销售支持云使用手册 v1.0

瀚亚资本总部运营中心

目录 1 销售支持云简介

2 注册流程

Context 3 板块概述

4 操作指南

5 常见问题答疑（Q&A）

1 PART ONE

销售支持云简介

1 销售支持云 • 简介

为优化瀚亚资本企业内部信息传递，创建便捷的业务查询功能，提供

全面的销售支持，总部运营中心与信息中心共同设计上线了瀚亚资本企业

号“销售支持云”（以下简称销支云）。

“销支云”以微信为载体，是瀚亚针对内部员工的重要的平台，是集

合了企业办公、信息发布、员工培训、业务推动与管理等功能为一体的综

合企业管理系统。

2 PART TWO

注册流程

2 注册流程 ②企业号位置 ③板块列表

①关注二维码 • 微信通讯录-企业号 • 注册成功后企业号

将显示板块列表

• 微信扫描、识别以

下二维码

注：若关注后未显示板块列表，请联系分公司\/总部人事部门

3 PART THREE

板块概述

3 PART THREE

板块概述

3 板块概述

主版块 次级板块 板块内容简介

企业会话 企业会话 瀚亚资本企业内部即时通讯（IM）工具

财富榜 财富擂台 月度三甲榜单\/每日百万以上大单播报

财富头条 团队荣誉榜

E-Learning 财富头条 分公司每日、每月业绩排行

客户回馈 E-Learning 行业新闻资讯播报

客户回馈

客户追踪 我的名片 瀚亚金融研究院、培训所

祝福卡 客户回馈内容的发布与回顾

市场活动 客户清单

参与活动 瀚亚资本员工名片

问答社区 活动回顾 私人定制电子贺卡

我的客户 个人转发活动页面报名的客户列表

问答社区

员工激励 市场活动发布与报名表

我的客户 市场部活动回顾图文

在售产品 员工激励 在线知识问答社区，可依据不同标签提问，可指定不

总裁之声 TS学院-活动展示

TS学院-学员展示 同部门回答

在售产品 我的在投客户（发行人员）

总裁之声 员工激励活动发布、结果公示

TS学院的活动展示

TS学员与导师的展示

瀚亚资本产品列表及详情

总裁寄语

4 PART FOUR

操作指南

4 PART FOUR

操作指南

4.2 企业会话

企业内部即时通信工具，可实现

 快速找到瀚亚内部其他部门的同事

 无须加好友、快速建立工作会话

4.2 企业会话

发起会话

①点击右上角“+”→ 发起会话

②添加参与会话的人员，点击确定

③群聊开启，功能与形式同微信群一

致

4.3 财富头条

甄选行业最新最热新闻资讯播报

4.4 E-Learning

发布金融行业深度研究、瀚亚资本

内部产品培训等相关内容。

4.5 财富榜

财富擂台

• 屏幕上半为上月的销售前三名

• 屏幕下半为当日百万大单榜

4.5 财富榜

团队荣誉榜

• 左侧为每日发行业绩排行，

日期可筛选

• 右侧为每月累计业绩排行，

显示截至选择日期的月份累

计业绩排行

4.6 市场活动

市场活动

• 生成的【活动分享】页面右

上角可分享，该页面自动读

取个人名片

• 活动分享页下方设有活动报

名表，方便客户填写报名信

息

• 客户信息提交后，会流转到

销支云客户清单中

4.6 市场活动

活动回顾

往期市场活动图文展示

4.7 客户回馈

客户回馈活动发布与回顾板块，可实现

 客户回馈活动发布、活动页分享、客户活动

报名、报名信息收集

 分公司独立活动发布、按权限展示内容

 往期活动展示

注：与【市场活动】板块操作方法相同不再赘述

4.8 员工激励

员工激励活动发布与结果公布、TS学

院展示板块，可实现

 分公司独立发布员工激励活动、按权限

展示内容

 员工激励往期活动展示

 TS活动与学员展示

下设两个次级板块

① 员工激励

② TS学院

4.8 员工激励

员工激励

员工激励活动发布与结果公示

4.8 员工激励

TS学院

• 活动展示:TS学院各类活动展

示与播报

• 学员展示:TS学院导师及学员

展示

4.8 员工激励

TS学院

• 活动展示:TS学院各类活动展

示与播报

• 学员展示:TS学院导师及学员

展示

4.9 客户追踪

我的名片-编辑

• 点击“编辑我的名片”修改

个人信息，可编辑内容仅有

“专项能力”

• “二维码名片”可上传预先

保存好的个人微信二维码

注：该页面不可直接分享

4.9 客户追踪

我的名片-编辑

• 点击“编辑我的名片”修改

个人信息，可编辑内容仅有

“专项能力”

• “二维码名片”可上传预先

保存好的个人微信二维码

注：该页面不可直接分享

4.9 客户追踪

祝福卡

• 预设三种祝福卡，分别为生

日祝福、通用祝福卡、邀请

函

• 在文字编辑处录入文字，点

击生成的页面可分享

• 生成页面自动读取个人名片

中的姓名与电话附在留言下

方

注：只能右上角省略号分享，

不可长按图片分享

4.9 客户追踪

客户清单

• 发行人员通过[市场活动]及

[客户回馈]活动的获客清单，

即通过自己分享的页面报名

的客户信息列表

• 可点开条目查看获客详情

• 可自主编辑是否转化

4.10 问答社区

在线问答社区板块，可实现

 按标签分类提问

 指定部门回答问题

 按双重条件筛选问题

• 左上角两个筛选框可根据问题类别

与部门标签筛选问题

• 点击右上角按钮可提问

4.11 在售产品

在售产品展示板块，可实现

 在售产品详情预览

 在线查看附件（发行公告等）

注：附件内容只可查看，不能下

载与转发

5 常见问题答疑（Q&A）

Q：为什么我的【客户清单】中是空白的？

A：【客户清单】中显示的是市场活动报名的获客清单，空白代表没有通过分享的页面报名

的客户。

Q：【我的客户】只体现已投客户？如果有变动怎么办？

A：是的，仅显示已投资客户，如有变动系统会从投服数据库中提取，数据库更新后我的客

户部分也会随之更新。

【祝福卡】

Q：祝福卡只能发给老客户吗？

A：不是，当前祝福卡设三种模板，点击生成祝福卡后可分享给任何希望分享的人。

5 常见问题答疑（Q&A）

【市场活动】

Q：客户是否可以直接打开瀚亚资本企业号报名活动？

A：销售支持云仅为瀚亚资本内部员工开放，通过微信认证登录方可打开，客户无法进入，

客户可通过被分享出的活动页面进行报名。

Q：A分公司发布的市场活动图文其他分公司可以看到吗？

A：每个分公司只能看到自己分公司及总部发布的市场活动；[客户回馈]、[员工激励]板块的

功能也与此相同。

【问答社区】

Q：我提问的问题谁来回答？多久会有回答？

A：在【问答社区】提问界面可以选择指定部门回答问题，问题提交后，该部门收到问题后

会即时回答。