《论文集》2023年10月

发布时间:2023-10-24 | 杂志分类:其他
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《论文集》2023年10月

智能低碳⸺兴达在路上Low-carbon development – Xingda is in action 遥遥领先!兴达获得Ecovadis金牌Xingda was awarded the gold medal inEcovadis rating 兴达CDP取得B评级Xingda scored B in CDP rating2023.102023.10山东兴达5.988MW分布式光伏发电项目顺利并网发电Xingda launched a 5.988MW distributedphotovoltaic power station at its Shandong plant2023.08兴达发布《2022年可持续发展报告》Xingda published its Sustainability Reportfor 20222023.08兴达获准通过SBTi审验Xingda saw its emission reduction targetscertified by SBTi行业首家!兴达加入联合国全球契约组织Xingda became the first in the industry... [收起]
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《论文集》2023年10月
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第3页

智能低碳⸺兴达在路上

Low-carbon development – Xingda is in action

遥遥领先!兴达获得Ecovadis金牌

Xingda was awarded the gold medal in

Ecovadis rating

兴达CDP取得B评级

Xingda scored B in CDP rating

2023.10

2023.10

山东兴达5.988MW分布式光伏发电项目

顺利并网发电

Xingda launched a 5.988MW distributed

photovoltaic power station at its Shandong plant

2023.08

兴达发布《2022年可持续发展报告》

Xingda published its Sustainability Report

for 2022

2023.08

兴达获准通过SBTi审验

Xingda saw its emission reduction targets

certified by SBTi

行业首家!兴达加入联合国全球契约组织

Xingda became the first in the industry to

join UN Global Compact

2023.09 2023.10

行业唯一!兴达入选标普全球首期

《可持续发展年鉴(中国版)2023》

Xingda became the only steel cord maker to be

included in S&P Sustainability Yearbook

(China) 2023

兴达绿色智能化工厂7.6MW分布式光伏电站

成功并网发电

Xingda launched a 7.6MW distributed

photovoltaic power station at its new steel cord

plant in Jiangsu

2023.05 2023.07

第10页

张家港市骏马钢帘线有限公司

ZHANGJIAGANG JUNMA STEEL CORD CO., LTD

张家港市骏马钢帘线有限公司

ZHANGJIAGANG JUNMA STEEL CORD CO., LTD

地址:江苏张家港市杨舍镇乘航河东路 80 号

电话:0512-58291557 传真:0512-58140211

网址://www.jsjunma.com

第11页

骏马化纤股份有限公司

JUNMA TYRE CORD COMPANY LIMITED

骏马化纤股份有限公司

JUNMA TYRE CORD COMPANY LIMITED

地址:江苏张家港市杨舍镇乘航河东路

电话:0512-58291668

传真:0512-58292308

网址://www.jsjunma.com

中国·骏马集团

CHINA·JUNMA GROUP

第25页

目 录

1. 搏击风浪向远行,砥砺奋进向高攀——当前我国轮胎行业运行状况及未来展望

……………………………………………………………………………… 史一锋 1

2. 十四五中期胶管胶带行业发展趋势总结报告…………………………… 李 鸿 13

3. 2023 年 1-8 月份橡胶骨架材料行业运行分析及展望 ………………… 于 涛 23

4. 钢帘线行业应用现状及后续发展方向…………………………………… 周志嵩 30

5.“双碳战略”驱动骨架材料企业高质量发展 …………………………… 辛春林 41

6. 7×(3+9×0.30)+0.20HT 钢丝帘线在巨型工程机械子午线轮胎 59/80R63

带束层中的应用…………………………………… 傅嘉伟 许志展 张海彬等 53

7. 浅淡轮胎翻新与骨架材料相关性…………………………………………… 张云秀 63

8. 子午线轮胎冠带用聚酯浸胶帘线的开发与性能评价

……………………………………………………… 许其军 王晓龙 颜学龙等 76

9. 新型超高尺寸稳定性聚酯工业丝及其橡胶骨架材料应用特性初步评价

……………………………………………………… 王心航 张 力 朱文祥等 87

10. 先进短纤维及纤维状填料的改性预处理技术 … 吴卫东 李华卿 严浩东等 98

11. RF-Free 浸胶最新进展及一组浸胶优化实验 ……………………… 黎学东 116

12. 核磁共振技术在尼龙浸胶帘子线附胶量测试中的应用

………………………………………………… 杨朝勇 王凤冉 席新军等 131

13. 不同类型钢包对轮胎子口性能影响浅析 …… 吕佳锋 蒋婷婷 陈伊宁等 136

14. 带束层对轮胎接地及耐久性能的研究 ……………………………… 张正伟 141

15. 超高强钢丝帘线在全钢轮胎轻量化中的应用

………………………………………………… 郭念贵 刘恩冉 姚海东等 152

16. 航空胎用高性能纤维复合帘线的研究与开发

………………………………………………… 李春晓 刘希华 陈 山等 160

17. 重载轮胎保护层用超高伸长率钢帘线的开发及性能研究

………………………………………………… 寇首鹏 柯增光 赵存军等 166

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2023 中国橡胶骨架材料年会暨中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员大会

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18. 高强型阻燃聚酯工业丝及浸胶体系研究 …… 蒋 权 孟奇龙 王 刚等 173

19. 热机械分析仪在纤维帘线性能测试中的应用研究

………………………………………………… 徐 艺 贾进义 李 威等 181

20. 浅议聚酯纤维骨架材科可持续发展之路 ………………… 王晓龙 许其军 186

21. 多规格芳纶浸胶帆布的设计与生产 …………… 徐 玥 洪国威 陈 玮 192

22. 环保型乳化剂的探索及应用研究 …………………………………… 周亿洋 199

23. 浅析骨架材料行业常见法律风险与防控 …………………………… 刘 畅 218

24. 工艺设计对浸胶帆布粘合力影响初探 ………… 李志超 毛 雪 瞿建生 227

25. 全钢子午线轮胎带束层配方性能提升研究 …… 柳志浩 肖善馈 姜斌等 233

26. 全钢载重子午线轮胎尼龙 66 帘线质效提升研究与应用

…………………………………………………… 连 刚 洪 剑 张超等 244

27. 2+7×0.32 UT 超高强钢丝帘线在全钢载重子午线轮胎带束层中的应用及

压延工艺研究 ………………………………… 石礼冉 张 超 李 易等 249

28. 1260D/2 尼龙 66 帘子布的应用 ……………… 李海艳 周云凤 刘 统等 258

29. 2200dtex/2 HMLS 聚酯帘布的应用…………… 李海艳 周云凤 刘 统等 266

30. 近年来我国锦纶 6 工业丝的进出口分析 ………………… 聂 颖 崔小明 273

31. 近年来我国锦纶 6 帘子布的进出口分析 ………………… 李玉芳 崔小明 283

32. 我国聚酰胺 6 的供需分析 …………………………………………… 崔小明 293

33. 我国涤纶工业丝生产现状及进出口分析 ……… 李玉芳 聂 颖 崔小明 303

34. 中国尼龙帘子布产业形势分析及展望 ……………………………… 刘 影 313

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2023 中国橡胶骨架材料年会暨中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员大会

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搏击风浪向远行,砥砺奋进向高攀

——当前我国轮胎行业运行状况及未来展望

史一锋

中国橡胶工业协会轮胎分会

当前,受全球经济增速放缓、国内经济内生动力偏弱,外贸出口不确定等影响,

国内经济在严峻挑战中前行。橡胶轮胎行业和企业坚持稳中求进,抓调整、抓转型、

抓升级,劈波斩浪向远而行,努力提高供给质量,在稳运行、稳出口、稳就业等方面

为国民经济发展做出积极贡献,不断推动行业向着绿色低碳高质量方向迈进。

一、大环境对行业发展的总体影响

1.全球政经环境严峻复杂于轮胎行业大发展不利

当前,全球地缘政治矛盾尖锐,经济增长缓慢乏力,贸易全球化经受严重冲击,

市场“蛋糕”面临变小,对我国经济影响不断加深,我国橡胶轮胎产业“两头在外”,

品牌影响力不强、议价能力偏弱、风险防控手段不足,固有发展模式面临较大困境。

2.国内需求不足问题突出给行业发展带来较大压力

(1)国内消费需求收缩严重。一季度市场活跃和增长主要为报复性因素影响;

