目录

智会算 CRM 系统财税顾问操作指南 ................................................................................................. 1

1、 客户管理.................................................................................................................................... 2

1.1 老客户........................................................................................................................................ 2

1.2 商机库........................................................................................................................................ 3

1.3 意向客户库/新客户预测库 ...................................................................................................... 4

1.4 老客户预测................................................................................................................................ 7

1.5 拜访客户库................................................................................................................................ 8

1.6 拜访记录库................................................................................................................................ 9

1.7 待断约客户................................................................................................................................ 9

1.8 断约客户.................................................................................................................................... 9

1.9 注销客户.................................................................................................................................. 10

1.10 黑名单.................................................................................................................................... 10

1.11 应续费客户............................................................................................................................ 10

1.12 预充值记录............................................................................................................................ 11

1.13 优惠券申请............................................................................................................................ 11

2、 订单与服务.............................................................................................................................. 11

2.1 订单管理.................................................................................................................................. 11

2.2 服务管理.................................................................................................................................. 12

2.3 退单申请列表.......................................................................................................................... 13

3、审批中心 ................................................................................................................................... 14

4、外勤事项 ................................................................................................................................... 15

4.1 外勤审批待办.......................................................................................................................... 15

4.2 外勤审批已办.......................................................................................................................... 15

4.3 新外勤事项.............................................................................................................................. 16

5、通话管理 ................................................................................................................................... 16

