价财周刊

数 据 窗 口

 月度价值保费1584万，价值年进度6.3%，价值贡献占比43%。

 年度价值保费19093万，价值年进度75.8%，价值贡献占比53%。

19093

36214

月度表现 年度表现

注：数据截至8月25日；取自统计信息管理平台；保费：万元，下同；数据未经审计，仅供参考

1584

3696

月度表现 年度表现

财 富 整 体 财 富 整 体

7083 94882

 月度期交保费7083万，同比+37.1%，期交贡献占比15%。

 年度期交保费94882万，同比+2.9%，期交贡献占比17%。

数 据 窗 口

产品 期交保费

30%

12%

10%

12% 23%

9%

5%

 荣耀 2133万

 华实人生优享版 1643万

 福禄世家 852万

 华实人生 831万

 惠金享 682万

 健康险期交 231万

产品 考核价值

31%

12%

20% 22%

 华实人生优享版 488万

 荣耀 352万

 华实人生 317万

 健康险期交 195万

 福禄世家 107万

 惠享未来 52万

7%

3% 5%

数 据 窗 口

0.9%

1.0%

1.7%

2.1%

3.5%

4.2%

4.2%

6.5%

6.5%

6.9%

7.0%

7.1%

7.4%

8.6%

8.9%

9.4%

9.6%

9.6%

10.2%

10.3%

11.2%

11.7%

11.9%

12.2%

13.7%

13.8%

13.8%

13.9%

13.9%

14.5%

14.8%

15.4%

16.1%

19.5%

23.6%

45.8%

黑龙江

深圳

青海

四川

江西

安徽

福建

湖南

北京

吉林

甘肃

新疆

海南

重庆

广西

山东

浙江

湖北

陕西

贵州

江苏

系统值

辽宁

宁夏

厦门

山西

河南

河北

上海

大连

云南

内蒙古

天津

宁波

广东

青岛

七八联动价值年进度

前十机构——

第1名 青岛 45.8%

第2名 广东 23.6%

第3名 宁波 19.5%

第4名 天津 16.1%

第5名 内蒙古 15.4%

第6名 云南 14.8%

第7名 大连 14.5%

第8名 上海 13.9%

第9名 河北 13.9%

第10名 山西 13.8%

数 据 窗 口

0.8

3.2

3.5

4.1

6.9

8.9

12.9

13.1

14.0

15.4

16.6

17.6

23.4

25.0

28.8

28.8

37.9

38.6

39.2

50.8

54.2

58.4

68.8

71.0

72.2

106.2

107.2

134.0

160.0

175.1

178.7

218.1

218.4

336.0

613.2

深圳

黑龙江

江西

青海

吉林

福建

天津

大连

海南

甘肃

安徽

北京

宁波

辽宁

贵州

厦门

宁夏

四川

广西

新疆

河北

湖南

青岛

云南

重庆

山西

陕西

河南

湖北

浙江

江苏

山东

内蒙古

上海

广东

七八联动价值保费

前十机构——

第1名 广东 613.2万

第2名 上海 336.0万

第3名 内蒙古 218.4万

第4名 山东 218.1万

第5名 江苏 178.7万

第6名 浙江 175.1万

第7名 湖北 160.0万

第8名 河南 134.0万

第9名 陕西 107.2万

第10名 山西 106.2万

数 据 窗 口

年度价值计划达成率

前十机构——

第1名 青岛 157.1%

第2名 内蒙古 123.8%

第3名 天津 117.0%

第4名 广东 115.1%

第5名 山东 95.2%

第6名 大连 90.7%

第7名 宁夏 90.2%

第8名 上海 87.2%

第9名 山西 86.8%

第10名 海南 86.6% 5.5%

8.0%

31.5%

36.5%

37.1%

39.0%

40.6%

42.3%

47.1%

48.9%

52.0%

55.7%

56.1%

56.3%

58.3%

60.3%

61.5%

61.9%

62.2%

64.0%

64.2%

71.6%

72.5%

75.8%

76.2%

86.6%

86.8%

87.2%

90.2%

90.7%

95.2%

115.2%

117.0%

123.8%

157.1%

深圳

黑龙江

江西

福建

四川

吉林

贵州

青海

湖南

北京

河北

广西

辽宁

安徽

云南

甘肃

重庆

新疆

江苏

陕西

湖北

河南

浙江

宁波

系统值

厦门

海南

山西

上海

宁夏

大连

山东

广东

天津

内蒙古

青岛

数 据 窗 口

