江苏省涂料行业协会主办

JIANGSU COATINGS

苏州吉人高新材料股份有限公司

SUZHOU JIREN HI-TECH MATERIAL CO., LTD.

5

第 6 卷（总第 027 期）

2023

1992 2022

关 注 微 信 公 众 号

了 解 更 多 精 彩 资 讯

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滤筒、布袋除尘设备

防爆除尘系统

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专业生产

昆山嘉科环保设备有限公司

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Contents

《江苏涂料》2023年 第6卷 第5期

目 次

编者按：

移动互联网技术的发展，显

著改变了人们的阅读习惯。电子

书、电子刊等自媒体迎合了广大

读者的需求，市场表现不俗。江苏

省涂料行业协会率先出版了涂

料行业的科技电子会刊《江苏涂

料》，在为你提供高技术含量的论

文、及时的涂料行情、最新的产业

政策和标准的同时，获得良好的

阅读体验。

行业动态

Industry News

主办单位： 江苏省涂料行业协会

主编： 丁智

执行主编： 刘泽曦

编辑、出版： 《江苏涂料》编辑部

地址： 江苏省南京市江东北路388

号正泰大厦三单元717室

邮政编码： 210036

电话： 025–85319885

电邮： jstx85319885@163.com

网址： http : //www.jspaint.com

微信公众号： 江苏省涂料行业协会

期刊订阅： 025–85319885

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1 江苏省促进经济回升向好最新政策

Latest Policies for Promoting Economic Recovery & Improvement in Jiangsu

Province

4 2022 年新材料产业政策解析与展望

Analysis and Prospect of New Materials Industry Policies in 2022

13 粉末涂料行业发展这十年

The development of Powder Coatings Industry in the Past Decade

22 全球涂料产业竞争格局分析 (2022 年)

Analysis of the Competition Pattern of the Global Coatings Industry in 2022

27 中国钛白粉产业 2022 年报

2022 Annual Report of China Titanium Dioxide Industry

34 我国氧化铁行业 2022 年运行情况分析

Analysis of the Operation of China's Iron Oxide Industry in 2022

38 美国涂料行业 2022 年发展述评

Review of the Development of the US Coatings Industry in 2022

45 企业新闻

Enterprises' News

试验研究

Experimental Research

64 防腐涂料的加速老化实验方法

Accelerated Aging Experimental Method for Anti-corrosive Coatings

73 超滑环保涂料

Super Slippery and Environmentally Friendly Coatings

环保涂料技术

Environmental Friendly Coatings

84 水性醇酸防腐涂料及其抗菌性能

Waterborne Alkyd Anticorrosive Coatings and Their Antibacterial

Properties

民用涂料技术

Civil Coatings

107 无机纳米除醛涂料

Inorganic Formaldehyde Removal Nano-coatings

《江苏涂料》2023年 第6卷 第5期

江苏省涂料行业协会是江苏

省民政厅批准注册的专业协会，

成立于2009年8月28日。协会具

有完善的管理体系，先后编制了

《江苏省涂料行业协会章程》、《江

苏省涂料行业协会团体标准管理

办法》、《江苏省涂料行业协会分

支机构管理办法》和《江苏省涂料

行业协会会员管理办法》等管理

制度，协会最高权力机构为江苏

省涂料行业协会会员代表大会。

协会设立理事会、常务理事会，秘

书处主持日常工作。2017年12月

21日，正式批准成立了中共江苏

省涂料行业协会党支部。

江苏省涂料行业协会设立三

个分支机构，分别为：江苏省涂料

行业协会地坪涂料涂装分会、江

苏省涂料行业协会建筑涂料分

会、江苏省涂料产业互联网联盟。

协会还出版发行《江苏涂料》（电

子刊）杂志。第三届江苏省涂料行

业协会常务理事会17人，理事51

人。目前团体会员450家，没有个

人会员。

江苏省涂料行业协会的业务

范围是学术交流、行业自律、信息

咨询、宣传服务、对外交流、出版

刊物、会议展览、会员内部培训、

承办政府相关委托事项等。

关于我们

工业涂料技术

Industrial Coatings

90 乙烯酯共聚物弹性体抗菌抗氧化涂层的制备

Preparation of Antibacterial and Antioxidant Coatings of Ethylene Ester Copolymer

Elastomer

102 半挂车涂装工艺质量控制及验收

Quality Control and Acceptance of Coating Process for Semi-trailers

江苏涂料 2023-05

江苏省促进经济回升向好最新政策 1 行业动态

Industry News

2023 年 9 月 3 日，中共江苏省委、江苏省人民

政府印发了《关于促进经济持续回升向好的若干政策措

施》。自公布之日起实施，各项政策措施除有明确规定

时限或者另有规定以外，有效期至 2025 年 12 月 31 日。

1 推动建筑业转型升级

支持建筑企业进入交通、水利、能源等大型基础

设施和市政、新型基础设施领域，各地可在年度基础

设施建设项目计划中明确一定比例的项目和标段，支

持企业采取联合体方式参与投标。

支持各地对参与智能建造试点项目建设及生产科

研投入的企业予以资金补助。

抓紧解决政府拖欠企业账款问题，国有投资建设

工程进度款支付应不低于已完成工程价款的 80%。

农民工工资保证金储存金额不超过 80 万元。

对生产经营正常、资金流动性暂时遇到困难的建

筑企业稳贷、续贷，不盲目抽贷、压贷。

2 加大对中小微企业支持

落实支持中小企业政府采购政策，指导采购人综

合运用整体预留、设置采购包、联合体投标、价格扣

除等举措，促进中小企业参加采购活动。

400 万元以上货物、服务和工程项目面向中小企

业的预留份额阶段性提高至 40% 以上政策，延续到

2023 年 12 月 31 日。

3 更好服务民营经济发展

畅通民营企业职称评审渠道，建立职称评审“绿色

通道”，支持民营企业优秀青年人才直接申报评审中级

职称，

江苏省促进经济回升向好最新政策

Latest Policies for Promoting Economic Recovery & Improvement in Jiangsu Province

支持民营企业引进的海外高层次人才、在关键核

心技术攻关中作出突出贡献的人才和长期在生产服务

一线的专业技术人才直接申报高级职称。

4 稳定房地产投资

支持房地产企业开发高品质住宅。引导房地产企

业由住宅开发为主向城市更新、住房租赁、项目代建、

物流仓储和养老健康等领域延伸。

优化住宅用地供应。积极稳步推进城中村改造，

做好城镇老旧小区、危旧房改造，继续支持城镇老旧

小区居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改

造。

加快城市燃气管道等老化更新改造，以及城镇污

水垃圾处理设施、城市内涝治理等领域建设，因地制

宜推进城市地下综合管廊建设。

5 扩大民间投资范围

编制向民间资本推介的重大项目清单，在交通、

水利、清洁能源、新型基础设施、先进制造业、现代

设施农业等领域，按照国家规定明确一批鼓励民间投

资参与的重点细分行业。

6 强化重大项目建设要素保障

2023 年省级 220 个重大项目 9 月底前全部开工建

设，158 个重大制造业项目实现投产达效。

7 支持刚性和改善性住房需求

落实降低购买首套房首付比例和首套房、二套房

贷款利率，改善性住房换购税费优惠，个人首套房“认

房不认贷”等政策。

JIANGSU COATINGS 05-2023

2 江苏省促进经济回升向好最新政策

行业动态

Industry News

8 加大减税降费力度

优化完善公共资源交易服务收费政策，取消矿业

权交易、土地使用权出租交易服务收费。

降低建设工程、水利工程、土地使用权、部分国

有产权交易服务收费标准，对中小微企业进场交易减

按 80% 收取交易服务费。

9 未来方向已明朗

9.1 优化建筑产业结构

重点培育一批市政公用、公路、水利水电、港口

与航道工程等综合、甲级资质企业；

鼓励企业参与传统基础设施建设的同时，积极融

入包括 5G 基站、特高压、城际高速铁路、新能源汽

车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等新

型基础设施建设；

大力推广物联网、大数据、建筑信息模型（BIM）等

先进技术在新型建筑工业化中的应用，推动生产装备、

施工设备智能化升级，推动智能建造与新型建筑工业

化协同发展。

提高 3D 打印技术、建筑机器人技术运用于建筑

部品、构件生产的规模化水平，挖掘 5G 技术、云计

算技术应用。

建立省级层面智能建造产业互联网管理平台和面

向不同用户、不同终端，覆盖省、市、 县、企多层级、

多角度、全方位的全省智能建造管理平台，包括招投

标平台、产业工人管理平台、建材交易平台、机械租

赁平台。

9.2 加强优势企业培育

加快企业转型升级，提升核心竞争力，将总承包

企业“做大做强”，形成一批在全国有影响力的知名品

牌企业集团。

引导专业承包企业“做专做精”。

引导中小型工程勘察设计企业、中小施工承包企

业向具有较强专业技术优势和特色的专业设计、专项

施工发展，打造差异化竞争优势。

持续推动全省建筑业企业由单一型向综合型发展，

由生产经营型向资本经营型转变。

引导和推动省内外知名大企业集团与我省优势建

筑业企业强强联合，形成优势互补。通过战略合作打

造行业龙头，促使产业整合、协同发展。

加快培育具有装配式建筑整体解决方案的工程总

承包企业。实行集中建设的政府投资项目应当积极推

行工程总承包方式，装配式建筑原则上采用工程总承

包方式。

激励造价咨询企业发挥专业优势，从以传统的结

算审核业务为主转向全过程造价咨询。

引导政府投资项目和国有企业投资项目带头推行

全过程工程咨询。

9.3 聚焦重点领域加大投资

切实加大新型基础设施、交通、物流、能源、

水利、城建、生态环境、农业农村、民生、安全保

障等领域投资力度，加快构建高水平基础设施服务

体系。

新型基础设施方面，加快 5G 网络、数据中心、

工业互联网等项目建设步伐，布局建设新一代超算、

云计算、人工智能平台、宽带基础网络等项目，推进

重大科技基础设施建设。

交通基础设施方面，全面加快综合交通枢纽、干

线铁路、高速公路、过江通道等项目实施步伐，推进

综合立体交通网主骨架建设，加强沿海和内河航道规

划建设，列入当年开工计划的项目要创造条件力争提

前开工。

物流仓储设施方面，高质量推进国家物流枢纽网

络、城乡冷链物流、粮食物流枢纽、粮食和物资储备

设施等项目。

能源基础设施方面，加快电网、油气管网、大型

发电工程等能源项目建设，开展海上风电前期工作，

推进建设一批集中式光伏项目。

水利设施方面，加快在建重大水利工程实施进度，

积极推进国家水网骨干工程、国家水安全专项、区域

治理、大中型灌区改造、洪泽湖综合治理等项目建设，

扎实开展一批项目前期工作。

城市公用设施方面，重点推进城市轨道交通、城

市快速路网、燃气管网、供排水管网等项目，有序推

进地下综合管廊项目建设。

生态环境基础设施方面，深入推进长江经济带生

态环境治理、太湖水环境治理等工程，加快实施垃圾、

污水、固废处理等项目。

农业农村基础设施方面，完善农田水利设施，加

江苏涂料 2023-05

江苏省促进经济回升向好最新政策 3 行业动态

Industry News

强高标准农田和农产品产地冷藏保鲜设施建设，健全

农村交通运输体系，推进农村污水和垃圾收集处理设

施建设，开展农村河道综合整治和农村人居环境整治

提升。

民生基础设施方面，加快推进老旧小区改造，加

大“一老一小”服务设施等建设力度。

安全保障基础设施方面，加大能源储备、粮食安全、

防灾减灾、公共卫生应急等设施投入建设力度。充分

发挥各领域重大项目引领带动作用，纳入各级重大项

目清单的基础设施项目，慢于序时进度的应逐项提出

针对性解决方案。

9.4 推进智能建造

关键词： BIM、3D 打印、物联网、人工智能、云

计算、大数据、元宇宙。

五大智能建造：建筑产业互联网、数字一体化设计、

建筑机器人及智能装备、部品部件智能生产线和智能

施工管理。

目标如下：

到 2025 年末，智能建造适宜技术在重大工程建设

项目中应用占比 50%，培育 30 家以上智能建造骨干

企业，推动建筑业企业智能化转型。

到 2030 年末，智能建造适宜技术在大中型工程

建设项目中应用占比 70%，培育 100 家智能建造骨

干企业。

到 2035 年末，大中企业在各类工程建设项目中普

遍应用智能建造适宜技术，培育一批在智能建造领域

具有核心竞争力的龙头企业，成为全国建筑业智能建

造强省。

加快发展应用建筑机器人及智能装备：积极推进

先进制造设备、智能设备及建筑机器人的研发、制造

和推广应用，提升各类施工机具的性能和效率，提高

机械化施工程度。加快建筑机器人和装备生产数字化、

智能化升级，推广应用建筑机器人和智能装备，努力

实现少人甚至无人工厂。加快人机智能交互、智能物

流管理、3D 打印等技术和智能装备的应用。推进工艺

流程数字化和建筑机器人应用，全面提升施工质量和

效益。

JIANGSU COATINGS 05-2023

4 2022 年新材料产业政策解析与展望

行业动态

Industry News

1 前言

我国新材料产业政策经历了从无到有，从一般的

战略性新兴产业通用政策，到出台针对性的专项政策

措施并逐渐体系化的过程。我国逐渐形成以新材料产

业政策为核心，以战略政策为纲领，以创新政策、资

金政策、区域政策和环境营造政策为支撑，通过法律

法规、财税金融、体制机制、科技人才等多方面政策

工具共同作用，促进产业链、创新链、资金链有机融合，

形成规制保障、产业引导、市场扶持等多层次的政策

体系，共同推进新材料产业发展。

本文展现了新材料产业发展的现状与未来，梳理

了全球、全国以及省市层面的政策脉络和概况。介绍

了我国新材料产业的主要政策亮点，并且采用政策文

本分析法对政策条目进行量化分析，深入剖析产业政

2022 年 新 材 料 产 业 政 策 解 析 与 展 望

Analysis and Prospect of New Materials Industry Policies in 2022

策中存在的问题，并提出完善建议；分析了我国新材

料产业政策与国外的差距，尤其是在财税金融、研发

体系、知识产权和专利等方面的差距；最后深入探讨

了“十四五”时期新材料产业政策的走向，包括强化宏

观统筹度、提高成果转化率、加强科研软实力等具体

政策走向等。

2 新材料产业政策回顾

2.1 国家层面的政策脉络

我国高度重视新材料产业的发展，先后将其列入

国家高新技术产业、重点战略性新兴产业和《中国制

造 2025》十大重点领域，并制定了多个规划和政策大

力推动新材料产业发展，新材料产业的战略地位持续

提升，我国新材料产业政策脉络如图 1 所示。

从当前国家新材料产业政策的主要脉络来看，《中

国制造 2025》是未来一段时期内引领我国

制造业转型提升的总纲领性文件，新材

料产业则是制造业转型提升的核心领域

和重要支撑之一。为深化落实《中国制造

2025》，2017年工信部等四部委发布的《新

材料产业发展指南》，它是我国历史上首

个针对材料产业发布的产业发展指南，也

是“十三五”期间指导我国新材料产业发展

的核心纲领性文件。国务院及有关部委制

定的新材料领域的“十三五”规划，明确了

《中国制造 2025》及新材料中长期发展愿

景、“十三五”期间的发展任务和目标。工

信部还编制实施了 2018 年新材料产业折

子工程，设立中国制造 2025 产业发展基

金，制定了支持新材料产业推广应用相关

2015年 中国制造2025重点领域技术路线

1. 《新材料产业发展指南》

2. 重点新材料首批次应用保险补

偿机制试点

3. 《战略性新兴产业重点产品和

服务指导目录（2016）版》

4. 国家新材料产业发展专家咨询

委员会成立

5. 《“十三五”材料领域科技创

新专项规划》

6. 《“十三五”技术标准科技创

新规划》

7. 《国家新材料生产应用示范平

台建设方案》

8. 《国家新材料测试评价平台建

设方案》

《中华人民共和国国民经济和社

会发展第十四个五年规划和2035

年远景目标纲要》

1. 《“十三五”国家战略性新兴

产业发展规划》

2. 《有色金属工业发展规划

（2016~2020年）》

3. 《稀土行业发展规划》

4. 国家新材料产业发展领导小组

成立

1. 《关于扩大战略性新兴产业投

资培育壮大新增长点增长极的

指导意见》

2. 《国家新材料产业资源共享平

台建设方案》

中国制造 2025

2016年

2017年

2020年

2021年

图 1 我国新材料产业政策脉络图

江苏涂料 2023-05

2022 年新材料产业政策解析与展望 5 行业动态

Industry News

政策，启动实施了“重点新材料研发及应用”重大工程

等。在“十四五”开局之年，我国发布《中华人民共和国

国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景

目标纲要》，提出未来我国新材料产业将重点发展高端

新材料，例如高端稀土功能材料、高温合金、高性能

纤维及其复合材料等。

我国在新材料产业发展目标上提出三大重点方

向：先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料。进

入“十三五”后，为促进新材料产业发展更上一层楼，

我国新材料产业相关政策频频加码。从发布《“十三五”

