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首都经济贸易大学培训中心（现已更名为“北京市朝阳区首经贸教育培训学校”，以下简称“
培训中心”）成立于2005年，是学校与社会、企业联系的纽带和窗口，是首都经济贸易大学对
外独立开展各类教育培训的平台，致力于打造高端培训及国际化教育。
为帮助我校学生提升在金融领域的就业竞争力，满足学生获取国际权威金融资格认证的需求，
培训中心充分发挥自身资源优势，精心筹备并开办CFA校内班。通过系统化的课程设置，助力
学生掌握CFA核心知识体系，培养学生的金融理论素养与实践应用能力，打造专业知识扎实、
岗位适配力强的应用型人才。
CFA校内班简介及特色
课程围绕CFA考试核心，整合CFA知识点，采用循序渐进、学练一体的授课方式，夯实金融岗位所
需技能。
CFA实践课程引入来自国际顶级商学院的PBL（Project-Based Learning）教学模式，通过场景
化训练提升金融实践能力。
系统化培养学员掌握金融实务工具（Excel、Python、AI实用课程等），使学员通过运用主流金
融工具，掌握从数据获取到分析建模的过程，帮助学员建立扎实的金融工具应用能力。
CFA校内班还为同学提供FRM（金融风险管理师）证书P1阶段课程。（FRM被称为“风控第一
证”，是由美国“全球风险管理专业人士协会”（GARP）设立的国际顶级权威资格认证，得到众
多国际知名金融机构、大型公司风险管理部门及各国政府监管层和金融监管部门的认可，已成为
金融行业，尤其是金融风险管理行业职业发展过程中的重量级筹码。）
帮助学生拓展行业视野，提供金融机构参访、实务讲座等学习机会，促进与业界人士的交流互
动，为未来职业发展积累实践经验。
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CFA全称是特许金融分析师（Chartered Financial Analyst），是全球金融领域中较为严格与含
金量极高的资格认证。同时，CFA还被誉为“华尔街的入场券”，“全球金融第一考”，为全球
金融业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。
CFA作为金融行业高含金量的证书，广受全球企业雇主的认可，据CFA协会统计，CFA持证人大多
就职于高级投行、证券、基金公司及商业银行。同时CFA和全球多所大学建立教学与课程合作，
经CFA协会认证的高校包括全球830所高校，其中中国大陆45所，中国香港14所。
CFA考试内容共10个科目，根据学习内容分为道德与专业准则、投资工具、资产类别、投资组合
管理与财富规划等方面。
02
CFA可胜任投资组合经理、研究分析师、公司高管等岗位工作。
根据北京人才发展16项政策，明确指出对于拥有CFA等持有
国际资格认证的人才，在个税、补贴、落户方面给予优待，
其子女可在北京参加高考，录取时与北京市户籍考生享受同
等待遇等。
预计到2020年，上海金融从业人员达到45万人左右，拥有
特许金融分析师(CFA)等国际资格认证证书达到3.5万张左
右，并且对于这类的人才在户籍办理、医疗保障、子女就
学、住房等方面给予与《居住证》相当的服务和便利。
金融高端人才奖励包括:落户天津、就业、住房、子女入学、
科研经费、法律援助、人才培训等方面给予一系列支持政
策，领军人才每人一次性补助30万元，高级人才每人一次性
补助20万元。
获得特许金融分析师(CFA)或金融风险管理师(FRM)资格证书
且在经国家金融监管部门批准可评选为深圳市后备级人才，
享有160万(分五年发放)补助鼓励，金融从业人员积极参加
特许金融分析师(CFA)等资格认证考试，对2017年1月1日后
取得上述执业资格证书且在我市金融系统全职工作满2年
的，每个执业资格证书给予1万元奖励补贴，每人最高不超
过5万元。
新获得CFA(注册金融分析师)、CFP(注册金融理财师)、FRM
(金融风险管理资格认证)等专业资质的金融从业人员，给予
每人最高50万元的工作生活补贴。
03
CFA校内班以创新式“ELITE”的授课模式
进行10个科目的教学，依托金融行业三大
核心业务板块，重新整合CFA知识点，采
用循序渐进，由浅入深的教学模式，并结
合项目制学习方法(PBL)，学练一体，为
