2023年第23期（总第68期）

银行管理业务部

2023年12月

目 录

01 数据窗口

04 工作提示

03 机构风采

02 三足备战

注：数据截至12月28日，取自统计信息管理平台、管理驾驶舱；保费: 万元，下同；数

据未经审计，仅供参考

数据窗口-整体

预约业务累计期交保费 预约业务累计考核价值

财富预约业务累计十年期及以上期交保

费934万元，占比财富累计期交保费2%

财富预约业务全系统2024年首销日目标

达成进度为229%

10584

4612

累计预约价值

24年首销日价值目标

首销日价值目标:

10%考核价值年进度

注：上表表中24年首销日目标=120%*MAX{23年首销日价值，23年1月价值*0.5}；

首销日目标完成进度=24年首销日目标/累计预约价值

上海、山东、河南、湖北、河北、陕西、重庆、湖南、云

南、贵州、北京、广西、青海、吉林、辽宁、深圳16家分公

司首销日目标完成进度超系统均值。

湖北

207万

上海

94万

陕西

66万

预约十年期及以上保费前三名

上海

8821万

山东

7808万

内蒙古

3554万

预约保单期交保费前三名

首销日价值目标达成追踪表

分公司 累计预约

价值

23年首

销日价值

24年

首销日

价值目标

首销日

目标完成

进度

分公司 累计预约

价值

23年首

销日价值

24年

首销日

价值目标

首销日

目标完成

进度

上海 1724 665 798 216% 宁夏 130 85 116 111%

山东 1657 593 712 233% 广西 122 48 58 211%

内蒙古 867 515 617 140% 青海 116 9 21 553%

河南 766 168 201 183% 四川 79 76 91 86%

湖北 745 72 87 859% 辽宁 72 30 35 204%

广东 736 994 1192 32% 吉林 72 0 2 3153%

浙江 500 393 471 106% 海南 72 87 104 69%

河北 385 83 100 385% 安徽 46 30 36 129%

陕西 377 148 191 197% 深圳 45 1 5 927%

江苏 295 289 347 85% 福建 40 35 42 94%

重庆 289 37 45 645% 大连 27 22 26 104%

湖南 240 46 55 293% 天津 25 24 34 72%

云南 234 78 94 250% 青岛 19 39 46 40%

山西 225 113 138 140% 厦门 13 33 39 23%

新疆 205 125 150 137% 宁波 11 9 10 106%

甘肃 154 81 97 158% 黑龙江 5 6 8 62%

贵州 153 57 69 223% 江西 2 8 14 13%

北京 140 16 21 662%

数据窗口-机构

3年交

5年交

10年及

以上

银代财富预约业务年期结

构——

--5年交期交保费28903

万，占比65%

--3年交期交保费14501

万，占比33%

--10年及以上期交期交保

费934万，占比2%。

裕如意年金 华实臻享

保险

2%

惠鑫享年金

保险

1%

荣耀鑫享终

身寿险

1%

荣耀鑫享

庆典版

银代财富预约业务期交

保费产品结构——

--荣耀鑫享庆典版期交

保费30562万，占比

69%

--华实臻享期交保费

11472万，占比26%

数据窗口-产品

数据窗口-大单

预约业务百万大单英雄榜

分公司 代理人 险种 险种交

费年期

预约

保费 分公司 代理人 险种 险种交

费年期

预约

保费

山东 张桂玲 华实臻享 3年缴 214 广东 刘建瑜 华实臻享 3年缴 100

山东 章玲玲 华实臻享 3年缴 203 河南 陈霄 华实臻享 5年缴 100

山东 李厚禄 华实臻享 3年缴 202 山东 张有霞 华实臻享 5年缴 100

山东 张金艳 华实臻享 3年缴 200 上海 刘进娜 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 100

山东 张金艳 华实臻享 3年缴 200 上海 陈辅琴 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 100

重庆 张涛 华实臻享 5年缴 200 上海 吴鹏 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 100

