2023年第19期（总第64期）

银行管理业务部

2023年12月

目 录

01 数据窗口

04 工作提示

03 机构风采

02 三足备战

注：数据截至11月30日，取自统计信息管理平台、管理驾驶舱；保费: 万元，下同；数

据未经审计，仅供参考

数据窗口-整体

预约业务累计期交保费 预约业务累计考核价值

财富预约业务累计十年期及以上期交保

费138万元，占比财富累计期交保费1%

财富预约业务全系统2024年首销日目标

达成进度为46%

3074

5012

6073

累计预约价值

23年首销日价值

24年首销日价值目标

首销日目标：价值正增长20% ；

首销日挑战目标：价值正增长30% !

注：上表表中24年首销日目标=120%*MAX{23年首销日价值，23年1月价值*0.5}；

首销日目标完成进度=24年首销日目标/累计预约价值

山东、上海、河南、山西、重庆、湖北、吉林、湖南、海

南、北京、云南10家分公司首销日目标完成进度超系统均

值。

山东

1004万

上海

446万

河南

256万

预约保单考核价值前三名

山东

4765万

上海

2587万

河南

919万

预约保单期交保费前三名

首销日价值目标达成追踪表

分公司 累计预约

价值

23年首

销日价值

24年

首销日

价值目标

首销日

目标完成

进度

分公司 累计预约

价值

23年首

销日价值

24年

首销日

价值目标

首销日

目标完成

进度

山东 1004 593 712 141% 甘肃 13 81 97 13%

上海 446 665 798 56% 北京 32 16 21 150%

河南 256 168 201 127% 云南 54 78 94 58%

山西 148 113 138 108% 贵州 26 57 69 37%

浙江 118 393 471 25% 天津 0 24 34 1%

江苏 94 289 347 27% 青海 1 9 21 5%

广东 102 994 1192 9% 宁波 0 9 10 3%

内蒙古 53 515 617 9% 安徽 9 30 36 25%

陕西 34 148 191 18% 大连 6 22 26 24%

河北 42 83 100 42% 宁夏 3 85 116 3%

广西 15 48 58 25% 四川 1 76 91 1%

新疆 15 125 150 10% 青岛 1 39 46 1%

福建 15 35 42 34% 辽宁 0 30 35 1%

重庆 105 37 45 234% 厦门 0 33 39 0%

湖北 105 72 87 122% 江西 0 8 14 0%

吉林 31 0 2 1350% 黑龙江 0 6 8 0%

海南 33 87 104 31% 深圳 0 1 5 0%

湖南 57 46 55 104% 甘肃 13 81 97 13%

数据窗口-机构

3年交

5年交

10年及

以上

银代财富预约业务年期结

构——

--5年交期交保费6979万，

占比55%

--3年交期交保费5576万，

占比44%

--10年及以上期交期交保费

105万，占比1%。

华实臻享

裕如意

2%

荣耀鑫享

2%

惠鑫享

2%

荣耀鑫享

庆典版

银代财富预约业务期交

保费产品结构——

--荣耀鑫享庆典版期交保

费7607万，占比60%

--华实臻享期交保费4338

万，占比34%

数据窗口-产品

三足备战-足兵

23年年度人力数据——

--月均绩优人力占比期举人力系统均值62%，排名前

五分公司：上海 87%、江西 85%、天津 73%、青海

72%、内蒙古 72%

--11月系统新增人力198人，排名前五分公司：河南 25

人、广东21人、湖北 21人、山东 18人、浙江18人

2023年前十月人力数据表

分公司 月均期

举人力

月均有C

人力

月均合

格人力

月均绩

优人力 分公司 月均期

举人力

月均有C

人力

月均合

格人力

月均绩

优人力

河南 147 178 131 77 重庆 29 33 28 20

四川 87 103 68 34 贵州 16 18 15 11

广东 200 213 161 129 青岛 8 9 7 5

山东 168 197 146 106 新疆 35 41 36 22

