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01 INTERNATIONAL LAW FIRM 打 顶级的国际律师事务 CONTENT ⽬录 01 上海中派律师事务所 11 收购与兼并法律事务 Sino Par Law Firm Acquisition Merger Legal Affairs 02 业务领域 12 ⾃贸区法律事务 Business Area Free Trade Zone Legal Affairs 03 外商投资法律事务 13 银⾏与⾦融法律事务 Foreign Investment In Legal Affairs Banking And Financial Law 04 移⺠法律事务 14 证券与资本法律事务 Immigrant Legal Affairs Securities And Capital Legal Affairs 05 国际房地产 15 公司法律事务 International Real Estate Corporate Legal Affairs 06 国际仲裁及争议纠纷解决 16 私募股权与基⾦法律事务 International Arbitration and dispute resolution Private Equity And Fund Legal Matters 07 国际信托与财富传承 17 房地产与建筑⼯程法律事务 International Trust and wealth inheritance Real Estate And Construction Engineering Legal Affairs 08 跨境公司并购及海外上市 18 知识产权法律事务 Cross-border mergers and acquisitions and overseas listing Intellectual Property Legal Affairs 09 离岸⾦融法律 19 政府法律事务 Offshore Financial Law Government Legal Service 10 国际贸易 20 传统诉讼与仲裁法律事务 International Trade Litigation And Arbitration

01 INTERNATIONAL LAW FIRM 打 顶级的国际律师事务 SINO PAR LAW FIRM 上海中派律师事务所 上海中派律师事务所（原上海海神律师事务所）成⽴于2006年6⽉， 是司法部⻔最早批准设⽴的综合性合伙制律师事务所之⼀。2016年春 季，律所为了优化办公环境，将总部从浦西迁到浦东陆家嘴国际⾦融中 ⼼商务区。2017年律所正式变更名称为“中派”。 “中派”⼆字，取⾃《淮南⼦·缪称训》“：圣⼈之道，犹中派⽽致尊邪， 过者斟酌多少不同，各得其所宜。”中派律师事务所依托中国上海⾃贸 区，联合来⾃中国⼤陆、港澳台以及亚洲、欧洲、北美等地区的律师事务 所、投资机构、基⾦、券商、会计所、评估所、评级机构等专业合作机构，为 客⼾提供跨境、资本、⾦融等领域的全⽅位法律服务。不论“过者斟酌”如 何，中派都能够以专业化、国际化、团队化的优质法律服务使其“各得其 所宜”。 中派律所坚持⾛专业化、团队化、品牌化、国际化的运营思路，全⼒ 打造现代化的全球性国际连锁律师品牌。律所集专业分⼯和团队合作精 神，形成涉⾜⼤、中型企业综合法律服务、资本、⾦融、涉外法律等领域⾮ 诉讼法律事务，为国内外⼤中型企业、⾦融机构的资产重组、公司筹建、 资本、⾦融、贸易、知识产权、房地产以及海事、海商、国际资产配置等领 域提供全⽅位服务。

01 INTERNATIONAL LAW FIRM 打 顶级的国际律师事务 2006 中派律所⼀贯注重⼈才的培养，持续引进和吸纳在 海外学成归来和从事某⼀法律领域的专业精英，合理调 最早批准设⽴的综合性 整⼈员结构，培养⻘年律师，吸收国际律师与我们共同办 合伙制律师事务所之⼀ 公、⼀起合作，从⽽提⾼事务所的整体形象及业务素质。 中派律所具有全⾯的公司诉讼和⾮诉讼法律实务经 验，深谙公司法律⻛险管理的痛点，对公司客⼾的法律需 求，我们本着事前论证、事中处置、事后预防的服务路径 开展⼯作。团队以法律思维为抓⼿，配合指导公司对“三 会⼀层”、董监⾼、员⼯“、六⼤板块”等领域的法律⻛险予 以有效识别，并指导公司管控法律⻛险。 伴随中国⾃贸区战略和⼀带⼀路战略的不断推进， 中派律所将致⼒于为中外企业间的跨境交流合作提供法 律保障，为中外企业的持续发展保驾护航。 专业化 团队化 品牌化 国际化