国家战略性新兴产业发展规划》明确加快新材料等战

略新兴产业发展，到成立国家新材料产业发展领导

小组；从发布《新材料产业发展指南》到为中国制造

2025 增添百亿专项基金，不断在政策上为新材料产

业提供支持。

2.2 省市层面的政策概况

各地方政府对新材料产业也十分关注，制定了一

批地方性新材料产业政策。如浙江、湖南、安徽、江西、

广东等多个省市均先后出台了新材料产业指导意见、

发展规划、行动计划、实施方案，以突出的地方特色，

推动新材料产业快速发展。在各地政策方案中既有大

的综合性规划，也有地方特色的专题规划。

就长三角地区来看，2022 年 4 月浙江省印发了

《2022 年省新材料产业发展工作要点》，提出促进新

材料产业平稳较快增长、聚力建设新材料产业集群、

打造新材料核心产业链、开展关键核心技术攻关、建

设一批新材料高能级创新平台、促进新材料产业化和

规模化应用、营造产业发展氛围。

2020 年 12 月，珠三角地区的深圳市公布了《关

于进一步促进深圳市新材料产业发展行动计划（2021-

2025 年）》，指出将大力发展先进基础材料、关键战略

材料、前沿新材料，重点突破一批“卡脖子”材料，重

点布局一批新材料测试评价平台和新材料生产应用示

范平台，重点培育一批专精特新“小巨人”企业。

中西部地区，2021 年湖南省出台了《湖南省化工

新材料产业链五年行动计划（2021-2025 年）》，以培育

产业链龙头企业为引领，推进化工新材料产业链补链、

强链、延链，引导化工新材料企业向园区集聚发展，

打造国内领先的化工新材料产业基地。江西省出台了

《江西省新材料产业高质量跨越式发展行动方案》，提

出推动全省新材料产业向高端化、智能化、集群化、

服务化、绿色化方向发展，将新材料产业打造成为全

省的重要支柱产业和高质量转型发展的新引擎。2021

年，宁夏在《自治区新材料产业高质量发展科技支撑行

动方案》中提出，到 2025 年实施一批科技攻关项目，

培育一批领军型科技企业，建设一批科技创新平台，

转化应用一批科技成果，新材料产业核心竞争力显著

提升，为把新材料产业打造成为推动我区新旧动能转

换、工业转型升级、实现制造业高质量发展的重点产

业，打造西部有一定影响力的新型材料生产研发基地

提供有力科技支撑。甘肃省出台了《关于进一步做好新

材料产业发展工作的通知》，提出加快建设有色金属新

材料、石化新材料、碳基新材料、高性能精品钢、金

属基复合材料等新材料产业示范基地，优化品种结构，

提高性能稳定性，不断促进产业集聚和资源整合，培

育和发展一批新材料骨干企业，力争形成上下游关联、

具有综合竞争优势的新材料产业链。

在“十四五”开局之年，我国发布了《中华人民共

和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035

年远景目标纲要》，提到要加快壮大新材料等产业。

全国各地积极促进新材料行业发展，以下整理了全国

各省市“十四五”发展规划建议中有关新材料行业发展

相关内容。

3 主要省市新材料产业政策要点

3.1 产业集群建设

产业集群是现代产业发展的重要组织形式，能够

实现规模效应、集聚效应，降低生产成本和交易成本，

从而形成竞争优势。2022 年浙江、安徽、山西等省市

先后出台政策建设新材料产业集群，助推新材料产业

高质量发展。

3.2 创新平台建设

创新平台是集聚创新资源、开展创新活动、推动

技术进步、支撑产业发展的引擎载体，具有加速技术

研发、成果转化、企业培育与产业扩张等驱动功能。

2022 年浙江、安徽、河南等省市先后出台政策建设新

材料产业创新平台，助力产业高质量发展。

3.3 服务平台搭建

新材料产业具有品种门类众多、生产和用户企业

JIANGSU COATINGS 05-2023

6 2022 年新材料产业政策解析与展望

行业动态

Industry News

数量大、产业上下游供需关系复杂等特点，存在信息

封闭不对称、资源闲置浪费、交易流通困难、资源共

享不畅等问题。资源共享平台、服务平台有助于加快

新材料产业资源交流互通。2022 年安徽、云南等省

市出台政策，探索建立各类新材料产业服务平台，旨

在提升新材料产业资源共享服务水平和公共服务供给

能力。

3.4 优势企业引育

企业是产业发展的核心主体，引育优势企业有助

于发挥龙头企业强大的带动能力和对产业链的整合能

力，引领和带动上下游中小企业发展，增强产业链韧性。

2022 年河南、安徽、山西等省市出台政策引育优势企

业，以企业发展带动新材料产业提升。

3.5 产业链培育

我国新材料产品仍处于产业价值链的中低端水平，

一些核心技术和关键零部件仍受制于人。提升产业链

水平，有助于破解结构性供需矛盾，提升产业总体水平，

推动产业向中高端迈进。2022 年浙江、安徽、山西等

省市先后出台政策加强产业链培育。

3.6 数字技术赋能

数字技术赋能产业转型升级，将推动技术创新

和产业变革，拓展生产可能性边界，有效对冲劳动力

成本上升，提高生产效率和企业的盈利水平，形成更

多新的增长点和增长极，为高质量发展开辟新空间。

2022 年河南、深圳、安徽等省市先后出台政策以数字

技术赋能新材料产业，推进产业数字化改造。

3.7 绿色低碳转型

在“双碳”战略下，作为推进碳达峰、碳中和的重

要领域，新材料产业承担着重要使命与责任，绿色发

展是引领产业链低碳循环转型的首要驱动力，是促进

经济和环境协同发展的系统性工程。2022 年河南、安

徽等省市先后出台政策，推动产业绿色低碳转型，提

升新材料产业绿色发展水平。

4 我国新材料产业主要政策亮点

4.1 成立了新材料产业发展领导小组

2016 年 12 月 23 日，国务院成立了由马凯副总理

亲自担任组长、23 个部门组成的国家新材料产业发展

领导小组。领导小组统筹推动新材料产业创新发展，

推动新材料产业发展的总体部署、重要规划，统筹研

究重大政策、重大工程和重要工作安排，协调解决重

点难点问题，指导督促各地区、各部门扎实开展工作。

领导小组组建了国家新材料产业发展专家咨询委员会，

并陆续出台了《新材料产业发展指南》、《重点平台建

设》、《重点新材料首批次应用保险补偿机制》、《新材

料标准领航行动计划》、《新材料技术成熟度等级划分

及定义》、《战略性新兴产业分类（新材料统计）》等政策

措施。山东、湖南、深圳、宁波等省市也出台了相应

的方政策。

2017 年新材料产业发展领导小组印发了“折子工

程”。通过编制领导小组的年度工作手册，将各成员单

位规划、计划、资金、项目放在一个盘子里统筹衔接，

各部门工作各有侧重，做到资金全面覆盖，避免互不

通气、力量分散、重复建设。通过“折子工程”，以“总

盘子加专项”的方式，各部门新材料相关规划、计划、

项目、资金统筹协调得以加强，“一本蓝图、分工合作、

协同推进”得以实现。

4.2 建设了国家新材料产业资源共享平台

新材料具有品种门类众多、生产和用户企业数量

大、地区分布广泛、产业上下游供需关系复杂等特点。

经过多年快速发展，新材料产业已积累沉淀了海量资

源，但各类资源分布于不同主体，信息封闭不对称，

资源闲置浪费，交易流通困难，价值难以被有效挖掘

利用，资源共享不畅问题亟待解决。为此，工业和信

息化部、财政部发布了《国家新材料产业资源共享平台

建设方案》。

《方案》对平台的系统资源建设提出了 6 个模块的

内容，包括政务信息服务系统模块、行业知识服务系

统模块、仪器设施共享系统模块、科技成果转化系统

模块、供需对接服务系统模块和其他资源服务系统模

块。《方案》提出，到 2020 年围绕先进基础材料、关键

战略材料和前沿新材料等重点领域和新材料产业链各

关键环节，基本形成多方共建、公益为主、高效集成

的新材料产业资源共享服务生态体系；到 2025 年新材

料产业资源共享服务生态体系更加完善，新材料产业

资源共享能力整体达到国际先进水平。当前，具有大

规模交互特性的新材料产业资源共享平台应用日趋活

江苏涂料 2023-05

2022 年新材料产业政策解析与展望 7 行业动态

Industry News

跃，加快了新材料产业资源交流互通，为新材料产业

发展提供了有力支撑。

4.3 将建立新材料生产应用示范平台

新材料从开发、产业化到应用，需要上下游联合

公关，不断迭代，企业应用新材料并不断反馈问题，

生产企业不断完善和改进工艺，最终实现协同发展。

为此，工业和信息化部、财政部联合印发了《国家新材

料生产应用示范平台建设方案》，提出国家新材料生产

应用示范平台以新材料生产企业和应用企业为主联合

组建，吸收产业链相关单位，衔接已有国家科技创新

基地，打破技术与行业壁垒，实现新材料与终端产品

协同联动。重点建设或建立：新材料应用评价设施应

用验证装置、环境模拟装置、材料服役性能检测仪器、

全尺寸考核装置等相关硬件设施，建设新材料应用评

价设施。

新材料应用示范线应用示范线建设及专用设备、

工程化应用设施等，重点突破新材料质量控制、批量

化稳定生产、低成本工艺应用，提高专用生产装备自

主保障能力，发挥应用示范作用。新材料生产应用信

息数据库为新材料性能分析、应用评价、故障诊断等

提供支撑，建立科学的评价体系。定期研究制定关键

领域技术路线图，提出新材料需求指南。

新材料生产应用公共服务体系组织制定产品标准

与设计规范，促进新材料标准及下游应用设计规范衔

接配套。开展新材料和终端产品委托开发、应用验证、

知识产权协同运用、企业孵化等公共服务。

新材料生产应用人才服务体系紧盯国际科技前沿，

用市场化手段，大力引进国外人才，按需施策、精准

引才，积极实施人才境外培训计划，加强高层次人才

队伍建设。通过建立国家新材料生产应用示范平台，

有效地构建了上下游有效协同新机制，填补生产应用

衔接空缺，缩短开发应用周期，实现新材料与终端产

品同步设计、系统验证，推动企业完成研究开发到实

现应用这一关键而惊险的一跃。

4.4 建设了新材料测试评价平台

随着新材料产业的快速发展，迫切需要建立国家

新材料测试评价平台，构建新材料测试评价体系，解

决新材料测试评价的瓶颈和短板，提升测试评价能力

和水平，为新材料产业快速健康发展提供支撑。为此，

工信部、财政部联合印发了《国家新材料测试评价平台

建设方案》。具体内容包括：主中心建设完善重点新材

料测试、应用评价、寿命预测、失效分析、计量等关

键共性仪器和装备，建设新材料服役条件模拟测试、

考核试验等设施，提升测试评价条件能力。制定数据

采集和共享机制，建立新材料组织成分、基础性能、

服役性能、测试方法、评价指标等数据库，开展新材

料测试评价数据分析、国际互认与应用研究。建立新

材料产品测试评价标准体系。充分利用互联网等信息

化手段，开展电子商务、业务管理、培训服务等网络

系统建设，实现新材料测试仪器及装备、测试需求和

服务、测试人才和资质等共享。

行业中心建设针对所属行业特定新材料品种，完

善材料组分、理化指标、物质结构、服役性能等专用

测试能力。面向下游重点应用领域，搭建工程化应用

考核评价装置，开展国际比对互认，满足服役条件下

开展材料应用评价、失效分析等需求。在重点新材料

领域建设相关数字仿真与模拟系统。建立行业新材料

测试评价、认证体系。协同主中心开展行业领域新材

料测试评价技术开发、相关标准制修订。

区域中心建设根据区域地理特征和自然环境，建

设特殊地域、特殊气候条件下新材料可靠性测试、加

速试验、寿命评价等专用设施。完善重大、稀缺、专

用测试评价装置，满足区域内重点新材料的测试评价

需求。建立区域性测试服务能力共享机制，提高测试

仪器、大型装备利用率。

国家在 2020 年完成新材料测试评价平台的总体布

局，初步形成测试评价服务网络体系。建设了具备统

筹协调、资源共享和认证服务等功能的主中心。在先

进基础材料、关键战略材料和前沿新材料等领域，建

成了若干个行业中心。根据产业集聚现状，布局了一

批区域中心，重点新材料的测试评价问题得到基本解

决。

4.5 开展了新材料的技术成熟等级界定

工业和信息化部组织起草了《GB/T37264-2018

新材料技术成熟度等级划分及定义》，已由国家市场

监督管理总局、国家标准化管理委员会审核批准并

正式发布。该标准依据材料从实验室研制到工业批

产各个阶段的实际情况，将新材料的技术成熟度划

分为实验室、工程化和产业化 3 个阶段的 9 个等级，

JIANGSU COATINGS 05-2023

8 2022 年新材料产业政策解析与展望

行业动态

Industry News

同时界定了成熟度划分的等级条件、划分依据、判

定规则等内容。通过统一的标准判断特定新材料产

品发展所处阶段，为政府制定政策与规划提供了科

学依据，引导新材料产业健康发展和优化布局，同

时也为社会投资、生产部门等进入新材料领域，以

及用户选材提供相应的决策参考，促进我国新材料

技术与产业发展。

5 新材料产业政策问题及完善建议

通过分析发现，地方政府在制定新材料产业政策

的过程中在政策目标主体和政策作用方面有所侧重，

对于不同的主体和作用在政策工具上也有不同选择。

在政策目标主体方面，目前的新材料产业政策主要聚

焦于政府和企业本身；在政策作用的设计上，目前的

新材料产业政策针对的新材料产业流程偏重于技术研

发与创新、科技创新载体方面，有关成果转化以及产

学研保护的政策则偏少。在政策工具选择上，政府针

对不同政策主体和新材料产业中的不同流程采取不同

的政策工具，总体来说仍然是政府直接发挥影响的权

威式、诱因式政策工具较多，而引导激励企业发展的

能力建立式、学习式政策工具偏少。

新材料产业政策应进一步强化新材料技术的研发

与创新。目前，新材料的应用需要进一步充分重视研

发水平和技术创新，并且注意成果的转化与产业实践。

研发水平和创新能力，直接影响了我国新材料产业未

来发展所能企及的高度和水平。然而，统计分析发现，

从文本分析的数据来看，目前政府对新材料研发与创

新上的引导不够充分，所占比例仅为 8.85%。不仅数

量较少，规制内容单一，措施不足，缺少配套激励措施。

涉及的激励与保障措施主要面向高校、科研院所等，

缺少针对产业经济领域相应的保障和政策激励手段，

因此，需要进一步加强相关政策措施的出台。政府还

应该加强对新材料人才引进和培养的支持，加大对新

材料研发的投资力度，为企业和科研机构新材料创新

营造良好的政策环境，培育“产学研”一体化的新材料

产业链。此外，对新材料产业研发与创新中可能存在

的知识产权问题缺少必要的支持、相应的保护手段和

保障措施，文本分析的数据中所占比例仅为 1.15%。

这些政策手段对于进一步鼓励创新和确保产权利益有

重要意义，使创新活动能够灵活运用政策来保障相关

企事业单位的合法权益，激励其创新动力，推动新材

料产业向更高效、更高层次发展。

6 我国新材料产业政策与国外差距

6.1 新材料产业财税金融政策力度较弱

我国新材料产业的直接资金支持以财政拨款为主，

在资金数额、支持方式与使用限定、引导作用方面与

发达国家仍存在着显著差异。美国政府每年资助的材

料研究费用达上千亿美元，我国新材料领域的中央预

算内支持资金仅 30 多亿元，差距悬殊。美国政府的财

政拨款集中在新材料研发阶段，政府重点关注受资助

单位商业化目标完成情况，并跟踪项目短期或中期成

果。而我国的财政资金重点支持新材料关键技术开发

和产业化应用，由财政部、工业和信息化部对资金使

用情况进行定期或不定期检查。此外，美国政府对新

材料产业长期且稳定地支持有效带动了民间资本流向，

政府引导基金发展较早并运行经验丰富。另外，成熟

的资本市场有效地帮助美国新材料企业跨越 4~7 级科

技成果转化的“死亡之谷”。中美中小新材料企业资金

来源主要是自筹资金，且都存在一定程度融资困难，

但两国在商业贷款担保和风险投资政策方面存在显著

差异。美国中小企业自有资本占比约 58%，美国小企

业管理局（SBA）以贷款担保和小企业投资公司建设等

形式，把民间资本引入风险投资领域，有效改善了中

小新材料企业的融资环境。我国并未针对性地出台新

材料企业间接融资调控政策，小额贷款和政府担保贷

款机制执行效果不佳，风险投资机制尚不成熟，政策

主要通过对商业银行出具指导意见、完善创业板和建

设新三板等间接方式，来促进中小型企业发展，这些

都是两国之间的差别。

6.2 新材料产业研发体系创新性仍不够

中美均有一套完整的新材料产业研发体系。美国

建立了包括研发、产业化应用、配套服务在内的新材

料研发组织体系，尤其注重营造有利于创新创业、科

研项目转化的法律和制度环境。其中，研究机构、孵

化器和大学技术转让办公室、非营利机构和企业等各

个主体分工明确、协同有序，产学研用结合紧密。

我国也建立了以企业为主体、市场为导向、“产学

研用”相结合的新材料创新体系。我国最大的不足之处

是创新政策既有科技规划和配套政策，又有资金扶持

和平台建设，体系性较强，但科技、产业两张皮现象

江苏涂料 2023-05

2022 年新材料产业政策解析与展望 9 行业动态

Industry News

仍较为突出。政府已通过国家 863 计划、973 计划、

国家自然科学基金等计划重点支持新材料领域的关键

技术研发及产业化，最大化地发挥新材料生产应用示

范平台、制造业创新中心等创新载体在产业化和创新

能力建设中的重要作用，但与国外相比，仍需创新思路。

6.3 知识产权和专利市场适应性待提高

中美知识产权在制度环境、专利申请和标准制定

方面存在显著差异。美国通过法律法规、科技成果转化、

专利标准等手段，发挥对新材料等新兴产业知识产权

的运用和保护。美国从国家层面进行新材料知识产权

战略部署；通过专利、标准等引导和扶持新材料产业

知识产权保护；建立了覆盖国家、区域、行业、大学、

联邦实验室等各层面的创新成果转化政策；美国商标

专利局对保护知识产权、推动新材料的发展和创新起

到了重要作用。

我国也有完整的知识产权法律制度，但就新材料

领域的知识产权保护与美国还存在一定差距。一是在

高性能复合材料及前沿新材料等高附加值领域，专利

数量不足。二是新材料领域标准化发展成熟度不同。

美国新材料领域标准化以美国国家标准协会为主推动，

形成“自下而上”的标准制定机制，标准的制定面向全

球化，从建议、起草、协议表决、批准到发行整个过

程都有严格的流程。我国该项工作以政府为主导，是“自

上而下”的标准制定机制，标准的国际化程度不足，标

准制定、审批、发行三个环节分开管理和运行，市场

适应性有待提高。

6.4 新材料产业政策的系统化不足

日本产业结构展望中的尖端技术发展政策无不体

现出系统性、综合性的特征，这不仅有利于打破条块

分割，加强各部门之间的协作，也有利于引导全社会、

特别是民营部门的积极参与。其政策的着眼点不在于

日本国内，而在于如何提高日本新材料产业的整体国

际竞争力，从全球的技术及市场发展的视野看待日本

新材料产业的未来发展，全局性和战略性考虑则显得

更加重要。同时，考虑到新材料技术研发方面存在的

风险，除设立相应的基金作为支持外，还普遍采用官

民结合的方式，通过部门间的协作以及与企业间的协

作来化解风险，加快实证化和市场化进程。

我国应特别重视发挥国家“863”和“973”等科技

专项规划的技术引导作用，通过官民结合的方式将

各方力量有机地整合在一起，相互协作分工明确，

再配合相关产业行政立法及财税政策等措施，注重

从研发到实证及产业化的衔接和发展，从系统化、

集成化的角度全面推进我国新材料产业的发展，为

产业结构优化升级及低碳产业的发展奠定必要的物

质基础。

7 “十四五”时期新材料产业政策走向

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第

一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会

主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军

的第一个五年。而材料工业是国民经济的基础产业，

新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴

产业。加快培育和发展新材料产业，对于引领材料工

业升级换代，支撑战略性新兴产业发展，保障国家重

大工程建设，促进传统产业转型升级，构建国际竞争

新优势具有重要的战略意义。

7.1 强化宏观统筹度，避免低水平重复建设

近年来，国内各省市发布的新材料产业规划，部

分并没有立足于自身条件及优势进行合理定位和差异

化分工，存在着严重的趋同现象。相关新材料产业布

局缺乏顶层设计，宏观统筹协调不够，盲目跟风式投

入尚未得到有效遏制，造成重复建设、无序竞争和产

能过剩，影响了新材料产业的可持续性发展。部分项

目打着新材料的名义从事简单的材料加工生产，技术

含量和附加值不高。一些新材料产品进入市场困难，

阻碍了企业创新的积极性，对技术含量高，质量要求严，

投资回报时间长的产业链高端产品少有问津。因此，

立足于新的发展规划，下一步要尽快启动“重点新材料

研发及应用”重大项目，抓紧出台有关支持政策，聚焦

重点、加强沟通、密切协作，下决心把新材料产业搞

上去。“总量追赶”和“质量追赶”齐头并进，尤其要促

进产业链和价值链向上攀升。推动不同省份新材料产

业的发展形成合理分工，细分发展领域重点有所区别，

避免新材料产业高端空心失位、低端重复建设问题。

深化新材料产业的应用领域，依托不同省市特色产业

做大做强新材料产业应用领域，进一步扩大高新技术

新材料的生产体量。向国内外相关领域的最新技术看

齐，引进世界一流的技术，生产世界一流的产品，逐

JIANGSU COATINGS 05-2023

10 2022 年新材料产业政策解析与展望

行业动态

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步代替需要大量进口的高端新材料，实现我国新材料

产业的自给自足。

7.2 提高成果转化率，促进国产新材料的推

广应用

目前，我国材料的研发与应用结合不够紧密，工

程应用研究不足、数据积累严重缺乏，面向材料实际

服役环境有针对性的研究缺失，材料的质量工艺不稳

定、性能数据不完备、技术标准不配套、考核验证不

充分，大量的新材料难以跨越从研制到应用的“死亡之

谷”，有材不能用、有材不会用问题十分突出。

（1）“十四五”要提高新材料科技成果转化率：我

国的中试环节相对比较薄弱，缺乏必要的支持力度，

高校和科研机构大都没有自己的中试车间，不愿参与

中试；企业出于利益考虑，倾向于选择中试成功的产

品进行量产，不敢承担风险；承担中试研究的工程技

术研究中心未充分发挥作用，不想冒险尝试。此外，

我国中试环节还缺乏有效的质量控制标准体系和系统

的材料、工艺、装备有机结合研究。因此，“十四五”

时期我国应加大对中试环节的支持力度，抓住“一需多

材”和“一材多用”两头，更加注重科技成果后端转化，

新材料产业组织体系应坚持需求导向原则，同时为再

研发服务。

（2）“十四五”要促进国产新材料的推广应用：我

国国产新材料的应用市场还没有充分打开，国产新材

料发展总体上滞后于下游重大装备制造需求，重大装

备和重大工程“等米下锅”问题比较严峻，也制约了新

材料的技术更新和迭代发展。究其原因在于我国新材

料生产与应用结合不够紧密，新材料产业链上下游尚

未形成联合攻关、同步设计、系统验证、不断迭代的

机制。因此，“十四五”要继续加强新材料推广应用力

度，扩大我国新材料市场应用规模，不断强化应用场

景对接，对于国内刚刚取得技术与产业突破的新材料，

加速其在产业链上下游的应用与创新，真正实现“好材

有用、好材能用、好材敢用”。

（3）“十四五”要提高新材料专用装备的自给率：

目前，我国新材料核心技术和专用装备发展水平相对

滞后，专用装备以引进、消化和吸收为主，自主创新

能力明显不足，部分新材料专用高端装备严重依赖进

口，自给率较低。由于高端装备的技术密集度高、附

加值高，处于价值链高端环节，所以很多发达国家为

保护其竞争优势，会限制高端装备出口，新材料专用

高端装备的进口难度越来越大，新材料专用装备的供

应链安全必须引起重视。因此，“十四五”时期，我国

必须加大对新材料专用装备的研发创新支持力度，实

现新材料与专用装备的同步研发与应用，保障我国新

材料的稳定供应。

7.3 加强科研软实力，推进新材料产业高质

量发展

新材料产业要加强科研软实力建设，攻克一批“卡

脖子”技术，形成对行业转型升级发展的有力支撑。

“十三五”时期我国已组建了一批高水平创新平台，配

套先进的基础设施、配建新的生产设备，但部分领域

的核心技术还未达到国际水平，在产业化方面进展较

为缓慢。“十四五”时期，由创新平台基建将转向人才、

技术激励引进政策等软实力搭建，联合开展关键技术

和产业应用技术攻关，高频次同国外跨国公司和科研

机构的进行交流合作，进一步加快科研技术产业化速

度和成果转化，形成对行业转型升级发展的有力支撑。

支持生产企业、应用企业与科研院所协同攻关，构建

企业为主体，高校、院所深度协同的新型创新平台，

开展专题研究，谋划新材料科创高地建设框架方案。

加速实现从 0 到 1 的原始性突破，新增一批高水平新

材料研究院、重点实验室、省级及以上新材料领域制

造业创新中心、产业创新中心、省级重点企业研究院、

企业技术中心等创新载体。培育若干个新材料领域的

世界级龙头企业和品牌产品，扶持众多中小型新材料

企业进行配套性生产和创新，打造一个大企业有重点、

中小企业有空间的融通发展的产业生态，真正实现我

国由材料大国向材料强国的根本性转变。

7.4 保险补偿机制将全面铺开

重大装备研发绕不开“首台业绩”难题，新材料应

用中也存在一个“首批次”瓶颈。经过对新材料产业深

入研究，“料要成材、材要成器、器要好用”的过程极

其艰难，开发、测试、评价、接受、推广都要耗费大

量人力物力和时间成本；但不少材料研发出来，用户

出于时间和风险考虑，往往不愿使用、不敢使用；得

不到应用验证，优化完善就无从着手。这就形成了一

个“有材不好用、好材不敢用”的怪圈。“一代材料，一

代装备，一代产业”，谁能抢占先机、率先突破，谁就

江苏涂料 2023-05

2022 年新材料产业政策解析与展望 11 行业动态

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能在新一轮国际竞争中占据更加有利地位。为打消“好

材不敢用”顾虑，“十四五”要进一步做好重点新材料首

批次应用保险补偿试点工作，进一步落实工信部《重点

新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》，并进

一步补充完善。做好首批次应用保险补偿机制试点，

争取在“十四五”期间全面铺开应用。

7.5 中试环节支持力度将加大

加大中试环节支持力度，要整合现有国家及地方

层面工程技术研究中心资源，依托现有条件，围绕具

有产业化应用前景的新材料科研成果进行系统化、配

套化、工程化研究开发。“十四五”期间要建立国家层

面的新材料中试基地或中试生产线，围绕新材料领域

的关键性、综合性和共性的工程技术及具有重大应用

前景的科研成果，择优择重，根据“成熟一个、启动一个”

的思路，采取以企业为主体、产学研用相结合的方式，

有步骤、分层次地推进新材料中试基地建设，加快新

材料核心技术、关键工艺、新产品的高效转化，为企

业规模化生产提供成熟且配套的生产工艺及技术装

备。“十四五”期间要加大对中试环节的精准扶持，设

立产业化中试基金，缓解资金投入不足问题。“十四五”

期间要鼓励地方结合自身新材料优势，选择重点新材

料领域开展中试基地建设先行先试，提升地方新材料

科技成果转化能力。

7.6 强化材料与装备协同发展

目前新材料产业生产应用结合不紧密，有效应用

牵引不足，材料的研发生产与设计、下游应用相脱节，

“有材不好用”。部分性能优异的材料，由于尚未经过

长时间的应用验证和资质认证，“好材不敢用”。因此，

“十四五”应从更广范围考虑科技协同创新体系构建，

促进“一代装备、一代材料”向“一代材料、一代装备”

转变。“十四五”要加强新材料专用装备研发，梳理新

材料领域急需攻关的专用装备目录，推动装备研发、

设计、生产制造企业与新材料企业开展联合攻关，突

破新材料专用装备核心技术和系统、关键工艺技术，

形成相对完整的成套装备和产业化生产工艺。“十四五”

要推动新材料与专用装备的协同创新，专用装备发展

以新材料需求为导向，新材料生产以专用装备发展为

支撑。以重大装备需求和重大工程建设为指引，推动

材料提前介入重大装备和重大工程建设中，建立面向

重大需求的新材料和专用装备开发应用模式，形成上

下游协作配套、共同实施重大项目的合作模式，加速

关键材料及其专用装备的研发与产业化应用，提高我

国关键材料及专用装备的保障能力。“十四五”要设立

新材料及专用装备专项资金，支持新材料与专用装备

协同研发和生产。

7.7 推进新材料产业集群建设

我国新材料产业初步呈现集聚发展态势，初步形

成以环渤海、长三角、珠三角等为代表的综合性新材

料产业基地，以及中西部特色新材料产业基地。总体

来看，这些已有的基地大部分处于初级发展阶段，与

世界级新材料产业集群相比有较大差距，存在“聚而不

集、集而不群”问题。部分地区的新材料产业集聚区缺

乏整体规划和顶层设计，发展方向和重点不明确，盲

目上项目、引企业、建园区，集聚区建设上追求大而

全，缺乏亮点和特色，配套服务薄弱，产业关联度不

高。部分集聚区内龙头企业数量较少，企业国际市场

竞争力不强，中小企业专业化和精细化程度不够，没

有形成大中小企业协同发展的生态。不同新材料产业

集聚区之间发展重点趋同，发展阶段和现状相似，同

质化竞争激烈，尚未形成跨区域协作发展格局。因此，

“十四五”时期我国应加快推动已有新材料产业基地的

发展，培育具有国际竞争力的世界级新材料产业集群。

以世界级产业集群思路来完善顶层设计，强调区域统

筹协调。我国需要加强对地区新材料产业实地调研，

参照世界级新材料产业集群政策体系，围绕“重点方向、

重点企业、重点园区”统筹规划，以集群创新和组织变

革为核心，推动跨区域协作和开放融合，切实增强我

国新材料产业集群的国际竞争力，向新材料强国迈进。

7.8 推进重点材料规模化应用

“十四五”期间，要全面加速新材料在关键领域产

业化应用的规模。具体：推动新材料在交通建设领域

的应用示范；顺应绿色建筑及装配式建筑发展需求，

推动特种涂料、功能玻璃、防火防水耐蚀保温隔热等

新材料在建设领域中规模化应用；推动生物医用新材

料在卫生健康领域的应用，加快推进新材料在国有企

业、国有资本投资工程中的应用示范等。尤其是在智

能制造、轨道交通、航空航天、海洋船舶和新能源等

行业，推动产业化水平全面提升。以企业为主体，进

JIANGSU COATINGS 05-2023

12 2022 年新材料产业政策解析与展望

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一步完善“产学研用”深度融合。

7.9 布局“集成新模式”联盟

当前，我国新材料仍按照传统行业管理，把材料

分为石化、钢铁、有色、稀土、建材等领域，关注的

是材料自身的性能、质量、成本等。但面向重大领域

的需求，我们发现，材料的应用往往是集成的、成体

系的、甚至是彼此之间不断替代更新的。因此，在推

广应用上“十四五”要有所创新，要建立一套面向应用、

供需衔接模式，发挥需求牵引和创新驱动两方面作用，

解决用户不敢用、不愿用、不好用的问题。“十四五”

