零售贷款投放分析报告-一季度 一、2019 年零售贷款情况 （一）一季度贷款投放整体情况 截止 2019 年一季度，新增投放 136.69 亿，同比下降 6.9%，环比增长 2.5%；贷款余额较年初新增 71.34 亿（不含 表外和信托），同比增长 20.1%，环比增长 4.4%。 （二）贷款投放分类情况 从贷款分类投放上看，按揭类贷款同比、环比增幅较大， 投放较好；消费类、经营类贷款投放进度较慢，同比、环比 均出现负增长，这与一季度加大住房按揭投放导向一致。 从余额新增上看，按揭类贷款余额涨幅较好；经营类贷 款同比、环比降幅均较大；消费类贷款同比略增，环比降幅 较大。二季度应加大非按揭类贷款投放力度，力争在年末完 成非按揭类贷款投放占零售贷款投放总额比重不低于 58%的 考核目标。 表 1 2019 年一季度贷款投放情况 单位：亿元、% 贷款 投放金额 余额新增 类别 2019 年 同比增 同比增 环比增 环比增 2019 年 同比增 同比增 环比增 环比 按揭 一季度 量 幅 量 幅 一季度 量 幅 量 增幅 经营 75.43 63.95 70% 消费 26.21 17.35 29.9% 28.84 61.9% -2.03 13.56 27% 26.33 -131% 总计 35.05 9.42 -61% 136.69 -13.50 -34.0% -9.29 -26.2% 71.34 -1.93 -2115% -8.54 4.4% -14.05 -28.6% -16.24 -31.7% 0.30 3% -14.80 -10.20 -6.9% 3.31 2.5% 11.92 20.1% 2.99 （三）贷款担保方式分析

1．贷款投放担保方式 从贷款担保方式上看，2019 年一季度投放 136.69 亿元， 担保方式主要为抵押、保证和质押，其中抵押贷款占比 89%， 保证贷款占比 5.5%，质押贷款占比 4.6%。与 2018 年一季度 相比，保证类、抵押类和质押类贷款投放量减少较多；与 2018 年四季度比较，抵押类贷款环比增幅 16.1%，保证类和信用 类贷款投放降幅较大。 表 2 2019 年一季度贷款担保方式 单位：亿元、% 担保方式 2019 年一季度 占比 同比增量 同比增幅 环比增量 环比增幅 抵押 121.62 89.0% -2.91 -2.3% 保证 7.56 5.5% -3.56 -32.0% 16.82 16.1% 信用 1.18 0.9% -1.47 -55.5% 质押 6.30 4.6% -2.20 -25.9% -7.66 -50.3% 0.04 0.0% -0.05 -60.3% 履约保证保险 0.00 0.0% -0.02 -5.15 -81.4% 保证金 136.69 100.0% -10.20 -100.0% 合计 -6.9% -0.74 -10.4% 0.03 446.9% 0.00 -100.0% 3.31 2.5% 2.贷款余额分机构担保方式 从贷款担保方式看，截止 2019 年一季度占贷款余额比 重较高的主要为抵押类贷款 90.50%、保证类贷款 7.11%、质 押类贷款占比 1.82%，信用类和履约保证保险类贷款占比较 低。 从经营机构维度上看，质押类贷款占贷款余额比重较高 的前五家分行为三门峡、济源、南阳、开封和平顶山分行， 占比均在 7%以上，建议质押类贷款占比较高的分行在后续投 放中压降质押类贷款投放比例，提高贷款资源使用效率和收 益率。

