赛诺科技 NEEQ : 837042 广东赛诺科技股份有限公司 Guangdong Cirrus Sci-tech Co., Ltd. 年度报告 2018 1

公司年度大事记 1、2018 年 4 月 8 日，公司正式获得《广东省安 6、2018 年 6 月 15 日，公司顺利完成 2017 年 全技术防范系统设计、施工、维护登记证》最高 度权益分派，以公司现有总股本 21,700,225 股 资质等级---壹级认定。标志着公司在安防领域 为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人 的工程规模、管理经验、技术人员水平所具备 民币现金。 的行业标杆实力。 2、2018 年 5 月中旬，由公司参与打造的佛山市 7、2018 年 10 月 25 日，第一届广东健康医疗 交通执法指挥调度系统、现场执法装备系统、 大数据产业发展论坛在佛山顺德举行，我司董 交通综合行政智能执法平台等交通智能化系统 事长黄吉祥与来自全国各地的多家知名机构、 将陆续上线，使佛山市的交通执法智能化达到 医疗企业深入探讨如何运用大数据技术助推健 新的水平。 康医疗产业发展。 3、2018 年 5 月 31 日，公司顺利通过中华人民 8、2018 年 12 月，公司获得中国电信南海区分 共 和 国 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证 ( 粤 B2- 公司“2018 年度政企渠道最佳合作伙伴”奖项。 20040286)2017 年年检。 4、2018 年 6 月 1 日，公司顺利通过 2017 年度 9、截止 2018 年 12 月 31 日，公司在 2018 年度 广东省“守合同重信用”企业的认证，公司连续 共获得 16 项计算机软件著作权，包括赛诺大数 五年获得此殊荣。 据可视化分析系统、赛诺指挥调度系统等。 5、2018 年 6 月 29 日，公司成为佛山市人工智 能学会第一届理事会会员单位。 2

致投资者的信 衷心感谢广东赛诺科技股份有限公司的全体股东及投资者在 2018 年对公司的贡献和支持。 一年来，公司在董事会和监事会的带领监督下，依靠全体员工的共同努力，公司业绩获得了健 康稳定的增长，公司战略定位逐渐明确，文化建设、管理水平也有了明显提升。2018 年取得的 成绩为公司实现长远的战略发展目标打下了坚实的基础。 在经营方面，2018 年公司营业收入达 9,008.69 万元（同比增长 33.87%），毛利率 21.64%， 净利润 874.70 万元（同比增长 32.69%），扣除非经营损益后净利润 761.60 万元（同比增长 22.11%）。我们在 2018 年 6 月 15 日完成了 2017 年年度权益分派，每 10 股派现金 0.60 元。 2018 年公司的实力和盈利能力都有了显著的提升。 我们战略决策团队在 2018 年继续完善公司在 2017 年制定的战略发展计划。公司重点开发 了智慧城市系统的智慧交通、智慧医疗、智慧教育等方面的客户，培养自己在这方面的研发团 队，形成了有相关专利、著作权的智慧城市核心产品。同时，我们通过与该领域的供应商合 作，逐渐形成了相关领域的互赢生态圈。 2018 年，公司持续推动公司文化建设，全面宣传落实了“至诚尊重、成人达己、锲而不 舍、求专创新”的价值观，我们围绕公司的文化价值观，完善了一系列的管理制度。赛诺以提 高效率为核心，创造财富为目标，营造了公司和员工共同创造财富，共同成长的工作环境。 各位赛诺科技的股东和投资者，2018 年我们成长的步子是稳健的。有你们的支持，公司的 管理团队及全体员工一定能够共同努力去实现公司的未来愿景。让我们共同努力，让赛诺成为 客户最信赖的合作伙伴。 广东赛诺科技股份有限公司 董事会 3

目录 第一节 声明与提示 .................................................................................................................... 6 第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ...................................................................................................................... 22 第六节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 25 第七节 融资及利润分配情况 .................................................................................................. 27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .................................................................. 29 第九节 行业信息 ...................................................................................................................... 32 第十节 公司治理及内部控制 .................................................................................................. 33 第十一节 财务报告 ................................................................................................................... 41 4

释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、赛诺科技 有限公司 释义 全国股份转让系统 指 广东赛诺科技股份有限公司 公司法 指 广东赛诺科技发展有限公司 证券法 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元 指 《中华人民共和国证券法》 主办券商、安信证券 指 广东赛诺科技股份有限公司章程 赛丰网络 指 人民币元、人民币万元 诺安市政 指 安信证券股份有限公司 佛山电信 指 佛山市赛丰网络科技有限公司 中通服 指 佛山市诺安市政工程有限公司 广州农商行 指 中国电信股份有限公司佛山分公司 广东亿迅 指 中通服建设有限公司 重庆永鹏 指 广州农村商业银行股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 广东亿迅科技有限公司 本报告 指 重庆永鹏网络科技股份有限公司 报告期末 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 广东赛诺科技股份有限公司 2018 年年度报告 股东大会 指 2018 年 12 月 31 日 董事会 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 监事会 指 广东赛诺科技股份有限公司股东大会 三会 指 广东赛诺科技股份有限公司董事会 高级管理人员 指 广东赛诺科技股份有限公司监事会 指 股东大会、董事会、监事会 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄吉祥、主管会计工作负责人汪劲松及会计机构负责人（会计主管人员）朱锴保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 □是 √否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 【重要风险提示表】 重要风险事项简要描述 公司的客户，特别是在智慧城市信息化项目的集成业务中，主要 重要风险事项名称 为交通、医疗、教育、公安等政府部门与通信运营商。报告期内， 1、业务区域集中度风险 公司的业务收入主要来源于广东省的佛山、深圳、广州等珠三角 地区，其他区域业务拓展不足。目前，公司已经设立专门的营销 2、重大客户依赖风险 部门开拓广东其他地区市场的业务，未来公司还计划将业务范围 拓展到全国。由于业务拓展的不确定性，公司未来 3-5 年的业务 还有可能主要依赖于珠三角地区的客户。公司存在客户地理区域 较为集中的经营风险。 公司的客户主要为交通、公安、医疗、教育、经信局等政府部门 与通信运营商。目前国内主要的通信运营商为中国移动、中国联 通、中国电信，设备供应商有华为和爱立信等知名通信设备商。 公司目前的主要客户为佛山电信、中通服、广州农商行、广东亿 迅、重庆永鹏等，前五大客户的收入占公司销售收入的 84.72%。 客户集中度较高，存在重大客户依赖。如果公司的后续服务水平 6

或产品质量下降，持续创新能力不足，可能影响与客户的合作， 并对公司持续经营产生不利影响。 由于公司根据项目进度确认收入，项目周期较长，公司在收到客 户款项后再向供应商付款，导致公司应付账款较大。公司 2018 3、资产负债率较高的风险 年 12 月 31 日的资产负债率为 61.61%，较高负债率给公司带来 一定的偿债风险和现金流压力，并制约公司扩大以银行贷款为主 的融资规模，影响公司筹措持续发展所需的资金。 公司为国家认定的高新技术企业，拥有多项软件著作权。公司软 件著作权是核心竞争力的重要组成部分，也是公司进一步创新和 发展的基础。尽管公司已经采取了诸如建立健全内部保密制度、 4、技术泄密风险 申请专利及著作权保护等措施避免公司技术泄密之情形，但并不 能彻底消除公司所面临的技术泄密风险，而且在新技术开发过程 中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术泄密风险。 如果出现核心技术泄密或被他人盗用的情况，将会给公司经营带 来重大不利影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 7