二季度市场逐步转入谨慎,房地产下滑、社零消费疲软、物价低迷、企业利润下探和

就业形势严峻等,数据增长中有原基数低的因素;三季度国内宏观环境整体向好,消

费力水平有所提升,对轮胎市场的稳定增长起到积极作用。

(2)制约投资增长因素多。地方政府债务高、民营经济投资积极性低、基础建

设投资回报慢等问题,对扩大基础建设规模和其响应速度影响很大,这些影响因素会

对全钢载重和工程机械轮胎的消费量产生较大负面作用。

(3)大众消费尚未恢复到疫前。在广大居民收入增长困难之时,三年疫情原因

积压的部分消费力释放之后就反弹乏力,对乘用车轮胎的消费量会构成影响,先是原

配市场不景气,然后替换维修市场增长可能停滞不前。

3.轮胎产业不可替代性具有较强发展韧性与活力

(1)经济发展离不开轮胎。经济发展离不开汽车,汽车不能没有轮胎,其不可

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2023 中国橡胶骨架材料年会暨中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员大会

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替代性决定了轮胎行业发展仍将有很长的路可走,伴随材料、生产工艺、装备和智能

化技术等发展前景依然光明。

(2)轮胎需求变化的一般规律。交通运输是经济活动的晴雨表,汽车是交通运

输中的绝对主力,也是人类移动出行最便捷和最重要工具,长期而言轮胎消费必然伴

随经济大发展和汽车保有量的稳步增长而增长,但也会因经济周期性波动出现高峰

和低谷,也常会因贸易摩擦造成暂时性的“梗阻”。

(3)价廉物美和品牌知名度同样重要。作为特殊消费品和生产资料,在保证安

全性、舒适性、环保性等要求外,价廉物美经济性因素至关重要,中国制造保持强劲

的国际竞争力。

(4)欧美发达国家卡不住我们脖子。轮胎产品与很多大宗基础原材料或数码电

子芯片等“高科技产品”不同,在其制造的原材料获取、制造装备和技术方面不存在

“卡脖子”问题。

(5)全产业链的强大是我们最大优势。轮胎产品种类众多上下游产业链较长,

我国不仅具有产品品种齐全和规模优势,还有全产业链的较强优势。

二、当前轮胎行业生产经营状况

1.国家统计局公布数据情况

1-8 月全国轮胎外胎总产量(含摩托车)6.44 亿条,累计同比增长 13.9%。

2.海关总署公布 8 月数据情况

(1)轮胎外胎出口创历史同期记录。1-8 月出口总量达 551.1 万吨,出口金额

约 137.7 亿美元,增幅同比分别为 14.1%和 11.8%;其中,乘用车轮胎出口量 191.1

万吨,增幅同比 17.3%,卡客车轮胎出口量 307.2 万吨,增幅同比 12.1%;工程机械

轮胎出口继续火爆,呈两位数增长。基于海外消费降级需求和企业降本的推动,中国

轮胎性价比优势明显,给中国轮胎带来新的出口机会,叠加人民币汇率调整提升了出

口竞争力和国家外贸保稳政策红利的持续释放,将使未来几个月中国轮胎出口增势

得以维稳。

(2)乘用车轮胎出口市场量的状况。欧洲地区占比 38.2%,增幅同比 27.1%;亚

洲地区占比 27.9%,增幅同比 15.3%;南美地区占比 11.7%,增幅同比 32.8%;北美地

区国家占比 11.4%,增幅同比-6%,非洲地区占比 6.8%,增幅同比 10.1%。

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2023 中国橡胶骨架材料年会暨中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员大会

第29页

(3)卡客车轮胎出口市场量的状况。亚洲地区占比 38.8%,增幅同比 10.8%;非

洲地区占比 19.5%,增幅同比 26.6%;北美地区占比近 16.2%,增幅同比-6.4%;南美

地区国家占比 11%,增幅同比 18.7%;欧洲地区国家占比近 10.9%,增幅同比 26.5%。

(4)全球经济不景气消费降级凸显我国轮胎性价比优势。全球经济衰退严重消

费降级,性价比突出的自主品牌轮胎需求大增;再有俄乌冲突引起西方发达国家制

裁,造成国内工程机械轮胎在俄市场大卖特卖;近期北美地区出口开始出现复苏迹

象,库存积压问题已有所缓解。目前轮胎出口红利仍存,加之海运费大降和美元指数

的快速上升,轮胎企业积极开拓欧洲、南美、中东非地区,多次创下出口历史新高,

取得了量价齐升的亮眼成绩。

3.据轮胎分会统计 37 家重点会员 1-8 月情况

(1)海内外工厂情况总计。综合外胎总产量 4.17 亿条,同比增长 16.65%;其

中,TBR 产量 0.87 亿条,同比增长 13.94%,PCR 产量 3.14 亿条,同比增长 18.2%,

斜交胎产量 0.161 亿条,同比增长 3.53%;出口交货量 2.36 亿条,同比增长 17.08%,

销售收入 1616.4 亿元,同比增长 14.54%,库存同比下降 5.12%。

(2)国内工厂情况合计。综合外胎总产量 3.65 亿条,同比增长 15.5%;其中,

TBR 产量 0.76 亿条,同比增长 16.46%,PCR 产量 2.73 亿条,同比增长 16.02%,斜

交胎产量 0.16 亿条,同比增长 3.54%;内销同比增长 15.54%(包括配套和替换),出

口交货量同比增长 14.65%,轮胎销售收入 1403.6 亿元,同比增长 14.98%,库存同

比下降 5.64%,国内轮胎出口量占比达 50%。

(3)平均产能负荷率。8 月份,全钢轮胎 77.5%,同比增长 13.3 个百分点,半

钢轮胎 86.6%,同比增长 14.6 个百分点;1-8 月平均产能负荷率:全钢轮胎 73.4%,

同比增长 10.5 个百分点,半钢轮胎 79.9%,同比增长 10.4 个百分点。可以看到,全

钢轮胎产量今年虽有冲高,但仍未达到 2021 年同期高位,而半钢轮胎产量从年后就

呈现供不应求的持续增长状态,较 2021 年增幅大大超过全钢轮胎。

(4)轮胎行业经济运行总体平稳,生产销售和出口理想符合预期,由于轮胎产

品价格、原材料价格、产能负荷和汇兑等因素给力,行业和企业盈利状况创近年来难

得的好成绩。

4.原材料价格波动向下和汇率变化对轮胎利润影响大

3

2023 中国橡胶骨架材料年会暨中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员大会

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(1)原材料成本在国内轮胎制造中占比很高。对内资轮胎企业而言,由于品牌

