易趣传媒-银保业务2023保险融媒体+“金貔貅”银保合作论坛+银保渠道“金鲲奖”百万精英评选 1

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1 保险融媒体平台2 “金貔貅”银保合作发展论坛3 银保渠道“金鲲奖”百万精英评选2

易趣-银保业务是易趣传媒业务板块中重要的组成部分，目前包含保险融媒体平台、“金貔貅”银保合作发展论坛和银保渠道“金鲲奖”百万精英评选体系三大部分。

基于易趣传媒强大的融媒体运营能力，险企高参融媒体矩阵深耕保险领域，致力于为保险人提供有深度的行业参考；银保合作发展论坛作为推动银保行业发展的一大品牌性活动，已成为一年一度广大银保渠道界人士竞相参与的线下盛会；银保渠道“金鲲奖”百万精英评选体系于2023年9月正式推出，奖项高度聚焦银保市场精英队伍，是新银保时代行业健康良性发展的粘结剂。易趣-保险融媒体平台

新媒体 深耕内容，融合科技，以高效务实的态度发表高质量原创内容！银保论坛 解读探讨，分享交流，为推动银行保险业高质量发展提供重要抓手！金鲲奖 荣誉奖励，经验交换，他们专业知识过硬、销售业绩拔尖、客户口碑优良！