一、 基本信息 第二节 公司概况 公司中文全称 广东赛诺科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Cirrus Sci-tech Co.,Ltd. 证券简称 赛诺科技 证券代码 837042 法定代表人 黄吉祥 办公地址 佛山市禅城区汾江南路 37 号 203 房 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周镜苏 职务 董事会秘书 电话 传真 0757-83103088-609 电子邮箱 0757-83133993 公司网址 联系地址及邮政编码 zjs@gdcirrus.com 528200 公司指定信息披露平台的网址 www.gdcirrus.com 公司年度报告备置地 佛山市禅城区汾江南路 37 号 203 房 www.neeq.com.cn 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 5 月 24 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） I（信息传输、软件和信息技术服务业）-65（软件和信息技术 服务业）-652-6520（信息系统集成服务） 主要产品与服务项目 为交通、通信、建筑、公共服务等行业提供信息化解决方案， 主要包括智慧城市信息系统、移动互联信息系统的集成与运营 普通股股票转让方式 服务、信息系统硬件产品销售。 普通股总股本（股） 集合竞价转让 优先股总股本（股） 控股股东 21,700,225 实际控制人及其一致行动人 0 黄吉祥 黄吉祥 8

四、 注册情况 内容 报告期内是否变更 否 项目 9144060070767931XB 否 统一社会信用代码 佛山市禅城区汾江南路 37 号 203 房 否 注册地址 21,700,225 元 注册资本（元） 五、 中介机构 安信证券 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 主办券商 否 主办券商办公地址 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期内主办券商是否发生变化 刘朝东、饶秋芳 会计师事务所 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字注册会计师姓名 会计师事务所办公地址 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 9

第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 本期 上年同期 单位：元 90,086,893.96 67,291,992.99 增减比例 营业收入 24.81% 毛利率% 21.64% 6,591,995.54 33.87% 归属于挂牌公司股东的净利润 8,747,012.03 - 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 7,615,982.45 6,236,898.55 性损益后的净利润 32.69% 加权平均净资产收益率%（依据归属 25.70% 于挂牌公司股东的净利润计算） 22.11% 加权平均净资产收益率%（归属于挂 22.38% 牌公司股东的扣除非经常性损益后 25.00% - 的净利润计算） 0.40 基本每股收益 23.66% - 0.30 31.67% 二、 偿债能力 本期期末 上年期末 单位：元 96,654,365.57 64,664,261.23 增减比例 资产总计 59,550,396.46 35,005,290.65 负债总计 37,103,969.11 29,658,970.58 49.47% 归属于挂牌公司股东的净资产 1.71 1.37 70.12% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 61.61% 54.13% 25.10% 资产负债率%（母公司） 61.61% 54.13% 24.82% 资产负债率%（合并） 1.65 1.89 流动比率 13.26 21.88 - 利息保障倍数 - - - 三、 营运情况 本期 上年同期 单位：元 -4,590,619.68 -9,698,787.40 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2.24 应收账款周转率 1.72 6.37 52.67% 存货周转率 5.77 - - 10

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 49.47% 48.50% - 总资产增长率% 33.87% 34.47% - 营业收入增长率% 32.69% -10.27% - 净利润增长率% 五、 股本情况 本期期末 上年期末 单位：股 增减比例 普通股总股本 21,700,225 21,700,225 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - - 六、 非经常性损益 金额 单位：元 项目 - 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密 1,325,997.24 切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 4,625.8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,330,623.04 非经常性损益合计 199,593.46 所得税影响数 - 少数股东权益影响额（税后） 1,131,029.58 非经常性损益净额 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 √不适用 11

第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 本公司是一个处于软件和信息服务业的软件、设备及服务提供商。我们拥有：异构系统数据采集 交换技术、不间断保障系统技术、无线认证及营销技术、数据智能分析控制技术等国内先进的核心技 术。截止本报告期末，我司拥有 1 项发明专利授权、6 项实用新型专利授权及 35 项已登记软件著作 权。公司的核心技术团队在智慧城市信息系统、移动互联信息系统、智能交通管理系统、智慧医疗系 统、智慧教育、安全监控系统等领域拥有丰富的设计、集成及运营服务经验，公司的核心团队非常注 重 商 业 模 式 和 技 术 创 新 。 公 司 取 得 业 务 许 可 或 资 质 有 ： 质 量 管 理 体 系 认 证 证 书 (GB/T19001- 2008idtISO9001:2008 标准)、IT 服务管理体系认证证书(ISO/IEC20000-1:2011)、信息安全管理体系 认 证 证 书 (GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013) 、 质 量 管 理 体 系 认 证 证 书 (GB/T19001- 2008idtISO9001:2008 标准)、CMMI-DEV(系统与软件)模型成熟度等级五级（CMMI5）、广东省安全 技术防范系统设计、施工、维修资格证壹级证书（粤 GE163 号）、增值电信业务经营许可证（粤 B2- 20040286）、通信信息网络系统集成企业资质证书丙级（通信（集）04316009）、信息系统集成及服务 资质证书叁级（XZ3440020160121）、高新技术企业证书（GF201544000002）、广东省守合同重信用企 业公示证书等。 公司主要为交通、公安、医疗、教育等公共服务领域的客户提供行业信息化的解决方案，如“交 通综合执法指挥调度系统”、“交通综合电子执法平台”、“平安城市建设解决方案”、“无线城市建设解 决方案”、“工地生产安全监控”、“OA 管理软件”、“视频会议系统”、“智慧医疗系统”、“城市执法系 列”等，帮助客户提升信息化数据采集、分析、处理能力，综合提升信息系统智慧管理的水平。 公司通过直销的方式独立开拓业务，对政府或运营商的大项目主要是投标方式，对小型项目主要 通过商务谈判方式进行业务开发。我们注重从客户实际的真实需求出发，提供客户满意的信息系统产 品和服务。业务的主要收入方式为信息系统的产品及相关服务的收入。 公司的核心技术人员均在智慧城市信息系统、智慧交通系统、智慧医疗系统、智慧教育系统、移 动互联信息系统的集成及运营服务领域拥有丰富经验，并且已经在公司服务多年，担任重要职务，对 公司有很高的忠诚度。未来公司将制定核心员工激励制度，进一步增加技术人才的凝聚力。 公司独立开拓业务，销售模式属于直销。主要通过投标、商务谈判两种方式实现销售，其中，投 标主要是针对政府部门及通信运营商的项目，属于公司的主要销售方式。 12

商务谈判主要是针对金额较小的项目，公司了解到客户需求后，会为客户提供项目方案并进行磋 商，双方达成合作意向后，公司会与客户签订合作合同。 公司业务收入主要来源于智慧交通信息系统集成与运营、智慧城市信息系统集成与运营（不含交 通）、移动互联信息系统集成与运营、产品销售。 报告期内变化情况： 是或否 事项 □是 √否 □是 √否 所处行业是否发生变化 □是 √否 主营业务是否发生变化 □是 √否 主要产品或服务是否发生变化 □是 √否 客户类型是否发生变化 □是 √否 关键资源是否发生变化 □是 √否 销售渠道是否发生变化 □是 √否 收入来源是否发生变化 商业模式是否发生变化 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 公司制定的2018年营业收入目标为81,000,000.00元，净利润7,800,000.00元。公司2018年实现营 业收入为90,086,893.96元，较上年同期增长33.87%；营业利润9,607,724.47元，较上年同期增长 31.94%；实现归属于挂牌公司股东的净利润8,747,012.03元，较上年同期增加32.69%。截至2018年12 月31日，公司总资产为96,654,365.57元，净资产为37,103,969.11元。实际营业收入目标和净利润目标 均超额完成。 (二) 行业情况 从宏观上看，全国软件和信息技术服务发展指数从 2014 年的 100 发展到 2017 年的 154.6。受益 于云计算、大数据、移动互联网等快速发展和融合创新，先进计算、高端存储、人工智能、虚拟现实 等新技术的快速发展，新技术、新产品、新模式、新业务的日益成熟，有力推动了产业的蓬勃发展。 工信部公布 2018 年软件和信息服务业收入 63,061 亿元，同比增长 14.2%，实现利润总额 8079 亿 元，同比增长 9.7%，行业人员创造业务收入 98.06 万元，同比增长 9.6%，高质量发展成效初显。 工信部（2016-2020）计划指示，到 2020 年，产业规模实现 8 万亿元，年平均增长 13%以上。要 深入推进应用创新和融合发展，支持政府管理和民生服务，围绕现代政府社会治理应用需求，鼓励和 支持发展一批政府管理应用软件，利用云计算、大数据等新一代信息技术建立面向政府和社会治理的 13