01 INTERNATIONAL LAW FIRM 打 顶级的国际律师事务 BUSINESS AREA 业务领域 外商投资法律事务 银⾏与⾦融法律事务 移⺠法律事务 ⾃贸区法律事务 国际信托与财富传承 公司法律事务 跨境公司并购及海外上市 私募股权与基⾦法律事务 离岸⾦融法律 证券与资本法律事务 国际房地产 房地产与建筑⼯程法律事务 国际仲裁及争议纠纷解决 政府法律事务 国际贸易 知识产权法律事务 收购与兼并法律事务 传统诉讼与仲裁法律事务

01 INTERNATIONAL LAW FIRM 打 顶级的国际律师事务 FOREIGN INVESTMENT LEGAL AFFAIRS 外商投资法律事务 中派律师在外商在华直接投资⽅⾯有着丰富的执业经验，我们积极参与外商 在华直接投资活动，代理过众多外国客⼾在华各类投资项⽬，提供的法律服务贯穿 于整个投资过程，对包括跨国公司在内的外国公司的本地化起到了极⼤的促进作 ⽤。中派律师协助客⼾设计最为有效的交易结构，评估潜在商业伙伴及项⽬位置， 并就⽬标公司和资产实施审慎性调查。此外，我们还帮助客⼾起草、审阅和修改交 易⽂件，代表客⼾就交易⽂件条款进⾏谈判，准备政府审批所需⽂件并办理政府的 各项审批⼿续。中派律师凭借在外商投资领域⻓期丰富的经验，能就各个具体项⽬ 可能遇到的法律问题提供最佳的解决⽅案，最⼤限度地维护客⼾的权益。 中派律师在此领域提供的专业服务 具体主要包括如下： 投资结构设计和法律审慎调查 项⽬申请书和可⾏性研究报告等⽂件的起草 公司设⽴⽂件（包括合资合同及章程）和技术许可协议等⽂件的起草、修改及相关谈判 就政府审批与登记提供咨询意⻅并协助办理有关法定程序和⼿续 企业⽇常经营的合规性审查和监督 企业重组、解散与清算的各项法律事务

01 INTERNATIONAL LAW FIRM 打 顶级的国际律师事务 IMMIGRANT LEGAL AFFAIRS 移⺠法律事务 中派律师拥有⾏业资深的智慧研究型项⽬团队，助⼒投资者挑选优质精选项 ⽬。我们的律师经验丰富、业务精良、服务卓越被业界所熟知，可为投资者量⾝定 制最适宜的移⺠⽅案，提供专业、全⾯、成熟的移⺠服务。 中派律师在此领域提供的专业服务 具体主要包括如下： 各类绿卡申请服务，包括(加拿⼤、⻢⽿他、葡萄⽛、圣基茨、希腊、爱尔兰、塞浦路 斯等地的投资移⺠绿卡服务)； ⼯作签证，商务旅⾏，以及移⺠签证的设计，申请及相关服务； 国际贸易，公司重组和购并，国际融资谘询服务； 提供有关商业合同，公司注册，商业诉讼，知识产权，海关法律等相关的法律谘询， 代理和协助； 提供公司运作商务谈判等相关协助；以及 房地产交易等服务。

01 INTERNATIONAL LAW FIRM 打 顶级的国际律师事务 INTERNATIONAL REAL ESTATE 国际房地产 中派律师既能⾼效的处理⾼额组合交易，也能处理单个房地产项⽬。我们在 房地产领域拥有丰富的经验，和各类房地产公司联系密切，是我们能够为客⼾积 极促成交易。中派律师能够处理全国所有类型的房地产并购、销售、开发、租赁建 造和融资事宜。客⼾类型包括：机构、私⼈股权基⾦、房地产投资信托、房地产创业 公司和个⼈，拥有运营房地产的私⼈公司、政府部⻔⾮盈利公司和房屋管理部⻔。

