智能液压装置制造项目

THE PRODUCTION PROJECT OF INTELLIGENT

HYDRAULIC DEVICE

贵阳经开区投资促进和商务局

Guiyang Economic and

Technological Development Zone

贵阳经济技术开发区

区域概况

项目投资优势

项目建设地点

项目总体定位与目标

项目发展重点

项目建设规划

项目市场空间

招商合作模式

01

02

03

04

05

06

07

08

09 招商优惠政策

C

O

N

T

E

N

T

S

Ø 国家大数据综合试验区

Ø 贵阳·贵安大数据产业发展集聚区

Ø 贵阳大数据产业技术创新试验区

Ø 国家大数据及网络安全示范试点城市

Ø 国家技术标准(贵州大数据)创新基地

Ø 国家信息消费示范城市

区域概况

REGIONAL OVERVIEW

01

• 贵阳简称“筑”

，地处中国西南内陆，贵州省省

会，是连接丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之

路的重要门户，也是贵州省建设内陆开放型经济

试验区的先行区。

• 辖6区1市3县，拥有国家级高新技术开发区1个、

经济技术开发区1个、综合保税区1个、航空港经

济区1个，常住人口为598.7万人，城镇化率超过

76%。

贵阳概况

贵阳经济技术开发区概况

• 贵阳经开区1993年成立，2000年升格为全

省第一个国家级经济技术开发区，管辖面

积99.8平方公里，辖内有黄河路、平桥、

小孟、金筑等4个街道办事处，总人口数33

万，是全省“1+8”国家级开放创新平台

和贵阳市“四轮驱动”重要一极。

• 经开区始终坚持“一切围绕产业干，一切

围绕项目转”的理念，以高质量发展统揽

全局，不断壮大先进装备制造、大数据电

子信息、健康医药、新能源、现代服务业

“4+1”主导产业体系，做强了航空航天、

电子信息、工程机械及能矿装备、汽车及

零部件、健康医药和烟草六大产业集群。

区域概况

REGIONAL OVERVIEW

01

• 2021年1-6月，贵阳经开区先进装备制造

业完成规模以上工业总产值68.2亿元，同

比增长11%。

• 经开区装备制造业重点围绕航空飞机零部

件制造产业链纵向延伸，主要产品包括航

空发动机控制系统、惯性与伺服系统产品、

航空精密件、液压马达及航空零部件等。

其中力源液压系统公司是专业从事液压泵、

马达、缸、阀类研发、耐久、性能等测试

设备，广泛应用于航空、航天，该公司在

国内具有核心地位。近几年，经开区又引

进多家航空精密零部件生产企业，初步形

成航空精密零部件设计、制造为一体的产

业链。

产业基础深厚

项目投资优势

PROJECT INVESTMENT

ADVANTAGES

02

• 贵阳市具有大数据技术产业发展经验，近年

来将大数据与制造业相融合，从制造到“智

造”