表 3 2019 年一季度末各机构贷款担保方式 单位：亿元、% 经营机构 抵押 保证 质押 信用 履约保证 总计 质押贷款 保险 占比 1.91 2.24 0.09 0.00 三门峡 21.20 0.07 0.14 0.02 0.00 25.44 8.80% 济源 1.37 2.41 2.24 0.15 0.06 南阳 21.93 4.91 5.43 3.61 0.00 1.59 8.69% 开封 58.04 0.43 0.99 0.03 0.00 平顶山 12.55 4.28 2.99 0.27 0.01 26.79 8.37% 信阳 42.14 0.04 0.75 0.02 0.00 洛阳 15.43 0.04 0.32 0.03 0.00 71.99 7.54% 焦作 6.77 6.18 1.01 0.08 0.00 许昌 57.27 0.90 0.25 0.06 0.00 13.99 7.05% 安阳 32.59 0.44 0.38 0.04 0.00 新乡 51.33 0.30 0.10 0.03 0.00 49.69 6.01% 鹤壁 13.52 0.87 0.30 0.15 0.00 驻马店 52.36 0.28 0.14 0.08 0.00 16.24 4.63% 濮阳 28.38 0.09 0.07 0.05 0.00 周口 33.66 3.61 0.53 0.79 0.00 7.15 4.42% 郑州 341.74 1.84 0.05 0.04 0.00 漯河 33.64 3.02 0.01 0.01 0.00 64.53 1.56% 商丘 48.23 37.19 0.00 0.00 0.00 金水东 0.28 1.25 0.00 0.00 0.02 33.80 0.74% 象湖 19.45 70.06 17.91 5.55 0.09 总计 891.86 52.19 0.73% 13.95 0.69% 53.68 0.55% 28.88 0.47% 33.86 0.20% 346.67 0.15% 35.56 0.13% 51.26 0.02% 37.47 0.00% 20.72 0.00% 985.47 1.82% （四）各经营机构贷款投放情况 根据一季度河南省各地市的零售贷款余额、增量金额， 可以看出： 1.零贷余额市场份额 各机构一季度末贷款余额占当地零售贷款市场份额与 2 月末基本一致，其中濮阳、开封和三门峡较 2 月末市场份额 提升较大，漯河、驻马店和济源分行较 2 月末市场份额提升 较小甚至有所下降。 2.零贷余额增量市场份额

与 2 月末相比，各机构一季度末零售贷款增量占当地零 售贷款增量市场份额提升 0.7 个百分点，剔除济源分行增量 为负外，其中鹤壁、濮阳和许昌较 2 月末市场增量份额提升 较大，焦作、平顶山和安阳分行较 2 月末市场增量份额有所 下降。 表 4 2019 年一季度末各经营机构市场份额 单位：亿元、% 市场份额 增量份额 经营机构 分行 3 3 月末占 2 月末占 较2月 分行一 一季度增量 2 月末增量 较2 月末余 末 季度增 月末 三门峡 当地市场 当地市场 占当地市场 占当地市场 开封 额 0.2% 量 -0.2% 濮阳 25.4 份额 份额 0.2% 1.7 增量份额 增量份额 1.2% 许昌 72.0 0.3% 7.2 2.3% 商丘 28.9 10.7% 10.5% 0.0% 5.0 27.4% 27.5% 1.6% 新乡 64.6 0.1% 4.4 0.8% 51.4 8.7% 8.5% 0.0% 6.0 17.4% 16.1% -0.3% 平顶山 52.2 0.0% 4.4 -1.4% 焦作 13.9 5.3% 5.0% 0.1% 1.6 12.7% 10.3% -2.3% 郑州 7.1 0.0% 1.2 0.3% 鹤壁 409.6 9.7% 9.6% 0.1% 26.5 8.4% 6.8% 4.3% 安阳 13.9 0.0% 0.8 -0.8% 漯河 33.8 6.7% 6.6% -0.2% 2.1 8.1% 7.3% 1.0% 周口 35.8 0.1% 1.3 1.4% 信阳 33.9 6.0% 6.0% 0.0% 2.8 7.4% 7.7% 0.9% 洛阳 49.7 0.1% 1.7 0.9% 南阳 16.3 3.0% 3.0% 0.0% 1.8 6.2% 7.6% 1.5% 26.8 -0.1% 0.7 1.1% 驻马店 53.7 1.6% 1.5% 0.0% 0.5 6.1% 8.4% 4.5% 济源 1.6 0.1% -0.2 0.7% 合计 990.8 4.9% 4.9% 69.4 6.0% 5.7% 6.6% 6.5% 5.9% 1.6% 4.7% 4.7% 5.3% 6.2% 10.7% 10.9% 5.3% 4.3% 5.3% 5.3% 5.1% 3.6% 5.1% 5.1% 4.2% 3.3% 1.3% 1.2% 3.5% 2.6% 2.7% 2.6% 2.1% 0.7% 6.5% 6.6% 0.8% -0.3% 1.6% 1.6% -9.9% -14.4% 5.1% 5.1% 6.5% 5.8% 注：郑州为郑州分行、象湖支行、金水东路支行的加总。 二、一季度还款情况分析 （一）一季度贷款还款情况 1.各贷款类别还款情况

