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借款单 还款单

差旅报销单 费用报销单

员工缴票单

对私单据介绍

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对私类

对公类

其他类

财务共享平台单据详解——报销

发起单据

对私类

对公类

其他类

第一步：在企微工作台

-发票采集模块采集发

票

财务共享平台单据详解

发起单据

对私类

对公类

其他类

（采集完成即可在我的发票列表处看到刚刚采集的发票）

票据相关注意事项——发票开具、采集

不同性质的业务不能在同一张发票开具。

举例：跟一个供应商同时采买了固定资产、办公用品或电子

耗材，开发票时需要分开开票。

发票开具说明

附件类发票采集说明

填写附件类发票明细，金穗采集附件类发票（消费记录无需

发票采集；需粘贴整理（按票据粘贴规范）后邮寄至共享扫

描岗；

使用场景：无法开具发票的业务、只有消费小票或消费清单

的情况；

发票采集说明

定额发票采集说明

定额发票需业务人员自行查验真伪，并上传验真截图，查询

路径：可根据发票代码和发票号码在当地税务局查询真伪或

发票流向，也可在公众号进行查询。

附件类发票明细填写模板

必填信息

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发起单据

对私类

对公类

其他类

第二步：新建单据：点击右侧新增按按钮新建单据

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对私类

对公类

其他类

第三步，填写基本信息

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发起单据

对私类

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其他类

第四步，关联发票，填写报销明细（部分信息由系统自动带出）

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对私类

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其他类

第五步，关联借款核销（如有），提交单据

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对私类

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其他类

提交后，可在单据列表查看已发起的单据

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发起单据

对私类

对公类

其他类

第六步：点开单据，打印封面，将封面与粘贴好的发票一起给到扫描岗的同事——朱淮芳

业务单据粘贴流转规范——单据粘贴规范

◆ 制作统一原始凭证粘贴单，大小统一为A4纸。纸张粘贴方向

需为横向粘贴，前端留白4cm（注意：发票抵扣联不进行粘

贴）

◆ 与A4纸相同大小或大于A4纸大小的发票及附件可不再使用A

4纸粘贴但应该分张折叠。

◆ 粘贴时采用固体胶水，胶水必须从发票背面左端涂满，将单

据完全粘贴。将票据粘贴完成后，需要标注页码（发票抵扣

联不粘贴，也不需标注页码）

◆ 单据粘贴时从原始凭证粘贴单左上角内侧开始，从左至右、

由上至下逐张平铺粘贴，不得超出A4纸页范围、不允许采用

鱼鳞式重叠粘贴。

业务单据粘贴流转规范——单据粘贴规范

◆ 不同条形码编号单据下的多份报销单不能粘贴在一起。请勿将不同单

据的发票、附件夹在一起，避免发票等附件混淆无法区分影响付款或

报销。

◆ 提单封面打印规范：A4纸横版打印

◆ 待扫描影像须清晰完整反映票据所载内容；严格按表单封面、发票、

付审及其他附件等顺序进行扫描，便于各级审核；扫描由专人操作，

将已扫描与未扫描的单据分开摆放，防止出现错乱。

常见的费用报销单粘贴标准案例

业务单据粘贴流转规范——单据粘贴规范

需使用燕尾夹将费用报销单附件（报销单与粘贴发票的A4纸之间不可粘贴）进行归集，不要使用钉书

钉和回形针。

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发起单据

对私类

对公类

其他类

影像上传成功后，业务领导可对单据进行审批

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其他类

全部人员审批完成后，共享会发消息通知

财务共享平台单据详解——差旅

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差旅填单说明：第一步、首先填写付款公司后，点击业务明细【关联发票】

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差旅填单说明：选择所需报销的发票、火车票、机票等

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差旅填单说明：第二步、编辑消费明细，关联出差申请

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差旅填单说明：关联出差申请

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差旅填单说明：填写好后提交即可，后续流程与费用报销一致

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员工缴票单：火车票误取、手续费发票上缴。

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火车票退改签手续费发票：

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在【商旅行程核对】菜单中，如有缴票状态为【未缴票】的，需提缴票单。

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特殊说明：多部门属性的部门，需手工选择，具体选择逻辑可咨询业财同事

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对公预付单 对公付款单 对公缴票单 对私类

对公类

其他类

采购结算单 统付入账单 资金调拨单

对公单据介绍

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其他类

有发票 没有发票

付款 对公付款单 对公预付单

不付款 对公缴票单 什么也不做

特殊说明：如果有发票，但本次仅支付一部分款项，后续还要付款的，不能直接

提交对公付款单，需要先提交缴票单录入发票，再发起对公付款单。

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第一步，发起对公（预）付款单据

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第二步，填写单据信息

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发起后可在单据列表中看到已发起的单据

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对公缴票单，填写时如核销预付款则需要关联，无预付款直接提交即可。

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对公统付单

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个人发票

出差行程

商旅订单

发票查询入口：费用控制-发票管理-发票列表

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个人发票

出差行程

商旅订单

出差申请查询入口：费用控制-差旅报销-出差申请台账

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个人发票

出差行程

商旅订单

商旅行程查询入口：费用控制-差旅报销-商旅行程核对

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个人发票

出差行程

借款台账

个人借款余额台账查询：费用控制-费用报销-个人借款余额

其他说明-固定资产流程特殊要求

当采买固定资产时，

需先在OA走【固定

资产购置申请】流程。

业务领导审批完成后，

在共享发起付款、缴

票流程时需打印此流

程并与其他附件一并

送交扫描同事

其他说明-合同变更申请流程

当合同发生信息变更（如合同保管人、

合同结算金额等）时，需在OA走合同

变更申请流程，路径：

【合同管理】-【合同变更申请单】