附加值相对较低,一般轮胎原材料成本接近整个制造产品的 80%以上,原材料价格频

繁波动对轮胎行业和企业利润构成较直接影响。

(2)开年以来国内 PPI 指数同比和环比呈一路下跌。天然橡胶、合成橡胶、炭

黑、白炭黑、钢帘线、纤维帘线和各类助剂等价格都有所下跌,对轮胎生产企业盈利

有一定正向作用,轮胎行业期盼的是上游供给相对平稳,上下游共赢才是真正的赢。

(3)人民币对美元汇率连续走低对国内和海外基地轮胎出口相对有利,上半年国

内轮胎行业出口占比上升,汇率因素贡献也是行业和企业盈利情况好的重要原因之一。

5.国内汽车主机厂产销向上拉动了轮胎配套

8 月,我国经济持续恢复、总体回升向好。随着近期一系列宏观调控政策措施密

集出台,企业对市场发展信心进一步增强,生产需求同步回升,制造业景气水平进一

步改善。在国家促消费政策及车企优惠促销等因素驱动下,购车需求持续释放,汽车

市场整体呈现淡季不淡的特点,环比同比均实现增长,新能源汽车和汽车出口依然表

现良好。

近期国家出台多项促汽车消费、稳行业增长措施,工信部等七部门联合发布《汽

车行业稳增长工作方案(2023-2024 年)》,突出抓好“三个统筹”,巩固拓展汽车行

业稳中向好发展态势。预计伴随各项政策效果不断显现,加之汽车行业即将进入“金

九银十”销售旺季,各大车企也在不断推出新产品,有助于市场需求进一步释放,实

现汽车行业经济发展预期目标。

(1)1-8 月,国内汽车产销总量分别为 1822.5 万辆和 1821 万辆,同比分别增

长 7.4%和 8%。汽车行业呈现较好增长的主要原因除去年同期基数较低外,国内汽车

出口 294.1 万辆,同比增长 61.9%,国家和各地相继不断出台促销政策、车企季末冲

量带动等对增长也起到一定作用,汽车增长给轮胎企业配套带来积极利好。

(2)1-8 月,乘用车产销分别为 1567.2 万辆和 1564.3 万辆,同比增长 5.9%和

6.7%。其中,乘用车出口和新能源汽车产销的高增长功不可没,1-8 月乘用车出口量

达 245.5 万辆,同比增长 69.8%。

(3)1-8月,商用车产销分别为 255.3万辆和 256.8万辆,同比增长 18%和 16.4%。

商用车出口的贡献同样巨大,截止 8 月出口量达 48.6 万辆,同比增长 31.1%。

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2023 中国橡胶骨架材料年会暨中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员大会

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(4)1-8 月,新能源汽车的产销量分别为 543.4 万辆和 537.4 万辆,同比增长

36.9%和 39.2%,市场占有率达到 29.5%,其出口量为 72.7 万辆,同比增长 1.1 倍。

6.内需替换市场乘用车轮胎恢复好于卡客车轮胎

(1)乘用车保有量稳步增长。新能源汽车的高速发展使得移动成本大幅降低;

后疫情时代各地消费刺激,出行旅游报复性增长;车辆使用频率和行驶里程大增,使

得轮胎消费量激增,曾有一时供不应求情况出现,情况远好于卡客车轮胎。

(2)卡客车轮胎消费平稳恢复。但受房地产、大基建和进出口等大环境不景气

影响,以及高铁、轨道交通和私家车大发展的制约,卡客车轮胎内需消费量未来的下

滑也实属正常,也是发达国家历史的证明。

(3)轮胎替换维修市场表现是整个“双循环”中最为关键的基本盘。一是内需

替换市场容量大,二是盈利相对比较丰厚,三是终端消费市场是构建品牌影响力的最

重要阵地。

三、重视绿色高质量发展根据市场需求变化调整升级

1.重视市场需求按发展规律抓调整去产能高质量发展

(1)根据市场需求和企业自身特点抓调整有所为有所不为。卡客车轮胎国内市

场需求饱和,全钢载重子午线轮胎产能过剩,一些内外资头部轮胎企业从前些年起就

着手进行调整关闭过剩产能,专心发展半钢子午线轮胎、工程机械轮胎和农业子午线

轮胎等,或及时进行产能转移到海外基地,轮胎大省山东及其它一些省份都出台了相

应限制政策。

(2)重视节能低碳环保高标准严要求规划新建和技改。半钢子午线轮胎准入(获

批)产能同样过剩,一方面各地政府需引起高度重视,另一方面,企业在搬迁新建、

改扩建和填平补齐技改中,不仅要在产品发展中做好超前细致科学规划,在环保、节

能、低碳、信息化、智能化和整体科学设计方面也要下足功夫,低水平建设必将给未

来带来严重恶果,一些内外资头部企业已经走在了前面,不久又将会涌现出一批“新

标杆”。

(3)斜交结构轮胎不能简单视为落后产能加以限制。当初国家为了鼓励和培养

子午线轮胎产业发展,让斜交结构公路轮胎为子午轮胎让路,制定的产业政策完全必

要,今天已通过市场做出抉择,斜交结构公路轮胎已经基本退出了国内市场;但是在

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2023 中国橡胶骨架材料年会暨中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员大会

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海内外市场上,非公路领域斜交结构轮胎仍不可或缺和难以被替代,如港口、农林、

矿山、沙滩游乐等环境,甚至在某些航空器和军用方面,还都需要采用斜交结构轮胎,

其产品附加值可能还会高于一般子午线轮胎,一些世界头部轮胎企业在全球多地皆

保留了斜交结构轮胎生产。因此,我们不能根据轮胎设计结构、生产规模大小来简单

评判,只要其环保、能耗、职业卫生和劳动用工符合国家标准要求,在有市场、有盈

利、有税收贡献的前提下,让市场来做自我调节是科学合理的,行业希望政府在制定

新的产业发展目录和政策时不宜对斜交结构非公路轮胎做出特别限制。

2.重视节能降耗绿色低碳在生产端重点发力不断进步

(1)以节能“领跑者”活动为抓手推进行业节能降耗再上新水平。在国家“双

碳”政策要求鞭策下,轮胎行业企业的节能减排降耗绿色发展的热情越来越高、自觉

性越来越强,今年参加节能“领跑者”活动的企业也是越来越多,参加全钢项目评比

工厂达到 14 家,参加半钢评比工厂有 10 家,大大超出往年;协会本着公平、公正、

科学、客观原则,在评优同时更要发现问题,给企业和全行业提高以更多切实帮助,

通过组成高水平第三方专家团队进行评比;在全钢类评优结果中,中策清泉实业、威

海君乐、贵轮、双钱江苏、山东金宇、三角华茂、安徽佳通、青岛双星、浦林成山和

赛轮沈阳等 11 家工厂吨轮胎能耗都低于 215kgce/t 的新一级标准要求,在半钢类评

优结果中,中策海潮、赛轮东营、浦林成山和安徽佳通等 4 家工厂吨轮胎能耗都低于

225kgce/t 的新一级标准要求。

(2)调整用能结构、绿能比例上升和节能技术发展带来的进步。轮胎行业中绝

大多数企业都摒弃了燃煤锅炉,燃气锅炉、热电厂或集中热站供热、炭黑厂或化工厂

余热供给,还有企业尝试“燃机”发电和余热利用,使得企业碳排放水平、工艺废气

收集与治理效率得到极大提升,大气污染物排放显著降低;太阳能光伏发电在很多轮

胎企业得以普及和应用,很多企业光伏发电量达到了总用电量的 10%以上,还有个别

小型斜交胎企业甚至做到总用电的 20%以上;核电、风电等绿电购买也成为企业低碳

目标实现的重要考虑。

(3)提高工厂热能利用率进步大有潜力。依靠蒸汽输送热能是轮胎企业最主要

最常见方式,但由于种种原因,利用效率普遍低、损耗大也是最为头疼问题,如何提

升利用率减少浪费,一是通过加强厂房、设备、管道保温,各种高性能保温绝热材料

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2023 中国橡胶骨架材料年会暨中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员大会