要以应用领域优势企业为主导，更好地吸纳产业链上

下游的企业和院所，充分发挥各自优势，促进供需衔

接互补，盘活各方面资源。“十四五”要打造“集成式”

创新，组建应用领域联盟，探索有助于新材料推广应

用新模式，形成网络化、科学化的新材料重点应用领

域联盟布局。

7.10 启动新一批创新服务平台

目前我国新材料检验检测等基础能力差，检验检

测资源优化配置不足，检测能力不足，检测市场机制

不完善，检验检测服务能力无法满足产业发展全面需

求。“十四五”必须加快推进国家新材料测试评价平台

区域中心建设，启动新一批测试评价实验室布局，加

强测试评价业务能力建设。“十四五”要深化新材料领

域产业创新服务综合体培育，强化新材料知识产权产

业链布局和国际化布局，加强新材料产业监测，优化

产业发展服务与管理。扩大参数数据库平台、资源共

享平台，推进企业、科研院所数据、人才、设备仪器

的开放共享。面向国际市场建立高性能的技术标准和

行业规范，加强新材料专利申请的评估审核等。

8 结语

近年来，我国新材料产业技术水平不断发展，随

着新材料的应用范围不断扩大，新材料对下游各领域

的推动作用明显。反过来，新材料下游行业的发展壮

大也将拉动对新材料产品的需求增长。同时，未来我

国将加快发展新能源汽车、电子电器、生物医药、航

天航空等战略性新兴产业，实施国民经济和国防领域

的高质量建设，都离不开新材料产业为其提供强有力

支撑和保障。未来下游应用领域的高速发展，将为新

材料行业带来广阔市场需求空间。

“十四五”时期中国部分省市新材料产业规划目标

江苏涂料 2023-05

粉末涂料行业发展这十年 13 行业动态

Industry News

1 前言

中国这十年，经济发展迅速，GDP 总量由 2012

年的 53.9 万亿元，上升到 2021 年的 114.4 万亿元。

与此同时，人均 GDP 也从 2012 年的 3.98 万元，上

升至 2021 年的 8.10 万元。十年间，我国人均 GDP

累计增加 4.12 万元，累计名义增长率达到 103.6%，

即实现了人均 GDP 翻一番。毫无疑问，中国已经成为

世界经济增长最重要的引擎，跃居世界第二大经济体，

对世界经济增长的贡献达到 38.6%。

得益于中国经济十年来的高速发展，中国涂料

行业把握住了这十年的机遇期，实现了十年涂料产

量平均增速 11.2% 的业绩，成为当之无愧的世界涂

料第一大国。

粉末涂料属于涂料行业的细分领域，在中国经济

高速发展的这十年中，更是赶上了绿色环保高质量发

展的机遇，得到前所未有的政策扶持，十年的粉末涂

料产量增速更是超过涂料行业的平均增速，不仅稳居

全球粉末涂料行业第一，在 2021 年的全球粉末涂料市

场上，中国粉末涂料产量的贡献率达到 65%，取得了

骄人的业绩。

2 行业运行情况

粉末涂料以环保、节能、功能性的特点在与传统

溶剂型涂料的市场竞争中脱颖而出，得到了快速的发

展。近年来，中国在国家、地方、行业等多个层面上

密集出台了一系列涉及环境保护的法律、法规、政策、

标准，环保工作的重心是以产业结构调整和生产方式

改变来加快产业绿色化进程。2021 年 2 月 1 日起实施

的《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，明

确了粉末涂料属于低挥发性有机化合物含量涂料产品，

粉末涂料行业发展这十年

The development of Powder Coatings Industry in the Past Decade

江苏省涂料行业协会

环境友好的粉末涂料受到前所未有的重视，“漆改粉”

成为行业发展热点，同时因环保问题被关停的溶剂型

涂料生产企业逐渐增多，这也为粉末涂料的发展带来

了机遇。但反观欧美发达国家，受疫情、经济恢复缓

慢和相关环保法律法规的激励不及中国等因素影响，

北美和欧洲的粉末涂料市占率均不高，北美的销售量

市占率仅有 5.9%，如图 1 所示。

图 1 2021 年全球粉末涂料的地域分布情况

2.1 产业规模

2012 年全球粉末涂料的市场规模约 63 亿美元，

占全球涂料市场规模的 6% 左右。2012 年全球粉末涂

料的产量为 191.8 万 t，亚洲成为全球粉末涂料主要

生产地区，其中我国是亚洲最大的粉末涂料生产国。

2021 年全球粉末涂料的市场规模为销售量 277.9 万 t

和销售额 121.78 亿美元，十年中销售量和销售额总计

分别增长了 44.9% 和 93.3%。

2012 年我国涂料产量完成了 1271.8 万 t，实现销

售收入 2934.6 亿元；2021 年我国涂料产量达到 2800

万 t，完成销售收入 4600 亿元；十年间我国涂料行业

的销售量和销售额分别增长了 120% 和 56.7%。图 2

JIANGSU COATINGS 05-2023

14 粉末涂料行业发展这十年

行业动态

Industry News

的统计结果显示，2012 年我国热固性粉末涂料销售量

为 104.5 万 t，占全球粉末涂料销售量的 54.4%，销售

额达到 210 亿元人民币；2021 年中国热固性粉末涂料

销售量为 226 万 t，实现销售额 410 亿元人民币；十

年间销售量和销售额总计分别增长了 116% 和 95%。

上述统计数据表明，我国粉末涂料销售量增长

明显超过全球增长速度（71 个百分点），但销售额增

速仅略高于全球平均增速。这从一个侧面反映出我国

粉末涂料行业对产量的过分追求，导致产能过剩，价

格战越演越烈，严重影响行业利润的增长。对比国内

涂料行业数据还可以发现，十年间我国热固性粉末涂

料的产量规模增速不及涂料行业平均水平，近年来低

VOCs 涂料相关标准和激励政策，对于“漆改粉”的促

进效果并不明显；但因前期粉末涂料利润较高，所以

十年间销售额增速高于涂料行业平均水平。

2021 年中国的粉末涂料销售量全球市占率已经超

过 65%，且占亚洲粉末涂料总量的 85% 以上，表明中

国已经成为全球粉末涂料行业发展最重要的动力。

104.5

111.5

120 129

142

160.5

176

192

212

226

4.5

6.7 7.6

7.5

10.1

13.0

9.7 9.1

10.4

6.6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

销售量，万

t/a

图 2 十年间我国热固性粉末涂料市场规模增长情况

销售量，万t/a

2.2 行业效益

涂料行业的运行效益受原材料价格波动、融资成

本变化、企业管理成本上升等诸多因素的影响，尤其

是近年来环保压力的加大，企业运行成本明显增大，

导致行业运行效益有所降低。从图 3 的统计数据来看，

2012~2021 的十年间，我国涂料行业平均净利润率在

6.6%~8.1% 之间波动，变化不大，表明涂料行业是一

个相对比较成熟的行业。

粉末涂料行业真正作为一个产业起步于上世纪 80

年代，相较于油漆行业而言起步很晚。目前尚没有粉

末涂料行业运行效益的统计数据可查，图 3 以经营效

益最好的粉末树脂企业安徽神剑每年的财报为例，表

明其净资产收益率在这十年间可谓一路下跌，这从一

个侧面反映了粉末涂料行业的经营状况持续下滑。我

们从图 3 和图 4 的数据可以看到，受政府 4 万亿投资

刺激，安徽神剑和粉末涂料行业迎来了很好的发展机

遇，前期企业的平均利润率高于涂料行业的平均利润

水平，粉末涂料产品平均售价相对较高（20 元 /kg 以

上）。但随着产能过剩，需求减弱，市场竞争演变为恶

性价格竞争，导致后期企业利润水平只能维持在 4.5%

左右，明显低于整个涂料行业的平均利润，在行业和

企业运行成本明显增大的情况下，粉末涂料产品的平

均售价仅维持 18.0~19.0 元 /kg 之间，表明粉末涂料企

业的盈利水平大幅降低。

统计数据显示，2021 年全球各地区粉末涂料平均

售价分别为北美 8500 美元 /t；欧洲 5730 美元 /t；中

东和非洲 4678 美元 /t；亚洲 3775 美元 /t；拉丁美洲

5043美元/t。这一方面表明以中国为代表的亚洲国家，

因原材料和劳动力成本等因素，粉末涂料产品的售价

很低，在国际市场上具有较强的竞争力；但另一方面

也反映出粉末涂料产品的盈利水平不高，这将极大地

阻碍行业技术创新和高质量发展。

7.3 7.1 7.1 7.3

8.1

6.7 6.7

7.3 8.0

6.6

10.68 10.66

12.15

9.16 9.49

6.60

4.04

6.85

4.684.45

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

涂料行业平均利润，%

安徽神剑净资产收益率，%

图 3 中国涂料行业经济运行效益比较

涂料行业平均利润，%

安徽神剑净资产收益率，%

20.4

19.2

20.0

18.5

18.1

18.5

18.7

18.5

18.1

17.5

18.0

18.5

19.0

19.5

20.0

20.5

21.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

平均售价，元/kg

图 4 十年间粉末涂料产品平均售价的变化

2.3 地域分布

图 5 的统计数据显示，我国粉末涂料产业主要布

局于长三角地区，市场份额几乎占到半壁江山（占比超

江苏涂料 2023-05

粉末涂料行业发展这十年 15 行业动态

Industry News

过 45%）；其次是珠三角地区，市场份额接近 1/3；环

渤海地区也占到近 20%。而其他地区的粉末涂料市场

份额很低。然而，认真分析数据可以看到，十年来在

环保高压和化工企业入园等一系列政策引导下，加上

不同地区产业政策的差异，导致部分江浙沪民营涂料

企业被迫关停，或是搬迁到江西、河南、广西、贵州

以及西南和西北地区，因此粉末涂料产业的地域分布

发生了微妙的变化。十年来长三角粉末涂料的市场份

额持续下降，从 2012 年的 48.4% 下降为 2020 年的

44.8%，减少了近 4 个百分点。与之相比，其他地区

的粉末涂料市场份额则持续提高，从 2012 年的 5.7%

上升为 2020 年的 8.6%，增加了近 3 个百分点。而珠

三角和环渤海地区的市场份额变化不大。尽管市占比

变化有限，但却成为粉末涂料产业向我国中西部地区

转移的显著标志。

48.4% 46.2% 45.8% 45.2% 45.5% 45.6% 45.3% 45.0% 44.8%

28.4% 28.6% 29.6% 28.9% 28.2% 28.9% 29.2% 29.3% 29.5%

17.5% 18.6% 19.1% 19.8% 20.0% 18.5% 18.0% 17.5% 17.1%

5.7% 6.6% 5.5% 6.1% 6.3% 7.0% 7.5% 8.2% 8.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

长三角 珠三角 环渤海 其他

图 5 十年间中国粉末涂料行业地域分布的变化

2.4 产业结构

2012 年全球经济增长放缓，欧美针对我国的贸易

保护倾向更加突出，严重影响了我国工业品出口；加

上自 2011 年以来的我国固定资产投资和工业投资累计

增速逐步放缓，导致粉末涂料市场需求不足，行业增

长乏力。统计结果显示，2012 年我国热固性粉末涂料

实现销售总量 104.5 万 t，同比增长 4.5%，是自 2002

年有统计数据以来增长速度最低的一年，甚至比发生

金融危机的 2008 年更低。2012 年粉末涂料行业排行

前三的企业销量增速甚至出现负值，销售规模 ≥0.5 万

t/a的企业销量增速仅有1.3%，远低于行业平均增速（见

表 1 和图 6）。

然而，之后的十年间，随着经济环境的好转，大中

型粉末涂料企业的增速明显加快。销售规模 ≥1 万 t/a 和

≥0.5 万 t/a 的粉末企业数量分别从 2012 年的 14 家和

33 家增加至 2021 年的 38 家和 85 家；≥0.5 万 t/a 的

粉末企业销量规模从 2012 年的 38.3 万 t 提升至 2021

年的 106.5 万 t；销售量市占率从 2012 年的 36.6%

增至 2021 年的 47.1%，几乎占到半壁江山；十年来

≥0.5 万 t/a 的粉末企业销量增速始终高于全行业平均水

平。这些统计数据表明，十年来我国粉末涂料行业的

集中度明显提高，但由于排名前三的企业增速在 2015

年之后低于全行业平均水平，因此全行业并未出现独

角兽企业。

近年来，随着安全环保压力的加大，企业运行成

本的大幅增加，小微粉末涂料企业的数量在减少，所

占市场份额也大幅降低。未来的粉末涂料市场上大企

业与小微企业的竞争已经大大弱化，有实力的大中型

企业之间的竞争将成为主旋律。因此增强企业创新能

力，提高企业运行效率和管理水平，实现企业的高质

量发展显得尤为重要。

表 1 十年来我国粉末涂料行业产业结构的变化

项目 2012 2013 2015 2017 2019 2021

排名

前3的

企业

年销售总量，万t 10.1 11.46 14.3 14.1 14.7 15.8

粉末涂料市场份额，% 9.6 10.2 11.0 8.7 7.6 7.0

年均增长率，% -1.2 13.4 12.0 3.6 3.5 3.2

规模

企业

≥1万t/a的企业数，家 14 17 19 24 22 38

≥0.5万t企业总数，家 33 37 41 54 63 85

≥0.5万t企业销售总量，万t 38.3 41.8 49.5 63.4 74.8 106.5

粉末涂料市场份额，% 36.6 37.5 38.3 39.5 38.9 47.1

年均增长率，% 1.3 9.1 12.5 14.4 13.0 19.6

4.5

6.7 7.5

13.0

9.1

6.6

-5

0

5

10

15

20

25

2012 2013 2015 2017 2019 2021

行业销量平均增速，%

排名前三企业销量增速，%

≥0.5万t/a企业销量增速，%

图 6 十年间我国粉末涂料行业增速的比较

2012 年和 2021 年的粉末涂料行业排名如表 2 和

表 3 所示。十年来阿克苏诺贝尔粉末涂料（中国）始终

占据我国粉末涂料行业的第一把交椅，无法撼动。排

名前 15 的粉末涂料企业中，尽管外资企业仅有 4 家，

但排名前三的均为外企，表明外企在我国粉末涂料市

场上仍然占据主导地位，竞争优势明显。对比表 2 和

表 3 的数据也可以发现，十年间这些大型粉末涂料企

业的销售量和销售额均有大幅增长。

JIANGSU COATINGS 05-2023

16 粉末涂料行业发展这十年

行业动态

Industry News

表 2 2012 年我国粉末涂料行业排名前 15 的企业

排

名 销售额排名 企业类型 销售额

亿元

销售量

t

1 阿克苏诺贝尔粉末涂料（中国） 外商 54000

2 杜邦华佳化工有限公司 中外合资 5.95 29117

3 立中集团爱粤粉末涂料有限公司 台资 3.63 18020

4 安徽美佳新材料股份有限公司 民营 3.40 16670

5 广州擎天科技材料有限公司 国企 3.39 16013

6 立邦涂料（天津）有限公司 外商 2.82 13026

7 温州市立邦塑粉有限公司 民营 2.58 12200

8 福建万安实业有限公司 民营 2.52 15694

9 江苏华光粉末（集团）有限公司 民营 2.52 13000

10 天津市翔盛粉末涂料有限公司 民营 2.41 11500

11 浙江华彩化工有限公司 民营 2.19 12113

12 青岛美尔塑料粉末有限公司 民营 1.98 10700

13 浙江玉石塑粉有限公司 民营 1.91 9770

14 浙江昌明化学制品有限公司 民营 1.87 11630

15 廊坊市新立粉末涂料有限公司 民营 1.81 9000

表 3 2021 年我国粉末涂料行业排名前 15 的企业

排名 销售额排名 企业类型 销售额

亿元

销售量

t

1 阿克苏诺贝尔粉末涂料(中国) 外商 19.64 72200

2 东莞市爱粤金属粉末有限公司 台资 10.22 50000

3 老虎表面技术新材料(苏州)有限公司 外商 7.68 22583

4 黄山华佳表面科技有限公司 民营 6.88 36559

5 福建万安实业有限公司 民营 6.83 35103

6 桑瑞斯基团 民营 6.71 29200

7 江苏华光控股集团有限公司 民营 5.86 18000

8 广东睿智环保科技有限公司 民营 5.47 25845

9 立邦涂料（中国）有限公司 外商 5.33 21690

10 浙江华彩新材料有限公司 民营 4.72 18000

11 佛山市南海区金高丽化工有限公司 民营 4.27 27500

12 佛山市金鸿粤新材料有限公司 民营 4.13 9500

13 廊坊艾格玛新立材料科技有限公司 民营 3.86 14200

14 广东德福生新材料科技有限公司 民营 3.82 15600

15 广东华江粉科技有限公司 民营 3.40 16618

3 产品结构与技术创新

3.1 产品结构

十年来我国粉末涂料产品结构的变化如图7所示，

粉末涂料下游应用领域的发展与进步是导致这种变化

的主要因素。统计数据显示，十年间建材、一般工业、

工程机械及汽车和功能性（防腐）等粉末涂料的市场占

有率持续增大，建筑铝型材用粉末涂料的快速增长与

我国房地产业的高速增长密不可分；工程机械和汽车

用粉末涂料的优异表现则反映了我国工程机械和汽车

行业在环保高压下“漆改粉”取得了一定的成效；功能

性（防腐）粉末涂料的用量增加则与我国基础设施建设

有关，熔结型环氧粉末涂料大量用于我国输油输气管

线建设；一般工业用粉末涂料用量的增大也与环保政

策相关。然而，十年间家具、家电等粉末涂料的市场

占有率持续降低，这类产品出口量的持续减少是最主

要的原因。

28.0 25.7 28.0 26.1 30.5 31.6 29.4 30.7 31.0

14.0 17.5 19.3 20.3

22.9 19.9 21.0 20.8 20.6

24.2 22.9 22.3 19.5

17.2 19.6 19.7 18.5 18.3

14.0 13.3 12.6 15.1 11.8 10.4 9.4 9.2 9.3

5.3 6.7 6.7 6.0 5.8 6.0 7.8 8.0 8.2

6.4 5.9 5.8 6.7 7.8 8.7 8.9 8.8 8.5 8.1 8.0 7.3 6.3 4.0 3.8 3.8 4.0 4.1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