江苏 120 131 118 75 辽宁 39 47 24 13

陕西 87 99 82 52 河北 39 45 36 27

安徽 48 54 32 14 吉林 14 19 13 9

湖南 68 84 69 47 福建 28 31 10 6

山西 64 69 64 39 江西 13 15 13 11

湖北 141 152 138 93 甘肃 44 50 47 29

浙江 159 180 129 109 海南 26 31 25 17

黑龙江 17 23 14 7 青海 16 20 17 12

广西 44 47 36 24 厦门 19 22 9 7

上海 88 99 95 77 大连 16 20 16 9

云南 41 52 37 28 天津 9 11 9 7

北京 21 22 18 12 宁波 8 9 8 5

内蒙古 107 114 104 77 深圳 6 9 4 3

宁夏 43 52 45 31

注：数据截至11月30日，取自人管系统、CRM系统，下同；数据未经审计，仅供参考

三足备战-足粮

当前共20家分公司达成人人积累准客户目标；

全系统积累60名以上准客户人力共528人，占比

17%。

178016

83407

客户活动量 主管检视量

当前系统主管检视量为83407

条,检视比例为47%，分公司主

管检视量前三名：河南27618

条、陕西8337条、山西8162

条。

准客户积累追踪报表

分公司

有客户储备人力 获客60及以上人力

分公司

有客户储备人力 获客60及以上人力

人数 占比 人数 占比 人数 占比 人数 占比

河南 237 100% 41 17% 河北 50 100% 6 12%

湖北 226 100% 35 15% 吉林 47 100% 3 6%

浙江 220 100% 52 24% 贵州 39 100% 26 67%

四川 151 100% 29 19% 海南 38 76% 0 0%

广东 142 70% 12 6% 青海 37 100% 8 22%

陕西 138 100% 15 11% 辽宁 33 92% 2 6%

山西 136 100% 26 19% 山东 32 13% 0 0%

上海 130 100% 42 32% 北京 28 93% 0 0%

江苏 108 90% 15 13% 大连 27 100% 13 48%

云南 104 87% 32 27% 天津 18 100% 8 44%

湖南 96 91% 28 27% 宁波 12 100% 3 25%

安徽 85 100% 19 22% 江西 11 73% 0 0%

甘肃 81 100% 23 28% 福建 10 100% 1 10%

内蒙古 81 62% 11 8% 青岛 8 100% 2 25%

广西 62 78% 10 13% 宁夏 6 9% 0 0%

黑龙江 53 100% 20 38% 深圳 6 86% 0 0%

新疆 52 96% 38 70% 厦门 6 55% 0 0%

重庆 52 100% 8 15%

三足备战-足量

截至11月30日，《银代渠道2023年10月至11月财富客

户积累支持方案》客户服务支持奖预获奖金前五机构：

河南，有效亲访客户数7765人，预获奖金68800元，预获

奖金比例100%；甘肃，有效亲访客户数1349人，预获奖

金13490元，预获奖金比例69%；陕西，有效亲访客户数

780人，预获奖金7800元，预获奖金比例21%；四川，有

效亲访客户数610人，预获奖金6100元，预获奖金比例

20%；广东，有效亲访客户数492人，预获奖金4920元，

预获奖金比例6%。

客户服务支持奖追踪报表

分公司

有效亲

访客户

数

预获方

案奖励

奖励额

度

预获奖

励比例 分公司

有效亲

访客户

数

预获方

案奖励

奖励额

度

预获奖

励比例

1 河南 7765 68800 68800 1 河南 7765 68800 68800

2 甘肃 1349 13490 19600 2 甘肃 1349 13490 19600

3 陕西 780 7800 38000 3 陕西 780 7800 38000

4 四川 610 6100 30000 4 四川 610 6100 30000

5 广东 492 4920 87200 5 广东 492 4920 87200

6 山西 452 4520 26000 6 山西 452 4520 26000