产品和服务体系。 本公司业务主要集中在智慧城市信息化建设领域。我国城市信息化经历了数字城市，信息城市等 阶段，正在向智慧化城市迈进。智慧城市作为软件信息业的一部分，主要是通过将信息嵌入到物理基 础设施以提高便利，更好地辅助城市管理决策。通过通信网和传感器把城市的电网、铁路、隧道、公 路、桥梁、供水、供气等基础设施联系起来，运用集成建模等工具，使各要素彼此感知关联和相互作 用，从而使城市智慧运行。近年随着 AI、无线通讯等技术的进步，智慧城市发展迅速，应用范围和内 容日益丰富。 赛诺科技的主要业务集中在智慧城市、智慧医疗、智慧教育、智慧交通、无线城市等领域为政府 和公共事业机构提供软件和信息技术服务。在大数据、人工智能和通信技术迅速发展的新形势下，我 司将利用已有的技术积累、市场积累的优势，稳步推进市场业务的发展，稳步提升核心产品研发改进。 综上所述，报告期内，行业发展环境随行业的趋势发展有所变化，但都是可预计范围内的变化， 波动性也不强。我司在现有行业环境下对业务战略方向做了适当的聚焦和调整，通过持续改变创新能 力加强自身的实力，并锐意开拓市场，年度经营目标基本能实现，并保持了稳健增长。 (三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 本期期末 上年期末 单位：元 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 本期期末与上年期 比重 比重 末金额变动比例 货币资金 应收票据与应 10,747,500.95 11.12% 6,451,998.78 9.98% 66.58% 收账款 存货 61,632,341.04 63.77% 42,985,000.98 66.47% 43.38% 投资性房地产 长期股权投资 15,857,712.32 16.41% 8,602,770.88 13.30% 84.33% 固定资产 - - - - - 在建工程 - - - - - 短期借款 长期借款 1,724,334.09 1.78% 2,224,780.34 3.44% -22.49% 应付票据及应 - - - - - 付账款 20,750,000.00 21.47% 9,749,900.00 15.08% 112.82% - - - - - 26,049,745.77 26.95% 18,690,443.22 28.90% 39.37% 资产负债项目重大变动原因： （1）货币资金余额为 10,747,500.95 元，较上年同期增长 66.58%，主要原因是公司经营活动产生的 14

现金流量净额较上年增加 5,108,167.72 元，筹资活动产生的现金流量净额增加 4,775,968.42 元。 （2）应收票据及应收账款余额为 61,632,341.04 元，较上年同期增长 43.38%，主要原因是公司于报 告期内承接并完成验收的项目增加，期末已完工未能回款的金额增加，应收账款期末余额前五名合计 欠款为 57,399,788.95 元。截止到 2019 年 3 月 31 日，上述应收账款已收回 9,537,092.83 元。 （3）存货期末余额为 15,857,712.32 元，较上年同期增长 84.33%，主要原因是公司于报告期内承接 但截至期末未完成验收的项目增加。 （4）短期借款余额为 20,750,000.00 元，较上年同期增长 112.82%，主要原因为报告期内公司新增短 期借款 19,255,000.00 元，较上年同期增加了 9,255,000.00 元。 （5）应付票据及应付账款余额为 26,049,745.77 元，较上年同期增长 39.37%，主要原因为报告期内 公司承接的项目增加导致相应的应付供应商货款增加。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 本期 上年同期 单位：元 项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 本期与上年同期金 比重 的比重 额变动比例 营业收入 营业成本 90,086,893.96 - 67,291,992.99 - 33.87% 毛利率% 39.50% 管理费用 70,589,069.81 78.36% 50,599,695.64 75.19% 研发费用 - 销售费用 21.64% - 24.81% - 1.86% 财务费用 -2.57% 资产减值损失 4,715,483.66 5.23% 4,629,288.26 6.88% 12.63% 其他收益 131.31% 投资收益 3,771,152.72 4.19% 3,870,457.97 5.75% 1,793.42% 公允价值变动 54.91% 收益 1,150,578.11 1.28% 1,021,569.54 1.52% 资产处置收益 - 汇兑收益 782,278.28 0.87% 338,200.69 0.50% - 营业利润 营业外收入 36,211.67 0.04% -2,138.38 - 营业外支出 净利润 852,750.00 0.95% 550,490.00 0.82% 5,920.53 0.01% -- -- -- - - - - - - - - - - 9,607,724.47 10.66% 7,281,672.55 10.82% 31.94% 254,625.80 0.28% 78,000.20 0.12% 226.44% - - 7,970.96 0.01% -100% 8,747,012.03 9.71% 6,591,995.54 9.80% 32.69% 项目重大变动原因： （1）营业收入：本期营业收入 90,086,893.96 元，较上期增长了 33.87%。主要原因是报告期内智慧 15

交通及智慧城市信息系统集成与运营（非交通）业务取得大幅增长，期内完成了 “三水一期升级”及 “光明会议系统”等重大项目。 （2）营业成本：本期营业成本 70,589,069.81 元，较上期增长了 39.50%。主要原因是随报告期内营 业收入的增长而相应增长。 （3）财务费用：本期财务费用 782,278.28 元，较上期增长了 131.31%。主要原因是本期公司于银行 取得贷款增加了 9,255,000.00 元。 （4）其他收益：本期其他收益 852,750.00 元，较上期增长了 54.91%。主要原因是收到的与日常经营 相关的政府补助增加。 （5）营业利润：本期营业利润 9,607,724.47 元，较上期增长了 31.94%。主要原因是随报告期内营业 收入的增长而相应增长。 （6）营业外收入：本期营业外收入 254,625.80 元，较上期增长了 226.44%。主要原因是公司“佛山 市工程技术研究中心”项目的补助款 20 万元通过验收后确认为营业外收入。 （7）净利润：本期净利润 8,747,012.03 元，较上期减长了 32.69%。主要原因是随报告期内营业收入 的增长而相应增长。 (2) 收入构成 本期金额 上期金额 单位：元 90,086,893.96 67,291,992.99 变动比例 项目 - - 主营业务收入 70,589,069.81 50,343,272.92 33.87% 其他业务收入 - 256,422.72 - 主营业务成本 其他业务成本 40.22% -100.00% 按产品分类分析： 本期收入金额 占营业收入 上期收入金额 单位：元 33,221,531.01 比例% 14,765,957.58 占营业收入 类别/项目 36.88% 比例% 智慧交通信息系统集成与运营 21.94% 智慧城市信息系统集成与运营 （不含交通） 46,827,782.25 51.98% 34,727,102.39 51.61% 移动互联信息系统集成与运营 产品销售 9,922,694.16 11.01% 17,711,520.67 26.32% 114,886.54 0.13% 87,412.35 0.13% 按区域分类分析： □适用 √不适用 收入构成变动的原因： 16

