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长沙市正研内燃机配件有限责任公司CHANGSHAZHENGYANINTERNALCOMBUSTIONENGLNEPARTMANUFACTURINGCO.LTD

TEL:0731-85192852/85195853

营口力友内燃机零部件厂

营口力友内燃机零部件厂位于一渤海明珠一-辽宁省鱼圈区，是一家生产内燃机轴瓦、连杆衬套、止推片的专业厂家。是中国内燃机协会轴瓦分会、中国汽车工业委员会车用轴瓦分会会员单位。

2003年重组以来企业内部形成集产品开发、生产、销售于一体的现代化运行管理体系。企业拥有先进的专业生产设备：冲床、倒角机、拉床、油槽机、精镗机、三元电镀及喷涂、模具制作（加工中心）、检测和试验等设备。企业于2015年通过IS0/TS16949：2009质量管理体系认证，企业管理和产品质量得以提高和保证。优质的产品、合理的价格，赢得了客户的信任和国内外市场份额。

企业秉承【学习、合作、创新、分享、诚信、感恩】经营理念，与您同发展、同兴盛。

电话：0417-7037168
邮箱：leospareparts@yahoo.comleobearings@foxmail.com
网址：www.leospareparts.com
地址：辽宁省营口市鱼圈区莫屯58号

宁波市镇海振发汽车配件厂宁波市镇海恒发凸轮轴厂

从1995年通过ISO/TS16949：2009质量管理体系认证通过1SO9001：2000质量管理体系认证

曲轴

凸轮轴

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地址：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇长石工业区
电话：0086-574-86525815/86581613 传真：0086-574-86526978
手机/微信/Whatsapp：0086-13484276646/13958202708
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2017中国（上海）商用车零部件国际市场发展论坛 2017 International Market Development Forum of China Commercial VehicleParts

时间：2017年11月29日下午13：30--16：30Nov,29,2017 1:30-4:30 PM

地点：上海虹桥国际会展中心M4—03会议室

Shanghai hongqiao international convention and exhibition center meeting room M4-03

提要：2017中国(上海)商用车零部件国际市场发展论坛，作为主办方与全国商用车配件产销联合会共同打造的服务商用车零部件国际市场品牌论坛，已连续举办第9届，为国内外参展企业、专业采购人员了解市场发展、洞悉汽车进出口趋势提供了专业视觉，成为Automechanika shanghai权威品牌论坛。

随着中国一带一路战略布局的不断推进，具有国际竞争力的商用车出口量不断攀升，法兰克福上海展会主办方对商用车零部件版块也越来越重视。为此，本届论坛安排了分析商用车与零部件出口的机电商会专家、研究目的地国商务政策的汽研中心专家演讲，来自在国际市场打拼的整车与零部件企业的分享，跨国整车与零部件企业2018年在中国的采购方向与信息对话，工业4.0对中小企业的作用与影响讨论等内容。

论坛内容：

1、中国汽车出口动态及“一带一路”重点国家汽车市场与政策情况

China's auto export dynamic and " One Belt and One Road " key national automobile market and policy" 中国汽车技术研究中心汽车产业政策进出口研究部部长沈庆 Mr. Shenqing The Minister of The auto industry policy import and export research department. . China AutomotiveTechnology&ResearchCenter

2、中国商用车及零部件出口情况及海外投资新趋势

China commercial vehicles and parts exports situation and new trend in overseas investment,

中国机电产品进出口商会汽车分会秘书长孙晓红

Mr. sunxiaohong The Car branch senior adviser China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products

3、非洲商用车市场现状分析，中国商用车配件厂商的非洲机会

African commercial vehicle market present situation analysis, Chinese commercial vehicle accessories manufacturers the African opportunity 山东省汽车配件商会会长周利平 Mr Zhou Liping Shandong auto parts chamber of commerce President

4、中国商用车及零部件企业如何借助“一带一路”布局海外市场

Commercial vehicle and parts enterprises in China How to use "One Belt and One Road "Layout of the overseas market 中国商用车信息协会副会长王建业 Mr Wang Jianye Commercial vehicle information association, vice President of China.

