2023年第22期（总第67期）

银行管理业务部

2023年12月

目 录

01 数据窗口

04 工作提示

03 机构风采

02 三足备战

注：数据截至12月21日，取自统计信息管理平台、管理驾驶舱；保费: 万元，下同；数

据未经审计，仅供参考

数据窗口-整体

预约业务累计期交保费 预约业务累计考核价值

财富预约业务累计十年期及以上期交保

费750万元，占比财富累计期交保费2.1%

财富预约业务全系统2024年首销日目标

达成进度为138%

8400

5012

6073 累计预约价值

23年首销日价值

24年首销日价值目标

首销日目标：价值正增长20% ；

首销日挑战目标：价值正增长30% !

注：上表表中24年首销日目标=120%*MAX{23年首销日价值，23年1月价值*0.5}；

首销日目标完成进度=24年首销日目标/累计预约价值

山东、上海、河南、湖北、山西、重庆、陕西、河北、湖南、

云南、北京、广西、青海、吉林、辽宁、深圳16家分公司首

销日目标完成进度超系统均值。

湖北

190万

上海

71万

河南

65万

预约十年期及以上保费前三名

上海

6915万

山东

6702万

河南

2579万

预约保单期交保费前三名

首销日价值目标达成追踪表

分公司 累计预约

价值

23年首

销日价值

24年

首销日

价值目标

首销日

目标完成

进度

分公司 累计预约

价值

23年首

销日价值

24年

首销日

价值目标

首销日

目标完成

进度

山东 1406 593 712 198% 青海 98 9 21 468%

上海 1306 665 798 164% 贵州 82 57 69 120%

河南 709 168 201 353% 宁夏 72 85 116 62%

湖北 620 72 87 715% 吉林 67 0 2 2926%

广东 571 994 1192 48% 海南 64 87 104 62%

内蒙古 523 515 617 85% 辽宁 59 30 35 166%

浙江 477 393 471 101% 深圳 45 1 5 927%

山西 278 113 138 202% 福建 34 35 42 80%

重庆 270 37 45 604% 安徽 24 30 36 67%

陕西 270 148 191 141% 天津 22 24 34 63%

江苏 241 289 347 69% 大连 21 22 26 81%

河北 235 83 100 236% 厦门 9 33 39 24%

湖南 231 46 55 422% 四川 8 76 91 9%

云南 177 78 94 188% 青岛 8 39 46 17%

新疆 145 125 150 97% 宁波 5 9 10 51%

甘肃 111 81 97 114% 黑龙江 1 6 8 13%

北京 110 16 21 522% 江西 1 8 14 6%

广西 101 48 58 175%

数据窗口-机构

3年交

5年交

10年及

以上

银代财富预约业务年期结

构——

--5年交期交保费23023

万，占比64%

--3年交期交保费11945

万，占比33%

--10年及以上期交期交保

费749万，占比2%。

华实臻享

裕如意年金

保险

2%

惠鑫享年金

保险

2%

荣耀鑫享终

身寿险

1%

荣耀鑫享

庆典版

银代财富预约业务期交

保费产品结构——

--荣耀鑫享庆典版期交

保费24263万，占比

68%

--华实臻享期交保费

9479万，占比27%

数据窗口-产品

数据窗口-大单

预约业务百万大单英雄榜

分公司 代理人 险种 险种交

费年期

预约

保费 分公司 代理人 险种 险种交

费年期

预约

保费

山东 张桂玲 华实臻享 3年缴 214 河南 陈霄 华实臻享 5年缴 100

山东 李厚禄 华实臻享 3年缴 202 山东 张有霞 华实臻享 5年缴 100

山东 张金艳 华实臻享 3年缴 200 上海 刘进娜 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 100

山东 张金艳 华实臻享 3年缴 200 上海 陈辅琴 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 100

重庆 张涛 华实臻享 5年缴 200 上海 吴鹏 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 100

浙江 孙礼玲 荣耀鑫享

庆典版 5年缴 150 上海 何小凤 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 100

山东 邢玉娟 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 150 广东 丁衬仙 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 100

山东 盖慧敏 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 120 浙江 陈迎迎 荣耀鑫享

庆典版 5年缴 100

深圳 林秋 华实臻享 5年缴 118 山东 高勇 荣耀鑫享

庆典版 5年缴 100

山东 李倩 荣耀鑫享

庆典版 5年缴 108 山西 王丽 荣耀鑫享

庆典版 5年缴 100

山西 刘毅超 华实臻享 5年缴 106 陕西 秦彬彬 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 100