PART.01保险融媒体平台

易趣财经融媒体平台以《金融理财》杂志为基础，通过多年发

展和积累，目前已成长为涵盖融媒体资源中心、一体化采编平

台、一体化发布平台、传播效果分析平台、新媒体考核平台、

新媒体运营平台、舆情监测平台以及投稿平台在内的综合性、

智能化宣传报道服务体系，内容方面常年垂直深耕银行、保险、

基金、券商、信托、互联网金融等金融领域，致力于在金融文

化产业中打造集群优势。

目前，易趣财经传媒经营管理一刊一网以及新媒体矩阵，已基

本做到媒体传播业务全覆盖。易趣新财经、险企高参、行长速

览等作为集团旗下融媒体板块最具影响力的原创金融新媒体，

与《金融理财》杂志、易趣财富官网三位一体，新旧融合，致

力于“讲一个好的财经故事”。新媒体矩阵深耕银行、保险、

资本市场、数字金融等领域，并同时拥有“两微多端”等全媒

体渠道。

易趣传媒融媒体平台

险企高参行长速览做可信赖的理财顾问

5

《险企高参》是易趣财经融媒体平台旗下极具影响力的原创保险新媒体，提

供极具洞见的保险行业参考。自2017年8月创立以来，《险企高参》垂直扎

根保险领域，始终以“角度、深度、态度” 为内容理念，以“专注、专业、

专享”的保险业资讯，深耕保险机构从业人员，致力于让保险人看得更远。

过去五年，《险企高参》秉承着高起点、高标准的理念实现了快速的发展。

以正确舆论导向为生命线，以多元化、产品化的探索为突破口，一步步构建

起了融媒平台、培训会务、数字运营等立体业务版图。

目前《险企高参》微信公众号拥有30万+财经金融类订阅用户。深耕保险领

域，内容涵盖保险监管、保险企业、保险资管、保险科技等方面内容，微信

公号粉丝包括：保险业监管人士、各大保险公司高管、保险公司中层，以及

一线从业人员等。此外，《险企高参》在东方财富、雪球、今日头条、百度

百家、腾讯企鹅、搜狐号、大鱼号、网易号等10余家新闻客户端、平台同步

更新，形成“两微多端”新媒体矩阵。

截至目前，《险企高参》已发表高质量原创内容近700篇。

险企高参融媒体

6

大约有70%的粉丝为金

融从业者，其他30%系

高净值人士和群体性崛

起的新富阶层。 30万+粉丝01

02

03

提供最具洞见的行业参考，让保险人看得更远。保险领域内最具影响力的原创金融新媒体。提供综合金融信息服务的现代传媒企业平台。险企高参微信公众号

7

微信公众号部分原创稿件流量展示

序号 标题 阅读量1 独家重磅！被接管原“明天系”保险帝国转身：华夏寿天安寿原核心高管悉数“下课”，风险处置步入新阶段，“引战”工作任重道远

183202 靴子落地！？预定利率3.5%将成“过去式”：银保监进行窗口指导，新开发保险产品定价利率下调至3.0%… 8780

3 再见，华夏人寿！保险保障基金等公司新设“瑞众人寿”：依法受让其资产负债，承接机构网点、人员… 7018

4 告别，3.5%！？ 7007

5 寿险转型已入深水区，个险渠道营销模式酝酿大变革；恒大星域联盟计划如何破局金字塔魔咒？ 6933

6 重磅突发！新华人寿原党委书记、董事长万峰被开除党籍：涉靠金融吃金融，非法收受巨额财物等严重违纪违法行为；年初被传失联…

5521

7 十家银行系寿险公司业绩变脸“大起底”！中邮保费稳居第一，净利垫底；中信保诚交银等4家净利超3亿元；4家风险综合评级为B类... 4681

8 重磅！银保监密集调研三地23家寿险公司意味深长？！ 4418

9 又一“明天系”险企风险处置迎重大进展！天安人寿或更名中汇人寿；中央汇金出手，任小兵拟任董事长；接管完成后，四家险企“不同命”…

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10 银保高管面对面系列③| “低价值”已成过去式，产品、营销队伍亟待提升！长城人寿拟任总经理助理顾以良：数字化转型是银保发展重头戏…

4120

8

险企高参-新媒体多端矩阵

《险企高参》目前已经入驻10多个权威媒体分发平台，包括百

家号、今日头条、网易号、搜狐号、大鱼号、新浪微博、腾讯、

知乎、雪球等，全网粉丝数超100万，平台累计阅读量达2500

万次。

部分新媒体平台数据

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PART.02“金貔貅”银保合作发展论坛

“金貔貅”银保合作发展论坛作为一年一度的银保合作发展论坛和颁奖盛典，峰会汇聚了监管部门领导、传统金融机构高层、银行理财子、保险资管、信托、基金、券商高管，以及银行个人金融部、保险公司银保事业部、金融创新科 技公司高管、数字金融公司高管、学界专家、媒体精英等，共商银保合作大计。银保合作发展论坛和颁奖盛典目前已成功举办四届，活动通过对新时代银保渠道等话题的解读与探讨，搭建一个监管机构、专家学者、传统金融机构等多角色参与的交流合作平台，促进监管协调与信息共享为行业发声，进而推动行业健康发展，让连接在这里成为习惯。活动定位高规格、针对性强、影响力广、互动性强，旨在打造银保合作领域最权威的信息化桥梁，搭建银保合作领域内最多元化互助合作平台，助推银保合作领域诚信品牌企业稳健增长。帮助银保渠道加强客户关系、推进深度合作、扩大品牌知名度。《金融理财》杂志、易趣财经微信、微博、官网等渠道在内全方位立体传播，直接触达监管层、几十万银保信从业人员、以及金融创新科技公司高层等。11

2023年9月21日，由易趣财经传媒、《金融理财》杂志社主办， “金貔貅·2023第四届银保合作发展论坛暨银保渠道“金鲲奖”百万精英评选启动仪式”在中国·北京拉开帷幕。

此次论坛以“突围与转型”为主题，围绕新经济形势下，银保合作的突围与转型、银保业务合作的机遇与挑战、银保合作的渠道创新与产品创新等一系列主题进行，旨在搭建一个监管机构、专家学者、银保机构等多角色参与的交流合作平台。业界翘首以盼的“金貔貅”银保奖项榜单在本次论坛上同步揭晓，现场颁发银保渠道大奖共计40个。此外，在此次论坛上中国银保渠道“金鲲奖”百万精英评选活动正式开启。中国保险业协会秘书长商敬国致开幕辞，中国工商银行原首席经济学家、中国现代金融学会秘书长周月秋，中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、平安银行、北京农商行、中国人寿、中国人保、太平人寿、泰康保险、瑞众人寿、和谐健康、中汇人寿、中华人寿等近20位银行、保险业重要领导以及资深专家也进行了精彩的主题演讲以及圆桌论坛，共商银保合作发展之路。第四届银保合作论坛盛况