2019 年一季度还款总额 64.33 亿，其中正常还款 24.39 亿，提前还款 39.94 亿，提前还款占还款总额的比重为 62.1%， 其中个人综合消费贷款、经营周转贷款和一手房按揭贷款提 前还款量较大，主要原因或为①2019 年“资产荒”，客户无 优质投资渠道，将闲余资金用来提前归还贷款；②可能存在 客户还款后在同业机构再贷款现象，具体原因需进一步调研。 表 5 2019 年一季度各贷款产品还款情况 产品类型 正常还款 提前还款 单位：亿元 个人综合消费贷款 5.59 18.67 还款合计 个人经营周转贷款 11.12 14.34 24.26 个人一手住房贷款 4.35 4.62 25.47 个人二手住房贷款 0.69 1.30 8.97 个人一手商业用房贷款 1.11 0.75 1.99 个人汽车消费贷款 1.12 0.18 1.86 0.04 0.03 1.30 个人装修贷款 0.07 0.02 0.07 个人小额担保贷款 0.02 0.01 0.09 个人二手商业用房贷款 0.27 0.01 0.02 个人商用汽车贷款 0.00 0.00 0.28 个人投资置业贷款 24.39 39.94 0.00 64.33 总计 注：还款数据不包括微粒贷、微车贷及直销银行还款金额（下同）。 2.各机构还款情况 2019 年一季度各机构提前还款 39.94 亿，其中提前还款 占贷款余额比重较高的三家机构为济源、三门峡和洛阳分行， 提前还款占贷款余额比重中较小的三家机构为象湖、焦作和 鹤壁分行。 对于提前还款占比较高的经营机构，应查找客户提前还

款原因，聚焦客户痛点，针对客户提前还款情况制定相应的 应对方案。 表 6 2019 年一季度各机构还款情况 经营机构 正常还款 提前还款 还款合计 单位：亿元、% 济源 0.05 0.22 0.27 提前还款占贷款 三门峡 0.71 1.64 2.35 余额比重 洛阳 0.04 0.97 1.00 13.79% 郑州 1.67 19.90 21.56 6.44% 信阳 2.38 2.51 4.89 5.96% 濮阳 0.64 1.39 2.03 5.73% 南阳 0.91 1.23 2.14 5.04% 许昌 1.77 2.55 4.32 4.81% 安阳 0.84 1.07 1.91 4.59% 漯河 1.64 0.97 2.61 3.96% 商丘 1.16 1.28 2.44 3.16% 开封 4.39 1.66 6.05 2.71% 周口 0.68 0.74 1.43 2.50% 平顶山 0.40 0.28 0.68 2.31% 新乡 0.69 1.03 1.72 2.19% 驻马店 1.64 1.05 2.69 2.01% 金水东 4.30 0.66 4.95 1.97% 鹤壁 0.19 0.22 0.41 1.96% 焦作 0.08 0.09 0.17 1.75% 象湖 0.12 0.31 0.43 1.57% 总计 24.39 39.94 64.33 1.29% 1.26% 4.03% 3.各机构分产品提前还款情况 从各贷款产品提前还款维度来看，个人综合消费贷款提 前还款占比 46.7%、个人经营周转贷款占比 35.9%、个人住房 按揭占比 14.8%。 从个人综合消费提前还款看，金水东、洛阳和郑州分行 占比较高；从个人经营周转提前还款看，信阳、濮阳和象湖 占比较高；从住房按揭提前还款看，鹤壁、驻马店和周口分