5、对接工业4.0，对中小企业的作用

4.0 docking industry, for small and medium-sized enterprises 德国工业行业专家
German industry expert on 4.0

6、2018跨国公司中国采购对话会 一中国商用车、发动机及零部件采购方向及信息

2018 Chinese multinational companies purchasing dialogue, China's commercial vehicles, engines and parts purchasing direction and information 亚新科总裁倪威主持，参加单位：美国佩卡、纳威司达、卡特皮勒、康明斯等 Mr. Ni wei President of Asimco To chair the meeting, participating organization: The United States pekka、Navistar International Corporation、Caterpillar Tractor、CUMMINS

7、美国佩卡及TRP售后配件品牌采购攻略

Paccar and TRP after-sale accessories brand purchasing strategy 佩卡中国上海代表处负责人 Paccar, head of the Shanghai representative ofpce in China

2017 automechanika SHANGHAl 同期活动 2017 automechanika SHANGHAI Concurrent Events

2017automechanikaSHANGHAl 1号馆平面示意图 2017 automechanika SHANGHAI Floor Map of Hall No.1

中国商用车、发动机企业布局图Layout of China Commercial Vehicle, Engine Enterprises

本图由《商用车与零部件》制，未经许可，任何部分均不得以任何形式翻印、复制、存储提供给公众或私人使用，如需转载，请注明出处。

中国柴油发动机零部件排头兵企业 Leading Enterprises of China Diesel Engine Parts （按行业分类According toIndustryCategory）

中国商用车底盘系统骨干企业名录Key Enterprises List of Chinese commercial vehicleChassis System

（按行业分类AccordingtoIndustrialCategory）

2017年1～9月中国汽车分车型出口汇总表Jan. to Sept. 2017 Exportation Summary of China Autoby Type

单位：辆

2017年1～9月中国商用车分车型出口情况表Jan. to Sept. 2017 Exportation Statement of ChinaCommercial Vehicle by Type

单位：辆

2017年1～9月中国汽车整车出口分析Jan. to Sept. 2017 Exportation Analysis of China Vehicle

文/崔东树

2017年世界经济复苏较好，中国出口也是延续2016年后期走势逐步走强，形成持续高增长的局面。尤其是随着2016年以来的微型未列明载人机动车出口的强势数量增长，形成出口数量总体表现较强，但波动性大、持续性不强。 厂

而2018年的全球经济恢复不确定因素依然较多，随着贸易保护抬头，加之海运价格持续增长，人民币汇率波动，汽车出口缺乏金融、保险等配套支持，总体表现一般。

1、汽车出口增速特征

前几年中国汽车出口出现持续的增速下滑局面，2006年时的增速在 100% 左右，随后到2011年下滑到50% 左右。在2011年 ~2015 年的快速下滑后，2016～2017年进人出口高增长区间。2017年1～9月，汽车企业出口74万辆，比同期增长 27% ，从季度走势看是逐步增速放缓，3季度增速 14% ，比2季度15个百分点，这也是2016年2季度增速 -2% 上升到3季度的 30% ，高基数的影响较大。

在世界经济低迷下的剧烈下滑后， 2016~2017 年出口增速稍有企稳改善，目前的月度出口量维持在月均10万台左右水平，汽车出口发展瓶颈仍待突破。

2、分区域走势分析（见图2）

2017年的出口是逐步回升的态势。从区域市场看，增量来自西亚的伊朗、美国、墨西哥、巴西、厄瓜多尔等，形成美洲市场的强势增长局面。上汽通用出口的产品为雪佛兰新赛欧和别克昂科威，这两个产品主要是返销美国本土。从规模上看，这类返销美国的产品数量所占份额相对较高。如果未来美国特朗普政府的贸易壁垒政策落地，或将对合资产品出口造成负面影响，从而导致整体出口出现波动。

随着一带一路的建设，大量基建和中国资金流向一带一路国家，为这些不规范的市场带来巨大的发展机遇，也促进了中国汽车的出口，未来出口潜力巨大。与此同时世界资源价格的回升带来巴西和俄罗斯等市场的经济回暖，也直接推动了中国汽车的出口。

