谱蓝 谱蓝保蒲公英介绍 ——为家庭保障而生

目录 Catalog 01 02 发展历程 业务简介 03 04 实力与规模 战略伙伴 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福

01 发展历程 关于谱蓝 | 公司历程 | 公司文化 | 关于谱蓝保蒲公英

01 关于谱蓝 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 About PLAN 创必承是一家已经改变了数百万家庭的理财教育平台。为中产阶级家庭提供领先的人工 智能和专家顾问相结合的理财规划服务。以“大数据挖掘+ 智能算法”的模式，独创全国首个 人生规划系统——谱蓝，帮助家庭规划人生目标，谱写幸福蓝图。同时为了将人生规划观 念输导到每个成长家庭中，创必承打造推出旨在解决成长中家庭生活焦虑的知识付费平台— —“飞慕课”。 面向未来，客户需要更加精准的把握自己的目标需求和期待更加人性化的服务。创必承坚信 数据、算法、模型比人们更加了解自己的需求，而创必承也相信理财顾问的人性化服务，会 让所有的家庭放下疑虑，共同走向未来智能化理财时代。创必承已经改变了数百万家庭，相 信未来我们将改变全中国中产家庭的理财现状，进而为整个行业带来革命。 + 330万+ 10x 20万+ 轮 数千万美金 用户数量 ARPU/CAC 月人均产能 经纬中国领投 2.88亿 10000元 累计保费 客均保费

01 公司历程 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 A+轮融资 Company history A轮融资 2014年 2016年 2017年 2018年 2019年 ·深圳创必承 ·谱蓝定投APP ·谱蓝保障规划系统 ·华南新经济行业 成立 上线 上线 （准）独角兽 ·谱蓝APP荣获全 球最佳成就奖 ·最佳创新科技奖 ·高新科技产业 -A轮融资为拉卡拉旗下的考拉金服领投 -A+轮为经纬中国领投

01 公司文化 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 Company Culture 品牌文化 制定标准，打造独立理财顾问行业的永续经营典范。 企业使命 作为家庭财务私人医生，我们科学客观地为您量身定制切实可 行的解决方案，协助您达至人生目标，实现财富自由。 核心价值 科学、客观、平等、合作 经营理念 以人为本，以诚为先，以恒为基，以客为尊

01 关于谱蓝保蒲公英 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 About Us 谱蓝保是谱蓝保险代理有限公司打造的内容品牌，是一个专注于为大众科普专业且正确 的保险知识，提供“量身定制保障方案”服务的平台。谱蓝保在同名微信公众号“谱蓝保”、“谱 蓝保测评”微信小程序中，为用户提供专业的保险知识、防坑指南，客观中立的保险产品测评 信息；依托独立开发的“谱蓝”人工智能系统，谱蓝保为用户提供保障充足、性价比高的保险 配置方案与建议；此外，谱蓝保有独立的理赔团队、法律顾问团队，为用户提供便捷、省心 的理赔协助服务。 蒲公英，利用“科技+教育+内容”为用户提供一站式家庭保障服务。致力于将谱蓝保的人 生规划理念像蒲公英一样传播孵化，以服务百万保险顾问身边的千万家庭，科学地解决家庭 保障问题，进而改变全中国中产家庭的理财现状，为整个行业带来革新。

02 业务简介 蒲公英业务 | 训练营模式 | 合伙人模式

02 蒲公英业务 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 Our Service 商务/合伙人 我们的优势： 训练营模式 服务+产品完整的闭环 您的优势： 庞大流量 合伙人/商务合作 人工智能系统支撑 品牌认可 模式 展业技巧成熟 产品丰富 客情到位 …… 税优福利 ……

02 流量托管训练营模式，高转化率全面提升人效 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 Trusteeship Model, Promote People to Effect 导师协助转化 谱蓝人工智能规划系统 8天大咖课程 智能 系统 知识 保险训 专家 付费 练营 服务 社群 运营 微信群运营管理

02 训练营模式——社群运营模式 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 Community Operation Model 一站式流量托管，全流程服务无需烦恼 引流 转化 分润 分享转发内容 专业团队负责 转化后支付服务费 运营转化 客户进到训练营 学员只需转发训练营文章 经营自己的好友和朋友圈 成熟的转化模式 合作伙伴分享收益

02 训练营模式——家庭8天保障训练营课程 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 Training Course 线上课程 训练营服务号 谱蓝理财规划系统 社群+导师 • 大咖音频 • 内容教育 • 作业系统 • 学习讨论 • 有奖打卡 • 分配导师 • 数据收集 • 导师答疑 • 心得分享 • 提醒上课 • 财务分析 • 方案解读 • 收费退费 • 红包奖励 • 定制方案 • 投保促成 • 数据追踪 • 投保入口

02 训练营模式过往合作数据 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 Past Data 训练营模式可复制 收益递增 用户进营，转发文章，参营转化率 根据过往数据，在长期合作情况下，按照10万人 35 获客人数 成交人数 30 为标准营内转化保费收入可达1.5亿，长尾效应保 30 费达5000万，预估合计2亿。 25 10 9 20 3 30万人 15 10 10万人 5 0 （万人） 用户进营，参营转化率，预估保费收入 5 保费预估 4.5 4 3 1.5 30万人 2 1 10万人 0 （亿） 用户进营 “长尾效应”保费预估 转化率 1.6 1.5 30% 1.4 保费预估 转化率 10% 1.2 不达成率 1 60% 0.8 0.6 0.4 0.5 0.2 0 转化率 10万人 30万人