（1）公司聚焦战略卓有成效，成功于智慧交通领域取得大幅增长。 （2）智慧城市信息系统集成业务（非交通）营业额保持稳健快速增长。 （3）移动互联信息系统集成项目业务收入较去年有所下降，主要是因为用户对 WIFI 网络的依赖性下 降。 （4）产品销售是公司为满足部分客户的项目需求而产生的业务，销售额占比较小。 (3) 主要客户情况 序号 客户 销售金额 年度销售占比 单位：元 1 中国电信股份有限公司佛山分公司 37,555,054.34 41.69% 是否存在关联关系 2 中通服建设有限公司 21,204,539.56 23.54% 3 广州农村商业银行股份有限公司 9,956,608.84 11.05% 否 4 广东亿迅科技有限公司 5,040,938.13 5.60% 否 5 重庆永鹏网络科技股份有限公司 2,563,662.60 2.85% 否 76,320,803.47 84.73% 否 合计 否 - (4) 主要供应商情况 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 单位：元 1 广州市奥纳电子工程有限公司 16,143,396.79 17.29% 是否存在关联关系 2 深圳市华成峰科技有限公司 9.73% 3 广东三合电子实业有限公司 9,084,211.00 8.30% 否 4 天讯瑞达通信技术有限公司 7,747,800.00 8.09% 否 5 佛山市高明区达升网络工程部 7,552,686.23 4.64% 否 4,334,988.75 48.05% 否 合计 44,863,082.77 否 - 3. 现金流量状况 本期金额 上期金额 单位：元 -4,590,619.68 -9,698,787.40 变动比例 项目 -7,603.22 -122,773.38 经营活动产生的现金流量净额 8,893,725.07 4,117,756.65 52.67% 投资活动产生的现金流量净额 93.81% 筹资活动产生的现金流量净额 115.98% 现金流量分析： （1）经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为-4,590,619.68 元，较上年 同期增长了 52.67%。主要原因是报告期内公司加强应收账款的回收力度，“销售商品、提供劳务收到 的现金”较上年同期增长 84.58%。 （2）投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-7,603.22 元，主要原因为 17

购置固定资产支付的现金减少。 （3）筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为 8,893,725.07 元，较上年 同期增长了 115.98%。主要原因为报告期内公司取得借款收到的现金增长了 92.55%。 (四) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有 2 家子公司，具体情况如下： 一、佛山市赛丰网络科技有限公司情况 1、公司名称：佛山市赛丰网络科技有限公司 2 统一社会信用代码：91440604MA4UQUUH5G 3 住 所：佛山市禅城区汾江南路 37 号 203 房之一 4 法定代表人：黄吉祥 5、出资方式：货币 6、注册资本 50 万（注册资本暂未实缴） 7、表决权比例：57% 8 经营范围：计算机软、硬件产品研发；计算机系统集成及施工；网络设备安装及维护；园林绿化设 计及工程，建筑工程，市政工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 二、佛山市诺安市政工程有限公司 1、公司名称：佛山市诺安市政工程有限公司 2 统一社会信用代码：91440604MA4URCYQ0L 3 住 所：佛山市禅城区石湾镇街道江湾三路 28 号自编 8 号楼第 1 层 101 房之二十八 4 法定代表人：巫镜辉 5、出资方式：货币 6、注册资本 50 万（注册资本暂未实缴） 7、表决权比例：70% 8 经营范围：园林绿化设计及工程，市政工程，室内装饰工程，钢结构工程，网络通信工程的设计及 安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 公司报告期内，无取得和处置子公司的情况。 18

2、委托理财及衍生品投资情况 2018 年度我公司以闲置资金购买银行保本型理财产品，总计支付发生额 1,620.00 万元；当期收回 发生额 1,620.00 万元，理财收益合计 5,920.53 元。截至报告期末公司无委托理财余额。 (五) 非标准审计意见说明 □适用 √不适用 (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用 √不适用 (七) 合并报表范围的变化情况 □适用 √不适用 (八) 企业社会责任 广东赛诺科技股份有限公司为广东省居家养老服务协会副会长单位。在广东省政府的领导下， 积极参与居家养老事业，具体是利用公司技术优势，推动互联网+居家养老模式的发展。 公司在从事经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众 的监督，承担社会责任。 三、 持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营能 力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制运行良好；主要财务、业务等经营指标健 康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。 报告期内，公司未发生对公司持续经营能力有重大影响的事项。 四、 未来展望 是否自愿披露 □是 √否 五、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 1、业务区域集中度风险 公司的客户，特别是在智慧城市信息化项目的集成业务中，主要为交通、公安等政府部门与通信 运营商。报告期内，公司的业务收入主要来源于广东省的佛山、深圳、广州等珠三角地区，其他区域 19

业务拓展不足。目前，公司已经设立专门的营销部门开拓广东其他地区市场的业务，未来公司还计划 将业务范围拓展到全国。由于业务拓展的不确定性，公司未来3-5年的业务还有可能主要依赖于珠三角 地区的客户，存在客户地理区域较为集中的经营风险。 应对措施：目前，公司已经设立专门的营销部门和团队，负责开拓广东粤北、粤东其他地区市场 的业务，加强智慧系统的研发和项目应用，积极寻求地方合作伙伴，将业务范围拓展到省外及全国市 场。 2、重大客户依赖风险 公司的客户主要为交通、公安、经信局等政府部门与通信运营商，存在重大客户依赖。如果公司 的后续服务水平或产品质量下降，持续创新能力不足，可能影响与客户的合作，并对公司持续经营产 生不利影响。 应对措施：目前，公司已经设立专门的营销部门和团队，负责开拓广东粤北、粤东其他地区市场 的业务，公司还计划以智慧工作平台，加强智慧教育，智慧医疗等系统的研发和项目应用，积极寻求 地方合作伙伴，大力开拓新的客户资源，降低对现有重大客户的依赖。 3、资产负债率较高的风险 由于公司根据项目进度确认收入，项目周期较长，公司在收到客户款项后再向供应商付款，导致 公司应付账款较大。公司 2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 61.61%，较高负债率给公司带来一定的 偿债风险和现金流压力，并制约公司扩大以银行贷款为主的融资规模，影响公司筹措持续发展所需的 资金。 应对措施：一方面公司通过合理的规划使用银行借款，尽可能地避免因银行贷款偿债日期集中导 致公司不能及时偿还借款而引发的债务违约风险；另一方面公司通过非公开定向发行股票的方式引入 外部投资者，使得公司的融资方式多样化，进一步降低公司的偿债风险。 4、技术泄密风险 公司为国家认定的高新技术企业，拥有多项软件著作权。公司软件著作权是核心竞争力的重要组 成部分，也是公司进一步创新和发展的基础。尽管公司已经采取了诸如建立健全内部保密制度、申请 专利及著作权保护等措施避免公 司技术泄密之情形，但并不能彻底消除公司所面临的技术泄密风险，而且在新技术开发过程中， 客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术泄密风险。如果出现核心技术泄密或被他人盗用的情 况，将会给公司经营带来重大不利影响。 应对措施：报告期内，公司已启动涉密信息系统集成资质认定，以进一步加强内部对关键和核心 20

技术的管理和控制，切实有效地降低技术泄密风险。 (二) 报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险。 21

第五节 重要事项 一、 重要事项索引 是或否 索引 □是 √否 事项 □是 √否 五.二.(一) 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 五.二.(二) 是否存在对外担保事项 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 √是 □否 五.二.(三) 是否对外提供借款 √是 □否 是否存在日常性关联交易事项 □是 √否 是否存在偶发性关联交易事项 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事 □是 √否 项或者本年度发生的企业合并事项 □是 √否 是否存在股权激励事项 √是 □否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 □是 √否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 是否存在自愿披露的其他重要事项 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型 预计金额 单位：元 1．购买原材料、燃料、动力 - 发生金额 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 - 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4．财务资助（挂牌公司接受的） - - 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6．其他 - 1,250,000.00 - 1,189,819.65 注：公司日常性关联交易事项中其他为支付董监高的薪酬。公司 2018 年度预计支付董监高薪酬为 1,250,000.00 元，2018 年 1-12 月公司实际支付董监高薪酬 1,189,819.65 元。 (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必 临时报告 单位：元 20,000,000.00 要决策程序 披露时间 临时报 黄吉祥、汪劲 以黄吉祥、汪劲松持有的 已事前及时 2018 年 8 告编号 松 广东赛诺科技股份有限公 22 履行 月 14 日 2018- 司的部分股票作质押担保, 017