论坛主席、原中国保监会副主席

魏迎宁致辞

历届论坛盛况大会颁奖大会论坛环节历届银保合作论坛盛况

大会现场

PART.03银保渠道·

“金鲲奖”百万精英评选

金鲲奖起源/LOGO

先秦哲学家、文学家：庄周，作品《逍遥游·北冥有鱼》中第一句：

北冥有鱼，其名为鲲。

鲲之大，不知其几千里也；

化而为鸟，其名为鹏。

唐代诗人李白《将进酒》里有一句诗：鲲鹏展翅九万里，长空无涯

任搏击。

代表远大的梦想，在广阔的天地间自由的翱翔。

金：代表金融行业；鲲：代表银保渠道的精英。

“金鲲奖”百万精英评选正式启动15

金鲲奖的使命和目标

一、矢志于促进银保市场的健康良性发展；

二、为银保市场培养更多的业务精英队伍；

三、提升银保市场业务精英的激励感、荣誉感、

成就感。

使命 目标Ø 拓展银保渠道合作的深度与广度Ø 洞悉银保市场的最新趋势与方向Ø 提升银保市场参与者的格局视野Ø 学习银保精英的最新思维与理念Ø 增强与会者的自我认同与荣誉感奖项指导单位：中国银行业协会、中国保险业协会、中国现代金融学会

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一、百万精英会员二、百万精英峰会“年度人物”三、“金鲲奖”年度杰出人物四、“金鲲奖”年度金融机构评选荣誉体系设置

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金鲲奖·百万精英会员评选标准

青年百万精英（35岁以下） 百万精英会员 百万精英白金会员 百万精英钻石会员 百万精英至尊会员百万精英终身会员银行保代

精英（银

行保代业

务员）

保费标准

考核年度实收保费

50万元

考核年度实收保费

150万元

考核年度实收保费

300万元

考核年度实收保费

600万元

考核年度实收保费1000万元

连续10年或者累计12年入围并获评百万精英销售类

全年保单件数30件以上、13个月续

保率90%以上、销售投诉率不能排进

团队前50%

全年保单件数30件以上、13

个月续保率90%以上、销售

投诉率不能排进团队前50%

全年保单件数30件以上、13

个月续保率90%以上、销售

投诉率不能排进团队前50%

全年保单件数30件以上、13个月

续保率90%以上、销售投诉率不

能排进团队前50%

全年保单件数30件以上、13个月续保率90%以上、销售投诉率不能排进团队前50%管理类

团队活动率70%以上；

团队13个月续保率90%以上

团队活动率70%以上；

团队13个月续保率90%以上

团队活动率70%以上；

团队13个月续保率90%以上

团队活动率70%以上；

团队13个月续保率90%以上

团队活动率70%以上；团队13个月续保率90%以上银保精英

组合（保

险公司银

保渠道业

务员）

保费标准

考核年度实收保费

80万元

考核年度实收保费

280万元

考核年度实收保费

480万元

考核年度实收保费

960万元

考核年度实收保费1600万元

销售类

全年保单件数30件以上、13个月续

保率90%以上、销售投诉率不能排进

团队前50%。佣金收入大于保费收入

的50%

全年保单件数30件以上、13

个月续保率90%以上、销售

投诉率不能排进团队前50%。

佣金收入大于保费收入的

50%

全年保单件数30件以上、13

个月续保率90%以上、销售

投诉率不能排进团队前50%。

佣金收入大于保费收入的

50%

全年保单件数30件以上、13个月

续保率90%以上、销售投诉率不

能排进团队前50%。佣金收入大

于保费收入的50%

全年保单件数30件以上、13个月续保率90%以上、销售投诉率不能排进团队前50%。佣金收入大于保费收入的50%管理类

团队活动率70%以上；

团队13个月续保率90%以上

团队活动率70%以上；

团队13个月续保率90%以上

团队活动率70%以上；

团队13个月续保率90%以上

团队活动率70%以上；

团队13个月续保率90%以上

团队活动率70%以上；团队13个月续保率90%以上备注

1、参考业绩：2024年评选以2023年业绩为计算基础；

2、会员资格每年评选一次；

3、银行保代精英面向银行的保代人员，保费为期交首年保费；

4、银保精英组合面向保险公司银保渠道业务员，保费为期交首年保费；

5、评价标准每年会根据行业情况做动态调整。

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金鲲奖·2024百万精英峰会“年度人物”评选标准百万精英峰会2024年度人物评选指标 权重 分数 备注业绩指标

