2017-7-13

婚庆消费市场调查报告

市场销售部

吴越

目录

1. 婚庆市场 ...................................................................................................................................1

1.1 婚庆产业 ............................................................................................................................1

1.2 市场规模与发展情况..........................................................................................................1

1.2.1 总体市场规模及预测 ..................................................................................................1

先来看每年结婚的总人数。 ......................................................................................................1

1.2.2 当前市场细分 .............................................................................................................2

1.2.3 当前市场的问题..........................................................................................................4

1.2.4 市场展望.....................................................................................................................4

2. 对公司进入机会的分析 ...........................................................................................................11

2.1 市场 .................................................................................................................................11

2.2 商户..................................................................................................................................11

2.3 客户..................................................................................................................................11

3. 总结.........................................................................................................................................11

1. 婚庆市场

1.1 婚庆产业

婚庆消费有以下两个特点：1.追求个性化 2.趋向于高层次的服务，容易产生高消

费或部分非理性的消费。因此，婚庆服务也进入了全方位提升阶段，更注重多样化。

我们将狭义的婚庆服务业先简单分为五个方向，即婚纱摄影，婚戒首饰，婚纱礼服，

婚宴和婚庆，之后简称为“五大项”

中华民族的传统向来认为结婚是“终生大事”，因此对大多数人来说结婚虽然是

一次性消费，但却是刚性消费，这保证了婚庆消费的购买力基础。同时，随着 85 后

乃至 90 后步入适婚年龄，他们对婚庆的要求呈现出个性化多样化，有意愿通过高消

费获得优质的服务，从而为婚庆行业的发展创造了新的需求

同时，婚庆产业可以与房产，汽车，家装，家电，保险，旅游等产业进行联动，

可以形成产业链。

1.2 市场规模与发展情况

1.2.1 总体市场规模及预测

先来看每年结婚的总人数。

根据民政部统计数据，结婚对数：2013 年 1346.9 万对，2014 年 1306.7 万对，