图12011～2017年汽车整车出口走势

图3 2012~2017 年汽车出口量月度走势

3、整车出口月度走势

从月度走势看，近几年的出口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征。2016年1～7月出口处于历年的低位水平，2017年车市出口开局较强，3～8月有走强向上的趋势，9月放缓。

2017年针对主力国家的出口表现超强，对伊朗、孟加拉、智利、墨西哥的出口表现突出。9月的出口主要是智利、秘鲁、孟加拉、厄瓜多尔等。世界经济复苏带来的资源国家需求表现突出。考虑到孟加拉的出口异常，还是美洲市场表现较好。

4、汽车整车出口结构特征（见图5）

2013\tilde{2}01\ell 5年的出口车市都是相对同期下滑的。2017年1^~9 月整车出口（含底盘）出口74万台，增速 27% 的高位，也是弱势反弹。今年出口表现较好的是低价未列明机动车的出口。今年传统的卡车和客车出口都很差，且连续几年的越野车出口都是低增长和负增长，这也说明我们出口仍是遭遇瓶颈。

5、2017年汽车出口的区域结构（见图6）

亚洲是中国汽车出口占 55% 的半壁江山市场，其中西亚的出口占同样的 55% ，主要需求以轿车为主，也是很好的事情。而非洲与东南亚卡车和客车需求较大，这也是中国的主要目标市场。

北美的SUV需求会较强，也是中国的产能优势。

6、卡车出口表现（见图7）

卡车出口市场近期总体表现很差，2016年的下降仍较

严重，2017年的恢复表现也不强。这其中的增长较强的是伊朗和缅甸、菲律宾市场。

7、客车出口表现（见图8）

客车出口的主要市场是缅甸和朝鲜、玻利维亚、埃及等市场。其中对委内瑞拉的出口价格高，这也是很有特色的复杂贸易模式。香港的出口单价达到20万美元，估计也是比亚迪等的贡献。■

2017中国汽车零部件出口现状、竞争力及问题分析 2017 Analysis of China Auto Parts Exportation Status, Competitiveness and Problems

文/柴配仁

编者按：本文从中国汽车零部件出口的数据入手，指出零部件出口已经成为中国汽车出口的主力，并分析了中国汽车零部件出口的方向及类别和四条主要出口渠道。在此基础上，详细论述了中国汽车零部件出口的五大竞争优势：低成本、外资、规模经济、后发优势和关税优势。最后，分析了制约中国汽车零部件出口的五个问题：出口产品技术含量低、报价、订单、沉没成本、贸易壁垒，并提出了相关建议。

一、中国汽车零部件出口的现状

（二）出口方向以及产品类型。

(一）主要数据。

以下为1991年以来中国的汽车零部件及所有汽车产品的出口金额统计(见表一)。

不难看出，近15年来，中国汽车零部件出口金额持续增长，人世以来增长尤为迅速，每年增速都在 3% 左右。同时，汽车零部件出口金额在全部汽车产品出口中所占的比例也逐年上升，25年已达 8% 以上，是我国汽车产品出口的绝对主力。

从出口方向上来看，美国、日本、欧盟等发达国家和汽车生产大国是中国汽车零部件的主要出口国。与此同时，对中东、南美、非洲等一些新兴市场的开拓也取得了成效。在国外建厂、收购国外企业的现象也已经出现。

在出口产品种类方面，主要是以劳动密集型、中低技术含量产品为主，底座、保险杠、线束、玻璃、刹车片、离合器、散热气、消声器、万向节这些具有传统比较优势的产品出口占据了很高的比例。高技术含量的零部件出口也有一定的发展，但绝大部分的核心技术仍掌握在国际大型零部件生产商手中。

（三）目前中国汽车出口主要有以下四条渠道

第一条渠道是随着整车出口，即依附于整车企业进人国际市场。以一汽解放为例，外方通常是先选中整车企业的车型，然后才会到发动机厂进行考察，最后一起出口。这是目前国内产品出口用得比较多的办法。