建材，% 一般工业，% 家电，%

家具，% 农用、工程机械及汽车，% 功能性(防腐)，%

图 7 十年间中国粉末涂料产品结构的变化

3.2 技术创新

改革开放 40 年，中国粉末涂料技术从单一品种走

向产品专业化道路。大型粉末涂料厂家根据市场要求

细分自己的产品，使粉末涂料技术更贴近市场，更贴

近需求，能更好地发挥自己的技术优势，促进我国粉

末涂料与涂装技术的发展。现在我国已经能够生产各

种功能的、专用的、性能各异的、不同花色品种的粉

末涂料产品。

近十年来我国粉末涂料行业技术进步主要体现在

应用领域的拓展。经过多年努力，粉末涂料在下列领

域的应用有了突破，让我们依稀看到了曙光，在工业

化应用方面迈出了一大步。

3.2.1 MDF粉末涂装

木制家具的粉末涂装得益于 MDF 人造板粉末涂料

与涂装关键技术的突破。21 世纪初我国便开始了 MDF

粉末涂料与涂装技术的研究，经历了 UV 固化技术、

低温固化技术和中波红外+热风循环固化技术的转变。

十三五期间我们解决了 MDF 涂装专用粉末涂料技术、

涂装工艺技术、红外固化设备技术、MDF 板材含水量

及环境湿度控制技术等难题，实现了 >5min@135℃和

10min@130℃固化的 MDF 粉末涂装生产线运行。

木制家具粉末涂装技术的成功应用从根本上解决

了家具生产中的 VOCs 排放问题，得到家居行业的高

度重视，林科院系统也对此开展了木制家具粉末涂装

的技术研究。现在宜家已经大规模引进粉末涂装技术，

索菲亚在其板式家具中开始大规模采用粉末涂料，国

内家具企业如兆生、励泰、东健科技、博洛尼、欧林

江苏涂料 2023-05

粉末涂料行业发展这十年 17 行业动态

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等也在推广粉末涂装的木制家具。随着 VOCs 管控的

日趋严厉，加上 MDF 粉末涂装设备投资从 2000 万元

降至几百万元，MDF 粉末涂装或将迎来井喷。

3.2.2 卷材粉末涂装

粉末卷材涂装一直是粉末涂料行业关注的课

题。合肥荣事达 - 美泰克合资公司 1998 年从德国

EISENMANN 引进了中国第一条 16m/min 的高速平板

粉末喷涂流水线，主要应用于家电板涂装。十二五期

间杭州冯氏卷钢材料有限公司成功开发了专用于卷材

粉末涂装的设备，并在其杭州工厂实现 25m/min 的卷

钢工业化生产。

十三五期间国家颁布了对溶剂型涂料征收消费

税的法规，彩钢板行业“以粉代漆”的呼声日益高涨。

2017 年 3 月，山东科瑞钢板有限公司“高速静电粉末

彩色涂层钢板”实现了国内 80m/min 的 PCM 高速静电

粉末喷涂，填补了国内该项技术的空白。粉末卷材涂

装技术的应用成功是以粉末涂料技术、卷材涂装设备

技术、固化设备技术、涂装工艺技术等关键技术同时

得到突破为基础的。

江苏变色龙微粉技术有限公司和赛高新材料科技

有限公司等民营粉末涂料企业为此投入大量资金和人

力物力，经过多年的研究，解决了粉末涂料粒径管理

技术、卷材双面一次喷涂技术、过喷粉末涂料回收技

术、卷材粉末涂层快速固化技术等难题，现已实现了

120m/min 的卷材粉末涂装速度，且涂层性能优于液体

涂料。

由全国涂料和颜料标准化技术委员会负责归口并

组织修订的《预涂卷材涂料》已完成标准征求意见稿的

编制，把粉末涂料纳入预涂卷材标准，对规范和引导

粉末涂料在卷材领域应用拓展意义重大。

3.2.3 汽车粉末涂装

汽车罩光清漆一直是粉末涂料较难进入的领域，

但粉末涂料在经济性和环保性方面的优势使得汽车制

造商和涂料生产商都在这方面开展了广泛的研究。

2015 年江淮汽车与阿克苏贝尔（中国）公司联合开发了

粉末涂装生产线，在卡车车厢上实现粉末素色漆喷涂

工艺。2016 年 CIMC 东莞中集专用车在东莞投产粉末

涂料喷涂的挂车生产线，年产 3 万台（套），主要出口

北美、欧洲。2018 年芜湖中集瑞江汽车有限公司各类

搅拌罐车、粉罐及其零部件采用粉末涂料喷涂，选用

底粉 + 面粉双涂层和面粉单涂层的涂装工艺，实现罐

车涂装线技术的全新突破。

汽车发动机粉末涂装主要选用耐高温、耐热、

耐冲击以及柔韧性好的环氧粉末涂料。国内江铃汽车

联合粉末涂料厂商开发了可直接应用在经喷砂除锈的

铸铁发动机机体表面的环氧粉末涂料，固化条件为

15~25min@140℃。纯环氧低温固化涂层可抵抗发动

机连续工作时高温对其产生的热冲击，同样能满足汽

车发动机在极端条件下（如受高速机械加工）不出现碎

落、卷层或周边翅片等性能使用要求。

粉末涂料在汽车零部件方面也有应用。汽车座椅、

门窗和雨刮器主要以聚酯 /TGIC 或聚氨酯粉末涂料为

主，多数以光泽为 5~15 的无光粉和半光粉进行喷涂，

这些粉末涂料通常为低光泽黑色或深灰色产品。

汽车轮毂粉末涂装主要集中在京津冀地区，以戴

卡和立中为代表的轮毂厂，轮毂粉末的配套工艺经过

近 10 年的发展已经步入成熟阶段，主要的施工喷涂工

艺为：（1）铝轮毂金属工件前处理→喷涂粉末涂料（环

氧 / 聚酯粉末或聚酯粉末）→喷涂色漆→喷涂透明粉末

涂料（GMA 丙烯酸罩光粉末或纯聚酯透明粉末）；（2）

铝轮毂金属工件前处理→喷涂粉末涂料（环氧 / 聚酯粉

末或聚酯粉末）→喷涂色漆→精车→喷涂透明粉末涂料

（GMA 丙烯酸罩光粉末或纯聚酯透明粉末）。

目前中国市场引领新能源汽车的风向，新能源

汽车的开发相对应的涂料应用，要求环保绿色，零

VOCs 排放的喷涂工艺。作为汽车动力电池、电机内

部定转子、母排、高压线束及其他零部件的绝缘粉末

涂料，有确定的市场前景，但目前产品形式多以浸涂

为主，效率低，有待开发更高效施工的产品类型。磁

芯材料总类较多，在汽车领域也有应用，软磁芯作为

汽车充、放电接收端口，以提高充电效率，磁芯也可

以用在高低压变压器，电源滤波器、5G 等领域。以前

该领域多为油漆喷涂，受环保政策的要求，逐步转向

粉末喷涂，但因特殊的使用环境，不仅有电感要求，

自动化的涂装要求，还有高温高湿测试、冷热循环等

技术要求，有待持续的配方技术开发解决产品的使用

要求。

3.2.4 工程机械和农用机械

工程机械（含叉车和农用机械）薄板件的粉末涂装

JIANGSU COATINGS 05-2023

18 粉末涂料行业发展这十年

行业动态

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在投资和运行成本上具有一定的优势，山推工程机械、

土耳其 YARIS、徐工科技、徐州卡特、上海龙工、星

光农机等工程机械、农机企业均在驾驶室、结构件、

覆盖件上采用了粉末涂装工艺，中国一拖也在管件上

使用了粉末涂料涂装工艺。

受国家加大基础设施建设及新一轮高铁布局等影

响，工程机械行业强力复苏，有力促进了工程机械薄

板件的粉末涂装应用。随着国家蓝天保卫战的打响，

以水性涂料和粉末涂料为代表的环保涂料已经成为工

程机械厂家替代油漆涂装的重点选择方向。

近几年，由于上游原材料新技术和新产品的开发，

推出了 160℃低温固化的超耐候树脂，满足了工程机

械客户对涂层耐候性能的要求；粉末涂料的双层防腐

包边两涂一烤耐候技术也有了在厚重工件上验证成功

的案例；设备供应商快速加热固化技术的突破使厚重

工件的升温速度得到有效改进。因此未来越来越多的

工程机械结构件将会使用环保的粉末涂料进行涂装。

3.3 面临的挑战

3.3.1 关键技术亟待解决

粉末涂料应用领域的拓展，离不开关键技术的突

破。在当下环保绿色发展的理念下，行业需要尽快突

破这些技术。

（1）涂层装饰性

涂层最重要的功能就是装饰性和防护性。粉末涂

层的装饰性不及液体涂层这是不争的事实。在很大程

度上限制了粉末涂料的应用。截至目前为止，解决粉

末涂层装饰性的主要手段就是涂层薄膜化或粉末粒径

的超细化。采用现在的制粉工艺将粉末涂料的平均粒

径降下来，将导致超细粉含量过多。若在生产阶段将

超细粉分离出来，结果是粉末涂料的产率降低。若是

涂装后回收，带来的是上粉率不高，回收系统负荷过大，

因此产业化难以实现。

（2）粉末涂料的低温化

这是限制粉末涂料应用领域拓展的又一拦路虎，

需要原材料、粉末涂料、涂装技术、应用企业等上中

下游的通力合作。

通常情况下粉末涂料需要在 180~200 ℃下经

过 10~20min 才能固化，而一般工业用液体涂料在

60~120℃下也只需要 10~20min 便能固化，因此在热

敏底材和大型钢结构件等涂装领域粉末涂料的应用非

常有限。

尽管行业内已有不少粉末涂料低温化的论文

和专利技术发表，但固化温度降低的幅度不大，如

140~160℃固化，而且涂料贮存稳定性和涂膜应用性

能均有所下降，能够 120℃固化的粉末涂料技术国内

尚未有报道。

3.3.2 粉末涂装优势尚未显现

在涂料涂装行业的环保绿色化进程中，水性化和

粉末化是工业化程度较高且相对成熟的环保型技术。

十年来尽管粉末涂料在 MDF 涂装、卷材涂装、工程机

械涂装、汽车涂装等领域已经突破了技术瓶颈，获得

工业化应用。然而，就下游涂装用户而言，他们似乎

更青睐水性化。

江苏省 2019 年大气污染源排放清单统计分析表

明，全省工业涂装行业涂料年用量约为 27.3 万 t，其中，

溶剂型涂料12.0万t；水性涂料11.2万t；高固分涂料2.1

万 t；粉末涂料 1.7 万 t，即水性涂料占比达 41%，而

粉末涂料占比仅为 6%。表 4 为 2020 年江苏省重点行

业涂料使用现状，表明在所有统计的重点涂装领域均

有不同程度的水性化，其中汽车原厂、集装箱和建筑

内外墙等的水性化分别达到 52%、92% 和 98%；在水

性化比较困难的领域，高固体化和无溶剂化程度则相

对较高，如船舶、木制家具、地坪、防水和道路标线等；

仅有木制家具、汽车原厂和工程机械等领域有少量粉

末化的趋势，分别为 1%、2% 和 5%。

表 4 2020 年江苏省重点行业涂料使用现状

行业 溶剂型 水性 高固体分 辐射固化型 无溶剂型 粉末型

船舶制造(不含军船) 76% 6% 18% 0% 0% 0%

木质家具制造(含地板) 72% 4% 18% 5% 0% 1%

汽车原厂制造(含轨交) 44% 52% 2% 1% 0% 2%

工程机械制造(含农机) 74% 15% 5% 0% 1% 5%

电子电器制造 79% 10% 1% 10% 0% 0%

集装箱制造 8% 92% 0% 0% 0% 0%

汽车维修 80% 10% 10% 0% 0% 0%

建筑内外墙涂料涂装 2% 98% 0% 0% 0% 0%

地坪涂料涂装 50% 3% 7% 0% 40% 0%

防水涂料涂装 50% 5% 5% 0% 40% 0%

道路标志线涂装 50% 2% 0% 0% 48% 0%

限制粉末涂料应用的因素不仅在于固化温度高和

装饰性不及液体涂料，十年来粉末涂料行业通过技术

创新，在降低固化温度和薄膜化方面已经取得长足的

进步。然而，对于涂装用户来说，将现有的溶剂型涂

江苏涂料 2023-05

粉末涂料行业发展这十年 19 行业动态

Industry News

料涂装线改造成水性涂料（或高固体分涂料）涂装线非

常容易，且所需投入不大；若要改造成粉末涂装线将

使设备投入大大增加，只有在涂装企业新建涂装生产

线时，才有可能考虑是否选择粉末化。因此，粉末涂

料行业的高质量发展面临挑战。

4 上游产业链与关键技术

4.1 发展状况

与液体涂料的 18 大类成膜树脂体系相比，能够用

于粉末涂料的树脂体系很少，受成本以及关键技术的

制约，我国粉末涂料用树脂品种就更少。我国热固性

粉末涂料常用的树脂就两种，即环氧树脂和聚酯树脂，

与之配伍的常用固化剂为 TGIC 和 HAA。因此我国粉

末涂料的品种结构非常单一，能够统计到的固化体系

仅有纯环氧体系、环氧 / 聚酯混合型体系、聚酯 /TGIC

体系和聚酯 /HAA 体系 4 大类。

图 8 的统计数据显示，2012 年我国粉末涂料用环

氧树脂的市场规模为 22.9 万 t，2020 年为 33.4 万 t，

9 年间仅增长了 45%；与之相比，2012 年粉末涂料用

聚酯树脂市场规模为 38.2 万 t，2020 年实现 99.5 万 t，

9 年间增长了 160%。对比十年间我国粉末涂料市场规

模增长了 116%（图 9）就可以发现，近十年粉末环氧

树脂的市场规模大幅萎缩，粉末聚酯树脂几乎成为一

枝独秀。

表 5 和表 6 是 2012 年和 2020 年我国粉末涂料

用环氧树脂和聚酯树脂的主要生产企业，对比表中数

据可以看到，近 10 年来环氧树脂企业的规模变化不

大，而以安徽神剑为代表的聚酯企业规模大幅增长。

聚酯树脂企业很好地把握住了市场需求变化，加大技

术投入，不断为粉末涂料市场提供新产品，从而赢得

了大发展。

图 10 的统计数据显示，2012 年我国纯聚酯固化

剂 TGIC 的市场规模为 20526t，2020 年为 39914t，

9 年间增长了 94%；与之相比，2012 年我国纯聚酯

固化剂 HAA 的市场规模为 4636t，2020 年达到了

15749t，9 年间增长了 240%，其增速是我国粉末涂料

表 5 近年来我国粉末涂料用环氧树脂主要生产企业

排

名 企业名称 销售量

t

排

名 企业名称 销售量

t

2012年排名 2020年排名

1 安徽恒远化工有限公司 40056 1 安徽美佳新材料股份有限公司 59000

2 黄山市恒泰化工有限公司 30500 2 安徽恒泰新材料科技股份有限公司 46921

3 黄山市善孚化工有限公司 26200 3 安徽善孚新材料科技股份有限公司 41500

4 黄山市徽州天马化工有限公司 16000 4 安徽恒远科技有限公司 37200

5 黄山锦峰实业有限公司 14500 5 中石化巴陵石化有限公司树脂部 36100

6 山东天迈化工有限公司 12000 6 黄山天马新材料科技有限公司 30146

7 胜利油田方圆防腐材料有限公司 11300 7 黄山锦峰实业有限公司 19091

8 烟台枫林新材料有限公司 7900 8 黄山市同心实业有限公司 17800

9 中石化巴陵石化环氧树脂事业部 7000 9 黄山市源润新材料科技有限公司 16678

表 6 近年来我国粉末涂料用聚酯树脂主要生产企业

排

名 企业名称 销售量

t

排

名 企业名称 销售量

t

2012年排名 2020年排名

1 安徽神剑新材料股份有限公司 60611 1 安徽神剑新材料股份有限公司 185415

2 产协集团（南方树脂） 24725 2 浙江光华科技股份有限公司 97000

3 浙江天松新材料股份有限公司 24100 3 烟台枫林新材料有限公司 67290

4 浙江光华新材料有限公司 23108 4 擎天材料科技有限公司 62000

5 烟台枫林新材料有限公司 20360 5 浙江传化天松新材料股份

有限公司 52500

6 广州擎天科技材料有限公司 19230 6 帝斯曼(中国)有限公司 52000

7 广东银洋树脂有限公司 18075 7 黄山市徽州康佳化工有限

责任公司 48975

8 帝斯曼(中国)有限公司 16000 8 黄山正杰新材料有限公司 44788

9 扬州百思德新材料有限公司 16000 9 黄山市向荣新材料有限公司 31450

10 黄山永佳三利科技有限公司 15100 10 安徽永利新材料科技有限公司 29200

20526 21797

24522

28200 29779 31834

35908 37129

39914

4636 4945 5260 5355 6105 7564 8759 10423

15749

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TGIC销量，t/a

HAA销量，t/a

图 10 近年来我国纯聚酯固化剂 TGIC 和 HAA 的市场增长情况

1.5 2.0

7.0

1.5 4.9 5.3 3.5

5.8

12.6

17.5

19.3

14.7

12.0 12.9

0

5

10

15

20

25

2012 2014 2016 2017 2018 2019 2020

粉末环氧销量年增长率，%

粉末聚酯销量年增长率，%

粉末涂料年增长率，%

图 9 近年来我国粉末涂料与树脂原材料的市场增长率对比

22.9 24.2 24.7 26.7 28.6 29.3 30.7 32.3 33.4 38.2 40.5 45.6 48.9

57.5

68.6

78.7

88.1

99.5

0

20

40

60

80

100

120

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

粉末环氧树脂销量，万t/a

粉末聚酯树脂销量，万t/a

图 8 十年间我国粉末环氧树脂和聚酯树脂的销售量增长情况

JIANGSU COATINGS 05-2023

20 粉末涂料行业发展这十年

行业动态

Industry News

原材料中最快的一个品种。

树脂和固化剂的统计结果均表明这样一个事实，

即近 10 年来我国热固性粉末涂料的 4 大固化体系的

市场占比发生了巨大变化，其背后的推手则是降成

本。鉴于聚酯树脂售价比环氧树脂低，HAA 售价也比

TGIC低，加之HAA用量更少，因此为了降低配方成本，

在聚酯树脂企业和粉末涂料企业的共同努力下，解决

了聚酯 /HAA 体系的针孔、流平、消光以及低温固化

等诸多问题，因此除了可用聚酯 /HAA 体系少量替代

聚酯 /TGIC 体系之外，更多的则是用其大量替代环氧 /

聚酯混合型体系用于户内产品涂装。

十年来我国粉末涂料助剂的技术进步也取得一

定成果。最值得骄傲的是现已大量投入使用的树脂

型消光剂，业内习惯称之为“物理消光剂”，该项技

术我们已经走在世界前列，为中国消光粉末涂料的

发展做出了积极的贡献。“物理消光剂”不仅适用于

环氧 / 聚酯混合型体系，也用于聚酯 /TGIC 耐候性

粉末涂料体系。现在市场上流行的主要有两类产品：

（1）需要 消耗少量环氧成分例如 TGIC 和普通环氧

树脂的产品，此类型可看作是消光固化剂；（2）同

时含有两种可互为反应的树脂，例如羧基丙烯酸树

脂和 GMA 丙烯酸树脂，此类型属于“内平衡系统”，

由于当量匹配故直观上表现出非反应性特征，因此

被当作是非反应性的，应用时只需简单地添加而无

需考虑原配方中反应物的配伍比例。与经典的消光

固化剂 XX68 相比，“物理消光剂” 技术的优势表

现在其抗泛黄性和超流平性，由于所用的环氧份额

大大下降而节约了配方成本。据调查， 目前国内主

要有 7 家公司向市场上提供“物理消光剂”。

长期以来，我国粉末涂料用蜡粉助剂主要依赖进

口。近年来南京天诗微粉化蜡的工业化生产在很大程

度上改变了这一局面。天诗的蜡粉广泛用于我国粉末

涂料用脱气剂、流平剂、滑爽剂、消光剂、耐磨抗擦

伤剂、抗手印剂、超薄涂层添加剂、砂纹剂等的生产，

为我国粉末涂料助剂的国产化发挥了积极作用。

4.2 关键技术与挑战

从全球粉末涂料行业的技术发展来看，目前适用

于粉末涂料的树脂体系除了环氧和聚酯外，丙烯酸体

系、聚氨酯体系、有机硅体系和氟碳体系均有应用。

就户外耐候性粉末涂料来说，北美以聚酯 /TGIC 体系

和聚氨酯体系为主；鉴于 TGIC 的生物毒性，欧洲的

户外耐候性粉末涂料则以聚酯 /HAA 体系和聚氨酯体

系为主。

氟碳粉末涂料也处于成长阶段。统计资料显示，

2012 年北美市场（含美国及加拿大）的氟碳粉末涂料销

售额达到 1.01 亿美元，市场总量达到 1130t，到 2019

年该市场规模达到 1.53 亿美元，2012~2019 年的复合

年增长率达 6.1%。这一增长的动力主要源于氟碳粉末

涂料出色的性价比以及出众的性能表现。

传统的汽车涂装工艺均采用溶剂型底色漆 + 溶剂

型中涂漆 + 溶剂型罩光漆，虽然有工艺成熟、质量好、

施工方便等突出优点，但 VOC 排放量大。而采用阴极

电泳漆 + 粉末中涂漆 + 水性底色漆 + 粉末罩光清漆的

轿车涂装工艺，基本可以消除 VOC 排放问题。美、日、

欧几家大的汽车公司都在进行将 GMA（甲基丙烯酸缩

水甘油酯）类丙烯酸粉末涂料用于汽车车身面漆的试涂

装，1994 年第一辆粉末涂料涂装的汽车下线。但是，

粉末涂料由于换色困难，作为色漆的应用会受到一定

限制，所以作为罩光清漆是丙烯酸粉末涂料最有前途

的发展方向。GMA 类丙烯酸粉末罩光清漆漆膜异常平

滑，户外耐候性优异，1996 年德国宝马公司率先突破

粉末罩光工艺，每辆轿车可节约溶剂 1~1.5kg。

有机硅树脂主链为 Si-O 键，具有较高的键能，所

以最突出的性能就是具有优异的热稳定性，是耐热粉

末涂料中最常用的树脂品种。有机硅粉末涂料广泛应

用于电所、电站、冶金、石油、化工、食品等领域，

例如 BBQ 烤炉、大功率灯饰外罩、暖气管道、热风炉、

烘箱、摩托车排气管、烟囱等各种耐高温设备，可以

长期耐受 300~400℃高温。

然而上述粉末涂料体系在我国应用极少，这不仅

有成本问题，更重要的是，这些粉末树脂国产化率均

非常低。粉末涂料用聚氨酯固化剂完全为国外公司所

掌控，售价很高，极大地限制了我国聚氨酯粉末涂料

的发展。国内粉末涂料用 FEVE 氟碳树脂生产厂很

少，且生产规模不大，品质上与国外 FEVE 树脂有一

定的差距，主要表现在树脂纯净度不够高，有残留溶

剂或其他物质，树脂颜色偏黄，导致调色难度增加，

耐候性能差、品质不稳定。有机硅树脂基本由国外公

司提供，国内鲜有企业能够提供。GMA 型丙烯酸树

脂国内已有厂家在生产，然而主要用作粉末涂料的消

光固化剂，因产品中残留溶剂以及树脂产品颜色偏深、

江苏涂料 2023-05

粉末涂料行业发展这十年 21 行业动态

Industry News

GMA 单体纯度不够等诸多原因，尚无法用于罩光清

漆的配制。

因此，如果粉末涂料用树脂合成技术若不能突

破，我国粉末涂料行业品种单一、聚酯树脂一家独

大的局面就很难改变。粉末涂料行业的高质量发展

有赖于上游树脂行业的技术创新与产品创新，上下

游产业链需要紧密合作，构建命运共同体，拼尽全

力突破阻碍行业发展的关键技术，为做强中国粉末

涂料行业做出贡献。

5 工艺装备的智能化与清洁生产

5.1 发展现状

我国制粉设备行业起步于上世纪 90 年代，已经近

20 年的发展到 2012 年已经有 30 余家生产企业。国产

设备在国内市场的占有率超过 90%，并在国际市场拥

有一定的占比。部分设备制造企业已经具备自主研发、

设计和制造高性能产品的能力，产品的安全和防爆性

能已经通过国际权威机构的评估和认证，表明部分国

内制粉设备企业在产品研发、制造和质量控制过程中

同时执行中国、欧盟及国际标准，标志着国内制粉设

备企业的技术实力有了长足的进步。与此同时，德国

科倍隆公司也不再是出口制粉设备到中国，而是直接

在南京设立工厂，快捷方便地为中国粉末涂料企业提

供设备，此举将我国制粉设备行业由民营企业一统天

下的局面被打破。

然而，企业间无序竞争的混乱局面，严重阻碍了

制粉设备行业技术水平的提高和产品质量的改进。为

改变这种状况，中国化工学会涂料涂装专业委员会牵

头制定了一系列制粉设备标准（见表 7）。这些标准在

制定过程中均参考了欧美等国热固性粉末涂料设备技

术要求，对机械及电气系统性能、抗爆炸冲击压力强度、

安全设计、颗粒污染物排放、运行噪声等做出了具体

规定，对微粉粉碎设备等重要部件的材料、热处理、

加工精度提出了具体要求。制定上述行业标准对促进

我国制粉设备技术性能和产品质量的提高具有十分重

要的指导意义。

图 11 的统计数据显示，2012 年我国制粉设备

的市场规模为 51900 万元，2020 年该市场规模达到

97845 万元，9 年间增长了 88.5%。近十年来，我国

制粉设备行业在设备理论研究领域取得了如下进展。

► 等间隙螺杆的设计；

► 中心距率概念的提出；

► 混炼元件的混合特性研究；

► 计算机辅助工程（CAE）的应用；

► 计算流体动力学（CFD）的应用；

► 数控技术和数字化样机技术的应用；

► 设备操作简单化、智能化；

► 粉末涂料生产设备环保要求的提高：噪声防治、

废水处理、废气处理、防爆要求等。

51900

60700 62000 65000 66500

83258 89003 93186 97845

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

制粉设备年销售额，万元

图 11 近年来我国制粉设备市场规模的增长情况

5.2 面临挑战

十年来，我国制粉设备行业在技术创新和市场规

模发展方面均取得了良好的业绩，为我国制粉设备的

国产化贡献了力量，有力促进了我国粉末涂料行业的

健康发展。但是对比国外先进设备，国内制粉设备还

有很多的不足。

（1）关键材料以及材料处理技术不过关，造成国内

制粉设备装机负荷普遍偏低。以科贝隆的 ZSK 系列为

例，挤出机载荷以扭矩率参数作为衡量标准，即单轴

的输出扭矩与中心距三次方的比值，ZSK 的 MC 系列

因使用了高扭矩材料，该比值可以达到 18，而国内大

多数设备的该比值在 3~6 之间，导致设备在开车过程

中需要更长的加热时间，而大扭矩率的机型则不存在

这样的问题。

表 7 近年来我国制定的粉末生产设备相关标准

标准编号及名称 发布日 实施日 标准简介

HG/T 4273-2011《热固

性粉末涂料预混合机》 2011.12.20 2012.7.1 对混合机主要技术参数、机体的结

构、安全防护等提出要求

HG/T 4274-2011《热固

性粉末涂料挤出机》 2011.12.20 2012.7.1

对单螺杆往复阻尼挤出机和同向双螺

杆挤出机的规格系列和技术参数等提

出要求

HG/T 4594-2014《热固

性粉末涂料冷却压片设

备》

2014.5.12 2014.10.1

对不锈钢带冷却压片机、胶带冷却压

片机、节状冷却压片机和滚筒冷却压

片机等提出技术、安全等方面的要求

HG/T 4595-2014《热固

性粉末涂料微粉粉碎机

设备》

2014.5.12 2014.10.1

对微粉粉碎设备的相关空气分级磨粉

机、旋风分离器、集尘箱和防爆方面

提出要求

HG/T 5107-2016《热固性

粉末涂料后混合设备》 2016.10.22 2017.4.1 对金属效果粉末涂料邦定设备和干(掺)

混合设备提出要求

JIANGSU COATINGS 05-2023

22 全球涂料产业竞争格局分析 (2022 年 )

行业动态

Industry News

另外，进口设备的耐磨零部件采用了非常先进的表

面处理方法，比如碳化钛涂层工艺，所用基材近是普通

材质双金属即可，成本低，能效比高。但国内热处理工

艺水平较低，在同一种材料、同一种氮化工艺条件下，

不同批次的产品品质不稳定。所以，设备的发展首先要

依托材料创新，改善设计方法，提高设备的各项载荷系

数，做到物尽其用，最大限度地发挥机器效能。

（2）国内设备厂家一般都不配备自己的设备实验室。

很多数据需要由客户反馈，然后进行整改，这就造成设

计制造非常被动，型号设计非常复杂，设备厂家难以引

领市场发展。另外，国内设备厂家的设计原创性不足，

国内设计师缺乏突破性思维，厂商缺乏专利意识，仿制

抄袭泛滥，同质化竞争严重，缺乏创新动力。

（3）“智能化”对于制粉设备行业来说也缺“芯”。

国外设备厂商都自主或联合创建属于自己的智能平台，

比如操作系统。科贝隆等国外厂家都有自己的专用操

作系统，数据采集、数据备份、数据打包、帮助系统

等一应俱全，国内的厂家还是在触摸屏的基础上，通

过西门子、施耐德等软件辅助编程实现部分功能，系

统架构松散、通用性差、性能比较初级。除了操作系统，

与之配套的各种传感器等相关电子产品在高端领域还

需要依赖进口。所以国产设备生产企业“智能化”发展

还任重道远。

6 结语

在环保意识普遍提升的今天，“环保、节能、健康”