2015 年 1224.7 万对，2016 年 1132.9 万对，粗结婚率约千分之 9，25-29 岁最多（2015

年占 39.4%），呈现晚结婚趋势。根据年龄推算，即 87-92 年出生的人将成为结婚主

力。根据国家统计局统计，1985-1990 年正好是中国出生人数的第三个高峰，而 进入

90 年代后人口增长速度开始放缓，所以近几年来结婚人数都将呈现递减的趋势。根

据推算，到 2020 年结婚对数仍能达到 900 万左右。

1984-1995新生人口数（万人）

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

数据来源：国家统计局

1

结婚对数（万）

1600.0

1400.0

1200.0

1000.0

800.0

600.0

400.0

200.0

0.0

2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e

数据来源：民政部

再来看每人的预计消费支出。

根据美团点评发布的 2016 结婚行业蓝皮书，上海消费者在婚庆公司的平均花费为

2 万元；在婚戒首饰、婚纱礼服和婚纱摄影上的平均金额都约在 5000 元上下；婚宴所

设的平均总桌数约为 20 桌，价格平均在 7000-8000 元间。

以此推算，上海消费者在以上 5 项上的花费为人均 185000，而如果考虑到蜜月旅

行等其他支出，则在上海该项花费平均在 20 万以上。同时报告指出上海地区的结婚

消费超过全国平均一倍多，因此，我们推算全国结婚消费平均在 10 万元左右。

综上所述，接下来几年全国结婚人数仍将在 900 万以上，而平均消费支出在 10

万以上。因此估计婚庆市场规模至少为千亿级，很可能达到万亿。

1.2.2 当前市场细分

根据《2009 年中国婚庆产业发展报告》显示，在主要新婚消费方面，有婚纱摄

影需求的占 88%；有婚礼庆典服务需求的占 49%；有酒楼办婚礼需求的占 80%；选择

购买婚纱的新娘占 38%。根据美团点评发布的 2016 年结婚行业蓝皮书，“婚纱摄影、

婚戒首饰和婚宴已经成为‘结婚标配’，80%以上的结婚用户都会选择这三样，其次

为婚庆和婚纱礼服，各有平均 58%和 42%的用户会选择。”我们根据此数据大致推算

出各环节的人数，以 2015 年为例。

2015年分市场规模（万对）

1200 979.76 979.76 979.76 710.326

1000 婚纱摄影 婚戒首饰 婚宴

514.374

800

600

400

200

0

婚庆 婚纱礼服

数据来源：2016 结婚行业蓝皮书

2

根据安信证券《异地复制落地，一站式婚礼独角兽初现》的研究报告（以下简称

《报告》）显示，从各消费环节来看，婚宴占据结婚消费支出的重头，超过 60%。具

体情况如下。

各消费环节占总消费百分比

数据来源：安信证券研究院

由此可知，尽管不同城市的消费者总体消费水平不同，但各环节所占百分比并无

明显区别。婚宴仍占重头。

接下来看各项具体消费。《2011 年中国婚庆产业发展调查报告》显示，全国每

对新人在各项婚庆事务的平均支出为：婚礼服装和汽车租赁超过 10000 元、婚纱摄影

平均消费超过 3500 元、婚庆司仪和婚礼操办服务 7500 元、酒楼举办婚礼平均每桌消

费 1200 元。

《报告》列出了不同城市“五大项”消费价格。如下表所示。

数据来源：安信证券研究院

3

采用较新的数据，用保守的估计方法，以一、二线城市以外的其他城市代表全国

消费平均水平，婚庆首饰消费 4000 元，婚庆公司 9000 元，婚纱礼服 3500 元，婚纱

摄影 3500 元，婚宴 30000 元。由此推算 2015 年各项市场规模如下图。

2015年分市场规模（亿元）

3500 2939.28

3000

2500

2000

1500

1000 391.904 639.2934

500 婚戒首饰

0 342.916 180.0309

婚纱摄影

婚宴 婚庆 婚纱礼服

数据来源：2016 结婚行业蓝皮书

由此可知婚宴为千亿级别的市场，其它四项的市场规模也在百亿以上。

1.2.3 当前市场的问题

第一个问题是良莠不齐。

婚庆公司业务能力与素质层次不齐。婚庆业准入门槛较低，缺乏行业规范，很多

婚庆品牌还在学习当中，从而其服务质量不能得到保证。

第二个问题是缺少品牌。

各地婚庆习俗不同，城市乡镇习惯也不同，因此婚庆公司可能会具有地域性，不

利于品牌的形成。

1.2.4 市场展望

首先按照地域划分，来看不同省市的发展情况。

不同地区消费能力差别很大。《报告》统计了北上，一线城市，二线城市及其他

地区的平均婚庆消费情况（只计算 5 个传统环节）。如下表。

数据来源：安信证券研究院

上海、北京两地的消费水平远远超过全国其他地区，自成一档。因此以北上为核

心市场。

4

以上海为例。2013-16 年上海结婚对数为 14.95 万，14.19，14.18 万和 12.52 万，