7 青岛 311 3110 3600 7 青岛 311 3110 3600

8 广西 287 2870 18000 8 广西 287 2870 18000

9 辽宁 229 2290 20000 9 辽宁 229 2290 20000

10 内蒙古 202 2020 46400 10 内蒙古 202 2020 46400

11 浙江 167 1670 69200 11 浙江 167 1670 69200

12 湖北 164 1640 57600 12 湖北 164 1640 57600

13 湖南 159 1590 32400 13 湖南 159 1590 32400

14 北京 134 1340 8000 14 北京 134 1340 8000

15 安徽 90 900 18400 15 安徽 90 900 18400

16 吉林 75 750 6000 16 吉林 75 750 6000

17 江苏 37 370 52000 17 江苏 37 370 52000

18 天津 22 220 4000

机构风采

11月29日上午，广东分公司首季战启动大会在司歌司训及开场表演后拉开序幕！

分公司彭云斌总、全省银代内外勤管理干部及财富精英此次表彰启动。️

视频简单回顾后，由分公司罗炳全总作总结报告并做24年部署，财富要继续保

持全面正增，打爆首季！会议对23年作出卓越贡献的精英及优秀机构进行表彰，

并邀请惠州吴明珠、东莞冉小兰、东莞吴玉珍进行分享。️

中支分管领导及财富将士的PK宣言吹响首季冲锋号角，一碗壮行酒点燃满怀豪情！

目标颁发后由彭云斌总做领导致辞：感谢全省财富将士23年的拼搏与付出，24年

依旧充满机遇，总分公司也将加大对业务的支持，相信相信的力量，坚定目标，全

力以赴冲刺首季！

1. 氛围拉起来：将信心与力量传递，让战斗火苗燃遍南粤大地！

2. 队伍动起来：追求高目标并为之努力，越简单、越努力、越幸运！

3. 活动搞起来：打造有层次感的“三位一体”活动体系。

4. 训练抓起来：训练落实到位，强化产品训练，聚焦华实臻享。在锣鼓声中

金龙腾飞，财富必胜口号响彻云霄，期待广东财富越战越勇，打爆首季！

广东分公司——2023年荣誉表彰暨2024年首季战启动

大会

机构风采

陕西分公司银行业务部于11月21日-22日召开陕分财富2024年首战业务培训

暨启动大会，分公司银行业务部、各中支银代分管总、财富负责人及全省外勤核心

队伍累计163人参会。

分公司副总经理殷海峰出席本次会议,做题为《以无为之心，行有为之法》的

开训主旨报告，本次培训特别邀请业内资深讲师苏子雯老师带来题为《寻找确定性，

穿越财富周期》的实战课程,训中举办IDA之夜活动，还邀请八位IDA获奖者进行

访谈交流，每位获奖者都分享了自己达成IDA的心路历程，以及客户经营之道。真

诚、持续的用心经营，才能与客户建立起坚实的信任关系，通向IDA的成功之路。

《龙腾盛世》传统舞龙节目中火热拉开帷幕，将全场启动氛围推向高潮。分公司银

行业务部总经理李萌宣读《表彰文件》，逐一揭晓在2023年中努力奋斗的每一位

财富精英与获奖团体，分公司银行业务部副总经理刘震云做《龙腾盛世，财富狂飙》

的主旨报告，与大家共同回顾2023年的分分秒秒，随后针对2024年财富整体业务

规划以及开局战目标节奏安排进行详细部署与安排。

最后，殷总针对财富2024年开局战做总动员，引用岑参的“长安在何处，只

在马蹄下”向全省财富将士发出开局战总动员令，呼吁大家2024年开局战应在目

标之下，借助成功率、影响力及速度加持自我，勇往直前，创造新的财富辉煌！

陕西分公司——2024年首战业务培训暨启动大会

机构风采

广西分公司——11月广西财富大轮训经验分享

财富开局大发展，全员上阵大轮训！暖冬悄然而至、八桂精英会聚绿城南宁！

今日下午广西财富两班齐开，由财富经理参加财富人员技能提升班、财富总监及负

责人参加管理技能提升班！

本次培训得到总公司大力支持，分公司财富人员技能提升班迎来总公司祝文鑫

老师带来专业授课：他用25年寿险生涯精彩演绎《财富业务优客汇概述》和《优客

九步之服务记录与检视》课程，从财富1.0时代横跨至3.0时代，探索出财富渠道最

核心的增长途径就是为客户提供有温度的服务！客户认可服务才会认可产品、我们

通过服务让客户自己发现需求！学员们认真聆听及互动、研讨，对财富经营模式的

认知又取得新突破！

不做名单管理，必做客户危机处理！管理技能提升班由南宁梁天珩经理为大家

