首都经济贸易大学CFA手册 - 电子书在线预览、各类电子书在线制作-云展网平台

厉百良

23级数学与应用数学统计学院前1%

·全国大学生统计建模大赛北京市一等奖

·一段互联网公司实习经历

·英语四级626分，六级616分

·计算机三级证书，备考计算机四级

·CFA一级备考中

CFA与自我规划

与CFA校内班的结缘始于一次校园偶遇。开学

领取教材时，我正为成摞的书本无处收纳发

愁，恰逢CFA培训中心的老师在校内宣传发放

资料袋，我就这样知道了CFA校内班。

真正促使我选择校内班不止是因为这次偶遇，

更多是和我职业规划有关——本科攻读应用数

学专业的我计划未来考计算机专业将来转向量

化金融领域，而CFA体系化的金融知识框架恰

好能弥补专业课程与行业实践的断层。

统计学院23级学长

学霸的时间管理&学习技巧全公开

通过系统学习投资分析、风险管理等模块，既能构建复合型知识结构，也能为研究生跨专业申请增加竞争力，

这种\"数学+金融\"的能力组合，正是我想为职业发展铺设的阶梯。

02 CFA学习与日常生活

时间管理技巧

对于CFA课程与日常学业的时间协调，我觉得这两者之间是不冲突的，我的策略是将两者分割为独立模

块。周一到周五优先处理校内课程预习、作业和考试复习，每天用任务清单明确待办事项，避免遗漏重

要事项。周末则集中投入CFA学习：周六上课时专注理解新知识点，周日通过习题巩固记忆，同时用思维

导图梳理逻辑框架。

总的来说就是专时专用，模块化学习，属于哪一块的时间就专注于做那件事，不要一心二用。

日常学习时注重两个原则：一是固定时段专注特定任务，避免多线程学习降低效率；二是利用碎片时间

穿插巩固，例如午休前完成5道课后选择题，排队时复习错题集。每周日晚上抽15分钟检查进度，根据下

周校内课程强度灵活调整CFA学习量，保持两者动态平衡即可。

CFA对自己能力的提升

学习CFA的过程对我个人能力的提升体现在多个层面。首先，CFA校内班的课程体系帮我构建了金融分析

框架，从财务报表解析到投资组合管理，这些专业知识让我能够更理性地评估基金、股票的投资价值，

逐步形成基于数据支撑的决策逻辑。其次，阅读原版书教材显著提升了我的专业英语能力，尤其在金融

术语理解和行业研究报告速读方面进步明显。

此外，高强度学习计划也锻炼了我的时间管理能力。周末线下课程虽然压缩了休息时间，但通过合理规

划碎片时间进行预习复习，反而促使我摸索出更高效的学习节奏，这种持续的多任务协调能力也成为职

场软实力的重要积累。尽管过程存在压力，但坚持完成阶段性目标带来的正向反馈，也增强了我在高强

度环境中的抗压韧性。

如何在大一找到实习

对于大一学生而言，专业知识的积累确实有限，但提前规划与自

主学习往往能弥补这一短板。以我自身经历为例，通过CFA课程

的学习，不仅逐步建立起金融分析的底层逻辑，更在面试时展现

出跨学科知识储备带来的思维优势，让我内心有更多的底气和信

心能够通过面试。

我在大一寒假便着手筹备暑期实习。由于我计划研究生跨考计算

机专业，于是决定投递计算机大语言模型相关岗位。然后以目标

为导向，促使我主动强化编程与算法知识。通过3个月的针对性学

习与实践，最终在6月面试时成功通过面试拿到offer。

对于正在寻找实习的学弟学妹们来说，首先就是要明确自己的实习方向，然后拆解能力需求。若倾向金融领域

的实习，CFA的学习经历能有效提升简历竞争力。其次重视低年级实习的“学习属性”，不必过度追求“完美岗

位”，初期实习的核心价值在于构建职场认知与基础技能，带着主动学习的心态参与，往往能为后续更高阶的