行占比较高。 表 7 2019 年一季度各机构分产品提前还款情况 单位：亿元、% 提前还款情况 经营机构 个人综合 个人经营 个人住房按揭 其他 金额 提前还款 消费贷款 周转贷款 合计 占余额 济源 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 比重 三门峡 0.22 洛阳 0.06 25.4% 0.13 57.9% 0.03 13.3% 0.01 3.3% 1.64 13.79% 郑州 0.55 33.6% 0.84 51.4% 0.23 14.2% 0.01 0.8% 0.97 6.44% 信阳 0.69 70.9% 0.22 22.4% 0.06 6.0% 0.01 0.6% 19.90 5.96% 濮阳 13.53 68.0% 5.42 27.2% 0.83 4.1% 0.13 0.6% 2.51 5.73% 南阳 0.23 9.1% 1.87 74.5% 0.40 15.8% 0.02 0.6% 1.39 5.04% 许昌 0.20 14.2% 0.93 66.9% 0.24 17.2% 0.02 1.6% 1.23 4.81% 安阳 0.24 19.3% 0.70 56.8% 0.26 21.2% 0.03 2.8% 2.55 4.59% 漯河 0.73 28.6% 1.18 46.1% 0.62 24.2% 0.03 1.1% 1.07 3.96% 商丘 0.30 28.2% 0.30 27.8% 0.41 38.3% 0.06 5.6% 0.97 3.16% 开封 0.24 24.4% 0.34 35.0% 0.26 27.2% 0.13 13.3% 1.28 2.71% 周口 0.15 11.9% 0.63 49.4% 0.40 31.1% 0.10 7.6% 1.66 2.50% 平顶山 0.56 33.5% 0.68 41.2% 0.41 24.4% 0.01 0.8% 0.74 2.31% 新乡 0.12 16.0% 0.16 21.5% 0.35 46.8% 0.11 15.5% 0.28 2.19% 驻马店 0.08 29.6% 0.05 16.4% 0.12 44.3% 0.03 9.8% 1.03 2.01% 金水东 0.05 4.6% 0.55 53.6% 0.42 41.3% 0.01 0.5% 1.05 1.97% 鹤壁 0.11 10.7% 0.14 13.3% 0.63 60.0% 0.17 15.8% 0.66 1.96% 焦作 0.55 83.9% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.11 16.1% 0.22 1.75% 象湖 0.03 15.4% 0.00 0.4% 0.17 77.1% 0.02 7.1% 0.09 1.57% 总计 0.05 48.7% 0.02 25.4% 0.02 25.9% 0.00 0.0% 0.31 1.29% 0.06 19.7% 0.19 61.2% 0.05 15.2% 0.01 4.0% 39.94 1.26% 18.67 46.7% 14.34 35.9% 5.92 14.8% 1.00 2.5% 4.03% 4.各机构分担保方式提前还款情况 从各贷款担保方式提前还款维度来看，抵押类贷款提前 还款占比 81.0%、质押类贷款占比 9.3%、保证类贷款占比 7.9%、 信用类贷款占比 1.8%。 从抵押贷款提前还款看，郑州、洛阳和周口分行占比较 高；从质押贷款提前还款看，象湖、济源和濮阳占比较高； 从保证贷款提前还款看，金水东、开封和象湖占比较高。