第33页

应用以及科学合理设计布局减少管损,常能起到立竿见影效果;二是加强管控和技改

等手段来提升排凝效果减少闪蒸损失,节能效果非常明显非常关键;三是通过对设备

结构合理改造或是生产工艺优化调整来减少用能,也是上上之策;另外,针对加大对

电和电磁加热技术的应用研究,来替代蒸汽硫化正成为行业研究重点,电加热和电磁

硫化技术如能在轮胎硫化中成熟应用,必将在轮胎制造中掀起一场新革命,将大幅降

低轮胎制造综合能耗,能耗管理领先的轮胎企业的耗电量折算成标煤占比将会大于

蒸汽占比。

(4)轮胎行业环保治理能耗降低的可能性。青山绿水金山银山,加强环保治理

企业责无旁贷;但目前一般轮胎企业在环保治理主要是废气治理中的耗电量可能占

到其总用电量的 10%,还不包括采用 RTO 燃烧的天然气用量折算,用能和碳排放量不

低;尽管如此橡胶轮胎企业异味扰民情况还是时常发生,防扩散工厂车间密闭对职业

卫生也构成一定挑战,轮胎产业还属劳动密集型;事实上轮胎企业的 VOCs 排放量同

石油化工行业相比是微不足道,其排放浓度更是非常低,有些小型工厂的产生量就更

低了,统一采用 RTO 燃烧好比“大炮打蚊子”,而异味扰民问题可能还是不能很好解

决;因此,抓住废气治理中的异味扰民问题重点公关、精细化处理,可能才是正确方

向,才能做到环境治理和节能减碳同时兼顾。

3.重视产品性能端提升为节能减排降碳做出新贡献

(1)欧盟等发达国家有关轮胎法规政策标准提升带来的变化。自 2021 年起,欧

盟轮胎标签升级增加了冰路面和雪地抓地力信息,最近又有新动态,在欧洲Ⅶ排放法

规提案范围内对轮胎磨损进行监管,确保轮胎性能的整体考虑,自 2024 年起对磨损

轮胎实施湿路面性能法规要求;针对保护生态环境要求,还提出了未来向欧盟轮胎出

口必须提供天然橡胶原料来源“绿色认证”要求;对生物质低碳绿色可再生原材料在

轮胎制造中的研究应用成为重点,例如:有助于维持轮胎橡胶混合物应对温度变化韧

性的生物基原料操作油,采用由稻壳废渣为原料制成的高质量二氧化硅,应用可再生

松树树脂取代传统的石油基树脂生产有助于改善和增强轮胎牵引性能的橡胶助剂等。

(2)国内也已积极行动起来要将轮胎滚动阻力和湿滑性能纳入限值要求。《轿车

轮胎》(GB 9743)和《载重轮胎》(GB 9744)修订已进入最终审查,未来在国内市场

销售的 C1、C2 和 C3 轮胎都必须符合相应的限值要求,有测试显示轮胎滚动阻力下

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2023 中国橡胶骨架材料年会暨中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员大会