实习奠定跳板。

CFA备考策略与技巧

我在CFA备考过程中采用目标拆解与量化管理结合的方式。首先将各科目知识点拆分成每日任务清单（如财报分

析模块每天覆盖3-5个核心概念），并在清单中标注完成日期与检验标准。

检验标准包含两个维度：一是通读原版书与校内班教材后提炼出知识框架；二是完成对应章节的官方题库练

习，正确率达80%以上才标记该知识点为“已掌握”。

理论与实践结合

为避免陷入“纸上谈兵”，我始终遵循“学练闭环”原则：

知识输入阶段：先快速浏览教材建立整体认知，重点标注核心公式与高频考点；

理解转化阶段：用思维导图重构知识逻辑，尝试用自己的语言解释复杂模型；

输出验证阶段：通过官方题库实战检验，错题直接关联到对应知识点进行二次强化。

错题管理技巧

对于练习中出现的错误，我会建立电子错题档案：

手机记录错题所属章节、错误类型（计算失误/概念混淆等）；

标注题目涉及的底层知识点（如财务比率分析中的杜邦体系）；

每周日集中重做当周错题，连续两次做对后才移出错题库。

CFA备考建议

拒绝虚假努力：避免只看书不做题或盲目刷题不总结，建议学练时间配比控制在1:1；

工具选择：以协会官方题库为核心，配合网校平台解决难点，以英文为主，不能过度依赖中文翻译；

弹性执行：当日事当日毕，但遇到突发情况可调整次日计划，保持整体进度不受影响即可。

04 学长寄语

在应对学习CFA过程中可能产生的迷茫时，我想分享一个底层逻辑：职业发展的不确定性恰恰需要以确定性能力

作为支撑。虽然我们无法预判未来是否会从事金融、学术研究甚至体制内工作，但有三件事是确定的——金融

分析能力、英语水平与抗压韧性永远不会贬值。这些CFA培养的核心素养，既能为考研深造提供思维工具，也能

在工作时增强商业洞察，甚至在转行时成为差异化竞争力。

我曾用“修桥理论”说服自己坚持：即使不确定对岸终点在哪里，但搭建能力桥梁的过程本身就在拓展可能性

边界。与其纠结证书与职业的直接关联，不如专注当下——将备考拆解为每日可完成的思维训练，这些微小的

积累终会在某个职业转折点显现价值。

当你觉得疲惫时，不妨问自己：今天理解的这个知识点，是否让我比昨天更接近“能选择”而非“被选择”的

人生状态？

徐海峰

2023级注册会计师专业

·绩点4.03 班级排名4/38

·“外研社·国才杯”校级铜奖

·暑期CFA校内班实习经历

·CFA一级备考中

初始CFA

我从小就希望能在金融领域发展，高考结束后收到首都经济贸易大

学录取通知的那个暑假，我有幸通过学长推荐参加了董老师的CFA

讲座，这场讲座让我第一次系统了解到，CFA证书不仅是全球公认

的金融投资领域权威认证，其涵盖的知识体系还能帮助我构建完整

的专业逻辑，这与我的目标不谋而合。

更让我心动的是，首经贸CFA校内班不仅提供专业课程，还设置了

企业参访、模拟投资大赛等丰富的实践活动。讲座结束后我觉得和

我的职业规划非常匹配，当下就决定要把CFA考下来。

会计学院23级学长

从国贸到会计，在时间缝隙里栽种星光

从国贸到会计，转专业如何平衡校园课程和CFA学习

我大一录取到了国际经济与贸易国际班，经过一年的学习后我觉得和我最开始预想的方向不太一样，我更想要

学习一些类似中级财务会计或者财务管理这些科目，和我自己的未来规划也比较匹配。

面对转专业后需补修三门基础课程，同时兼顾CFA学习的安排，我制定了明确的时间分配方案：每周一至周五集

中处理专业课程预习、课堂重点消化及课后作业，利用碎片时间补修遗漏科目；周六全天专注CFA的学习，通过

