泰康家族办公室——大连

壹 . 什么是家族办公室

贰 .泰康家族办公室介绍

叁 .泰康大连家族办公室办介绍

PART ONE

PART TWO

PART THREE

PART FOUR

肆 .服务目录

壹

什么是家族办公室

什么是家族办公室

财富管理领域“皇冠上的明珠”— 家族办公室

家族办公室是为家族的财富和事务提供一综合解决方案。以围绕着满足家族客户的投资理财、法律、企业股权架构、税

务、养老、健康医疗、子女教育、身份规划等需求，提供以家族利益为核心目标的服务。

家族及家族企业

理财

顾问

法律

税务

企业

架构

健康

医疗

身份

规划

子女

教育

养老

贰

泰康家族办公室介绍

泰康家族办公室的定位和权益等级

泰康家族办公室是基于高客六大私享服务的进一步细分和聚焦

是践行泰康个人、家庭到家族的一站式定制化服务体系

准会员 正式会员

标准：

个人投保人累计

标保达到300万

权益：

“天”与“和”

两类：

1.家庭维度

2.家族维度

*权益：

“天、地、人、和”

家办准会员

(300W,500W)

幸福有约黑钻(200W,300W)

幸福有约私钻(100W,200W)

幸福有约尊钻(50W,100W)

幸福有约钻石(20W,50W)

幸福有约铂金(10W,20W)

幸福有约白金(5W,10W)

家办正式会员

(500W,+∞)

泰康大连家办对接标准

泰康家族办公室的品牌

乾隆皇帝的《开泰说》载于《乾隆御制文‧二集‧卷五》，阐述了他对“泰”的理解，

认为君子，尤是一国之君，只有”终日乾乾“，才能达到”安而弗危“、”恒守其

泰“之境界。

天地人和 泰然美好

“天人互泰”——以中国古代哲学中的“天

人学说”作为基础，将定制化产品和服务融

入“天地人和”的哲学理念，实现财富的保

盈持泰，家风的永续传承，家族的长生久视，

从而让您和家族泰然美好。

天时的运动刚强劲健，发生万物，亦如创富所需要的激情和勇气。

天行健·家族创富

大地的气势厚实和顺，承载万物，亦如守护财富所需要的智慧和格局。

地势坤·家族守富

前人创业艰难，后人守成不易。家族的长久繁荣，需要制度化的安排。

人长久·家族传富

一天人，同真善，合知行，道中庸。最终古人希望实现的是“万物和”的境界，以求长远。

和致远·卓越人生

“天”

、

“地”

、

“人”