1、系统人力（前十名）； 2、人均产能（前十名）；

3、保费总规模（前十名）；4、新单保费规模（前十名）；

5、人均件数（前十名）； 6、件均保费（前十名）；

7、年度达成率（前十名）；8、当地市场份额（前十名）；

9、有效活动率（前十名）；10、续保率（前十名）

60% 60

至少入围3项以上，并且是百万精英峰会会员（含青年会员）。评委会根据候选人入围指标的数量，以及业绩排名做出综合评价。入围指标数量越多、业绩排名越高，得分越高。

成长力 业绩较上年度增长率 15% 15

得分共分为六等（1分、3分、6分、9分、12分、15分），按照申请人的指标排名来分等，业绩增长率越高得分越高。

服务力 销售投诉率 15% 15

得分共分为六等（1分、3分、6分、9分、12分、15分），按照申请人的指标排名来分等，销售投诉率越低得分越高。

奉献力

1、在社会公益、社会服务等方面有突出事迹者；

2、申请人认为的其他可以加分的事例

10% 10 评委会根据申报人的具体事例的性质和影响力酌情打分汇总 100% 100

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Ø 每年峰会评选“银保渠道年度杰出人物”

，银行、保险各三名。银行省级分行行长，保险公司省级分公司总经理。从业年资10年以上，副行长或副总经理及以上职级资历5年以上。

Ø 所辖业务或公司，自执掌以来业绩复合增长率居行业前列，所辖业务或公司、个人近三年来无违规处罚记录，对行业有突出贡献。

Ø 年度金融人物奖由各机构推荐，评委会最终评定。

金鲲奖·2024年度杰出人物评选标准

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金鲲奖·2024年度金融机构标准

主体 评选指标 权重 分数 细则 备注奖项名称银行

代理保险保费规模 25% 25 第一名：25分；第二名：22.5分；第三名：20分；第四名：17.5分；第五名：15分；

第六名：12.5分；第七名：10分；第八名：7.5分；第九名：5分；第十名：2.5分

正向指标。保费规模越大，得分越高。金鲲奖-2023银保渠道年度金牌银行（得分前三银行）代理保险保费增速 10% 10 第一-第十名依次为：10-1分；增速为0得分为0；增速为负得分为-5分 正向指标。保费增速越快，得分越高。保险代销中收规模 25% 25 第一名：25分；第二名：22.5分；第三名：20分；第四名：17.5分；第五名：15分；