刷课后题巩固知识框架；周日则固定留作调整日，用于复习总结当周内容，同时通过运动或阅读保持状态。这

样的节奏既能保证学习效率，也让我在持续三个月的适应期后逐渐找到平衡。

学习CFA好用的学习工具和备考技巧

在CFA学习的过程中，我主要采用原版教材的课后习题进行强化训练，通过大量练习定位知识盲区，并针

对薄弱环节在网校课程回放中反复巩固。

同时，我有关注崔老师的小红书账号，他提出的分阶段复习策略给了我系统规划。他将备考划分为三轮

渐进式学习：5月底前完成首轮知识梳理，6月集中突破重点模块的模拟训练，8月中旬前通过周末全真模

考培养应试节奏。目前我正按照\"基础强化→专项攻坚→实战模拟\"的递进节奏稳步推进，每日设置错题复

盘时段，确保每个阶段目标清晰可控。

在CFA备考过程中有哪些坑需要避免

首先上课一定要认真听，尤其是听网课千万不要走神，如果走神的话，有些知识点它就没有听的那么明

白。然后还有些科目，比如道德规范，千万不要小看它，因为它的占比是很大的，但它又不是很难，所

以得通过作业量和题量堆上来，才能帮助我们更好的通过CFA 一级。

平时的日常学习中保证每周留给CFA一天就够了，但是如果要准备考试的话每天都需要预留两到三个小

时，周末的复习时间甚至要更长，我现在就是专门把时间留给CFA备考。

03 学习CFA的过程中对你的帮助

在CFA学习过程中，我收获了多维度的成长。首先，CFA全英文的教材与考试显著提升了我的专业英语能力，特

别是在金融术语的理解与应用上形成优势。

其次，CFA科目学习与专业课形成良性互补，比如大一CFA经济学模块的学习就为后续微观经济学课程打下基

础，辅助我期末考了98分；当前财务管理、中级财务会计等课程中的核心概念，也因提前接触财报科目而更容

易理解，这种知识体系的贯通性极大提高了学习效率。

此外，老师系统的学习安排帮助我建立起科学的时间管理框架。每周六的全天课程不仅锻炼了高强度学习的专

注力，更让我学会合理切割任务模块，将知识点消化、习题巩固、阶段复盘形成标准化流程。这种抗压能力的

提升与规划意识的培养，已成为支撑我平衡多线程学习任务的重要基石。

在校内班的学习中有印象深刻的经历吗？

寒假的时候，周老师看我报名了8月份的考试，还专门给我开通了一个备考课程，我现在每天都在看这个备考课

程复习知识，讲的内容也很全面。

同时CFA校内班也会定期举办一些活动，比如我大一上参加的无领导小组面试活动，让我比其他同学都能提前了

解到面试的流程。还有比较放松的活动，比如中秋节做花灯，还有做石膏熊的活动都很有意思。

给学弟学妹们的建议

在我大一的时候，我们班就有觉得CFA难想要放弃的同学。但是我想告诉大家，千万不要放弃，因为其实CFA难

的科目就那么两到三个，只要坚持下来，然后把题再好好刷一刷，肯定就没啥问题，不能行百里者半九十，学

到一半临时放弃功亏一篑。

现在很多同学都已经学了半个学期了，那就更不能放弃了，想要通过CFA考试也不是那么简单的。如果每个人都

能通过那这些证书就没有什么含金量了，所以一定要在上课的时候好好听讲，如果学业比较忙的话，可以在平

时先把CFA放一放，在周六的时候好好听，然后在寒暑假的时候再去好好复习。

转专业不是逃离，而是向更契合的土壤迁徙；

备考CFA不是内卷，是为未来预支一份底气。

CFA

CFA一级高分通过

作为大一新生学习CFA，是我对金融领域探索的主动选择。CFA知

识体系全面覆盖投资分析、道德规范等内容，能帮我在大学初期就构建