、

“和”四大产品与服务体系

• 精选产品

• 专属顾问

• 定制策略

• 家族健康管理

• 家族养老规划

• 家族保障定制

• 养老保险金信托

• 家风保险金信托

• 溢彩保险金信托

• 和精进

• 和品鉴

• 和长青

天行健·家族创富 地势坤·家族守富 人长久·家族传富 和致远·卓越人生

天行健——家族创富

服务类别 产品名称 产品性质 起投金额 特点介绍

精选产品 财富优选 投连险 10万

· 多账户配置：三个股票账户、一个货币基金账户

· 策略丰富：主观多头、量化、货币

· 业绩优异：近两年21%近期优异账户和20年50倍左右，

年化21%左右长期优异账户

定制策略

定制固收 资管产品 1亿

· 泰康资产管理、按需定制、期限3年、

预期利率3%-5%

私享公募 公募定制 2亿

· 多策略定制：股票（2亿起）、固收+（4亿起）、纯债（6亿起），

定期开放

私享股权 私募股权 1千万

· 强强联合：国泰君安与北京泰康管理有限公司合作管理，

与机构一同投资

专属顾问 · 泰康公募基金一线基金经理及研究员，

提供全资产种一对一类季度顾问服务

穿越市场的风云变幻，借助泰康资管实力，为家族财富提供增值的通路

地势坤——家族守富

一手呵护健康，一手保障养老，用双手托起家族，带来全生命周期的守护

服务名称 供应商 产品特点 拟上线时间

地势坤

基因检测

中科数源

爱康君安

慈铭奥亚

• 提供永久数据解读，终身守护您的基因资讯

• 专家解读，让家族健康问题能够提前预警，防患于未然

11月

个性化体检

莱佛士士医院

爱康君安

慈铭奥亚

• 完全个性化的体检需求定制，精准满足家人需求

• 专为家办客户打造VIP级别专属房间，让您全程无忧

11月

私人医生 泰康集团

• 据有保健医资质的全科医生守护您及家人日常健康；

• 全国知名院长级专家背后守护您及家人的专科需求

在线

家族养老确认函 泰康集团

• 更加全面的覆盖家族的养老范围，让养老成为幸福的通道，链接家族的晚年

生活 在线

人长久——家族传富

链接泰康优势，聚焦家族中“个体”与外界的联系，塑造正确传承观

类型 实体 形式 亮点 起点 机构 进度

养老信托 泰康养老社区 信托直付社区费用

打通信托、养老社区间公对公直付，让养老

支付更安全、更便捷。部分信托免设立费

500万总保费+100万现金 五矿信托 已上线

家风信托 泰康纪念园

信托支付家族聚会、

祭祀、福地等费用

用制度激励家族成员，让家族更团结、更和

睦，部分信托免设立费

500万总保费且资产规模

1000万

（可视情况调整）

中航信托

思亲（祭祖条款）已上线

念恩（福地续费与家族聚会）

预计2024年上线

长青（家风传承与家族宪章）

待上线

溢彩信托 溢彩基金会

保险金信托附加慈

善捐赠功能，或为

客户设立慈善信托

关爱家人之余，体现社会责任，塑造家族成

员正确价值观。部分信托免设立费

500万总保费

（可视情况调整）

长安、五矿、

中航、国投泰

康、万向等

已上线

和致远——卓越人生

构建和实现家族成员卓越人生的精神追求和人生状态

服务名称 供应商 服务特点 拟上线时间

和致远

和精进 泰康家办企业主研

修院

亚布力论坛

• 企业家及二代继承筑牢理论根基 ，探索实践路径

• 深入企业参访，从理论到实践，协助家企更加坚实

待定

和品鉴 艺术品投资顾问 嘉德

• 结合客户个性化需求和资金规模，协助客户制定并实施

家族艺术品投资规划

在线

和长青

综合法税服务平台

安宁疗护

纪念礼仪

家风传承

福位服务

家族宪章（标准版）

三大律所

纪念园

投顾团队

• 为家族及企业提供专业领域内最对口的律师来守护家业

• 为家族定制精神文化象征，助力家族凝聚长青

• 为长者提供最专业的安宁疗护，陪伴老人最后的路程

• 个性化的福位等定制服务，凸显家族精神

• 助力家族及家族企业长盛有序(预计9月上线)