是涂料行业发展的必然方向，粉末涂料是零 VOC、

100% 固含量且符合“4E”要求的绿色涂料品种，其应

用优势应当得到体现。

我们需要解决行业面临的困难，补短板，在降本

增效的同时，加大技术创新投入，解决粉末涂料的关

键技术问题，极大地拓展粉末涂料应用领域，在当下

环保压力高企的态势下，使粉末涂料的环保优势充分

发挥出来。

1 前言

2022 年全球涂料总销售量达 6150 万 t，销售额

1913 亿美元。2022 年度全球工业涂料销售额为 456

亿美元；建筑和装饰涂料市场规模为 702.8 亿美元，

建筑涂料产量增长了 0.9%，工业涂料产量增长率为

1.7%。

2022 年北美和欧洲的涂料销售额分别为 339.2 亿

美元和 423.7 亿美元。这些地区的增长归因于加拿大、

德国和美国的房屋翻新活动的增加。2022 年亚太油

漆和涂料市场销售额为 630 亿美元，其中东亚地区是

全球油漆和涂料发展最好的市场。中国在该地区市场

上占主导地位，据统计 2022 年中国涂料行业全年规

模以上工业企业产量达 1899.78 万 t，占全球总产量

全球涂料产业竞争格局分析 (2022 年 )

Analysis of the Competition Pattern of the Global Coatings Industry in 2022

6457.5 万 t 的比重接近 29.42%，2022 年中国的油漆

和涂料总销售额超过 450 亿美元，实现增长率 5.7%。

目前全球前十大涂料生产企业仍集中在北美、欧

洲和日本。多年来，宣伟、庞贝捷、阿克苏诺贝尔、立邦、

立帕麦、艾仕得、巴斯夫、亚洲涂料、关西和百色熊

等企业均位居前列，其突出的特点在于，它们均是全

球性的跨国企业。

2 总体竞争格局

根据 2022 年全球涂料百强榜单可以看出，上榜企

业累计销售收入 1269.862 亿美元，较 2021 年增加了

48.726 亿美元，增长率 4.0%；上榜企业占全球总营收

的 60.53%，增长了 0.88 个百分点。上榜企业全球市

江苏涂料 2023-05

全球涂料产业竞争格局分析 (2022 年 ) 23 行业动态

Industry News

占率同比提升主要源自于全球前十强涂料企业营收的

增长，这与美联储加息、通货膨胀等导致欧美市场的

原材料价格和涂料产品售价上涨关系密切。

表 1 的统计数据显示，2022 年的全球涂料十强

排序与 2021 年相同，十家企业的营收年增长率在

6%~12% 之间。根据美国 PCI 的报道，与 2021 年相比，

2022 年美国涂料总销量仅增长了 1.6%，但销售额增

长了 14.1%。由于涂料产品的不同，同期涂料产品价

格上涨了 7%~12%。从这些统计数据中我们不难看出，

通货膨胀和价格上涨对涂料行业的影响。

表 1 2022 年全球涂料十强榜单

2022

排名

2021

排名 企业名称 国家 2022营收

亿美元

2021营收

亿美元

市占

率%

1 1 宣伟(Sherwin-Williams) 美国 221.49 199.446 11.0

2 2 庞贝捷(PPG Industries) 美国 176.52 168.02 5.0

3 3 阿克苏诺贝尔(AkzoNobel) 荷兰 115.60 108.56 6.4

4 4 立邦(Nippon Paint) 新加坡 99.093 88.939 11.4

5 5 立帕麦(RPM) 美国 67.08 61.06 9.8

6 6 艾仕得(Axalta) 美国 48.844 44.162 10.6

7 7 巴斯夫(BASF) 德国 44.977 38.954 15.4

8 8 亚洲涂料(Asian Paints) 印度 41.86 37.387 11.9

9 9 关西涂料(Kansai Paint) 日本 38.36 34.314 11.7

10 10 百色熊(Behr) 美国 30.29 28.574 6.0

然而，根据中国国家统计局的数据（见表 2）显示，

2022 年我国涂料全行业企业总产量约 3488 万 t，较去

年同比增长 22.3%；主营业务收入约 4525 亿元，较去

年同比下降 5.2%；利润总额约 233 亿元，较去年同比

下降 23.7%，这表明 2022 年中国涂料行业与欧美发达

国家的情况完全不同，在产量增长的同时，我国涂料

行业总销售收入不增反降，这将对中国涂料企业入围

全球涂料百强榜单产生较大影响。

表 2 近年来我国涂料产量及主要经济数据

年份 类别 2022 2021 2020 2019 2018

产量 产量，万t 3488 2852 2459 2438 1759

增长率，% 22.3 16.0 2.6 2.6 5.9

主营收入 主营收入，亿元 4525 4600 3054 3132 3268

增长率，% -5.2 16 -2.8 -0.6 6.5

利润 利润总额，亿元 233 303 245 229 236

增长率，% -23.1 23.6 6.9 -2.9 5.1

注：由于 2018~2020 年将规模以下涂料企业的产量、主营业务收入纳入统计范围，导致产量和主营业收

入跟 2021 年和 2022 年相比有较大差距。

2022 年全球涂料百强企业榜单的入围门槛为

1.175 亿美元，比 2021 年减少了 0.160 亿美元。表 3

的统计数据显示，2022 年中国涂料企业有 26 家入围

全球涂料百强榜，入围数量较去年减少了 4 家，但仍

是全球上榜数量最多的国家。2022 年有 3 家中国涂料

企业跻身全球涂料 50 强，分别为三棵树、嘉宝莉和湘

江涂料，入围 50 强的中国涂企较 2021 年减少了 5 家，

它们是亚士创能、德威涂料、巴德士、展辰集团、东

方雨虹。

从榜单来看，三棵树仍旧是排名最高的中国涂企，

2022 年以 12.36 亿美元销售收入位列第 13 位，排名

与 2021 年相同。嘉宝莉以 6.682 亿美元销售收入位居

榜单第 23 位，排名较 2021 年上升 2 位，湘江涂料以

5.884 亿美元销售收入位居第 28 位，排名较 2021 年

下降 1 位。可以看出，这 3 家中国涂企在全球同行业

中的地位较为稳固。

2022 年排名下滑幅度较大的多为中国涂企，下滑

幅度最大的 9 家企业全部来自中国，分别为东方雨虹、

德威涂料、富思特、亚士、麦加芯彩、中远海运国际、

巴德士、固克、久诺。统计数据显示，2022 年中国涂

料工业主营业务收入同比下降 5.2% 至 4525 亿元，其

中建筑涂料、家具漆、商用车涂料、集装箱涂料等收

入占比较大的企业去年销售收入下滑幅度较大。

3 工业涂料

工业涂料是涂料行业中复杂程度最高、用途最广、

技术难度最大的涂料门类，广泛应用于汽车、风电、

船舶、集装箱、手机、家电、电脑、核电、航空航天、

桥梁、轨道交通、石化装备、海洋工程装备、工程机

械等众多领域。统计数据显示，2022 年全球工业涂料

销售收入约 1071 亿美元，同比增长 6.1%，新增 62

亿美元。

2022年全球工业涂料品牌20强榜单（按营收排序）

见表 4，全球工业涂料品牌 10 强销售额对比如图 1 所

示。20 强上榜企业 2022 年的累计销售收入为 504.168

亿美元，比2021年新增了40.981亿美元，增长率8.8%

（通货膨胀导致的产品价格上涨因素影响较大）；占全

球工业涂料市场的份额为 47.07%，比 2021 年上升了

1.16 个百分点。前 10 强企业的总销售收入为 442.62

亿美元，较2021年增加了40.075亿美元，增长率9.9%；

表 3 近年来中国涂企入围全球百强的情况

年份 上榜

企业数

前50强

企业数

收入总额

亿元

占榜单收入比例

%

平均销售收入

亿元/家

2022 26 3 68.75 5.41 2.644

2021 30 8 105.869 8.67 3.529

2020 30 7 84.115 7.658 2.804

2019 24 7 66.399 6.124 2.767

2018 19 7 58.607 5.33 3.085

JIANGSU COATINGS 05-2023

24 全球涂料产业竞争格局分析 (2022 年 )

行业动态

Industry News

占全球工业涂料市场份额的 41.33%，较 2021 年提升

了 1.43 个百分点。2022 年随着多国新冠疫情防控逐

步放开，居家办公大幅减少，DIY 涂料用量减少，成

为工业涂料营收占比上升的一个重要原因。

表 4 2022 年全球工业涂料品牌 20 强

2022

排名

2021

排名 企业名称 国家 2022营收

亿美元

2021营收

亿美元

市占率

%

1 1 庞贝捷 美国 105.6 97.893 9.86

2 2 宣伟 美国 79.43 70.118 7.42

3 3 阿克苏诺贝尔 荷兰 69.01 63.447 6.44

4 4 艾仕得 美国 48.84 44.162 4.56

5 5 巴斯夫 德国 36.85 31.61 3.44

6 7 关西 日本 27.62 24.508 2.58

7 6 立邦 新加坡 24.77 24.982 2.31

8 8 立帕麦 美国 18.23 17.108 1.70

9 9 佐敦 挪威 17.52 16.046 1.64

10 10 海虹老人 丹麦 14.75 12.671 1.38

11 11 金刚化工 韩国 9.976 9.602 0.94

12 13 中涂化工 日本 7.496 6.901 0.83

13 12 贝格集团 德国 7.083 7.136 0.82

14 16 AZZ 美国 6.369 5.509 0.66

15 14 阿尔塔纳 德国 6.351 6.174 0.62

16 18 肖可 加拿大 5.847 5.029 0.59

17 15 湘江涂料 中国 5.208 5.931 0.49

18 19 三和涂料 韩国 4.932 4.673 0.48

19 20 美凯维奇 德国 4.711 4.235 0.48

20 — 温德尔 法国 3.575

图 1 2022 年全球工业涂料品牌 10 强销售额对比

从榜单的统计数据来看，前 3 强工业涂料品牌

的总销售收入为 254.04 亿美元，较 2021 年增加了

22.582 亿美元，增长率 9.7%；从市占率来看，全球工

业涂料市场集中度仍较低。

湘江涂料以中国第一的身份再次跻身全球工业涂

料 20 强，今年以 5.208 亿美元销售收入和 0.49% 的

全球市占率位列第 18 位，排名较往年下降了 2 位。湘

江涂料始建于 1950 年，业务涵盖了汽车涂料、工程机

械装备涂料、工业涂料、防腐涂料、风电涂料等，产

销量位居中国涂料行业前列，其汽车 OEM 涂料销量连

续多年位居中国第一。

值得一提的是，2021 年以 5.452 亿美元销售收

入排名第 17 位的德威涂料今年退出了榜单，这源于

该公司去年销售收入大幅下滑。从 2021 年第四季度

开始，“一箱难求”的情况基本得到缓解，集装箱产

量大幅下降，导致集装箱涂料业务占比较大的德威涂

料 2022 年销售收入同比大幅下滑，跌幅高达 42% 至

2.895 亿美元。

由表 4 和图 1 还可以看出，世界主流的工业涂料

企业主要分布在美欧日韩等发达国家，这些国家的工

业制造业起步早，工业发达，技术水平高，支撑了诸

多工业涂料企业的发展壮大。

数据分析表明，尽管全球工业涂料领域的集中度

不是很高，但在汽车涂料、船舶涂料、航空涂料、集

装箱涂料等细分领域的市场集中度却非常高，庞贝捷、

巴斯夫、艾仕得、阿克苏诺贝尔、关西涂料、湘江涂料、

金刚化工等少数几家企业占据了全球汽车涂料市场约

80% 的份额；佐敦、阿克苏诺贝尔、海虹老人、中涂

化工、庞贝捷、宣伟等少数几家企业占据了全球船舶

涂料市场约 90% 的份额。

此外，庞贝捷、阿克苏诺贝尔、美凯维奇、宣伟

等少数企业占据了全球航空涂料市场95%以上的份额；

德威涂料、麦加芯彩、金刚化工、中远关西、中涂化工、

海虹老人、宣伟等少数几家企业占据了全球集装箱涂

料市场约 95% 的份额。另外，海洋工程装备涂料、轨

道交通装备涂料、3C 涂料、核电涂料、风电涂料、包

装涂料等领域的全球市场集中度也非常高。

除上榜企业外，全球知名的工业涂料品牌还包括：

维蒙特（3.567 亿美元）、老虎涂料（3.542 亿美元）、

武藏涂料（3.273 亿美元）、德威涂料（2.895 亿美元）、

纳路涂料（2.628 亿美元）、麦加芯彩（1.991 亿美元）

等未上榜企业，它们在全球工业涂料市场上也占有一

定的份额。

中国也涌现出了一批知名的工业涂料品牌，如麦

加芯彩、雅图高新、信和、乐化、永记造漆、兰陵、

浩力森、德威、宝塔山漆、兄弟路标、四方威凯、常

州涂料院、金力泰、维凯集团、天女制漆、金高丽、

飞鹿股份、松井股份、海化院、飞凯材料等，不过这

些品牌的绝大部分业务均集中在国内市场。三棵树、

嘉宝莉、展辰等中国企业也正在加快工业涂料业务的

拓展步伐。

江苏涂料 2023-05

全球涂料产业竞争格局分析 (2022 年 ) 25 行业动态

Industry News

4 建筑装饰漆

建筑涂料的销售量与住房 / 建筑市场是否健康发

展密切相关。2021 年建筑涂料产量在全球涂料总产量

中的占比为 54%，产值为全球涂料总产值的 42%。受

诸多因素的影响，特别是严重的供应链问题和原材料

价格上涨，2021 年建筑涂料的产值比 2020 年增长了

5.7%，但产量仅增长了 1.7%，2022 年建筑涂料的产

量和产值分别增长 1.1% 和 11.1%。

2021 年建筑涂料产值占全球涂料总产值的 42%

（低于 2020 年的 43%），2022 年的情况也基本相同。

从历史数据来看，DIY 和 PRO 建筑涂料的销售量

不相上下。美国拥有相当大的DIY市场，欧洲相对较小，

亚太地区则小很多。2019 年自今，PRO 涂料的占比

达到了 63%~64%，而 DIY 涂料占比为 36%~37%。

进入 2020 年后，美国的 PRO 份额从 64% 急剧下降

至 58%。在 2020 年房主涂装热潮褪去之后，2021 年

DIY:PRO 最终达到 40%:60%。2022 年的 DIY:PRO 达

到 38%:62%，2022~2023 年期间，PRO 将继续上升

至 62%~63%。

2022年全球建筑装饰涂料20强榜单如表5所示，

全球建筑装饰涂料 10 强销售收入对比见图 2。20 强上

榜企业累计销售收入 487.63 亿美元，较 2021 年减少

了 0.949 亿美元，增长率－ 0.2%；占全球建筑涂料份

额47.48%，较2021年上升了0.41个百分点。根据财报，

上榜的大多数企业 2022 年建筑涂料业务销售收入实现

了不同程度的增长，其中立邦增长率 36.30%，庞贝捷

增长率 2%，阿克苏诺贝尔增长率 10%，亚洲涂料增

长率 26%，百色熊增长率 6%；此外，关西、申得欧、

佐敦、海虹老人、巴斯夫、嘉宝莉等企业 2022 年建筑

涂料业务收入也实现了增长；只是三棵树、亚士等出

现了下滑。

图 2 2022 年全球建筑装饰涂料 10 强销售收入对比

2022 年中国依然有三家企业上榜，分别为三棵树、

嘉宝莉、亚士。三棵树是唯一一家跻身全球装饰涂料

10 强的中国品牌，并以 12.36 亿美元位居第 8 位，与

2021 年相同。根据财报显示，三棵树 2022 年实现营

业收入 113.38 亿元，同比微降，其中建筑涂料业务销

售收入 86.083 亿元（含家装墙面漆、工程墙面漆、家

装木器漆、工业木器漆、基材与辅材）。

作为中国领先的涂料企业，嘉宝莉 2022 年以 4.70

亿美元销售收入排名第 18 位，较 2021 年上升了 1 位。

创立于 1993 年的嘉宝莉，业务涉及建筑涂料、家具漆、

艺术涂料、工业涂料、地坪涂料、辅材等多个领域。

尽管 2022 年房地产市场持续低迷，叠加新冠疫情的不

利影响，但嘉宝莉的销售收入仍实现逆势增长，其中

建筑涂料业务也实现了增长。

另一家中国领先涂料企业亚士，以 3.36 亿美元销

售收入排名第 20 位，排名较 2021 年下降了 3 位。财

报显示，亚士创能 2022 年实现营业收入 31.08 亿元，

同比下降 34.09%，主要系受大环境影响，市场需求疲

软，公司整体营业收入下降。其中功能型建筑涂料销

售收入为 21.835 亿元，同比下降 27.0%。

从市占率来看，全球建筑涂料市场仍较为分散。

榜单前 10 强建筑涂料企业的全球市场占有率仅为

40.45%。作为全球最大的建筑涂料企业，宣伟 2022

表 5 2022 年全球建筑装饰涂料企业 20 强

2022

排名

2021

排名 企业名称 国家 2022营收

亿美元

2021营收

亿美元

市占率

%

1 1 宣伟 美国 123.52 149.53 12.03

2 3 立邦 日本 62.43 54.995 6.08

3 2 庞贝捷 美国 58.25 57.127 5.67

4 4 阿克苏诺贝尔 荷兰 46.59 45.057 4.54

5 5 亚洲涂料 印度 39.64 31.405 3.86

6 6 百色熊 美国 30.29 28.574 2.95

7 7 立帕麦 美国 20.62 18.571 2.01

8 8 三棵树 中国 12.36 12.941 1.20

9 9 本杰明摩尔 美国 11.00 10.15 1.07

10 11 关西 日本 10.74 9.806 1.05

11 12 申得欧 德国 10.67 9.637 1.04

12 10 佐敦 挪威 10.65 9.835 1.04

13 14 伯爵涂料 印度 9.17 9.257 0.89

14 15 海虹老人 丹麦 8.26 7.417 0.80

15 16 巴斯夫 德国 8.13 7.344 0.79

16 13 卡普乐尔 德国 8.00 9.523 0.78

17 18 四国化研 日本 4.573 5.25 0.51

18 19 嘉宝莉 中国 4.70 3.607 0.46

19 20 爱威亚 印尼 4.00 3.406 0.39

20 17 亚士 中国 3.36 5.824 0.33

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26 全球涂料产业竞争格局分析 (2022 年 )