进入金融岗位打下坚实基础。
在数据爆炸的时代，掌握高效的数据获取、处理和建模能力，已成为现代金融人才的核心竞争力。
CFA校内班以金融领域需求为导向，为学员提供核心金融工具的网络课程。
实践课程中PBL项目的学习，包括企业战
略咨询、行业研究、企业投融资、决策组
合管理与风险管理等，同时融入前沿AI工
具，展示如何在大模型辅助下处理复杂金
融问题，最终形成成型的项目研究报告等
成果。这些成果将有助于提升在就业、竞
赛和职业发展中的竞争力。
模块二：前沿实务技能模块
主流金融工具：
Choice：金融数据获取的可靠来源-采集数据与信息
（高效、精准地采集海量的金融数据与市场信息）
Excel：金融数据分析必备利器-基础数据分析与结
果输出
（快速完成数据清洗、统计运算与可视化呈现，生
成直观易懂的分析结果）
Python：金融数据建模解决方案-复杂数据建模与
结果输出
（处理更复杂、更庞大的数据集，构建前沿的金融
模型，并进行高效的数据可视化）
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AI 实用课程：
金融数据智能处理全链路解决方案 - 从基础指令搭建到进阶模型构建
（通过自然语言驱动数据分析流程，实现交互式仪表盘生成、实时数据抓取清洗，以实战案例助力深度市场数据监控与分析）
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CFA校内班拥有一支强大的师资力量，来自校内金融学院、经济学院及名企名校，他们既具有深厚的
专业知识和理论功底，同时又具备开阔的国际视野和丰富的实践经验。
首都经济贸易大学金融学院副教授，CFA持证人，CFA协会ESG持证人。
澳大利亚新南威尔士大学，商学院，经济学博士。
主讲课程:《货币金融学(英语)》、《国际金融学(英语)》、《注册金融
分析师(CFA)专题(双语)》《金融理财学(CFP专题)》、《家庭金融》等
张若希
模块三：师资模块
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CFA校内班定期组织学员前往金融机构开展实践学习活动。在参访过程中，学员可以通过模拟行业研
究员、基金经理等岗位的日常工作，了解金融行业的实际运作情况。开设行业探知、简历辅导、商务
案例分析、金融大咖面对面、商业挑战赛等版块内容，帮助学员明确个人职业规划，提升个人求职竞
争力。
模块四：企业参访
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沈涵超
保研上岸深圳大学 金融学院 21级
金融工程
专业排名4/58
已通过FRM 1级
·成功保研至深圳大学金融学硕
·曾参加《第十三届中国投资学年会》、《
PACIS》、《第三届量化金融与风险管理论
坛》等多项学术会议
·获得第十三届全国大学生计算机信息素养大
赛Excel组冠军、挑战杯铜奖、第八届&第九
届“互联网+”三等奖、科研创新奖学金一
等奖等
学业规划——大学四年，每一步都算数
核心原则：成绩始终是根本。
无论何时，优异的期末考试成绩和高排名都是最重要的。保研时，绩点和英语水平是老师判断能力的主要依据。
大一阶段，成绩为重，全力投入学习，打好基础。高绩点是后续保研资格的基石，同时可以通过证书学习辅助提高
自己的成绩。
大二开始，逐步涉足竞赛领域。数学建模、挑战杯、互联网+等重点赛事不仅是保研加分项，也是锻炼科研思维与
写作能力的良机，更是拓展社交圈、结识优秀同学的方式。
学长寄语
“先把今天和明天的事干好，不要想太多。”
眼前的每一步走踏实，自然会抵达想去的远方。
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参赛的最大收获，不仅是成绩，而是在竞赛中认识到一群同样努力、充满热情的伙伴。他们的信息共享与经验交
流，常常比搜索引擎更加精准有效。尤其在信息闭塞、方向迷茫时，同行者的存在往往是前进的灯塔。
大三下学期，将全面进入保研准备期。4月开始各高校的夏令营申请启动，建议建立Excel表格管理投递节奏，登
记好各个学校的系统开放时间，每日投递1-2所学校，个性化定制申请文书与材料。部分院校需提交论文、PPT或
研究成果展示，尽早积累“可展示”的内容尤为重要。
