路演策划指引

Seminar Planning Guidelines

前期的内部培训

1.明确seminar想得到的效果以及目的。

2.邀请适合来参加的客户。

将之前有过兴趣的客户，或者需要进一

步跟进的客户参加。

每场seminar都会有一个主题内容，通过

sales与客户平时的接触与了解，选择适合

的客户。

客户分类

客户自身就有保险意向

与客户有过铺垫 ， 客户并表

示愿意深 入了解

高净值客户

没有接触过保险，

并没有太大意愿了解

Seminar的形式表现

形式：培训会

场地：公司内部会议室

人数：5-10人

形式：冷餐会

场地：酒店的小型宴会厅，会议室

人数：10-15人

形式：下午茶

场地：五星级酒店或西餐厅

人数：3-8人

1.会议室的布置，桌椅的摆放。

2.活动开始前的暖场准备，可以播放一

些活 跃气氛的音乐，特定的节日可以

为参加活动 的客户准备一些小礼品。

3.活动的举办时间，如果是下班以后，

需要 注意空调问题。如果是上班时间

，会议室需 要提前做好安排，以免冲

突。进公司如需要门禁卡，要提前做

好准备。

4.可以为客户准备适当的茶饮。

1.至少提前15个工作日左右预定场地

2.场地建议选择安静私密的场所，比如

：五星酒店的小型宴会厅，公司的大

会议室等。

3.以自助茶歇的形式。

1.至少提前10个工作日左右预定场地

2.场地建议选择安静轻松的场所，可以

使用 投影仪，面积不宜大的，最好可

以与周围隔开。比如：咖啡厅，西餐

厅，五星级酒店的小包厢，行政大套

房等。

3.对人数的把控，不宜邀请过多的客户

，以优质客户为先。可以让客户带伴

侣或者带朋 友一起参加。

Seminar的内容

储蓄及保障功能

分红储蓄险

家族资产的

传承终身寿

国际学校

少儿教育金

海外资产

配置理念

企业与个人

资产隔离

健康养老问题

重大疾病与养老保险

客户邀约

• 先联系通过微信或官网报名的客户

• 联系之前有意向的客户，发起第一次的邀约

电话邀约

• 在平时的沟通中，可以了解客户对那些方面的活动

• 有意向，可以适当的给一些引导，然后发起邀请

面对面邀约

邀请函

邀请函的制作，内容包括

1. 活动时间具体地址

2. 活动的具体内容及时间的安排

3. 演讲的讲师介绍

4. 路线图

⚫ 提前三天将邀请函发送给客户

⚫ 可以通过微信链接扫二维码

⚫ 制作纸质邀请函

活动当天

活动当天，与客户再次微信或 电

话确认，将路线再次发给客 户。

活动开始前，注意现场环境的各

个 细节（温度、舒适度、背景音

乐、 音响等），同事可以和客户

先做介绍和预售。

活动结束，可与有意向的客户 单

独会见，介绍IS给客户认识， 提

高成交率。

会场事先的注意事项

⚫ 会场布置应井然有序

⚫ 会场设备检测与调试（如投影仪 话筒 音响 灯光 空调）

⚫ 签到台的位置，接待人员的安排

1 2

⚫ 对场地路线与场地内得熟悉

⚫ 对茶歇/伴手礼的确认（数量品种等）

⚫ 停车位的安排，事先拿到停车券

会场事先的注意事项

02

15天

主题的选定

场地的预定

01

30天

明确活动目标

对内介绍及推广

03

10天

第一次邀请客户

04

3天

寄送邀请函并于

客户确认参加人数

05

活动当天

再次与客户

确认时间

06

后3天

跟进参加活动的

客户情况

感谢聆听

THANKS