在线

叁

泰康大连

家族办公室介绍

泰康大连家族办公室——法税为主，教育、医疗为辅

泰康大连家族办公室为满足客户日益增长和日渐复杂的家庭财富管理法税需求，泰康家办通过链接优秀律所资源，旨在为客户提供

（包含但不限于）婚姻家事、企业商事、股权架构、资本市场、投融资业务、跨境税务筹划、境内外家族信托、刑事合规等领域的家办

综合法律服务平台。

合作全国优秀教育机构，服务客户子女不同阶段的求学需求，包含：国际学校、海外留学、名校教育规划、暑期实践等。

泰康大连家族办公室，盘整大连本地三甲医院资源，为客户提供点名就医、住院协助、检查加急、多学科会诊等医疗服务

以打造本地化法律、税务平台为主要服务，构建教育、医疗咨询服务包

法律 税务

泰康大连家族办公室——法税为主，教育、医疗为辅

泰康大连家族办公室合作本地知名律所——辽宁壹品

律师事务所，该律所服务本地多个大型金融机构，为客户

提供法律综合解决方案。

法律

【家族财产保护】 【财富传承筹划】

【债务危机防护】 【家企风险隔离】

【金融投资风险】 【婚姻变化守护】

【资产代持筹划】 【财富管理应急】

税务

泰康大连家族办公室合作四大会计师事务所——毕马威，

为客户个人及企业提供长期税务筹划解决方案。

【管理咨询】

【风险管理咨询】 【财务咨询】

【战略咨询】

【优化业务流程】

【财务审计】

泰康大连家族办公室——法税为主，教育、医疗为辅

丰富的本地化医疗资源

超声科

郭丽苹

心外科

骆铁波

胸外科

熊海

循环内

张树龙

神经内

韩杰

代谢科

刘雅卓

心内科

刘莹

乳腺科

郭文斌

肾内科

高弼虎

关节科

郭琳

影像科

伍健林

肿瘤科

邓晓琴

老年病

张华

普外科

陈海龙

神经外

张健

妇外

商宇红

脊柱科

杨群

外科

张殿龙

附属中山医院医大附中心医院新华医院其他医院心内科

林海龙

肝胆外

张大伟

医大附二内科

李吉彦

皮肤科

宋智琦

神经内

辛世萌

泌尿外

李实

胸外科

刘长宏

神经内

王剑锋

心内

郑晓群

中医科

于家军

消化内

李明强

妇科

张文清

普外

罗福文

家族最核心资产是“人”，泰康大连家族办公室，盘整大连本地三甲医院资源，为客户提供点名就医、住院协助、检查加急、多学

科会诊等医疗服务。点名就医服务覆盖大连本地主要三甲医院的知名专家，为本地客户提供了便捷高效的服务。

泰康大连家族办公室——法税为主，教育、医疗为辅

传承始于教育

家族长久兴盛在于精神文化传承，精神文化的塑造，起始于教育，所以传承始于教育。教育资源也是高净值家族十分关注的资源，泰康大

连家族办公室，市场遴选优质资源，铸就家族文化教育体系，专注每一代不同阶段的成长需求，助力家族每代人的成就。

鑫泉教育

➢ 大连本地最大教育留学机构

➢ MBTI霍兰德职业兴趣测试，为学

生精测专业方向

➢ 成熟的美国、欧洲、日韩的留学

项目操作

➢ APESK文理分科评估

亨瑞国际教育

➢ 全国知名教育机构

➢ 涵盖全龄段教育，一站式解决

➢ 管家式培训，个性化目标设定，

每月目标， 每周复盘， 每日跟盯，

真正实现以学生需要为导向的超

级陪伴管家式服务。

➢ 全球资源，超过200 所全球顶尖

院校及教育机构保持长期战略合

作关系

泰康大连家族办公室——大连智库的打造

本地化智库的建设中

本地

名医

莱佛

士医

院

中科

数源 慈铭

泰康

人寿

泰康

建投

泰康

资产

泰康

基金

国泰

君安 北泰

投资

东北

财经

亨瑞

教育

浙江

大学

嘉德

拍卖

五矿

信托

国投

泰康

中航

信托

亚布

力论

坛

中伦

律所

家办客户 壹品

律所

毕马威

依托本地财经大学、律所、税务所、医疗等资源，建设本地化资源为智库核心资源，利用总公司资源为需求全

面覆盖，搭建起泰康大连家族办公室智库。

泰康大连家族办公室——高客活动平台

高客活动平台——生活家之夜

继家族办公室发布会后，以“生活家之夜”系列活动为抓手，近距离服务高净值客户，针对法律、税务为主题，主体活

动，为客户提供法律、税务问题解决思路，同时提供

活动特点：

➢ 专业引领 内容精准

联合本地知名高校和律师事务所，分别邀请财税专家和资深

律师，为客户提供当下商业环境这两类问题的的解决方案。

➢ 高规格 高聚焦

活动规格高，邀请的客户画像为高净值和超高净值企业主，

规模控制在10人以内。

➢ 一把手“挂帅”

分公司总经主持客户参与话题研讨，同频对话，扩大商誉。

➢ 提供解决方案

活动后，会面访客户，对客户需求进行分析，同时提供个性

发方案。

肆

服务目录

家族办公室权益一览

服务权益一览表

服务板块 服务权益 权益内容 会员 准会员

天

精选产品 稀缺及优选的投连账户 √ √

定制策略 私享定制固收类，私募股权及公募基金策略 √ √

专属顾问 尊享专属顾问提供个性化金融资产检视，专属资产配置方案，

专家交流政策解读及方案动态调整 √ √

地

家族健康管理

家族基因检测 √

家族健康体检 √

私人医生 √

家族养老规划 家族养老确认函* √

家族保单定制

家族出行保障 √

特色保单定制 √

人

养老保险金信托 信托支付社区费用，部分信托免设立费 √

家风保险金信托 信托支付家族聚会、祭祀等费用，部分信托免设立费 √

溢彩保险金信托 信托受益人为溢彩基金会，部分信托免设立费 √

和

和精进

亚布力论坛课程 √ √

子女实习 √ √

和品鉴

艺术品代买 √ √

投资顾问 √ √

和长青

安宁疗护 √ √

纪念礼仪 √ √

家风服务 √ √

福位服务 √ √ *注：

大连家族办公室权益一览

服务权益一览表

服务板块 服务权益 权益内容 对接标准 服务次数

法律

咨询服务 提供个人及企业的法律咨询

文书协议拟定 通知函件、协议合同、制度文件、公告声明等文书协议拟定

风险诊断 企业风险诊断、家庭风险诊断、投资风险诊断

专项方案 保险价格设计、信托价格设计

税务

教育

留学 全球教育留学服务

教育规划 全学龄，各阶段教育规划，国内和国际的教育资源选择

身份规划 通过身份规划降低求学难度

医疗

点名就医 本地专家点名预约

住院协助 陪同就诊，住院提供陪护

检查加急 省去排队，插队检查

多学科会诊 集合病情所需专家一同会诊