。以中高端制造、中高端消费为重点，

以实施全省“万企融合”大行动和贵阳市

“三千工程”为主要抓手，推动大数据、互

联网、人工智能与工业深度融合，同时结合

当地的航空制造产业优势，全面带动贵阳航

空制造产业高速发展。

技术优势

项目投资优势

PROJECT INVESTMENT

ADVANTAGES

02

• 贵阳经济技术开发区处于贵阳市半

小时核心圈内，交通和物流运输十

分便利，已初步形成“两环九横六

纵”骨架路网，以东10公里是4E

级国际机场——贵阳龙洞堡机场；

以北3公里是铁路客运站——贵阳

火车站，距中国西南最大的铁路货

运编组站——贵阳南站2公里，区

境内有整车货运站——贵阳西站。

贵阳经开区通过中欧班列，连接与

东盟等国家对外贸易的通道。

区位交通便利

项目投资优势

PROJECT INVESTMENT

ADVANTAGES

02

• 贵阳坐拥全省近半的教育资源，不但有教育部

与贵州省人民政府合作共建的国家"211工程" 全国重点建设综合性大学——贵州大学，还有

贵州医科大学、贵州师范大学、贵州财经大

学、贵州民族大学等18所实力不俗的本科院

校，其中有7所为民办本科院校，同时还有18

所大专院校，全市拥有高等教育在校生30余万

人，同时建有贵阳花溪大学城和清镇职教城两

个大学城。

人才保障充分

项目投资优势

PROJECT INVESTMENT

ADVANTAGES

02

• 贵阳经济技术开发区有着充足的水、气、土地、

人才等资源、同时拥有发达的交通物流，有利于

发展高端装备制造产业，具体生产成本如下：

生产资源充足

项目投资优势

PROJECT INVESTMENT

ADVANTAGES

02

序

号

要素

类型

数量 价格

1 工业

用地

项目总占地面积75亩。

工业用地：270300

元/亩（具体以成交

价为准）。

2 产业

用电

有3个110kV变电站，

电力供应充足。

大工业电价0.5417

元/千瓦时。

3 产业

用水

由中曹水厂供水，日

供水规模20万立方米。

4.3元/立方米。

4 产业

用气

由贵州燃气公司供气。

2.5—2.95元/立方

米。

5 劳动

力

经 开 区 常 住 人 口 为

149万人。

年度在岗职工平均

工资72113元，最

低工资标准1790元。

• 近年来，贵阳经济开发区高度重视优化营商环

境工作，加强为各类市场主体投资兴业提供制

度保障，是营商环境建设发展的新方向、新思

路。

营商环境优良

• 经开区实行“1+2+3+N”产业金融服务体系--不

断增强金融服务实体经济的能力，助推经开区产

业发展”的相关指示要求。

项目投资优势

PROJECT INVESTMENT

ADVANTAGES

02

• 投资项目“先建后验”,通过《实施方案》差

别化实施承诺制改革、创新事中事后监管体制

机制，也实现政府部门从重审批、轻监管向轻

审批、严监管转变，不仅可大大提升项目落地

速度。

• 集成审批 、

“零审批”制度。项目从过去的

“先批后建”

，到现在“先建后验”