序号 分公司 中心支公司 七八联动价值 年度价值

1 上海 上海 336 2102

2 广东 东莞 288 1544

3 浙江 杭州 159 1166

4 广东 佛山 138 325

5 内蒙古 呼和浩特 133 1241

6 广东 广州 127 746

7 内蒙古 包头 48 271

8 山西 太原 60 274

9 青岛 青岛 69 236

10 山东 烟台 65 621

11 山东 济南 47 414

12 湖北 武汉 70 669

13 陕西 西安 61 331

14 江苏 苏州 38 203

15 河北 邢台 20 104

16 重庆 重庆 72 500

17 河南 洛阳 35 156

18 甘肃 兰州 20 93

19 山东 淄博 41 481

20 湖北 襄阳 20 56

21 河南 开封 16 62

22 河南 焦作 27 100

23 宁夏 银川 31 190

24 云南 昆明 41 117

25 天津 天津 13 94

26 北京 北京 18 127

27 江苏 南京 28 84

28 内蒙古 巴彦淖尔 23 173

29 宁波 宁波 23 87

30 广东 江门 35 153

榜 样 力 量

 天津财富—自强不息，欣欣向荣

115%

年度价值达成率

149%

年度价值同比

系统排名第3 系统排名第3

重点举措

一、思想统一，坚定目标

天津分公司总经理室高度重视财富队伍建设及业务发展，天津财富自2021年开始转型

变革，坚定发展目标、塑造文化氛围、明确发展路径、扎实基础管理、倾斜重点资源，激

发团队主人翁意识，内外同心、上下共频、众志成城推动财富业务发展。

二、聚焦价值，明确主线

财富渠道聚焦华实人生优享版及荣耀终身寿险，通过评选价值标兵等方式凸显榜样力

量，强化队伍销售技能。不断提高件均保费、开单率、件数、总体产能。

三、优增优育，实现扩军

坚持优增优育，坚持长期主义、坚持打造“三化队伍”。通过基本法引领队伍发展，

打造晋升文化。内增外引相结合，聚焦新人培养。

四、强化管理，夯实基础

1.优客九步：围绕优客九步进行客户经营，养成作业习惯，强化队伍培训训练，队伍

逐步焕发活力。

2.资源管理：对客户资源进行细化管理，对部分资源进行二次分配，对客户名单进行

一一盘点。加强跨界联合，合作开发，互利共赢。

3.访量管理：利用优客汇CRM系统及水印照片管理，严抓队伍亲访真实性，强化追踪、

定向督导。

五、活动经营，提升服务

坚持每周每部至少两场客户活动，增加客户粘性，不断丰富客户活动形式，提升客户

体验感。通过转介绍有效实现准客户积累。

信 息 发 布

各分公司：

“多倍新守护”系列产品、“附加住院尊悦医疗保险（费率可调）”等三款产品

将于近期上市销售，现将产品资料相关事宜通知如下：

一、产品基础资料。产品条款、费率、培训课件、宣传资料等已上载至公司内网，

请下载使用，路径如下：

1．新内网门户（http://nciportal.newchinalife.com/）：公司新内网——渠道门户—

—资料专区——产品资料；

2．原内网门户（http://10.1.2.90/）：公司原内网——销售支持部——产品专区。

二、产品高清文件。产品宣传资料高清文件、培训课件PPT版等资料已上传至新

华云盘（下载链接：http://ncicloud.newchinalife.com/l/UHk23N）。

三、产品宣传发布。后续将密集发布产品推广资料，通过公司官微/渠道公众号、

外部媒体、分享素材库等进行产品宣传，请及时关注。

相关资料仅供内部参考，严禁外传。产品具体内容与业管规则以正式文件为准。

为提升机构内勤客户数据分析能力，完善客户维度数据系统支持，总公司对

财富业务客户管理系统（CRM）中的客户分析类报表进行完善优化，现已完成相

关功能开发及验收工作，各项功能于8月21日正式发布上线。具体说明如下：

一、新增功能菜单:1.服务客户加保及转介绍统计表/2.服务客户加保明细表/3.服务客户

转介绍明细表/4.承保业务清单（承保保单投保人来源分析）/5.三个月未服务客户清单/6.已分

配保单清单（已分配保单投保人服务情况追踪）/7.准客户批量新增

二、优化功能菜单:优化活动量明细查询数据，补充活动量打卡信息。

如有问题请及时与我们联系；

郭晨，电话010-85210890，邮箱guochen@newchinalife.com

信 息 发 布

路径1：新华保险官微-微商城-意外-安欣如意/安欣出行-填写投保人姓名后分享给

投保人-投保人点击链接完成投保

路径2：新时代建议书界面-选择任一产品组合后自动生成固定保险产品计划

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销售平台及路径

本资料为内部材料，请勿外传。本宣传资料仅供参考，产品责任、责任免除等内容以条款和正式保险合同为准。

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