带出《南宁财富客户经营管理心得》，梁经理结合系统操作到客户管理分配制度、

讲述南宁财富经营核心就是围绕名单做一切管理！抓出勤、推活动、强考核、零投

诉、高品质成为队伍所有层级敬畏的必达职责！随后大家在研讨互动中加强交流，

强化名单管理意识！最后涛总带来开局战主旨报告，为大家统一大战思想、明晰作

战路线、确定战斗目标、点燃队伍士气！

本次轮训特别感谢总公司银行业务管理部、南宁中支银行业务部在讲师、班务

方面的大力支持！期待明天的轮训课程我们有更大收获！

工作提示

关于召开银代财富业务阶段工作

部署视频会的通知

各分公司：

为总结当前业务经营情况，部署下阶段重点工作，兹定

于2023年12月5日（下周二）召开银代财富业务阶段工作

部署视频会。现就会议相关事项通知如下：

一、会议时间

12月5日（下周二）09:30-11:30

二、会议地点

总公司：903视频会议室；分公司：视频会议室

三、参会人员

总公司：银行业务管理部领导及相关人员

分公司：35家分公司财富负责人及内勤骨干，分管总酌

情参加

四、会议议程

上半场--

1. 阶段工作报告

2. 典范机构分享

3. 重点工作部署

下半场—

截至12月1日，预约业务进展缓慢机构，做工作汇报。

五、工作要求

参会人员着正装，提前10分钟入会，确保按时参会。

工作提示

关于开展“银保财富业务2023年优客

汇第三期在线专项学习”的通知

各分公司：

为做好财富业务优客九步标准服务流程深化落地工作，

规范财富队伍客户服务行为，提升客户服务经营能力，总公

司银行业务管理部将在12月开展 2023 年优客汇第三期在

线专项学习，现将相关安排通知如下：

一、学习时间

12月1日—12月31日

二、学习方式

新华E学——学习——必修课——银保财富业务优客汇必

修课程学习

三、学习内容

1.银保财富业务优客汇必修课程学习（10节视频课程）

2.在线通关考试（10个专题考试）

四、人员范围

学习人员范围为财富业务序列人员：

1.2023年新入职全员必修（名单见附件，附件中人员为

2023年7月以来新入职的财富业务人员）。

2.其余尚未完成学习任务者必修（机构上报）。

3.财富业务内勤干部选修（机构上报）。

工作提示

关于开展“银保财富业务2023年优客

汇第三期在线专项学习”的通知

五、工作要求

1.认真组织：省级机构财富负责人为第一责任人，应将

培训通知转发全辖，指定专人专项负责。

2.全程跟进：本次培训专项责任人须全程跟进培训进度，

每天统计参训情况，撰写培训小结，复盘工作不足。

3.全面落实：本次培训线上课程全程不设回放次数限制，

培训专项负责人应全面落实全员参训及通关合格，并存档培

训资料。

说明：参训人员需提前导入名单库方可参加学习，为保

证学习效果，各机构请在12月1日（本周五）上午11点前，

反馈附件中人员是否均须参加此次培训，并补充参训名单

（机构+工号+姓名）。

未尽事宜，请与总公司联系。

工作联系人：

贾东星 jiadx@, 010-85210899

工作提示

银代财富业务机构风采展示

评选活动追踪公示

截至11月29日下午2:00，机构风采展示评选活动积分详

见下表。

当前积分榜，山东报送数量最多，为7篇，排第一名。

四川6篇位列第二名；江苏、广西各5篇位列第三名。

望各分公司积极行动，以昂扬向上的精神风貌，开启新

征程、新挑战。

财富业务机构风采展示追踪报表

序号 机构 当日积分 总积分 序号 机构 当日积分 总积分

1 山东 1 7 19 吉林 0 2

2 四川 0 6 20 浙江 0 1

3 江苏 0 5 21 青岛 0 1

4 广西 0 5 22 大连 0 1

5 甘肃 1 4 23 江西 0 1

6 宁夏 0 4 24 贵州 0 1

7 河北 0 4 25 河南 0 2

8 北京 0 3 26 福建 0 1

9 陕西 0 3 27 青海 0 1

10 山西 0 3 28 云南 0 1

11 湖南 0 2 29 辽宁 0 1

12 上海 0 2 30 海南 0 1

13 宁波 0 2 31 深圳 0 0

14 新疆 0 2 32 内蒙古 0 0

15 安徽 0 2 33 黑龙江 0 0

16 重庆 0 2 34 厦门 0 0

17 天津 0 2 35 湖北 0 0

18 广东 0 2

争分夺秒谋发展全力以赴掀巨浪