黄吉祥、汪劲 向中国银行申请授信额度 4,000,000.00 已 事 后 补 充 2019 年 3 2019- 松、区满玲、 从人民币 2,000 万元调整 杨华 履行 月 13 日 003 为人民币 4,000 万元 黄吉祥、汪劲松分别提供 个人全额连带责任保证担 保，向广州农村商业银行 股份有限公司佛山分行申 请人民币 400 万元授信额 度 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 1、该偶发性关联交易经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，并经 2018 年第一次临时股东大 会审议通过。本次关联交易审议通过将中国银行股份有限公司佛山分行的授信额度从人民币 2,000 万 元调整为人民币 4,000 万元。原担保及质押方式不变，依然是公司股东、董事长、总经理兼实际控制 人黄吉祥，公司股东、副总经理兼董事汪劲松分别提供个人全额连带责任保证担保，并以黄吉祥、汪 劲松持有的广东赛诺科技股份有限公司的部分股票作质押担保，其中黄吉祥质押 5,058,000 股（占公 司总股本的 23.3085％），汪劲松质押 3,653,000 股（占公司总股本的 16.8339％））。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司于中国银行贷款余额为 1,775.00 万元。此关联交易为公司股东为公司银行贷款进行 担保,相关借款主要用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳 定发展,对公司的生产经营未产生不利影响。 2、该偶发性关联交易经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经 2019 年第一次临时股东大会审 议通过。本次关联交易审议通过向广州农村商业银行股份有限公司佛山分行申请人民币 300 万元授信 额度，用于补充公司日常经营款项。授信期限从 2018 年 12 月 6 日至 2021 年 12 月 6 日。公司股东、 董事长、总经理兼实际控制人黄吉祥，公司股东、副总经理兼董事汪劲松分别提供个人全额连带责任 保证担保。由于公司实际需求有所调整，与广州农村商业银行股份有限公司佛山分行协商一致后，实 际签订的授信合同额度为 400 万，担保方为黄吉祥、汪劲松、区满玲、杨华。上述调整事项已经第二 届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 2018 年年度股东大会审议。截至 2018 年 12 月 31 日，本公 司于中国银行贷款余额为 300 万元。 (三) 承诺事项的履行情况 1、公司实际控制人黄吉祥出具了《承诺函》，承诺公司的经营管理中将杜绝再分包行为的发生； 如因再分包合同事项发生纠纷，所涉赔偿事项由其承担。 2、公司实际控制人黄吉祥出具了《承诺函》，承诺如因赛诺有限未及时、足额缴纳股权转让相关 23

税费而受到任何追缴、处罚或损失，本人将全额承担该等追缴、处罚或损失并承担连带责任，以确保 赛诺股份不会因此遭受任何损失。 3、公司董事、监事、高级管理人员均向公司出具《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺 函》、《董监高人员诚信的承诺函》，明确了董事、监事、高级管理人员规范和减少关联交易及不占用公 司资产的责任和义务，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，同时避免今后出现同业竞争情形。 截至本报告出具之日，承诺人未有违反上述承诺的情况。 24

第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% -21,075 数量 比例% 7,025 无限售股份总数 7,757,004 35.75% 7,735,929 35.65% 其中：控股股东、实际控 无限售 制人 2,323,870 10.71% 2,330,895 10.74% 条件股 董事、监事、高管 2,323,869 10.71% - 2,323,869 10.71% 份 核心员工 - - - - - 有限售股份总数 21,075 有限售 其中：控股股东、实际控 13,943,221 64.25% 21,075 13,964,296 64.35% 条件股 制人 6,971,611 32.13% 6,992,686 32.22% 董事、监事、高管 份 核心员工 6,971,610 32.13% - 6,971,610 32.13% 总股本 - - -- - 普通股股东人数 - 0 21,700,225 - 21,700,225 13 (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股 持股变 期末持股 期末持 期末持有 期末持有无限 数 动 数 股比例% 限售股份 售股份数量 数量 1 黄吉祥 9,295,481 28,100 9,323,581 42.97% 6,992,686 2,330,895 2 汪劲松 6,811,441 - 6,811,441 31.39% 5,108,581 1,702,860 3 齐战涛 1,472,440 - 1,472,440 6.79% 1,104,330 368,110 4 周镜苏 843,000 - 843,000 3.89% 632,250 210,750 5 傅集梅 843,000 - 843,000 3.89% - 843,000 合计 19,265,362 28,100 19,293,462 88.93% 13,837,847 5,455,615 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名股东间无关联关系。 二、 优先股股本基本情况 □适用 √不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： √是 □否 25

公司的控股股东、实际控制人为黄吉祥。 黄吉祥，男，1968 年生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级系统集成项目管理工 程师。1989 年 7 月至 1998 年 8 月，任南海市邮电局网管中心主任、电信科科长；1998 年 9 月至 2003 年 5 月，就职于中国电信股份有限公司佛山市分公司，先后担任市场部总经理、经营部经理、商业客 户部总经理职务；2003 年 6 月至 2015 年 8 月，任有限公司执行董事、总经理；2015 年 9 月至今，任 股份公司董事长、总经理。 报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 26

第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用 √不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 三、 债券融资情况 □适用 √不适用 债券违约情况 □适用 √不适用 公开发行债券的特殊披露要求 □适用 √不适用 四、 间接融资情况 √适用 □不适用 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 单位：元 银行借款 中国银行股份有限公司佛 5,000,000.00 5.65% 2018.01.15- 是否违约 银行借款 山分行 5,000,000.00 6.18% 2019.01.03 银行借款 中国银行股份有限公司佛 3,745,000.00 6.19% 2018.03.22- 否 银行借款 山分行 1,255,000.00 6.19% 2019.03.21 银行借款 中国银行股份有限公司佛 5,000,000.00 6.18% 2018.07.11- 否 银行借款 山分行 3,000,000.00 5.65% 2019.07.09 中国银行股份有限公司佛 23,000,000.00 - 2018.07.16- 否 合计 山分行 2019.07.12 中国银行股份有限公司佛 2018.06.21- 否 山分行 2019.05.27 广州农村商业银行股份有 2018.12.07- 否 限公司佛山分行 2019.11.20 否 - - - 违约情况 □适用 √不适用 五、 权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 √适用 □不适用 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 单位：元/股 2018 年 6 月 15 日 0.60 - 每 10 股转增数 0.60 - 合计 - 27 -