01 INTERNATIONAL LAW FIRM 打 顶级的国际律师事务 INTERNATIONAL ARBITRATION AND DISPUTE RESOLUTION 国际仲裁及争议纠纷解决 中派律师的争议纠纷解决团队强⼤，对各个阶段和各类案件都拥有丰富经 验。我们始终以团队为基础、以客⼾为核⼼，关注效率和经济效益。⽆论代表企业 或个⼈，中派律师资深的技能及丰富的经验为客⼾赢得了许多有利的判决和决 议。中派律师的理念是减少仲裁中的战术纠缠，⽽是基于案件事实提出及时⽽有 效的解决⽅案。 INTERNATIONAL TRUST INHERITANCE OF WEALTH 国际信托与财富传承 中派律师提供家族资产管理服务，以家族传承规划、家族事务服务为辅，综合 服务于各类家族成员。

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01 INTERNATIONAL LAW FIRM 打 顶级的国际律师事务 CROSS-BORDER MERGERS AND ACQUISITIONS AND OVERSEAS LISTING 跨境公司并购及海外上市 中派律师代理国企及私企的相关业务，包括战略投资者、收购⽬标公司、投资 银⾏、杠杆收购集团、股权投资者、贷款⽅以及财务顾问的采购、销售和商业实体 合并案件。 中派律师能够运⽤商业思维在并购的各个阶段为客⼾提供法律服务，包括对 并购信息的回应、进⾏结构性并购、制作并购要约、安排共募集私募基⾦融资交 易，并能够帮助客⼾成功海外上市，提供⽆缝式服务，我们拥有丰富的处理国际商 事交易的经验，如合并与收购、合贷企业、特许权协议、分销及代销协议。 OFFSHORE FINANCIAL LAW 离岸⾦融法律 中派离岸⾦融法律部专注于复杂跨境⾦融交易、代表⾼级和初级贷款⼈、借 款企业和投资者。中派律师的客⼾包括各地政府⾦融区、地⽅性银⾏、各个领域的 投资⼈、基⾦和其他机构贷款⼈。中派律师对合同、税务、房地产和证券法⽅⾯有 深⼊研究并有丰富经验。

01 INTERNATIONAL LAW FIRM 打 顶级的国际律师事务 INTERNATIONAL TRADE 国际贸易 中派律师结合相关贸易政策知识，为客⼾提供特⾊的融合式管理，交易，税 务，知识产权以及诉讼体验。这样的全⾯服务是我们即使⾯临最严格的监管、最困 难的交易，也能给客⼾提供建议，并评估贸易政策对开展国际业务能⼒的影响。 中派律师在此领域提供的专业服务 具体主要包括如下： 出⼝控制 海关及进⼝合规 贸易救济 外国投资

01 INTERNATIONAL LAW FIRM 打 顶级的国际律师事务 ACQUISITION MERGER LEGAL AFFAIRS 收购与兼并法律事务 收购兼并是中派律师的核⼼业务之⼀。中派律师始终坚持提供专业化的服务, 以满⾜客⼾在中国进⾏兼 并收购的各种特定要求。我们对于市场动态良好的预⻅性以及对于监管政策的准确把握, 使我们在协助客⼾ 开展相关交易时更加具有优势。我们的跨境交易业务占据重要⽐重, 为掌握规制跨境交易的法律及其实践, 了 解国际惯例、市场发展趋势以及与政府部⻔良好的沟通关系显得⼗分重要。另外, 我们在兼并收购⽅⾯丰富的 经验还体现在在国内进⾏尽职调查时, 具有的处理独特问题的能⼒。中派律师还擅⻓发挥⾃⾝体制的优势, 将 收购兼并领域与其他业务领域相互⽀持合作。举例来说, 在处理⾦融机构并购交易时, 银⾏律师会与收购兼并 领域律师密切⼯作。同样, 鉴于中国房地产市场的特性, 我们房地产业务的律师往往会有兼并收购领域律师的 ⼤⼒⽀持。 中派律所在此领域提供的专业服务 具体主要包括如下： 国有企业、⺠营企业、外商投资企业、⼦公司和分⽀机构的收购和出售 要约收购、合并分⽴、合营企业和战略联盟 杠杆收购 管理层收购 私有化交易 跨境交易(外商直接投资、海外直接投资) ⻛险投资、私募股权