浙江 孙礼玲 荣耀鑫享

庆典版 5年缴 150 上海 何小凤 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 100

山东 邢玉娟 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 150 浙江 陈迎迎 荣耀鑫享

庆典版 5年缴 100

山东 盖慧敏 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 120 山东 高勇 荣耀鑫享

庆典版 5年缴 100

深圳 林秋 华实臻享 5年缴 118 河北 游燕霞 荣耀鑫享

庆典版 5年缴 100

山东 李倩 荣耀鑫享

庆典版 5年缴 108 陕西 秦彬彬 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 100

河北 刘永娜 荣耀鑫享

庆典版 5年缴 108 河南 黄青景 荣耀鑫享

庆典版 5年缴 100

山西 刘毅超 华实臻享 5年缴 106 内蒙古 杨晓霞 裕如意 5年缴 100

山东 殷峰 华实臻享 3年缴 104 内蒙古 闫保疆 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 100

广东 李妙嫦 华实臻享 5年缴 102 江苏 薛郁洁 荣耀鑫享

庆典版 5年缴 100

山东 邢玉娟 华实臻享 3年缴 101 广东 丁衬仙 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 100

准客户专项追踪

当前共24家分公司达成人人积累准客户目标；

全系统积累60名以上准客户人力共669人，占

比21%。

准客户积累追踪报表

分公

司

有客户储备

人力

获客60及以

上人力 分公

司

有客户储备

人力

获客60及以

上人力

人数 占比 人数 占比 人数 占比 人数 占比

河南 243 100% 54 22% 黑龙江 56 100% 21 38%

湖北 238 100% 41 17% 新疆 54 100% 38 70%

浙江 233 100% 67 29% 河北 50 100% 6 12%

四川 165 100% 35 21% 贵州 47 100% 29 62%

陕西 153 100% 26 17% 山东 43 18% 0 0%

广东 150 74% 15 7% 辽宁 39 100% 3 8%

山西 146 100% 38 26% 海南 39 78% 0 0%

上海 140 100% 56 40% 北京 37 100% 0 0%

江苏 119 99% 28 23% 大连 33 100% 14 42%

云南 115 96% 37 31% 天津 18 100% 8 44%

湖南 102 97% 34 32% 宁波 14 100% 4 29%

安徽 89 100% 23 26% 江西 12 80% 0 0%

甘肃 85 100% 31 36% 青岛 11 100% 2 18%

内蒙古 84 65% 12 9% 深圳 11 100% 0 0%

广西 69 87% 11 14% 福建 10 100% 1 10%

吉林 66 100% 9 14% 厦门 6 55% 1 9%

青海 59 100% 13 22% 宁夏 6 9% 0 0%

重庆 59 100% 12 20%

机构风采

机构客户活动展示

厦门分公司财

富业务于新华大

厦举办第四场特

药VIP服务活动，

客户如约而至，

感受新华特别关

爱——到场客户

均获赠新华专属

特药卡。

厦门分公司

新疆分公司联

动个险渠道，组

织客户40名参加

“大美新疆 爱在

新华 新华保险跨

年音乐会”。递

进、加深与客户

间的信任，为客

户提供优质服务。

新疆分公司

工作提示

关于向银代财富渠道预约单客户

发送缴费提示短信的通知

为做好银代财富渠道下阶段业务推动，确保

保费颗粒归仓，总公司今天下午已通过统一消息

平台向银代财富预约单客户发送了缴费提示短信

（除广东、河南、湖南、厦门、山西5家已开通

预承保流程机构）。

短信发送内容为：

【新华保险】尊敬的XXX先生/女士您好，

您尾号XXXX（预约单尾号）包含

XXXXXXXXX（主险名称）的预约单将于

2024年1月1日正式投保，届时我公司将按照约

定的方式收取首期保险费XXXXX元，请提前存

入足额保费以确保交费成功。详询95567或您

的服务人员XXX（姓名）XXXXXXXXXXX

（手机号）。

建议各机构于12月31日前再次提醒财富业

务人员与客户确认已存入足额保费，以提升首次

划款成功率。