第34页

降 6%,汽车油耗就可能降低 1%;通过限值要求对推动行业高质量发展,对国内轮胎

产品性能和质量提升,加速洗牌调整产业结构对行业有积极正向意义。

(3)新能源汽车高速发展推动轮胎综合性能和附加值全面提升。由于新能源汽

车车身重、充电续航里程“焦虑”、启动加速度大、驾行静音等变化要求,对轮胎安

全性(承载、操控、抗湿滑、防刺扎)、经济性(低滚阻、耐磨)和舒适性(静音、

动均)等提出更迫切更全面的提升要求,既给企业带来巨大压力,也给轮胎产品档次

和附加值提升带来大好机遇;专门诞生了适合新能源汽车需求的各类 EV 轮胎,在轮

胎结构方面宽断面和大轮辋成为方向,45 系列以下、17~18 英寸以上成为主流,静

音棉、自密封轮胎成为新能源车的标配;轮胎材料、配方和加工工艺要求不断进步,

对降低滚阻、抗湿滑和耐磨性能提升等,将做出重要贡献,例如:“液体黄金”等湿

法混炼(化学炼胶)的出现和应用、大型高功率串联式密炼机逐步扩大投用等,使得

白炭黑投入份数能够大幅提升、混炼均匀性越来越好,溶聚丁苯橡胶等高性能材料使

用数量也在不断上升;轮胎成型技术和装备的进步也比肩世界一流,胎胚制造的质

量、效率和自动化智能化水平大幅提升。

4.重视行业产学研用结合推动产业链和创新链深度融合

(1)轮胎行业和企业上下游同高校科研院所等跨行业领域的合作越来越多越来

越深入。不仅涉及材料、装备、工艺、测试、仿真建模、智能制造、人才培养、品牌

建设等生产实用技术应用转化,在基础理论、基础材料、绿色低碳环保、产品全生命

周期和“碳足迹”研究等方面不断取得新进展;轮胎行业企业除了拥有国家橡胶与轮

胎工程技术研究中心、轮胎设计与制造工艺国家工程实验室外,国家认定企业技术中

心已发展到 12 家;青岛科技大学、北京化工大学、华南理工大学、中科院长春应化

所、吉林大学汽车工程学院、哈尔滨工业大学、浙江大学、上海大学等频频与轮胎企

业产学研用合作结出硕果。

(2)深度融合创新实现自主品牌轮胎配套突破。如玲珑、中策、万力、三角、

赛轮、森麒麟等企业通过不断加大加深与大学科研院所、汽车制造厂家及原材料商的

融合创新,不断孵化出新成果、新产品,轮胎产品在主机厂中获得好评,新品研发周

期明显加快,在各地轮胎试验场频频都能见到他们的设计产品。

(3)重视替换维修市场上的发展与营销模式创新。替换维修市场自主品牌轮胎

8

2023 中国橡胶骨架材料年会暨中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员大会

第35页

的销售占比成绩表现更是突出,对品牌和渠道建设投入不断加大收到较大成效;新消

费时代下轮胎零售品牌布局全域营销模式获取新增长,途虎养车这样的老牌电商通

过创新生态模式,实现线上线下一体化服务拓客留客,持续强化品牌认知抢占消费者

心智高地,现已拥有线下直营和合作店三万余家,年营收超百亿元,现有近 40%的轿

车轮胎消费者可能会考虑在电商平台上购买轮胎。

(4)轮胎制造自动化数字化智能化反哺精益生产推动高质量发展。以实现精益

生产为目的智能制造是目前轮胎企业新建项目、老厂技改的计划必须;橡胶轮胎属于

传统制造业,劳动力、技术、资金密集和规模经济等行业特点明显,多工序离散型人

为影响因素多,高技术含量内容少、产品档次和附加值低,伴随国内人口数量红利消

失,原有发展道路会越走越窄,坚实提升我国轮胎行业自动化数字化智能化水平是必

须;国内一些头部轮胎企业一直走在整个橡胶工业前列,较早就有基于 MES 平台实

现工厂精益化生产的实践和研究,很多智能制造关键技术如 RFID、CPS、传感器、视

觉检测和网络技术等被大量使用,事实上 MES 在轮胎工厂的应用不可能一蹴而就,

一般软件设计很难适应工厂各个复杂而特殊生产流程,而工厂的各部门生产管理者

或技术人员对智能软件不懂,如何高效融合需要企业“一把手”高度关注亲力亲为。

四、国内轮胎产能分布及走出去发展状况

1.橡胶轮胎外胎的分类状况

轮胎按使用类型区分:摩托车轮胎、轿车轮胎、轻型载重轮胎、载重汽车轮胎(这

四类轮胎生产都需通过 CCC 认证)、工程机械轮胎、农业轮胎、工业车辆充气轮胎、

工业车辆实心轮胎和飞机轮胎等。其中:轿车轮胎、轻型载重轮胎、载重汽车轮胎的

生产量占到全部轮胎的 90%,这些轮胎的胎体结构基本都实现子午化;我国除商用大

飞机轮胎是短板,还处在被“卡脖子”阶段,其它所有种类轮胎基本都能产生,且规

格型号相对齐全。

2.国内轮胎生产工厂布局状况

(1)2022 年纳入国家统计局的各类轮胎生产工厂有 370 家。其中,据中橡协轮

胎分会统计分析,生产子午线轮胎(乘用车、卡客车和工程机械)工厂个数约占总数

48%,这些轮胎工厂的规模都要远远大于其余轮胎企业,其产品量占其总量的近 90%,

国内轮胎企业的集中度有待提高。

9

2023 中国橡胶骨架材料年会暨中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员大会

第36页

(2)国内全钢子午线和半钢子午线轮胎发展状况和分布。我国轮胎生产企业和

产能主要集中在东部沿海地区,其产能和产量都接近全国总量的 85%,其中以山东省

为最,2022 年山东地区子午线轮胎产量约占全国总量的 49%,其中全钢子午线轮胎

产量占此类轮胎总量 52%,半钢子午线轮胎产量占其总量 48%,山东省特点是以民营

企业为绝对主力;江、浙、沪、皖、闽地区子午胎产量占全国总量的 30%,其中,全

钢子午线轮胎产量占此类轮胎总量 25%,半钢子午线轮胎产量占其总量 31%,民营、

国有和外资三分天下;从全国的轮胎企业属性来看,全钢子午线轮胎领域内资企业已

占据绝对优势,民营占 55%、国有/混合占 35.3%、外资仅占 9.7%;半钢轮胎领域,

民营占 46.9%、外资占 35.4%、国有/混合占 17.7%,外资品牌在配套和中高端领域仍

然占据较大优势,在内需替换维修渠道服务建设和品牌培养方面比较突出。

(3)地域性因素对轮胎制造客观影响大。东部沿海地区特别是近靠港口地区城

市的轮胎工业发展相对有利,一是物流便捷运输成本低、交货周期短风险相对可控,

二是人口密集劳动力资源丰富、各类人才集聚、配套产业结构相对完善、气候等自然

条件好,三是科技创新能力强、金融、信息等服务业发达;对中西部地区的轮胎发展

而言,在产品类型、生产规模、技术门槛和服务市场等方面必须扬长避短有所为有所

不为,要充分考虑产品需具备的技术含量和附加值。

3.国内轮胎企业走出去发展势在必行

(1)全球著名轮胎企业几乎都是全球性布局实施销地产。我国轮胎企业要想走

向世界打响品牌、树立更大影响力、融入国际化就必须要走出去建立海外基地,是行

业发展的历史必然。

(2)走出去发展积极应对贸易摩擦才能获得做大做强机会。在我国轮胎行业实

现做大的过程中,国际贸易摩擦就一直陪伴着我们而且是与日俱增此起彼伏,今年墨

西哥对华乘用车及轻卡轮胎反倾销调查、南非对华轮胎反倾销调查、美国对华卡客车

轮胎日落复审、巴西农业轮胎日落复审、欧亚经济委员会对华载重轮胎反倾销继续制

裁等等,走出去发展能有效降低风险。

(3)海外市场、原材料、劳动力资源优势和优惠税收政策是重要考量因素。东

南亚地区的泰国、越南、柬埔寨以丰富的天然橡胶和劳动力资源、稳定的政治环境和

便利的进出口交通条件和优惠税收政策,成为国内轮胎企业走出去的首选热土,玲

10

2023 中国橡胶骨架材料年会暨中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员大会

第37页

珑、中策、赛轮、森麒麟、双钱、浦林成山、江苏通用、贵州轮胎、金宇轮胎等都建

有海外基地,并在不断扩产;玲珑轮胎还进军欧洲塞尔维亚建厂投产。

(4)已经走出去发展的产能状况。目前,我国轮胎企业走出去发展已形成的实

际产能,TBR 约 2000 万条/年,其中,在泰国约 1250 万条/年、越南 645 万条/年、

巴基斯坦 60 万条/年、马来西亚 50 万条/年;PCR 约 7650 万条/年,其中,在泰国约

5750 万条/年、越南 1200 万条/年、柬埔寨 400 万条/年、马来西亚 300 万条/年。另

外,已获批在规划建设中的 TBR 和 PCR 产能分别为 1445 万条/年和 6950 万条/年。

五、轮胎行业发展之展望

1.经济恢复呈波浪式曲折前行轮胎行业需在逆境中获取新优势

(1)国内轮胎生产增速趋低成为常态经济运行质量提升是关键。国内外市场环

境支撑不了行业曾经的增长速度,国内经济发展中多个“不平衡、不匹配”对经济恢

复量的增长构成制约,卡客车轮胎内需销量首当其冲,乘用车轮胎销量也会因居民收

入、城市用车环境等限制而呈中低速增长状态;海外市场一方面受经济衰退风险影响

市场容量可能变小,另一方面东南亚等地区国家“强劲替代者”入局分羹,再有就是

贸易摩擦的制约等,轮胎出口市场将充满不确定性,留给我们的市场容量和时间可能

有限;充分依靠技术进步和数字化自动化智能化赋能,调整结构差异化发展,实现产

品升级、质量提升、效益提升新目标,实现节能减排绿色低碳环保新要求,在逆境中

获取海内外市场竞争新优势是必由之路。

(2)抓牢抓好“双循环”轮胎行业发展才能稳定和可靠。当前国际大循环动能

明显减弱,以往传统的外向型经济发展之路恐到尽头;面对行业如此庞大产能,仅押宝

在“一条路”上走不通,需协同考量协同发力;以往我们依托国内巨大市场和供给能力

支撑带动外循环并形成一定竞争优势,今天我们同样要充分利用好这个外部市场来辅助

内需市场发展,长远而言我们必须守好内需市场基本盘,把稳行业发展方向舵。

(3)国内轮胎全年生产有望保持稳定增长,长期向好不会变。2023 年时间过半,

国内轮胎行业和企业抢在前、抓在先,生产销售任务超额完成目标,全年生产完成情

况有望赶上或超过 2021 年,其中人民币对美元汇率走势变化对行业全年盈利影响较

大,人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定,国内轮胎行业和企业普遍会有相对

理想业绩;展望未来我国轮胎行业长期向好不变,一是国内人们向往美好生活,庞大

11

2023 中国橡胶骨架材料年会暨中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员大会

第38页

的轮胎内需市场资源依然存在,市场需求是最宝贵资源,是推动发展的强大动力;二

是宝贵市场资源加持中国智慧驱动海内外“双循环”,既能充分建设和发挥国内大市

场规模潜力,又可牢固树立自主轮胎品牌在世界产业链、价值链中的地位;三是面对

宝贵的内需资源欧美发达国家轮胎企业也不会轻易放弃中国大市场,合作交流进步

不可阻挡;四是资源性国家也不会放弃我国轮胎制造大市场所提供的宝贵机遇,长期

而言原材料供给充足不会中断;五是我国数字化自动化智能化转型带来的历史性机

遇将同时惠及所有国内不同轮胎企业,我国仍然是最适合橡胶轮胎生产制造的国家。

2.汽车轮胎无可替代橡胶充气轮胎发展仍是目前主要发展方向

(1)充气轮胎问世百年以其无可替代功能成为汽车赖以存在的组成部分。充气

轮胎的力学性能对车辆不可或缺,其径向车载力、缓冲阻尼力、纵向加速和刹车力、

转向侧向力和力矩的综合优越性,为车辆一系列重要性能实现提供了无可替代的重

要贡献,如高速安全性、耐久性、操控性、驾乘舒适愉悦性和经济性等。

(2)行业发展欢迎百花齐放百家争鸣。对一些特殊车辆,如速度比较低、对操

控性要求相对不高应用场景,非充气轮胎还是有用武之地,随着科技进步新轮辐用高

分子材料及奇妙设计出现,未来免充气轮胎可能会成为轮胎花园中的一朵花。

(3)橡胶新材料对充气轮胎性能提升意义重大。汽车工业高速发展对轮胎技术进

步不断推出新要求,新要求的实现很多都依赖具备优异性能的结构材料和有特殊性质

的新材料贡献,新型改性天然橡胶、高性能溶聚丁苯橡胶、白炭黑配合使用的特殊硅

烷体系、石墨烯材料、高性能骨架材料、高性能抗湿滑树脂和促进剂的发展,加持结

构设计优化和工艺革新才能带来产品的革命性进步。

3.我国轮胎行业高质量发展追赶世界先进成为智造强国不是梦

我国轮胎工业历经改革开放 40 多年的大发展,在追赶世界先进水平的道路上差

距在大大缩小,头部大型骨干企业的基础不断扎实;装备工业、原材料工业的水平同

步快速向前发展,某些领域甚至还略有超前;有志于投身橡胶轮胎科技基础材料基础

理论和制造装备等研究的技术人员和科学家越来越多,不少高等院校都设立了专门

学科和研究机构;在轮胎行业绿色低碳环保节能可持续循环利用发展方面我们也是

大有可为;面对欧美发达国家设立的技术要求和门槛,我们有信心有能力“见招接招

接招拆招”,赶上世界先进成为轮胎智造强国不是梦。

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2023 中国橡胶骨架材料年会暨中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员大会