起扎实的金融框架。通过学习，我不仅提前接触到专业前沿知识，还能

培养逻辑思维与数据分析能力，为未来职业发展抢占先机。此外，备考

过程中的自律与坚持，也将助力我养成良好的学习习惯，在大学阶段实

现全面成长。

——首经贸CFA校内班张睿桐

学习CFA是一段充满挑战却收获满满的旅程。因向往在金融领域深

耕、系统提升专业能力而踏上征程，备考中，从财务分析到投资组合管

理，知识体系逐渐完善。它不仅让我夯实专业基础，还培养了严谨的逻

辑思维，在求职与工作中成为有力的竞争力，助力我在金融道路上稳步

前行。

——首经贸CFA校内班王湘郢

今年是我学习CFA的第一年，这段旅程既充实又精彩。通过系统学

习，我逐步掌握了金融分析的核心知识，从微观经济到道德，每一个知

识模块都像是拼图的一角，让我对金融世界的全貌有了更加清晰的认

识。更难得的是，在这一年里，我不仅埋头学习，还积极参与了许多金

融类比赛，与志同道合的同伴们在实战中磨练专业技能；也有机会走进

多家知名企业参访，近距离感受金融在真实商业世界中的运作逻辑。这

种“学中做、做中学”的过程，不仅加深了我对CFA知识体系的理解，

也让我在实践中体会到金融的温度与力量。这只是开始，但已让我坚定

了走下去的信心。

——首经贸CFA校内班崔蓝天

在大一接触CFA学习后，我对金融有了全新且系统的认识。CFA课

程内容丰富，涵盖伦理、财务分析、投资组合管理等多方面，让我从宏

观角度理解金融市场的运作。通过学习，我明白了金融不仅是数字游

戏，更是对风险与收益的精准把控。例如，在财务分析模块中，我学会

了如何解读财务报表，洞察企业的真实财务状况，这让我对投资决策有

了更清晰的思路。同时，CFA的学习也让我认识到金融伦理的重要性，

它提醒我在未来的职业生涯中要坚守原则。CFA的学习让我与金融的距

离更近，使我获益匪浅。

——首经贸CFA校内班方泽阳

CFA课程门类丰富，有财报、权益、数量等等。通过学习CFA，极

大丰富了我的金融知识储备。老师除了讲授金融知识外，会结合许多金

融业经典的案例，开拓我的金融视角。每个学期，班内还会组织一次活

动，例如：模拟市场投资、做行业研究报告等，既增加了同学间的友

谊，也极大增进了我们的实操能力。最后，通过学习该课程，让我对金

融行业的职业发展有了更清晰的认知，帮助我建立起未来职业规划。因

此，学习CFA是一件幸福的事，我乐在其中。

——首经贸CFA校内班韩恒成

在本学年的CFA学习中让我了解到了更多与金融相关的知识，同时

CFA课程打下的基础也让我学习微观经济学等专业课程更加得心应手。

此外，凭借学习CFA提前了解的专业知识，让我有机会与高年级学长学

姐一较高下，并最终带领团队在第四届未来金融分析师大赛中取得“优

秀报告”的好成绩。我还有幸在老师的带领下走进了汇丰银行，切身感

受他们的工作氛围了解他们的工作日常，也让我更加明确了未来的工作

目标。这些专业知识的学习和企业探访的经历对我来说都弥足珍贵，对

我未来的学习与就业也都起着重要的引领作用！

——首经贸CFA校内4班李嘉怡

刘*涵

吕*轩

邱*博

杨*硕

杨*诺

颜*礼

方*阳

林*琰

孙*祐

廖*寒

李*怡

傅*棋

郝*宇

王*硕

韩*成

刘*雯

张*涵

姚*祺

符*琳

杨*博

王*尧

潘*威

刘*霖

崔*天

樊*

丁*泽

秦*玥

李*潼

娄*湉

任*晴

时*渊

2023

2024

国际经济与贸易

贸易经济

金融科技

金融学类

贸易经济

经济学

金融学（国际金融英文班)

