一核国有产权交易业务三链产业链、价值链、集成链Company profile一核（国有产权交易业务）集成链产业链价值链新质服务体系——“一核三链”Company profile长三角要素（上海）管理服务有限公司上海交易集团的运营总部要素交易和资源配置的服务提供商规范专业高效共赢资源共享多向赋能目标导向务实求真一站式集成持续精进合规风控公开公平公正长三角要素 ( 上海 ) 管理服务有限公司 ( 简称“长三角要素公司”) 是上海交易集团为服务长三角区域一体化发展战略，推动区域经济发展而设立的运营总部、全资子公司。长三角要素公司依托集团“交易 + 服务”业务体系，着力构建以国有产权交易为“核心”,以服务国资国企产业结构优化调整、布局战略性新兴产业和培育新质生产力为“产业链”，以价值发现与创造、咨询与课题研究、定制化培训等为“价值链”，以碳排放权、区域性股权、知识产权等一揽子服务为“集成链”的“一核三链”新质服务体系，致力于发展成为集创新力、竞争力、区域辐射力为一体的要素资源配置服务商。核心价值观

服务网络产业领域服务对象依托长江流域建立全国性服务网络高端装备与新能源、先进制造与大基建、电子信息与民生中央企业、地方国企、非公资本等Page01

一揽子综合服务及专业化解决方案调研分析方案设计实施推进咨询策划交易 + 服务12345挖掘价值匹配资源组织路演扩大推介撮合交易02Page发现项目、发现投资人、发现价值

2022 年，中远物流供应链通过上海联交所实施增资扩股引入普洛斯、上港集团、上汽集团、中远海运集运等 6 家战略股东，同步引入员工持股平台和中远海运集团成员单位，加快形成了中远物流供应链立体化的全程物流供应链服务体系，实现了为各类货物提供包括仓储、运输、配送、关务、船货代理等全球“海陆空”一体化端到端服务，打造的数字化全产业链科技体系为航运物流强国奠定了坚实基础。➡中远海运物流供应链有限公司增资引战2024 年，国家电网有限公司通过上海联交所陆续完成杭州电力设备制造公司、上海广田房地产开发公司等批量企业的股权转让 , 共计 40 余宗 , 成交金额近 55 亿元。该系列股转项目的成功落地是国家电网清退“两资两非”、聚焦主责主业取得的重大阶段性成果。通过产权市场公开、透明的交易机制，国家电网成功退出非主业领域，进一步聚焦电网主责主业，提升了核心竞争力。➡助力国家电网进一步聚焦主责主业SHEN HUA深化国/资/国/企/改/革TUI DONG推动产/业/转/型/升/级欧冶链金作为中国宝武的资源环境产业营运平台，自 2021 年至 2022 年期间通过上海联交所开展了两轮增资扩股，先后引入产业上下游的中铝资本、中车华舆基金、鞍钢资本、物产中大、铜陵有色、隐山资本以及省级混改投资基金、专业投资基金等 17 家战略股东和员工持股平台。在两轮“引资本、转机制”下，形成了有效制衡、灵活高效的公司法人治理结构，为实施国家“基石计划”提供了更好支撑。➡欧冶链金再生资源有限公司两轮增资引战Page03

➡中建四局五公司债权转让2024 年 6 月，中建四局第五建筑工程有限公司，通过上海联交所公开转让其持有的对四川某公司 7087 万元 ( 法院判决金额 ) 债权。长三角要素公司发挥上海交易集团平台资源集聚和专业服务优势，帮助其成功达成交易，并实现“零减值”转让。本项目成功探索出产权市场处置企业国有债权的新模式，也为其他国有企业处置不良资产提供了可借鉴的范例。助ZHU LI力资/源/优/化/配/置围绕华润集团“退出纺织、布局环保”的业务重塑要求，华润环保自2018 年起，通过上海联交所以公开挂牌转让“股权”或“股权加债权”的方式，陆续退出了多家列入“处僵治困”名单的资不抵债纺织企业，并在公开市场中实现国有资产的价值再发现。其中，2022 年 4 月公开挂牌转让“山东临清华润纺织有限公司 100%股权及原股东债权”，经 65 轮竞价，成交较挂牌价格增值率达 35%。➡华润环保科技有限公司“两非两资”退出04Page