第39页

十四五中期胶管胶带行业发展趋势总结报告

李 鸿

中国橡胶工业协会胶管胶带分会

“十四五”时期是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的

关键时期,也是推动高质量发展的重要阶段。胶管胶带行业作为传统行业以及支撑

工业发展的重要组成部分,对于明确行业未来发展的方向和趋势至关重要。

“十四五”初期,我国经济以韧克难,稳健开局,期间在经历新冠疫情、逆全

球化、国际地缘冲突等事件后,仍表现出较强的发展韧性和潜力。2023 年是实施“十

四五”规划承上启下的关键之年,随着我国“双碳”目标的持续落地,国家对绿色

发展、高质量发展的相关要求越来越严格,这也对胶管胶带行业带来了新动能、新

机遇与新挑战。

一、2021 年-2023 上半年胶管胶带行业运行情况分析

2021-2023 年上半年我国胶管胶带企业的产能利用率稳中有升,煤炭、钢铁、汽

车、建材等胶管胶带主要下游行业运行平稳,对胶管胶带产品需求趋于稳定,胶管

胶带行业工业总产值、产品销售收入、产品产量、出口量等经济指标均呈现稳步增

长的态势。

1、2021 年-2023 上半年主要经济指标增长情况

从 2021 年-2023 上半年整个区间来看,胶管胶带行业工业总产值、产品销售收

入总体保持稳定增势,2021 年同比增速在 10%左右,2022 年同比增速在 5%以内,2023

405 424

203 222

406 425

202 220

35 31 13 18 46 41 18 24

0

100

200

300

400

500

2021年 2022年 2022上半年 2023上半年

2021-2023上半年主要经济指标增长情况

工业总产值 产品销售收入 利润总额 利税总额

13

2023 中国橡胶骨架材料年会暨中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员大会

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年上半年同比增速在 9%左右。

在利润总额和利税总额方面,2021 年-2023 上半年胶管胶带行业受经济大环境

影响而波动较大。2021 年得益于疫情控制的阶段性成果,多数企业复工复产,利润

总额和利税总额开始由负转正,2022 年受原材价格、人工成本不断上涨等因素影响,

利润总额和利税总额降幅较大,同比下降 12%左右,但自 2023 年上半年开始得到较

快恢复,同比增速均达 33%以上。

总体来看,胶管胶带行业利润增长速度低于行业产值及销售收入的增长速度,

说明行业在不断发展壮大的同时,行业整体利润水平却出现下降,不少企业出现增

产增收不增利的现象。

2、2021 年-2023 上半年行业资产负债率情况

从 2021 年-2023 上半年的整体数据看,胶管胶带行业的资产负债率尚处于合理

区间。但在经历新冠疫情、企业综合成本上涨、利润水平下降等多重因素影响,行

业资产负债率显现逐年升高的趋势。

作为评价企业负债水平的综合指标,企业负债一方面有助于解决企业资金不足,

促成企业发展。但是在负债经营的同时也要注意负债率的警戒线,警惕因盲目扩大

生产等行为导致的经营困难、资金断链甚至是破产等情况。尤其是在经济发展趋缓

的时期,往往容易引发企业资产价格下降和行业产能过剩等问题,进而加重企业债

务负担,削弱企业的偿债能力。

3、2021 年-2023 上半年胶管胶带产品产量情况

42.65 42.96

44.03

44.55

40.00

42.00

44.00

46.00

48.00

50.00

2021年 2022上半年 2022年 2023上半年

2021-2023上半年行业资产负债率

14

2023 中国橡胶骨架材料年会暨中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员大会

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(1)输送带

2021 年-2023 上半年期间,输送带产量总体稳步增长,2022 年输送带产量超过

7 亿平米,经受住了宏观经济与市场环境深度调整带来的冲击和考验,行业总体实现

健康平稳发展。2023 年上半年,产量同比继续保持增长。

在产品结构方面,通过技术创新,逐步提高了高技术含量、节能环保产品的比

重,降低了高耗能、低附加值产品的比重。十四五期间,钢丝绳芯输送带、整芯阻

燃输送带、轻型橡胶输送带及其它高技术产品的产量占橡胶输送带总产量的一半以

上,销售额占七成以上,比十三五期间年提高了 10%-20%;尼龙、聚酯橡胶输送带的

产量占比约四成以上,普通棉帆布橡胶输送带产量占比降到不足一成,总体上优化

了产品结构,提高了行业效益。

6.5 7.0

3.4 3.5

4.6 4.6

2.3 2.5

10.9

9.7

5.3 5.3

4.3 4.5

2.3 2.1

1.0 1.0 0.5 0.5

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

2021年 2022年 2022上半年 2023上半年

2021-2023上半年胶管胶带产品产量情况

输送带 亿㎡ 胶管 亿Bm V带 亿Am 汽车胶管 亿根 汽车V带 亿条

8% 7% 8% 7%

42% 40% 41% 42%

23% 23% 23% 24%

15% 15% 14% 14%

11% 15% 14% 13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2021年 2022上半年 2022年 2023上半年

2021-2023上半年输送带细分产品比例

普棉带 尼龙带 钢绳带 PVC、PVG 其它带

15

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期间,输送带头部企业不断开发高新技术产品,输送带行业节能环保、绿色低

碳的趋势日趋明显,进一步提升了行业水平,但目前高新技术产品产量、产值占比

不高,差异化市场有待进一步深耕。

(2)胶管

2021 年-2023 上半年期间,我国胶管行业保持良好增长态势,2022 年胶管产量

达 4.6 亿标米,比十三五期间增长了约 40%。产品结构方面也得到了进一步优化,其

中钢丝增强胶管占胶管总成量接近八成。

受近年来传统燃油汽车行业持续走弱的影响,汽车专用胶管产量增长同样趋缓,

2022 年同比增长 4.36%,2023 年上半年同比下降 15.8%。

总体来看,我国胶管产品大多局限于中低端市场,虽然十四五期间我国胶管企

业在高质量发展方面有所起色,但多数企业在生产规模、技术研发、产品质量等方

面,与欧美发达国家相比仍有较大差距,外资企业占据了汽车空调胶管等高端胶管

2/3 左右的市场份额,其中豪华型汽车用胶管和挖掘机配套胶管几乎全部由外资企业

生产。建议胶管企业多学习借鉴国外行业的先进生产及管理理念,并结合我国国情

及市场需求,不断创新,改进和完善行业短板。

(3)传动带

2021-2023 年上半年期间,我国传动带行业在国内外需求整体下行的大背景下,

市场明显萎缩,产量总体呈下降趋势,2022 年传动带产量为 9.7 亿 A 米,仅大约为

十三五期间产量的 70%左右,行业结构性产能过剩现象突出,给传动带企业的生产经

77% 78% 76% 79%

10% 11% 10% 11%

9% 7% 9% 5% 4% 4% 4% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2021年 2022上半年 2022年 2023上半年