行业动态

Industry News

年的市占率为 12.03%，是唯一一家市占率超过 10%

的企业；而排名第二的立邦市占率仅为 6.08%，排名

第三的庞贝捷市占率仅为 5.67%。榜单中 8 家企业的

市占率不到 1%。

作为全球最大的建筑涂料产销市场，近年来中国

涌现出了一批知名的建筑装饰涂料企业，除上榜的 3

家企业外，固克、久诺、紫荆花、巴德士、美涂士、

东方雨虹、富思特、大宝漆、洁士美、传化漆等也是

知名的中国建筑装饰涂料企业。不过当前中国房地产

业处于低迷期，建筑涂料市场也受到了冲击。

5 船舶涂料

根据英国造船和海运业分析机构克拉克森

（Clarksons Research）发布的数据，2022 年全球新

船市场订单量达 1384 艘、4278 万载重吨，同比下降

约 19.7%。截至 2022 年 12 月底，全球船舶市场手持

订单量约为 3742 艘、约 1.1 亿载重吨。

根据中国船舶工业协会发布的《2022 年船舶工

业经济运行分析》显示，2022 年全国造船完工量、

新接订单量、手持订单量分别为 3786 万载重吨、

4552 万载重吨和 10557 万载重吨，分别占世界总量的

47.3%、55.2% 和 49%，各项指标国际市场份额均保

持世界第一。中国造船业国际市场份额已连续 13 年位

居全球第一。

2022 年新船订单量持续提升。在全球 18 种主要

船型中，中国共有 12 种船型新接订单量位列世界第

一。其中，新接散货船、集装箱船、汽车运输船和原

油船订单分别占全球总量的 74.3%、56.8%、88.7%

和 66.1%。值得一提的是，2022 年中国船企新接订单

中绿色动力船舶占比达到 49.1%，达历史最高水平。

尽管 2022 年全球船舶订单量回落，但 2022 年全

球船舶涂料市场需求仍实现了强劲增长。从各大涂料

企业的财报来看，海虹老人、佐敦、中涂化工、阿克

苏诺贝尔、立邦、关西等巨头 2022 年的船舶涂料业务

均实现了不同程度的增长，多家企业船舶涂料业务销

售业绩超出预期。

2022全球10大船舶涂料企业排行榜如表6所示，

上榜企业船舶涂料合计销售收入为 50.233 亿美元，较

往年增加了 11.038 亿美元，同比增长 28.16%；占全

球船舶涂料市场份额 94.78%，较往年提升了 1.46 个

百分点。统计数据表明，全球船舶涂料市场处于高度

垄断格局，是一个非常成熟的细分涂料市场。

2022 年全球船舶涂料市场总额同比增长 26% 至

53 亿美元。从区域来看，亚太地区在船舶涂料领域占

有约 80% 的全球市场份额，尤其是中国、韩国、日本

的新造船舶对船舶涂料市场起到关键的推动作用。

值得一提的是，中国虽然是世界第一造船大国，

但至今没有培育出具有国际影响力的船舶涂料品牌。

2022 年我国造船国际市场份额已连续 13 年居世界第

一，造船大国地位进一步稳固。相反的是，由于我国

造船市场体量大，船舶涂料市场需求大，成为了世界

各大知名涂料品牌争夺的主战场，全球所有的主流船

舶涂料品牌均已进入了中国市场。目前，中国 80% 左

右的船舶涂料市场份额被外资品牌抢占，中国船舶涂

料品牌所占的市场份额寥寥无几，而且外资品牌几乎

垄断了整个高端船舶涂料市场。

目前，我国具备一定规模和实力的自主品牌比如

海隆赛能、双瑞船舶、鱼童新材、常州涂料院、海化院等，

大部分聚焦在中低端船舶涂料市场，且销售体量很小，

跟外资主流船舶涂料品牌在市场竞争中处于弱势。不

过，麦加芯彩、信和新材、德威涂料、华秦科技、航

天三丰、众源新材、孚日宣威、意尔科技、中航新材、

松井股份等多家中国企业已经进入或正在谋划船舶涂

料市场。

6 结语

涂料行业是一个充满活力和创新的行业，也是一

个面临机遇和挑战的行业。在未来的发展中，涂料行

业要坚持以市场为导向，以技术为支撑，以创新为动

力，以环保为责任，以效益为目标，不断提升自身的

竞争力和发展水平，为我国经济社会的可持续发展做

出贡献。

表 6 2022 全球 10 大船舶涂料企业排行榜

2022

排名

2021

排名 企业名称 国家 2022营收

亿美元

2021营收

亿美元

市占率

%

1 1 佐敦 挪威 10.04 6.211 18.94

2 2 阿克苏诺贝尔 荷兰 6.862 5.671 12.95

3 4 海虹老人 丹麦 6.672 5.050 12.59

4 3 中涂化工 日本 6.326 5.413 11.94

5 6 宣伟 美国 4.847 3.407 9.15

6 5 庞贝捷 美国 4.563 4.704 8.61

7 7 金刚化工 韩国 4.302 3.163 8.12

8 8 立邦涂料 日本 3.483 2.924 6.57

9 9 关西涂料 日本 1.775 1.552 3.35

10 10 立帕麦 美国 1.363 1.100 2.57

江苏涂料 2023-05

中国钛白粉产业 2022 年报 27 行业动态

Industry News

1 产业现状

1.1 产业规模

钛白粉是世界上性能最好的白色颜料之一，广泛

应用于涂料、造纸、塑料等行业，下游整体需求持续

增长带动我国钛白粉产业持续扩张，加之出口需求的

快速增长，促进我国钛白粉产量逐年提高。硫酸法是

我国钛白粉的主要生产工艺，其上游原材料钛铁矿的

需求量将会不断增长，而我国是全球钛铁矿储量最多

的国家，为钛白粉生产起到保障作用。整个钛白粉行

业产能仍处于快速增长态势，随着产能的逐步落地，

我国钛白粉整体产量仍将保持快速增长。

图 1 的统计数据显示，2018~2022 年我国钛白粉

的产量保持不断增长态势，2022 年我国钛白粉产量达

到 386.1 万 t，较 2021 年同比上升 1.25%，预计 2023

年中国钛白粉产量将达到 419.6 万 t。同时，其产能也

在逐年增加，2022 年中国钛白粉产能达到 500 万 t/a，

较 2021 年同比上升 11.2%，预计 2023 年中国钛白粉

产能将达到 520 万 t/a。

图 2 的统计数据显示，2011 年以来我国钛白粉的

有效产能也在持续增长，从 250 万 t/a 增长至 2022 年

中国钛白粉产业 2022 年 报

2022 Annual Report of China Titanium Dioxide Industry

的 470 万 t/a，11 年间有效产能增长了近 1 倍。

图 3 的统计数据显示，2022 年 1~6 月钛白粉企

业开工维持高位，较 2021 年同期均有不同幅度增长；

而受市场内需疲软影响，7 月起企业产量出现下滑，8

月因限电影响，国内产量下滑至最低点。随着限电恢

复及企业库存消耗，9~12 月钛白企业产量逐步恢复。

8~12月钛白产量同比2021年产量都有不同幅度减少，

但因 2022 年新增产能释放，总体产量还是有所增加。

38 20%

36 15%

34 10%

32 5%

30

0

28

-5% 26

-10% 24

22 -15%

2021年产量，万t

2022年产量，万t

同比，%

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 20 -20%

图 3 2021~2022 年我国钛白粉月度产量对比

2022 年钛白产量增加较多的企业主要是龙佰集

团，增幅在 11%；中核钛白、攀钢钒钛产量增幅在 2%；

新投产企业中信钛业、宜宾天原、胜威福全、祥海钛

业较 2021 年产量均有大幅增加，有 20 余家中小企业

600

500

400

300

200

2018 2019 2020

产量，万t

产能，万t

2021 2022 2023估

100

0

图 1 2018~2023 年我国钛白粉产量及产能增长情况

500

400

300

200

2011 2012 2013 2014 2015 2016

有效产能，万t

2017 2018 2019 2020 2021 2022

100

0

图 2 我国钛白粉行业有效产能的增长情况

JIANGSU COATINGS 05-2023

28 中国钛白粉产业 2022 年报

行业动态

Industry News

产量较 2021 年出现不同幅度减少。各省市钛白粉产量

对比见图 4。

90

80

70

60

50

40

30

20

10

2021年1~11月产量，万t

2022年1~11月产量，万t

四川 山东 河南 安徽 广西 江苏 湖北 云南 重庆 浙江 广东 辽宁 贵州 江西 上海 湖南 甘肃 0

图 4 2021~2022 年我国各地区钛白粉产量对比

1.2 品种结构

统计数据显示，2022 年我国钛白粉相关产品可以

分为金红石型、锐钛型、非颜料级和其他类型产品。

图 5~6 的数据显示，2022 年金红石型产品产量达到

332.6 万 t，占总产量的 86.14%，与 2021 年相比增长

了 3.64 个百分点；锐钛型产品产量为 41.1 万 t，占总

产量的比例为 10.64%，较 2021 年下降 2.36 个百分点；

非颜料级和其他类型产品产量为 12.4 万 t，占比为

3.21%，与 2021 年相比下降 1.29 个百分点。金红石

型钛白粉占比最大，主要适用于各种建筑涂料、工业漆、

防腐漆、油墨、粉末涂料等行业，在 2017~2021 年间

其产量保持上升趋势，并从 2018 年的 229.28 万 t 增

长到 2021 年的 332.6 万 t。

1.3 制备工艺

钛白粉是一种重要的无机化工颜料，主要成分为

二氧化钛，按生产工艺可以分为硫酸法和氯化法两种

工艺路线。目前，全球主要以氯化法为主；而我国因

氯化法技术复杂、对设备材质要求较高等因素，主要

以硫酸法为主。统计数据显示，2022 年我国氯化法钛

白粉产量占总产量的 12.87%，而硫酸法占总产量的

87.13%，如图7所示。由于硫酸法钛白能耗高、污染大，

已不能满足当前循环经济发展的需求。随着国家对节

能减排的要求越来越高，三废处理经济成本的负担越

来越沉重，也降低了企业的利润空间，将会促进企业

减少硫酸法钛白的生产，进而促进氯化法品种在钛白

粉产量中的占比。

图 7 2022 年我国钛白粉制备工艺的占比

硫酸法

87.13%

氯化法

12.87%

硫酸法是将钛铁矿用浓硫酸酸解生成硫酸氧钛，

然后在热水中水解得到的二氧化钛水合物（称为偏钛

酸），再经过煅烧、研磨、表面处理得到钛白粉产品。

目前，采用硫酸法制备的钛白粉产品主要为锐钛型钛

白粉，金红石型钛白粉不溶于硫酸，需要进一步加工

才能得到金红石型钛白产品。由于硫酸法成本较低，

成为我国钛白粉产品的主要制备工艺，图 8 的统计数

金红石型产量，万t

2022

2021

2020

2019

2018

0 50 100 150 200 250 300 350

图 6 近年来我国金红石型钛白粉产量的增长情况（万 t）

金红石型

332.6万t，86%

锐钛型

41.1万t，11%

非颜料级和其他

12.4万t，3%

图 5 2022 年我国钛白粉行业的产品结构

钛铁矿/钛渣

粉碎

浸出

冷冻分离

浓硫酸 酸分解

铁屑

残渣 沉降

还原

浓缩

FeSO4·7H2O

20%废硫酸

表面处理剂

颜料TiO2

水解

煅烧

研磨

固液分离

TiO2·nH2O

表面处理

(850~950°C)

