时间/

2022年12月14日

地点/

中国·上海

主办方 联合主办方

会

议

背

景

BACKGROUND

国内财富管理业务经过近二十年的发展，中国高净值人群

对财富管理机构筛选、资产组合配置、风险管理控制和服

务体验等方面的专业能力要求也在不断演进。在资管新规

等监管规范的行业引导之下，逐步摆脱了过去野蛮生长和

无序竞争的混乱格局。

从全行业来看，在资管新规的监管框架下开展业务，将是

巩固财富管理转型成果和引导行业长期健康发展的必由之

路。与此同时，我国居民财富在经济不断发展的过程中实

现了快速积累，研究显示，如果在最乐观的情景下,2030

年高净值人群的可投资资产或将达到214万亿元，因此财

富管理需求的爆发将是大势所趋。

为深入探索财富管理行业的未来新发展，为不同金融工具

在财富管理行业的运用及资产配置提供更多合作可能，由

财视中国与平安证券联合主办的“财富管理和资产配置研

讨闭门会”将于12月14日在上海召开，将汇聚来自信托的

资产管理部、证券投资部、财富管理中心、家族办公室以

及银行私行等机构业内专家，积极且深入交流中国财富管

理市场新变化，跨机构合作探索财富管理的多样化等行业

热点话题。

13:30-14:00 会议签到

14:00-14:10 闭门会致辞

14:40-15:10 主题发言：

机构财富一体化：平安证券买方投顾在机构服务中的实践

15:10-16:30 圆桌讨论：

16:30 合影留念

史鑫-平安证券

证券总部经纪业务事业部

机构经纪业务中心金融市场团队

执行副总经理（负责人）

周诚-平安证券

全体讨论

主持人

嘉宾

吴照银-中航信托

宏观策略总监

AGENDA

活动日程

周诚-平安证券

上海分公司机构经纪业务负责人

14:10-14:40 主题发言：股强债弱，抓大放小

平安证券股份有限公司成立于1996年7月，是平安集团旗下的重要成员，目前拥有平安财智、平安期货、

平安商贸、中国平安证券（香港）、平安磐海；截至2019年1 2月底，注册资本为138亿元，净资产316

亿元，总资产1390亿 元

平安证券在国内重点省市设立分公司，贴身服务当地客户，及时解决资本运作需求

中国平安证券（香港）具备香港市场全牌照资格，能够为企业境外上市、股权债权融资、收购兼并等提供

全方位的服务

主办方 / Organizer

联合主办方 / Co-Organizer

创立于 2011 年，旨在打造专业的B2B金融资管行业一站式服务平台，目前旗下拥有全方位、一站式、无

缝化的解决方案。我们的目标是解决除了投资以外的所有其他事务，让您更专注于您的投资。

财视中国依托自身优势同时携手众多合作伙伴为资管机构提供：

品牌与影响力服务、机构间业务拓展服务、专家网络服务、人才管理服务四大服务内容。

立足上海，眺望全球。

经 过1 1年的深耕发展，在中国，我们服务了超过300家持牌金融机构，包括银行、银行理财子公司、保险

资管、券商、期货以及信托；我们服务的公募基金、私募证券基金以及私募股权基金总管理规模超过 35

万亿人民币。

在海外，我们服务的客户遍布亚洲、欧洲以及北美，包括了全球顶级交易所、投资银行、资产管理公司、

投资管理公司等，总量超过了150家 。

14:40-15:10 主题发言：

机构财富一体化：平安证券买方投顾在机构服务中的实践

16:30 合影留念

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