智会算 CRM 系统财税顾问操作指南

智会算 CRM 系统 PC（电脑）端建议使用 Google（谷歌）浏览器打开

Google（谷歌）浏览器下载地址：https://www.google.cn/chrome/index.html

智会算 CRM 系统 PC（电脑）端地址：https://crm2.fzzhs.com/crm/index.html#/

1、客户管理

1.1 老客户

代账的客户财税顾问接收派工建档后进入老客户库

老客户的基本信息、做账信息都在当前页面维护，发起的编辑申请需要主管审批

点击更多操作有其他操作按钮

续费：继续代账或合作增值产品

申请修改时间：针对服务时间修改发起申请，需要主管和区域经理审批

转介绍：介绍其他客户到意向客户后签约

断约申请：客户被切户或不合作代账发起断约申请

充值：发起留抵充值和外勤券申请

转移/扣除余额：针对留抵余额发起转移或扣除，只有存在余额时才能发起相关操作

余额转移/扣除审批流程：

发起→主管审批→区域经理审批→出纳审批

1.2 商机库

点击【获取商机】手动获取商机到【商机库】

点击编辑客户申请对客户基本资料进行修改

1.3 意向客户库/新客户预测库

通过商机库“添加意向”到【意向客户库】/【预测客户库】根据客户意向等级进入意向库

或新客户预测库

通过转介绍到【意向客户库】/【预测客户库】；转介绍填写完整公司信息后必须进行关联

操作才能进行后续步骤

通过创建商机到【意向客户库】/【新客户预测库】；创建商机为：是/否转介绍，是转介绍

可从各个库选择介绍人，否转介绍直接进入后续操作（后续操作步骤同转介绍到意向库）

意向等级分为:预测客户、B 类客户、C 类客户、D 类客户 跟进客户时，当意向等级选择为

“预测客户”时，“预测成交时间”、“预测金额”必须填写，并且填写后，商机进入【新客

户预测库】； 其他意向等级均在【意向客户库】中；

点击【跟进客户】可对意向等级更改

意向客户/预测客户一个月未跟进将掉入公海

签约提单、客户充值等操作只能在意向客户库、新客户预测库发起（详细操作请看提单、

充值操作手册）

1.4 老客户预测

老客户页面点击跟进客户，是否预测选择是后该客户进去老客户预测库，该页面显示合作

意向较高的老客户

1.5 拜访客户库

通过手机 APP 端，针对【商机库】、【意向客户库】、【新客户预测库】客户发起拜访后进入

到【拜访客户库】。点击记录可查看具体发起时间、发起位置等信息。

1.6 拜访记录库

查看所有发起拜访的客户

1.7 待断约客户

老客户发起断约申请审批通过后进入待断约客户库，断约的客户在待断约库有 2 个月保护

期，2 个月后将进入断约库

待断约的客户如果被续签直接点击续费发起提单，审批通过后进入老客户库

1.8 断约客户

断约客户断约 2 个月后进入断约客户库，断约库的客户销售顾问也能拨打，断约客户有意

向合作直接点击添加意向操作，进入意向库后发起签约提单

1.9 注销客户

老客户断约原因选客户自己注销和发起注销提单的客户进入注销客户库

1.10 黑名单

针对黑名单库的客户发起申领，可查看申领状态和客户详情

1.11 应续费客户

查看老客户续费情况，搜索服务到期月份查看各老客户续费状态

1.12 预充值记录

查看老客户、意向客户、预测客户发起充值时间、收款时间等信息

1.13 优惠券申请

查看意向客户、预测客户发起优惠券申请情况（优惠券申请操作请看具体操作手册）

2、订单与服务

2.1 订单管理

意向客户、预测客户发起签约提单后进入订单管理各页面，包含待签署订单、待签署支付、

待收款订单、暂存订单、待确认订单、被驳回订单、审批中订单及已生效订单，具体详情

请看流程图

2.2 服务管理

签约提单包含代账、外勤、生态等产品出纳审批后进入该页面

(1)待派工服务：发起的代账流程、外勤、生态部订单服务，各部门主管还未分

配；

(2)待财税接收：代账订单，主管分配了，但是财税顾问未接收；

(3)待财税建档：财税顾问接收了代账服务，但是未进行建档操作；

(4)进行中服务：在进行中的外勤服务；

(5)已完成服务：代账、外勤、生态等服务已经完成的订单。

2.3 退单申请列表

全部退单：所有退单相关的订单

待外勤主管审批：包含外勤退单的订单需要外勤主管审批

待提单人主管审批：外勤主管审批后提单人主管审批，不包含外勤退单的提单人主管直接

审批

待出纳审批：外勤主管和提单人主管审批后出纳审批

已驳回：外勤主管、提单人主管和出纳驳回退单

已完成：退单审批流程完成

退单流程：

1、退单前

有外勤事项的外勤主管派工，企服专员整单退单（需要提单人审批：提单人外勤事项-外勤

审批待办审批）

代账的需要会计主管派工，财税顾问接受派工建档

2、上述步骤操作后

订单与服务-订单管理-已生效订单-订单状态已完成发起退单

审批流程：

包含外勤订单：发起退单→外勤主管审批→提单人主管审批→出纳审批→完成

不包含外勤订单：发起退单→提单人主管审批→出纳审批→完成

详细审批进程可点击审批进程查看

被驳回的退单申请在已驳回页面编辑后重新发起不需要在已生效订单页面发起

3、审批中心

销售顾问发起信息编辑、黑名单申请等各种针对客户的申请，可在审批中心具体页面查看

审批进程，点击进程可查看具体审批流程

4、外勤事项

4.1 外勤审批待办

企服专员发起订单或外勤事项延期、挂起、退单和完结等申请，需要提单人审批

4.2 外勤审批已办

提单人以往审批的相关申请，点击详情可查看具体外勤订单事项

4.3 新外勤事项

销售顾问发起包含外勤的所有订单，分为进行中和已完成

点击详情可查看具体办理人员等相关信息

5、通话管理

查询每日客户呼叫情况，点击详情可查看客户基本信息，存在通话录音的点击播放和下载

可以听回放

如果有通话时长没有播放和下载表示通话录音未上传或未匹配到，未匹配到的需要等系统

匹配。

打开本机录音机文件查看是否存在录音，如果存在录音表示录音未上传，不存在录音拨打

一通电话查看是否自动录音，自动录音需要打开。