2021-2023上半年胶管细分产品比例

钢丝增强管 纤维增强管 夹布管 其他管

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营造成很大的挑战。

汽车专用传动带相比普通传动带下降幅度较小,2022 年汽车专用传动带产量为 0.97

亿条,2023 年上半年为 0.47 亿条,同比均基本保持持平。

随着工业技术水平的不断提高,带传动设备向高精度、轻量化、高效化和多功

能方向发展,部分普通传动带被特种传动带所替代,甚至部分传动带直接被齿轮、

直联及变频调速等的方式取代,低端产品被逐年淘汰,建议传动带企业及时跟进下

游市场的需求趋势,在技术改造、转型升级方面多下功夫。

二、2021 年-2023 上半年胶管胶带行业进出口情况分析

2021 年-2023 上半年期间,全球工业市场消费端的需求日渐复苏,世界主要经

济体及新兴经济体国家的工业发展有所回暖,海外市场行业对胶管胶带产品的需求

逐渐恢复,使我国胶管胶带产品的出口屡创新高,同时随着我国胶管胶带行业不断

的高质量发展,胶管胶带产品的进口替代趋势不断显现,产品进口逐年减少。

1、输送带

根据中国海关总署和国贸通大数据的统计数据,2021 年-2023 上半年期间,我

国输送带进口额下和进口量均呈现缓慢下降趋势,其中 2022 年我国输送带进口总额

下降 11.72%达 0.32 亿美元,进口总量下降 19.4%达 0.78 万吨,均价增长 9.5%至 4.1

美元/千克;输送带出口额和出口量则呈现较快增长,其中 2022年出口总额增长 33.09%

至 9.21 亿美元,出口总量增长 23.24%达 39.42 万吨,均为近年来之最高值,均价增

长 7.99%至 2.34 美元/千克。

6.92

31.98

0.36 0.97

9.21

39.42

0.32 0.78

4.21

18.52

0.17 0.57

5.13

21.84

0.17 0.57

0

10

20

30

40

50

出口额(亿美元) 出口量(万吨) 进口额(亿美元) 进口量(万吨)

出口 进口

2021年-2023上半年输送带进出口情况

2021年 2022年 2022上半年 2023上半年

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2、胶管

2021 年-2023 上半年期间,我国胶管进口额下和进口量均呈现明显下降趋势,

其中 2022 年我国胶管的进口总额下降 20.76%达 5.53 亿美元,进口总量下降 27.1%

达 3.29 万吨,均价增长 8.7%至 16.79 美元/千克;胶管出口额和出口量均呈现较快

增长,其中 2022 年出口总额增长 9.78%至 14.14 亿美元,出口总量增长 5.29%至 27.75

万吨,同样为近年来最高值,均价增长 4.27%至 5.1 美元/千克。

3、传动带

2021 年-2023 上半年期间,我国传动带进口额下和进口量均呈现明显下降趋势,

其中 2022 年我国传动带进口总额下降 12.35%达 2.05 亿美元,进口总量下降 12.82%

达 0.64 万吨,均价微增 0.54%至 32.25 美元/千克;除 2023 年上半年传动带出口总

12.88

26.36

6.97

4.51

14.14

27.75

5.53

3.29

6.69

13.03

2.86 1.7

7.47

14.73

2.48 1.41

0

5

10

15

20

25

30

出口额(亿美元) 出口量(万吨) 进口额(亿美元) 进口量(万吨)

出口 进口

2021年-2023上半年胶管进出口情况

2021年 2022年 2022上半年 2023上半年

4.72

7.51

2.34

0.73

5.29

8.22

2.05

0.64

2.57

4.13

1.02

0.28

2.6

3.9

0.82 0.27

0

2

4

6

8

10

出口额(亿美元) 出口量(万吨) 进口额(亿美元) 进口量(万吨)

出口 进口

2021年-2023上半年传动带进出口情况

2021年 2022年 2022上半年 2023上半年

18

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量有小幅下降外,期间出口额和出口量增长较为稳定,其中 2022 年出口总额增长

11.96%至 5.29 亿美元,出口总量增长 9.43%至 8.22 万吨,同样为近年来之最高值,

均价增长 2.31%至 6.43 美元/千克。

4、小结

纵观整个十四五中期胶管胶带产品的进出口情况,输送带、胶管、传动带三类

产品进口总额约 25.09 亿美元,出口总额约 81.83 亿美元,出口总额是进口总额的

3.3 倍;进口总量约 15.72 万吨,出口总量约 217.39 万吨,出口总量是进口总量的

近 14 倍之多。由此可见,我国胶管胶带产品出口规模远大于进口规模,同时从近几

年进出口变化来看,我国出口仍旧呈现稳步增长的态势,而进口则仍是持续减少的

趋势,说明我国胶管胶带产品在积极向海外拓展市场的同时,国产替代方面也做得

越来越出色。

尽管我国胶管胶带产品在全球的市场份额持续扩大,但从进出口均价的对比来

看,输送带进口均价为出口均价的 1.5 倍,胶管进口均价为出口均价的 3.3 倍,而

传动带进口均价为出口均价的 5 倍。由此可见,我国胶管胶带产品进口多是高附加

值产品,出口却仍以中低端的廉价产品为主,我国胶管胶带企业在国际贸易中处于

弱势地位的局面并没有根本性改善。

三、未来行业发展趋势及建议

1.绿色低碳、高质量发展已成为制造业主旋律,建议企业积极响应国家战略方

针,加快实现产品高端化发展。

近年来,绿色低碳、高质量发展已成为我国制造业的主旋律。2023 年国家出台

《质量强国建设纲要》,更是明确提出要增强产业质量竞争力,增强企业质量和品牌

发展能力。这将促使我们反思胶管胶带行业存在的结构性问题,倒逼企业转型升级,

未来如何进军胶管胶带市场的中高端领域应成为未来我国胶管胶带企业需要认真思

考和实践的重点。

建议企业积极响应国家出台的关于制造业发展的各项战略方针,继续坚定地走

高质量发展道路,加强品牌化建设。并充分利用好各级政府对企业的各项优惠扶植

政策,积极调整产品结构,提高产品附加值,为下游行业提供“产品+服务”模式,

不断提高胶管胶带产品的核心技术与服务,提高产品的不可替代性,增强在国内、

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2023 中国橡胶骨架材料年会暨中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员大会

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国际两个市场的竞争力。

2.团体标准已逐渐成为国家标准体系和行业创新发展的重要组成部分,建议胶

管胶带企业积极参与团体标准建设,以标准引领行业低碳智能发展。

当前,我国胶管胶带行业快速发展,新领域和新技术不断涌现,团体标准在“补

短板、填空白”方面作用明显,制定满足市场和创新需要的胶管胶带团体标准将激

发胶管胶带行业和广大企业的活力,因此团体标准已逐渐成为国家标准体系和行业

创新发展的重要组成部分,同时也是推动我国胶管胶带行业由大国向强国迈进的重

要动力。

建议胶管胶带企业更加积极地参与团体标准的建设,发挥团体标准作为市场自

主制定标准的优势,围绕降碳、节能项目及市场急需的胶管胶带产品制定相关的团

体标准,逐步完善低碳和智能化发展的标准体系,推进胶管胶带团体标准向中高端

发展。同时,分会仍将培育和发展团体标准作为一项重要工作,发挥标准引领胶管

胶带行业质量提升的作用,满足市场多样化的需要,为行业的发展做好服务。

3.胶管胶带行业扩能增产步伐加快,集中度进一步提升,绿色化智能化趋势显

著,建议企业坚持差异化发展,积极探索适合自身的发展道路。

近年来,胶管胶带行业进入前所未有的转型期,胶管胶带行业部分有实力的企

业在扩能增产中积极布局,以规模优势换得成本优势,胶管胶带行业从产业规模和

整体盈利水平等方面集中度在进一步提升。同时在绿色化智能化发展中大胆实践,

建立了如智能化无人化服务系统、智能制造生产基地、数字化智慧管理平台等,以

企业的转型升级换得自身更好的发展前景,为行业发展注入新的动力。

建议企业积极探索适合自身企业的绿色低碳智能化发展道路,坚持走差异化发

展,规避低价产品及同质化产品的竞争,通过技术创新和现代化管理创新,提升全

流程的价值链,实现降本增效,积极提升企业自身的核心竞争力,在推动胶管胶带

行业绿色低碳高质量发展的道路上积极进取。

4.胶管胶带下游行业的高质量发展,对胶管胶带产品的安全性能和智能水平提

出更高更严格要求,建议胶管胶带企业将产品安全放在首位,加强产品质量管理,

提升产品安全性能及智能水平。

随着煤炭、钢铁、汽车等胶管胶带主要下游行业的高质量发展,诸如智慧矿山、

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2023 中国橡胶骨架材料年会暨中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员大会