保研夏令营的投递从大三下学期的4月份就会启动，每个同学可以同时获得多个入营成功的offer，只要参营时间
错开就可以。我当时成功拿到山东大学、深圳大学、东华大学的入营offer，具体的夏令营时间规划如下：
大三下学期—4月起
关注各院校官网、夏令营专属网站或寻求学长姐整理的往年信息。建议每位同学整理一个EXCEL表
格，里面登记好各个学校的开放时间、材料要求以及入营结果：
大三下学期—5-6月
根据各校要求个性化制作简历、文书、成绩单、论文、研究展示等材料。可以每日投递1-2所学
校，要保持良好的心态去应对被学校拒绝或无人回复的情况。
02 夏令营准备——流程详解+应对策略
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大三下学期—7-8月
参加夏令营，完成面试/笔试任务。面试多为开放式交流，笔试内容以金融基础知识、时政、政策
理解为主。
大四上学期—9-10月
进入预推免环节，一些未在夏令营完成
招生的院校将放宽笔面要求进行补录。
大四下学期-4月
最终结果通过学信网系统确认，正式上岸。
实用建议：夏令营材料准备不建议照搬模板，个性化定制更能体现个人能力与风格。同时，积极向上岸学长学姐
请教，获取他们的申请材料与时间线经验，是极大的帮助。
CFA与FRM双证学习对于我的大学生
涯非常有价值。它提供了一个系统性
的学习框架，让我深入理解了中美金
融体系，学到了扎实的“真金白银”
的知识。
这套系统知识为我后续的大学学习打
下了坚实基础，显著提升了我的学习
效率，特别是在学习专业课程和期末
考试时感觉更加得心应手，相当于从
不同视角深化了对核心知识的理解。
03 关于证书——学习过程的助推器
这种能力的提升和对知识的深入掌握，最终反映在学业成绩上，对我保持高绩点和提升专业排名起到了关键作
用——而优异的绩点排名正是保研成功的核心要素，因此可以说它间接地为提升保研竞争力提供了重要支撑。这
种提前和系统的学习实际上对我提升大学成绩（GPA）有很大帮助。此外，选择在大学初期相对空闲时学习，也
是主动充实自己、做好学业规划的一种有效方式。
相比“证书本身”，证书背后的学习过程才是最大的收获。
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燕子骏
工商管理学院 公司理财专业 2021级
·工商管理学院学生会主席
·CFA一级9A通过
·FRM一级通过
·卓越商才奖学金
·已获得曼彻斯特大学offer
选择CFA&FRM的原因
我的本科专业是工商管理，并非金融行业直接相关专业。最初了解到CFA和FRM这类高含金量的金融证书，源于父
母从事金融行业朋友的推荐。在父母的支持与鼓励下，我决定挑战自我，尝试学习证书，希望为未来的职业发展增
添一份竞争力。
打开学习大纲的那一刻，知识的广度和深度确实令人震撼。坦白说，面对如此庞大的体系，最初的我也曾感到压
力。但带着一份探索的心态，我开始了这段学习旅程。
神奇的是，随着学习的深入，一种久违的、纯粹的学习乐趣被重新点燃——那是一种通过努力钻研，将复杂知识内
化于心、运用自如所带来的掌控感和满足感。我发现自己逐渐爱上了学习的过程，更确切地说，是爱上了自律带来
的高效成长：认真投入、发现问题、修正错误、最终掌握——每一步都踏踏实实，充满力量。
CFA&FRM双证学长留学曼彻斯特
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这段备考证书的经历，极大地丰富了我的大学生活。它让我深刻体会到持续学习和挑战自我的价值，赋予了我超越
课堂的深度知识储备和强大的学习能力。回顾这段旅程，我由衷感激那个选择开始并坚持下来的自己。这份经历不
仅提升了我的专业素养，更塑造了我积极进取的心态，让我以更饱满的热情和更清晰的规划面对未来。
CFA一级备考心得
我的本科专业是工商管理，并非金融行业直接相关专业。最初了解到CFA和FRM这类高含金量的金融证书，源于父
母从事金融行业朋友的推荐。在父母的支持与鼓励下，我决定挑战自我，尝试学习证书，希望为未来的职业发展增
添一份竞争力。
打开学习大纲的那一刻，知识的广度和深度确实令人震撼。坦白说，面对如此庞大的体系，最初的我也曾感到压
力。但带着一份探索的心态，我开始了这段学习旅程。
02