200

2018 2019 2020 2021 2022

250

300

350

400

硫酸法钛白产量，万t

图 8 近年来我国硫酸法钛白粉的产量变化

江苏涂料 2023-05

中国钛白粉产业 2022 年报 29 行业动态

Industry News

据显示，2019~2021 年，我国采用硫酸法制备的钛白

粉产量处于增长状态，2022 年受环保政策的影响，硫

酸法钛白粉产量为 336.4 万 t，较 2021 年减少了 7.68

万 t。

氯化法是采用含钛的原料，以金红石矿或高钛渣

等富钛料经磨粉后，与氯气反应生成四氯化钛，经精

馏提纯，然后再进行气相氧化，速冷后经过气固分离

再经过洗涤和粉碎得到金红石型钛白粉。氯化法工艺

具有三废少、大气污染少、产品质量好、易于工业化

生产等优点，在国际上得到广泛应用，全球钛白粉产

量中大约有一半为氯化法钛白产品。我国也颁布了一

系列措施以促进氯化法工艺的普及，在 2020~2022 年

间，我国通过氯化法生产的钛白粉产量逐年上涨，到

2022 年我国氯化法生产的钛白粉产量达到 49.7 万 t，

较 2021 年相比增加了 12.1 万 t，同比上涨 32.18%，

如图 9 所示。

富钛矿

氯化

氧化

提纯

补充

氯气

氧气

水 水选分级

气固分离

表面处理 包膜剂

过滤洗涤 净化水

粉碎

干燥

颜料TiO2 0

2018 2019 2020 2021 2022

20

10

30

50

40

60

氯化法工艺流程图 氯化法钛白产量，万t

图 9 近年来我国氯化法钛白粉的产量变化

我国氯化法钛白粉生产企业 5 家（龙佰集团、中信

钛业、攀钢钒钛、宜宾天原、云南新立、祥海钛业），

6 个生产基地，氯化法钛白总产能在 93.5 万 t，占国

内总产能的 19%，其中龙佰集团占整个氯化法产能的

71%。

2022 年氯化法钛白产能增幅较大，2022 年 1~11

月氯化法钛白粉产量在 45.24 万 t，较 2021 年同期增

长 11.93 万 t，增幅为 36%；受限电、成本价格及市场

影响，8 月起氯化法钛白产量大幅下行。随着企业对

库存消耗及新建产能的释放，10 月起钛白产量有所回

升，见图 10。

1.4 表观需求量

钛白粉被认为是世界上性能最好的一种白色颜料，

广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、

化妆品等领域。其中涂料是我国钛白粉主要的应用市

场，图 11 的统计数据显示，2021 年钛白粉应用到涂

料领域的比重达 61%，房地产行业又是涂料行业的主

要下游客户，因此随着房地产行业的发展，我国钛白

粉的需求量不断上升。

由图 12 的统计数据可以看出，2017~2021 年，

我国钛白粉的表观需求量保持上升趋势，2022 年我

6

5

100%

80%

60%

40%

20%

4

0%

3

-20%

2

1

2021年产量，万t

2022年产量，万t

同比，%

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0 -40%

图 10 2021~2022 年我国氯化法钛白月度产量对比

30 50%

40%

30%

25

20

20%

10%

15

10 0%

2021年表观需求量，万t 增速，%

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

2021年 2022年

5 -10%

0 -20%

图 13 2021~2022 年我国钛白粉表观消费量对比

涂料

61% 塑料

13%

造纸

10%

油墨，3%

油墨，2% 其他，6%

图 11 2021 年我国钛白粉的下游消费结构

350 12%

300 10%

250 8%

200 6%

150 4%

100 2%

表观需求量，万t

增速，%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022

50 0

0 -2%

图 12 2017~2023 年我国钛白粉表观需求量增长情况

2022年表观需求量，万t

JIANGSU COATINGS 05-2023

30 中国钛白粉产业 2022 年报

行业动态

Industry News

国钛白粉的表观需求量达到 296 万 t，较 2021 年增加

27.4 万 t，同比上升 8.02%。预计 2023 年钛白粉的表

观需求量将达到 306 万 t。2017~2023 年我国钛白粉

表观需求量增长情况见图 11，2021~2022 年表观需求

量增长对比如图 13 所示。

1.5 地域分布

从各地区产量来看，我国钛白粉产业主要分布在

四川、山东、河南、安徽、广西、江苏、湖北、云南、

重庆、贵州等。其中，四川的钛白粉产量最高，达到

81.5 万 t，占全国总产量的 21%。这主要源于四川位

于我国西南地区，钛矿资源丰富，钛精矿产量较高，

是我国重要的钛白粉生产基地，如图 14 所示。图 15

的统计数据显示，2018~2021 年，我国四川省钛精矿

产量不断增长，2021年四川省钛精矿产量达到638万t，

与 2020 年相比增加了 46 万 t，同比上升 8%，占全国

钛精矿总量的 90% 以上。

25%

20%

15%

10%

5%

四川 山东 河南 安徽 广西 江苏 湖北 云南 重庆 贵州 其他 0

图 14 2022 年我国钛白粉产业的地域分布

2021

2020

2018

0 100 200 300 400 500 600 700

图 15 近年来四川省钛精矿产量的增长情况（万 t）

1.6 产能与新增产能

我国钛白粉产能排名前 3 的地区分别为：四川产

能 97 万 t，占比为 20%、山东产能 82 万 t，占比为

17%、河南产能 65 万 t，占比为 13%，如图 16 所示。

表 1 的数据显示，2022 年我国钛白粉市场存在不

少新增产能的释放，以硫酸法和氯化法工艺为主，硫

酸法总体产能增长分布在多家企业，较为分散，主要

有贵州胜威福泉化工、国诚矿业；氯化法相对集中，

主要在河北吉诚和龙佰集团等，产能逐步落地将带动

钛白粉产量持续增长。

表 1 2022~2023 年我国预计完成建设的钛白粉项目

企业 年产能，万t 生产工艺

贵州胜威福泉化工 10 硫酸法

湖北潜江方圆钛白 7 硫酸法

湖南玉兔新材料一期 5 硫酸法

甘肃玉门静洋 3 硫酸法

龙佰集团 30 氯化法

中信钛业 6 氯化法

内蒙古国诚矿业 20 硫酸法

内蒙古大地云天 10 硫酸法

河北吉诚新材料 16 氯化法

福建坤彩 20 盐酸法

合计 127

2 市场分析

2.1 行情变化

2022 年中国钛白粉市场价格整体运行稳中有弱，

市场价格出现大幅下滑。在 2022 年 1~3 月价格上涨，

进入 4 月价格开始持续下滑，9 月末市场迎来拐点，

价格有所止跌，10~12 月钛白价格持续平稳运行；

截至 2022 年末，中国金红石型钛白粉含税出厂价格

在 14200~16000 元 /t，锐钛型钛白粉含税出厂价格在

12800~14000 元 /t，市场价格较年初下滑 5000 元 /t

左右，市场价格高点出现在 3 月份，月均价为 20169

元 /t，价格低点出现在 10 月份，月均价为 15000 元 /t。

第一阶段上涨阶段：2022 年 1~3 月钛白价格持续

上涨，1 月 1 日龙佰集团钛白价格执涨 1000 元 /t，带

动市场气氛好转；加之受原料钛矿、硫酸成本价格上涨，

钛白新单价格再有小幅上调；春节假期下游备货较多，

企业库存偏紧，节后市场价格明显上涨；2~3 月市场

迎来两次宣涨，2 月下旬国际巨头钛白企业集体宣涨，

利好国内钛白市场；3 月份市场因硫酸价格持续上涨近

四川，20%

河南，13%

山东，17%

广西，9%

辽宁，2%

重庆，3%

湖南

安徽，11%

浙江，2%

云南，8%

广东，1%

江苏，6%

江西，1%

贵州，3%

甘肃

湖北，4%

上海

图 16 2022 年我国钛白粉产能的区域分布

江苏涂料 2023-05

中国钛白粉产业 2022 年报 31 行业动态

Industry News

400 元 /t，钛白成本压力较大，3 月 9 日龙佰集团发函

宣涨 1000 元 /t，龙企价格上涨，市场共 10 余家企业

陆续调价，3 月钛白价格继续上行。

第二阶段下跌阶段：4~9 月市场持续下滑，进入 3

月下旬钛白市场有所转弱，4 月受国内疫情影响，多数

钛白企业积极抗疫，市场供应缩减，货物运输流通困难，

贸易商及经销商去库存心态明显，市场开始出现低价；

5 月 12 日龙佰集团上调国内价格，涨幅为 500~700

元 /t，但市场需求低迷，钛白价格上涨不如预期；6 月

市场进入淡季，硫酸价格也持续下滑，下游需求减弱，

钛白市场供需两弱，价格持续大幅下滑，市场也较为

混乱。受市场需求疲软，7 月初龙企指导价较上月下

调700元/t，龙企价格下调加之原料硫酸价格大幅下滑，

钛白市场压力较大；8 月龙企指导价继续有 2000 元 /

t 幅度下滑，价格下调至 17000 元 /t，其余企业价格也

多跟随不同幅度调整。

8月下旬西南地区受限电影响，加之市场需求较弱，

厂家生产压力较大，20 余家钛白企业减产停产，钛白

市场开工大幅下滑；其中钛海和胜威因原料成本较高，

在 8 月 16 日发函宣涨 500 元 /t，市场低价稍有止跌，

但实涨并不理想，企业竞争压力仍较大；9 月钛白市

场价格仍有小幅下滑，市场整体跌幅放缓，加之上月

企业产量的减少，9 月企业多去库存，市场压力也有

所减轻。

第三阶段弱势盘整阶段：10~12 月市场整体持稳，

因成本价格持续上涨，部分钛白企业成本倒挂，10 月

底 7 家企业发函调涨，市场宣涨，钛白价格基本止跌；

11 月初钛白市场再迎涨价潮，共 24 家企业发函调价，

也有企业暗调价格。受涨价潮影响，钛白市场订单多

有增加，市场库存消化明显；加之国际巨头企业科慕、

特诺公告四季度钛白粉减产，利好国内钛白市场，钛

白价格基本持稳。因整个市场需求弱势，价格上涨压

力较大，部分价格并未提涨；12月钛白市场仍有所偏弱，

企业签单较不理想。临近年底，部分厂家进行年度检修，

市场供应有所减少，但竞争压力仍较大，个别企业新

单价格再有所优惠，受供应缩减及成本支撑，钛白粉

市场价格下滑幅度有限。

2022 年钛白粉市场价格大幅下跌，受出口市场维

持良好，钛白产量较去年有小幅增加，但市场小厂面

临生存压力。受全球宏观经济大环境影响，钛白粉市

场运行弱势。

2.2 月度均价变化

图 17 显示，从钛白粉的价格来看，2022 年上半

年，我国钛白粉的月末价格基本上处于稳定阶段，上

下震荡幅度不大，基本维持在 20000-22000 元 /t 之间；

但是，下半年，我国钛白粉的价格处于快速下降状态，

从 2022 年 6 月的每吨 20450 元降至 2022 年 12 月的

15933.33 元 /t，其中 7~9 月累计跌幅 19.85%，这主

要是因为国内钛白粉市场需求持续低迷，厂家库存压

力较大。到 2023 年 2 月，我国钛白粉的月末价格达到

16683.33 元 /t，较 2022 年 12 月增加 750 元 /t，预计

未来随着房地产景气度好转，有望进一步拉动钛白粉

需求，带动钛白粉价格上涨。各地区钛白粉月度均价

以及年度价格变化如表 2~4 所示。

2.50

2.25

2.00

1.75

月末价格，万元/t

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

2022年 2023年

1.50

1.25

图 17 2022年 1月~2023年2月钛白粉的月末价格变动情况

表 2 2022 年我国各地区不同钛白粉品种的月度均价（元 /t）

月度 华东

金红石

西南

金红石

华南

金红石

华中

金红石

华东

锐钛

西南

锐钛

华南

锐钛

华中

锐钛

1月 19750 19800 19800 19800 18250 18200 18350 18250

2月 19850 19800 19800 19800 18325 18325 18400 18325

3月 20169 19935 19803 19935 18400 18300 18450 18400

4月 19972 19863 19763 19763 18200 18200 18300 18300

5月 19900 19800 19700 19700 18200 18200 18300 18300

6月 19723 19645 19545 19545 18100 18050 18150 18150

7月 18468 18335 18418 18418 16979 16879 16979 16979

8月 16048 15840 15969 15969 14768 14652 14790 14790

9月 15347 15057 15247 15247 14127 14027 14127 14127

10月 15000 14700 14900 14900 13750 13650 13750 13750

11月 15000 14527 14727 14727 13447 13347 13447 13447

12月 17854 17650 17698 17709 16329 16254 16370 16351

表 3 2022 年钛白粉年初与年末的均价对比

产品类型 地区 2022年1月 2022年12月 价格变化，%

金红石型

华东 19750 15000 -24.05

西南 19800 14500 -26.77

华南 19800 14700 -25.76

华中 19800 14700 -25.76

锐钛型

华东 18250 13400 -26.58

西南 18200 13300 -26.92

华南 18350 13400 -26.98

华中 18250 13400 -26.58

JIANGSU COATINGS 05-2023

32 中国钛白粉产业 2022 年报

行业动态

Industry News

3 进出口贸易

3.1 出口贸易

随着海外市场对钛白粉的需求不断增长，我国

钛白粉行业的出口量近年来保持较快速度增长。根

据中国海关数据，2021 年我国钛白粉的出口数量为

131.17 万 t，出口金额为 36.39 亿美元，2022 年我

国钛白粉的出口数量达到 140.58 万 t，较 2021 年上

升 7.17%，出口金额为 38.34 亿美元，较 2021 年同

比增长 5.36%。

表 5 的统计数据显示，2022 年 1~7 月出口市场维

持稳中有升，较 2021 年有不同幅度增长。随着下半年

市场受全球经济面不佳影响，8~12 月钛白粉出口有所

减少，对印度、巴西等国家出口量增幅较小，部分国

家出口量同比减少。但因上半年出口多有增长，2022

年出口整体市场维持增长态势。随着市场需求逐步恢

复，部分出口也有所恢复，出口量有所增加，2023 年

将逐步恢复。

从钛白粉出口地来看，2022 年我国钛白粉出口目

的地排名前 5 位的地区分别为印度、巴西、韩国、俄

罗斯联邦和越南，出口金额分别为 4.89 亿美元、2.48

亿美元、2.03 亿美元、2.05 亿美元和 1.88 亿美元，如

表 6 和图 18 所示。同时，我国出口金额最多的省份为

河南省，出口金额为 7.86 亿美元；其次，四川省出口

金额为 7.01 亿美元，排名第二；山东省排名第三，出

口金额为 5.92 亿美元。

出口目的地

金额(亿美元), 占比 各省市出口额，亿美元

印度

4.89，12.76%

巴西

2.48，6.47%

韩国

2.03，5.30%

俄联邦

5.35，5.35%

越南

其他 1.88，4.90%

25.00，65.22%

河南

0 2 4 6 8 10

四川

山东

安徽

广东

其他

图 18 2022 年我国钛白粉出口格局

3.2 进口贸易

我国钛白粉的进口量在 2022 年处于下滑态势，进

口总量为 12.31 万 t，较 2021 年同比下降 35.85%，

进口金额为 4.45 亿美元，同比下降 24.58%。

从进口格局来看，我国钛白粉进口来源地主要包

括中国台湾、墨西哥、澳大利亚、美国、日本等地。

其中，中国台湾进口金额最大，达到 1.41 亿美元，占

比达到 32%；其次是墨西哥，进口金额达到 0.97 亿美

元，占比达到 22%。上海市是我国钛白粉进口需求量

最达的省份，其进口金额达到 2.62 亿美元；浙江省以

0.82 亿美元的进口金额排名第二，如图 19 和表 7 所示。

我国钛白粉进口量出现大幅下滑的主要原因在于

国内市场需求疲软，国内硫酸法钛白粉质量不断提高

以及国外价格偏高，加之中国氯化法钛白粉新增产能

表 5 2021~2022 年我国钛白粉月度出口量对比

月份 2021年，t 2022年，t 同比，% 环比，%

1月 106667.476 141520.232 32.67 5.86

2月 94416.284 101459.616 7.46 -28.31

3月 126877.363 145048.437 14.32 42.96

4月 107187.300 118587.927 10.64 -18.24

5月 104842.658 115652.023 10.31 -2.48

6月 100547.404 124355.927 23.68 7.53

7月 87450.526 125815.845 43.87 1.17

8月 102655.520 104102.520 1.41 -17.26

9月 107974.350 96280.150 -10.83 -7.51

10月 115832.680 99079.930 -14.46 2.91

11月 123567.780 107175.940 -13.27 8.17

12月 133686.740

表 6 2021~2022 年我国钛白粉各出口地的出口量对比

出口国家 2021年1~11月

t

2022年1~11月

t

同比

%

涨跌

t

印度 156256.73 168278.07 7.69 12021.34

巴西 81536.88 83490.3 2.40 1953.42

韩国 78224.22 67724.56 -13.42 -10499.66

俄罗斯 26812.53 66359.41 147.49 39546.89

越南 55844.46 64947.99 16.30 9103.53

土耳其 66039.99 58166.45 -11.92 -7873.54

比利时 19606.92 56014.94 185.69 36408.03

印度尼西亚 56033.91 51315.92 -8.42 -4717.99

阿联酋 51714.88 49817.27 -3.67 -1897.61

马来西亚 39937.03 36040.06 -9.76 -3896.97

其他 546011.77 576923.57 5.66 30911.8

合计 1178019.31 1279078.54 8.58 101059.23

表 4 2021~2022 年钛白粉价格对比（元 /a）

产品类型 地区 2021年1~12月 2022年1~12月 价格变化，%

金红石型

华东 19364 17854 -7.80

西南 19366 17650 -8.86

华南 19360 17698 -8.59

华中 19319 17709 -8.33

锐钛型

华东 17108 16329 -4.55

西南 17034 16254 -4.58

华南 17174 16370 -4.68

华中 17108 16351 -4.42

江苏涂料 2023-05

中国钛白粉产业 2022 年报 33 行业动态

Industry News

不断释放，从国外进口的高端钛白粉逐渐减少。

表 7 2021~2022 年我国钛白粉月度进口量比较

月份 2021年，t 2022年，t 同比，% 环比，%

1月 15860.21 11970.46 -24.53 -24.02

2月 14499.19 11970.63 -17.44 0.00

3月 16187.42 12855.61 -20.58 7.39

4月 18719.18 15352.32 -17.99 19.42

5月 15753.63 14957.20 -5.06 -2.57

6月 16315.20 12722.45 -22.02 -14.94

7月 17464.53 11084.30 -36.53 -12.88

8月 15124.72 12437.01 -17.77 12.02

9月 16986.41 3873.67 -77.02 -68.85

10月 12223.15 3267.57 -73.27 -15.65

11月 17026.01 5676.64 -66.66 -73.73

12月 15754.00

其他

0.88，19.78%

中国台湾

1.41，31.69%

日本

0.36，8.09%

美国

0.38，8.54%

墨西哥

0.97，21.80% 澳大利亚

0.45，10.11%

上海

0 1 2 10

浙江

广东

江苏

福建

其他

图 19 2022 年我国钛白粉进口格局

进口来源地

金额(亿美元), 占比 各省市出口额，亿美元

3.3 进出口产品均价对比

图 20 的统计数据显示，2022 年 1~11 月我国钛白

粉进口均价为 3665.09 美元 /t，同比 2021 年 3051.12

美元 /t，增涨了 20%；钛白粉出口均价 2762.71 美元 /

t，同比 2021 年 2746.87 美元 /t，增涨了 1%。

4500

4000

3500

3000

进口月均价，元/t

出口月均价，元/t

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

2021年 2022年

2500

2000

图 20 2021~2022 年我国钛白粉进出口月均价对比

4 发展趋势

我国钛白粉行业未来发展高景气，氯化法生产工

艺在市场中的占比有望进一步提高。未来的发展趋势

体现在以下两方面。

4.1 受环保政策的影响，氯化法生产工艺将

受到国家的大力发展

目前，硫酸法制备工艺是钛白粉行业的主要生产

方式，虽然其价格较低，但是在环保和能耗方面有一

定的缺陷，不符合当前社会循环经济发展的趋势；而

通过氯化法生产钛白粉，其对环境破环的程度较轻，

并且产品质量更高。随着国家对环境保护的重视，将

会大力发展氯化法生产工艺。在《钛白粉工业污染防治

技术政策》中，我国就提到鼓励氯化法、联产硫酸法清

洁钛白粉工艺、淘汰传统硫酸法重污染生产工艺。在

政策的推动下，硫酸法生产工艺将会变得越发困难，

尤其是对环保设施的投入力度将会大大增加，企业的

成本端承压，对企业的盈利造成影响。与此同时，发

展氯化法生产工艺，有利于企业向高质量产品迈进，

企业将会不断加强技术研发，提高企业的竞争力。

4.2 下游领域覆盖范围较广，行业发展趋势

较好

我国既是钛白粉生产大国，也是钛白粉消费大国。

目前，我国钛白粉广泛应用于涂料、塑料、造纸、印

刷油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化妆品、食品、医药、

电子工业、微机电和环保工业等领域，已渗透到工业

领域的方方面面。随着下游领域的不断发展，钛白粉

的需求量将会持续上升。其中，涂料行业是钛白粉的

最大下游客户，而建筑业又是涂料行业的主要下游客

户，因此，房地产行业的发展对钛白粉市场需求的影

响较大。随着国家连续出台多项政策助力新基建发展。

新基建有望带动传统基建产业迎来新一轮景气。作为

传统基建供应链的上游产品，受新老基建带动，未来

钛白粉需求有望迎来进一步增长。可见，随着下游领

域的不断发展，钛白粉的需求量将会持续上升。

JIANGSU COATINGS 05-2023

34 我国氧化铁行业 2022 年运行情况分析

行业动态

Industry News

1 前言

2022 年世界经济处于艰难复苏中，俄乌冲突和新

冠疫情的反复，成为挥之不去的两朵乌云。全球市场

出现了成本、供应链困境和难题，使全球经济下跌。

全球处于非常特殊的时期，但也充满着未来的机会和

憧憬。

回顾2022年，氧化铁行业处于一个最困难的时期，

生产企业处于运转…停产…运转的反反复复中，持续

时间长，波及面广，损失严重，不确定性日益增加。

2 总体运行情况

2.1 外部环境对中国经济的压力

外部环境对中国经济的压力主要体现在：

► 疫情反复的压力越来越大；

► 全球大宗商品高位波动、疏入性通账压力越来越

大；

► 全球经济增长持续下降，全球市场需求萎缩，出

口导向压力加大，经济增长动力不足；

► 国际形势不稳定性、不确定不可预计，国际环境

复杂多变且严峻。

2.2 中国经济运行面临的挑战

2022 年中国经济运行面临的挑战主要有以下 7 个

方面：

► 从第二季度起局部疫情时有发生，对经济发展带

来严重困忧；

► 投资和消费乏力，疫情影响增大，公有投资和民

间投资缺少财力基础；全年社会消费品总额 CPI

下降 20%，投资＋消费的内需市场乏力；

► 出口外需市场压力加大，全球多国复产使中国出

我国氧化铁行业 2022 年运行情况分析

Analysis of the Operation of China's Iron Oxide Industry in 2022

口替代产品形势处于萎缩；

► 能源和原材料供应偏紧，价位有续上涨、有的居

高不，全社会的终端产品供大于求，市场竞争剧

烈，价格涨势处弱；

► 输入性通货膨胀压力加大，通胀率超 2%；

► 中小微型企业及个体经商户疫情影响迫使其经营

困难；

► 社会就业压力增大。

2.3 我国氧化铁行业面临的困境

2022 年我国氧化铁行业面临疫情冲击、需求收缩、

市场转弱三重压力。外部环境更是趋于复杂严峻和不

确定，企业正常生产经营遇到了极大的困难。行业各

方面通力协作，奋发有为，共同推动我国氧化铁产业

走出低谷，在年中期氧化铁行业产销恢复到正常水平。

上半年氧化铁生产供给受到原材料价格上涨、物

流远输受阻、人员流动等影响，特别是3月中下旬以来，

吉林、上海等地区新冠疫情的多点暴发，对我国氧化

铁产业链供应链造成严重冲击。上半年内，氧化铁产

销出现下降，使行业稳增长面临严峻挑战。行业中的

主体企业也加大交通物流、人员返岗、核酸检测服务、

物资供应等方面保障，企业加快破解堵点难点问题，

更好保障产业链供应链安全稳定。

2.4 困难下的行业发展亮点

行业内的主体企业一品、华源、瑞莱、优彩等公

司的产销持续呈现稳定增长，行业转型升级成效进一

步显现；在一系列政策的支持下氧化铁行业的韧性保

稳增长；综合实力持续提升；国际市场竞争力进一步

提升。

江苏涂料 2023-05

我国氧化铁行业 2022 年运行情况分析 35 行业动态

Industry News

下半年，在国务院出台的《扎实稳住经济的一揽

子政策措施》有关促进消费的细则持续落地见效的激励

下，我国宏观经济将保持稳定增长，市场消费信心也

明显恢复，减税政策的效果持续显现，氧化铁市场回

暖势头进一步加大；在基建拉动、下游产业链全面复

工复产复商等利好因素影响下，氧化铁市场也有望探

底回升，综合研判，全年保持稳定增长。

当前行业经济运行中还存在一些困难和制约，如

原材料价格总体仍维持高位，俄乌冲突引发的能源价

格高企。因此，2022 年的行业稳增长、稳运行的任务

仍然十分艰巨，行业上下应予以充分重视。

3 行业运行的技术经济指标

3.1 市场规模

2022 年 6 月份以来，我国氧化铁产业受疫情影响

的供应链已全面恢复，整体开工率在 70% 以上，企业

加快生产节奏以弥补损失；终端市场也有明显起色，

氧化铁产销总体呈现“U 型”走势，产销稳定增长，3 ～ 5

月快速下滑，6 月逐步恢复市场元气。疫情防控形势

最严峻的时刻，各企业采取了一系列畅通产业链供应

链的有效措施，将疫情给产业链带来的影响降低到最

小程度，氧化铁行业总体恢复情况良好。

表 1 的统计数据表明，2022 年我国氧化铁行业完

成总产量 63.725 万 t，同比增长 12.07%；实现销售收

入 51.875 亿元，同比增长 30.01%；从产品品种来看，

铁红系颜料几乎占到半壁江山，2022 年实现 21.93%

的增长率，但铁黄系颜料下降了 33.56%，如表 2 所示。

表 3 和表 4 的统计数据表明，氧化铁颜料的应用

领域主要是建材和涂料。2022 年氧化铁颜料行业供应

市场的产品消费量为 24.05 万 t，同比增长 9.52%；氧

化铁颜料的表观消费量为 39.33 万 t，同比增长 9.53%。

表 1 2022 年我国氧化铁行业运行情况

项目 2022年 2021年 同比，%

生产能力，万t/a 80 80 —

产能，万t/a.厂 1.8 1.8 —

产量，万t 63.725 56.86 12.07

销售收入，亿元 51.875 39.90 30.01

销售量，万t 61.055 57.0 7.12

产销率，% 95.81 100.25 -4.43

内销量，万t 25.085 21.96 14.23

出口量，万t 35.970 35.26 2.01

出口创汇，亿美元 4.64 3.96 17.17

库存量，万t 3.0 4.0 -25.0

表 2 2022 年我国氧化铁颜料品种的产量（万 t）

年份 铁红系列 铁黄系列 铁黑系列 其他 总量

2022年 32.225 15.60 11.40 4.50 63.725

2021年 26.43 23.48 5.11 1.84 56.86

同比，% 21.93 -33.56 123.09 144.57 12.08

表 3 2022 年我国氧化铁行业供应市场的产品消费量（万 t）

年份 建材 涂料 橡胶及塑料 造纸 其他 总量

2022 6.75 9.64 3.10 1.40 3.16 24.05

2021 6.05 8.76 2.95 1.32 2.88 21.96

同比，% 11.57 10.05 5.08 6.06 9.72 9.52

表 4 2022 年我国氧化铁颜料的表观消费量（万 t）

年份 建材 涂料 橡胶及塑料 造纸及陶瓷 其他 总量

2022 11.01 14.42 5.90 3.55 4.44 39.33

2021 9.87 13.10 5.56 3.35 4.03 35.91

同比，% 12.01 10.08 6.12 5.97 11.20 9.53

3.2 国内市场情况

2022 年我国氧化铁行业在国内市场上增收不

增利，利润普降。单看氧化铁企业营收数以亿计或

数千万元的营收还算喜人，但净利润仅为销售额的

3%~5%，多处在下滑甚至亏损边缘。原材料涨价以及

疫情等不可抗力造成的利润下滑，给正在水深火热中

的颜料企业更添烦忧，盈转亏的情况屡见不鲜，亏损

也成了“家常便饭”。

氧化铁的生产成本、利润、价格都是很透明的。

生产型企业的氧化铁毛利率一般在 18%~22% 之间。

若扣除 3 项费用 12%、营业税金及附加费 0.3%~0.5%

之后，产品的利润率在 7%~8%，最终产品的净利润率

在 5%~6% 之间。

2022 年氧化铁的生产总成本在 5200~5600 元 /

t，加上税收（16%）及其他服务费等，销售价格若低于

6000 元 /t，则仅有微利或是亏损，如表 5 所示。

表 5 2022 年我国氧化铁行业利润情况

项目 2022年 2021年 同比，%

销售收入，亿元 51.875 39.90 30.01

净利润率，% <3~5 <3 <3~5

净利润率历史水平，% 8~10

提价趋势 国内市场：

400~600元RMB/t

国际市场：

480~1000美元/t

自 2020 年起，颜料企业涨价的频率和幅度已经远

超从前，这意味着，颜料企业已经打破多年以来上下

游双重夹击的窘态。仅 2020 年以来就有不少知名颜料

企业发函宣涨。

2022 年上半年多家颜料企业涨价的行为并没能扭

转预料中的亏损，一方面是涨价并没能“落地”执行，

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36 我国氧化铁行业 2022 年运行情况分析

行业动态

Industry News

另一方面颜料行业的价格战仍在作祟，无法给予企业

涨价的底气。在需求持续减量的时代，“上游涨价所以

我们也涨价”的原因很难说服下游行业，想要解燃眉之

急，也只有打造不可替代性产品和提升品牌价值才是

自救的不二良药。但涨价函是否真的能落地，还是私

下里继续“优惠”尚有待市场验证。

据市场了解，2022 年在国内市场上遭遇价格暴跌

的并不只是氧化铁行业。氧化铁等无机颜料产品价格

在低位持续徘徊，整体市场较为低迷，而下游主要应

用领域建材、涂料、橡塑市场开工率不足，市场整体

消耗有效，持续低迷的价格很难抬头。

3.3 进出口情况

海关统计数据（表 6~12）显示，在 2021 年高基数

基础上，2022 年我国氧化铁进出口继续保持了稳定增

长，进出口规模再创历史新高，连续 6 年保持世界第

一货物贸易国地位。当前我国氧化铁出口国际市场的

份额为 14.7%，连续 14 年居全球首位。

2022 年我国氧化铁出口总量为 35.97 万 t，同比

增长 2.01%；实现出口总额 4.64 亿美元，同比增长

17.20%。我国氧化铁的出口地主要为北美、欧洲和

东南亚，2022 年分别占出口总量的 31.5%、26.8%

和 20.1%，其出口 3 地的总额分别增长了 39.46%、

24.91% 和 -8.54%。2022 年我国氧化铁出口北美和欧

洲的数量分别增长了 12.18% 和 14.7%。

2022 年我国氧化铁进口总量为 14.4 万 t，同比下

降 32.24%；氧化铁进口总额达到 9200 万美元，同比

减少 22.69%。进口地主要为亚洲，占我国氧化铁进口

总量的 71%，占进口总额的 65%。氧化铁出口平均价

比进口平均价高出 650 美元 /t。2021~2022 年我国氧

化铁月度进出口情况见图 1~10。

2022 年我国氧化铁行业有出口实绩的外贸企业

16 家。其中，民营企业 12 家，外商投资企业 2 家、

国有企业 2 家，3 大类外贸主体充分发挥各自优势，

出口运行表现稳健。民营企业出口规模所占比重达到

35%，民营企业外贸第一大主体地位继续巩固，外贸“稳

定器”作用持续发挥。

表 6 2022 年中国氧化铁出口情况

2022年出口 2021年出口 同比，% 出口平均价，美元/t

数量

万t

金额

亿美元

数量

万t

金额

亿美元 数量 金额 2022年 2021年

35.97 4.64 35.26 3.96 2.01 17.17 1290.0 1124.72

表 7 2022 年中国氧化铁出口各地区的情况（万 t）

年份 欧洲 北美 南美 东南亚 中东 大洋洲 非洲 总量

2022 年 9.627 11.314 1.037 7.251 2.367 1.305 3.077 35.97

2021 年 8.393 10.086 1.122 7.783 2.816 1.237 3.733 35.26

同比 14.70 12.18 -7.58 -7.90 -15.94 5.50 -17.57 2.01

表 8 2022 年中国氧化铁出口各地区的情况（万美元）

年份 欧洲 北美 南美 东南亚 中东 大洋洲 非洲 总额

2022年 11314 14504 1877 8689 3603 1860 4553 46400