公司在 2018 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2017 年度权益分 派预案的议案》，2018 年 5 月 21 日召开 2017 年年度股东大会通过了此议案，2018 年 6 月 7 日在全国中 小企业股份转让系统发布《广东赛诺科技股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》，本公司 2017 年 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 21,700,225 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人 民币现金。 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： □适用 √不适用 28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公 2018.8.31-2021.8.30 司领取薪 黄吉祥 董事长、总经理 男 1968 年 8 月 硕士 董事、副总经理、 酬 汪劲松 财务总监 是 董事、副总经理 齐战涛 董事、副总经理、 男 1972 年 10 月 硕士 2018.8.31-2021.8.30 是 董事会秘书 周镜苏 董事 男 1970 年 5 月 专科 2018.8.31-2021.8.30 是 董事 黄丽芳 监事会主席 男 1965 年 4 月 硕士 2018.8.31-2021.8.30 是 陆泓妤 监事 黎溢标 监事 女 1973 年 11 月 专科 2018.8.31-2021.8.30 是 关广泉 女 1991 年 7 月 本科 2018.8.31-2021.8.30 是 潘文龙 男 1982 年 8 月 本科 2018.8.31-2021.8.30 是 男 1985 年 3 月 本科 2018.8.31-2021.8.30 是 男 1988 年 8 月 本科 2018.8.31-2021.8.30 是 董事会人数： 6 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事黄丽芳是公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人黄吉祥之妹。 (二) 持股情况 姓名 职务 期初持普通 数量变动 期末持普通 期末普通股 单位：股 股股数 28,100 股股数 持股比例% 期末持有股 黄吉祥 董事长、总经理 9,295,481 9,323,581 票期权数量 董事、副总经理、财 42.97% 汪劲松 务总监 6,811,441 - 董事、副总经理 齐战涛 董事、副总经理、董 1,472,440 - 6,811,441 31.39% - 事会秘书 周镜苏 董事 843,000 - 1,472,440 6.79% - 董事 黄丽芳 监事会主席 42,149 - 843,000 3.89% - 陆泓妤 监事 42,151 黎溢标 42,149 - 42,149 0.19% - 关广泉 - 42,151 0.19% - - - 42,149 0.19% - -- - - 29

潘文龙 监事 - - - - - - 合计 18,548,811 28,100 18,576,911 85.61% 0 (三) 变动情况 董事长是否发生变动 □是 √否 信息统计 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 □是 √否 财务总监是否发生变动 √是 □否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用 □不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 高级管理人员换届变动 区钻仪 财务总监 换届 无 高级管理人员换届变动 汪劲松 董事、副总经理 换届 董事、副总经理、财务总监 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： √适用 □不适用 汪劲松，男，1972 年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，电信行业工程师，高级系统集 成项目管理工程师。1997 年 4 月至 2000 年 12 月，任职于广东电信南海电信分公司，任数据分局管理 员；2001 年 1 月至 2003 年 4 月，任职于广东电信南海实业公司，任系统集成室主任；2003 年 5 月至 2015 年 8 月，任广东赛诺科技发展有限公司副总经理、技术总监；2015 年 9 月至今，任广东赛诺科 技股份公司董事、副总经理，2019 年 8 月 31 日起兼任广东赛诺科技股份公司财务总监。 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 财务人员 12 12 销售人员 4 4 技术人员 11 项目人员 12 24 员工总计 21 17 16 68 65 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 30 硕士 - - 4 5

本科 37 41 专科 22 20 专科以下 员工总计 22 65 68 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 报告期内，公司人员基本保持稳定，员工素质整体增强，不存在员工队伍大幅度流失的情况。公 司制定了有效的员工管理制度、薪酬管理体系、风险控制体系，并开展了一系列员工职业培训项目、 企业文化培训项目，还制定了完善的绩效考核体系，有效保障了公司业务的可持续性和员工队伍的稳 定性和专业性。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 □适用 √不适用 31

第九节 行业信息 是否自愿披露 □是 √否 32

第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 □是 √否 董事会是否设置专门委员会 □是 √否 董事会是否设置独立董事 □是 √否 投资机构是否派驻董事 □是 √否 监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否 管理层是否引入职业经理人 □是 √否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 □是 √否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 √是 □否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 公司建立了较为合理的法人治理结构，进一步增强“三会”规范运作意识，防止发生损害股东、 债权人及第三人合法权益的情形。 公司制定了如《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》和《对外投资管理制度》等，对公司 关联交易、重大对外担保、购买出售重大资产等事项均进行了相应的制度性规定，但由于公司改制时 间较短，经验不足，在决策及披露程序上仍需进一步严格要求，认真整改，以保证重大决策程序合规、 信息公开，以保护公司全体股东的合法权益。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 目前公司已经建立了公司治理的相关规章制度，治理机制能够给予所有股东合适的保护以及能够 保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司治理机构合理，治理机制科学、有 效。在主办券商等中介机构的督导下，公司将按照相关要求不断完善公司治理机制，严格执行相关制 度，使股东尤其是中小股东能够更好的行使权利。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董 事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部 控制制度的程序和规划进行。 截至报告期末，“三会”依法运作，但由于公司改制时间较短，经验不足，在决策及披露程序上 仍需进一步严格要求，认真整改，以保证重大决策程序合规、信息公开，以保护公司全体股东的合法 33

权益。 4、 公司章程的修改情况 报告期内，公司章程有修改： 一、2018 年 8 月 31 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，决议变更经营宗旨等，并决定对公司 章程做出如下修改： 1、第二章第十一条原为：“公司的经营宗旨：成为国内一流的智慧城市“最后一公里”的建设与 运营企业。” 现修改为：“公司的经营宗旨：成为国内一流的智慧系统建设与运营企业。” 2、第五章第一节第九十三条原为：“董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可 连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。” 现修改为：“董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届 满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。” 3、第五章第二节第一百零六条第（三）点原为：“（三）贷款审批 董事会具有单项贷款不超过 公司最近一期经审计的总资产的百分之四十的贷款审批权限；公司在一个会计年度内分次进行的贷 款，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。” 现修改为：“（三）贷款审批 董事会具有单项贷款不超过公司最近一期经审计的总资产的百分 之六十的贷款审批权限；公司在一个会计年度内分次进行的贷款，以其在此期间的累计额不超过上述 规定为限。” (二) 三会运作情况 经审议的重大事项（简要描述） 34 1、 三会召开情况 报告期内 会议类型 会议召开 的次数

董事会 1、2018 年 4 月 20 日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了: 监事会 《关于<广东赛诺科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》 《关于<广东赛诺科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告>的议案》 《关于<广东赛诺科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要>的议案》 《关于<广东赛诺科技股份有限公司 2017 年财务审计报告>的议案》 《关于<广东赛诺科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告>的议案》 《关于<广东赛诺科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告>的议案》 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的 议案》 《关于广东赛诺科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占 用情况汇总表的专项审核报告的议案》 《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》 《关于 2017 年度权益分派预案的议案》 《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》 2、2018 年 8 月 11 日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了: 《关于董事会换届选举的议案》 《关于追认购买理财产品的议案》 《关于修改公司章程的议案》 《关于向银行申请授信额度的议案》 《关于调整中国银行授信额度并进行关联交易的议案》 《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》 3、2018 年 8 月 28 日,公司召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了: 《广东赛诺科技股份有限公司 2018 年半年度报告》 《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《关于拟注销控股孙公司的议案》 4、2018 年 8 月 31 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了: 《关于选举第二届董事会董事长的议案》 《关于续聘黄吉祥为公司总经理的议案》 《关于续聘汪劲松、齐战涛、周镜苏为公司副总经理的议案》 《关于聘任汪劲松为公司财务总监的议案》 《关于续聘周镜苏为公司董事会秘书的议案》 《关于续期广东省增值电信业务许可证的议案》 1、2018 年 4 月 20 日,公司召开第一届监事会第六次会议,审议通过了: 《关于<广东赛诺科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》 《关于<广东赛诺科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要>的议案》 《关于<广东赛诺科技股份有限公司 2017 年财务审计报告>的议案》 《关于<广东赛诺科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告>的议案》 《关于<广东赛诺科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告>的议案》 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的 议案》 35