呈下降趋势。但考虑到上海消费者强大的消费能力，上海依旧是一个超过 200 亿的市

场。北京的情况与上海类似。核心市场的消费者人数趋于稳定，而消费能力极强。

除北京上海这样消费极高的城市，全国还有其他地方消费不算太高，但结婚人

数多，结婚人数占全国比例大，因此以此类省份为潜力市场。

全国各地结婚人数都呈下降趋势，但所占比例并不完全如此。新婚人数占全国结

婚人数的比例将在一定程度上反映该地区的市场潜力。我们将全国（港澳除外）分为

六个地区，研究各地区的情况。情况如下所示。

13-15 年各省结婚人数占全国比例 （%）

华北

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

2013 2014 2015

河北省 山西省 内蒙古自治区

北京市 天津市

东北

3.00%

2.50%

2.00%

1.50%

1.00%

0.50%

0.00%

2013 2014 2015

辽宁省 吉林省 黑龙江省

5

西南

7.00%

6.00%

5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.00%

2013 2014 2015

贵州省 西藏自治区

重庆市 四川省 云南省

华东

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

2013 2014 2015

上海市 安徽省

福建省 江苏省 浙江省

江西省 山东省

中南

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

2013 2014 2015

河南省 湖北省 湖南省

广东省 广西壮族自治区 海南省

6

西北

3.50%

3.00%

2.50%

2.00%

1.50%

1.00%

0.50%

0.00%

2013 2014 2015

陕西省 甘肃省

青海省 宁夏回族自治区

新疆维吾尔自治区

数据来源：民政部

全国六个地区，西南和西北两个区域结婚人数占全国的比例稳中有升，其他地区

整体呈稳中有降的形式。具体到省市，内蒙古、北京。天津。四川、贵州、云南、广

东、新疆、甘肃这几个省（市）13-15 年结婚人数占全国比例的上升趋势尤为明显。

接下来查看这几个区域的绝对值，我们比较 13-15 年结婚平均对数。如下表所示。

13-15 年均各省结婚人数排名（万对）

地区 3 年平均 排名

河南省 117.75 1

广东省 86.89 2

江苏省 84.14 3

山东省 80.81 4

安徽省 78.12 5

四川省 76.42 6

河北省 67.05 7

湖北省 61.36 8

湖南省 59.51 9

云南省 45.84 10

广西壮族自治区 45.52 11

贵州省 45.32 12

浙江省 41.72 13

陕西省 37.76 14

福建省 37.35 15

山西省 36.05 16

江西省 35.70 17

7

黑龙江省 34.90 18

辽宁省 34.39 19

重庆市 30.01 20

新疆维吾尔自治 27.22 21

区

吉林省 24.13 22

内蒙古自治区 21.88 23

甘肃省 20.29 24

北京市 16.66 25

上海市 14.44 26

天津市 10.11 27

海南省 8.81 28

宁夏回族自治区 6.02 29

青海省 5.09 30

西藏自治区 1.55 31

数据来源：民政部

由此可见，广东，四川，云南，贵州四个省在结婚人数上位居全国前列，且在结

婚人数比例上呈增长趋势。以上四个省有三个在西南地方，可见当地有巨大的发展潜

力

考虑到其不低的消费与巨大的人数基数，此类市场具有极大的潜力，并且在规模

上可能不亚于北京上海两地。

然后来看业务模式的创新。

一站式婚庆会所和平台服务是业务发展的两个方向。这两个方向的发展将在一定

程度上解决前文所提及的当前市场的两个问题。

第一种业务模式转变是一站式婚庆会所。

目前市面上传统的婚庆模式是酒店+婚庆公司模式，二者可能分离，消费者在酒

店和婚礼庆典两个方面都要付出许多精力，但优点在于可以挑选到上档次的酒店。而

新兴的模式为一站式婚庆服务公司，从婚前，婚宴+婚庆到婚后全部由婚庆会所一手

操办，节省了时间与精力。

在这一点上上海与北京也走在了前列。目前在新三板上市的两所市场领先的一站

式婚庆公司分别是位于上海的花嫁丽舍和位于北京的阳光喜铺。继续以上海为例。

8

上海结婚登记(万对 )

15.5 14.95 14.19 14.18 12.52

15 2014年 2015年 2016年

14.5

14

13.5

13

12.5

12

11.5

11

2013年

数据来源：民政部

与上海下降的结婚人数相对的是花嫁丽舍不断上升的营业收入和净利率。

花嫁丽舍营业收入（元）

250,000,000.00 200,056,470. 202,738,466.