明晰差异，精准发力
得益于FRM的学习基础，我对金融知识有了一定了解。但CFA一级以其知识体系的广博性著称，覆盖了海
量的金融概念、指标和财务方法，对记忆的广度和深度要求极高。同时，CFA考题虽然范围广，但题型相
对规范，规律性较强。因此，我迅速将备考重点锁定在系统梳理知识框架和高效刷题两大核心策略上。
高效利用时间，专注创造价值
备考期间恰逢春节假期，客观上使得可利用的整块时间更为珍贵。面对这一情况，我选择主动规划、高
效利用这段时间，将假期转化为集中冲刺的黄金期。这段经历让我深刻体会到，目标明确、全情投入是
克服时间压力的关键。当然，如果条件允许，尽早开始、拉长战线无疑是更从容的选择，能更充分地消
化吸收如此庞大的知识体系。
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题海精练，以战促学
备考CFA一级的过程中，高质量的刷题是提升熟练度和得分能力的核心途径。我的实践心得是：
吃透官方教材题目：原版书课后题（约1000+道）是把握核心知识点和官方出题逻辑的基石，务必认真对
待，力求理解透彻。
善用辅导题库强化：结合题库进行大量练习（我在冲刺阶段完成了2000多道题），这有助于熟悉不同题
型、巩固记忆、提升解题速度和准确性。
在练习中提炼“题感”：通过反复练习和总结，识别高频考点和常见陷阱，逐渐培养起快速解题的“手
感”和“直觉”。
取得CFA一级9A的成绩，源于对考试特点的清晰把握、高效的时间利用与高度专注、大量且有效的题目
实践，以及积极进取的备考心态。这段经历再次证明，即使时间安排紧凑，只要策略得当、投入充分、
心态积极，同样能够取得优异的成果。
主动选择，拒绝低效消遣
我倾向于将时间投入到更有成长价值的事情上，例如系统学习和能力提升。这并非排斥放松，而是更注
重时间的质量与回报。
在兼顾学业、考证、实习以及学生工作的过程中，我深刻体会到高效时间管理的重要性。我的核心理念是：专注
当下，追求效率，并重视身心的可持续投入。
03 高效平衡：我的时间管理之道
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健身——不可或缺的能量补给站
规律健身是我保持高效运转的重要基石。尤其在备考压力大、脑力消耗高的时候，运动能迅速帮助我恢
复精力、保持专注力，让身心都处于更积极的状态。它远非时间的消耗，而是对自身状态的必要投资。
巧用工具，感知时间
为了更精确地把握学习节奏，我使用了一个小巧的电子时钟进行计时。这帮助我客观评估实际投入，避
免时间感知的偏差，从而更科学地规划和调整学习计划。
张弛有度，高效源于科学休息
我坚信“会学习的人，必定懂得高效休息”。父亲常提醒我劳逸结合的重要性。因此，在经历一段高强
度学习后（比如连续几天的深度投入），我会主动安排完整的休息日，让自己彻底放松，做些喜欢的事
情。这不是懈怠，而是为了清空缓存、积蓄能量，确保后续能以更饱满的状态回归学习。这种主动的
“充电”，是保持长期战斗力的关键。
CFA和FRM都是金融领域极具含金量的全英文证书，但侧重点不同。CFA知识体系覆盖面广，从道德规范到投资
分析、资产估值和组合管理，旨在培养全面的金融分析师。FRM则高度聚焦于金融风险管理，深入探讨如何识
别、度量和管理各类风险，核心目标是保障企业稳健运营。我选择在大学期间同时挑战两者，一方面是因为它们
在基础金融理论和量化方法上存在交集，学习上能相互促进；另一方面，备考这类“硬核”证书本身就是对学习
能力、自律性和英语水平的极佳锻炼。
至于为什么建议尽早开始备考，主要有两点原因：首先，CFA和FRM都需要较长时间投入。大学阶段（尤其是低
年级）课业压力相对可控，课余时间更充裕，是系统学习和备考的黄金窗口。其次，职场初期往往时间碎片化、
精力分散，兼顾高强度工作和考证难度很大，容易事倍功半。利用大学相对灵活的时间提前攻克证书，不仅能避
免未来工作考证的双重压力，更能尽早培养高效平衡学习、生活与目标规划的能力，为长远发展奠定坚实基础。
04 双证备考，越早越好
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CFA一级高分通过
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