表 8 2019 年一季度各机构分担保方式提前还款情况 单位：亿元、% 提前还款情况 机构 抵押 质押 保证 信用 金额 提前还 合计 款占余 济源 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 额比重 三门峡 0.22 13.79% 洛阳 0.06 27.0% 0.13 59.0% 0.03 11.8% 0.00 2.3% 1.64 6.44% 郑州 0.91 55.4% 0.36 22.1% 0.31 18.9% 0.06 3.6% 0.97 5.96% 信阳 0.95 97.7% 0.00 0.4% 0.00 0.5% 0.01 1.4% 19.90 5.73% 濮阳 19.48 97.9% 0.07 0.3% 0.21 1.0% 0.14 0.7% 2.51 5.04% 南阳 1.05 42.0% 1.11 44.2% 0.26 10.4% 0.09 3.4% 1.39 4.81% 许昌 0.55 39.6% 0.79 56.9% 0.02 1.5% 0.03 2.1% 1.23 4.59% 安阳 0.72 58.4% 0.36 28.9% 0.11 9.3% 0.04 3.5% 2.55 3.96% 漯河 1.94 75.9% 0.18 7.1% 0.41 16.0% 0.03 1.0% 1.07 3.16% 商丘 0.90 84.0% 0.05 4.8% 0.09 8.2% 0.03 2.9% 0.97 2.71% 开封 0.88 90.8% 0.01 1.0% 0.06 6.7% 0.02 1.6% 1.28 2.50% 周口 1.13 87.9% 0.00 0.0% 0.15 11.6% 0.01 0.5% 1.66 2.31% 平顶山 1.02 61.1% 0.07 4.4% 0.54 32.4% 0.03 2.0% 0.74 2.19% 新乡 0.70 94.3% 0.00 0.0% 0.00 0.4% 0.04 5.3% 0.28 2.01% 驻马店 0.22 78.4% 0.00 0.0% 0.04 13.4% 0.02 8.2% 1.03 1.97% 金水东 0.60 58.5% 0.39 38.4% 0.01 0.7% 0.02 2.4% 1.05 1.96% 鹤壁 0.95 89.9% 0.00 0.0% 0.04 3.9% 0.07 6.2% 0.66 1.75% 焦作 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.66 100.0% 0.00 0.0% 0.22 1.57% 象湖 0.18 81.8% 0.00 0.0% 0.02 8.1% 0.02 10.1% 0.09 1.29% 总计 0.06 66.7% 0.00 0.0% 0.00 2.2% 0.03 31.1% 0.31 1.26% 0.06 19.1% 0.19 61.2% 0.06 19.5% 0.00 0.2% 39.94 4.03% 32.36 81.0% 3.72 9.3% 3.14 7.9% 0.73 1.8% （二）5 月正常还款情况预测 根据一季度正常还款情况，预测 5 月正常还款金额约为 8 亿元。 三、经营机构贷款投放主要问题 （一）市场因素 1.房源成交量大幅下滑 2019 年一季度国家对房地产行业调控力度未减弱，坚定 “房住不抄”的战略定位，另房产税等政策的预期出台、居

民购房杠杆率已达到高点等原因造成房源成交量大幅下降。 2.利率进入下行周期 贷款客户处于观望状态，存在利率越下调、客户越观望 的怪圈，影响贷款投放量。 （二）我行内部因素 1.项目准入难 目前我行项目准入流程长、资料繁琐、手续复杂，如优 质员工贷项目准入；同时对开发商限制较严，部分楼盘受资 质影响无法准入，削弱我行竞争力。 2.渠道依赖度高 目前我行现房抵押对渠道依赖度高，直客量小，通道费 较高导致客户贷款综合成本过高（通道费约为 2%），造成部 分客户流失。 四、下一步工作措施 （一）总行各产品小组积极营销 除按揭贷款投放同比、环比增幅较大外，消费类和经营 类贷款投放量均下降为负增长，建议非按揭类贷款产品小组 借助转型，搭建获客场景，实现场景化、批量化获客，二季 度非按揭类贷款投放发力。 （二）分行加快零贷产品投放进度 根据各经营机构零售贷款投放市场占比情况，建议投放 进度慢、小市场份额或低增量市场占比的经营机构主动剖析 原因，在购房政策略有松动的政策下，抓住机会积极开展营 销、搭建场景、构建涉房生态圈等多点开花，加快零贷产品

投放。 （三）总分联动查找提前还款原因 总行相关产品小组与各经营机构联动，查找、调研各产 品提前还款原因，共同商讨、制定应对策略，提高贷款投放 的余额新增转化率，确保零售贷款投放收益。