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智能炼钢、无人驾驶汽车等新场景不断涌现,其对于各环节的安全要求和智能要求

也不断提高,胶管胶带行业作为这些行业的重要组成部分,未来下游行业将对胶管

胶带产品的安全性能和智能水平提出更高更严格的要求。尤其是由于胶管胶带产品

的特殊性,与下游行业的安全运行息息相关,产品安全重于泰山,产品的安全关乎

胶管胶带整个行业的发展。

我们建议胶管胶带企业首先将产品安全放在第一位,时刻树立“居安思危、警

钟长鸣”的意识,制定长效的生产管理机制,确保严格执行产品各项安全标准,加

强产品质量管理。同时从用户需求及要求出发,依托高性能产品及各类智能在线监

测技术,实现对重点环节与数据全面实施监测,为用户提供安全、高效、智能的服

务,助力煤炭、钢铁、汽车等重点行业实现安全及智能运行。

5.胶管胶带产品出口规模持续扩大,产品进口持续减少,双循环格局日趋成熟,

建议企业在对外贸易中抱团取暖,优质优价的产品布局国际中高端市场。

随着“一带一路”倡议的不断推进及 RCEP 的正式生效运行,越来越多的新兴市

场成为我国对外贸易的新宠和理想地,胶管胶带企业在国际市场方面取得较好成果,

近年来我国输送带、胶管、传动带产品的出口额、出口量均实现较快增长,并屡创

新高,出口拉动行业发展作用明显增强。进口规模仍呈现持续萎缩的趋势,我国胶

管胶带产品在打造国内国际双循环相互促进的格局方面日趋成熟。

但近几年来,地区保护主义及逆全球化形势逐渐抬头,尤其是在国家经济进行

整体转型、国际地区局势紧张的背景下,产品的出口价格将会更显敏感,因此持续

的低价路线不但损害企业自身利益,影响行业健康发展,而且长期将影响中国制造

业在国际上的形象及我国产品在全球分工中的布局。建议企业在国际贸易中报团取

暖,从长远考虑,以优质优价的产品布局国际中高端市场,争取从“以量取胜”转

变为“以质取胜”,为企业的发展赢得有利地位。

6.外资公司及新兴工业国扩产胶管胶带业务,建议企业密切关注全球胶管胶带

产业动态,对标国外优秀企业,做到居安思危、扬长避短。

近年来,大陆、森佩理特、横滨、普利司通等国外橡胶巨头纷纷宣布在胶管胶

带业务板块增资扩产,以加强其非轮胎产品业务的利润。如奥地利森佩理特集团计

划投资建立碳中和胶管厂,德国大陆集团将投资工业软管智能工厂,日本横滨橡胶

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2023 中国橡胶骨架材料年会暨中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员大会

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公司计划扩大本国液压胶管和输送带产能,普利司通公司将扩建在泰国公司的液压

胶管产能等。同时,越南、泰国等东南亚新兴工业国家胶管胶带企业逐渐增多,由

于其具有成本低廉等优势,未来或将逐渐成为我国胶管胶带企业的有力竞争对手。

短期来看,外资企业由于技术、成本及发展历史等因素,用户群体大多是相对

固定的市场,目前与我国胶管胶带企业出口市场尚存在一定的互补关系。尽管如此,

建议我国胶管胶带企业保持忧患意识,密切关注和了解国外橡胶巨头及新兴工业国

同行业的动态,多对标自己的企业去分析自身的优势及劣势,真正做到居安思危、

知己知彼、扬长避短。

7.人民币汇率波动将对制造业企业产生不同程度影响,建议企业重视汇率波动

问题,防范汇率风险。

受国内外经济环境及美联储不断加息的影响,2022-2023 年人民币经历了两波大

幅度的贬值,人民币汇率一度到了 7.3,这两段走势超出了市场普遍预期。我们应该

看到人民币的汇率和中美利差的高度相关性,对于未来人民币的走势,外界机构预

测普遍认为人民币汇率会在 6.4-7.3 之间双向波动,人民币汇率双向波动的可能性

逐步加大,这对胶管胶带企业原材料的进口及产品的出口均会造成一定影响,因此

汇率风险已经成为企业的重要风险之一。

建议企业重视人民币汇率波动问题,树立正确的汇率风险防范意识,建立健全

内部风险管控体系,提高应对汇率风险的能力,切实保障企业的利益,为企业带来

更好的发展。

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2023 中国橡胶骨架材料年会暨中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员大会

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2023 年 1-8 月份橡胶骨架材料行业运行分析及展望

于涛

(中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会 北京 100107)

橡胶骨架材料是橡胶工业重要的原材料之一,主要用于轮胎、胶管胶带、密封

和减震等橡胶制品。目前,橡胶骨架材料主要以钢丝、涤纶、锦纶(包括锦纶6和66)

和强力人造丝四大类为主,钢丝产量和耗用量居首位。

中国是世界橡胶工业大国,也是橡胶骨架材料的生产和消耗大国,目前已建成

品种规格基本齐全、产品质量优秀、配套设施完善的完整产品体系,主要品种产能

均占世界总量的一半以上。由于汽车行业的快速发展和橡胶制品的广泛应用,橡胶

骨架材料行业近几年一直保持平稳的增长趋势。

表1 各主要品种骨架材料中国和世界产能情况 单位:万吨

产品 钢帘线 胎圈钢丝 聚酯帘布 尼龙帘布

中国 345 135 42 50

世界 550 240 80 96

占比 62.7% 56.3% 52.5% 52.1%

数据来源:市场调查

一、2023年1-8月份橡胶骨架材料行业基本情况

过去 3 年的疫情给人民生活和经济增长造成了巨大冲击,需求收缩、供给冲击、

预期转弱,各方面挑战十分严峻。2023 年以来,随着疫情快速结束和宏观政策持续显

效,市场需求逐步回暖,产业链供应链加快恢复,带动橡胶骨架材料行业稳定健康

发展,但全球增长放缓和局部矛盾突出,面对复杂严峻局面和诸多超预期因素冲击,

行业也面临着较大困难,原材料价格波动很难及时传导至下游,造成企业经营压力

增大和利润下滑,呈现增产不增利的局面。伴随着国内橡胶骨架材料产能逐步上涨,

产能过剩问题日益凸显,因此本土企业纷纷布局出口市场或海外建厂,出口市场成

为拉动行业发展的主要驱动力。

根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会对行业重点企业统计显示如下:

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2023 中国橡胶骨架材料年会暨中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员大会

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2023 年 1-8 月份骨架材料行业总产量 325.4 万吨,同比增长 11.25%(下同),出口

77.96 万吨,增长 4.28%,出口率达 23.96%。销售收入增长 0.77%,利润下降 19.05%。

图 1 2023 年 1-8 月主要骨架材料产品产量走势

图 2 2023 年 1-8 月份主要骨架材料产品价格走势

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2023 中国橡胶骨架材料年会暨中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员大会

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