 上海本部 720

2 广东 东莞 607

3 内蒙古 呼和浩特 504

4 浙江 杭州 281

5 重庆 重庆本部 243

6 广东 广州 217

7 山东 淄博 216

8 山东 济南 205

9 湖北 武汉 166

10 山东 烟台 162

11 新疆 乌鲁木齐 119

12 四川 成都 116

13 青岛 青岛本部 106

14 山东 潍坊 101

15 江苏 苏州 100

16 四川 达州 94

17 内蒙古 包头 88

18 山西 太原 87

19 内蒙古 巴彦淖尔 65

20 海南 海口 62

21 广东 佛山 60

22 陕西 西安 58

23 湖南 长沙 58

24 北京 北京直属 57

25 厦门 厦门本部 54

26 广东 江门 49

27 江苏 淮安 45

28 山东 威海 45

29 广东 茂名 42

30 山东 枣庄 39

价值财富周刊 数据展示 09

机构表现 中支价值三十强

价值财富周刊 榜样力量 10

特征1：重镇引领

山 东 财 富

年度价值保费 年度期交保费

系统排名第2 系统排名第3

价值保费 价值贡献

特征2：聚焦价值 特征3：人力致胜

注：数据截至1月26日，保费：万元。

216 206

156

106

45 41 27 20 13 13 11 11 0.3 0.2 0.1

淄博 济南 烟台 潍坊 威海 枣庄 莱芜 临沂 东营 泰安 聊城 滨州 德州 济宁 菏泽

25% 24%

18%

12%

5% 5% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0%

85%

华实系列1934万

期交占比51%

荣耀、福禄1297万

期交占比34%

91%

华实系列1617万

价值占比71%

荣耀、福禄171万

价值占比20%

--有C人力319人

--占比51%

--系统排名第2

--3000C人力200人

--占比32%

--系统排名第1

--6000C人力153人

--占比24%

--系统排名第1

价值财富周刊 榜样力量 11

二月经营节奏

2月5日（初五） 早会开启新春第一天正式工作（收心）

2月5日-6日（初五、初六） 开启全省腾讯线上培训-“齐鲁成长日”

2月7日-8日（初七、初八） 做线上或线下集体培训和IDA宣导

2月14日 区部总监100%开单节点

二月产品策略

保持一月产品策略基本不变，烟台、济南、淄博、潍坊重点机构坚持

主推华实系列产品不动摇，其余机构以福禄世家、荣耀终身为主。

二月重点举措

1.春节假日三大经营

 经营队伍：拜年视频、拜年红包、猜灯谜提技能

 经营家属：除夕晒年夜饭、全家福，年后出勤领元宵

 经营客户（含优增对象）：“同庆盛会 一起动起来”春节七天有奖运动

2.会议培训新春之战

 节前：29号假日经营工作宣导启动

 节中：业务氛围、经营积累、学习提技

 节后：快速开工，初五机构团拜、初七骨干培训

3.获客养客双线活动

 围绕双节：情人节、元宵节，人人经营30名以上客户

 专属提技：每周2个保单整理、每周2个转介绍(含优增对象)

 守胃活动：健康1+1，老带新，幽门螺旋杆菌检测

山 东 财 富

二月价值年进度 二月有C人力目标

业务目标 队伍目标

价值财富周刊 榜样力量 12

重 庆 财 富

年度价值保费 年度价值计划达成率

系统排名第8 系统排名第7

注：数据截至1月26日，保费：万元。

特征1：聚焦价值

94% 95%

华实系列495万

期交占比61%

荣耀终身寿264万

期交占比33%

华实系列188万

价值占比76%

荣耀终身寿47万

价值占比19%

特征2：均衡发展

31%

重 庆 49%

系统值

有C人力占比（%） 期交人均产能（万/人）

期交人均件数（件/人） 期交件均保费（万/件）

11.6

20

3.5

4.78

3.35

4.13

重 庆

系统值

重 庆

系统值

重 庆

系统值

价值财富周刊 榜样力量 13

重 庆 财 富

二月经营节奏

二月重点举措

1.培训支持：2月6-7日，专业技能培训

 优客九步学习、训练 荣耀终身销售逻辑训练

 家庭保障风险排查师专题培训 工具使用演练通关（全家福、臻爱积分）

2.活动借力

 客养活动：10日、12日邀请客户聚元宵（吃汤圆、抄手、饺子）

 平台活动；19日荣耀终身产品介绍会

 户外活动；26日户外赏花、踏青

3.工具助力

 高端客户臻爱积分兑换活动

 总公司全家福竞赛活动

 持续绩优工具支持

 搬迁职场礼品清仓

二月价值年进度 二月有C人力目标

业务目标 队伍目标

假日经营：1日-5日，人人开单、返岗利示。

员工收心：6日-10日，内外勤拜年、产品及专业技能培训

客户收心：11日-16日，客养活动、情人节活动

抢夺政策：17日-28日，新人班、爱心夜校班、户外客养活动

二月产品策略

持续聚焦华实系列为主，荣耀终身保收入，百万医疗切入其它产品

价值财富周刊 产品讯息 14

新华保险疫苗专属保障--疫苗守护医疗意外保险

产品简介

产品名称 疫苗守护医疗意外保险(876）

险种类别 健康保险

保险期间 一年

交费方式 一次交清

投保年龄 出生满30天、不满81周岁

保险责任

预防接种异常反应身故及残疾保险金 20万元

预防接种异常反应医疗保险金 1万元

预防接种异常反应住院津贴保险金 50元/天

产品特色

特色一：疫苗种类涵盖多。涵盖免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗。常规疫

苗均可投保，包括新冠疫苗、HPV疫苗、流感疫苗、狂犬疫苗等。

特色二：保障人群覆盖广。投保年龄为出生满30天-80周岁，覆盖老人、

孩子，接种安心。

特色三：价格实惠更惠民。覆盖全年的疫苗接种保障，保费3.3元起。

特色四：微信投保更省心。“疫苗守护”支持官微投保一键分享即可投保。

投保流程—业务员分享链接，客户线上投保

新冠疫情防控，更使疫苗险扩展为全民市场

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