第六名：12.5分；第七名：10分；第八名：7.5分；第九名：5分；第十名：2.5分

正向指标。保险中收规模越大，得分越高。保险代销中收增速 10% 10 第一-第十名依次为：10-1分；增速为0得分为0；增速为负得分为-5分

正向指标。保险中收增速越快，得分越高。百万精英会员达标数 30% 30 第一名：30分；第二名：27分；第三名：24分；第四名：21分；第五名：18分；第六

名：15分；第七名：12分；第八名：9分；第九名：6分；第十名：3分

正向指标。会员达标数越多，得分越高。汇总 100% 100

保险

银保渠道期交首年实

收保费规模

30% 30 第一名：30分；第二名：27分；第三名：24分；第四名：21分；第五名：18分；第六

名：15分；第七名：12分；第八名：9分；第九名：6分；第十名：3分

正向指标。期交保费规模越大，得分越高。金鲲奖--2023银保渠道年度金牌保险公司（得分前三保险公司）银保渠道期交首年实

收保费增速

15% 15 第一-第十名依次为：15分、13.5分、12分、10.5分、9分、7.5分、6分、4.5分、3分、

1.5分；增速为0得分为0；增速为负得分为-5分

正向指标。期交保费规模越大，得分越高。银保渠道趸交保费规

模

15% 15 第一-第十名依次为：15分、13.5分、12分、10.5分、9分、7.5分、6分、4.5分、3分、

1.5分；增速为0得分为0；增速为负得分为-5分

正向指标。趸交保费规模越大，得分越高。银保渠道趸交保费增

速

10% 10 第一-第十名依次为：10-1分；增速为0得分为0；增速为负得分为-5分

正向指标。趸交保费规模越大，得分越高。百万精英会员达标数 30% 30 第一名：30分；第二名：27分；第三名：24分；第四名：21分；第五名：18分；第六

名：15分；第七名：12分；第八名：9分；第九名：6分；第十名：3分

正向指标。会员达标数越多，得分越高。汇总 100% 100 21

Ø 中国工商银行

Ø 中国农业银行

Ø 中国银行

Ø 中国建设银行

Ø 交通银行

Ø 中国邮政储蓄银行

Ø 中信银行

Ø 平安银行

Ø 浦发银行

Ø 广发银行

Ø 兴业银行

Ø 北京农商行等银行个金、零

售业务条线高管

银行高管 保险高管Ø 中国人寿Ø 人保寿险Ø 太平洋人寿Ø 太平人寿Ø 瑞众人寿Ø 大家人寿Ø 中信保诚人寿Ø 中华联合人寿Ø 中汇人寿Ø 利安人寿Ø 平安人寿、和谐健康、君康人寿等主流寿险公司高管或银保高管“金鲲奖”评委团成员组成

监管/协会领导

Ø 原中国银保监会

Ø 中国银行业协会

Ø 中国保险业协会

Ø 中国保险学会

Ø 中国现代金融学会

Ø 中国保险资产管理协会

Ø 北京财富管理行业协会

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“金鲲奖”评委团

23

会员权益

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高管闭门研讨会：半天主题：3.0时代，银保渠道合作的

机遇与挑战

主题演讲+圆桌论坛

银保营销的战略与战术等

培训分享高净值客户2024~2025年投资趋势分析等“金鲲奖”首届银保渠道百万精英峰会议程设置

“金鲲奖”首届银保渠道百万精英峰会培训日期 时段 主题

第一天

（高管闭门会） 半天

开幕：主办方致辞 、嘉宾介绍及致辞（石东：易趣财经传媒总裁、《金融理财》杂志社社长；张懿望：易趣财经传媒副总裁、《金融理财》杂志社副社长）

研讨主题：《3.0时代，银保渠道合作的机遇与挑战》

研讨主题：《银保行业政策、趋势前沿展望和解读》

研讨主题：《银保合作业务转型升级》

晚宴： 高管晚宴/同业交流

第二天

（主旨演讲+圆桌

对话）

上午

《宏观经济形势分析，难点与机遇》 （魏杰/李稻葵/钟朋荣/任泽平等知名经济学家）

《高净值客户2024~2025年投资趋势分析》 （德勤、毕马威、波士顿咨询等公司权威讲师）

《银保渠道的开拓与维护》 （银保领域权威讲师）

下午

《银行公私客户与保险产品联动新方法》（银保领域权威讲师）

《银保新时代：重塑与变革》 （银保领域权威讲师）

《金融数智化领域银保渠道如何深度融合》 （银保领域销冠精英和高管）

第三天

（培训分享）

上午

《深化银保业务合作》

《银保市场形势与趋势分析》

《认识财富管理转型与建立正确营销心态》

《提升财富管理业务服务客户的能力做大商业银行的AUM和中间业务收入》

下午 《银保营销的战略与战术》

《银保产品说明与销售逻辑分析》

《资产配置与价值型保险产品组合图解法》

《银保业务精细化管理与渠道创新》 （银保领域销冠精英和高管）

闭幕： 总结成果/相约明年 （内容、嘉宾和导师或有适当调整，最终以现场为准）26

活动议程-拟定培训课程

（宏观、管理、科技） 推荐师资 （银保专场） 推荐师资1、宏观经济形势分析，难点与机遇 经济学家魏杰、李稻葵、钟朋荣等 1、高净值客户2024~2025年投资趋势分析

德勤、毕马威、波士顿咨询等公司权威讲师2、中国经济增长的动力与阻力 经济学家马骏、马光远、任泽平等 2、银行公私客户与保险产品联动新方法 银保领域销冠精英3、如何赢得Z世代客户，新消费新主

张

东方甄选董宇辉等商界领袖 3、家族办公室与保险营销变革 家族办公室权威人士4、大变局下的投资逻辑与投资偏好 知名私募、PE、VC的创始人 4、银保业务精细化管理与渠道创新 银保领域销冠精英和高管5、金融数智化： 趋势 、挑战与可行

性方案

华为、BAT等科技公司高管 5、高净值客户养老资产筹划 银保领域销冠精英6、银保新时代：重塑与变革 银行、保险银保领域高管

6、家庭金融资产配置规划与高端客户开发与

维护

银保领域销冠精英晚上：“金鲲奖”颁奖典礼

7、银行高净值存量客户维护提升与增量客户

拓展开发

银保领域销冠精英27

谢谢！28