02 化整为零合伙人模式，打破渠道高效增益 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 Break up The Whole into Parts，Cross-Channel Create High Efficiency 培训 线上 多渠道对接，产品多样化 课程 平台 丰富课程+远程指导 三轮驱动 高效转化 智能系统 谱蓝人工智能 规划系统

02 合伙人模式资源支撑 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 Resource Supporting Our Partners 黑科技谱蓝AI系统 多样化产品库 专业的理赔团队 完善的课程体系 税优政策 家庭财务分析 中国人保、中国平安 协助准备资料并进行预审核， 《财务分析》 佣金仅扣2%税费 风险评估 中国太平、中信保诚 减少人为因素的负面影响； 《产品分析》 合法合规管理个人税务 保单分析 同方全球、安联保险 提交资料到理赔中心，督促 《促成技巧》 弘康人寿、华贵人寿 跟进理赔流程，提高理赔效 《异议处理》 量身定制保障方案 率； …. …. 判别保险公司拒赔理由是否 …. 充份，提供法律援助服务

02 合伙人模式目前数据 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 Previous Data 合伙人规模：500人 成交保费： 300万 已服务家庭：200,000户

02 强强联合商务合作，赋能团队提升绩效 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 Business Cooperation, Enabling Team Members Promote Performance 客群裂变 筛选种子用户，内容 传播裂变，收获流量 专业素材打造独特个人 个人IP打造 领域IP，圈定人群形成 口碑 产品系统 丰富互联网保险产品库开放使用，满足团队多方位需求 双支撑 谱蓝人工智能黑科技，全面分析客户，规划个性化保障方案

02 商务合作——产品系统双支撑 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 Product Library, AI System Offer Supporting • PC端与移动端数据同步，便捷收集客户数据 • 依据客户家庭财务数据量身定制方案，贴合客户真实需求 • 人工智能快速分析市面上所有保险公司产品，精准“定位”性价比高的产品 • 手机即可投保，无需线下面见、签合同、双录等流程，方便简单

02 商务合作——个人IP打造 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 Building Personal IP 锚定群体 • 优质文章库 • 丰富专题素材 • 体系课程培训 • …..

02 商务合作——客群裂变 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 Customers Create Enormous Fission

03 实力与规模 资质与实力 | 核心竞争力 | 我们的优势 | 最佳实践案例

03 资质与实力 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 Company qualification 02 01 谱蓝智能系统 合法合规护航保证 方案、客户管理一站式服务 价值5000万的保险牌照 03 04 成熟的运营模式 高转化率的文章 成功经过反复打造与验证 内容是我们硬实力之一

03 核心竞争力 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 Core Competence 科技赋能 内容赋能 教育赋能 独有的保障规划师KOL培养模式 谱 蓝 AI 智 能 工 具 服 务 —— 用 户 数 据 ——抖音创意拍摄课程、知乎专 深度挖掘、家庭财务全面分析、保 系统化的培训体系——客户沟通 业达人课程、公众号KOL打造等 障需求精准量化、保障方案科学配 培训课程、客户引流课程、综合 引流课程,指导保险顾问团队以流 置、系统给对接产品的精准匹配等 理财规划入门课程等，以培养保 量思维切入互联网保险，让信息 方面全面实现智能化，极大解放保 障规划师的独立专业的展业能力 高效触达更多的潜在客户，扩大 障规划师生产力，告别产品为导向 基数的同时，以高质量的服务提 的配置思路，同时配有专业理赔、 高消费者的效用，保证深度、精 法务、核保团队协助，解决投保理 准、高效转化和强粘性 赔等问题，为用户提供一站式家庭 保障服务

03 我们的优势——黑科技谱蓝AI系统 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 Our Advantage——AI

03 我们的优势——专业的理赔团队 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 Our Advantage—Professional Adjusters

03 我们的优势——完善的课程体系 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 Our Advantage—Excellent Curriculum System

03 最佳实践案例 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 The Best Practical Cases 谱蓝（创必承）是齐欣的最大渠道， 齐欣模式的开创者 各大互联网平台只卖短险 互联网保险行业家庭平均 2016年保费 保费 17元 （众安、微保、支付宝等） （数据来源：众安在线18年年中财报） 311.7 长期健康保险 350 2016年12月 在纯互联网端难以成交 300 250 互联网保险传统痛点 200 150 1.4 100 50 0 2016年1月 2016年开始与慧择合作（长期健康险）： 2016年1月1.4万保费，12月311.7万保费，成长223倍 慧择的齐欣2017年建立，把谱蓝模式复制到其他的自媒体 谱蓝创新模式突破传统

04 战略伙伴 合作单位 | 合作产品

04 合作单位 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 Cooperation unit 国内部分知名保险公司合作支持

04 合作单位 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 Cooperation unit 国内知名互联网保险合作支持

04 合作产品 谱写财富蓝图，迈向家庭幸福 Our Product

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