股东大会 《关于广东赛诺科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占 用情况汇总表的专项审核报告的议案》 《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》 《关于 2017 年度权益分派预案的议案》 2、2018 年 8 月 11 日,公司召开第一届监事会第七次会议,审议通过了: 《关于监事会换届选举的议案》 3、2018 年 8 月 28 日,公司召开第一届监事会第八次会议,审议通过了: 《广东赛诺科技股份有限公司 2018 年半年度报告》 《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 4、2018 年 8 月 31 日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了: 《关于选举第二届监事会主席的议案》 1、2018 年 5 月 21 日,公司召开 2017 年年度股东大会,审议通过了: 《关于<广东赛诺科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》 《关于<广东赛诺科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》 《关于<广东赛诺科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要>的议案》 《关于<广东赛诺科技股份有限公司 2017 年财务审计报告>的议案》 《关于<广东赛诺科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告>的议案》 《关于<广东赛诺科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告>的议案》 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的 议案》 《关于广东赛诺科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占 用情况汇总表的专项审核报告的议案》 《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》 《关于 2017 年度权益分派预案的议案》 2、2018 年 8 月 31 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了: 《关于董事会换届选举的议案》 《关于监事会换届选举的议案》 《关于修改公司章程的议案》 《关于向银行申请授信额度的议案》 《关于调整中国银行授信额度并进行关联交易的议案》 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求。董 事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部 控制制度的程序和规则进行，截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，董监 36

高能够切实履行应尽的职责和义务。 1、股东大会：股份公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股 东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保 股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。 2、董事会：目前公司董事会为 6 人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。 报告期内，股份公司董事会能够依法召集、召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能 够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法 规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。 3、监事会：目前公司监事会为 3 人，股份公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规 则》等有关规定选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依 法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行，诚 信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护 公司及股东的合法权益。截至报告期末，股份公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。 今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。 (三) 公司治理改进情况 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决程序符合有关法律法规的要求， 董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内 部控制制度的程序和规则进行，截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，董 监高能够切实履行应尽的职责和义务。 管理层通过不断加深公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司对管 理层在公司治理和规范运作方面进行培训。监事会时常督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公 司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，确保管理制度有效实施，切实有效地保证全体股东的利 益。 (四) 投资者关系管理情况 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责投资关系管理工作。依据《投资者关系管理 制度》本着公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权 益。对于潜在投资者，本着诚实信用原则，公司就经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展 37

前景等内容进行了客观、真实、准确、完整的介绍。热情接待过来公司考察的投资机构，加强与投资 者的沟通，增加了投资者对公司的了解。 公司针对与投资人关系的处理方面的问题制定了《投资人关系管理制度》，制度中明确了投资者 关系管理的含义、目的和原则，具体确定了与投资者关系中的具体工作和沟通方式，为后续的服务工 作提供了执行的依据。 (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 □适用 √不适用 (六) 独立董事履行职责情况 □适用 √不适用 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会独立运作，对本年度内监督事项未提出异议。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司按照法律法规和公司章程规范运作，建立健全的法人治理结构，与实际控制人在业务、人员、 资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，实际控制人不存在影响公司独立性的情形，公司具备 独立自主经营的能力。 1、业务独立性 公司的主营业务为交通、公安、医疗、教育、公共服务等行业提供信息化解决方案，主要包括智 慧城市信息系统、移动互联信息系统的集成与运营服务、信息系统、软件研发销售、电信增值服务及 硬件产品销售。 公司严格按照《企业法人营业执照》规定的经营范围开展业务，具有完整的投资决策流程、独立 的经营场所以及独立完整的业务体系。不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。 2、人员独立性 公司依法独立与员工签署劳动合同，缴纳社会保险；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及福利 与社会保障完全独立管理。 截至本报告出具之日，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在 公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在 38

控股股东及其控制的其他企业领取薪酬；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。 3、资产独立性 自有限公司设立以来，公司的历次出资、股权转让和增资均经过中介机构出具的验资报告验证， 并通过了当地工商行政管理部门的变更登记确认。 公司资产完整、产权明确，不存在任何依赖控股股东、实际控制人或在其控制下的其他企业的资 产进行营运的情形。与公司经营相关的资产所有权及使用权均归公司所有，相关租赁合同也由公司独 立与出租方签订，不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的其他企业提供 担保的情形。 4、机构独立性 公司已建立独立完整的组织架构，拥有机构设置自主权，并已建立独立完整的职能部门；公司各 职能部门已建立完备的规章制度；各部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利；报告期内， 公司与控股股东均拥有独立的住所，不存在合署办公、混合经营的情形；不存在控股股东、实际控制 人及相关企业或个人对公司下达经营指令等以任何形式影响公司机构独立运作的情形。 5、财务独立性 公司已建立独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公 司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况；公司拥有一套完整独立的财务核算 制度和体系。 (三) 对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，结合公司自 身的实际情况制定的，符合现代企业制度要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部管 理是一项长期持续的系统工程，需要根据公司根据行业情况、经营现状和发展情况不断调整和完善。 1、会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核 算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2、财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策和制度的指引下，做到有序 工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 39

3、风险控制体系 报告期内，公司严格遵循公司风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律 风险等的前提下，采取事前防范、事中控制、事后监察等措施，并不断更新和完善风险控制体系，保 障公司健康平稳发展。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管 理层严格遵守相关制度，执行情况良好。 40

第十一节 财务报告 一、 审计报告 是 是否审计 无保留意见 审计意见 √无 □强调事项段 审计报告中的特别段落 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 审计报告编号 审计机构名称 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计机构地址 审计报告日期 瑞华审字[2019] 49020017 号 注册会计师姓名 会计师事务所是否变更 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告正文： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 2019 年 4 月 23 日 刘朝东、饶秋芳 否 审计报告 瑞华审字[2019] 49020017 号 广东赛诺科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东赛诺科技股份有限公司（以下简称“赛诺公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赛诺公司 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表 审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们 独立于赛诺公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 41

赛诺公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务 报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 赛诺公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估赛诺公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算赛诺公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督赛诺公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具 包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 42

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致 对赛诺公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致赛诺公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审 计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 刘朝东 中国·北京 中国注册会计师： 饶秋芳 2019 年 4 月 23 日 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 项目 附注 期末余额 单位：元 流动资产： 六、1 期初余额 货币资金 10,747,500.95 结算备付金 43 - 6,451,998.78 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - -

应收票据及应收账款 六、2 61,632,341.04 42,985,000.98 预付款项 六、3 4,878,239.92 2,998,198.09 应收保费 应收分保账款 六、4 - - 应收分保合同准备金 六、5 - - 其他应收款 - - 买入返售金融资产 六、6 1,564,892.69 990,099.27 存货 - - 合同资产 六、7 15,857,712.32 8,602,770.88 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 六、8 - - 其他流动资产 六、9 - - 六、10 137,758.23 - 流动资产合计 94,818,445.15 62,028,068.00 非流动资产： 六、11 发放贷款及垫款 - - 债权投资 六、12 - - 其他债权投资 六、13 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 -- - 固定资产 1,724,334.09 2,224,780.34 在建工程 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 103,588.95 192,019.83 开发支出 - 商誉 - - 长期待摊费用 - 216,827.43 递延所得税资产 7,997.38 其他非流动资产 - 2,565.63 1,835,920.42 - 非流动资产合计 96,654,365.57 资产总计 2,636,193.23 20,750,000.00 64,664,261.23 流动负债： - 短期借款 - 9,749,900.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 26,049,745.77 - 应付票据及应付账款 7,765,927.80 预收款项 18,690,443.22 1,969,056.99 44