2021年 9058 10400 1299 9500 3493 1200 4640 39589

同比 24.91 39.46 44.50 -8.54 3.15 55.0 -1.88 17.20

表 9 2022 年我国氧化铁情况进口统计

2022年进口 2021年进口 同比，% 进口平均价，美元/t

数量

万t

金额

亿美元

数量

万t

金额

亿美元 数量 金额 2022年 2021年

14.4 0.92 21.25 1.19 -32.24 -22.69 638.90 914.60

表 10 2022 年我国氧化铁从各地区进口的情况（万 t）

年份 欧洲 美洲 亚洲 大洋洲 非洲 总量

2022年 2.14 1.071 10.30 0.009 0.889 14.40

2021年 3.103 1.878 16.23 0.002 0.2872 21.25

同比，% -31.03 -42.97 -36.54 35.0 209.54 -32.24

表 11 2022 年我国氧化铁从各地区进口的情况（万美元）

年份 欧洲 美洲 亚洲 大洋洲 非洲 总额

2022年 2545.63 704.14 5978 0.708 11.04 9200

2021年 3152.2 755.8 7840 1.36 103.2 11872

同比，% -19.24 -68.35 -23.75 -47.94 -89.30 -22.69

表 12 2022 年中国氧化铁产品的进出口总值情况

项目

进出口 出口 进口

总额

亿美元

同比

%

总额

亿美元

同比

%

总额

亿美元

同比

%

2022

全国 63400 7.7 36100 10.5 27260 4.3

氧化铁行业 5.56 7.96 4.64 2.01 0.92 -22.69

2021

全国 60380 21.4 34240 21.2 26140 21.5

氧化铁行业 5.15 41.68 3.96 42.31 1.19 63.61

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

2022年出口量，万t

2021年出口量，万t

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0

图 1 2021~2022 年氧化铁月度出口量数据对比

1400

1600

1200

1000

800

600

400

200

2022年出口额，万美元

2021年出口额，万美元

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0

图 2 2021~2022 年氧化铁月度出口额数据对比

江苏涂料 2023-05

我国氧化铁行业 2022 年运行情况分析 37 行业动态

Industry News

2022 年尽管俄乌冲突影响了部分出口市场，国际

局势存在较大不确定性。但从企业了解的情况看，目

前多数企业海外订单情况良好，没有回落的迹象。近

年来，随着我国氧化铁产品综合竞争力的不断提升，

中国品牌在国际市场上得到更多认可。同时企业也积

极抢抓机遇，大力开拓国际市场，一些企业已经成功

进入北美、欧洲、中东、东南亚、非洲等发达国家和

地区市场。

4 重点企业的市场表现

2022 年行业主体企业浙江华源、江苏宇星科技、

宜兴华谊一品、铜陵瑞莱科技、浙江一帆、浙江优彩、

浙江德清美史乐颜料、广西海康、湖南德之聚、合肥

彰勋环保科技、三环颜料、燕山、冠一、鹏州、克岭、

诚宇、灿日、友谊、富申等 20 多家生产企业销量排名

前位的企业总产量达 59.5 万 t，销量为 55.605 万 t，

分别占行业总产量和总销量份额 93.37% 和 91.07%。

其中浙江华源、江苏宇星科技、宜兴华谊一品、铜陵

瑞莱科技、浙江一帆、浙江优彩等多家企业销量、销

售额都优于上年同期。

目前，多家企业都先后荣获过国家专利几十项，

产品远销海内外，市场合作遍布欧美、中东、东南亚、

非洲等多个国家和地区。浙江华源、江苏宇星科技、

宜兴华谊一品、安徽铜陵瑞莱、湖南三环颜料等以及

浙江一帆、湖州优灿、河南孟州鵬翔颜料、河北石家

庄灿日、友谊、安徽广德莱德圣、天津市大港华明化工、

杭州朗科实业、杭州新乐仕、海康、克岭、诚宇、美史乐、

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

2022年进口量，万t

2021年进口量，万t

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0

图 3 2021~2022 年氧化铁月度进口量数据对比

1400

1200

1000

800

600

400

200

2022年进口量，万美元 2021年进口量，万美元

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0

图 4 2021~2022 年氧化铁月度进口额对比

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

2022年，万t

2021年，万t

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0

图 5 2021~2022 年我国氧化铁对美国月度出口量对比

10

8

6

4

2

2022年，万t 2021年，万t

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0

图 7 2021~2022 年我国氧化铁对欧洲月度出口量对比

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

2022年，万美元

2021年，万美元

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0

图 6 2021~2022 年我国氧化铁对美国月度出口额对比

1200

1000

800

600

400

200

2022年，万美元

2021年，万美元

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0

图 8 2021~2022 年我国氧化铁对欧洲月度出口额对比

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

2022年，万t

2021年，万t

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0

图 9 2021~2022 年我国氧化铁对东南亚月度出口量对比

1200

1000

800

600

400

200

2022年，万美元

2021年，万美元

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0

图 10 2021~2022 年我国氧化铁对东南亚月度出口额对比

JIANGSU COATINGS 05-2023

38 美国涂料行业 2022 年发展述评

行业动态

Industry News

燕山、富申等企业在营销中优化售后服务，以服务践

行承诺，进一步了解客户的需求，切实根据客户需求

做好定制化产品，以切实有效的解决方案、用专业的

服务实力，获得客户们的支持，用诚信的服务行动，

收获更多客户们的信赖。

氧化铁行业在“十四五”期间，注重开发功能性、

绿色化等高端精细氧化铁化学品，以拓展市场，在结

构调整和产业升级过程中，全面推行《氧化铁颜料行业

绿色工厂标准》，将做好企业内的环保、安全、质量、

工艺、设备装置、节能、降碳等各方面的工作，按绿

色经济发展要求，随着环保、安全要求逐渐趋严，更

加大对于环保、安全工作的重视，主流企业都在抓紧

进行环保、安全设备的升级。

5 结语

2022 年中全国氧化铁约有 3~5t/a 的新增产能逐步

释放，2023 年起可为氧化铁市场开拓、营销渠道下沉、

做大做优做精销售渠道铺路，使之成为企业快速增长

的主驱动力。为客户服务和企业发展提供保障，为各

地的经济社会发展作出贡献。

面对复杂多变的市场环境，氧化铁企业要保持战

略定力，持续加大对市场开发力度，以应对成本大幅

增长的压力，推进线上线下结合、产品与服务相结合

的新业态优化。

尽管颜料行业生产经营严峻，但依然可说是危中

有机，技术创新是破局的关键，人才培养是企业发展

的“永动机”。注重培养专业技术人才，注重氧化铁颜

料和节能新材料等领域的新产品、新技术、新工艺等

行业前沿科技和应用技术研究，建立产学研合作。

环保政策的日益严厉，国民环保意识增强，颜料

行业不能再用“老配方”应对新行情，面对新业态的市

场变化，既要开启创新之路寻找新的生存点又要基于

国家政策向着安全、环保、节能、 低碳、绿色的方向

前进。

1 前言

谁能想到，美国涂料行业要到 2022 年才开始恢复

到 2019 年一样的水平，但 2022 年并非“正常”年份，

这是令人不安的一年。2022 年美国通货膨胀肆虐、美

联储几乎前所未有的加息、俄乌冲突，以及美国对中

国的看法从“贸易伙伴”突然转变为“潜在敌人”，几乎

让所有人和一切都失去了平衡。

尽管美国涂料行业在 2020 年出现小幅下滑，

2021 年开始复苏，但因原油成本高、持续的全球供应

美 国 涂 料 行 业 2022 年 发 展 述 评

Review of the Development of the US Coatings Industry in 2022

编者按： 2022年的美国涂料行业是高需求、供应有限、通货膨胀上升、劳动力短缺和现金流问题等

多重因素综合作用的结果。

链问题导致的供应短缺、运输问题 / 物流和劳动力短缺

等，涂料行业销售额在 2020~2022 年的两年间大幅增

长约 25%。所有这些都导致了通胀飙升，美联储主席

认为通胀可能在 8 月份达到峰值，尽管可能需要 1~2

年的时间才能恢复到每年 2% 的目标利率。

2022 年大多数原材料供应商和涂料生产商都面临

着独特的进口情况，即他们无法生产足够的材料来满

足所有订单。一些原材料供应商承认，到 2024 年底的

产品订单都已经售罄，涂料生产商错过了一个又一个

江苏涂料 2023-05

美国涂料行业 2022 年发展述评 39 行业动态

Industry News

战略机遇，他们的研发人员把大部分时间花在了寻找

原材料替代品上，而不是开发新产品，以便应对无法

获得颜料、树脂、助剂等关键原材料的情况。一切都

供不应求，难以获得。

截至 2022 年 7 月，情况似乎有所缓解，但全球

供应链非常脆弱，几乎任何事情都可能破坏经济复苏。

美国持续存在的炼油厂产能不足问题对涂料行业影响

较大。虽然美国炼油厂运行负荷已经达到 94%，这是

自 2019 年 9 月以来的最高水平，但这只是一个相对的

统计数据。事实上，炼油厂的关闭要么源于需求不足

（2020 年），要么因二叠纪盆地的“大冰冻”（2021 年

2 月）造成的破坏，以及 6 个月后又因飓风艾达而加剧，

导致 2020~2021 年产能下降 5%，2021~2022 年产能

再下降 1%，如图 1 所示。

2010 2020 2022 1700

1750

1800

1850

1900

日加工原油量，万桶/d

2012 2014 2016 2018 2020 2022

资料来源：美国能源信息管理局年度炼油厂产能报告。

图 1 美国炼油厂产能

截至目前为止，似乎还没有计划在短期内提高产

能。2022 年 4 月，利安德巴塞尔工业公司宣布，将于

2023 年底关闭其 263776 桶 / 日的休斯顿炼油厂。两

个关闭的炼油厂已转为可再生柴油生产，并正在认真

考虑未来进行类似的改造。

从短期来看，原油炼油能力的下降对美国化工行

业来说不是好消息。美国化工行业总销售额达 8000 多

亿美元，支撑着超过 25% 的国内生产总值，包括涂料

和涂料行业的下游产品。所有类型涂料（如水性涂料、

溶剂型涂料、100% 固体分粉末涂料或辐射固化涂料）

的基本原材料都来源于石油。我们应该预计，到 2023

年涂料原材料的供应和价格会有一定程度的放松，但

只是适度的放松。

2023 年将继续存在结构性的全球问题。冷酷的现

实是，2022 年耐用品制造业出货量增长了 11%，制造

业总出货量增长 14.8%，但这种销售额的急剧增长几

乎完全是价格上涨的结果，而经过价格调整后销售额

仅增长了 1.1%。

导致当前涂料行业头疼的原材料供应短缺、高价

格、物流、劳动力问题不会很快消失，但最糟糕的时

期可能已经过去。那么，2022 年美国涂料行业的运行

情况如何呢？

2 2021~2023年美国涂料行业现状

虽然在正常情况下，美国制造业与 GDP 的相关性

很弱，但在极端经济情况下，如新冠疫情、随后的供

应链问题和目前正在经历的通货膨胀经济周期，促使

美国制造业与 GDP 的关系变得非常紧密。本文关注了

所有依靠特种化学品上下游谋生的企业，且宏观经济

形势始终很重要。

在动荡时期，GDP 统计数据可能令人困惑。最常

见的统计方式以季度为时间段。当新冠疫情在 2020

年一季度成为家喻户晓的传染病时，GDP 便比上一季

度下降了约 5%，在随后的第二季度暴跌了 33%。不

出所料，随着许多行业的逐渐恢复运营，第三季度的

GDP 数据飙升了 34%，但这并不是美国经济走出困境

的迹象。

2021 年美国 GDP 恢复到更为“正常”的水平，

GDP 增长在 3%~5% 之间，但这并没有持续下去，

源于通货膨胀加剧和美联储加息。2022 年第一季度

的 GDP 为 -1.6%，7 月 29 日宣布的第二季度 GDP

为 -0.9%，连续两个季度出现收缩，表明美国经济放缓，

但不一定是衰退。除了普遍的业务增长放缓外，由于

俄罗斯削减了对许多国家的供应，涂料行业还面临着

欧洲天然气短缺的不利影响，带来了能源危机的前景。

全球供应链中断和港口拥堵仍在继续。截至目前，

涂料原材料价格可能已经稳定下来，也可能尚未稳定

下来，但只有在 2021 年真正大幅上涨。正是在这种背

景下，美国涂料行业在 2022 年的表现会如何呢？

2022 年美国涂料行业的运行情况如图 2~4 所

220

240

260

280

300

320

340

360

12.0

12.4

12.8

13.2

13.6

14.0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022估 2023预

销量，亿加仑

销售额，亿美元

资料来源：The ChemQuest Group, Inc.

图 2 2016~2023 年美国涂料行业的销量和销售额

JIANGSU COATINGS 05-2023

40 美国涂料行业 2022 年发展述评

行业动态

Industry News

示。2021 年的销售量为 13 亿加仑，销售额 272 亿美

元，比 2020 年销量增长 0.1%，销售额增长 8.6%。

2022 年美国全年销量为 14 亿加仑，销售额 310 亿美

元，与 2021 年相比销量增长了 1.6%，销售额增长了

14.1%。

由于行业整合，2021 年全球排名前十的涂料公司

占全球销售额的 44.0%，高于 2020 年的 43.5%。全

球前三大涂料公司的销售额占前十大涂料公司销售额

的 63.0%，高于 2020 年的 62.4%，如图 5 所示。

3 建筑涂料

建筑涂料的销售与住房 / 建筑市场的运行状况高

度相关。如图 3 和图 4 所示，在美国涂料行业中，建

筑涂料细分市场目前占总销量的 63% 和总销售额的

51%。

受多种因素影响，尤其是 2021 年严重的供应链

问题伴随着原材料价格的上涨，美国建筑涂料 2021 年

的总销售额比 2020 年增长了 3.7%，但总销量下降了

2.1%。2022 年总销量恢复增长 1.3%，总销售额增长

13.5%，如图 6 所示。

自 2009 年以来，专业油漆工用涂料（PRO 涂料）

的比例持续增加，有增无减，2019 年 PRO:DIY 涂料

达到 63%~64%:36%~37% 的比例，这是自 2006 年以

来的最高点，如图 7 所示。

我们曾预计 2020 年这种比例关系会稳定下来，但

新冠疫情的影响导致 PRO 的份额在 2019~2020 年间

从 64% 暴跌至 58%，因为居家消费者决定自己购买涂

料并自行涂装施工，而不是雇佣 PRO 为他们涂装。在

2020 年业主 DIY 家装热潮之后，2021 年 PRO:DIY 的

比例最终达到 60%:40%。

随着新冠疫情的消退，DIY 家装会减退，PRO 涂

装施工会增加，这正是 2022 年 5 月中旬开始发生的

事情。然而，增长率取决于新冠疫情的影响何时得到

13.6亿加仑

建筑涂料

63%

OEM涂料

26%

专用涂料

11%

资料来源：The ChemQuest Group, Inc.

图 3 2022 年美国涂料行业主要细分市场（按销量划分）

310亿美元

建筑涂料

51%

OEM涂料

29%

专用涂料

20%

资料来源：The ChemQuest Group, Inc.

图 4 2022 年美国涂料行业主要细分市场（按销售额划分）

图 5 2021 年全球十大涂料制造商（亿美元）

宣伟 庞贝捷 阿克苏诺贝尔 立邦 艾仕得 巴斯夫 亚洲涂料关西 百色熊佐敦其他

199

168

113

81

44 40 31 30 30 26

968

全球涂料市场规模

1730亿美元

资料来源：The ChemQuest Group, Inc.

7.80

8.57

8.39

8.50

8.65

114.57

134.85

140.06

158.88

169.83

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

7.0

7.4

7.8

8.2

8.6

9.0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022估 2023预

销量，亿加仑 销售额，亿美元

资料来源：The ChemQuest Group, Inc.

图 6 2016~2023 年美国建筑涂料细分市场的总销量和总销售额

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

资料来源：The ChemQuest Group, Inc.

图 7 美 1995~2022 年国建筑涂料 PRO:DIY 的变化

PRO

DIY

江苏涂料 2023-05

美国涂料行业 2022 年发展述评 41 行业动态

Industry News

充分缓解，大多数企业何时重返工作岗位或决定一定

比例的工作时间可以在家完成，业主的家装行为在

多大程度上发生了永久性改变，以及疫情后的经济

好转将持续多久。2022 年 PRO:DIY 的比例在年底

达 到 62%:38%，2022~2023 年 PRO 将继续上升至

62%~63%，这似乎是合理的。

建筑涂料领域的一个主要驱动力是建筑业，它与

涂料销量密切相关。由于 2021 年美国建筑业继续从

2011 年前所未有的低点长期复苏，这对建筑涂料来

说是个好消息。2021 年建筑业支出同比增长 8.6%，

2022 年再增长 4.2%，总销售额达到 1.78 万亿美元。

如图 8 所示，由于经济放缓，再加上利率上升和住房

成本的急剧增长，我们预计 2023f 年的建筑业支出将

出现下滑，尽管幅度很小。

建筑涂料领域的另一个驱动因素是重涂，如图 9

所示，2018~2019 年的重涂势头强劲，但与早期非常

活跃的增长相比，在 2019 年底开始放缓。

随着业主改造活动的增加，2020 年建筑涂料增长

加快，2021 年的增长也很强劲，2022 年大幅改善。

哈佛大学预计，房屋改造活动的增长速度在 2022 年第

三季度左右放缓，但实际改造资金仍保持在 4000 多亿

美元，如图 9 所示。

4 工业OEM涂料

工业 OEM 行业由十几个子部门组成，其中电器、

暖通空调、壁炉、微波炉、汽车 OEM（包括刚性和柔

性汽车外饰件、制动系统等）、卷材、木制家具和橱柜

以及金属家具和固定装置是几个有代表性的涂料应用

领域，如图 10 所示。由于产品的多样性，工业 OEM

行业往往受多种因素驱动的影响，尽管大多数都受到

宏观经济环境的制约，尤其是工业生产的制约。

2021 年，美国工业 OEM 涂料的总销售额增长了

13.8%（销量增长了 6.8%；产品价格增长了 7.0%），

销售额达 78 亿美元（约 3.45 亿加仑）。如图 11 所示，

2022 年工业 OEM 涂料销售额增长 13.5%，销量增长

了 2.3%，产品价格增长了 11.2%，3.53 亿加仑的总销

量实现销售额为 89 亿美元。

2021 年美国汽车细分市场（定义为汽车、轻型卡

车、面包车和 SUV 的国内生产、转运和进口总量）并

不出色。该行业从 2020 年 4 月开始迅速复苏，随着新

冠疫情防控的全面实施，生产基本停止。按季节性调

整后的年化率（SAAR）计算，汽车销量在 2020 年 7 月

达到 1200 万辆的峰值，但随后有所下降，2021 年 9

月降至 780 万辆。供应链问题，尤其是半导体芯片的

短缺是汽车销量下降的主要原因，估计全球汽车产销

2960 3130 3270 3340 3320 33703530 3500 3570 3690391040604270 4310

6.0% 4490

3.4%

1.4%3.2% 1.6%

4.6%

9.4%

11.5%

15.8%

19.7%

15.1%

2500

3500

4500

5500

资金，亿美元

增长率

资料来源：哈佛大学住房研究联合中心

图9 美国2018年1季度~2023年1季度重涂活动主要指标（LIRA）

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

21000

公共支出，亿美元

私人支出，亿美元

资料来源：The ChemQuest Group, Inc.

图 8 2007~2023 年美国建筑业支出（私人、公共和总支出）

11524

16264

17798 17550

3.38

3.57

3.32

3.45

3.53

3.61 69.11

76.53

68.59

78.06

88.65

95.90

0

20

40

60

80

100

120

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022估 2023预

销量，亿加仑

销售额，亿美元

资料来源：The ChemQuest Group, Inc.

图 11 2015~2023 年美国工业 OEM 涂料的销量和销售额

小客车、轻卡、客货

和SUV用涂料, 13%

重卡、大客、救援车

用涂料, 3%

航空航天, 3%

家电, 4%

木制家具、橱柜和固

定装置, 9%

木板和合成板制品,

3%

卷材和型材, 14%

机械设备, 5%

非木家具、固定装置

和商用设施, 7%

金属容器, 7%

纸张、纸板、薄膜和

纸箔, 9%

轨道车辆, 3%

粉末涂料, 20%

资料来源：The ChemQuest Group, Inc.

图10 2022年美国工业OEM涂料市场的主要细分市场（按销售额划分）

JIANGSU COATINGS 05-2023

42 美国涂料行业 2022 年发展述评

行业动态

Industry News

量减少了 770 万辆。从 2021 年 9 月到现在，汽车销

量增长到每月 1050 万辆，且似乎稳定在这个水平。尽

管这是一个积极的消息，但美国在 2013~2017 年期间

每月生产约 1200 万辆，因此尚有很大的增长空间，见

图 12。

新冠疫情、居高不下的天然气价格、供应链问题、

高利率……，这些都表明，美国轻型汽车生产还需要

一段时间才能恢复。

OEM 涂装用涂料在许多市场上存在差异，但有两

个例外：

► 20% 的 OEM 涂料市场为粉末涂料。这是一项重

要的涂料技术，粉末涂料用于许多领域（例如金

属家具、电器、金属型材、汽车底盘等），并在

很大程度上取代了 OEM 涂料中的溶剂型涂料。

► 14% 的 OEM 涂料为卷材涂料和型材涂料。卷材

涂装是一种应用技术，卷材涂料的主要用途（但

不是唯一用途）是建材产品。喷涂铝型材常与涂

层金属卷材一起用作建筑材料，这就是为什么这

一类别与卷材涂层结合使用的原因。然而，了解

粉末涂料和卷材涂料的细分市场会很有帮助，如

图 13 所示。

工业 OEM 细分市场的发展趋势是由以下因素驱

动的：

► 重新筛选某些产品以减少对进口材料的依赖；

► 提高运营效率（提高生产力 / 减少劳动用工 / 缩

短生产周期）；

► 提高可持续性（减少二氧化碳足迹和产品报废后

的回收再利用）；以及持续创新（红外反射 / 噪

声振动 / 绝缘）等。

► 强大的功能—能够涂覆混合型基材、复合材料、

合金和其他非传统的材料表面；

► 创新—自修复和自清洁涂层、自分层涂层、耐污

染性能等；

► 设计和定制—人们对定制涂料越来越感兴趣，可

以方便消费者参与，并使工业涂料公司在服务上

与众不同。

5 特种涂料

如图 14 所示，特种涂料主要包括汽车修补漆、工

业维护 / 保护涂料、交通标志涂料、船舶涂料和气溶

胶涂料。特种涂料的市场占比远低于工业 OEM 涂料，

但作为一个特殊的细分市场，其利润率通常高于工业

OEM 涂料。

2021 年，美国特种涂料的销售额增长了 14.4%，

销量增长了 6.2%；价格增长了 8.2%，在美国涂料行

业 272 亿美元的总销售收入中贡献了 53 亿美元和 1.54

亿加仑。

资料来源：The ChemQuest Group, Inc.

图 12 2006 年 5 月 ~2022 年 5 月美国每月汽车装配总量

1600

1400

1200

1000

800

600

400

2006/5/1

2007/5/1

2008/5/1

2009/5/1

2010/5/1

2011/5/1

2012/5/1

2013/5/1

2014/5/1

2015/5/1

2016/5/1

2017/5/1

2018/5/1

2019/5/1

2020/5/1

2021/5/1

2022/4/1

200

0

1.52

1.61

1.45

1.54 1.56

1.61

47.66

53.73

46.73

53.47

62.46

68.62

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022估 2023预

销量，亿加仑 销售额，亿美元

资料来源：The ChemQuest Group, Inc.

图 15 2015~2023 年美国特种涂料销量与销售额

资料来源：The ChemQuest Group, Inc.

图 13 2022年美国OEM涂料、粉末涂料和卷材涂料占比

160

140

120

100 液体涂料：喷涂、浸涂、淋涂

涂料销售额，万美元 粉末涂料

卷材涂料

80

60

40

小客车、轻卡

客货和SUV

金属建筑件 和铝型材

其他工业品

木制家具、橱

柜和固定装置

非木家具、固定

件和商用设施

纸张、纸板、

薄膜和纸箔

金属容器

机械设备

家电和暖通空调

重卡、大客、 救援车

轨道车辆

木板和合成板

制品

航空航天

20

0

汽车修补涂料, 46%

船舶涂料, 9%

自喷涂料, 6%

工业维护涂料, 29%

交通标线涂料, 10%

资料来源：The ChemQuest Group, Inc.

图 14 2022 年美国特种涂料的市场占比（按销售额计算）

江苏涂料 2023-05

美国涂料行业 2022 年发展述评 43 行业动态

Industry News

2022 年，特种涂料销量从 1.54 亿加仑增加到 1.56

亿加仑，销售额从 53 亿美元增加到 62 亿美元，见图

15。这意味着销售额增长了 16.8%，销量增长了 1.2%，

而价格增长了 15.6%。我们预测 2023 年特种涂料将达

到 1.61 亿加仑，实现增长率 3.2%；销售额将达到 69

亿美元，实现增长率 9.9%。

特种涂料中最大的细分市场是汽车修补漆和工业

维护 / 保护涂料，该细分市场与汽车事故率、汽车销量、

汽车保有量和行驶总里程数（修补涂料）有关。工业建

筑、基础设施翻新和原油价格则主要影响保护涂层料

的用量。

汽车修补漆的销售量通常都在增长与下降的边缘

徘徊，这与特定时间处于优势地位的许多相互矛盾的

因素有关，导致汽车修补漆销售量下降的因素包括但

不限于，提高民众对更安全驾驶习惯的教育，以及更

安全、“更智能”的汽车的出现，例如从能量吸收保险

杠到备用摄像头、相邻车辆指示器等各种设备的应用，

有助于避免事故和减轻损害，以及防止汽车意外越过

中心线的自动控制装置等。

在某种程度上，上述因素总是被有利于增加汽车

修补漆应用的因素所抵消，比如司机在开车时说话、

发短信和看 GPS 屏幕；可支配收入的增加；改变生活

方式和购买行为；以及对豪华汽车的需求，包括跨界

车和 SUV。豪华车主往往比非豪华车主更愿意修理划

痕和小凹痕。

2021 年，美国汽车修补漆的销售量为 3900 万加

仑，销售额为 24 亿美元。202 年增至 4000 万加仑和

28 亿美元。汽车修补漆与事故率直接相关，与行驶总

里程数间接相关。

2023 年，我们预计美国汽车修补漆销售量将达到

4100 万加仑，销售额将实现 32 亿美元。然而，随着

时间的推移，我们认为，影响汽车修补漆应用的各种

因素将减弱，事故率和其他“需要重新喷漆”的情况会

减少。在 2025~2029 年间，汽车修补漆将开始呈每年

0.1%~0.5% 的下降趋势。

2021 年，工业维护（I/M）和防护涂料市场销量为

3800 万加仑，销售额略低于 16 亿美元，比 2020 年增

长了 6.6%，销售额增长了 14.6%。I/M 和防护涂料的

使用量与石油化工和废水处理厂、基础设施以及石油

和天然气生产等中型和重型设施的建设、维护直接相

关，也与全球原油价格间接相关。2019 年原油价格为

每桶 55~65 美元，2020 年为每桶 17~60 美元。

2021 年全年，西德克萨斯中质原油的价格在

48~78 美元 / 桶之间，并在 2022 年 3 月 8 日和 6 月 8

日达到 120 美元 / 桶的峰值，之后似乎呈下降趋势，7

月 14 日达到 96 美元 / 桶。由于各种经济因素影响，

2022 年保护涂料销量增加 2%，销售额增加 17%，至

少部分原因是原油价格意外上涨至每桶100美元左右。

6 结语

2021 年美国涂料行业并不是太糟糕，尽管销量几

乎没有变化（+0.1%），但销售额增长了 8.6%，说明产

品价格上涨幅度明显超过销量的增长，因此很容易看

到，涂料生产商能够以适当的速度领先于原材料的增

长，只是不同生产商的情况各不相同。

2022 年，美国涂料总销量和总销售额分别增长了

1.6% 和 14.1%，总销售额为 310 亿美元，总销量实现

14 亿加仑。2023 年的发展前景表明，销量和销售额

将继续增长，尽管销售额增长速度低于 2022 年。预计

2023 年，美国涂料行业总销售额将增长 2%，总销售

额将增长 7.9%。显然整个行业看似正在“恢复正常”，

尽管不太可能像 2019 年那样“正常”。

6.1 “新常态”

2020 年 1 月，一切似乎都很正常。新冠疫情爆发、

风控和经济暴跌，随之而来的是在新冠疫情在美国蔓

延仅 1 年后，疫苗接种以惊人的速度普及。在 2020 年

期间，远程工作的强制实验被证明基本上是成功的。“洛

杉矶高速公路”上的交通量大大减少，出行时间也减少

了。因此，洛杉矶人不再谈论从A点到B点之间的距离，

他们开始谈论“20min 的新冠疫情时间”。一种“新常态”

已经形成。

2021 年，全世界都在努力恢复工作，几十年来构

建起的复杂供应链突然而戏剧性地受到负面影响。关

键进口物资不能按时到达美国港口，即便货物到达港

口，业没有足够的联动运输能力将这些货物从港口运

到工厂。因此需求迅速超过了供应，运输价格大幅上

涨，迫使原材料价格迅速上涨，涂料制造商被迫提高

价格。另一种“新常态”在于，俄乌冲突导致石油的市

场供应变得非常不稳定，价格上涨，石油供应再次受

到限制。全球 GDP 因此而下降，预计经济衰退即将到

来。在新冠疫情期间大多数发达国家向市场注入了数

JIANGSU COATINGS 05-2023

44 美国涂料行业 2022 年发展述评

行业动态

Industry News

万亿美元，以最大限度地减少经济阵痛，现在需要提

高利率以控制通货膨胀。对于那些试图进入房地产市

场或买车的人来说，这从来都不是一件好事，但这几

乎是央行将通胀率降至 2% 左右目标值的唯一工具。

利率最终会下降，油价也会下降，但这需要一段时间。

预计 2023~2024 年会出现更新的“新常态”。

6.2 当目标不断变动时，我们如何制定发展

策略？

首先，我们必须从“以前的常态”中学习经验。我

们必须认识到，历史的主要价值在于它能产生教训，

我们可以从这些教训中学习如何创造美好未来的工具

和想法。

过去 18 个月所经历的全球供应链问题是由全球疫

情暴露出来的，但不是由它引起的。多年来，我们一

直生活在危险的边缘，却没有承认这一点。此外，仍

有多米诺骨牌即将倒下，这将延长涂料行业的困难时

期。为了应对全球供应链问题，应对当前和预期的现

金流问题，订单的交付周期比平时长，订单数量比平

时多。作为回应，供应商正在削减销量，以避免自身

的现金流问题。因此，全球供应链问题仍在继续。

全球供应链缺乏基本的韧性，只有在 2023 年才会

出现改善。然而，“表面上有所改善”与实际改善并不

相同。个别政府和制造业企业正在不同程度上采取某

些措施，为整个供应链带来更大的弹性。我们需要在

以下方面重新思考：

► 采购方法，包括数字化和地理方法；

► 订购程序：“准时制”（JIT）只适用于价值链

中的某个环节，这已被证明是其“薄弱环节”（JIT

采购实践已经过时）；

► 模式和时间；

► 解决“制造和装运”与“制造和持有”之间的关系；

► 区域内和全球物流；

► 能源成本；

► �供应链�一词所代表的概念包括诸多方面。

如果我们在过去的两年里没有学到任何东西，那

么我们就应该热切希望学会制定商业战略价值。毫无

疑问，我们不能只谈论制定战略；我们必须为涂料和

涂料市场供应链中的每一家企业制定发展战略。

尽管我们不能忽视“新常态”给我们带来的问题和

战术解决方案，我们每个人都必须应对当前的现状，

并实现投资者要求的财务业绩。必须利用我们最近的

历史来指导制定一项战略，未来的突发事件就不会对

我们的企业和美国经济产生如此严重的影响。

然而，发展目标正在变化，就像各种“泡沫”破裂

(房地产、科技）时一样，与 20 世纪 70 年代、80 年代、

90 年代和 2008~2009 年的大衰退时一样。但是，一

个简洁、仔细考虑、明确阐述的未来战略将使原材料

供应商和涂料生产商能够经受住未来任何“新常态”的

考验。

最后，制定战略—实施战略至关重要，因为这将

区分出赢家和输家，就这么简单。无论这些公司是“内

部”制定战略和新产品，还是与外部合作伙伴合作，都

应该认真仔细地考虑，因为我们生活和工作在一个不

断变化的世界中，内部资产越来越受到挑战，很容易

不堪重负，外部公司能够带来专业化学品不同领域的

广泛知识，以促进原材料供应商和涂料生产商的技术

进步和相互融合。