01 INTERNATIONAL LAW FIRM 打 顶级的国际律师事务 FREE TRADE ZONE LEGAL AFFAIRS ⾃贸区法律事务 中派律所依托⾃贸区开展各项业务，凭借对⾃贸区法律的深⼊ 研究，能够为各类客⼾提供专业及时全⾯的⾃贸区法律服务。 中派律所在此领域提供的专业服务 具体主要包括如下： ⾃贸区公司登记 ⾦融租赁法律 SPV结构 跨境投融资 个⼈境外投资 国际理财等

01 INTERNATIONAL LAW FIRM 打 顶级的国际律师事务 BANKING AND FINANCIAL LAW 银⾏与⾦融法律事务 银⾏⾦融法律服务是中派律师的⼀项核⼼业务，中派律师为多个境内、境 外⾦融机构的指定法律顾问，代理其⽇常⾦融业务。 中派律所在此领域提供的专业服务 具体主要包括如下： 商业贷款、银团贷款、跨境联动融资组合 并购贷款，包括跨境并购融资等 项⽬融资，包括房地产项⽬、能源项⽬、基础设施项⽬等 房地产融资，包括商业建筑、写字楼、居住物业、酒店、综合物业和公共停⻋场等 “⾛出去项⽬”融资 私有化退市融资 合成性融资 贸易融资、商品融资、信⽤证、保函业务、保理业务 ⾦融债权保护、债务结构性重组、不良资产处置、⾦融危机管理 融资租赁（包括船舶、⻜机、⼤型设备融资等） 汽⻋消费⾦融 ⾦融衍⽣产品、⾦融创新 ⾦融零售产品、结构性票据、QDII业务 银⾏及其他⾦融机构的设⽴及变更 银⾏业务合规性审查

01 INTERNATIONAL LAW FIRM 打 顶级的国际律师事务 SECURITIES AND CAPITAL LEGAL AFFAIRS 证券与资本法律事务 证券及资本市场法律服务是中派律师的⼀项核⼼业务。中派律师作为发⾏⼈ 律师或承销商律师，为众多境内外的⾸次公开发⾏上市项⽬及再融资项⽬提供法 律服务，也为国有企业改制、⺠营企业重组以及其他证券交易提供法律服务。 中派律所在此领域提供的专业服务 管理层激励计划及员⼯持股计划的设计 具体主要包括如下： 上市后持续信息披露 证券投资基⾦的设⽴及资产管理 上市前改制、重组 公司债券 上市前私募融资 企业债券 境内及跨境股票⾸次公开发⾏ ⾦融债券 上市公司再融资 短期融资券 （包括股票、可转换债券、债券存托凭证、REITs等融资⼯具） 中期票据 境内外买壳上市 上市公司收购、合并、分离、重⼤资产重组、退市及恢复上市 上市公司股份分拆、回购 上市公司治理结构

01 INTERNATIONAL LAW FIRM 打 顶级的国际律师事务 CORPORATE LEGAL AFFAIRS 公司法律事务 作为在公司和商业法律服务领先的中国律师事务所之⼀,中派律师结合 了⾃⾝对中国本⼟法律深⼊了解的优势，以及对欧美法律多年执业背景的经 验和作为⼀家国际律师事务所良性⾼效的管理模式, 协助了许多国际客⼾处 理了⼤量在华投资业务,并为他们的⽇常经营中遇到的中国法律问题提供咨 询意⻅。我们的合伙⼈精通英语、法语或⽇语, 部分律师都有在国外留学或执 业的经历, 包括英、美等普通法系国家。这种背景能帮助我们提供国际化的服 务, 从⽽协助我们国际客⼾顺利进⼊中国市场。 中派律师代表众多跨国公司和中国企业从事投资和商业活动, 每年由提 供常年公司和商业法律服务的公司客⼾均不下百家。中派律师的公司客⼾包 括⼤型央企和国有企业、世界五百强公司、国内及海外知名上市公司、具有竞 争⼒的中国⺠营企业以及充满活⼒科技、⽂化和电信、互联⽹企业等。这些客 ⼾遍及⾦融、新能源科技、⾼端制造加⼯、⽹络电信及互联⽹、⾼科技、教育、贸 易零售、房地产、⻝品、医疗健康、⽂化娱乐体育等各个领域, 其中不乏中国乃 ⾄全球范围内的⾏业佼佼者。 中派律师在该领域的主要业务包括: 公司的设⽴及变更 公司秘书服务 外商直接投资及再投资 公司税务 公司分⽀机构、代表处的设⽴及变更 知识产权 成⽴控股公司或企业集团 ⾏业关系及劳资关系 海外投资 企业改制、重组