山东 殷峰 华实臻享 3年缴 104 河南 黄青景 荣耀鑫享

庆典版 5年缴 100

山东 邢玉娟 华实臻享 3年缴 101 内蒙古 杨晓霞 裕如意 5年缴 100

广东 刘建瑜 华实臻享 3年缴 100 江苏 薛郁洁 荣耀鑫享

庆典版 5年缴 100

三足备战-足兵

23年年度人力数据——

--月均绩优人力占比期举人力系统均值61%，排名前

五分公司：上海 85%、江西 84%、天津 72%、河

北 72%、宁夏 70%

--12月系统新增人力219人，排名前五分公司：青海

17人、吉林 17人、辽宁 16人、四川 15人、陕西

14人

2023年前十一月人力数据表

分公司 月均期

举人力

月均有C

人力

月均合

格人力

月均绩

优人力 分公司 月均期

举人力

月均有C

人力

月均合

格人力

月均绩

优人力

河南 138 161 119 71 重庆 28 33 26 19

四川 89 104 66 35 贵州 16 18 15 10

广东 195 202 156 127 青岛 8 8 7 5

山东 157 171 129 98 新疆 35 38 34 22

江苏 118 124 114 74 辽宁 37 39 21 12

陕西 84 94 80 49 河北 37 43 35 27

安徽 47 51 29 14 吉林 13 18 11 8

湖南 65 77 63 44 福建 28 30 9 5

山西 62 65 60 37 江西 12 13 11 10

湖北 138 149 134 90 甘肃 44 46 44 29

浙江 157 175 120 106 海南 24 28 22 16

黑龙江 19 24 15 7 青海 16 17 16 11

广西 44 48 36 23 厦门 18 19 8 7

上海 86 91 86 73 大连 14 17 14 8

云南 44 53 36 27 天津 9 10 9 6

北京 20 23 17 11 宁波 8 8 7 5

内蒙古 106 108 101 74 深圳 5 7 3 2

宁夏 42 47 41 30

注：数据截至12月21日，取自人管系统、CRM系统，下同；数据未经审计，仅供参考

三足备战-足粮

当前共23家分公司达成人人积累准客户目标；

全系统积累60名以上准客户人力共628人，占

比20%。

准客户积累追踪报表

分公

司

有客户储备

人力

获客60及以

上人力 分公

司

有客户储备

人力

获客60及以

上人力

人数 占比 人数 占比 人数 占比 人数 占比

河南 243 100% 50 21% 新疆 53 98% 38 70%

湖北 234 100% 37 16% 青海 51 100% 11 22%

浙江 230 100% 64 28% 河北 50 100% 6 12%

四川 160 100% 35 22% 贵州 47 100% 27 57%

广东 148 73% 15 7% 山东 43 18% 0 0%

陕西 146 100% 22 15% 海南 39 78% 0 0%

山西 140 100% 34 24% 辽宁 39 100% 3 8%

上海 137 100% 54 39% 北京 35 100% 0 0%

江苏 118 98% 24 20% 大连 33 100% 14 42%

云南 111 93% 36 30% 天津 18 100% 8 44%

湖南 102 97% 32 30% 宁波 13 100% 4 31%

安徽 88 100% 19 22% 江西 11 73% 0 0%

甘肃 85 100% 29 34% 福建 10 100% 1 10%

内蒙古 82 63% 12 9% 青岛 9 100% 2 22%

吉林 65 100% 7 11% 深圳 9 100% 0 0%

广西 64 81% 11 14% 宁夏 6 9% 0 0%

重庆 56 100% 11 20% 厦门 6 55% 1 9%

黑龙江 55 100% 21 38%

机构风采

机构客户活动展示

山西银代财富组织养老家

园颐享社区活动，41位伙伴和

客户齐聚雪乡延庆，体验适老

化设施，跟社区老师一起晨练、

观影、体适能检测，参观社区

户型。专享一对一沟通环节，

铺垫养老社区入住条件和资格。

山西分公司

高客备战，赢战开局，淄

博财富带领14位高端客户参

观生命银行，对未来细胞技

术应用及百岁人生养老规划

做出相对应讲解

山东分公司

厦门财富服务中心召开居

家养老客户活动。开展养老专

题讲座和居家养老，最后由财

富经理和客户自由沟通交流。

厦门分公司

工作提示

关于下发银代财富业务近期重点播报

事项的通知

为进一步加强总分沟通，确保信息畅通，推动重点工作

及时传达落实，现将近期在工作微信群中播报的重点事项清

单下发，请高度重视、强化运用，营造火热销售氛围，助力

2024年一季度目标圆满达成。

工作提示

关于银代财富条线参与新华保险志愿

服务团队2023年度评选的通知

各分公司：

新华保险志愿服务团队2023年度评选工作已正式启动，

今年度评选首次特别设置【银代财富业务优秀公益团队奖】，

以表彰和奖励财富渠道本年度在公益志愿领域表现突出的团

队，各分公司积极与银代财富条线开展联动与合作的志愿服

务团队可参与该奖项的评选。

请分公司财富负责人梳理本机构今年已经开展的公益类

客户服务活动材料（包括照片、视频、文字等内容），联络

分公司办公室积极申报，填写完成《2023年度银代财富业

务优秀公益团队奖评选推荐表》，参与本年度新华保险志愿

服务团队评选。

工作提示

银代财富业务机构风采展示

评选活动追踪公示

截至12月21日下午2:30，机构风采展示评选活动积分

详见下表。

当前积分榜，山东32积分，位列第一名。

广东24积分位列第二名；

四川21积分位列第三名。

距离积分活动结束还有10天，望各分公司积极行动，以

昂扬向上的精神风貌，开启新征程、新挑战。

财富业务机构风采展示追踪报表

序号 机构 当日积分 总积分 序号 机构 当日积分 总积分

1 山东 0 32 19 上海 0 7

2 广东 0 24 20 天津 0 7

3 四川 0 21 21 浙江 0 7

4 甘肃 1 16 22 厦门 0 7

5 江苏 0 14 23 河南 0 6

6 陕西 0 13 24 湖南 0 6

7 宁夏 0 11 25 贵州 1 5

8 安徽 0 11 26 河北 0 5

9 北京 0 10 27 海南 0 5

10 青岛 1 9 28 云南 0 5

11 山西 0 9 29 青海 0 5

12 内蒙古 0 8 30 大连 0 5

13 福建 0 8 31 辽宁 0 4

14 重庆 0 8 32 吉林 0 4

15 江西 1 7 33 宁波 0 3

16 广西 0 7 34 新疆 0 3

17 黑龙江 0 7 35 深圳 0 2

18 湖北 0 7

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