国际经济与贸易

经济学

金融学（国际金融英文班)

金融科技

金融学类

贸易经济

统计学

工商管理

经济学

国际经济与贸易

金融学（数据与计量分析）

金融学类

国际经济与贸易

工商管理（数智实验班）

金融科技

统计学

信息管理与信息系统

金融学（数据与计量分析）

金融学类

经济学

公共管理

新闻传播学

经济统计学

经济学院

金融学院

经济学院

金融学院

经济学院

金融学院

经济学院

统计学院

工商管理学院

经济学院

国际经济管理学院

金融学院

经济学院

工商管理学院

金融学院

统计学院

管理工程学院

国际经济管理学院

金融学院

经济学院

城市经济与公共管理学院

文化与传播学院

统计学院

钱*

陈*荫

杨*颢

范*月

傅*宸

冯*如

申*宁

梁*好

侯*佳

孙*

杨*羽

王*郢

洪*硕

李*菲

李*心

邹*文

奚*怡

何*城

林*典

郑*远

刘*卓

肖*

陈*宇

李*源

晏*川

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杨*飞

戴*

张*

张*墨

鲁*麟

2024

统计学

金融学（数据与计量分析）

工商管理

金融学（数据与计量分析）

统计学（中外合办）

金融学类

统计学（中外合办）

保险学（保险精算）

金融科技

金融学（数据与计量分析）

金融工程

金融学（数据与计量分析）

国际经济与贸易

金融学（数据与计量分析）

国际经济与贸易

经济学

金融学（数据与计量分析）

统计学（中外合办）

工商管理（数智实验班）

统计学（中外合办）

数据科学与大数据技术

统计学

金融科技

统计学

经济统计学

贸易经济

国际经济与贸易

数学与应用数学

保险学（保险精算）

统计学院

国际经济管理学院

工商管理学院

国际经济管理学院

数据科学学院

金融学院

数据科学学院

金融学院

国际经济管理学院

金融学院

国际经济管理学院

经济学院

国际经济管理学院

经济学院

国际经济管理学院

数据科学学院

工商管理学院

数据科学学院

统计学院

金融学院

统计学院

经济学院

统计学院

金融学院

容*瑞

刘*凡

郭*曦

黄*心

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翟*男

艾*瑞

石*萌

李*颐

杨*洲

陈*孜

杨*涵

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王*元

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刘*羽

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王*涵

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武*璁

安*文

朱*侨

刘*熙

郭*

张*东

武*如

2024

市场营销

劳动经济学

金融学类

数字经济

商务英语

金融科技

统计学（中外合办）

数据科学与大数据技术

统计学

国际经济与贸易

信息系统与信息管理

金融学（国际金融英文班)

统计学（中外合办）

经济学

统计学（中外合办）

统计学

商务英语

经济学

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经济学

保险学（保险精算）

金融科技

数字经济

公共管理类

信息管理与信息系统

贸易经济

金融学（数据与计量分析）

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劳动经济学院

金融学院

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金融学院

数据科学学院

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华侨学院

金融学院

数据科学学院

经济学院

数据科学学院

统计学院

外国语学院

经济学院

工商管理学院

统计学院

经济学院

金融学院

经济学院

城市经济与公共管理学院

华侨学院

经济学院

国际经济管理学院

姚*铭

明*淇

于*玥

崔*宇

杨*亦

徐*忆

李*

宋*

张*桐

余*睿

黄*

宋*霖

2024

数学与应用数学(金融方向)

金融科技

经济学

信息管理与信息系统

贸易经济

金融学类

国际经济与贸易

经济统计学

金融学

经济学

统计学院

金融学院

经济学院

华侨学院

经济学院

金融学院

经济学院

统计学院

金融学院

经济学院

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