01 INTERNATIONAL LAW FIRM 打 顶级的国际律师事务 PRIVATE EQUITY AND FUND LEGAL MATTERS 私募股权与基⾦法律事务 中派律师在私募股权投资/⻛险投资领域业务中处于前沿位置?我们深刻 理解与交易相关的中国法律法规及监管部⻔的要求, 也全⾯理解国际私募股 权投资/⻛险投资⾏业中通⾏的操作和要求。同时，针对各类不同项⽬，中派律 师在中国法律既有框架下做了许多突破性的探索和实践，有效实现基⾦投资 在境外法律所能获得的保护。 中派律师不仅代表国内外的天使投资⼈、⻛险投资基⾦、私募股权基⾦、 政府引导/产业基⾦、⺟基⾦和战略投资者处理其各种形式的基⾦设⽴及资⾦ 募集（包括⼈⺠币基⾦、合资基⾦或离岸基⾦等），并协助其后续项⽬的投资、 管理及退出；同时，也帮助各⾏业的国内外创业者，为其初创阶段直⾄上市前 的各轮融资需求提供法律服务。中派律师不但为客⼾的法律需求提供切实可 ⾏的解决⽅案；⽽且经常性地承担项⽬的主导、负责和协调⼯作，保证项⽬的 顺利进⾏，深受客⼾的好评。 中派律师在该领域的主要业务包括: 各类私募基⾦的设⽴和资⾦募集 政府引导基⾦、其他⺟基⾦、及其他形式的投资⼈投资于各类私募基⾦ 各类私募基⾦对⽬标公司的各种形式的投资 为各类私募基⾦对其投资组合公司进⾏投资管理 各类私募基⾦实现其投资的退出，包括整体出售、转让和赎回等 募资公司在不同阶段吸收各类私募基⾦的投资 募资公司并购、重组及境内外上市 各类私募基⾦的清算、解散及分配

01 INTERNATIONAL LAW FIRM 打 顶级的国际律师事务 REAL ESTATE AND CONSTRUCTION ENGINEERING LEGAL AFFAIRS 房地产与建筑⼯程法律事务 建设⼯程和房地产业务涉及流程⻓、专业性强，中派律师有着建筑和法律背景的复 合型律师，能够为客⼾提供专业全⾯的法律服务。 中派律所在此领域提供的专业服务 具体主要包括如下： 房地产项⽬法律结构设计 房地产前期⽴项 房地产项⽬开发和收购 房地产买卖、租赁、转让以及物业管理 建设⼯程发包及招投标 建设⼯程合同⽂件制作、谈判 建设⼯程合同履⾏及监督 建设⼯程竣⼯验收及交付 建设⼯程结算 建设⼯程保修及质量保证