，大幅压

缩企业开办时间，减少了制度性交易成本。

营商环境优良

项目投资优势

PROJECT INVESTMENT

ADVANTAGES

02

• 本项目位于贵阳经济技术开发区智能制造

产业园片区。

• 液压主要是电机泵组作为动力源，通过阀

组进行动力传输，最终通过马达或者油缸

等执行机构进行动力的输出。近年来，随

着智能制造、高端装备产业的发展，我国

在航空航天、工程机械、汽车等产业取得

了很大的进步，带动了高端精密零部件细

分产业的市场需求，而高精密液压产品是

关键的控制系统，是必不可少的。

项目建设地点

PROJECT CONSTRUCTION

SITE

03

• 项目主要建设内容包括生产车间、仓库、

检测室和办公室，辅助工程、储运工程等。

• 该园区主要以发展智能制造、智能装备、

航空机电为一体的现代化制造产业园，园

区场地目前已完成五通一平。

项目总体定位与目标

OVERALL POSITIONING AND OBJECTIVES

OF THE PROJECT

04

• 项目主要以精密铸件的铸造工序：砂

处理、制芯→造型→合箱→熔化→浇

注→落砂→去冒口→抛丸→打磨→热

处理→抛丸等；2）铸件、锻件、棒

材的加工工序：粗机械加工→热处理

→精机械加工→去毛刺→清洗→防锈

等；3）使用标准件及调节元件对液

压元件进行组装成品工序：清洗→装

配→测试→清洗→喷涂等。

项目发展重点

PROJECT

DEVELOPMENT FOCUS

05

• 项目规划占地面积75亩，总建筑面积58000平方

米，年生产飞机高压液压附件20万套，液压马达

20万套。

项目建设规模

项目建设规划

PROJECT CONSTRUCTION

PLANNING

06

工程

类别

项目内容 建筑面积（m2） 备注

主体工

程

1#生产车间 15000 液压马达生产车间（新建）

2#生产车间 15000 液压马达生产车间（新建）

3#生产车间 15000 飞机高压液压附件车产车间

1#仓库 4000 原材料堆放仓库（新建）

2#仓库 4000 成品堆放仓库（新建）

辅助工

程

检测室和办

公

2650 新建

研发中心 400 新建

展示厅 600 新建

倒班宿舍 900 新建

食堂 300 新建

公用工

程

给排水工程

给水包括生活、消防水给水系统；排水系统包括污

水、初期雨水、消防水收集系统

供电工程 由园区供电电网变电所接入

事故应急池 事故应急池

消防工程 消防水池、灭火器等

环保工

程

废水

冷却水循环使用，无生产废水外排，生活污水经市

政污水管网排入污水站后统一处理

固废

加盖垃圾箱

危险固废暂存场 150m2

废气 装置专业除尘器和通风设备，达到生产要求标准

绿化 绿化面积6380平方米

项目建设内容表

项目配套建设

• 目前，贵阳经济技术开发区智能制造产业园区，基

础设施完善，园区还配备智能制造车间、标准化厂

房、智能物流中心等以及相应的生活配套设施。经

开区依托贵航股份公司形成了飞机制造产业集群，

有力源液压系统，贵阳航空电机，中国航发贵州红

林航空动力控制科技，贵州航天风华精密，贵州航

天控制等优秀企业落户于此，具备完整的飞机制造

产业链。

项目建设规划

PROJECT CONSTRUCTION

PLANNING

06

产业数据概况：

• 根据前瞻产业研究院数据，2019年液压件下游应

用中工程机械占比达41%，为最大下游；其他主

要下游包括：冶金机械占11%、航空航天占

10%、其他领域（海工海事、新能源等）占

38%。

• 液压件产业链上游参与主体为原材料、精

密铸件和配件，包括钢材、泵阀铸件、密

封件、辅助材料等。中游为液压件生产企

业，包括海外巨头力士乐、川崎等，以及

国产巨头恒立、艾迪。下游应用领域广

泛，涵盖工程机械、航天航空、冶金机

械、船舶与海工、新能源。

液压产品概况

项目市场空间

PROJECT MARKET

SPACE

07

• 液压产品主要有液压油缸、液压泵、液压

阀、液压马达和动力单元等产品，其中液

压油缸的市场规模最大，约占液压整体市

场规模的24%；其次是液压泵，占比约为

23%；液压阀和动力单元的市场规模相当，

均占16%。

项目市场空间

PROJECT MARKET

SPACE

07

液压油缸,

24%

液压泵,

23% 液压阀,

16%

液压马达,

5%

动力单元,

16%

附件, 6%

其他, 10%

液压产品概况

国内液压市场细分产品收入占比

• 目前全球液压行业集中度较高，全球龙头企业

集中于日本、美国和德国，其中包括博世力士

乐、派克汉尼汾、伊顿和川崎四家公司。2019

年博世力士乐、派克汉尼汾、伊顿和川崎四家

公司市占率分别为19.7%、9.7%、7.2%和

5.7%，总计市场份额达42.3%。2019年，恒立

液 压 和 艾 迪 精 密 的 市 场 份 额 达 到 2 . 2 % 和

0.6%，国产液压件企业迅速崛起。

液压产品市场格局

项目市场空间

PROJECT MARKET

SPACE

07

液压行业主要公司介绍

项目市场空间

PROJECT MARKET

SPACE

07

公司 国家 公司介绍

博世力士

乐

德国

• 博世力士乐为行走机械、机械应用与工程、工

厂自动化及可再生能源每一个细分市场的客户

量身定制系统解决方案及服务，同时提供各种

液压、电子传动与控制、气动、齿轮、线性传

动及组装技术。公司业务遍及全球 80 多个国

家。

川崎重工 日本

• 以重工业为主要业务。川崎重工集团下辖主要

有车辆公司、航空宇宙公司、燃气轮机、机械

公司、通用机公司、船舶公司等部门，产品涵

盖海陆空各个领域。

伊顿 美国

• 伊顿专注于动力系统管理，以帮助客户更有效、

更安全、更具可持续性地管理电力、流体动力

和机械动力。公司业务包含电气、液压、车辆、

宇航，产品广泛应用于各个行业。

派克汉尼

汾

美国

• 派克汉尼汾是运动与控制领域的先行者，旗下

六大产品集团涵盖液 压、机电、气动、流体处