合同负债 六、14 - - 卖出回购金融资产款 六、15 - - 应付手续费及佣金 六、16 - - 应付职工薪酬 1,079,064.16 803,049.44 应交税费 六、17 770,565.70 673,647.33 其他应付款 1,215,093.03 999,193.67 应付分保账款 六、18 - - 保险合同准备金 六、19 - - 代理买卖证券款 六、20 - - 代理承销证券款 六、21 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 45 - - 其他流动负债 - - 57,630,396.46 32,885,290.65 流动负债合计 非流动负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 1,920,000.00 2,120,000.00 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 1,920,000.00 2,120,000.00 其他非流动负债 59,550,396.46 35,005,290.65 非流动负债合计 21,700,225.00 21,700,225.00 负债合计 - - - - 所有者权益（或股东权益）： - - 股本 其他权益工具 77,038.37 77,038.37 其中：优先股 - - - - 永续债 - - 资本公积 减：库存股 2,435,121.92 1,560,420.72 其他综合收益 - - 专项储备 盈余公积 12,891,583.82 6,321,286.49 一般风险准备 37,103,969.11 29,658,970.58 未分配利润 归属于母公司所有者权益合 - - 计 37,103,969.11 29,658,970.58 少数股东权益 所有者权益合计

负债和所有者权益总计 96,654,365.57 64,664,261.23 法定代表人：黄吉祥 主管会计工作负责人：汪劲松 会计机构负责人：朱锴 (二) 母公司资产负债表 附注 期末余额 单位：元 十三、1 期初余额 项目 十三、2 10,747,500.95 流动资产： - 6,451,998.78 货币资金 十三、3 - - 交易性金融资产 - 衍生金融资产 46 61,632,341.04 应收票据及应收账款 4,878,239.92 42,985,000.98 预付款项 1,564,892.69 2,998,198.09 其他应收款 15,857,712.32 存货 990,099.27 合同资产 - 8,602,770.88 持有待售资产 - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 137,758.23 - 94,818,445.15 - 流动资产合计 - 非流动资产： - 62,028,068.00 债权投资 - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 1,724,334.09 - 固定资产 - - 在建工程 - 2,224,780.34 生产性生物资产 - - 油气资产 103,588.95 - 无形资产 - - 开发支出 - 192,019.83 商誉 - - 长期待摊费用 7,997.38 - 递延所得税资产 - 216,827.43 其他非流动资产 1,835,920.42 2,565.63 96,654,365.57 - 非流动资产合计 2,636,193.23 资产总计 64,664,261.23 流动负债：

短期借款 20,750,000.00 9,749,900.00 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据及应付账款 预收款项 26,049,745.77 18,690,443.22 合同负债 7,765,927.80 1,969,056.99 应付职工薪酬 应交税费 - - 其他应付款 1,079,064.16 803,049.44 持有待售负债 673,647.33 一年内到期的非流动负债 770,565.70 999,193.67 其他流动负债 1,215,093.03 - 流动负债合计 - - 非流动负债： - - 长期借款 - 32,885,290.65 应付债券 57,630,396.46 其中：优先股 - - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - 2,120,000.00 其他非流动负债 1,920,000.00 - - - 非流动负债合计 - 2,120,000.00 负债合计 1,920,000.00 35,005,290.65 59,550,396.46 所有者权益： 21,700,225.00 股本 21,700,225.00 - 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - - 永续债 77,038.37 资本公积 77,038.37 - 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - 盈余公积 1,560,420.72 一般风险准备 2,435,121.92 - 未分配利润 - 6,321,286.49 所有者权益合计 12,891,583.82 29,658,970.58 负债和所有者权益合计 37,103,969.11 64,664,261.23 96,654,365.57 47

(三) 合并利润表 项目 附注 本期金额 单位：元 一、营业总收入 六、22 90,086,893.96 上期金额 其中：营业收入 六、22 90,086,893.96 67,291,992.99 - 67,291,992.99 利息收入 六、22 - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 六、23 81,337,840.02 - 二、营业总成本 六、24 70,589,069.81 - 其中：营业成本 六、25 - 60,560,810.44 利息支出 六、26 - 50,599,695.64 手续费及佣金支出 六、27 - - 退保金 六、27 - - 赔付支出净额 六、27 - - 提取保险合同准备金净额 六、28 - - 保单红利支出 六、29 - - 分保费用 六、30 293,065.77 - 税金及附加 1,150,578.11 - 销售费用 六、31 4,715,483.66 103,736.72 管理费用 六、32 3,771,152.72 1,021,569.54 研发费用 六、33 782,278.28 4,629,288.26 财务费用 804,361.43 3,870,457.97 其中：利息费用 33,060.11 338,200.69 36,211.67 352,143.35 利息收入 - 20,370.45 资产减值损失 852,750.00 -2,138.38 信用减值损失 5,920.53 - 加：其他收益 - 550,490.00 投资收益（损失以“－”号填列） - 其中：对联营企业和合营企业的投资收 - - 益 - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - 公允价值变动收益（损失以“－”号填 - - 列） - 资产处置收益（损失以“-”号填列） 9,607,724.47 - 汇兑收益（损失以“-”号填列） 254,625.80 - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） - 7,281,672.55 加：营业外收入 9,862,350.27 78,000.20 减：营业外支出 1,115,338.24 7,970.96 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,747,012.03 7,351,701.79 减：所得税费用 - 759,706.25 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,591,995.54 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - 48

(一)按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） - 8,747,012.03 6,591,995.54 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - (二)按所有权归属分类： - - 1.少数股东损益 8,747,012.03 2.归属于母公司所有者的净利润 - 6,591,995.54 六、其他综合收益的税后净额 - - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 - 净额 - （一）不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划变动额 - - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - - 3.其他权益工具投资公允价值变动 - - 4.企业自身信用风险公允价值变动 - - （二）将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下可转损益的其他综合收益 - - 2.其他债权投资公允价值变动 - - 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - - 4.其他债权投资信用减值准备 - - 5.现金流量套期储备 - - 6.外币财务报表折算差额 - - 7.其他 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 8,747,012.03 - 七、综合收益总额 8,747,012.03 6,591,995.54 归属于母公司所有者的综合收益总额 - 6,591,995.54 归属于少数股东的综合收益总额 - 八、每股收益： 0.40 （一）基本每股收益 0.40 0.30 （二）稀释每股收益 0.30 法定代表人：黄吉祥 主管会计工作负责人：汪劲松 会计机构负责人：朱锴 (四) 母公司利润表 项目 附注 本期金额 单位：元 十三、4 90,086,893.96 上期金额 一、营业收入 十三、4 70,589,069.81 67,291,992.99 减：营业成本 293,065.77 50,599,695.64 49 1,150,578.11 税金及附加 4,715,483.66 103,736.72 销售费用 1,021,569.54 管理费用 4,629,288.26

研发费用 十三、5 3,771,152.72 3,870,457.97 财务费用 782,278.28 338,200.69 其中：利息费用 804,361.43 352,143.35 33,060.11 20,370.45 利息收入 36,211.67 -2,138.38 资产减值损失 - - 信用减值损失 852,750.00 550,490.00 加：其他收益 5,920.53 - 投资收益（损失以“－”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） 9,607,724.47 7,281,672.55 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 254,625.80 78,000.20 加：营业外收入 - 7,970.96 减：营业外支出 9,862,350.27 7,351,701.79 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,115,338.24 759,706.25 减：所得税费用 8,747,012.03 6,591,995.54 四、净利润（净亏损以“－”号填列） - - （一）持续经营净利润 - -- （二）终止经营净利润 - - 五、其他综合收益的税后净额 - -- （一）不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划变动额 - - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - - 3.其他权益工具投资公允价值变动 - - 4.企业自身信用风险公允价值变动 - - （二）将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下可转损益的其他综合收益 - - 2.其他债权投资公允价值变动 - - 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - - 4.其他债权投资信用减值准备 - - 5.现金流量套期储备 - - 6.外币财务报表折算差额 - - 7.其他 8,747,012.03 6,591,995.54 六、综合收益总额 七、每股收益： 0.40 0.30 （一）基本每股收益 0.40 0.30 （二）稀释每股收益 50