第二条渠道是外方直接来华采购，即通过跨国汽车公司的全球采购体系进人国际市场。

第三条渠道是生产企业直接对外销售。通过在外国市场上做二级供应商，直接将产品出口国外，保证企业出口的持续增长。

第四条渠道是依靠外贸公司。专业外贸公司长期从事进出口业务，熟悉产品和市场，有固定的销售渠道，而且能够及时掌握国际市场的动态，同时其组织货源渠道也很畅通，所以很有优势。

二、中国汽车零部件出口的主要竞争力

(一)成本优势

1.低劳动力成本。低劳动力成本优势对于汽车零部件产业国际竞争力的形成非常重要，中国不仅拥有低成本的劳动力，还拥有庞大的熟练技术人员队伍。低廉的劳动力成本使中国在劳动力密集型部件产品上竞争优势非常明显。劳动力优势是中国目前汽车零部件出口的最大竞争力优势。

2.土地成本优势。中国正处于工业发展中期阶段，土地价格与发达国家甚至是东南亚其他国家相比都处于较低水平。另外，为促进本地区的产业发展，特别是吸引跨国公司到本地发展，各地还出台了各种降低土地使用价格的政策。而且，中国广阔的中西部地区和东北老工业区尚待开发和重振，这也有利于中国在土地要素方面保持可持续的低成本优势。

（二）外资的积极引进

中国十分重视外资的引进，在税率、投资环境、保障外商权益等方面给予外资极大的优惠。这不仅提高了外资在华收益，也大大降低其投资风险，因而使得大量外商尤其是大型跨国公司愿意在中国进行投资。

一项外资的引人是否能转化为出口的扩大，要看其是否以出口为导向。随着生命周期的改变，汽车零部件已经进人标准化生产时期，此时起关键作用的是生产的成本。正如上面两个因素所述，中国在制造业成本方面优势十分明显，因而很多世界著名的汽车零部件企业，都在华建立了数家合资、独资企业，将中国作为其横向一体化的零部件生产基地，向其分布全球的各个整车生产基地输送零部件。与此同时，这些零部件巨头的进人，也使得各大汽车生产公司纷纷在中国设立采购中心。

（三）汽车工业迅速发展带来的规模优势

中国的汽车产业正步人高速发展阶段，汽车产量逐年走高。中国的汽车零部件生产规模收益是递增的。国内汽车产销量的增长，带来汽车零部件需求的逐年膨胀，从而会产生内外两方面的规模经济优势，降低产品的平均成

本。

从内部来看，大规模生产可以提高生产流水线的利用率，实行专业分工，从而提高生产效率，节省管理费用；就外部而言，大规模生产还可以同其他厂商建立稳定的生产、技术联系，提高同原材料供应商谈判的讨价还价能力，增强客户对企业产品的信赖心理等等。

（四）后发优势

这主要指在技术方面，一国在产业发展过程中，如果前期处于落后地位，通过模仿发达国家实现迅速增长的余地较大。后进国可以引进国外先进的设备、技术、管理、人才、发展所需资金，甚至先进的发展模式，尽快提升个体实力和产业竞争力，实施赶超战略，并实现大规模的出口。

中国作为后起的制造业大国，在汽车零配件全球化发展和国际化分工的背景下，更具有发挥后发优势的条件。

（五）关税优势

汽车产业在国外目前尚属于受保护的重点产业。外国政府现在更愿意接受新保护主义的观点：对本国具有优势的产业进行大力扶持，促进其出口，以扩大国内就业和国民收入的提高。而关税正是其手中的一把利器。

对于汽车制造业的关税保护，国外通常采用一种瀑布式的关税体系，即对原材料及零部件进口制定较低的关税，而对汽车进口征收的名义税率较高，从而使得用进口零部件的最终产品的有效保护率比名义保护率显示的保护程度大得多。对于中国零部件出口来说，在没有歧视性关税下，这种低关税政策无疑是一种极大的利好。