200,000,000.00 25 45

150,000,000.00 92,297,533.1

100,000,000.00 2

50,000,000.00

0.00

2014一至四季度 2015一至四季度 2016一至四季度

18.00 花嫁丽舍销售净利率（%）

16.00

14.00 16.58

12.00 12.14

10.00

5.34

8.00

6.00 2014一至四季度 2015一至四季度 2016一至四季度

4.00

2.00

0.00

数据来源：巨灵金融

9

花嫁丽舍公司的营业收入和净利率都呈上升趋势，体现了当地消费者对一站式服

务的需求日益上升。北京情况类似。

相比于传统酒店+婚庆公司模式，婚庆会所的服务更标准化，从而更有可能在大

范围内复制。虽然目前婚庆会所在北上两地的渗透率也不高，但仍看好婚庆会所能立

足北上深入渗透一线城市，并在二线城市成功复制。最终形成品牌。

第二种业务模式转变是平台服务。

传统酒店+婚庆模式业务的主要问题在于各环节间相对独立，要求消费者投入大

量的精力与时间自行判断与规划。解决这一问题除了引入一站式的服务公司以外，还

可以通过引入线上平台的模式，将不同环节的公司与服务的信息整合起来，是消费者

更容易比较和筛选。同时这种模式使得各公司服务的反馈更加透明化，从而能达到优

胜劣汰的目的。目前大众点评，淘宝，婚礼纪等已经推出了此类线上平台业务，而婚

博会则是线下平台。《报告》列出了部分平台类服务公司，如图所示。

最后来看今后的业务创新。

前文将婚庆产业分为 5 个方向，包括婚戒首饰，婚纱摄影，婚纱礼服，婚庆公司

和婚宴。事实上随着消费者需求逐渐个性化、多样化，越来越多的上下游产业也可以

被纳入婚庆。

10

业务创新主要集中在婚后服务，以达到客户价值最大化。

以上海花嫁丽舍公司为例，结合中国摆满月酒、百日宴的传统在婚宴的基础上又

推出了“宝宝宴”。随着二胎政策的放开，该项服务预计将为公司带来不小的收入。

另一方面，根据《2009 年中国婚庆产业发展报告》显示，68%的新人选择蜜月旅

行。又根据《2011 年中国婚庆产业发展调查报告》显示，全国新人平均婚庆消费

10000 元。由此可见，蜜月旅游市场也大有可为。

2. 对公司进入机会的分析

2.1 市场

如前文所述，中国的婚庆市场是一个达到万亿级的市场。同时，随着消费水平的

提升，消费观念的变化以及行业的发展，这个市场的潜力会得到更多的开发。

2.2 商户

如前文所述，许多地区具有很大的发展潜力，但其目前消费水平不及北上和其他

一线城市那么高。但在消费分期的帮助下，客户可能会选择价格更高的服务，同时商

家在推广服务时也会更为顺利。这是公司与商户合作的基础。

2.3 客户

根据民政部数据显示，25-29 岁年龄段成为结婚的主力，在 2013 年-2015 年这三

年中，该年龄段结婚人数占比连续三年在各适婚年龄段中排名第一，比例从 2013 年

的 35.2%一直上升到 2015 年的 39.4%。因此 25-29 岁的年轻新婚夫妻也就会成为消费

的主力。

一般大学毕业的年龄在 22-23 岁左右，则在 25-29 岁的时候大多数拥有至少本科

学历的国人处于工作 3-5 年这个时间节点。2016 年中国驾驭在线发布的《2017 大学

生就业报》告显示，2013 届大学生毕业 3 年后平均月收入为 6000 元左右元(本科为

6667 元，高职高专为 5312 元)。而事实上，相比于本科及以上的大学毕业生，还有相

当一部分学历较低的群体也在这个年龄段，他们的平均收入会较低。

同时结婚人群中的大多数处于职业生涯的上升期，有买车，社交、培训等的需求，

且这方面开销不小。同时由于结婚可能会有一套婚房，因此房贷也是一笔潜在的巨大

开支巨大的开销。

结合以上几点，由于不算高的收入水平和大量的其他支出，对于许多新人而言婚

庆消费将给他们在短时间内带来不小的经济压力。而由于文化习俗等问题，这笔消费

又不可避免。因此他们需要一定的方法来减少婚庆消费带来的压力。消费金融贷款无

疑是解决这一问题的方法。

同时，公司全面的产品线将带来的二次营销优势：目前旅游贷款已经获得批准，

装修贷款也被提上日程，可与婚庆贷款同步推荐给客户。又如前文所说，新婚的主力

军是 25-30 岁左右的年轻人，他们有自我增值的需求，因此可以推荐给客户技能贷。

以此模式，以婚庆切入，可以达到客户价值的最大利用。

3. 总结

综上所述，在短期内中国结婚人数会整体呈下降趋势，但婚庆花费不断走高。婚

庆行业将立足核心市场，发展潜力市场，通过模式改变进行业务整合与品牌形成，通

过服务创新创造新的赢利点，最终实现更有序稳健的发展。

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