助ZHU LI力资/产/高/效/盘/活资产处置类型住宅房产船舶商业楼宇机械设备及生产线工业厂房专利技术Page05在全球贸易格局调整、海运行业面临环保升级与技术革新的大背景下，中远海特以船队转型升级为契机，全面深化改革。2023 年 11 月至 2024 年 5 月期间，通过上海联交所公开转让 4 艘 28450 载重吨多用途船，分别由 2 家境外公司成功摘获，顺利完成跨境交易。➡中远海运特种运输股份有限公司优化船队结构，盘活存量船型

2021 年至 2023 年期间，华润生物通过上海联交所完成两轮增资引战，累计募资近 8 亿元，并同步实施员工持股。助力华润生物充分整合创新资源，解决卡脖子技术难题，打造生物药原创技术策源地。➡华润生物医药有限公司增资项目2020 年，东方氢能通过上海联交所完 成 首 轮 增 资， 募 集 资 金 近 1.2 亿 元；2022 年，完成二轮增资，募集资金近 2.5亿元。公司优化股权结构，提升全国布局能力，为氢燃料电池产业发展注入强劲动力。➡东方电气（成都）氢燃料电池科技有限公司增资项目宝武集团宝钢金属有限公司将新能源汽车轻量化部件业务作为落实国家“双碳”战略的重点，推进混合所有制改革，以市场化机制聚合业务发展资源，2022年 3 月，宝钢金属旗下宝玛克科技通过上海联交所公开挂牌，成功引入多家产业投资人，并实施核心员工持股，合计募集资金超 2.7 亿元，公司实现了从单一股东向股权多元化、从国有独资企业向混合所有制企业的转变。➡宝玛克（合肥）科技有限公司增资项目01务中央企业战新产业布局服FU WU06PageCHAIN SERVICESINDUSTRIAL 产业链服务

产业链交流平台利用广泛的合作网络，推动技术、资本与市场资源的高效流动，促进中央企业与区域经济协同发展。02DA JIAN搭建Page072024.04 “土地资源激活与多元地产投资机遇”专题活动2024.12三峡资本股权和基金份额项目专场推介会2024.05 国投集团专场推介会2023.08 工业土地专场推介会2023.06生物医药项目推介会2022.11混合所有制改革暨国企民企协同发展项目推介会2024.10央地融合协同发展主题峰会

08Page010203价值发现与创造咨询与课题研究定制化培训•项目融资端 :为融资企业对接央企和地方国资的投资及并购需求，促成股权投资、产业基金合作，促进创新、资本、产业等要素资源的价值发挥。•项目退出端 :构建涵盖项目分析、市场推广、定向撮合的全链条服务体系。•……•企业管理咨询 :战略管理、组织变革等。•央企国资改革咨询 :混合所有制改革、园区运营、市场化经营机制等。•课题研究及行业研究报告 :REITs 底层资产交易、混合所有制投后管理、资本运作、在沪央企发展研究等。•……•新质生产力打造•产业发展与结构优化•要素资源市场持续改革•企业高质量发展与 ESG 治理•股权架构设计及股权激励•……SERVICESVALUE CHAIN 价值链服务

不动产租赁“双碳”服务私募基金份额转让及认股权证知识产权质押融资与多家金融机构合作为科创企业提供知识产权质押融资服务，2024 年实现融资规模 62 亿元，完成首笔生物医药 License Out 融资落地。完成首单 S 基金结构化项目成交，私募基金份额业务保持全年百亿规模。完成首笔认股权转让业务，认股权定价机制实现新突破。持续优化不动产租赁业务交易平台、招商平台、内外部服务团队、专业配套服务能力建设，促进资源优化配置与价格发现，2024 年成交面积突破 200 万平方米。保障全国碳市场、上海区域碳市场平稳运行，推动碳金融创新与碳普惠体系建设，拓展碳管理咨询、碳数据管理、能力建设、碳管理体系建设、零碳园区 / 工厂建设等“双碳”服务。不动产租赁提供不动产招租信息发布、组织交易、租赁合同管理、租金结算等市场化服务。“双碳”服务提供碳排放配额交易、碳金融、碳管理、碳管理能力建设和培训、碳咨询等。私募基金份额转让及认股权证提供基金份额 ( 含份额组合 ) 转让、股权转让、份额质押以及认股权发行、登记托管、确权等一系列综合服务。知识产权质押融资提供知识产权质押融资，缓解科技型中小企业资金难题。案例展示Page09CHAIN SERVICESINTEGRATED 集成链服务