三、中国汽车零部件出口存在的问题及建议

（一）技术相对落后。

中国汽配新产品的开发能力弱，完全拥有知识产权的出口产品很少，技术含量较低。在新产品生命周期开始阶段，主导产品出口的因素还是技术，拥有了技术上的优势，也就掌握了出口的主动权。随着汽车更新速度的加快，标准化生产时间在生命周期中所占的比重也在逐渐缩小，我们如果不将发展的重点放在技术进步上，则属于我们出口的时间也将越来越短。因此，如何实现中国汽车零部件出口核心竞争力从低成本劳动力向技术领先的转移，已经成为一个重要课题。对此建议如下：

1.对注重技术密集型产品进行生产及出口补贴，帮助其逐步建立竞争优势。

2.加大吸引I国外直接投资。通过FDI渠道所转移的技术一般来说比当地企业的技术要先进得多。并且与简单的技术许可不同，直接投资厂商为了实现所转移技术的最大化利用，往往会带来其母国的技术人员、管理体制等一揽子转移，可以突破中国对这种新技术的吸收能力的限制。

3.短期内，OEM的发展也可在一定程度上弥补中国技术型产品出口的不足。

(二）报价及价格问题。

目前中国一些厂家为了急于打开国际市场，往往报出的价格远远低于国际平均价格。这样一来不利于企业的长期发展；二来在一些大公司眼中并非报价越低越好，一个产品没有合理的利润率其产品质量就有可能大打折扣。

更为严重的是，生产出口产品的国内企业相互压价竞争，有可能引起国外反倾销投诉。

为解决这个问题，需要多方面力量的共同努力。首先，中国厂家在向外商报价时，一定要先掌握国际行情，避免乱报价造成的不良后果。其次，行业协会也应组织出口企业进行价格自律，反对压价出口。一旦出现针对中国汽车配件行业的反倾销投诉，汽车行业有关部门要组织企业积极应诉。

(三)沉没成本问题。

所谓沉没成本是指先期已经投入，若合同或工程取消将无法得以偿付的成本。国外采购商采购配件时往往会带来汽车零部件图纸，这就需要中国有意向的出口商先期投人一笔费用，包括模具开发等。但国内零部件企业因惧怕模具费打水漂，总是希望先签合同再开模具。由于得不到已经成品化的产品，采购商无法进行对比，同时感到我方缺乏合作的诚意，很有可能不与我方合作。

中国零部件企业应该相信自已实力，大胆地进行先期投人，制作模具，预先生产出成品。这样能给人一种有诚意的感觉，增加合作成功的机会。

(四)订单问题。

目前中国汽车零部件出口订单主要有两种：一种是售后市场订单，另一种是OEM订单。

虽然中国零部件出口增长较快，但绝大部分企业做的是售后市场订单，约占了中国零部件出口额的 85% 以上。这种订单业务属于纯粹的国际出口贸易种类，进人门槛较低、时间快。跟OEM订单相比，这种订单不稳定，也不能学到先进的技术。

因而，如何抓住OEM，才是中国零部件企业长期出口的长远之计。这不仅要求我国出口企业积极争取OEM订单，更要学习并适应OEM的操作流程。

（五）假冒伪劣和贸易壁垒问题。

美国机动车和设备制造商联合会(MEMA)公布的一项数字显示，全球假冒汽车配件的年产值为12亿美元，其中很大一部分来自中国、印度、韩国。在越来越多的汽车零部件领域内，如刹车片、挡风玻璃等，出现了有可能对消费者人身安全构成威胁的假冒商品。因此，中国机电产品进出口商会发出警示，继纺织品、电视机、半导体芯片之后，中国正在崛起的汽车零部件产业将可能面临来自美国的贸易壁垒。■

201日中国商用车后市场年度大会重装升级

经过多年积累酝酿，引入北美卡车售后服务新模式，2018年中国商用车后市场年度大会将重装升级。新的年度大会由全国商用车配件产销联合会（中国汽车工业协会商用车后市场委员会）与中国汽车工业配件销售有限公司牵头，解放、东风、重汽等商用车骨干企业将联合主办，流通协会、物流协会、各地商协会、商用车配件流通基地等将联合承办，零部件、服务等龙头企业将战略合作，共同打造中国商用车后市场的高端服务平台

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