01 INTERNATIONAL LAW FIRM 打 顶级的国际律师事务 INTELLECTUAL PROPERTY LEGAL AFFAIRS 知识产权法律事务 知识产权法律事务是中派律师核⼼业务领域之⼀。凭借多年来积累的丰富执业经验，中派律师为客 ⼾提供了强有⼒的专业法律⽀持，帮助客⼾解决了知识产权⽅⾯的诸多难题，专业能⼒和专业质素⼴ 受赞誉。 中派律师拥有国际顶尖的知识产权专业律师团队，可以为客⼾提供包括知识产权取得、保护、执⾏ 和利⽤以及特许、许可协议在内的强有⼒的专业法律⽀持，并就相关监管事宜提供法律咨询。 ⽬前为⽌，中派律师已为⽹络游戏、计算机软件、信息技术、媒体、电⼦商务等⾏业的世界⼀流企业 及个⼈提供专业法律诉讼⽀持服务，同时也为政府机构、⾏业协会、⽂化机构、⽂化活动等提供了⼴泛的 ⾮诉讼专业法律⽀持。 此外，中派律师还设有专业代理机构，为客⼾提供版权登记、专利以及商标注册申请等服务，结合法 律事务，为客⼾提供全⽅位、⼀站式的打包服务，为客⼾提供便利的同时，有效帮助客⼾节约了时间成本 和⼈⼒成本。 专利、商标、著作权的取得 我们不仅拥有经验丰富的专业律师团队，还设有专业代理机构，可以帮助客⼾便捷、⾼效地完成专 利、商标及著作权取得的专业法律⽀持，服务内容涉及专利、商标、著作权、信息⽹络传播、⽹络域名、电 ⼦商务、版权、软件及商业秘密等相关领域的各种知识产权的申请取得。

01 INTERNATIONAL LAW FIRM 打 顶级的国际律师事务 专利、商标、著作权的管理与保护 对于已取得的知识产权，我们的专业团队可以为客⼾提供转让、使⽤、权利保护等法律管理服务，帮 助客⼾对其加以合法处置，降低客⼾知识产权使⽤过程中侵权纠纷发⽣⻛险的同时，⼜可以保护⾃⾝权 益免受他⼈侵害。 ⽽对于已然发⽣的知识产权侵权⾏为，我们可以提供包括专利、商标、著作权、版权、域名及商业秘密 等的侵权调查、证据保全、⾏政查处、对抗不正当竞争及诉讼救济等知识产权保护专业法律⽀持服务，帮 助客⼾维护⾃⾝合法权益，解决商业纠纷。 企业知识产权结构的规划 除知识产权具体的申请、管理与保护外，我们可以从发展战略的⻆度为客⼾进⾏整个知识产权结构 的规划，这不是单⼀简单层⾯的知识产权，⽽是对企业整个知识产权结构的资源整合，可以有效帮助客⼾ 理顺其知识产权应⽤的同时，⼜可以实现资源使⽤率及产出价值的最⼤化。 我们可以对企业当前知识产权结构进⾏全⾯的评估；并根据评估结果及企业的具体情况，推荐知识 产权结构建设的具体建议和⽅案；待⽅案通过后，帮助企业进⾏有效实施，并全程负责后续的知识产权管 理和知识产权争议的解决。

GOVERNMENT LEGAL SERVICE 政府法律事务 随着近年来法治政府的建设，政府部⻔对法律的需求也得到较 ⼤的发展。中派律师充分认识到法律服务市场的这⼀变化，积极响 应，为政府部⻔提供专业及时的法律服务。 中派律所在此领域提供的专业服务 具体主要包括如下： 为各级⼈⺠政府及其部⻔提供⾼端、专业化的法律服务，包括重 ⼤⾏政决策、制定规范性⽂件、⾏政执法监督、⾏政复议、⾏政诉讼以 及公共政策制定、社会稳定⻛险评估等。

01 INTERNATIONAL LAW FIRM 打 顶级的国际律师事务 LITIGATION AND ARBITRATION 诉讼与仲裁法律事务 中派律师在代理诉讼、仲裁、强制执⾏案件以及处理突发事件等⽅⾯ 具有丰富的经验，曾为国内外客⼾成功地代理了众多重⼤、疑难的案件。 中派律所在此领域提供的专业服务主要包括如下： 各类⺠事、经济纠纷诉讼代理 知识产权、⼈⾝权、财产权的侵权⺠事诉讼代理 国际贸易、国际技术转让及其他商事诉讼及仲裁事务 涉及各⾏政机关的各类⾏政诉讼 ⾏政诉讼代理 执⾏法律事务 其他诉讼及仲裁事务

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