理、过滤，密封与屏蔽，环境控制、过程 控制

以及航空航天技术。多元化发展提高抗风险抗

周期能力。

KYB 日本

• 日本 KYB 公司有效利用油压技术生产销售用于

汽车、飞机等的减震 器，用于建设及产业机械

的油压设备，用于船舶、剧场舞台装置的 系统

设备。KYB 集团在全球 21 个国家有 32 家分

公司，其中在亚洲、 欧洲、美国等国家和地区

拥有 15 个生产基地。

恒立液压 中国

• 涵盖高压油缸、高压柱塞泵、液压多路阀、工

业阀、液压系统、液压测试台及高精密液压铸

件等产品研发和制造的大型综合性企业，为客

户提供高效的液压技术解决方案和产品。

艾迪精密 中国

• 从事液压技术的研究及液压产品的开发、生产

和销售，主要产品包括液压破拆属具和液压件

等液压产品。

液压系统市场空间

• 根据MarketsandMarkets数据，预计2020

年全球液压市场规模 374亿美元（合人民币

2580亿元），2025年将扩张至421亿美

元，2020-2025年CAGR2.4%。全球液压市

场步入成熟阶段，2012-2020年YOY波动

<10%。分地区看，美、中、欧、日的份额

全 球 前 四 ， 2 0 1 9 年 份 额 分 别 为

38.0%/30.2%/15.1%/9.3%，其中德国/意

大 利 / 英 国 全 球 份 额 分 别 为

6.7%/5.6%/2.8%，CR6合计达92.6%。

项目市场空间

PROJECT MARKET

SPACE

07

美国, 38%

中国,

30.20%

日本,

9.30%

德国,

6.70%

意大利,

5.60%

英国,

2.80%

其他,

7.40%

2020 年全球液压产品销售额分地区占比

液压系统市场空间

• 根据前瞻产业研究院数据，2019年液压件

下游应用中工程机械占比达41%，为第一大

下游。2016年下半年以来，国内工程机械

进入景气周期，液压市场景气度回升，

2016-2020年市场规模 CAGR 7.7%。根据

中国液压气动密封件工业协会等数据，

2020 年国内液压件市场规模779亿元，同

比+3.74%，按照工程机械占比 41%估算，

2020年国内工程机械液压件市场规模约319

亿元。

383

516

624

573 571 588 584 579

627

647

737 779

0

100

200

300

400

500

600

700

800

20 9年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2009-2020年我国液压系统销售情况（单位：亿元）

项目市场空间

PROJECT MARKET

SPACE

07

• 本项目拟采用客商独资的方式进

行招商；

• 按照国家土地资源出让、买卖相

关制度，客商可通过建设用地招

拍挂的方式获取土地自建园区，

也可通过租用获取土地。

招商合作模式

INVESTMENT PROMOTION

COOPERATION MODE

08

合资

独资

PPP

参股

股权转让

···

招商合作模式

• 土地支持：保障项目用地需求。全省每年新增建设用

地计划要预留足够指标用于支持招商引资项目建设和

产业园区建设，做到应有尽保；对投资额3000万美元

或5亿元以上项目，由省级优先保障建设用地计划指

标，对用地集约的国家鼓励类招商引资项目优先供应

土地。对确需使用土地利用总体规划确定的城镇建设

用地范围外的国有未利用土地，且土地前期开发由土

地使用者自行完成的工业项目，在确定土地出让价格

时可按不低于所在地土地等别相对应《全国工业用地

出让最低价标准》的10%执行。

• 税收支持：企业为研究开发新产品、新技术、新工

艺，在一个纳税年度实际发生的技术开发费用，未

形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除

的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形

成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销。企

业符合条件的技术转让所得，在一个纳税年度内，

不超过500万元的部分，免征所得税；超过500万元

的部分，减半征收企业所得税。

招商优惠政策

PREFERENTIAL POLICIES

FOR INVESTMENT PROMOTION

09

具体参见：《贵阳市产业大招商政策措施》

招商优惠政策

PREFERENTIAL POLICIES

FOR INVESTMENT PROMOTION

09

具体参见：《省委、省政府关于加强招商引资工作进一步扩

大开放的意见》等文件

人才引进

• 发挥财政杠杆作用，对外来投资企业注册地在我省产业

园区的鼓励类和优势产业企业，投资额在1000万元（含

1000万元）以上的，从企业投产之日起3年内，企业所交

纳的省级以下税收地方财政留存增量部分，由企业所在

地市、县政府采取技改投入等形式全额补助给企业，用

于支持企业发展；项目投产3年以上、5年以内的，以减

半方式给予扶持。

• 对引进并在我省服务一定年限的“两院”院士、国家最

高科学技术奖获得者，国家自然科学奖、技术发明奖、

科学技术进步一等奖获得者，以及长江学者、国家“千

人计划”和国家“万人计划”入选者、国家有突出贡献

中青年专家、国家杰出专业技术人才、国家杰出青年科

学基金获得者等高层次创新创业人才，根据情况分别给

予100—500万元的科研启动经费和创新创业资金资助。

金融支持

• 省应用技术研究与开发资

金以财政后补助方式对入

选创新型领军企业给予

500万—1000万元补助，

对入选科技型小巨人企业

给予50万元补助，对入选

科技型小巨人成长企业给

予20万元补助，对入选科

技型种子企业给予15万元

补助，对经认定的大学生

创业企业给予5万—10万

元补助。

财政扶持

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